839981_2021_华洪新材_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021 片 年度报告 华 洪 新 材 NEEQ:839981 淮安华洪新材料股份有限公司 Huaian Huahong New Material Co.,Ltd.2 致投资者致投资者的信的信 2021 年是国家抗疫斗争的第二年，经济生活发生多方面深刻变化。华洪新材在前几年经历各种困难考验后，在本年度加强企业管理，完成重要技改，下半年恢复并迅速扩大销售市场，为 2022年实现企业发展轨迹的转折打下坚实的基础。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.20 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.26 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.30 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱斌、主管会计工作负责人万海燕及会计机构负责人（会计主管人员）万海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2021 年度财务报表出具包含持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中非标准意见所涉及事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 管理风险 公司自成立以来,积累了较为丰富的、适应快速发展的经营管理经验,建立了有效的约束机制和内部控制制度,法人治理结构得到不断完善。但是,公司经营规模和生产能力将进一步扩大,对公司生产管理、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的市场竞争力。市场过度竞争风险 凹凸棒粘土作为一种新型非金属矿物功能材料,替代了传统材 5 料。在公司所在地的区域内形成十多家较大规模的凹凸棒粘土企业和几十家小型企业,这些企业产品大都相同或技术相近,这些企业大部分集中在有限区域内,容易导致同行的过度竞争。虽然公司主动进行目标市场区隔,对脱色土产品,重点开发特种油脂脱色土等,而不依赖于普通大豆油精炼厂客户,对干燥剂产品,重点开发高吸湿率产品,摆脱低端产品市场的低价竞争,积极开拓国际市场等方式,但亦不排除因市场过度竞争而受影响。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为朱斌,目前担任公司董事长兼总经理,持有公司 56.0215%的股份,是公司的控股股东。自公司设立至今,朱斌能够将本人意愿通过形成股东(大)会决议、作出执行董事决定及形成董事会决议的方式来实现,事实上构成了朱斌对公司经营上的控制。本次挂牌后,如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制,可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用,从而给公司经营及其他股东的利益带来损害。规模较小、经营规模不突出的风险 公司的主营业务是凹凸棒脱色粘土、活性白土、干燥剂、催化剂高岭土等新材料的研发、生产与销售。2019 年度、2020 年度和 2021 年度公司资产总额分别为 1068.55 万元、1203.95 万元和994.14万元,2021年末资产总额较2020年末减少了17.43%，2019年度、2020 年度、2021 年度营业务收入分别为 648.84 万元、1001.78 万元和 1077.90 万元,2021 年度营业收入较 2020 年度增长了 7.6%。近一年,公司的资产总额出现下降、但营业收入有所增长。2021 年由于疫情反复的影响，公司部分客户的业务量有所减少，对公司经营影响较大；经过努力，下半年公司客户相继恢复，并为 2022 年的增长打下了基础。相对来说,公司总体规模仍然较小,财务实力不强,抗风险能力相对较弱 客户集中度较高的风险 公司主要向客户销售凹凸棒脱色粘土、凹土干燥剂、催化剂高岭土、脱色用活性白土等新材料,在获得大型优质客户的同时,销售收入相对集中于少数大客户。2019 年度、2020 年度和 2021年度公司向前五名客户的销售收入占比分别为 47%、58.75%及61.22%,客户集中程度较高,不利于公司分散经营风险,单一客户的得失将对公司的生产经营产生较大的影响。原材料供应不足的风险 2021 年凹土原矿供应情况同比发生变化，脱色凹土原矿因市场需求下降，原矿价格相应下降，供应充足，高粘原矿受无序竞争影响难以继续采购。高岭土因下游各行业需求稳定，生产商增加产能和原矿库存，导致高品位原矿价格大幅上涨，对公司效益产生一定的影响，导致增产不增收。今年起公司将在南方各省用多渠道的方式，解决高岭土原矿供应不足的问题。活性白土的矿源供应充足，价格相对稳定。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华洪新材 指 淮安华洪新材料股份有限公司 有限公司 指 盱眙华洪矿业有限公司 云达投资 指 扬州云达投资管理有限公司 广西华洪 指 广西华洪新材料有限公司 股东大会 指 淮安华洪新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 淮安华洪新材料股份有限公司董事会 监事会 指 淮安华洪新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等 公司章程 指 2021 年 9 月 03 日由公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的关于修订的议案后的公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 公开转让说明书、本说明书 指 淮安华洪新材料股份有限公司公开转让说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 会计师事务所、会计师 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、律师 指 江苏擎天柱律师事务所 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 凹凸棒石 指 Attapulgite,又 名 坡 缕 石 或 坡 缕 缟 石(palygorskite),是一种天然的,具有层链状结构的、含水富镁铝硅酸盐粘土矿物。其晶体呈针状、纤维状集合体,单根纤维的直径在 20nm 左右,长度可达 1m,符合纳米材料的尺度标准 凹凸棒粘土 指 Attapulgite Clay,又名凹凸棒石粘土或凹土,是脱色用“食品加工助剂-凹凸棒粘土”的简称 高岭土 指 高岭土是一种非金属矿产,是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。主要用于生产陶瓷、造纸和催化剂。高粘 指 High Gelling Attapulgite Clay,又名高粘剂凹土 活性白土 指 活性白土是用粘土(主要膨润土)为原料,经无机酸化或盐或其他方法处理,再经水漂洗、干燥制成的吸附剂 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 淮安华洪新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Huaian Huahong New Material Co.,Ltd.-证券简称 华洪新材 证券代码 839981 法定代表人 朱斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 金晚露 联系地址 盱眙凹土科技园香兰大道 电话 0517-88282598 传真 0517-88283918 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 盱眙凹土科技园 邮政编码 211700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 15 日 挂牌时间 2016 年 11 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-30 非金属矿物制品业-3099 其他非金属矿物制品制造-主要业务 凹凸棒粘土、脱色砂、干燥剂、高岭土等新材料的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 凹凸棒粘土、脱色砂、干燥剂、高岭土等新材料的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）9,300,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为朱斌 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱斌），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320830689608146R 否 注册地址 江苏省淮安市盱眙县盱眙凹土科技园 否 注册资本 9,300,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 无锡市太湖新城金融一街 10 号 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 江小三 陈小军 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区新城西路 19 号鸿泰花园别墅 22 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,779,014.25 10,017,764.33 7.60%毛利率%11.37%12.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,740,138.46-706,666.23-146.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,733,203.00-942,509.76-83.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-65.37%-18.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-65.11%-24.26%-基本每股收益-0.19-0.08-137.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 9,941,356.44 12,039,472.60-17.43%负债总计 8,084,757.84 8,427,414.49-4.07%归属于挂牌公司股东的净资产 1,792,026.14 3,532,164.60-49.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.19 0.38-50.00%资产负债率%（母公司）81.13%69.95%-资产负债率%（合并）81.32%70.00%-流动比率 1.5590 0.8445-利息保障倍数-5.16-2.65-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-631,965.48-831,099.87 23.96%应收账款周转率 2.71 2.75-存货周转率 6.16 3.97-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.43%12.67%-营业收入增长率%7.60%54.39%-净利润增长率%-141.46%51.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 9,300,000.00 9,300,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,935.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计-6,935.46 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-6,935.46 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 （1）新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部以财会【2018】35 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2021 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 14 号 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布企业会计准则解释第 14 号，对“关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项 目合同的会计处理”和“关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理”做出了规定。本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位是技术先导型创新企业，自成立起，即遵守市场调研、技术研发、规模生产、市场推广、反馈完善的业务流程，通过经营团队的有效协作与执行，不间断的进行自主研发与革新，从而形成一个完整的运行系统，向客户提供优质产品和整体服务方案。通过前瞻性的研发投入构筑持续的行业壁垒，从而保证公司在扩大市场后能实现利润的不断增长，在同行业竞争激化时能有成长产品替代。（一）研发模式公司一直把自主研发作为企业发展的核心竞争力。在改进现有老产品的生产工艺中，注重通过小批量实验和大批量试生产摸索最佳配方比例，降本增效。对新产品，首先通过市场调研进行可行性评估，选择技术路径，设计生产工艺和配方，在试验基础上不断进行革新和增强，达到质量要求。生产设备基本由公司研发团队设计，自行采购材料，由专业工程团队承建，确保质量和安全。生产控制流程的核心技术与配方仅由公司核心研发人员掌握，且核心研发人员在公司一直保持稳定。（二）采购模式 目前公司的采购工作主要包括：凹凸棒石粘土、高岭土和活性白土等原矿的采购，天然气、电力等能源采购和包装材料的采购。由于公司前两年集中进行了两期技改和产能扩建，设备与基建采购基本采足。凹凸棒粘土原矿采购目前基本按照盱眙县凹凸棒粘土产业园的统一安排，上报每期各种材质的原矿需求计划，按照协调后的统一发矿计划表，付订金给相关矿山企业，定时定量进矿。活性白土和高岭土按照公司订单计划，在取样化验的基础上，进行预先采购备料，价格根据市场情况波动。天然气由盱眙唯一天然气管道商提供，价格随市场波动。电力供应向唯一的国网公司订，价格恒定。包装材料在供应商资质符合要求前提下，根据市场情况定价，在质量稳定情况下，保持两家供应商。（三）生产模式 公司原材料均由采购部负责采购，主要矿原料从政府指定正规矿山购入，定期送省质检院检测各项指标和化学成分，从而确保原料质量和安全。整个生产流程按照既定生产工艺规程执行。专人专岗，责任明确到班组和个人。设备调试和检修由技术人员带领机修工完成。生产过程中的每一步都由相关质检员取混合样检验，确定合格后才流入下一生产环节，最大程度地控制产品质量，减少成品报废率。目前，公司新建成适应市场需求的新品生产线，同时继续加大研发投入，确保公司产品可以满足不断变化的市场需求。（四）销售模式 公司的脱色凹凸棒粘土、活性白土、干燥剂、高岭土等主要产品均采用厂对厂直供模式，从而降低产品的交易成本，防范坏账风险。公司销售团队按照“提供一揽子解决方案”的理念，定期走访客户，为广大客户提供技术支持和解决方案，将顾客的意见、需求迅速反馈回企业。经过两年多的努力，公司完善了催化剂用高岭土的产业链，打开了一个更大的非金属矿物深加工产品市场，减少了公司对单一客户和产品的依赖程度。（五）盈利模式 目前，公司食用油脂脱色用凹凸棒粘土和食品干燥剂在市场上具有一定的影响力，在质量上和使用效果上具有其他企业所不可替代的优势，这也是公司立足市场的核心竞争力。同时，通过加大研发的力度、加强市场营销的拓展等方式，全力推广市场前景广阔的催化剂用高岭土来确保持续盈利能力。除此之外，通过为客户提供完善的售后服务，不但可以及时解决顾客遇到的问题，还可以发现创新亮点，为公司创造新的盈利增长点。13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 公司于 2019 年 11 月 22 日获得高新技术企业证书，有效期三年。国家高新技术企业是公司和一些大客户合作、考察工厂的必要条件。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 316,944.82 3.19%682,146.87 5.67%-53.54%应收票据 208,772.63 2.10%0 0.00%-应收账款 2,540,136.10 25.55%3,816,501.15 31.70%-33.44%存货 1,235,126.20 12.42%1,865,890.66 15.50%-33.81%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 3,714,061.05 37.36%4,047,418.51 33.62%-8.24%在建工程 0 0.00%207,559.56 1.72%-100.00%无形资产 651,708.00 6.56%667,156.08 5.54%-2.32%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%14 短期借款 300,518.37 3.02%4,308,235.07 35.78%-93.02%长期借款 4,508,381.95 45.35%0 0.00%-应付账款 2,601,809.86 26.17%3,184,945.95 26.45%-18.31%应付职工薪酬 118,300.00 1.19%199,309.90 1.66%-40.65%应交税费 189,187.66 1.90%74,898.01 0.62%152.59%其他应付款 366,560.00 3.69%660,025.56 5.48%-44.46%流动负债 3,576,375.89 35.97%8,427,414.49 70.00%-57.56%未分配利润-7,683,808.49-77.29%-5,943,670.03-49.37%29.28%预付款项 1,274,117.44 12.82%634,643.00 5.27%100.76%其他流动资产 490.20 0.01%63,121.77 0.52%-99.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：根据公司经营实际情况正常变动；2、应收账款：公司加大应收账款催收力度，减少了应收账款；3、存货：公司加强内部管理，在总销售规模变动不大的情况下，提高存货周转率，适当降低了存货；4、在建工程：公司基础建设基本完成；5、短期借款：公司与银行协商，将一年期的短期借款改为三年期的长期借款。6、应付职工薪酬：主要是员工数量减少所致；7、应交税费：2020 年由于疫情部分增值税自动延期至 2021 年缴纳导致；8、其他应付款：2020 主要是交给委托加工工厂的保证金，目前项目均已完成；9、流动负债：主要就是因为其他应付款和短期借款的减少。1010、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 10,779,014.25-10,017,764.33-7.60%营业成本 9,553,537.38 88.63%8,791,886.17 87.76%8.66%毛利率 11.37%-12.24%-销售费用 129,676.40 1.20%89,700.00 0.90%44.57%管理费用 1,188,415.04 11.03%1,117,108.24 11.15%6.38%研发费用 785,648.34 7.29%510,662.91 5.10%53.85%财务费用 291,910.99 2.71%204,871.96 2.05%42.48%信用减值损失-354,821.55-3.29%-24,406.67-0.24%-1,353.79%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%-其他收益 24,180.00 0.22%4,837.44 0.05%399.85%投资收益 0 0.00%0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益-3,935.46-0.04%-1,973.90-0.02%-99.37%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-15 营业利润-1,764,459.51-16.37%-964,969.74-9.63%-82.85%营业外收入 0 0.00%250,500.00 2.50%-100.00%营业外支出 3,000.00 0.03%17,520.01 0.17%-82.88%净利润-1,767,459.51-16.40%-731,989.75-7.31%-141.46%利息费用 286,101.82 2.65%200,585.16 2.05%42.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用：本年度公司加强了研发力度，实现了生产工艺的重大突破，期间相关研发实验费用也同比大幅增长；2、信用减值损失：主要是由于有账期较长的应收账款计提了减值损失，相关客户遇到意外困难，但在努力改善经营状态，力争尽快实现还款；3、营业利润和净利润：因为本年度原料成本和物流费用都出现大幅上涨，而销售单价没能实现同步上涨，导致在销售增长的情况下，公司亏损额出现较大的增加，在公司销售单价基本调整到位，原料价格也相对平稳后，公司将实现有效减亏至盈利。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,779,014.25 10,017,764.33 7.60%其他业务收入 0 0-主营业务成本 9,553,537.38 8,791,886.17 8.66%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%活性白土 3,084,858.40 2,929,636.61 5.03%197.67%195.36%17.29%干燥剂 2,920,679.65 2,562,442.11 12.27%-8.30%-10.45%20.72%高粘 2,098,805.05 1,707,870.86 18.63%-41.46%-43.37%17.37%高岭土 1,522,792.91 1,384,686.38 9.07%105.80%104.16%8.74%凹凸棒粘土 1,146,037.53 965,183.39 15.78%-22.11%-22.44%2.34%活性炭 5,840.71 3,718.03 36.34%100.00%100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、活性白土：活性白土的下游应用市场，在 2018 年达成与新能源汽车锂电池隔膜国内龙头企业长期合作的共识后，紧张完成了第 1 家客户工厂试用阶段，销售 2 万元；2019 年客户 3 家工厂使用，销售 53万元；2020 年 4 家工厂使用，销售 107 万元，实现翻倍；2021 年 7 家工厂使用，实现超过 300 万元的 16 销售收入，同比又增长近两倍，只是因为客户利用采购规模压价，毛利率较低，本年度略有提升，后面将继续努力提升利润率；2、高粘：在高粘凹土原矿价格 2021 年开始多次大幅上涨后，而下游环保活性炭行业提价很难，导致原本利润率最高的高粘业务在本年度下半年为避免亏本经营而基本停滞，全年销售收入同比下降超过 40%，严重影响公司全年利润率；3、高岭土：在上一年度完成生产线搬迁和试生产后，本年度实现恢复性增长，销售收入同比翻倍，同时不断进行技术革新，改进生产工艺，降本增效，实现毛利率小幅提升。根据在手订单，新年度将继续大幅增长，有望实现 500%以上的增长，同时提升毛利率，为公司彻底扭亏打下坚实基础；4、活性炭：高粘凹土业务停滞以后，公司尝试进入下游环保活性炭行业，并已初步接触相关用户，取得第一手市场数据，开启试销阶段。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 2,463,814.13 22.86%否 2 客户 2 1,122,522.12 10.42%否 3 客户 3 1,068,141.59 9.91%否 4 客户 4 986,520.35 9.15%否 5 客户 5 957,566.37 8.88%否 合计合计 6,598,564.56 61.22%-根据客户信息保密的需要，本公司不具体披露前五大客户名称，相关客户及数据已经会计师事务所审计。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 2,900,876.55 23.76%否 2 供应商 2 1,243,508.96 10.19%否 3 供应商 3 676,336.73 5.54%否 4 供应商 4 589,865.84 4.83%否 5 供应商 5 565,482.74 4.63%否 合计合计 5,976,070.82 48.95%-根据客户信息保密的需要，本公司不具体披露前五大供应商名称，相关客户及数据已经会计师事务所审计。1111、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-631,965.48-831,099.87 23.96%投资活动产生的现金流量净额 36,000.00-378,908.01 109.50%筹资活动产生的现金流量净额 230,763.43 1,862,694.87-87.61%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加，与同期利润额相比只有一半不到，原因一是现金流量不包 17 含设备折旧，二是信用减值损失不涉及现金流量变化；2、投资活动产生的现金流量净额同比增加，筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为上一年度大幅增加贷款，本年度增加有限。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 广西华洪新材料有限公司 控股子公司 高岭土的加工及销售、矿产品（除国家专控产品）的加工及销售 2,000,000 199,761.30 14,344.64 0-104,813.47 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在上一年度实现亏损额同比大幅减少的情况下，本年度亏损额再次大幅增加，主要原因在于部分生产原料价格出现大幅上升，短期内难以全部转移到销售价格上升中。一是高粘原矿在矿山企业的操作下价格翻倍，严重影响了公司两年来重点发展的高粘产品；二是物流费用在疫情影响下逐步上升；三是部分应收账款因对方公司遇到困难而逾期，需要计提信用损失；四是部分产品生产工艺陈旧，加工成本高，而市场竞争激烈，难以提价，导致毛利率偏低。针对影响公司持续经营的不利因素，公司严格执行增收节支、开拓创新的转型计划，从根本上提升公司盈利能力，改善现金流状况，逐步增加流动资产，减少流动负债，从而实现公司可持续发展。2022 年初已经取得初步的效果。具体措施和效果如下：1、在 2020 年销售规模经努力同比大幅上升的基础上，2021 年公司多方努力，恢复老客户的销售规模，开辟新客户，从而克服了疫情反复对市场的严重影响，实现了销售收入持续同比增长超过 7%。2022年在手订单规模比 2021 年销售规模增长 50%以上。2、针对几个主要产品的毛利率偏低的情况，分析成本构成各要素，面对材料成本和运费大幅上涨的困难局面，采取有效办法，改进生产工艺，减少管理费用，提高人员效率，从而实现主要产品的总成本下降，在营业收入同比将大幅增长的情况下，2022 年毛利率将大幅提升。18 3、针对管理费用占营业收入比例依然偏高的情况，今年对管理后勤人员继续做精简与转岗，日常管理费用支出严格预算审核，在营业收入同比大幅上升的情况下，全年管理费用力求实现同比继续下降。4、在高粘凹土新产品受地方矿源价格暴涨影响的不利局面下，公司对 2021 年恢复生产的催化剂高岭土产品做持续革新，产品质量深受客户好评，在手订单逾万吨。同时食用油和煤化工脱色用活性白土产品经过两年多的技术研发，已经达到国内领先的质量水平，可以与国际一流的德国巴斯夫产品相抗衡，今年将实现销售规模的大幅增长。5、对高岭土和活性白土的矿源供应问题，一是广西、辽宁和内蒙地方政府不对市场做不当干涉，只对非法小厂严厉打击，维护了规范纳税的规模企业的正常生产秩序；二是公司在矿源地成立的子公司和分公司与当地矿山企业和同行规范企业加强深度合作，形成紧密的产业链共同体，一起拓展国内庞大市场。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 10 月19 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 10 月19 日-挂牌 关联交易的承诺 关于规范关联交易的承诺函 正在履行中 董监高 2016 年 10 月19 日-挂牌 关联交易的承诺 关于规范关联交易的承诺函 正在履行中 董监高 2016 年 10 月19 日-挂牌 诚信状况的书面声明 关于诚信状况的书面声明 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另