872782_2021_易瑞微_2021年年度报告_2022-06-27.pdf

1 2021 年度报告 易瑞微 NEEQ:872782 深圳市易瑞微科技股份有限公司 EWELL CHIP TECHNOLOGY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2021 年 9 月启动第一轮股票定向发行。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件.2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谌刚生、主管会计工作负责人曾小莉及会计机构负责人（会计主管人员）曾小莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赣州联信会计师事务所（普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 赣州联信会计师事务所（普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性无保留意见的审计报告 ，主要原因是:1.因 2020-2021 年持续受新型冠状病毒全球轮动爆发及大环境整个市场消费疲软的极大严重影响；2 是消费类电子市场的半导体原材料缺货和疯狂涨价导致成本急剧增加，从而一些订单没办法承接；3.是 2021 年四川易瑞微科技有限公司“邛崃市易瑞微智慧云谷”项目建设推进的投入。公司董事会认为，赣州联信会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具带持续经营重大不确定性无保留意见的审计报告。董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况和经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，削除审计报告中保留意见对公司的影响。公司应对措施 1、立足瑞之云子公司，充分利用地域与资源优势 全资子公司广西瑞之云科技有限公司目前有贴片车间、组装车间、办公及仓储均投入正常使用，可以承接年生产及销售较大规模产值，这样可以降低人工成本和生产经营成本。一方面充分利用地域优势及合理资源积极开拓线上和线下业务，并启动产品招商板块及小程序商城的推广，快速建立国内销售合作渠道及品牌宣传，进一步扩大市场规模和品牌效应，为业绩增长和产品溢价打下基础；另一方面公司将加大对新产品、新技术的自主研发投入，并丰富产品线，增加业绩增量并获取利润。从而5 实现公司先做体量后做利润的短期战略计划，并夯实公司在业务领域的研发设计能力和市场竞争地位，不断提升产品与服务的附加值，从而进一步提升公司的核心竞争力及持续经营能力。2、结合现状，合理推进四川易瑞微智慧云谷项目 因疫情原因，子公司四川易瑞微智慧云谷项目的建设推进在一定程度上受到影响，结合当前形势在积极整合资源调整项目建设合作模式，以期项目的圆满完成。3、立足自主研发，确立核心技术竞争优势 通过多年的技术积累及发展，公司产品已占据行业市场一定地位，在保持技术前沿性的同时，具备多领域应用设计经验的积累，以领先性、低成本的研发实现方式，与上下游建立深度价值合作伙伴关系并形成系统性优势。4、拓宽业务领域，提升抗风险能力 未来几年，公司将在巩固和升级原有技术的基础上，探寻更多业务整合的可能性，并拓展新的业务领域，重点引进智能家居、大健康消费等终端产品的研发和市场推广工作，进一步提升公司提供软硬件相结合的系统一体化解决方案的能力，通过满足客户的业务需求，极大提升市场份额。5、积极实施人才战略 企业的竞争在某种意义上来说就是人才的竞争，积极实施人才战略、储备足够的人才资源是提升公司核心竞争能力的一项重要举措。6、做好融资工作，为企业扩充发展提供保障 在资金方面，2022 年年初公司启动了 2022 年第一次股份定向增发，计划定增 2300 万股，公司2022 年第一次定向发行相关议案已经过董事会及股东大会审议通过，全国中小企业股份转让系统有限责任公司已出具股票定向发行无异议函，为公司的发展短期提供资金保障。同时公司将积极开拓多种融资渠道洽谈，为进一步扩充资本实力做好前期工作。7、优化模式 调整优化商业模式和盈利模式，获取更多的业绩增长及利润，实现扭亏为盈。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）税收政策变化风险 公司国高复审通过，于 2019 年 12 月 9 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为 GR201944203878 的高新技术企业证书，有效期三年。依据中华人民共和国企业所得税法等相关法规规定，通过认定的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。应对措施：现阶段公司在技术转化、研发投入、研发人员、销售收入等各方面均符合高新技术企业的评审条件，预计能够顺利通过高新技术企业复审。公司在未来发展中也将继续努力保持在技术、研发、人员等方面的投入，使其符合高新技术企业的认定标准。（二）规范运行风险 有限公司阶段，公司制定了公司章程，设立了股东会，由于公司规模较小，未单独设立董事会、监事会，仅设立执行董事和1 名监事，建立了法人治理的基本架构，但依然存在部分程序运行上的瑕疵。股份公司自 2017 年 6 月成立以来，依据公司法和公司章程的相关规定，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规则和工作细则。但由于股份公司成立时间较短，不排除公司在未来的公司6 运行过程中出现不符合相关法律法规和公司章程的风险。应对措施：公司将严格按照章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、投资者关系管理制度、总经理工作细则、内部控制制度等规章制度，建立健全以股东大会、董事会、监事会和高级管理层为主体的公司治理结构，形成分工明确、相互制衡的公司治理机制。公司将继续完善并严格执行各项管理、控制制度。（三）核心技术人员离职风险 研发优势是公司的核心竞争力所在，公司现有 4 名研发人员，核心技术人员均有与公司业务相关的学历、工作背景或研究背景，并与公司签订了正式劳动合同。同时，公司出台了稳定董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已采取或拟采取的措施，仍不排除存在因核心技术人员离职影响公司研发的风险。应对措施：公司将通过多种途径激励高级管理人员和核心技术人员,共同建立一致的价值观,保障公司核心技术的安全性，同时公司也在积极不断地开展实施引进高科技人才的相关举措。（四）公司业务规模较小、抗风险能力不足风险 公司目前业务规模相对较小，抗风险能力不足，存在着业绩波动风险。由于公司仍处于发展成长阶段，为确保公司产品符合市场需求，公司需持续投入资金开发新产品。未来，公司若在发展过程中出现业务扩展不畅、新研发产品无法满足市场需求或管理不善等情况，可能对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：一方面，公司坚持以市场需求为导向，根据客户和市场需求等诸多因素确定产品的研发方向，以保证所开发的产品具有良好的市场前景；另一方面，公司将不断引进技术人员、市场开拓人员，增强公司研发能力，扩大业务规模，增强抗风险能力。（五）市场竞争风险 公司的主营业务为蓝牙无线通讯产品整体解决方案的研发、设计；芯片的二次开发及销售。公司目前的主要收入来自于销售嵌入式集成电路、蓝牙模块及提供技术服务。公司经过经营积累了一定的品牌、技术、品质等竞争优势，如果公司不能持续的提高产品技术含量、增强公司品牌竞争力，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位，公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险。应对措施：公司继续发展现有业务，积累自身的品牌、技术、品质等竞争优势，且公司将每年继续投入资金进行新产品、新技术的研发，提高产品技术含量、增强公司核心竞争力。（六）控股股东、实际控制人控制不当风险 公司股东谌刚生直接持有股份公司 5,221,300 股，占股本总额74.59%。谌刚生持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上，为公司控股股东。谌刚生直接持有公司 74.59%的股份，通过持有德诚信息 8.5130%财产份额，间接持有深圳市易瑞微科技股份有限公司 1.7026%，合计持有深圳市易瑞微科技股份有限公司 76.2926%股份，构成绝对控股。同时，有限公司阶段谌刚生担任公司执行董事、总经理及法定代表人，股份公司成立以后，担任公司董事长、总经理及法定代表人，对公司的经营7 管理决策能够产生重大影响，能够实际支配公司行为，为公司控股股东、实际控制人。尽管公司目前已经按照现代企业制度建立起完善的法人治理结构以防范控制不当的情况发生，但若公司控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式，对公司经营业务、投融资决策、人事安排、利润分配等方面实施影响和控制，进而可能损害公司及其他股东的利益。应对措施：公司已在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保决策制度和关联交易管理制度等内部管理制度中植入了规范公司治理及强化治理机构制衡运作的规范性条款，全体股东、董事、监事、高级管理人员通过树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照该等管理制度的规定组织及实施“三会”程序，保障公司治理的有效性，规范公司治理行为。（七）公司租赁的经营场所不动产权处于抵押状态风险 公司目前租赁的经营场所为深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区 331 创意园 F 栋 F216，该经营场所不动产权处于抵押状态，若由于不动产使用权人的产权问题导致公司被迫搬迁，或该租赁合同到期后无法续租，公司存在另行寻找工作场地的风险。应对措施：公司租用的经营场所取得 建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、房地产预售许可证、不动产登记证明。公司为蓝牙无线通讯产品整体解决方案的研发、设计企业，对办公用地依赖程度不高，公司租赁场地区域及周边，可替代房源充足，如需搬迁，公司可以较快找到价格公允的经营场所，公司设备多为可移动设备和办公设备，搬迁难度小。同时公司实际控制人谌刚生承诺如下，“若公司租赁经营场所因产权问题而需搬迁，所产生的搬迁经济损失，由实际控制人承担。如公司发生无法继续使用目前所租赁之房产的情况，将尽快租赁其他合适的办公场所，以减少办公场所问题对公司持续经营所造成的影响。”（八）原材料价格波动风险 公司主营产品为集成电路产品，因此，直接材料在成本结构中所占比重最大，系产品最主要的成本。2021 年 1-12 月，公司直接材料在成本结构中所占比例分别为 97.58%，如直接材料价格大幅上涨，将对公司产品毛利会有较大不利影响。应对措施：针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对芯片等主要材料采取预订、备货等措施，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险，另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 易瑞微、股份公司、公司、本公司 指 深圳市易瑞微科技股份有限公司 德诚信息 指 深圳市德诚信息咨询管理中心（有限合伙）卓兴顺 指 深圳市前海卓兴顺科技有限公司 顺达科技 指 顺达科技（香港）有限公司 德祥信息 指 深圳市德祥信息咨询管理中心（有限合伙）瑞吉 指 深圳市瑞吉智能新能源科技有限公司 瑞之云 指 广西瑞之云科技有限公司 弘顺祺 指 深圳弘顺祺实业有限公司 四川易瑞微 指 四川易瑞微科技有限公司 易瑞微供应链 指 深圳市易瑞微供应链管理有限公司 财通咨询 指 深圳市财通咨询管理有限公司 高瑞智能 指 深圳市高瑞智能充电有限公司 主办券商/国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计事务所 指 赣州联信会计师事务所（普通合伙）股东大会 指 深圳市易瑞微科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市易瑞微科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市易瑞微科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 公司章程 指 深圳市易瑞微科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）基本标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)全国股份转让系统公司/全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司/全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市易瑞微科技股份有限公司 英文名称及缩写 EWELL CHIP TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 易瑞微 证券代码 872782 法定代表人 谌刚生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曾小莉 联系地址 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区 331 创意园 F 栋F216 518000 电话 0755-22658660 传真 0755-22658660 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区 331 创意园 F 栋F216 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区 331 创意园 F 栋F216 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 10 日 挂牌时间 2018 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6550 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-集成电路设计 主要业务 嵌入式集成电路、蓝牙模块、智能蓝牙音箱、降噪耳机、TWS耳机、新能源充电桩技术开发及平台运营、技术服务 主要产品与服务项目 嵌入式集成电路、蓝牙模块、智能蓝牙音箱、降噪耳机、TWS耳机、新能源充电桩技术开发及平台运营、技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）7,000,000 10 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（谌刚生）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谌刚生），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300053962705N 否 注册地址 广东省深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区 331 创意园 F 栋 F216 是 注册资本 7,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 广东省深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区 331 创意园 F 栋 F216 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 赣州联信会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 叶青 罗婧 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 江西省赣州市章贡区红旗大道渡口路 34#陆通佳苑 1#B303 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,779,799.58 4,411,712.62 1,345.69%毛利率%1.39%31.53%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,368,285.01-2,451,810.52-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,588,926.66-7,301,602.24-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-795.77%-70.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-865.68%-210.95%-基本每股收益-0.48-0.35-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 49,289,288.06 46,856,607.32 5.19%负债总计 48,019,424.02 44,600,186.33 7.67%归属于挂牌公司股东的净资产-1,388,782.51 2,235,329.48-161.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.20 0.32-161.12%资产负债率%（母公司）114.38%100.67%-资产负债率%（合并）97.42%95.18%-流动比率 16.51 0.33-利息保障倍数-8.66-13.01-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,636,200.63 10,655,529.67-应收账款周转率 9.46 0.34-存货周转率 97.39 4.25-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.19%161.38%-营业收入增长率%1,345.69%-61.96%-净利润增长率%-32.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,000,000 7,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,706.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 200,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 217,793.50 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-2,848.15 非经常性非经常性损益净额损益净额 220,641.65 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，企业应当评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成一项单独租赁 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。除非合同条款或条件发生变化，企业无需重新评估合同是否为租赁或者是否包含租赁。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主要业务属于集成电路设计行业，公司一直专注于为客户提供音视频集成电路的应用软件，新能源充电桩设计开发与平台运营管理和硬件开发服务，其开发的音视频集成电路被广泛应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、人体穿戴设备、智能家居等电子音箱产品与为社区/园区新能源电瓶车提供充电服务。公司目前主要采用主动营销和被动营销相结合的模式向下游整机客户销售产品以及与社区/园区合作管理的商业模式。公司采用集成电路设计业常见的 Fabless 模式，公司主要负责对单片机进行二次开发，芯片的封装通过委外方式实现，公司取得单片机后，进行软件烧录成芯片成品再销售给整机厂商，对充电桩的安装采用公司培训，社区/园区物业管理施工的方式操作。公司通过向客户提供音视频集成电路产品获取收入并实现利润及充电桩业务采用销售设备，电费差价及平台运营管理费等实现获取利润。公司根据市场需求不断研发具有核心竞争力的新产品，包括智能多国语言翻译器（基于公司自有软件著作权的智能语音翻译及交互互译技术）、具有双模智能+APP 技术的空气净化器、TWS耳机、新能源充电桩等新产品；另外公司通过自主开发 NOSIE REDUCTION 降噪技术、优化主控芯片外围电路以便降低成本、采用全自动化测试烧录软件提升工艺技术及生产烧录效率以及增加新产品的研发等不断增强公司的盈利能力及可持续经营能力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%15 货币资金 22,169.35 0.04%908,925.00 1.94%-97.56%应收票据 应收账款 4,506,377.84 9.14%8,976,824.26 19.16%-49.80%存货 710,320.12 1.44%581,434.80 1.24%22.17%投资性房地产 长期股权投资-固定资产 5,060,899.84 10.27%5,287,236.66 11.28%-4.28%在建工程 25,769,053.95 52.28%16,080,572.62 34.32%60.25%无形资产 89,668.65 0.18%95,754.75 0.20%-6.36%商誉 短期借款 4,327,862.30 8.78%2,601,155.42 5.55%66.38%长期借款 1,409,166.71 2.86%1,631,666.72 3.48%-13.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期比上年期末金额减少 97.56%,主要原因是月末支付供应商货款；2.应收账款本期比上一年期末金额减少 49.80%，主要原因是由于客户回款增加；3.存货本期比上一期期末金额增加 22.17%，主要原因是新购入存货；4.在建工程本期比上年期末金额增长 60.25%，主要原因是四川易瑞微科技有限公司“易瑞微智慧云 谷”项目持续投入；5.短期借款本期比上一年期末增加 66.38%，主要原因是广西瑞之云科技有限公司新增贷款；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 63,779,799.58-4,411,712.62-1,345.69%营业成本 62,904,429.93 98.63%3,020,610.27 68.47%1,982.51%毛利率 1.39%-31.53%-销售费用 595,675.71 0.93%534,526.59 12.12%11.44%管理费用 3,765,017.98 5.90%6,380,290.72 144.62%-40.99%研发费用 724,603.34 1.14%727,672.87 16.49%-0.42%财务费用 363,493.78 0.57%280,032.50 6.35%29.80%信用减值损失 614,288.55 0.96%-1,595,980.55-36.18%-138.49%资产减值损失 -77,263.75-1.75%其他收益 345,044.00 0.54%5,714,545.62 129.53%-93.96%投资收益 公允价值变动 16 收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-3,654,350.45-5.73%-2,526,185.74-57.26%44.66%营业外收入 233,500.00 0.37%650,300.00 14.74%-64.09%营业外支出 15,706.50 0.02%1,398.49 0.03%1,023.10%净利润-3,436,556.95-5.39%-2,586,349.98-58.62%32.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2021 年比上年同期增加 1,345.69%，主要原因是订单增加，原来客户受新冠疫情及中美贸易战影响订单减少，公司积极开发新客户，增加业绩；2、营业成本 2021 年比上年同期增加 1,982.51%，主要原因是公司收入增加,相应成本也增加；3、销售费用 2021 年比上年同期增加 11.44%，主要原因是公司收入增加；4、管理费用 2021 年比上年同期减少 40.99%，主要原因是公司为节省成本，控制开支；5、财务费用 2021 年比上年同期增长 29.80%，主要原因是增加了银行的贷款所产生的利息支出；6、营业利润 2021 年比上年同期减少了 1,128,164.71 元，主要原因是上年同期收到政府补贴；7、净利润 2021 年比上年同期减少了 850,206.97 元，主要原因是上年同期收到的政府补贴。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 63,675,999.58 4,227,945.00 1,406.07%其他业务收入 103,800.00 183,767.62-43.52%主营业务成本 62,856,429.93 3,002,508.64 1,993.46%其他业务成本 48,000.00 18,101.63 165.17%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%销售产品 63,583,758.20 62,902,226.43 1.07%1,511.79%1,985.46%-22.47%技术服务 196,041.38 2,203.50 98.88%-30.73%-49.77%0.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 与上年同期相比，公司主营业务占比、按产品进行分类的收入构成指标的变动较小，公司的主营业务依然是销售产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海韶智实业有限公司 55,757,165.94 87.421%否 2 深圳市蓝图伟业科技有限公司 6,166,659.29 9.669%否 3 杭州智京科技有限公司 49,833.5 0.078%否 4 深圳市鹏创物联技术有限公司 5,929.20 0.009%否 5 电商商城零售 787,783.00 1.235%否 合计合计 62,767,370.93 98.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海紫盟铜业有限公司 43,678,619.64 69.22%否 2 国网（广西）企业总部管理有限公司 11,955,519.19 18.95%否 3 深圳市诚裕盛科技有限公司 5,986,861.06 9.49%否 4 深圳市生吉科技有限公司 604,778.76 0.96%否 5 政德技术（深圳）有限公司 230,050.44 0.36%否 合计合计 62,455,829.09 98.98%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,636,200.63 10,655,529.67-115.36%投资活动产生的现金流量净额-2,814,089.00-10,235,130.32-72.51%筹资活动产生的现金流量净额 3,563,533.98 362,846.68 882.10%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,636,200.63 元，上年同期为 10,655,529.67 元，本期较上年同期增加了净流出 51,016,307.56 元，主要原因是公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了 3,610,051.50 元。2、投资活动产生的现金流量净额为-2,814,089.00 元，上年同期为-10,235,130.32 元，主要为上期增加固定资产、在建工程、长期待摊费用。3、筹资活动产生的现金流量净额为 3,563,533.98 元，本期较上年同期增加 3,200,687.30 元，主要原因是本期取得的贷款增加。报告期内，公司商业模式、盈利模式以及市场领域未发生重大变化。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳弘顺祺实业有限公司 控股子公司 经营电子商务 1,000,000 288,431.61 53,790.27 103,800.00-3,360.57 深圳市财通咨询管理有限公司 控股子公司 企业管理咨询 1,000,000 0-2,420.00 0-228.28 深圳市瑞吉智能新能源科技有限公司 控股子公司 新能源电子产品设计 3,000,000 161.73-150,222.27 0-99.59 广西瑞之云科技有限公司 控股子公司 新能源、电子产品设计与生产 2,000,000 16,387,147.75-242,555.02 56,525,590.72-1,713,481.68 四川易瑞微科技有限公司 控股子公司 新能源电子产品设计 150,000,000 25,769,631.28 3,333,895.01 0-282,726.80 深圳市易控股子公供应链管50,000,000 1,579,123.58 68,276.81 195,692.13-97,364.83 19 瑞微供应链管理有限公司 司 理 深圳市高瑞智能充电有限公司 控股子公司 新能源充电桩平台维护 2,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司不存在经营资质缺失或者无法续期的情况，公司业务、资产、人员、财务完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务指标、业务经营指标健康；管理层、员工队伍稳定，营业收入稳定增长。报告期内，合并所有者权益为 1,269,864.04 元，其中归属于母公司股东权益合计-1,388,782.51 元：合并净利润为-3,436,556.95 元，其中归属于母公司股东的净利润为-3,368,285.01 元;母公司所有者权益为-1,423,568.76 元，净利润为-1,339,295.20 元。公司已充分披露并拟采取的相关措施，但公司持续经营能力产仍然存在重大的不确定性。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情