871453_2021_科海电子_2021年年度报告_2022-03-02.pdf

1 2021 年度报告 科海电子 NEEQ:871453 科海电子股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王博、主管会计工作负责人郭迎春及会计机构负责人（会计主管人员）沈艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因涉及公司商业机密，申请豁免披露前五大客户和供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 税收优惠政策变化的风险 公司作为高新技术企业，依据科技部、财政部、国家税务总局联合颁布的高新技术企业认定管理办法及国家重点支持的高新技术领域认定的高新技术企业，可以依照企业所得税法等有关规定申请享受减至 15%的税率征收企业所得税税收优惠政策，享受该税收优惠政策。但如果未来国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化，或者其它原因4 导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，公司将不再继续享受该优惠政策，届时公司的盈利水平将受到一定程度的影响。核心技术人员流失的风险 公司所在的软件和信息技术服务业属于技术资本和智力资本密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。行业内的市场竞争日益体现为高素质人才之间的竞争，随着市场竞争的加剧，若未来公司核心骨干人员流失，且不能吸引到业务快速发展所需的人才，将会对公司经营发展造成不利影响。行业竞争加剧 国内上市公司、海外行业巨头纷纷加大了对平安城市与智能交通业务的投入，其凭借着资金、技术等方面的优势，积极拓展平安城市与智能交通业务。如果公司不能适应日趋激烈的市场竞争，无法抓住行业快速发展的机遇，公司将面临着一定的市场风险。应收账款余额较大的风险 截至本期末，公司的应收账款账面价值为245,973,168.06 元，应收账款余额较大。虽然公司的主要客户为信用度较高的政府机构、事业单位及国有企业，发生坏账的风险较低，但由于公司所在行业具有项目金额大、垫资周期长的特点，若应收账款无法及时收回，将对公司生产经营带来不利影响。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为王建平、郭迎春合计持有公司79.39%的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。此外，公司董事长、总经理王博与王建平、郭迎春系直系亲属，郭迎春担任公司董事兼副总经理，能够对董事会决议事项产生重大影响，并对公司日常的经营决策施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但若实际控制人利用其对公司的控制权，对公司的经营决策、5 人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来新增其他少数权益股东带来风险。销售区域过于集中的风险 报告期内，公司销售区域主要集中在云南省，销售区域过于集中将在一定程度上影响公司销售收入的进一步提升。同时，由于公司客户主要为政府机构、事业单位及国有企业，如果未来云南省地区与项目相关的采购政策、项目结算政策等发生不利变化，或受制于财政资金预算安排周期等因素的影响而使得地方财政政策发生改变，将使公司业务减少从而影响公司的盈利能力。项目移交风险 平安城市与智能交通业务中建设移交模式是公司的盈利模式之一，公司通过先行垫付资金进行工程建设，待项目竣工验收后，移交给客户使用，项目移交后所有权归客户所有。虽然公司在历史经营过程中并未出现客户拒绝接受移交的情形，但随着公司未来业务的不断发展及该模式的持续运营，可能出现客户财政预算资金不足等原因导致项目无法移交的风险。客户相对集中风险 报告期内，公司前五名客户合计销售金额占主营业务收入的比例为 71.95%，公司对主要客户存在一定依赖性。公司所处行业涉及业务多与政府、公安、医疗、教育、企事业单位等合作，存在主要客户相对较为集中的行业特征。由于单个客户的业务需求有限，若公司不能迅速开发新客户，则未来可能对公司持续经营能力产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 科海电子、公司、本公司 指 科海电子股份有限公司 股东大会 指 科海电子股份有限公司股东大会 董事会 指 科海电子股份有限公司董事会 监事会 指 科海电子股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 科海电子股份有限公司章程 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元，人民币万元 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期、本年、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 科海电子股份有限公司 英文名称及缩写 Sciencesea Electronics Co.,Ltd.-证券简称 科海电子 证券代码 871453 法定代表人 王博 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王科平 联系地址 云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 幢写字楼20 层 电话 0871-63385999 传真 0871-63312778 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 幢写字楼19 层、20 层、27 层 邮政编码 650224 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 8 月 28 日 挂牌时间 2017 年 6 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 建筑智能化、平安城市与智慧交通的整体设计、投资、建设及运营；技术服务及相关产品的销售。主要产品与服务项目 建筑智能化、平安城市与智慧交通的整体设计、投资、建设及运营，信息技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王建平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王建平、郭迎春），一致行动人为（王建平、郭迎春）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915301007098700032 否 注册地址 云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 否 注册资本 50,000,000.00 元 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄海波 陈忠旺 5 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 215,189,627.67 219,673,290.56-2.04%毛利率%35.86%37.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,994,179.31 38,563,893.35-11.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,459,347.19 37,197,306.61-7.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.10%18.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.33%17.80%-基本每股收益 0.68 0.77-11.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 403,890,909.75 456,801,255.36-11.58%负债总计 211,648,134.18 228,552,659.10-7.40%归属于挂牌公司股东的净资产 192,242,775.57 228,248,596.26-15.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.84 4.56-15.79%资产负债率%（母公司）52.12%50.03%-资产负债率%（合并）52.40%50.03%-流动比率 1.46 1.17-利息保障倍数 79.08 14.90-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 72,584,854.09 108,229,386.99-32.93%应收账款周转率 1.03 1.35-10 存货周转率 117.83 136.19-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.58%-12.53%-营业收入增长率%-2.04%-27.75%-净利润增长率%-11.85%-9.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 45,650.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）159,836.98 计入其他收益的个税手续费 5,669.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-758,412.62 非经常性损益合计非经常性损益合计-547,256.33 所得税影响数-82,088.45 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -465,167.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产 2,021,419.20 1,923,323.96-使用权资产-992,545.10-资产合计 455,906,805.50 456,801,255.36-一年内到期的非流动负债 34,999,107.96 35,765,885.74-租赁负债-127,672.08-负债合计 227,658,209.24 228,552,659.10-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 1、会计政策变更、会计政策变更 （1 1）会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 本次会计政策变更是公司根据财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁等相关规定进行的合理变更。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的企业 会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。（2 2）审批程序审批程序 公司于 2021 年 11 月 10 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了关于公司 2021 年会计政策变更的议案。（3 3）执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的 企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见“第八节”之“三、财务报表附注”之“四、重要会计政策、会计估计”之“(三十二)重要会计政策、会计估计的变更”。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。12 此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正 的规定采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表相关项目的影响列示如下：单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 其他流动资产 2,021,419.20-98,095.24 -98,095.24 1,923,323.96 使用权资产 992,545.10 992,545.10 992,545.10 资产合计 455,906,805.50-98,095.24 992,545.10 894,449.86 456,801,255.36 一年内到期的非流动负债 34,999,107.96 766,777.78 766,777.78 35,765,885.74 租赁负债 127,672.08 127,672.08 127,672.08 负债合计 227,658,209.24 894,449.86 894,449.86 228,552,659.10 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。执行新租赁准则对 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表相关项目的影响列示如下：单位：元 项目 报表数 假设按原准则 影响 其他流动资产 35,319.16 136,357.23-101,038.07 使用权资产 141,792.16 141,792.16 资产合计 177,111.32 136,357.23 40,754.09 一年内到期的非流动负债 92,030.81 92,030.81 负债合计 92,030.81 92,030.81 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国股转公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，本公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务”。公司主营业务为建筑智能化、平安城市与智慧交通的整体设计、投资、建设及运营，数据产品的研发与应用。本公司主要通过招投标方式获取符合公司业务开展需求的信息，并确定拟投标项目，为政府、公安、医疗、教育、企事业单位等提供整体解决方案，并为客户提供优良的售后质保服务。公司收入来源主要通过:1、通过整合软硬件产品形成系统工程，并收取工程项目合同款实现收入与盈利。2、采用自主投资建设，形成规模化的视频智能应用平台，给予客户使用并保证后期平台应用的稳定性、可靠性和安全性，通过定期收取技术服务费的模式获取收入和利润。3、结合用户行业特点，为用户提供应用软件并通过行业性应用整合提供符合应用的软件获取收入和利润。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期末至本报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 根据云南省工业和信息化厅关于公布省级专精特新“成长”企业名单的通知（中小2021128 号），经逐级推荐、专家复核评分、网上公示等程序，2022 年 1 月 25 日公司被认定为首批云南省省级专精特新“成长”企业，有效期三年：2022 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日。14 根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，公司首次认定时间：2012 年 11 月 2 日，有效期三年；公司已连续 4 次被认定为高新技术企业，最新发证时间：2021 年 12 月 3日，有效期：三年。根据国家科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号、云南省科技型中小企业认定管理办法（试行）（云科规201811 号及 2019 年 4 月 1 日云南省科技厅发布的关于 2019 年科技型中小企业评价认定工作的通知，公司于 2014 年 3 月首次认定云南省科技型中小企业、并于 2019 年 7 月 1 日换证成功，证书有效期：三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%15 货币资金 17,379,704.24 4.30%43,491,418.86 9.52%-60.04%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 245,973,168.06 60.90%171,630,950.52 37.57%43.32%存货 1,221,016.80 0.30%1,121,682.10 0.25%8.86%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 80,922,498.43 20.04%155,296,789.21 34.00%-47.89%在建工程 8,174,258.70 2.02%15,645,775.80 3.43%-47.75%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 4,006,538.89 0.99%0 0%100.00%长期借款 0 0%0 0%0%合同负债 22,168,890.67 5.49%19,081,912.76 4.18%16.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1货币资金本期末余额较上期末降低 60.04%，主要原因是 2021 年公司回款情况较差，2021 年回款 16,852 万元，2020 年回款 21,597 万元。2应收账款本期末余额较上期末增长 43.32%，主要原因是公司平安城市项目业务量占比较大,2021 年部分大客户因资金未到位未能及时向公司付款。3固定资产本期末余额较上期末降低 47.89%，主要原因是 2021 年公司新增固定资产约 890 万元，金额较小，但公司以前年度形成的固定资产计提折旧 7,824 万元，导致固定资产账面价值下降幅度大。4在建工程本期末余额较上期末降低 47.75%，主要原因是报告期内公司有两个较大平安城市项目完成建设、改造转入固定资产，金额约 805 万元。5短期借款本期末余额较上期末增长 100%，主要原因是报告期内公司新增银行短期借款 400 万元及未到期银行利息 6538.39 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 215,189,627.67-219,673,290.56-2.04%16 营业成本 138,019,332.78 64.14%138,226,449.58 62.92%-0.15%毛利率 35.86%-37.08%-销售费用 9,721,879.91 4.52%8,172,610.69 3.72%18.96%管理费用 11,272,205.03 5.24%12,212,130.61 5.56%-7.70%研发费用 6,644,820.71 3.09%8,575,827.45 3.90%-22.52%财务费用-726,255.06 1,593,016.45 0.73%-145.59%信用减值损失-9,904,305.09 4.60%-6,824,757.18 3.11%45.12%资产减值损失-255,465.58-0.12%-289,914.40-0.13%-11.88%其他收益 5,669.30 0%6,717.25 0%-15.60%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 45,650.01 0.02%572,673.53 0.26%-92.03%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 39,683,732.39 18.44%43,669,351.62 19.88%-9.13%营业外收入 171,405.29 0.08%1,103,366.14 0.50%-84.47%营业外支出 769,980.93 0.36%75,007.81 0.03%926.53%净利润 33,994,179.31 15.80%38,563,893.35 17.56%-11.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1财务费用本期金额较上期降低 145.59%，主要原因是报告期内公司融资租赁项目提前支付完全部长期应付款，本期未确认融资费用摊销为零。2信用减值损失本期金额较上期增长 45.12%，主要原因是 2021 年公司回款情况较差，应收账款较上期末增加。3资产处置收益本期金额较上期降低 92.03%，主要原因是本期公司仅对部分折旧期限已满且闲置的电子产品进行处置，金额较小。上期公司处置了四辆闲置的小汽车，其账面价值 52.06 万元，交易价格 110.8 万元（含税）。4营业外收入本期金额较上期降低 84.47%，主要原因是报告期公司仅有少量政府补助收入，无其他事项收入。5营业外支出本期金额较上期增长 926.53%，主要原因报告期内公司主动承担社会责任，对外进行公益捐赠合计 17 万元。(2)(2)收入构成收入构成 17 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 215,189,627.67 219,673,290.56-2.04%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 138,019,332.78 138,226,449.58-0.15%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%智能建筑 25,587,229.88 21,295,247.27 16.77%18.02%21.40%-2.32%平安城市及智能交通 178,703,206.21 108,732,640.25 39.15%-8.12%-8.53%0.27%销售业务 10,899,191.58 7,991,445.26 26.68%211.58%339.82%-21.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、产品销售收入本期金额较上期增长 211.58%，产品销售成本本期金额较上期增长339.82%，主要原因是报告期内公司战略调整，增加了产品销售业务，主要销售智能建筑项目配套产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 57,746,134.84 26.83%否 2 客户 2 46,061,253.55 21.40%否 3 客户 3 34,985,114.37 16.26%否 4 客户 4 10,802,083.02 5.02%否 5 客户 5 5,254,215.62 2.44%否 合计合计 154,848,801.40 71.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 7,021,995.53 12.28%否 2 供应商 2 6,682,879.82 11.69%否 3 供应商 3 4,965,932.59 8.69%是 18 4 供应商 4 4,708,591.61 8.24%否 5 供应商 5 4,058,718.00 7.10%否 合计合计 27,438,117.55 48.00%-1 1、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 72,584,854.09 108,229,386.99-32.93%投资活动产生的现金流量净额-11,265,180.23-33,860,865.29 66.73%筹资活动产生的现金流量净额-82,867,303.38-56,520,942.21-46.61%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期末余额较上期末降低 32.93%，主要原因是报告期内政府财政紧张，公司回款情况较差。2、投资活动产生的现金流量净额本期末余额较上期末增长 66.73%，主要原因是报告期内公司新建平安城市项目减少。且本期初尚未完成支付的前期构建固定资产款项余额较小，本期完成支付。3、筹资活动产生的现金流量净额本期末余额较上期末降低 46.61%，主要原因:一是报告期内提前支付融资租赁项目款 3,580 万元；二是报告期内分红 7,000 万元。4、经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要为，当期折旧摊销金额 7,986 万元为非付现成本。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 滇甬信息产业有限公司 控股子公司 计算机系统集成；电子与智能化工程、给排水工程、机电设备安装工程等等 50,000,000.00 5,063,995.30 3,883,762.78 3,117,651.72-1,086,582.76 19 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的商业模式、主营业务以及公司所处行业的经营环境未发生重大变化。公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于公司控股股东、实际控制人，具备独立自主的经营能力。公司全年实现营业收入 215,189,627.67 元，净利润33,994,179.31 元。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 10,000,000.00 6,718,605.87 21 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 44,120,000.00 43,713,020.63 4其他 0 0 1、公司因生产经营需要，向关联方进行商品采购，预计发生额 10,000,000.00 元，实际发生 6,718,605.87 元。2、公司实际控制人无偿为公司融资提供担保，预计发生 20,000,000.00 元，实际发生 800,000.00 元；3、公司关联方科海检测有限公司向公司提供短期借款，借款利息不高于人民银行同期贷款利率，预计发生 20,000,000.00 元，实际发生 41,090,000.00 元；公司向关联方郭迎春租赁办公场所，预计发生 120,000.00 元，实际发生 124,979.23 元；董监高等关联人员的薪酬，预计发生额 4,000,000.00 元,实际发生 1,698,041.40 元。上述交易事项经公司第二届董事会第二次会议审议、第二届监事会第二次会议审议，经2021年第一次临时股东大会审议并通过。具体内容详见公司于2021年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露的关于预计2021年日常性关联交易的公告（公告编号：2021-005）。超预计的关联交易,公司经第二届董事会第六次会议审议、第二届监事会第六次会议审议通过，并提交2021年年度股东大会进行审议并进行相关公告。具体内容详见公司于2022年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露的关联交易的公告（公告编号：2022-011）。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 14,730,000.00 14,730,000.00 向关联方销售二手电脑 9,324.56 9,324.56 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、公司关联方无偿为公司提供短期财务资助，补充公司日常生产经营所需的流动资金，有利于公司经营的连续性与稳定性。2、公司向关联方销售公司闲置的二手电脑，有利于盘活闲置资产。22 上述关联交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易关联交易对象对象 关联交易对关联交易对象是否为控象是否为控股股东、实股股东、实际控制人及际控制人及其控制的其其控制的其他企业他企业 交易金额交易金额 是否已被是否已被采取行政采取行政监管措施监管措施 是否已被是否已被采取自律采取自律监管措施监管措施 是否履是否履行必要行必要决策程决策程序序 是否完是否完成整改成整改 科海工程检测有限公司 是 21,090,000.00 否 否 已事后补充履行 是 郭迎春 是 4,979.23 否 否 已事后补充履行 是 云南拙诚电子科技有限公司 否 14,730,000.00 否 否 已事后补充履行 是 云南拙诚电子科技有限公司 否 9,324.56 否 否 已事后补充履行 是 总计总计 -14,739,324.56-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内关联方向公司提供短期借款，用于补充公司流动资金。公司向关联方销售二手电脑，该交易为偶发性关联交易。公司向关联方郭迎春租赁办公场所，根据合同约定应实际支付124,979.23元，系年初预计时工作人员疏忽；上述关联交易经公司第二届董事会第六次会议审议、第二届监事会第六次会议审议通过，提交2021年年度股东大会进行审议并进行相关公告。具体内容详见公司于2022年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露的关联交易的公告（公告编号：2022-011）。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始