873217_2021_三科股份_2021年年度报告_2023-04-24.pdf

浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019-证券代码：873217 证券简称：三科股份 主办券商：中信建投 2021 年度报告 三科股份 NEEQ:873217 浙江三科线缆股份有限公司 ZHEJIANG 3Q WIRE&CABLE CO.,LTD.浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 1 公公司年度大事记司年度大事记 2021 年 9 月，企业取得两化融合管理体系评定证书 获得2021年度浙江省“专精特新”中小企业荣誉 浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .2 21 1 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4 45 5 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7777 浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李明强、主管会计工作负责人汤剑及会计机构负责人（会计主管人员）汤剑保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司未按要求披露前五名客户和供应商名称等信息，系客户和供应商是公司最重要的商业资源和发展的根本，因此不便披露前五名客户、供应商的具体名称，以客户一、二、三、四、五和供应商一、二、三、四、五列示。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 供应商集中的风险 2020 年和 2021 年，公司向前五大供应商的采购金额占当期采购总额比例分别的 92.68%、84.76%，且向第一大供应商采购金额占采购总额比重分为 40.84%、34.32%，存在供应商集中的风险。应对措施：公司与上游供应商建立稳定的合作关系，保证原材料的供应数量和质量，并且公司也会紧密关注市场变化，确定合理的原材料储备，此外公司也会积极拓宽采购渠道，逐步减少供应商集中风险。原材料价格波动的风险 国内铜价波动较大，2021 年呈现波动上升趋势，对行业发展起浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 4 到了积极的推动作用。未来若原材料价格大幅波动仍会对公司盈利能力产生较大影响。应对措施：积极与客户沟通，在原材料价格大幅波动时及时调整产品销售价格，加强原材料库存管理，同时公司力求通过期货套期保值来降低原材料价格波动对公司经营的不利影响。经营场所到期无法续租的风险 公司无自有房产、土地使用权，目前生产用厂房、仓库、办公楼均为租赁所得，虽公司成立以来与出租方博尔玛集团有限公司建立了稳定的租赁合作关系，且租赁合同约定在同等条件下，公司具备相关租赁房产的优先租赁权，但相关经营场所仍存在到期无法续租的风险。应对措施：公司将积极维护与出租方博尔玛集团有限公司的租赁关系，同时公司股东、实际控制人承诺如公司因租赁房屋到期等原因被迫搬迁厂房、导致停产、产生经济损失，由此所造成公司的一切租赁场所搬迁费用开支及经济损失，全部由本人/本单位共同承担，不向公司追偿，公司不会因此遭受任何损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、三科线缆 指 浙江三科线缆股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员、高管 指 本公司总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 当前券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CE 指 欧盟市场强制性安全认证标志 UL 指 UL 是美国保险商试验所（Underwriters Laboratories Inc.）的简写，是产品安全和经营安全的认证。浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江三科线缆股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG 3Q WIRE CABLE CO.,LTD 3Q 证券简称 三科股份 证券代码 873217 法定代表人 李明强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 汤剑 联系地址 嘉兴市秀洲区中山西路 2889 号 电话 0573-82799355 传真 0573-82799377 电子邮箱 L 公司网址 http:/ 办公地址 嘉兴市秀洲区中山西路 2889 号 邮政编码 314000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 4 日 挂牌时间 2019 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-电线、电缆、光缆及电工器材制造-电线、电缆制造（C3831）主要业务 电线、电缆产品的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 清洁能源线缆、工业线缆、新能源汽车线缆等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,770,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（浙江三邦供应链管理有限公司）浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 6 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李明强），一致行动人为浙江三邦供应链管理有限公司、嘉兴三杰企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴三科企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴创享盈科壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、陆莉芳、陆永联、嘉兴三邦企业管理合伙企业（有限合伙）。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330411559677610W 否 注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2889 号 否 注册资本 22,770,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 802 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杜娜 钟建栋 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 319,215,782.70 182,719,250.12 74.70%毛利率%24.00%23.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 45,907,976.38 19,922,964.49 130.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,383,580.57 19,160,350.42 115.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）71.13%57.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）64.12%55.69%-基本每股收益 2.02 0.87 132.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 169,730,195.51 125,586,920.64 35.15%负债总计 99,255,637.63 80,270,768.68 23.65%归属于挂牌公司股东的净资产 70,474,557.88 45,316,151.96 55.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.10 1.99 55.78%资产负债率%（母公司）58.48%63.92%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.23 1.27-利息保障倍数 22.35 22.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 25,054,486.40 11,620,277.03 115.61%浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 8 应收账款周转率 4.86 4.48-存货周转率 16.32 10.40-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.15%84.49%-营业收入增长率%74.70%26.58%-净利润增长率%130.43%31.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,770,000 22,770,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-6,547.40 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,141,382.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 374,653.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,766,380.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,949.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,322,818.60 所得税影响数 798,422.79 少数股东权益影响额（税后）0 浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 9 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,524,395.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (十十)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 21,089,181.47 9,467,911.67 交易性金融资产 12,326,730.20 8,948,000.00 应收票据 11,143,921.70 应收款项融资 403,107.39 103,107.39 预付款项 5,604,165.11 358,691.82 其他应收款 341,056.07 7,128,013.50 存货 15,575,864.27 15,841,556.08 递延所得税资产 444,939.53 258,583.19 其他非流动资产 16,977,835.33 短期借款 22,480,000.00 23,626,766.85 应付账款 28,017,136.15 30,317,990.83 应交税费 630,036.81 1,221,722.52 其他应付款 3,025,420.33 3,559,996.33 其他流动负债 16,272.83 9,755,694.53 递延所得税负债 235,408.46 0 资本公积 42,912.13 1,690,424.59 42,912.13 741,174.41 盈余公积 4,563,231.04 4,368,383.74 2,513,581.74 2,376,087.29 未分配利润 18,648,879.40 16,487,343.63 7,792,035.67 6,146,675.59 营业收入 181,729,009.68 182,719,250.12 营业成本 137,959,148.32 140,619,104.70 销售费用 1,829,889.47 2,897,360.43 浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 10 管理费用 5,009,946.85 5,651,286.71 研发费用 10,654,584.36 7,429,121.60 财务费用 1,761,738.68 1,587,237.44 其他收益 334,007.67 465,739.38 投资收益 217,839.89 109,839.89 公允价值变动收益 108,000.00 信用减值损失-1,300,454.99-1,564,491.00 资产减值损失 -148,601.09 营业外收入 136,191.71 4,460.00 所得税费用 2,776,551.48 2,958,880.16 净利润 20,496,493.03 19,922,964.49 销售商品、提供劳务收到的现金 151,214,766.75 146,758,177.58 收到的税费返还 536,718.98 506,102.01 收到其他与经营活动有关的现金 3,653,991.95 3,491,153.55 购买商品、接受劳务支付的现金 115,477,141.49 117,896,149.18 支付的各项税费 5,169,447.65 5,124,014.47 支付其他与经营活动有关的现金 11,139,139.41 4,362,312.93 收回投资收到的现金 81,890,000.00 81,599,839.89 取得投资收益收到的现金 111,037.81 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,168,431.88 3,070,629.89 投资支付的现金 88,350,000.00 87,245,440.00 取得借款收到的现金 28,480,000.00 32,584,500.00 收到其他与筹资活动有关的现金 34,296,831.83 13,150,000.00 偿还债务支付的现金 16,965,650.00 19,965,650.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 801,153.65 803,282.47 支付其他与筹资活动有关的现金 51,603,379.35 23,650,000.00 浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 11 根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正、中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报则第 19 号财务信息的更正及相关披露（2018 年修订）、全国中小企业股份转让系统有限公司的有关要求编制专项说明以及审计机构出具的关于浙江三科线缆股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专项说明的专项报告，对财务报表相关会计差错事项进行更正。2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：A.假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。B.与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 12 租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。（2）执行企业会计准则解释第 14 号 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。政府和社会资本合作（PPP）项目合同 解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。基准利率改革 解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行关于调整适用范围的通知 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了关于调整适用范围的通知（财会20219 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 13 通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。（4）执行企业会计准则解释第 15 号关于资金集中管理相关列报 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、会计估计变更 无。3、重大会计差错更正 见本节“一、（十）、1、会计数据追溯调整或重述情况”。(十一十一)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，立足于电线电缆制造业，主要产品为清洁能源线、工业线缆、新能源汽车线缆等产品。公司拥有多项实用新型专利，产品获得 UL、CSA、CCC、PSE、VDE、TUV 等世界上主要的电线电缆产品认证，质量得到市场的广泛认可。公司通过直销模式开拓业务，面向太阳能及光伏、风能等清洁能源厂商、各类消费电子生产商及机器设备制造商、新能源汽车厂商，及各类加工厂商销售产品，并获取收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 14 详细情况 2021 年 12 月被认定 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业，有效期为 3 年。2016 年 11 月 21 日，公司首次获得“高新技术企业证书”，于 2019年 12 月 4 日复审，当前有效期三年。2015 年 01 月 01 日，公司首次获得科技型中小企业，每年复审，当前有效期至 2021 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,476,164.03 4.99%9,467,911.67 7.54%-10.47%应收票据 12,963,009.22 7.64%11,143,921.70 8.87%16.32%应收账款 75,760,693.07 44.64%48,701,754.48 38.78%55.56%存货 13,617,122.43 8.02%15,841,556.08 12.61%-14.04%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0%固定资产 7,883,108.61 4.64%5,399,945.33 4.30%45.98%在建工程 607,964.63 0.36%0.00 0%-无形资产 42,379.33 0.02%59,646.18 0.05%-28.95%商誉 0 0%0 0%0%浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 15 短期借款 35,509,208.19 20.92%23,626,766.85 18.81%50.29%长期借款 交易性金融资产 5,016,722.69 2.96%8,948,000.00 7.12%-43.93%预付款项 164,435.17 0.10%358,691.82 0.29%-54.16%其他应收款 2,858,993.92 1.68%7,128,013.50 5.68%-59.89%其他流动资产 26,755.17 0.02%86,229.80 0.07%-68.97%使用权资产 4,180,600.91 2.46%0.00 0%-长期待摊费用 1,071,891.84 0.63%1,111,724.17 0.89%-3.58%应收款项融资 2,223,929.00 1.31%103,107.39 0.08%2,056.91%递延所得税资产 0.00 258,583.19 0.21%-100.00%其他非流动资产 34,836,425.49 20.52%16,977,835.33 13.52%105.19%应付票据 5,465,800.00 3.22%8,489,940.54 6.76%-35.62%应付账款 31,852,433.09 18.77%30,317,990.83 24.14%5.06%合同负债 423,909.32 0.25%257,416.45 0.20%64.68%应付职工薪酬 5,366,951.95 3.16%3,041,240.63 2.42%76.47%应交税费 4,401,421.41 2.59%1,221,722.52 0.97%260.26%其他应付款 1,434,378.19 0.85%3,559,996.33 2.83%-59.71%一年内到期的非流动负债 5,014,398.76 2.95%0.00 0%-其他流动负债 9,127,203.79 5.38%9,755,694.53 7.77%-6.44%租赁负债 635,999.64 0.37%0.00 0%-递延所得税负债 23,933.29 0.01%0.00 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期应收账款增加 2,705.89 万元，主要系本期销售收入大幅增长，应收账款随之增长。本期其他非流动资产增加 1,785.86 万元，主要为公司新增三年期定期存单本息 本期短期借款增加 1,188.24 万元,因企业为缓解营运资金的紧张,增加了银行借款规模。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 16 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 319,215,782.70-182,719,250.12-74.70%营业成本 242,605,661.68 76.00%140,619,104.70 76.96%72.53%毛利率 24.00%-23.04%-销售费用 4,196,749.20 1.31%2,897,360.43 1.59%44.85%管理费用 7,903,285.12 2.48%5,651,286.71 3.09%39.85%研发费用 12,901,902.98 4.04%7,429,121.60 4.07%73.67%财务费用 1,824,139.67 0.57%1,587,237.44 0.87%14.93%信用减值损失-1,452,020.48-0.45%-1,564,491.00-0.86%-7.19%资产减值损失-121,179.33-0.04%-148,601.09-0.08%-18.45%其他收益 1,146,021.64 0.36%465,739.38 0.25%146.07%投资收益 3,537,658.24 1.11%109,839.89 0.06%3120.74%公允价值变动收益 228,722.69 0.07%108,000.00 0.06%111.78%资产处置收益-6,547.40 0.00%0.00 0%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 52,345,962.35 16.40%22,878,878.18 12.52%128.80%营业外收入 62,310.00 0.02%4,460.00 0.00%1,297.09%营业外支出 20,000.00 0.01%1,493.53 0.00%1,239.11%净利润 45,907,976.38 14.38%19,922,964.49 10.90%130.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入较上期增长 13,649.65 万元，增幅 74.70%，主要因公司积极拓展业务，业务量持续增加所致。本期营业成本较上期增加 10,198.66 万元，增幅 72.53%，主要是随之营业收入的增长而增加。本期营业利润较上期增加 2,946.71 万元,增幅 128.80%,主要是随之营业收入的增长而增加。本期净利润较上期增加 2,598.50 万元,增幅 130.43%,主要是随之营业收入的增长而增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 315,663,506.24 180,933,743.87 74.46%其他业务收入 3,552,276.46 1,785,506.25 98.95%主营业务成本 239,053,385.23 138,833,598.45 72.19%其他业务成本 3,552,276.45 1785506.25 98.95%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 17 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%清洁能源线缆 175,774,989.43 125,932,148.17 28.36%61.10%57.37%1.70%工业线缆 132,305,600.97 106,867,028.38 19.23%92.72%89.94%1.18%新能源汽车线缆 7,264,221.47 5,557,009.96 23.50%130.59%119.74%3.78%其他(非线缆）318,694.37 697,198.72-118.77%1371.33%3,769.73%-135.59%合计 315,663,506.24 239,053,385.23 24.27%74.46%72.19%1.00%1、本期各项业务均大幅增长，综合毛利率较上期略有增加。2、其他（非线缆）毛利率为负数，为公司处置了一批长期的库存所致。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%境内 257,693,675.47 193,070,735.19 25.08%74.51%71.15%1.47%境外 57,969,830.77 45,982,650.04 20.68%74.24%76.67%-1.09%合计 315,663,506.24 239,053,385.23 24.27%74.46%72.19%1.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、受国外疫情和汇率的波动影响导致国外销售毛利率下降 1.09%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户三 36,499,541.93 11.43%否 2 客户一 16,745,062.91 5.25%否 3 客户二 16,714,786.66 5.24%否 4 客户七 13,414,503.87 4.20%否 5 客户八 12,205,721.09 3.82%否 合计合计 95,579,616.46 29.94%-浙江三科线缆股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-019 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 78,184,979.97 34.32%否 2 供应商三 33,394,694.56 14.66%否 3 供应商二 32,968,866.79 14.47%否 4 供应商六 27,963,405.91 12.28%是 5 供应商五 20,557,942.82 9.02%否 合计合计 193,069,890.05 84.76%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 25,054,486.40 11,620,277.03 115.61%投资活动产生的现金流量净额 11,231,964.45-14,476,230.00-177.59%筹资活动产生的现金流量净额-31,663,343.15 1,315,567.53-2,506.82%现金流量分析现金流量分析：1、报告期公司经营活动产生的净现金流量相比上年同期增加 1,343.42 万元，主要原因是：（1）公司营业收入增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加 11,841.27 万元；（2）由于公司订单增加，为满足生产需求增加采购，同时加大了原材料的备货量，加之铜价的上涨，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 9,396.69 万元。2021 年度公司实现净利润 4,590.8 万元，与经营活动产生的现金流量差异原因主要系减值损失、资产的折旧摊销等无需付现费用、公允价值变动以