872888_2021_如石股份_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 如石股份 NEEQ：872888 江苏如石机械股份有限公司 JIANGSU RUSHI MACHINERY CO.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 图 片 2021 年 4 月，江苏如石机械股份有限公司被如东县人民政府评为“首届如东县县长质量奖”。2021 年 12 月 16 日江苏省企业信用管理协会（苏信协【2021】第 18 号，公司被评 2019-2020 年度省级“守合同重信用”企业。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第八节第八节 行业信息行业信息 .3232 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .126126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘志刚、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人（会计主管人员）徐辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 目前市场竞争激烈，公司的主要客户及供应商信息涉及公司商业秘密，披露后会对公司产生不利影响，故公司不予披露主要客户及供应商信息，该部分客户及供应商与公司不存在关联关系。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业周期性风险 石油钻井设备行业的发展与石油天然气行业的发展紧密相关，其市场需求受到下游石油天然气开采和生产投资规模的直接影响。而石油价格的变化会直接影响石油开采和生产投资的活跃程度，石油价格上涨将刺激石油生产商加大对石油的开采力度，从而推动石油钻采装备行业的增长；石油价格下降将减少石油钻采设备的支出，继而石油钻采装备与服务行业也随之收缩。公司客户集中度风险 公司客户主要集中在中石油、中石化和中海油三大油气公司下属企业。公司已经取得上述三大油气公司及其下属企业的准入资质，如未来国家政策发生变化或者三大石油公司采购、5 招投标政策发生重大变化，可能对公司业绩产生不利影响。应收账款较高的风险 报告期内，公司应收账款占营业收入比重较高。公司 2021 年 12 月 31 日止应收账款净额为 8712.33 万元，较年初下降2.35%，报告期内公司应收账款账龄在一年以内的部分占到 86%以上，且公司主要合作客户均为三大油气公司下属各油服公司和钻探公司，经济实力较强，信誉良好，应收账款发生坏账损失的风险较小，但若客户持续延长付款期，可能给公司资金周转、项目投标等经营活动带来一定的压力，影响公司扩大经营。内部控制和实际控制 人不当控制的风险 公司于 2017 年 10 月整体变更为股份公司，虽然制定了完备的公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度以及对外担保管理制度等内控制度，但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，公司对相关制度完全理解也有一个过程，执行的效果有待考察。此外，公司大股东刘志刚通过一致行动人协议控制公司 43.757%股份的表决权，且担任公司董事长和总经理职务，对公司的经营决策和人事任免有直接控制和重大影响。因此，在未来的一段时间内，公司存在实际控制人控制不当以及内部控制被凌驾的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、如石股份、股份公司 指 江苏如石机械股份有限公司 南通鑫石 指 南通鑫石石油天然气工程服务中心（有限合伙）南通磐石 指 南通磐石机械设备合伙企业（有限合伙）股东大会 指 江苏如石机械股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏如石机械股份有限公司董事会 监董会 指 江苏如石机械股份有限公司监事会 公司章程 指 江苏如石机械股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 库克泵业 指 如东库克泵业有限公司 如东惠众 指 如东惠众石油机械检测服务公司 上海油油 指 上海油油领客科技有限公司 南京城盾 指 南京城盾重工机械制造有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏如石机械股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU RUSHI MACHINERY CO.,LTD jsrushi 证券简称 如石股份 证券代码 872888 法定代表人 刘志刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈杰 联系地址 江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号 电话 0513-84890902 传真 0513-84821168 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号 邮政编码 226406 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 23 日 挂牌时间 2018 年 7 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-专用设备制造业 35-采矿、冶金、建筑专用设备制造 351-石油钻采井口专用设备制造 C3512 主要产品与服务项目 动力钳、水龙头、吊卡、卡瓦等系列产品的销售与服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）72,680,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘志刚），一致行动人为（刘志刚、陈杰、茅冲、康惠、陈晓军、徐辉、倪建军、沈辉）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913206237370986716 否 注册地址 江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号 否 注册资本 72,680,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭志勇 陆英 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 113,304,149.64 130,804,191.87-13.38%毛利率%32.90%33.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 401,121.41 27,726,444.29-98.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,037,428.04 25,731,344.93-111.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.13%9.41%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1%8.73%-基本每股收益 0.01 0.39-97.44%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 361,233,723.14 367,812,922.44-1.79%负债总计 62,290,630.58 58,093,702.83 7.22%归属于挂牌公司股东的净资产 298,943,092.56 309,719,219.61-3.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.11 4.26-3.52%资产负债率%（母公司）17.11%16.52%-资产负债率%（合并）17.24%15.79%-流动比率 4.83 5.27-利息保障倍数 0.69 65.99-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,746,234.98 25,181,262.34-45.41%应收账款周转率 1.29 1.38-存货周转率 0.97 1.26-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.79%5.42%-营业收入增长率%-13.38%-23.73%-净利润增长率%-98.55%-2.12%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 72,680,000.00 72,680,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 12,819.15 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 917,768.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,142,283.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,272.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,042,598.89 所得税影响数 604,049.44 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,438,549.45 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司属于石油钻采专用设备制造行业，专业从事石油钻采井口工具和设备的研发、生产、销售和 服务，经过多年的不断发展与积累，现已成为国内研究和制造石油钻采井口机械化工具历史长、规格全、实力强的专业化公司，拥有专利 50 余项、高新技术产品 8 项，连续多年被认定为国家高新技术企业,产品应用于全国各大油田以及欧美、中东、中亚、东南亚等国家及地区。1 1、研发模式 公司设有独立的技术研发中心，下设设计研究所、工艺研究所以及新产品车间。技术研发中心根据 公司发展需要，切合市场需求，以公司现有产品与技术为基础，结合销售部门所采集的信息与客户反馈 意见进行整合，从而对现有产品进行技术升级，并进行新产品研发。2 2、采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、板材、铸锻件、轴承、电机等。公司主要根据销售订单确定采购 计划，但对于部分通用原材料，公司会保持适量的库存，以保证及时有效完成订单需求。公司从事石油 钻采设备制造多年，已累积一批成熟、可靠、稳定的合格供应商，形成了长期合作机制。公司制定对供 应商的考核管理措施，保证原材料供应充分，质量合格。3 3、生产模式 公司产品主要采用按订单及备货的方式进行生产，产品的型号、规格较多，生产周期较长，分多阶 段生产。公司生产主要由生产制造部负责，由计划外协部、物资采购部等部门进行配合。在整个生产过 程，由品质管理部对关键生产环节的原料、半成品、产成品的质量进行检验监控。鉴于产品生产周期、质量、成本控制等方面原因，公司部分非核心部件机加工以及表面处理通过外协方式完成。关于外协管 理，一方面，公司制定了关于工序委外加工的若干管理规定；另一方面，公司每年度根据外协单位 的产品质量、供应及时性等进行评价并对外协厂商进行调整。公司外协事项由计划外协部负责监督管理。4 4、销售模式 公司主要客户为油气钻采企业、油田服务企业以及石油钻机（整套）生产企业。对于这部分客户，公司采用直销方式。公司销售部门通过展会、网络、招标公告获得的信息等方式直接与客户进行接触，在获得客户需求的基础上，针对性地对客户需求进行分析，根据分析结果组织团队与客户进行技术交流、投标洽谈，合同签订等。公司部分产品为外销，主要是通过贸易商方式，即下游（终端）企业不直接向公司采购，而是将全 部或部分采购业务交由经认可的贸易商来完成。在公司与贸易商达成合作意向之前，下游（终端）企业 将委派代表参与商务谈判等重要环节，在双方达成合作意向后，直接将采购指令下达给贸易商，再由贸 易商下单给公司。公司与贸易商签订买断式销售合同。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、2017 年被江苏省经济和信息化委员会（苏中小科技【2017】519号，认定为“专精特新”中小企业。2、2020 年，公司依据高新技术企业认定管理办法（国科火字12 【2021】39 号）被认定为高新技术企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，主动适应市场新变化，在加大新产品开发和市场销售力度的同时，提升内部管理水平，以期达到降本增效的目的，但在疫情和油价大幅度下跌的双重冲击下，报告期公司的整体经营及业绩情况与去年同期相比有所下降。1、财务情况 报告期末，公司资产总额 361,233,723.14 元，较期初下降 1.79%。负债总额 62,290,630.58 元，较期初上升 7.22%，主要是应交税费略有上升。净资产 298,943,092.56 元，与期初下降 3.48%。2、经营情况 报告期公司实现营业收入 113,304,149.64 元，较同期下降 13.38%，主要是因受疫情影响，主要客户压缩成本，减少投资，订单下降。报告期公司净利润金额 401,121.41 元，较上年同期下降 98.55%，主要原因是公司部分客户采用最高限价招标，低价中标模式，竞争性产品价格直线下降，同时报告期内主要原材料钢材价格上涨，导致公司利润出现大幅下跌。报告期公司营业成本 76,031,292.52 元，较上年同期下降 11.94%，由于营业收入减少使得营业成本相应减少。报告期内，公司主营业务没有发生变化，针对未来市场的不断变化，公司管理团队紧紧围绕发展战 略和经营方针，一是公司把新产品开发放在首要位置，加快新产品的开发，并调整开发思路，集中力量 对技术含量高，附加值高的产品进行研发，增强机械化、电气液一体化产品供应能力。二是加强市场开 发，针对客户的个性化需求定制方案，以高质量、高附加值、高品牌美誉度的优质产品，提高产品的核 心竞争力，从而增加市场份额。三是加强流程管理，提高生产效率，同时充分利用社会资源，满足客户 需求。四是深入开展练内功、降本增效活动，从技术创新、工艺改进、加强内部管理、控制消耗等多方 面降低公司运营成本，提高公司的运营效率和盈利能力。(二二)行业情况行业情况 1、行业概况 石油产业是世界经济的重要组成部分，一方面，石油本身是基础性能源，另一方面，石油行业产业 链长，涉及经济领域众多，因此石油产业对世界经济的作用是其他产业所无法取代的。石油钻井设备行 13 业的发展与石油天然气行业的发展紧密相关，目前我国的石油钻采设备行业已逐渐拥有较高的石油钻采 设备研发技术水平和生产制造能力，自主创新能力不断提高。石油钻采机械及井口装备等产品参与国际 竞争能力日益提高。以民营、国有并存的格局使得我国已经成为陆地钻机最大的制造国。是全球石油钻 井机械设备领域的生力军。石油价格波动对石油机械产品需求带来直接影响，油价走热止跌回升，石油价格将在周期性下跌后 逐步企稳并最终回升，供需基本面的改善推动油价有所上行，石油机械装备需求不足的状况得到改变，再加上经过了前几年国际石油价格处于低迷的状态，钻井机械装备市场需求缩减因素，使得石油勘探迎 来一定的需求，市场的需求有所好转。2、国际国内市场情况 钻机装备制造与钻井工程均属于广义的油田服务行业，油田服务是石油产业链中的重要环节。虽然 短期内石油价格的波动对行业发展造成了一定的影响，但石油产业的重要性决定了世界经济对石油的需 求是长期并且是刚性的，国际能源需求在长期内仍将呈现持续增长态势，从中长期来看，石油产业将呈 现持续向好的发展态势。加大石油和天然气勘探开发或通过贸易进口石油和天然气是世界各国满足能源 需求的必然选择，因此，从全球范围看能源的需求推动了钻采装备市场的发展。从国际市场需求分析，我国部分石油钻采设备比较优势依然存在，特别是通过调整结构，转型升级，一些新的竞争优势逐步形成，企业抵御风险、拓展市场和创新发展能力明显增强。受益于中国经济快速 发展所带来的能源消费需求增长，国家对非常规油气能源开发的鼓励，以及三大石油集团走出国门布局 海外的能源发展战略等多重因素的影响，油田工程技术服务市场处于稳定发展时期。油气对外依存度提 高给国家能源安全带来了不利影响，决定了我国必须加大勘探开发力度以提高油气资源的自给率。同时 随着经济全球化进程的加速，为保障国家能源安全，我国三大石油集团加快海外布局，国际市场占有率 不断提高，进军海外油气勘探开发市场，配备国产石油钻采设备的钻井队出国钻井队伍不断增加。而要 走出去，进入国际市场进行竞争，必需依靠新技术和新装备。随着海外作业量的不断增加，既促进了钻 采装备技术水平的提高，与国际接轨；又增加了钻采装备的海外市场需求，从而也为包括井口设备和钻 采工具在内的石油机械装备行业提供了发展空间。3、行业竞争 就国际竞争格局而言，美国企业处于该领域的主导地位，欧洲、俄罗斯一些钻采设备制造企业也具 有一定的国际声誉，欧美企业在石油钻采设备领域属于第一梯队，我国则属第二梯队。最近 10 年以来，无论是技术水平、品种规格，还是生产数量方面，我国均进步较快，市场占有率逐年提高。目前，我国 已经形成了了一些相对集中的石油钻采设备制造基地和石油钻井工具基地。国内钻采设备行业企业近年来发展迅速，很多企业能够在国外先进技术的基础上加以消化、吸收和 提高，一批自动化、智能化产品相继开发投入试用。在钻采专用工具的很多细分领域，技术水平和产品 质量得到了长足的发展，涌现出一批优秀企业。而对于众多中小型石油钻采设备制造企业来说，主要竞 争方式就是打价格战。随着行业技术进步和全球化水平的日益提高，钻采设备行业的分工正在逐步细分，以发挥自身的比较优势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 37,821,926.99 10.47%10,942,042.49 2.97%245.66%14 应收票据 34,424,905.39 9.53%47,178,660.29 12.83%-27.03%应收账款 87,123,346.36 24.12%89,220,618.59 24.26%-2.35%存货 82,258,637.15 22.77%74,573,168.95 20.27%10.31%投资性房地产 0 0%4,576,946.75 1.24%-100.00%长期股权投资 2,315,460.65 0.64%1,991,709.06 0.54%16.25%固定资产 43,269,907.84 11.98%42,862,077.52 11.65%0.95%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 14,027,274.65 3.88%14,404,970.33 3.92%-2.62%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 9,913,816.69 2.74%9,915,132.56 2.70%-0.01%长期借款 0 0%0 0%0%交易性金融资产 49,356,563.19 13.66%71,625,270.70 19.47%-31.09%应付账款 30,389,665.81 8.41%28,346,065.66 7.71%7.21%合同负债 4,666,492.15 1.29%3,640,848.68 0.99%28.17%应付职工薪酬 7,818,813.73 2.16%7,947,178.58 2.16%-1.62%应交税费 3,318,909.23 0.92%2,485,051.70 0.68%33.55%资产总计 361,233,723.14 367,812,922.44 -1.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末 37,821,926.99 元，较年初上升 245.66%，主要是赎回银行理财产品用于生产经营周转。2、应收票据期末 34,424,905.39 元，较年初下降 27.03%，主要是票据到期兑付。3、存货期末 82,258,637.15 元，较年初上升 10.31%，主要是公司增加生产投入，储备库存以应对未来市场需求。4、投资性房地产期末全部转回，是因为公司根据自身生产经营需求，将原来用于出租的房地产改变用途，改为自用。5、长期股权投资期末 2,315,460.65 元，较年初上升 16.25%，主要是公司投资的南京城盾重工机械有限公司 2021 年经营业绩有利润。6、交易性金融资产期末 49,356,563.19 元，较年初下降 31.09%，主要是因为生产经营需要，赎回部分银行理财产品。7、应交税费期末 3,318,909.23 元，较年初上升 33.55%，主要是国家出台政策，制造业中小微企业 2021年四季度部分税费可以缓缴。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 113,304,149.64-130,804,191.87-13.38%营业成本 76,031,292.52 67.10%86,337,641.59 66.01%-11.94%毛利率 32.9%-33.99%-15 销售费用 11,683,019.46 10.31%11,651,164.17 8.91%0.27%管理费用 13,826,711.80 12.20%13,056,031.22 9.98%5.90%研发费用 9,144,689.04 8.07%8,393,005.45 6.42%8.96%财务费用 641,360.68 0.57%804,850.20 0.62%-20.31%信用减值损失-3,365,128.76-2.97%8,982,920.05 6.87%-137.46%资产减值损失-1,948,234.88-1.72%11,991,750.03 9.17%-116.25%其他收益 928,725.70 0.82%1,395,771.17 1.07%-33.46%投资收益 3,553,710.91 3.14%71,674.64 0.05%4,858.11%公允价值变动收益-95,757.51-0.08%355,270.70 0.27%-126.95%资产处置收益 71,512.74 0.06%110,136.33 0.08%-35.07%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-57,058.36-0.05%31,975,330.57 24.45%-100.18%营业外收入 4,694.61 0.00%55,849.22 0.04%-91.59%营业外支出 93,661.03 0.08%116,581.64 0.09%-19.66%净利润 401,121.41 0.35%27,726,444.29 21.20%-98.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 113,304,149.64 元，较上年同期下降 13.38%,主要是由于疫情影响，主要客户中石油、中石化压缩成本，减少投资，国内订单减少。2、信用减值损失-3,365,128.76 元，较去年同期下降 137.46%，资产减值损失-1,948,234.88 元，较去年同期下降 116.25%，其原因是因为去年基于会计核算谨慎性原则考虑，同时为了提高财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，经公司董事会审议通过，对公司采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法的计提比例和按照单个存货项目库龄分析计提存货跌价准备计提比例进行变更。3、其他收益 928,725.70 元，较去年同期下降 33.46%，主要是因为去年同期收到工信产业升级专项资金70 万元，金额较大。4、投资收益 3,553,710.91 元，较上年上升 4858.11%，主要是银行理财产品赎回增加，收益增多。5、公允价值变动收益-95,757.51 元，较去年同期下降 126.95%，主要是期末银行理财产品净值型理财产品份额较同期大幅减少，浮动盈亏大幅下降。6、资产处置收益 71,512.74 元，较去年同期下降 35.07%，主要是今年处置固定资产较去年减少。7、营业外收入 4,694.61 元，较去年同期下降 91.59%，主要是去年出售部分已报废的设备。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 102,824,095.20 116,013,825.22-11.37%其他业务收入 10,480,054.44 14,790,366.65-29.14%主营业务成本 69,493,991.87 78,032,061.99-10.94%其他业务成本 6,537,300.65 8,305,579.60-21.29%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 16 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%旋扣设备 61,630,563.52 41,012,630.47 33.45%-2.24%2.46%-8.36%零配件 28,130,048.99 20,478,544.16 27.20%-2.20%-18.27%111.16%提升设备 9,791,360.38 5,883,852.81 39.91%-23.04%-23.82%1.57%卡持设备 2,683,237.36 1,608,525.53 40.05%-67.88%-46.75%-37.26%泵类 588,884.95 510,438.90 13.32%-81.18%-76.80%-55.10%合计 102,824,095.20 69,493,991.87 32.41%-11.37%-10.94%-0.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国内销售 95,731,464.52 65,939,654.45 31.12%-7.97%-7.21%-1.78%出口销售 7,092,630.68 3,554,337.42 49.89%-40.87%-49.00%19.09%合计 102,824,095.20 69,493,991.87 32.41%-11.37%-10.94%-0.99%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入较年初下降 11.37%，其中：国内销售 95,731,464.52 元，较上年下降 7.97%，出口销售7,092,630.68 元，较上年下降 40.87%。主要是主要客户中石油、中石化压缩成本，减少投资，国内订单减少，由于疫情隔离管控措施，外商到单位考察不方便，缺少面对面沟通交流机会，国外销售下降明显。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 16,425,482.44 14.50%否 2 客户 2 9,793,041.80 8.64%否 3 客户 3 6,250,493.36 5.52%否 4 客户 4 4,898,563.24 4.32%否 5 客户 5 4,044,938.15 3.57%否 合计合计 41,412,518.99 36.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 4,065,677.21 6.69%否 2 供应商 2 4,006,536.25 6.59%否 3 供应商 3 3,832,269.68 6.31%否 4 供应商 4 3,463,060.66 5.7%否 17 5 供应商 5 2,284,631.34 3.76%否 合计合计 17,652,175.14 29.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,746,234.98 25,181,262.34-45.41%投资活动产生的现金流量净额 24,594,301.34-29,067,061.16 184.61%筹资活动产生的现金流量净额-11,375,704.67-8,821,669.29-28.95%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 13,746,234.98 元，较去年下降 45.41%，主要是销售收入下降，销售商品收到的现金减少。2、投资活动产生的现金流量净额 24,594,301.34 元，较去年上升 184.61%，主要是赎回部分银行理财产品用于生产经营。3、筹资活动产生的现金流量净额-11,375,704.67 元，较去年下降 28.95%，主要是去年定向发行了股票。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 如东库克泵业有限公司 控股子公司 泥浆泵生产销售 2,000,000.00 5,526,080.70 4,058,331.22 1,875,777.94-421,788.28 如东惠众石油机械检测服务有限公司 控股子公司 检测服务 1,000,000.00 279,445.60-204,063.29 777,736.77-809.93 南京城盾重工机械制造有限公司 参股公司 盾构机生产、销售 15,356,100.00 16,905,936.61 12,450,105.43 8,020,082.33 1,988,646.11 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 南京城盾重工机械制造有限公司 无关联 在不同领域投资取得一定的收益 18 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 9,144,689.04 8,393,005.45 研发支出占营业收入的比例 8.07%6.42%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 41 41 研发人员总计 41 41 研发人员占员工总量的比例 15.24%15.30%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 59 49 公司拥有的发明专利数量 8 7 研发研发项目项目情况：情况：2021 年度公司以市场需求为导向，以发展智能化为重点，开展项目研发工作，共完成研发项目共计6 项，申请发明专利 2 件，实用新型专利 8 件，授权实用新型发明专利 9 件，进一步提升了企业核心产品的市场竞争力，保持公司在行业内较高的技术水平，为公司未来的发展夯实了基础。本年度研发投入总额较上年同期增加 9%。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 公司董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具非标准保留意19 见审计报告，主要原因是公司 2021 年度财务报表中部分销售费用支出采用现金支付，无法就该部分支出获取充分、适当的审计证据以证实其发生的真实性和相关性。该事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。针对审计意见中涉及的相关事项，公司采取下列应对措施：1、要求销售人员及时报销费用，对于大额支出由公司转账支付，减少现金支付，同时提交证明费用真实性相关