871466_2021_三科核电_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

2021 年度报告 三科核电 NEEQ:871466 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 Shenyang Sanke Nuclear Equipment Manufacture Co,.Ltd.沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 子子公司沈阳三科嘉诚公司沈阳三科嘉诚流体传动流体传动有有限公司被限公司被认定认定为高新技术企业为高新技术企业 公司获得二项实用公司获得二项实用 新型新型专利和专利和一项发明专利一项发明专利 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .1 11 15 5 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡小军、主管会计工作负责人杨贺及会计机构负责人（会计主管人员）李丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主要原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料为铸造及机械加工生产所需铁合金、钢材、木模、各类接管、机封、轴承等材料成本在公司产品成本构成中所占比重较大。公司主要产品的主要原材料在材质相同的情况下,也可能因具体项目设计要求等不同,存在较大的差异,从而导致公司原材料采购单价的波动较为剧烈。应对措施：应对措施：公司通过提高产品售价、节约成本等措施应对原材料价格上涨；通过减少采购、压缩库存等措施应对原材料价格下降；通过定价转嫁、加强成本管理等手段控制原材料价格波动带来的经营风险。应收账款回收风险 报告期内,公司应收账款总额较大,占流动资产和总资产比重相对较高。截至 2021 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为41,836,861.98 元,占总资产比例为 39.07%。公司主要客户为包括五大发电集团在内的国内知名的核电、火电企业,资金实力雄厚,市场信用较好,因此应收账款发生坏账损失的风险相对较小。对于账龄较长的应收账款,公司已充分考虑了其款项性质和收回的可能性,并根据公司会计政策,对应收账款计提了足额沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 5 的坏账准备。报告期内,公司未发生大额的坏账损失。但如果宏观市场环境或者主要客户财务状况出现不利变化,公司应收账款将存在不能全部或者按时收回的风险,给公司业绩带来不利影响。应对措施：应对措施：建立健全应收账款管理制度，加强对应收账款的管理，尽可能缩短应收账款占用资金的时间，减小坏账损失来防范经营风险。完善中小客户资信档案管理，要求经理及时把握客户的资信情况，根据具体情况把握付款方式，从而改善应收账款的管理。流动资金短缺风险 公司资产和营收规模的不断扩大,应收款项和原材料采购将占用更多的流动资金。公司目前融资渠道单一,主要以银行贷款为主。如果公司产品销售后资金不能及时回笼或资金筹措渠道不能对流动资金及时补充,则可能导致流动资金不足,进而对原材料采购和生产经营造成不利影响。应对措施：应对措施：公司未来将通过以下措施，缓解资金压力，解决流动资金不足的问题：进一步加强对应收账款和存货的管理，提高营运能力，减少应收账款和存货对资金的占用；完善预算制度，保证费用合理支出；适时通过股权或债权方式进行融资。市场竞争风险 公司经过多年的努力,已在以核电领域为为代表的泵类产品上积累了丰富的自主研发经验和核心技术,具有较强的自主创新能力、研究开发实力、成熟的经营模式和稳定的客户群体。但国内高端泵产品研发生产企业间的竞争正在加剧,公司面临国际国内企业的竞争。与大型厂商相比,公司产品的市场份额尚未占据优势,而国内部分优秀企业也在不断成长,如果公司不能正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。应对措施：应对措施：面对市场的激烈竞争，公司唯有保持自身优势，并积极大胆拓展已有商业模式，才能不断增强整体竞争力。大力提高渠道拓展能力，加强与已有客户合作深度的同时，积极开拓煤化工、海上平台、军船用泵等其他领域，同步拓展海外市场，寻求国际合作伙伴，建立国际分销渠道；建立科学、高效的激励制度，鼓励技术创新与产品升级，由技术带动发展，以产品带动服务，实现可持续发展；不断完善现有管理组织架构，加大对管理、市场营销和技术核心岗位人才的引进，保持公司在泵产品技术预研、产品开发的领先优势。客户集中度较高的风险 公司在报告期对前五大客户的销售占比为 33.92%,客户集中度较高。上述情形主要系公司与重要客户常年保持良好的合作关系,销售收入较其他客户比例较高。若上述客户降低与公司合作规模,将对公司日常生产经营产生影响。应对措施：为了积极开拓市场，目前公司已加强与其他公司的合作，预计未来客户集中度将有所降低。沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 6 公司产品与服务销售的季节性波动风险 因公司主要客户预算管理制度、采购计划及合同逐级审批制度的影响,公司大额销售合同的签约时间多集中于每年的第二、三季度,合同履行及收入确认多集中于每年的第三、四季度,公司销售收入呈现较为明显的季节性分布。受销售收入的季节性影响,公司经营活动现金流入主要集中于下半年,而研发投入、人员工资及其他费用支出各月份较为均衡,因此可能出现公司整体业绩出现季节性波动甚至亏损,投资者不宜以公司季度或中期的财务数据来简单推算公司全年的财务状况或经营成果。应对措施：应对措施：在订单较少的季节拓展销售渠道，丰富公司的客户群体。公司治理风险 公司存在治理风险。公司于 2016 年 12 月 28 日由沈阳三科水力机械制造有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照 公司法、公司章程以及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等相关规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司中小股东利益造成损害。实际控制人不当控制的风险 公司现有 42 名股东中,无单一股东持股比例超 20%,胡小军通过与其他 11 名股东签订一致行动人协议,能够通过直接及间接的方式控制公司 44.454%的股份;胡小军现任股份公司董事长,能够有效控制公司的日常经营方针及重大决策,对公司拥有控制权,为公司的实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构,但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权,对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响,从而有可能损害其他中小股东的利益,公司管理上可能面临实际控制人不当控制的风险。应对措施：应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。公司还将根据发展的情况，进一步完善相关制度，设立战略、薪酬、审计委员会。进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、三科核电 指 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 三科泵阀 指 沈阳三科泵阀工业有限公司 三科嘉诚 指 沈阳三科嘉诚流体传动有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 沈阳三科核电设备制造股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 一致行动人协议 指 沈阳三科水力机械制造有限公司股东之一致行动人协议 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 英文名称及缩写 Shenyang Sanke Nuclear Equipment Manufacture Co,.Ltd.-证券简称 三科核电 证券代码 871466 法定代表人 胡小军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨贺 联系地址 沈阳经济技术开发区七号路 7 甲 3-1 号 电话 024-25380848 传真 024-25380878 电子邮箱 公司网址 办公地址 沈阳经济技术开发区七号路 7 甲 3-1 号 邮政编码 110027 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 11 日 挂牌时间 2017 年 5 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）通用设备制造业（C34）-泵、阀门、压缩机及类似机械制造（C344）-泵及真空设备制造（C3441）主要业务 核/火电、船舶、石化、冶金等领域泵类及相关产品的设计研发、生产销售、技术改造及维护修复 主要产品与服务项目 工业水泵的整机及备件、相关产品维修，偶合器整机及备件、相关产品维修 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡小军），一致行动人为（胡小军、王志德、侯继海、沈波、郭臣生、杨贺、胡佳平、张俊波、王平久、张义武、梁猛、胡显俊共计 12 人）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210106720903742K 否 注册地址 辽宁省沈阳市经济技术开发区七号路 7 甲 3-1号 否 注册资本 20,500,000 元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓金清 乔海波 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 62,957,772.41 63,623,137.10-1.05%毛利率%36.35%32.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 191,080.93 1,783,149.70-89.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-212,995.47 1,105,258.12-119.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.34%3.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.38%1.95%-基本每股收益 0.01 0.09-89.28%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 107,076,450.77 104,395,020.72 2.57%负债总计 51,672,307.96 46,721,958.84 10.60%归属于挂牌公司股东的净资产 55,404,142.81 57,673,061.88-3.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.70 2.81-3.82%资产负债率%（母公司）30.40%27.36%-资产负债率%（合并）48.23%44.75%-流动比率 133.06%137.72%-利息保障倍数 0.60 2.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,184,133.76 3,903,663.27-309.65%应收账款周转率 155.85%198.72%-存货周转率 303.09%317.51%-沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.57%7.77%-营业收入增长率%-1.05%33.19%-净利润增长率%-89.28%160.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,500,000 20,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 27,176.97 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 504,968.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,304.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,606.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 475,843.36 所得税影响数 71,766.96 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 404,076.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。该会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为泵及真空设备制造业企业,主要产品及服务包括核电、火电等工业领域的泵类产品及针对泵产品的技术改造与维护修复，偶合器产品及相关技术改造与维护修复。报告期内公司产品以直销形式销售至客户，公司核心竞争力体现于产品的设计研发及技术改造能力较高、核/火电领域客户分布广泛。报告期内,公司主要商业模式如下:(一)研发模式 公司采用自主研发模式,持续针对新产品研发、技术升级、课题攻关进行投入,重视对技术团队的培养。经过多年研发积累,公司在泵产品结构优化设计、新材料应用研究、铸造及机械加工工艺、泵类设备修复技术等领域取得了丰富的理论研究成果和实践经验。同时,公司技术团队长期致力于国际先进泵产品及流体传动装置的国产化研究。2018 年公司成功研制出 CAP1400 压水堆循环水泵大型超级双相不锈钢导叶体，该产品是国际上首次成功研制，填补了国际空白，提升了我国核电装备制作的工艺技术水平。(二)采购模式 公司的采购模式为直接采购,由公司采购部负责公司所有生产材料的采购。采购部对供应商进行分级管理,建立合格供方名录及动态筛选机制以保证原材料的采购质量。采购部定期对供方进行审查并更新合格供方名录,公司的具体采购需求由研发中心或生产部提出,经审核后,由采购部从合格供方中询价采购。(三)生产模式 公司实行以销定产为主、储备生产为辅,自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司根据客户订单情况,采购钢材,电机、轴承、标准件等原材料及配件,将部分木模制造、标准化热处理等生产环节交由外协厂商完成,工艺及产品设计、铸件浇铸、化学成分分析、力学性能测试、动静平衡试验等核心生产工序及测试环节由公司自行完成。(四)销售模式 公司销售模式为直销与招投标相结合的方式。目前公司主要业务为核电、火电业务，公司紧跟泵产品发展趋势及国家在核电等相关领域的发展规划，根据电站建设周期制定年度销售计划。公司根据客户需求进行产品开发，取得客户对公司产品的初步认可后参与招投标,中标后根据订单组织生产。公司通过优质产品质量与后续备件提供、维护与检修的持续服务与客户建立稳定的合作关系。同时,公司销售团队通过参展及直接拜访积极对接潜在客户，不断积累客户资源。(五)盈利模式 公司的盈利模式为“产品销售+技术服务”。公司产品交付客户后,销售部门定期收集客户反馈并交由研发部门,技术研发人员不断根据客户反馈优化产品设计方案,提升产品可靠性和实用性。同时,公司注重对设备及零部件修复的技术开发,持续、高效的为客户提供后续设备维修服务。公司通过产品技术的升级与高效的后续服务有效的增强了客户粘性,从而增强了公司销售收入的稳定性与增长潜力。商业模式在报告期内及报告期后至披露日未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 14 详细情况 2021 年 9 月 24 日子公司沈阳三科嘉诚流体传动有限公司被认定为高新技术企业，2019 年 7 月 22 日沈阳三科核电设备制造股价有限公司被认定为高新技术企业，2019 年 10 月 11 日沈阳三科泵阀工业有限公司被认定为高新技术企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,477,053.30 4.18%10,435,404.41 10.00%-57.10%应收票据 549,704.00 0.51%1,007,768.91 0.97%-45.45%应收账款 41,836,861.98 39.05%35,105,295.82 33.63%19.18%存货 14,730,533.83 13.75%12,345,224.65 11.83%19.32%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 27,818,300.93 25.97%29,906,346.82 28.65%-6.98%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 10,116,862.55 9.44%10,429,149.12 9.99%-2.99%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 19,496,198.69 18.20%14,980,000.00 14.35%30.15%长期借款 0 0%00 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：短期借款较上期增长 30.15%，公司近今年研发投入较大，所以短期借款增加。沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 62,957,772.41-63,623,137.10-1.05%营业成本 40,072,010.92 63.65%42,824,012.02 67.31%-6.43%毛利率 36.35%-32.69%-销售费用 4,781,377.57 7.59%3,597,267.43 5.65%32.92%管理费用 10,797,450.44 17.15%9,594,359.73 15.08%12.54%研发费用 5,559,310.52 8.83%3,917,975.09 6.16%41.89%财务费用 962,586.00 1.53%955,929.88 1.50%0.70%信用减值损失-535,402.49-0.85%-960,625.78-1.51%-44.27%资产减值损失 0 0.00%0.00 0%0.00%其他收益 414,415.37 0.66%551,517.62 0.87%-24.86%投资收益 0 0.00%0.00 0%0%公允价值变动收益 0 0.00%0.00 0%0%资产处置收益 27,176.97 0.04%0.00 0%0%汇兑收益 0 0.00%0.00 0%0%营业利润-384,599.51-0.61%1,313,631.97 2.06%-129.28%营业外收入 0.20 0.00%852,551.13 1.34%-100.00%营业外支出 65,081.66 0.10%601,827.63 0.95%-89.19%净利润 191,080.93 0.30%1,783,149.70 2.80%-89.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，销售费用较上年同期增加32.92%，主要原因为今年发生的售后维护费用较上年增多。2.报告期内，研发费用较上年同期增加41.89%，主要原因为今年公司加大对新产品研发的投入。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 62,926,002.49 63,462,224.59-0.84%其他业务收入 31,769.92 160,912.51-80.26%主营业务成本 40,072,010.92 42,824,012.02-6.43%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 16 增减增减%期期 增减增减%泵 类 相 关产品备件 34,692,017.66 22,231,866.16 35.92%1.23%0.41%1.51%泵 类 相 关产品整机 8,085,869.60 6,233,939.69 22.90%-71.48%-49.03%94.18%泵 类 相 关产 品 维 护与检修 20,148,115.23 11,606,205.07 42.40%23.90%37.31%-5.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务收入基本与上期持平；其他业务收入较期初减少 80.26%，主要是今年对客户的培训收入减少所致。从产品分类来看，整机的收入同比变动-71.48%，主要是公司减少了该类产品的销售，所以收入减少；整机的营业成本同比变动-49.03%，主要是收入减少相对应的成本也减少；整机的毛利率同比变动94.18%，主要是加强了过程的管控，降低了制造费用。维护与检修产品的营业成本同比变动 37.31%，主要是收入增加成本也相应的增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 秦山核电有限公司 6,455,378.76 10.26%否 2 沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司 4,665,581.88 7.41%否 3 沈阳透平机械股份有限公司 4,213,166.19 6.70%否 4 中核龙原科技有限公司 3,022,442.74 4.80%否 5 东方日立（成都）电控设备有限公司 2,985,840.71 4.75%否 合计合计 21,342,410.28 33.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏泰丰泵业有限公司 1,444,158.58 3.47%否 2 沈阳鲁昊物资回收有限公司 930,869.78 2.24%否 3 南京德伦重载齿轮箱有限公司 867,769.91 2.08%否 4 沈阳度特传动机械有限公司 854,532.74 2.05%否 5 沈阳德顺高合金材料有限公司 826,171.68 1.98%否 合计合计 4,923,502.69 11.82%-沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,184,133.76 3,903,663.27-309.65%投资活动产生的现金流量净额-135,117.57-529,564.01 74.49%筹资活动产生的现金流量净额 2,870,583.62 838,112.39 242.51%现金流量分析现金流量分析：1、2021 年度经营活动产生的现金流量净额同比变动-309.65%，主要系本期收到的货币资金、应收票据减少，研发支出增加。2、2021 年度投资活动产生的现金流量净额同比变动 74.49%，主要系公司本年度购置固定资产比上年减少所致。3、2021 年度筹资活动产生的现金流量净额同比增加 242.51%，主要系公司本年度增加银行贷款，增加向部分股东个人借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 沈阳三科泵阀工业有限公司 控股子公司 水泵阀门零部件制造、加工、维护与检修 20,500,000.00 44,948,649.80 22,177,429.03 17,330,547.18 -2,818,307.38 沈阳三科嘉诚流体传动有限公司 控股子公司 流体传动机械偶合器水泵制造、技术服务及维修 10,000,000.00 18,363,763.51 10,718,615.61 16,135,864.28 1,189,645.08 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,000,000.00 57,300.00 2销售产品、商品，提供劳务 0.00 0.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 20,000,000.00 9,760,000.00 4其他 24,000,000.00 18,496,198.69 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 20 报告期内，公司发生在年初预计范围内的日常性关联交易，公司及子公司向关联方沈阳石化流程泵厂购买商品、加工服务为 57,300.00 元；公司向董事长胡小军借款 671 万元，公司向董事王志德借款 305万元；关联方胡小军、任晓理为子公司三科泵阀申请委托贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 800万元，担保期限为 2021.9.9-2022.9.8，此担保正在履行；关联方胡小军、任晓理为公司贷款提供担保，担保金额为 10,496,198.69 元，担保期限为 2020.8.11-2025.8.11，此担保正在履行。上述关联交易已在第二届董事会第五次会议审议通过。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 12月 29 日-挂牌 资金占用承诺 不以任何方式违法违规将公司资金直接或间接地提供给其本人或其控制的关联方使用。正在履行中 董监高 2016 年 12月 29 日-挂牌 同业竞争承诺 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益及控制权或担任高级管理人员或核心技术人员。正在履行中 其他股东 2016 年 12月 29 日-挂牌 一致行动承诺 除关联交易需要回避的情形外（协议任一方需回避，本协议各方均需回避，无 需 协 商 表决），王志德等11 名股东在行使股东会召集权、提案权及表决权时应与胡小军进行协商正在履行中 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 21 并保持一致（即使各方无法达成一致意见，王志德等人仍应与胡小军保持一致）。其