870619_2021_水利咨询_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 1 2021 年度报告 水利咨询 NEEQ:870619 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。一、公司荣誉 1.取得水利水电，水文地质、工程测量、岩土工程，生态建设和环境工程，水运港口河海 4 个专业甲级资信评价;取得 2021 年度江苏省咨询企业得 AAA 级信誉;成功申报南京市科技服务骨干机构;荣获“20192021 年度南京市文明单位”、“2020 年防汛抗洪省级表彰先进集体”、“统计工作成绩显著单位”、“爱心慈善组织”荣誉称号；2.获 2019-2021 年度中国水利工程优质（大禹）奖 2 项，高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖二等奖 1 项，长江科学技术奖 1 项，江苏省优秀水利工程勘测设计三等奖 2 项，江苏省优秀水利工程勘测设计二等奖两项，江苏省优秀水资源成果奖一等奖 2 项，江苏省优秀水资源成果奖二等奖 1 项；3.授权专利申请 10 项，工法备案 1 项，授权软件著作 1 项，地方标准 1 项。二、完成业务 1.完成白屈港河道综合治理工程、新洋港闸下移工程可行性研究咨询，洪泽湖周边滞洪区近期建设工程初步设计咨询，江苏省水利统计技术咨询服务，“十四五”江苏省水利基建项目省以上财政投资补助政策研究，2021 年度全省水利工程运行管理督查与管理考核飞检服务，以及江苏省中小河流治理工程咨询审查技术要点编制等；2.完成了 2020 年江苏省暴雨洪水及水工程调度评估分析，徐洪河保护规划方案，江苏沿海地区响水县水利发展规划研究，宿迁市北京路改造工程防洪评价泗阳县胡庄桥等 13 座跨黄河故道桥梁整治方案，创新开展省级干旱风险评估与区划和县级水旱灾害风险普查项目；3.完成了全国首个县区级水资源刚性约束“四水四定”试点实施方案，全省首个区域生态水位确定研究报告，2021 年度省级取用水监督检查工作，省级用水统计调查直报技术支撑工作，省级水土保持区域动态监管技术支撑，国家水土保持重点工程技术审查；4.完成了启东市三条港治理工程初步设计、施工图设计，2021 年度全省大型闸站安全监测数据分析安全性能认定，江苏省大中型闸站及省直管工程安全监测设施完善方案，新沟河拓浚工程，句容河综合整治施工图咨询，栟茶运河整治工程初步设计正在进行中。三、公司治理 1.公司坚决贯彻落实上级部门疫情防控工作部署，思想不松懈，从严从紧，持续做好疫情防控常态化管理工作；2.加强内部管理，修订车辆管理暂行办法、理论学习组制度、党员积分管理考核办法等制度，实施“青蓝工程”，助力年轻同志成长；3.2021 年 12 月，公司第一大股东江苏振兴水利供水有限公司与江苏水利投资开发有限公司签订国有股份无偿划转协议，江苏振兴水利供水有限公司拟将其持有的公司 300 万股股份行政划转至江苏水利投资开发有限公司；4.与中国电建集团北京勘察设计研究院有限公司、华设设计集团股份有限公司签署战略合作框架协议；5.社会招聘与校园招聘相结合，报告期内共引进人才 17 名；6.参加区慈善一日捐活动，组织全体党员爱心捐款、组织员工开展无偿献血、“河”你一起守护碧水生态等志愿活动，弘扬企业文化。公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人颜红勤、主管会计工作负责人杨琳及会计机构负责人（会计主管人员）杨琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、股权分散风险 公司股权比例较分散，没有控股股东和实际控制人，持股30%的股东江苏振兴水利供水有限公司并不参与公司实际经营，因此客观上存在未来被第三方收购的风险，从而在一定程度上影响公司管理稳定性和经营理念、方式和政策的一致性、连续性，将会对公司的生产经营和盈利能力造成一定的不确定性。2、公司治理风险 公司于 2016 年 6 月 1 日由江苏省水利工程科技咨询有限公司整体变更设立。有限公司期间，公司治理机制较为简单。股份公司成立后，公司法人治理结构及治理机制逐步完善。但由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，公司已经在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断扩充，对公司治理将会提出更高的要求，如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 5 资者的利益。因此，公司未来经营中可能存在因治理机构不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3、内部控制风险 公司自整体变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。在日常经营中，无论是管理层还是监管层都要注重加强学习“三会”的运作，继续严格按照公司制度的要求来规范公司管理，因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。4、核心技术人员流失风险 公司所处行业属于专业技术服务业，主要由工程技术服务人员提供业务支持，属于人才密集型和技术密集型行业。公司的市场竞争力维持及提升均需依赖公司专业设计人员的进一步创新，行业内对人才的争夺日趋激烈，若核心技术人员发生流失，则可能对公司核心竞争力产生重大不利影响，进而可能给公司造成重大损失。5、市场集中的风险 公司主营业务收入主要来源于水利工程咨询、规划、设计服务，并且市场主要集中在江苏省，导致公司主营业务很大程度上依赖于江苏省经济状况以及江苏省内的水利工程建设规模。如果江苏省内行业竞争加剧，或者江苏省各级政府水利投资规模大幅缩减，将对公司主营业务造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、水利咨询公司 指 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 审计机构、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 董事会 指 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司董事会 监事会 指 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司监事会 股东大会 指 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司股东大会 三会 指 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司股东大会、董事会和监事会 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元（万元）指 人民币元（万元）主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 监理分公司 指 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司监理分公司 公司章程 指 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 大成、律师 指 北京大成（南京）律师事务所 公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Province Water Engineering Sci-tech Consulting Co.,Ltd.证券简称 水利咨询 证券代码 870619 法定代表人 颜红勤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈莹 联系地址 南京市鼓楼区上海路 9 号水利培训中心 电话 025-86338355 传真 025-86780812 电子邮箱 公司网址 http:/ 南京市鼓楼区上海路 9 号水利培训中心 邮政编码 210029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 10 月 18 日 挂牌时间 2017 年 1 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M7481 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程管理服务 主要业务 工程咨询、造价咨询、工程监理、规划设计 主要产品与服务项目 工程咨询、造价咨询、工程监理、规划设计 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913200004660062521 否 注册地址 江苏省南京市鼓楼区上海路 5 号水利大厦 15 楼 否 注册资本 10,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）南京证券 主办券商办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）南京证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 任华贵 李珍婧 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 98,770,440.17 78,293,187.89 26.15%毛利率%35.79%37.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,642,972.68 7,418,011.10 70.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,564,202.10 6,772,522.51 85.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.56%9.29%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.47%8.48%-基本每股收益 1.26 0.74 70.27%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 115,854,866.58 106,204,294.79 9.09%负债总计 24,019,602.90 23,812,003.79 0.87%归属于挂牌公司股东的净资产 91,835,263.68 82,392,291.00 11.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.18 8.24 11.41%资产负债率%（母公司）20.41%22.15%-资产负债率%（合并）20.73%22.42%-流动比率 4.26 3.94-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,660,151.98 11,037,797.31 41.88%应收账款周转率 4.55 3.79-存货周转率-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 9 总资产增长率%9.09%9.05%-营业收入增长率%26.15%21.51%-净利润增长率%70.44%30.21%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,671.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 92,671.27 所得税影响数 13,900.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 78,770.58 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁(财会【2018】35 号)（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。根据新租赁准则的规定，公司对会计政策进行相应的调整，本公司选择首次执行新租赁准则的累计影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 10 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次对期初数进行调整：使用权资产调整数 2,796,949.75 元，资产总计调整数 2,796,949.75 元；一年内到期的非流动负债调整数877,660.98 元，租赁负债调整数 1,919,288.77 元，负债总计调整数 2,796,949.75 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从事水利、水电、港口河海工程规划、工程咨询、招标咨询、管理咨询（投产后咨询），编制项目建议书和可研报告、建设项目防洪影响类报告、水资源论证报告（取水许可、排污口设置）、水土保持方案、水文分析报告，工程造价咨询，工程建设监理、工程设计等工作。客户主要集中在水利工程领域，如各地政府、相关企事业单位等。自成立以来，已承接国内、外咨询、监理、设计项目达千余项，取得较丰富的业务经验和良好的社会信誉。经过多年积累，公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式和盈利模式。根据公司的业务流程，公司商业模式主要包括业务承揽模式、服务模式及盈利模式。、业务承揽模式 随着国家机构改革、供给侧改革和行政审批权限调整等一系列改革的深入，公司设立发展经营部，积极参与市场投标，中标后，开展相关业务,同时因公司在行业已具有一定的市场知名度，存在少量业务由业主直接委派。、服务模式（）工程咨询、规划设计业务、水资源管理服务模式：成立项目组、合同签订，项目概况交底，制定咨询实施计划，开展工程咨询方案编制及审核，项目评审及修订，提交咨询成果，提供后服务。（）造价咨询业务服务模式：委托和受理，编制、审核前的准备工作，实施审核、编制并出具报告。（）工程监理业务服务模式：合同签订、成立项目组，项目交底，编制监理规划，开展现场监理，工程验收，缺陷责任期满，颁发保修合格证书。工程完工验收合格，缺陷责任阶段服务期届满后，业主颁发保修合格证书。3、盈利模式 工程咨询、规划设计、水资源管理服务、造价咨询等项目主要为客户提供建设项目的全过程或阶段性的技术、造价管理服务，最终为客户的投资决策提供专业性的意见，并协助其实行成本控制，以省级水行政管理部门为核心，市县区域为辅，积极探索水利部等业务管理部门合作，为全省水利工程咨询、规划设计、管理等提供技术支撑和助力。公司按合同约定完成相关工作后，经客户确认后按照合同所约定的条款收取费用。工程监理、项目管理是在贯彻执行国家有关法律、法规的前提下，促使甲、乙双方签订的工程承包合同得到全面履行，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价等进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。公司按合同约定完成相关工作后，经客户确认后按照合同所约定的条款收取费用。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也没有变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 12 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.公司 2016 年首次认定为“江苏省高新技术企业”，于 2019 年通过复审，证书编号：GR201932000360,有效期三年，截止本报告期披露日，公司已开展高新技术企业复审工作；2.公司于 2020 年首次被江苏省科学技术厅认定为科技型中小企业，目前证书编号：2021320106A8041053，有效期为一年，截止本报告披露之日，公司已列入 2022 年度科技型中小企业拟入库公示名单。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 64,194,676.23 55.41%62,695,828.02 59.03%2.39%应收票据 应收账款 19,551,222.44 16.88%19,546,318.87 18.40%0.03%存货 投资性房地产 13,978,503.40 12.07%15,138,291.50 14.25%-7.66%长期股权投资 固定资产 1,348,316.45 1.16%1,129,431.09 1.06%19.38%在建工程 无形资产 商誉 公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 13 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：固定资产比本期期初增加 19.38%，原因是公司业务拓展及加大研发支出增加固定资产的投入。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 98,770,440.17-78,293,187.89-26.15%营业成本 63,419,884.91 64.21%48,858,380.51 62.40%29.80%毛利率 35.79%-37.60%-销售费用 7,629,169.73 7.72%6,325,978.41 8.08%20.60%管理费用 7,468,965.24 7.56%5,977,483.08 7.63%24.95%研发费用 8,490,893.18 8.60%8,885,661.50 11.35%-4.44%财务费用-801,610.13-0.81%-994,921.11-1.27%19.43%信用减值损失 155,127.69 0.16%-565,810.43-0.72%127.42%资产减值损失 0 其他收益 92,463.95 0.09%687,721.56 0.88%-86.56%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 91,757.20 0.12%-100.00%汇兑收益 0 营业利润 12,005,693.68 12.16%8,831,022.88 11.28%35.95%营业外收入 111,964.01 0.11%1,978.59 0.00%5,558.78%营业外支出 19,292.74 0.02%22,059.01 0.03%-12.54%净利润 12,642,972.68 12.80%7,418,011.10 9.47%70.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较去年同期增加 26.15%：公司经营情况稳定，前期拓展的业务有序进行，各项业务稳步 开展，营业收入与去年同比上涨；2.营业成本较去年同期增加 29.80%：主要原因为营业收入与去年同比上涨 26.15%，以及公司引进新员工人力资源成本提高，相应营业成本也与去年同比上涨；3.销售费用较去年同期增加 20.60%：主要原因为业务拓展导致了销售费用增长 20.60%；4.管理费用较去年同期增加 24.95%：主要原因为业务拓展及人员增长导致管理费用增长 24.95%；5.财务费用较去年同期增加 19.43%：财务费用主要为货币资金在银行产生的利息，由于年末理财产品延期利息未产生，导致费用增加 19.43%；6.营业利润较去年同期增长 35.95%，净利润增长 70.44%：增长主要原因为营业收入上涨 26.15%，同时加大往期应收账款回款力度，降低了信用减值损失的计提。另外，公司享受高新技术企业税收优惠政策减少了部分税费。综合上述因素营业利润、净利润同比相应增加。公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 14 收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 98,158,865.67 77,781,541.54 26.20%其他业务收入 611,574.50 511,646.35 19.53%主营业务成本 62,246,103.88 47,870,535.07 30.03%其他业务成本 1,173,781.03 987,845.44 18.82%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%咨询业务 74,226,314.38 44,148,617.62 40.52%20.06%17.51%1.29%监理业务 23,932,551.29 18,097,486.26 24.38%49.99%75.68%-11.06%其他 611,574.50 1,173,781.03-91.93%19.53%18.82%1.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：咨询业务、监理业务由于业务开拓，收入比去年同期分别增加 20.06%、49.99%。其他业务收入主要为房租，房屋出租率有所提升，导致比去年同期增加 19.53%。(2)(2)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏省水利厅 12,484,764.17 12.64%否 2 江苏省水资源服务中心 5,247,169.80 5.31%否 3 徐州艾博信投资发展有限公司 3,135,698.11 3.17%否 4 沭阳县水利局 2,366,509.44 2.40%否 5 中水淮河规划设计研究有限公司 1,983,113.21 2.01%否 合计合计 25,217,254.73 25.53%-(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏省水利科学研究院 865,436.00 12.22%否 2 江苏致远工程勘测设计有限公司 613,955.00 8.67%否 3 太仓市沙溪镇思家图文设计工作室 563,710.00 7.96%否 4 镇江运舟劳务服务有限责任公司 493,000.00 6.96%否 公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 15 5 南京溪川建设项目管理咨询有限公司 452,720.00 6.39%否 合计合计 2,988,821.00 42.20%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,660,151.98 11,037,797.31 41.88%投资活动产生的现金流量净额-10,550,239.77-746,803.83-1,312.72%筹资活动产生的现金流量净额-4,200,000.00-2,800,000.00-50.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额涨幅 41.88%，主要原因是由于营业收入增长 26.15%，公司应收账款回款较多，使销售商品和提供劳务收到的现金增加 2465.81 万元，再加上高新减免政策影响税收返还增加了 178.47 万元；投资活动产生的现金流量减少幅度为 1312.72%，主要原因：本年投资支付的现金比上期增加了 1000 万元；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 50%，原因是本年分红较上年增加 40 万元及执行新赁准则支出增加了 100 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏水咨伊沃项目管理有限公司 控股子公司 工程设计规划，水污染治理，环境保护监测 1000 万 1,504,360.50 1,501,618.71 0-211,497.00 四川中地禹泓工程设计有限公司 控股子公司 工程勘察设计，工程技术咨询 100 万 422,829.47 294,757.53 74,257.43 4,794.88 江苏碧水生态环保有限公司 控股子公司 水资源管理、水土保持技术咨询 1000 万 0 0 0 0 南京露禾环保有限公司 控股子公司 水资源管理，工程设计规划，水文服务 100 万 70,336.04 34,551.87 162,264.14 21,950.97 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。1.水利是国家重点支持的基础产业，其产业政策在今后一段时间内发生变化的可能性不大，十四五期间，国家加快重大水利工程建设，为公司持续发展创造了良好外部环境；2.公司围绕省级水行政部门积极开展各项工作，客户群体粘性较大，在加强评估咨询传统业务的同时，积极拓展工程咨询、资源环境、规划设计等业务范围，培养新的经济增长点，公司能够保持良好健康的业务发展趋势；3.公司拥有一批专业的人才队伍，技术引领业务，做优服务，凭借自身优势持续扩大市场份额；4.在国家机构改革和行政审批权下放的形势下，公司积极参与投标，拓展市场，开发优质客户，为公司可持续发展夯实基础。2021 年公司确认收入 9877.04 万元,净利润 1264.30 万元，分别比年初预算增长 23.46%、131.95%,比上年分别增长 26.15%和 70.44%；报告期内公司经营活动现金流量净额为 1566.02 万元，涨幅 41.88%；2021 年年末净资产 9183.53 万元，2020 年年末净资产 8239.23 万元，2021 年分配红利 320 万元后净资产较 2020 年增加 944.30 万元，增长 11.46%。公司营业收入与利润均超年度预算，主要原因是公司 7-9 月虽受疫情影响，但由于资源环境管理及监理业务等业务量稳步增长，增加了营业收入。报告期内三会运行正常、规范，核心团队稳定，保障了公司良好的持续经营能力。公司不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主承诺主体体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日日期期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 其他 2017 年 1 月 25日-挂牌 限售承诺 所持股份的限售安排按照公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）执行 正在履行中 其他 2017 年 1 月 25日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2017 年 1 月 25-挂牌 关联交易承关于减少或规避关正在履公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券 18 日 诺 联交易的承诺函 行中 董监高 2019 年 5 月 10日 2022 年 5 月9 日 董事会、监事会换届 董监高声明及承诺 承诺按要求履行董监高的权利与义务,并接受中国证监会、全国股转中心监督 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 履约保函保证金 保证金 冻结 1,378,256 1.19%中标后应业主要求 总计总计-1,378,256 1.19%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,166,750 61.67%0 6,166,750 61.67%其中：控股股东、实际控制人 -董事、监事、高管 1,277,750 12.78%0 1,277,750 12.78%核心员工 -有限售条件股份 有限售股份总数 3,833,250 38.33%0 3,833,250 38.33%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 3,833,250 38.33%0 3,833,250 38.33%核心员工-公告编号：2022-005 证券代码：870619 证券简称：水利咨询