872936_2021_恒欣设计_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

公告编号：2022-014 1 2021 年度报告 恒欣设计 NEEQ:872936 浙江恒欣设计集团股份有限公司 公告编号：2022-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 20212021 年，公司参与了浙江元通建设股份有限公司的破产重整投资，最终取得该公司年，公司参与了浙江元通建设股份有限公司的破产重整投资，最终取得该公司 98%98%的股权，的股权，其拥有建筑工程施工总承包壹级资质在内的其拥有建筑工程施工总承包壹级资质在内的 8 8 项资质；公司另购买了嘉兴市恒昕项资质；公司另购买了嘉兴市恒昕建设有限公司建设有限公司 100%100%股股权，该子公司拥有建筑装修装饰工程专业承包、市政公用工程施工总承包等权，该子公司拥有建筑装修装饰工程专业承包、市政公用工程施工总承包等 6 6 项资质。控股上述二家项资质。控股上述二家子公司子公司提升提升了公司的了公司的综合竞争力。综合竞争力。20212021 年度内，公司新设立了年度内，公司新设立了 3 3 家分公司（安顺分公司、荔城分公司、贵阳分公司），进一步提高家分公司（安顺分公司、荔城分公司、贵阳分公司），进一步提高了了公司在全国各地业务市场的占有率公司在全国各地业务市场的占有率公司。公司。20212021 年年 6 6 月，公司风景园林工程设计专项资质升级申报成功，取得了中华人民共和国住房和城月，公司风景园林工程设计专项资质升级申报成功，取得了中华人民共和国住房和城乡建设部批准的风景园林工程设计专项甲级资质，代表着公司经营业务能力及范围进一步提升。乡建设部批准的风景园林工程设计专项甲级资质，代表着公司经营业务能力及范围进一步提升。公告编号：2022-014 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 公告编号：2022-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邱凌燕、主管会计工作负责人徐英及会计机构负责人（会计主管人员）徐英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、行业风险 公司主营业务是从事各类建筑工程的设计服务以及工程勘察专业服务，客户大多数为房地产行业企业或与建筑建设相关的各类政府企事业单位，其发展状况与国民经济运行状况及全社会固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素影响明显。全社会固定资产投资增速、未来国家房地产调控政策、宏观经济景气度情况都将影响公共建筑及其他民用建筑的投资规模，从而影响建筑设计业务市场的需求增速，进而影响公司的业务量及经营业绩。因此，公司存在目标市场行业政策调控风险。应对措施：公司将不断壮大自身发展，加快人才储备步伐，集聚更多的勘察、设计专业人才，市场营销和经营管理人才，提高产品和服务竞争力，争取成为国内知名建筑设计企业，以此提高承受行业风险的能力，尽可能减少该风险对公司经营造成的不利影响。二、市场竞争风险 目前建筑设计行业市场化时间较短，市场集中度较低，企业数量众多、竞争激烈。随着行业发展，聚集效应导致强者愈公告编号：2022-014 5 强，弱者愈弱，相对垄断的企业会逐渐显现出来，未来的市场份额将会越来越集中，少数资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、经验丰富的大型设计公司将占据领先地位，这将对中小设计企业的生存发展构成挑战。同时，我国建筑设计行业发展呈现一定的区域性特征，企业拓展核心区域外的市场面临着服务半径和历史文化差异等限制，行业壁垒、地方保护等现象不同程度存在。如果公司在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，进而导致企业成长性放缓或经营业绩下滑的风险。应对措施：公司继续延续二三线城市及行业弱竞争区域扩张布局的策略，利用自身专业资质优势，积极开拓市场，建立销售渠道和售后服务体系；并根据自身条件，扩大参加工程招投标程序的地域范围来弱化行业区域壁垒，实现建筑设计业务的全国化。当前，公司已经在积极注重人才的引进及培养，组建有规模、有素质、能创新的设计团队，提高市场竞争力。三、核心技术人才流失风险 公司所从事的建筑设计业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。建筑设计行业的企业数量及从业人员众多，市场竞争较为激烈。建筑设计市场竞争的不断加剧，人力资源成本的上涨，会对建筑设计企业的业务及经营成本产生不利影响。此外，目前我国建筑设计行业内高端专业人才仍比较稀缺，企业对这些人才的争夺比较激烈。人才缺口在一定程度上制约了建筑设计行业内相关企业的发展。应对措施：公司较早地施行了员工持股激励，在中长期确保核心技术员工的利益和公司发展目标一致，最大程度地稳定员工队伍，实现企业和员工的共同成长。同时公司正在不断完善绩效管理体系，制定较有吸引力的员工薪酬方案，加强在技术、营销、管理等领域优秀人才的引进，促进公司快速可持续发展。四、设计责任风险 根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。虽然经过多年的发展，公司已具备丰富、成熟的设计经验并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。另外，为分解公司在简单劳动方面的临时用工压力，对工程设计业务中部分非核心、基础性的工作由公司向其他设计咨询服务提供商进行采购完成。虽然设计过程中的核心工作由公司人员完成，并且公司对外协设计产品的质量进行严格把控，但这种业务模式可能会由于外部单位的设计工作不到位，从而给公司带来设计责任风险。应对措施：公司进一步建立健全公司内控制度、规范设计流程和档案管理、建立完善的技术管理标准与审查制度，加强合同审核、对风险进行事前控制；同时在项目执行过程中，按公告编号：2022-014 6 照 ISO9001 质量管理体系的要求，严格把控项目总体质量；此外，公司加强内部技术培训，不断提高设计团队的技术水平和质量意识。五、EPC 总承包风险 EPC 工程总承包在我国建筑业推行的步伐加快。根据 2016 年 5 月住建部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见第十一条规定：“工程总承包企业的义务和责任。工程总承包企业应当加强对工程总承包项目的管理，根据合同约定和项目特点，制定项目管理计划和项目实施计划，建立工程管理与协调制度，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方案，合理调配设计、采购和施工力量，实现对工程总承包项目的有效控制。工程总承包企业对工程总承包项目的质量和安全全面负责。工程总承包企业按照合同约定对建设单位负责，分包企业按照分包合同的约定对工程总承包企业负责。工程分包不能免除工程总承包企业的合同义务和法律责任，工程总承包企业和分包企业就分包工程对建设单位承担连带责任。”虽然公司已探索和总结了如何在开展工程总承包业务中对工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格的把关，并开始参与和承接建筑工程、景观工程的设计工作，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。应对措施：公司进一步建立健全公司内控制度、规范业务流程和档案管理、建立完善的技术管理标准与审查制度，加强合同审核、对风险进行事前控制；同时在项目执行过程中，按照 ISO9001 质量管理体系的要求，严格把控项总体质量。此外，公司加强内部技术培训和项目管理培训，不断提高有关人员的技术水平和质量意识，特别对具备建筑施工资质的子公司，在开展总承包业务时进行重点监管。六、分支机构管理控制风险 公司下设 56 家分公司，分公司数量较多，公司总部的项目开发与执行均由总部统一完成。省外分公司的项目开发、执行与公司实行分工衔接模式：分公司在经营部协助下开发项目，报总公司进行技术审核、风险评估后由总公司签订项目合同，通常由分公司独立完成项目并由总公司监控过程并审核成果。虽然公司已制定了分公司管理办法等相关内控制度，但若分公司相关流程与制度不能有效执行，加强了对分公司的管理力度，对分公司的项目承揽、合同签订、项目设计管理等流程与制度进行了严格的规定与约束，加强了对分公司项目的审核力度，加大了因分公司原因而造成经济损失的处罚力度，但若分公司相关流程与制度不能有效执行，一旦在经营中有重大违规行为，有可能会导致整个公司资质受到影响，进而对公司未来业绩的增长以及持续经营能力产生负面影响。应对措施：公司严格按照分公司管理办法加强对分公司的管理力度，与上海金慧软件公司合作，开发了一套 EPM 综合管理系统，对分公司的合同签订、项目设计管理等流程进行全方位审核，公司管理人员及总师办可实时监管分公司的各项公告编号：2022-014 7 工作，同时专门组织分公司相关人员参加恒欣 EPM 综合管理系统的上线培训，由软件公司及总公司总工负责实操答疑。此外，公司也已经在加强对在册分公司管理人员的培训，每年总公司都会组织分公司定期交流会议，在将总公司的管理要求落实下去的同时，交流每家分公司的管理经验，相互学习、相互促进。七、资产负债率高的风险 从长期偿债能力指标来看，2020 年底、2021 年底资产负债率分别为 79.47%、79.81%。资产负债率整体较高，且高于同行业可比公司。公司资产负债率较高主要是由于公司股本规模偏小。虽然从负债结构来看均为流动负债，公司主要关注短期偿债能力，保持一定货币资金余额维持流动；且负债中存在较多为对分公司负责人存在欠款，是由于公司规模较小、资金实力较弱、急于拓展业务的需要，存在部分分公司负责人为公司垫付采购资金的情况，该部分负债已经在逐步规范中。但随着公司逐步开展 EPC 总承包业务，对公司资金实力有更进一步的要求，且公司在逐步规范分公司负责人垫付资金的情况，上述事实如果不能恰当应对，会造成公司资产负债率畸高，甚至影响公司的偿债能力。应对措施：公司将继续分类关注偿债指标。继续关注资金管理、现金流管理，确保经营营运过程中不出现短期偿债风险；另一方面，加强公司的长期融资计划，逐步加强公司自身资本实力，引进战略投资者满足公司的资金需求，有选择性地安排银行贷款计划，合理安排公司的负债结构。八、部分员工未缴纳社保的风险 报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险的情况。公司在运营过程中各种制度逐步完善，但公司仍存在未为部分员工缴纳社会保险的问题，存在被处罚风险。对此公司实际控制人承诺：“公司在报告期内存在未为全部员工缴纳五险一金的情况，若将来有权部门要求公司追缴任何未为员工缴纳的社保费用，或任何未为员工缴纳的住房公积金，或需承担任何未缴纳社保费用或住房公积金所导致的处罚或经济损失，本人将补缴前述未缴纳的社保费用或住房公积金，并承担因此导致的任何处罚或经济损失，以确保公司不会因此遭受任何损失”。公司在进一步规范运行过程中为未缴纳社保的员工缴纳社保会增加相关费用，一定程度上会影响公司经营业绩。应对措施：公司将继续完善各项制度，提高员工社保参保率，对于个别参保率偏低的分公司，公司将进一步规范指导运作。同时充分利用各项社保优惠政策，尽量平衡因增加社保费用而对公司经营业绩产生的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公告编号：2022-014 8 公司、恒欣设计、股份公司 指 浙江恒欣设计集团股份有限公司 有限公司、恒欣有限 指 嘉兴市恒欣设计咨询有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江恒欣设计集团股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 浙江恒欣设计集团股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江恒欣设计集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙江恒欣设计集团股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2022-014 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江恒欣设计集团股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG HENGXIN DESIGN GROUP CO.,LTD-证券简称 恒欣设计 证券代码 872936 法定代表人 邱凌燕 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 汤敏 联系地址 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路 35 号恒欣大厦 电话 0573-89996690 传真 0573-83851311 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路 35 号恒欣大厦 邮政编码 314016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 2 日 挂牌时间 2018 年 7 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务-748 工程技术与服务-7482 工程勘察设计 主要业务 工程勘察与设计服务 主要产品与服务项目 建筑工程设计、风景园林、市政工程、城乡规划编制、工程咨询 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,850,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邱凌燕、沈建光），无一致行动人 公告编号：2022-014 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330400727195881W 否 注册地址 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路 35 号 8楼 否 注册资本 50,850,000 否 注：公司不存在注册资本与总股本不一致的情况 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈红燕 任国寸 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-014 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 698,984,153.99 674,533,046.35 3.62%毛利率%19.64%19.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,271,197.03 19,508,954.93-21.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,820,020.81 13,362,360.33-11.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.42%33.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.26%26.03%-基本每股收益 0.30 0.38-21.05%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 408,708,268.29 366,542,613.87 11.50%负债总计 326,176,031.06 291,286,088.28 11.98%归属于挂牌公司股东的净资产 82,601,722.62 75,256,525.59 9.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.48 9.76%资产负债率%（母公司）74.13%77.76%-资产负债率%（合并）79.49%79.47%-流动比率 1.09 1.09-利息保障倍数 0 381.54-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,149,030.72 14,802,461.83-24.68%应收账款周转率 3.08 3.38-存货周转率 71.60 438.33-公告编号：2022-014 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.50%35.96%-营业收入增长率%3.62%47.49%-净利润增长率%-22.08%91.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,850,000 50,850,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 32,498.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,155,714.92 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,446,842.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-169,337.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,465,718.15 所得税影响数 1,014,541.93 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,451,176.22 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-014 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本报告期内，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，以重整投资方式购买了浙江元通建设股份有限公司 98%股权，使其成为控股子公司。本报告期内，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，收购了嘉兴市恒昕建设有限公司 100%股权，使其成为全资子公司。公告编号：2022-014 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是属于工程勘察设计行业，拥有建筑行业（建筑工程）甲级、勘察专业类（岩土工程）勘察甲级、风景园林工程设计专项甲级、市政行业（道路工程、桥梁工程）专业乙级、勘察专业类（岩土工程设计）乙级、城乡规划编制乙级、市政行业（给水工程、排水工程）专业丙级、工程咨询乙级等多项资质，拥有国家注册执业资格的注册建筑师、注册结构工程师、注册设备工程师、注册电气工程师、注册岩土工程师、注册造价师、注册规划师、注册建造师、注册咨询师，以及其他中、高级专业工程师，专业技术人才配备齐全。公司依托自身优秀的人力资源储备和业务资质，通过二十多年从事各类勘察设计业务经验积累，为客户提供高品质的各类工程设计、工程勘察专业服务及工程咨询等在内的各项专业服务。公司主要服务于房地产开发商、政府机构以及其他有勘察设计需要的企事业单位，公司自成立以来，经过数年的发展，积累了一批有良好合作关系的客户。与客户签订合同后，公司依据合同约定来履行义务，并收取相应的设计费、勘察费、咨询服务费以及工程总承包管理费等，以此实现业务收入和利润。子公司嘉兴市恒昕建设有限公司（以下简称“恒昕建设”）拥有建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包等资质。子公司浙江元通建设股份有限公司（以下简称“元通建设）拥有建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质、地基基础工程专业承包叁级资质、起重设备安装工程专业承包叁级资质、建筑机电安装工程专业承包叁级资质、特种工程（结构补强）专业承包资质。恒昕建设和元通建设同属于建筑施工总承包企业。（一）销售模式 公司通过招投标和客户直接委托两种方式获取项目并提供服务。招投标模式是目前工程勘察设计行业承接业务较为普遍的模式。公司依靠已建立的各种业务渠道、客户关系及品牌优势、知名度获取项目信息参与竞标、组织投标，通过招投标方式签订合同；客户直接委托方式指基于公司区域竞争优势及品牌知名度，业主直接委托公司进行工程设计业务。对于工程业务收费，公司参考原工程勘察设计收费标准（国家计委、建设部，2002）和工程咨询收费标准（国家计委 1283 号文）标准与目前市场定价相结合。针对建筑设计市场情况，公司在全国各地设立分公司，积极拓展全国范围内业务。恒昕建设与元通建设两家子公司通过招投标和客户直接委托两种方式获取项目并提供服务，招投标模式也是目前施工建筑行业承接业务较为普遍的模式。子公司依靠已建立的各种业务渠道、客户关系及质资优势、知名度获取项目信息参与竞标、组织投标，通过招投标方式签订合同；客户直接委托方式指基于公司区域竞争优势及品牌知名度，业主直接委托公司进行建筑工程施工业务。对于建筑工程业务收费，公司参考按浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018 版）、浙江省通用安装工程预算定额（2018 版）、浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018 版）、浙江省建设工程计价规则（2018 版）等基准日期对应的浙江省“2018 版计价依据”，主要材料价按报价编制期信息价，费率按相应类别取中间值，按此口径计算出的造价乘以优惠比例作为新增项目单价标准与目前市场定价相结合。（二）采购模式 公司的采购主要是服务采购，包括图文制作劳务、辅助设计劳务、工程勘察劳务等。由于图文制作劳务市场竞争充分、技术要求较低，为降低公司成本，公司通常选择 5 家以上供应商长期合作，具体采购按照公司的日常采购管理制度。公司辅助设计劳务采购依据公司制定的设计劳务采购管理制度进行，设计劳务采购均需采用简易招标、询价的方式，以确定最优惠的价格，原则上每次投标单位或询价单位数量不得少于三家。为保障工作效率和质量，在同等价格下优先选择长期合作单位。公司勘察劳公告编号：2022-014 15 务主要为工程现场勘探服务，由个人或者劳务公司与公司签订相关协议，提供相应工程的劳务服务。两家建筑业子公司采购主要是以具体项目特色要求的建筑材料采购，包括主材钢材、混凝土、砌体、管桩、型材等；各专业劳务班组：钢筋班工人、木工班工人、泥工班工人等劳务工人；主材和劳务是建筑施工主要组成部分，公司通常各种主材料及劳务单位选择 3-5 家供应商对比着成为合作伙，具体采购按照公司的材料采购合同和劳务分包合同。原则上每家供应单位或询价单位数量不得少于三家。为保障工作效率和质量，在同等价格下优先选择长期合作单位。（三）服务模式 公司长期以来致力于各类建筑设计、景观设计、市政设计、规划设计、地质勘察、工程咨询及管理服务，公司在承接勘察设计业务后，公司设计部门、项目组按照合同约定、公司制定的项目工作流程和标准开展设计工作，为客户提供方案设计、初步设计、施工图设计以及工程后期分阶段的验收及相关配合服务，直到工程竣工验收交付使用。两家建筑子公司由公司通过资本运作和资源整合，积极拓展产业经营规模，子公司在承接建筑施工业务后，公司的工程部、质安部、成本部等各部门组建项目部，制定项目施工组织方案和技术村开展施工活动，为客户提供施工、各环节验收、资料备案直到工程竣工验收交付使用为止。公司为构建合理优化的产业链发展格局，打造“筑精品工程、创品牌企业”的战略目标而努力向前。除上述新增子公司以外，报告期内公司的其他商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 12 月 4 日，公司获得“高新技术企业”认定，高新技术企业认定依据应为高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）；2018 年 11 月 25 日，公司获得“浙江省科技型中小企业”认定，科技型中小企业认定依据应为科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2022-014 16 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 46,923,303.68 11.48%43,245,524.07 11.8%8.50%应收票据 4,184,902.65 1.02%1,243,578.29 0.34%236.52%应收账款 190,343,140.50 46.57%195,974,872.08 53.47%-2.87%存货 13,225,876.08 3.24%2,464,769.79 0.67%436.60%其他应收款 59,707,810.54 14.61%39,426,132.76 10.76%51.44%其他流动资产 1,368,507.08 0.33%77,495.55 0.02%1,665.92%投资性房地产 10,701,148.38 2.62%16,537,729.07 4.51%-35.29%长期股权投资 固定资产 21,617,623.06 5.29%22,959,087.93 6.26%-5.84%在建工程 无形资产 11,076,354.54 2.71%398,784.04 0.11%2,677.53%长期待摊费用 2,389,972.52 0.58%3,014,401.00 0.82%-20.71%商誉 短期借款 长期借款 应付账款 165,501,332.70 40.49%159,082,943.57 43.40%4.03%合同负债 44,762,972.39 10.95%38,478,030.64 10.50%16.33%应付职工薪酬 16,513,493.96 4.04%13,332,878.93 3.64%23.86%其他应付款 80,885,422.93 19.79%66,697,013.95 18.20%21.27%股本 50,850,000.00 12.44%50,850,000.00 13.87%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）其他应收款期末较期初增加 20281677.78 元，增长率 51.44%，主要系母公司积极开拓业务市场（EPC 项目），子公司开拓建筑施工市场，项目投标（履约）保证金余额增大；收购元通建设子公司垫付税款 8655511.43 元。（2）其他应付款期末较期初增加14188408.98 元，增长率21.27%，主要系报告期元通建设本年发生业务保证金等增加，恒欣建设的EPC业务累计增加，邱凌燕向恒欣设计提供的借款增加，刘晓龙向元通建设提供的借款增加等。公告编号：2022-014 17 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 698,984,153.99-674,533,046.35-3.62%营业成本 561,690,624.16 80.36%540,195,795.75 80.08%3.98%毛利率 19.64%-19.92%-销售费用 17,301,215.72 2.48%17,879,322.57 2.65%-3.23%管理费用 80,355,093.83 11.50%60,547,353.73 8.98%32.71%研发费用 19,143,893.46 2.74%20,590,243.32 3.05%-7.02%财务费用-73,788.32-0.01%52,031.24 0.01%-241.82%信用减值损失-5,865,725.49-0.84%-12,453,522.99-1.85%-52.90%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 2,578,877.16 0.37%2,293,351.58 0.34%12.45%投资收益 0 0%-400,000.00-0.06%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 38,606.77 0.01%82,373.64 0.01%-53.13%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 14,417,315.47 2.06%22,018,418.10 3.26%-34.52%营业外收入 253,508.60 0.04%1,078,713.05 0.16%-76.50%营业外支出 420,036.62 0.06%205,373.07 0.03%104.52%所得税费用-950,924.19-0.14%3,382,803.15 0.50%-128.11%净利润 15,201,711.64 2.17%19,508,954.93 2.89%-22.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用本期增加 19807740.1 元，增长率 32.71%，主要子公司员工增加，导致职工薪酬增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 696,849,890.24 673,241,481.72 3.51%其他业务收入 2,134,263.75 1,291,564.63 65.25%主营业务成本 560,431,036.60 539,091,564.70 3.96%其他业务成本 1,259,587.56 1,104,231.05 14.07%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 公告编号：2022-014 18 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%建筑设计 467,654,100.99 362,198,101.22 22.55%1.21%0.42%0.61%勘测设计 40,749,651.10 30,977,884.77 23.98%54.52%47.84%3.43%景观设计 1,111,465.54 792,808.37 28.67%-30.07%-31.43%1.42%EPC 项目及建安收入 153,678,439.56 143,162,032.10 6.84%5.86%11.62%-4.81%咨 询 及 其他 33,656,233.05 23,300,210.14 30.77%-11.55%-16.94%4.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 嘉兴奥荣房地产开发有限公司 9,907,349.61 1.42%否 2 浙江汉虹精密材料有限公司 9,524,238.53 1.36%否 3 海盐科邦房地产开发有限公司 9,174,311.93 1.31%否 4 恒锋工具股份有限公司 8,720,183.49 1.25%否 5 南昌县城市建设投资发展有限公司 6,084,292.46 0.87%否 合计合计 43,410,376.02 6.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 海盐沈荡南方混凝土有限公司 3,618,422.44 2.19%否 2 海盐县秦山混凝土股份有限公司 2,747,483.65 1.66%否 3 海盐海潮水泥制管股份有限公司 2,214,120.34 1.34%否 4 上海徜发金属材料有限公司 1,758,981.07 1.06%否 5 杭州宝叶环境建设有限公司 1,480,000.28 0.89%否 合计合计 11,819,007.78 7.14%-公告编号：2022-014 19 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比