871519_2021_精益达_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 精益达 NEEQ:871519 芜湖精益达模塑股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完 图 片（如有）事 件 描 述 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2 28 8 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 32 2 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人翟超、主管会计工作负责人林燕及会计机构负责人（会计主管人员）林燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款占比高的风险 2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司应收账款净额分别为 3,445.53 万元、3,236.69 万元和 3,705.59 万元，占各期末流动资产的比重分别为 59.49%、53.58%和 55.99%，公司应收账款占流动资产的比重在报告期内与去年基本持平，仍然占比较高。虽然公司以往尚未发生坏账损失，且绝大部分应收账款账龄在 6 个月以内、公司大客户一直信誉良好，但仍可能发生大客户财务状况不佳或破产导致该应收账款不能按期或无法收回而发生的坏账损失，给公司财务状况造成不利影响。应对措施：应收账款随着营业收入的增加有所增长，但其增幅与营业收入增幅相比较低，目前状态仍在可控范畴内。新的年度公司会加强对超期应收款的跟踪，推行依据客户信用评估设定对应账期，同时开拓新的优质客户，以良性循环方式逐渐缩短客户账期、降低应收款占比。汇率风险 公司出口业务主要以美元进行结算，汇兑损益会对公司经营业绩造成一定影响，2019 年、2020 年和 2021 年汇兑损益金额分别为-540,168.21 元、1,803,484.61 元和 574,273.31元。其中 2019 年为汇兑收益，2020 年和 2021 年为汇兑损失。虽然公司已采取一系列有效的汇率避险措施，未来若汇率出现大幅度波动，将给公司生产经营以及出口产品的竞争力带来一定影响，进而对公司生产经营造成一定影响。5 应对措施：公司随着收入规模的不断扩大，将逐步采取保税区进口原材料使用外币结算、锁定汇率等方式规避汇率风险。出口退税风险 2019 年、2020 年和 2021 年公司外销业务占营业收入的比例分别为 67.85%、62.65%和 49.55%，外销收入一直占收入总额较大比例，2019 年、2020 年和 2021 年三年出口退税金额分别为 6,596,854.02 元、5,922,315.14 元和 4,837,882.96 元，占利润总额的比例分别为 430.27%、-99.54%和-40.89%，对公司业绩有较大影响。由于出口退税具有一贯性，出口退税因素对公司经营影响稳定，但若国家调整出口退税政策，致使公司不能享受或者退税比例下降将影响公司生产经营成本，进而对公司净利润水平产生不利影响。应对措施：公司将加大营销投入，积极开拓国内市场，促进内销与外销的均衡发展；同时加大产品的研发投入，提高出口产品的竞争力，从而自身能够根据出口退税政策的变动适时调整销售定价策略。出口地区政治风险 公司主要客户中达电子（芜湖+江苏）有限公司的股东为台达电子（香港）有限公司，隶属于台湾著名企业台达集团，虽然大陆与台湾已建立了良好的双边贸易合作关系，目前政局相对稳定、经济政策开发，不存在可预见性的经济、政治政策风险，但不排除未来出现政局不稳、政策发生变动等情况时，会对当地经济发展以及公司产品需求产生不利影响，进而可能影响到公司经营业绩。应对措施：公司将积极关注当地局势，经济政策，一旦出口地发生政局动荡等不利事件，公司将停止或减少对该地区的出口业务，减少出口业务的政治风险。同时公司将通过新产品和新业务努力开拓新客户，将公司业务多元化，积极开辟及丰富国内及其他国外政局稳定、经济政策开发市场的客户，减少 单一地区产生政治风险对公司的影响。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为李扬，直接持有公司 15,701,037 股股份，通过竹之叶间接持有公司 3,899,998 股股份，合计持有公司 19,601,035 股股份，占公司总股份的 56.74%。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。应对措施：公司建立了完善的公司治理结构和内部控制制度，对公司实际控制人的行为进行了限制。另外，公司实际控制人出具了关于避免同业竞争的承诺函和关于规范和减少关联交易的承诺函等声明与承诺，主动避免对公司和其他股东的利益造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险中取消了客户集中风险。原公司第一大客户为中达电子（芜湖）有限公司，2019 年和 2020 年，公司向中达电子（芜湖）有限公司的销售收入占同期营业收入的比重分别为 68.55%和 56.14%。2021 年，因受疫情和汇率影响，外销收入降低，公司积极拓展国内客户订单，内销订单持续增长，改善了原有大客户一家独大现象。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 精益达、公司、本公司、股份公司 指 芜湖精益达模塑股份有限公司 董事会 指 芜湖精益达模塑股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖精益达模塑股份有限公司监事会 股东大会 指 芜湖精益达模塑股份有限公司股东大会 三会 指 芜湖精益达模塑股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国中小企业股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）竹之叶 指 南京竹之叶企业管理中心（有限合伙）台达电子 指 台达电子科技有限公司 中达电子 指 中达电子（芜湖）有限公司 塑维、南京塑维 指 南京塑维网络科技有限公司 南京分公司 指 芜湖精益达模塑股份有限公司南京分公司 塑丞 指 马鞍山塑丞精密制造有限公司 交智 指 南京交智智能科技有限公司 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 芜湖精益达模塑股份有限公司总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的芜湖精益达模塑股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖精益达模塑股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhu JingYiDa Plastic Co.,Ltd.-证券简称 精益达 证券代码 871519 法定代表人 翟超 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王瑜珏 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区欧阳湖路 30 号 电话 0553-5311008 传真 0553-5311008 电子邮箱 infojyd- 公司网址 www.jyd- 办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区欧阳湖路 30 号 邮政编码 241009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 18 日 挂牌时间 2017 年 5 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料零件制造（C2928）主要业务 集研发、设计、生产和销售为一体的专业精密塑料制品方案提供商，产品主要应用于家电、通讯等行业 主要产品与服务项目 塑料制品生产和销售；软件开发和销售；机械设备安装和销售；模具生产销售和售后服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,545,455 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李扬）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李扬，一致行动人为南京竹之叶企业管理中心（有限合伙）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913402005704416098 否 注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区欧阳湖路 30 号 否 注册资本 34,545,455 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 洪志国 黄煜 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 6层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 117,570,099.04 100,868,726.40 16.56%毛利率%6.78%17.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,584,616.94-4,304,270.74-192.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,574,383.90-6,993,602.17-94.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-41.81%-14.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-45.10%-21.23%-基本每股收益-0.36-0.17-111.76%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 94,689,806.61 90,775,631.59 4.31%负债总计 71,755,917.33 56,030,702.54 28.07%归属于挂牌公司股东的净资产 23,805,909.07 36,390,526.01-34.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.69 1.05-34.29%资产负债率%（母公司）55.41%51.75%-资产负债率%（合并）75.78%61.72%-流动比率 0.93 1.14-利息保障倍数-6.94-6.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,824,384.07-305,773.40 1,023.69%应收账款周转率 3.13 2.83-存货周转率 5.54 6.25-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.31%4.82%-营业收入增长率%16.56%-12.80%-净利润增长率%-98.51%-488.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,545,455 34,545,455 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 65,219.21 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,213,888.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,187.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,313,295.28 所得税影响数 323,528.32 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 989,766.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月，根据企业会计准则基本准则发布了财会【2018】35 号文，对企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）进行了修订。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同累积影响数进行调整。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：项目 合并报表 2020 年 12 月 31 日 新租赁准则调整影响 2021 年 1 月 1 日 固定资产 19,599,058.31-2,699,792.04 16,899,266.27 使用权资产-3,890,201.85 3,890,201.85 一年内到期的非流动负债 200,000.00 2,662,364.49 2,862,364.49 租赁负债-864,598.26 864,598.26 长期应付款 2,688,172.09-2,336,552.94 351,619.15 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、本公司于 2021 年 5 月设立全资子公司芜湖精益达电子有限公司。2、本公司于 2021 年 5 月与李扬先生、交大材料科技（江苏）研究院有限公司共同设立南京交智智能科技有限公司，注册资本 100 万，其中本公司持股 45.00%，李扬先生持股 10%。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是注塑行业智能制造的先行者，依托在注塑行业多年的从业经验，率先进行升级探索。不谋万世者不足谋一时，不谋全局者不足谋一域，公司依托国务院 2017 年 11 月发表的关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，采取董事长亲自挂帅工业互联网的研究探索，总经理坐镇传统基础制造的“稳中求进、大胆探索”五年战略，从互联网大数据和物联网采集设备的基础研究、产学研的人才结合、系统的生态探索等三方面取得了丰厚的成果。虽然 20、21 年受到疫情的影响，但公司整体战略目标基本达成，开始迈向新的五年计划。1、互联网大数据、物联网采集设备的基础研究成果 2017 年，公司成立子公司南京塑维网络科技有限公司，致力于针对注塑行业的工业互联网系统的开发和应用，塑维公司从毫无行业经验的互联网新手，实现多个突破，取得了多项专利和软著，先后获得江苏省民营科技企业、科技型中小企业、以及国家级高新技术企业等多项荣誉。2020 年与北京理工大学合作，在第四届工业大数据创新竞赛中在全国几百只参赛队伍中脱颖而出，获得“注塑成型工艺的虚拟量测和调机优化”赛题优秀团队称号。公司先后成功实施了国家双创基地智能实验室项目、泰州 X 公司智能工厂项目、马鞍山轨道交通研究院智能实验室项目，开发了多款针对注塑行业的 Y-mes系统、云模盒系统等，既锻炼了人才队伍，也积累了丰富的软件开发和实施经验。2、产学研的人才结合 2017 年，公司感觉到本行业内专业技术人才的匮乏，成立上海交通大学-精益达云注塑联合研发中心，致力于产学研的模式探索。并与上海著名技术转移服务机构、知名技术转移专家合资成立上海塑盟科技发展有限公司，专门进行高校的技术成果转换到量产的模式探索，相继在航空航天、医疗器械、物联网设备研发、新材料应用等五大新兴领域，产生了具体的合作研发项目，并相继落地产生效益。3、系统的生态探索 工业互联网为纲，适合产学研结合的人才团队为领，该如何分析大数据、运营大数据，促进行业的变革，取得更大的收益，公司需要实践性的摸索。2019 年，公司与合作伙伴、同行、政府合资成立马鞍山塑丞精密制造有限公司，针对长三角科创团队的一体化服务。展开了一系列的生态探索和运用。并针对特有的流程运营，进行了工业互联网系统的改造和升级。两年时间，该公司销售额翻倍增长，成功研发和量产了航空航天、医疗器械、物联网设备、文创生活等多个具有深厚发展潜力的科创项目。塑维由此为模板研发出的针对中小型企业的工业互联网系统，也获得多个客户的好评。2021 年 5 月，公司与上海交通大学材料科技（江苏）研究院合资成立南京交智智能科技有限公司，旨在结合高校丰富的产学研资源，推动广大中小制造企业的快速上云计划，以及后续的研发和数据分析服务。4、传统业绩的平稳发展 公司的大客户为台达集团，公司在智能制造方面的探索和努力，给传统经营也带来了不小的助力和提升。公司以台达集团芜湖工厂为起点，逐渐成为泰国、波兰、苏州、东莞等多个台达工厂的主流塑料件供货商。同时，也获取多个五百强客户的青睐，正在考察阶段。5、提升发展 公司在五年前，是个传统的注塑制造工厂。从人才梯队、工业互联网经验、财务制度管理、研究创新方面，均有着严重的不足。随着这四年多的努力，这四方面有了质的飞跃。形成了老制造团队和新互联网制造团队的新老格局；打造出注塑行业内仅有的互联网思想的制造运营团队；利用数据治理思路对财务管理制度和财务管理人员进行了优化、培训和提升；在创新研究方面，利用工业互联网思想和系统形成了有效的产学研闭环，并积累了诸多在航空航天、医疗器械等新兴领域的技术和开发经验，并同多名院士、教授等专家学者团队展开了深度的合作。公司后续，将继续以工业互联网为工具，传统塑料制造为本职，秉承精益求精、达济天下的理念，让天下没有难做的塑料件为愿景，13 1）为全球的注塑件需求客户提供更好的产品供应服务；2）为广大的科创型中小客户提供以注塑件为源头的一站式制造服务；3）为广大的中小注塑同业者，提供专业的工业互联网大数据服务、品质和制造能力提升、供应链服务以及产能共享服务。报告期内，公司的市场环境呈稳定状态，商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，商业模式也没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2019 年精益达荣获“2019 年度芜湖经济技术开发区质量奖”和“芜湖市数字化车间”荣誉称号。2020 年精益达荣获“安徽省数字化车间”荣誉称号。全资子公司南京塑维网络科技有限公司是高新技术企业、科技型中小企业。详细情况 1、公司 2018 年荣获“安徽省专精特新中小企业”荣誉，依据为工业和信心和部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见（工信部企业【2013】264 号）、安徽人民政府关于推荐中小企业“专精特新”发展的意见（皖政【2018】46 号）；2、公司被认定为高新技术企业有效期限：2019 年 9 月 9 日至2022 年 9 月 9 日，2022 年已开始重新认定。认定依据应为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)；3、公司被认定为科技型中小企业有效期：2022 年 1 月 1 日至2022 年 12 月 31 日，每年年度评审，认定依据应为科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）；4、公司 2020 年荣获“安徽省数字化车间荣誉”，依据关于印发安徽省智能工厂和数字化车间认定管理暂行办法的通知（皖经信装备【2017】181 号）和关于开展 2020 年支持制造强省建设若干政策项目申报工作通知（皖经信财务【2020】611 号）；5、公司 2019 年荣誉“2019 年度芜湖市数字化车间”荣誉称号，依据芜湖市智能工厂和数字化车间认定管理办法（试行）（芜经信技术20198 号）；6、公司 2019 年荣誉“芜湖经济技术开发区质量奖”，依据芜湖市人民政府关于修改的决定（芜政201717 号）、芜湖市人民政府关于开展质量强市活动的实施意见（芜政20131 号）和芜湖经济技术开发区关于开展质量强区活动的实施意见（开管秘2013426 号）。7、塑维被认定为高新技术企业有效期限：2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 22 日，2022 年已开始重新认定。认定依据应为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)；8、塑维被认定为科技型中小企业有效期：2021 年 4 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日，2022 年已开始重新认定，每年年度评审，认定依据应为科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）；9、塑维 2020 年荣获“信通院“注塑工艺虚拟量测与调机优化全国优秀团队”，依据第四届工业大数据创新竞赛。行业信息行业信息 14 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,282,324.34 3.47%4,799,472.42 5.29%-31.61%应收票据 120,000.00 0.13%-应收账款 37,055,856.05 39.13%32,366,866.68 35.66%14.49%存货 22,805,780.77 24.08%16,734,193.99 18.43%36.29%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 15,075,168.44 15.92%19,599,058.31 21.59%-23.02%在建工程-无形资产 6,402,201.28 6.76%6,633,230.59 7.31%-3.48%商誉-短期借款 21,984,547.14 23.22%22,021,764.50 24.26%-0.17%长期借款 336,667.08 0.36%200,000.00 0.22%68.33%应付账款 37,196,269.56 39.28%25,287,125.71 27.86%47.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2021 年末货币资金较 2020 年末下降 31.61%，主要期末用于支付供应商货款增加所致。2、存货：2021 年末存货余额较上期末增长 36.29%，一方面由于模具订单增加，模具生产周期较普通产品时间跨度长，存货增加；另一方面，本期承接的泰国订单因要通过海运运输，到货周期长，公司备货量大。3、固定资产：本期期末固定资产总额较上年期末下降是因为口罩机及融资租赁设备报表重新分类调整所致。4、长期借款：本期期末长期借款余额较上年期末增加 68.33%，主要是由于上一期贷款未到期的情况下有新增长期贷款。15 5、应付账款：本期期末应付账款余额较上年期末增加 47.10%，是因为公司调整了供应商的付款账期。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 117,570,099.04-100,868,726.40-16.56%营业成本 109,599,511.41 93.22%83,242,288.29 82.53%31.66%毛利率 6.78%-17.47%-销售费用 900,787.36 0.77%2,892,822.53 2.87%-68.86%管理费用 6,917,444.88 5.88%11,451,824.65 11.35%-39.60%研发费用 10,053,415.14 8.55%7,268,303.42 7.21%38.32%财务费用 2,074,568.96 1.76%2,368,359.93 2.35%-12.40%信用减值损失-838,476.53-0.71%-202,963.16-0.20%313.12%资产减值损失-其他收益 1,216,236.50 1.03%2,829,461.81 2.81%-57.02%投资收益 175,000.00 0.15%-1,395,679.91-1.39%112.54%公允价值变动收益-资产处置收益 65,219.21 0.06%16,557.69 0.02%293.89%汇兑收益-营业利润-11,864,921.77-10.09%-5,793,179.63-5.74%-104.81%营业外收入 40,915.01 0.03%9,360.40-337.11%营业外支出 6,727.35-166,048.47 0.16%-95.95%净利润-11,811,039.77-10.05%-5,949,867.70-5.90%-98.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：本期营业成本较上年同期增长 31.66%，主要由于本期外销产品售价因汇率影响下降，对应的成本不变甚至有所上涨，成本占比上涨明显。2、销售费用：本期销售费用较上年同期下降 68.86%，主要原因为本期将运包费重分类至营业成本。3、管理费用：本期管理费用较上年同期下降 39.60%，主要原因为本期公司开始进行管理费用管控，职工薪酬及租赁费等有所减少。4、研发费用：本期研发费用较上年同期增长 38.32%，主要原因为公司本期研发项目增多，致使研发费用提高。5、信用减值损失：本期信用减值损失较上年同期增长 313.12%，主要系计提的应收账款坏账准备增加所致。6、其他收益：本期其他收益较上年同期下降 57.02%，主要由于本期收到政府补助较上期减少所致。7、投资收益：本期投资收益较上年同期增长 112.54%，主要原因为全资子公司塑维对控股子公司塑丞的股权变更所致。8、资产处置收益：16 本期资产处置收益较上年同期增长 293.89%，主要原因是本期处置非流动资产增加。9、营业利润：本期营业利润较上年同期降低 104.81%，有如下原因：（1）受疫情影响，部分原有客户系列产品降价，对产值影响较大；原材料上涨，固定成本占比上涨，导致利润降低；（2）公司本期研发项目增多，致使研发费用提高较多；（3）银行贷款利率上调，利息支出有所增加。10、营业外收入：本期营业外收入较上年同期增长 337.11%，主要原因为本期稳岗补偿、废品收入等增加所致。11、营业外支出：本期营业外支出较上年同期下降 95.95%，主要由于上年同期公司部分设备、模具报废产生损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,204,527.10 84,141,701.80 20.28%其他业务收入 16,365,571.94 16,727,024.60-2.16%主营业务成本 96,341,564.67 59,886,810.51 60.87%其他业务成本 13,257,946.74 23,355,477.78-43.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%注塑品 85,689,759.50 82,502,487.36 3.72%7.20%22.20%-76.06%模具 15,253,265.38 13,471,664.24 11.68%330.77%425.84%-57.75%原材料 16,529,998.69 13,557,946.29 17.98%-1.18%5.36%-22.06%软件 97,075.47 67,413.52 30.56%-85.45%-77.32%-44.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%内销 59,312,662.79 53,435,039.49 9.91%57.42%97.52%-64.86%外销 58,257,436.25 56,164,471.92 3.59%-7.81%-0.04%-67.58%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、外销订单：受疫情和汇率双重影响，2021 年销售额持续下降；2、内销订单：公司在面对困难的外销市场局面时，极拓展国内客户订单，同时马鞍山工厂投产以来，2020 年、2021 年销售额持续增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关17 号号 比比%系系 1 中达电子（芜湖+江苏）有限公司 23,294,523.18 29.80%否 2 Delta Electronics(Thailand)Public Co.,Ltd.35,037,592.36 19.81%否 3 瀚乐电子机械（南京）有限公司 15,337,397.35 13.05%否 4 中互联动建设有限公司 6,001,575.20 5.10%否 5 南京功夫豆信息科技有限公司 4,231,210.61 3.60%否 合计合计 83,902,298.70 71.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉金发科技有限公司 13,890,932.00 11.96%否 2 上海华长贸易有限公司 17,095,331.98 14.72%否 3 江苏仟乙科技有限公司 9,039,275.00 7.78%否 4 芜湖德鑫塑模有限公司 5,591,236.15 4.81%否 5 芜湖福润德塑胶有限公司 5,048,486.17 4.35%否 合计合计 50,665,261.30 43.62%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,824,384.07-305,773.40 1,023.69%投资活动产生的现金流量净额-730,215.32-2,586,822.54 78.54%筹资活动产生的现金流量净额-3,313,663.78 3,921,783.49-188.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较 2020 年对比上升 1023.69%，主要是由于销售额上升，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较 2020 年上升 78.54%，是因为较上一年减少设备和无形资产的投资。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额比 2020 年下降 188.96%，是由于 2021 年还款额大于贷款额。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南控网络技术、5,000,000 11,857,352.01-6,034,412.21 8,003,161.13-2,669,579.16 18 京塑维网络科技有限公司 股子公司 电子技术研发；计算机软硬件技术研 发、销售；塑料制品、模具销售等 马鞍山塑丞精密制造有限公司 控股子公司 汽车零部件及 配 件 制造；塑料制品制造及销售；五金产品制造及研发等 10,000,000 20,489,693.75 668,551.41 21,877,192.65-3,693,087.47 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司依托专业的团队和技术为客户提供从参数选择、原料配置、产品设计、模具开发、组装生产及批量供货等一站式服务。同时拥有实力较雄厚的研发团队，具有持续研发创新能力以及成熟稳固的销售渠道。公司业绩虽然有较大幅度下滑，但公司在核心竞争力的打造上，仍然取得了长足的进步。报告期内公司不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是