871334_2021_城业城_2021年年度报告_2022-08-04.pdf

公告编号：公告编号：2022-026 1 2021 年度报告 城业城 NEEQ:871334 青岛城业城供应链股份有限公司 Qingdao Cheng Ye Cheng Industrial Shares 公告编号：公告编号：2022-026 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 公告编号：公告编号：2022-026 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙有刚、主管会计工作负责人陈海峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈海峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密,当宏观经济进入下行周期,物流行业会受较大影响,特别是为特定行业提供物流服务的细分领域,表现会更加明显。公司所处的仓储物流市场与其他行业相比,虽然受经济周期的影响较弱,但也无法脱离所处的经济环境。宏观经济始终存在不可预估的变动风险,这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。应对措施：公司建立健全内控制度，加强企业管理，并实行减人增效的措施，以期降低成本，增加自身竞争力，降低宏观经济波动所带来的风险。目前，国内大宗物品价格上涨，宏观经济呈现出上行的潜在趋势，物流行业受宏观经济波动影响的风险减少。市场竞争的风险 在中国,物流行业属于完全竞争行业,市场竞争激烈。对于普通仓储物流领域,由于进入门槛较低,大部分第三方物流企业都有进入该领域的可能。随着竞争的加剧,行业毛利率有进一步下降的风险。应对措施：建立健全内部控制，降低成本，提高服务质量，公告编号：公告编号：2022-026 4 以增强自身的竞争力。管理及控制风险 随着公司未来业务量增长,经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长,对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向,建立更加有效的决策和管理体系,进一步完善内部控制体系,引进和培养市场拓展人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中,不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题,将对公司生产经营造成不利影响。应对措施：公司努力建立健全内部控制制度，加强企业管理，并致力于引进高水平的管理人才，建立良好的人才循环机制，以降低管理与控制风险 累计未弥补亏损超股本三分之一的风险 截止报告期，我司累计亏损额为 3,426,636.29 元，占比股本34.27%，超出标准值 0.96%.导致这种状况存在的原因主要是项目初期基础比较薄弱，运营管理不到位，后期也未实施严格的过程管控所致。后期在加强成本管控力度的同时力争淘汰掉一部分毛利率低的项目，优化项目结构。应对措施：公司将加强传统物流业务的管理，降低成本，提高传统物流业务的盈利能力；进一步拓展有盈利点的新业务，增加其在公司营业收入中的比重，提高公司综合毛利率,降低费用，并缩短市场开拓的过程 实际控制人不当控制风险 孙有刚和韩景娟夫妇直接持有公司84.20%的股份,间接持有公司 6.40%的股份,直接间接合计持有公司 90.60%的股份。且报告期内,孙有刚和韩景娟夫妇一直担任公司法定代表人、董事长、董事、总经理职务,能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免，公司的实际控制人为孙有刚和韩景娟夫妇。若孙有刚和韩景娟夫妇利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。应对措施：公司严格三会各类规则运行，加强内控体系建设，在重大经营决策时充分发扬民主，集思广益，确保正确决策。公司治理风险 股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间较短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：针对上述风险,公司经营管理层认真学习公司法、证券法、中小企业股份转让业务规则等相关法律或规定,法律意识和企业管控能力在不断增强。公司严格执行三会议事规则和各项管理制度,并根据公司实际情况,对落后、不适应的管理制度进行修订,以适应公司发展的新需求。其他风险 重大自然灾害、不可抗力的发生将对公司业务产生不利影公告编号：公告编号：2022-026 5 响,特别是公司现有业务主要集中在仓储物流行业,一旦发生不可预见的自然灾害和不可抗力,导致公司业务难以正常开展,存在着公司业绩下降,影响盈利能力的风险。应对措施：公司努力加强安全生产的管理，强化物流安全方面的内控体系。公司运输车辆均按国家规定进行了投保，以期降低交通安全风险；公司不接受货物危险品的存储，加强了仓储安全管理措施，能有效的降低火灾、爆炸等不可预见的自然灾害和不可抗力风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：公告编号：2022-026 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、城业城股份 指 青岛城业城供应链股份有限公司 公司章程 指 青岛城业城供应链股份有限公司章程 股东大会 指 青岛城业城供应链股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛城业城供应链股份有限公司董事会 监事会 指 青岛城业城供应链股份有限公司监事会 琨城物流 指 青岛城业城供应链股份有限公司全资子公司山东琨城物流有限公司 徐州城业城物流 指 青岛城业城供应链股份有限公司全资子公司徐州城业城物流服务有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 嵌入模式 指 嵌入式模式是集成物流的多种功能仓储、运输、配送、信息处理和其他一些物流的辅助功能,例如包装、装卸、流通加工等,与需求企业组建完成各相应功能的部门,综合第三方物流的优势大大扩展了物流服务范围,完整的或者部分介入企业的生产经营 仓储物流 指 利用自建或租赁库房、场地,储存保管装卸搬运配送货物。传统的仓储定义是从物资储备的角度给出的。现代“仓储”不是传统意义上的“仓库”、“仓库管理”,而是在经济全球化与供应链一体背景下的仓储,是现代物流系统中的仓储 VMI 指 所谓 VMI(VendorManaged Inventory)即供应商管理库存,主要是由于大型生产企业供应商较多,管理起来非常繁琐,这时就需要在企业的生产线附近建个 VMI 仓库,外包给专业物流公司管理,保证给生产线供应足够的生产原材料,同时降低管理成本 RFID 指 RFID 是 RadioFrequency Identification 的缩写,即射频识别,俗称电子标签 JIT 采购 指 又称为准时化采购,它是由准时化生产(Just In Time)管理思想演变而来的。它的基本思想是:将合适的产品,以合适的数量和合适的价格,在合适的时间送达到合适的地点 公告编号：公告编号：2022-026 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛城业城供应链股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Cheng Ye Cheng Industrial Shares Co.,LTD Qdcyc 证券简称 城业城 证券代码 871334 法定代表人 孙有刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈海峰 联系地址 山东省青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1510 户 电话 0532-80981293 传真 0532-80981293 电子邮箱 Huixin_ 公司网址 办公地址 山东省青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1509 室 邮政编码 266555 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1509 户董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 6 日 挂牌时间 2017 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政-G59 仓储业-G599 其他仓储业 G5990 其他仓储业 主要业务 公司的主要业务为供应链管理、仓储物流外包服务业务、VMI、第三方物流管理业务 主要产品与服务项目 包括运输、装卸、包装、流通加工、配送、信息处理 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：公告编号：2022-026 8 控股股东 控股股东为（孙有刚）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙有刚），一致行动人为（韩景娟）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370211564742587L 否 注册地址 山东省青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1510户 否 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）新时代证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 丛文 王传雨 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2022-026 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,772,966.54 32,382,815.40 121.64%毛利率%8.22%9.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,929,050.60 451,724.05 327.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,790,335.03 253,686.61 538.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.90%8.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.75%4.82%-基本每股收益 0.19 0.05 280.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 21,614,885.01 11,465,812.26 88.52%负债总计 14,197,808.55 5,977,786.40 137.51%归属于挂牌公司股东的净资产 7,417,076.46 5,488,025.86 35.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.74 0.55 34.55%资产负债率%（母公司）79.66%51.06%-资产负债率%（合并）65.69%52.14%-流动比率 1.40 1.70-利息保障倍数 3.75 2.02-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,858,363.77 914,215.76 650.19%应收账款周转率 9.54 6.70-存货周转率-公告编号：公告编号：2022-026 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%88.52%6.86%-营业收入增长率%121.64%19.50%-净利润增长率%327.04%184.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 记入当期损益的政府补助 193,343.11 其他营业外收入和支出-8,389.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 184,954.09 所得税影响数 46,238.52 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 138,715.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简公告编号：公告编号：2022-026 11 称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 本报告期纳入合并范围内的公司增加 1 户，为新设立全资子公司徐州城业城物流服务有限公司。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 青岛城业城实业股份有限公司成立于 2011 年 1 月 6 日，依据中国证监会发布的上市公司行业 分类指引（2012 年修订）公司属于交通运输、仓储和邮政业-G59。公司的主营业务是家电领域的专业 第 三方服务供应商，主要为客户提供仓储管理、装卸、运输一体化和 VMI 第三方物流管理等综合物流 服务。在家电行业仓储业务中，公司利用家电生产商物流公司的仓库，为生产商提供仓储管理、装卸、分 拣、包装以及运输服务，将成品运抵指定仓库，公司组织人力、机械将货物卸下并安排进入仓库，发生 进库费。入库后，公司提供仓储场地与管理，发生仓储管理费。公司根据协议定期向长期合作的家用电 器生产商物流公司结算上述费用。家电经销商向生产商购买家用电器后，至指定仓库提货。公司组织人 力、物力将货物自仓库提出，移交给需求方，发生装卸费。该费用则统一向家电制造商物流公司结算，账期一般为两个月。大型 VMI 第三方物流管理服务的商业模式与仓储物流外包服务的模式基本相同。公司多年来在青岛地区建立起良好的市场形象，成为仓储物流和 VMI 第三方管理的优势企业，具 有固定的客户资源和较强的市场竞争力，在一定程度上保证了公司的持续经营能力。公司目前在资质、质量管理、经营业绩、专业技术等方面均符合仓储物流服务企业的条件，公司能够获得较大的市场持续 发展空间。报告期内，公司的商业模式较年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2022-026 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,154,645.02 9.97%1,410,688.32 12.30%52.74%应收票据-应收账款 10,225,912.59 47.31%4,817,270.38 42.01%112.28%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 462,491.77 2.14%638,962.63 5.57%-27.62%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 2,250,000.00 10.41%3,500,000.00 30.53%-35.71%长期借款 423,497.64 1.96%413,382.21 3.61%2.45%其他应收款 5,289,443.77 24.47%3,181,452.99 27.75%66.26%应交税费 4,218,265.96 19.52%510,139.87 4.45%726.88%应付账款 3,410,537.58 15.78%446,931.55 3.90%663.10%资产总计 21,614,885.01 11,465,812.26 88.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末余额较期初余额增加 5,408,642.21 元，增幅 112.28%。主要是由于本年度我司新增业务导致销售额增长幅度较大所致。2、短期借款期末余额较期初余额减少 1,250,000.00 元，降幅 35.71%。主要是由于本年度经营现金流量较好分期支付贷款本金所致。3、其他应收款期末余额较期初余额增加 2,107,990.78 元，增幅 66.26%。主要是向东辉预付款所致。4、应交税费期末余额较期初余额增加 3,708,126.09 元，增幅 726.88%。主要是根据地方政策对税款延期缴纳所致。5、应付账款期末余额较期初余额增加 2,963,606.03 元，增幅 663.10%。主要是延期支付款项所致。公告编号：公告编号：2022-026 13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 71,772,966.54-32,382,815.40-121.64%营业成本 65,874,747.57 91.78%29,395,293.65 90.77%124.10%毛利率 8.22%-9.23%-销售费用 0 0%400.00 0%-100.00%管理费用 2,648,265.09 3.69%1,862,019.98 5.75%42.23%研发费用-财务费用 735,837.91 1.03%496,806.18 1.53%48.11%信用减值损失-149,929.08-0.21%-139,377.67-0.43%-资产减值损失 0 0 -其他收益 193,343.11 0.27%273,380.76 0.84%-29.28%投资收益-763.84 0%-23,941.20-0.07%-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润 2,007,530.97 2.8%502,795.87 1.55%299.27%营业外收入 1.31 0%2.47 0%-46.96%营业外支出 8,390.33 0.01%9,333.31 0.03%-10.10%净利润 1,929,050.60 2.69%451,724.05 1.39%327.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、本期毛利率 8.22%较上期 9.23%下降 10.94%，原因如下：1、我司是一家劳动力密集型企业，人工成本占比很大，长期疫情导致劳动力市场人员流动性差，市场务工人员短缺，人工成本上涨。2、我司所在区域为青岛经济技术开发区系全国第九个国家级经济技术开发区，产业结构以制造业为主，区域内密集了上千家制造型企业，既有海信、海尔、澳柯玛、上汽、中集等这样的大型生产制造商，也有众多类似于我司规模的中小企业。产业结构决定了对劳动力的需求很大，人员竞争非常激烈。3、被动拉升的人工成本并没有带来优质的人员储备。在与大、中型企业抢人的激烈市场用工竞争环境下，没有丝毫竞争优势，劳务人员经层层筛选，留下来无论是从数量上还是质量上均偏低，反应到生产上就是生产效率和质量不断降低，管理难度加大用工成本不降反升。4、我司主要服务客户系海信、海尔大型家电企业，行业毛利率普遍偏低。其外包业务基本上都是一些毛利低、难度大的项目，外包价格几乎接近于成本价，经多轮多家竞标，中标价格被压得更低。5、疫情年企业生存面临前所未有的巨大挑战，虽然竞标项目毛利低、难度大，但招标单位系公司多年客户，另外从公司长远战略考量最终参与了竞标，希望通过精细化管理能够达到一个相对理想的结果。6、为了保障上游客户生产任务，在长期招不到长期、稳定的长期工的情况下，不得不用临时工替代。临时工（日结工、压三天）责任心差、工作效率低是事实。大量的临时用工伴随着大量的用工成本。7、长期疫情导致上游客户订单量减少且不稳定，生产计划经常会大幅波动无法锁定。反映到所项目公告编号：公告编号：2022-026 14 上就是长期工人员流失率高：订单量少的时候，为了保障项目盈利需要安排人员调休，被调休人员工资减少，长期以来员工的生活诉求（车贷、房贷、子女教育、老人赡养等）得不到满足，势必产生人员流失；无法锁定的生产计划导致无法合理安排产线用工，例如：当天下午下达第二天的计划为装卸 10 车货，晚上临时计划变成 30 车，我司没有时间调整用工需求，在保障客户利益的前提下只能增加临时用工（临时工的问题见第六条），而且项目用工量大的项目会无法及时补充到位（例如：白班时间是早 8-晚 8，部分人员早上 8 点补充不到位得等到 9 点或 10 点，但人工成本却不能减少）。8、新项目周期通常情况下，从新项目上马到达产运营需要经历三个月左右的时间，（第一个月亏、第二个月持平、第三个月盈利），综合考量以上因素新项目周期进一步被拉长。反映到财报上即会拉低本年度项目整体毛利率。综上所述，就是导致报告期各项目综合毛利率较去年降低的主要原因，另外，老项目在续签合同时会被要求进一步降低结算价格，也会导致毛利率较去年有所下降。二、本期营业收入从上期 32,382,815.40 元上涨到 71,772,966.54 元，增幅 121.64%，主要原因是本年度新增五个项目（海信兴华、海信整机、海信成品、江门海信、扬州海信）导致营收大幅上涨。三、本期营业成本从上期 29,395,293.65 元上涨到 65,874,747.57 元，增幅 124.10%，主要原因如下：1、疫情导致市场用工短缺、人工成本上涨；2、市场用工竞争激烈，优质工人大多流入大的企业，剩余人工质量参差不齐；3、长期工不稳定，为保障客户生产计划被迫用临时工替代；4、临时工责任心差、效率低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,772,966.54 32,382,815.40 121.64%其他业务收入-主营业务成本 65,874,747.57 29,395,293.65 124.10%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%仓储物流 71,772,966.54 65,874,747.57 8.22%121.64%124.10%-10.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：在现有已成熟运营模式下的同质业务量增长导致收入增长，现有业务收入构成没有变化 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关公告编号：公告编号：2022-026 15 系系 1 青岛海信电器股份有限公司 60,780,761.51 84.68%否 2 海尔电器集团 10,218,795.25 12.24%否 3 冠捷科技（青岛）有限公司 204,404.06 0.28%否 4 青岛国恩科技股份有限公司 74,318.25 0.1%否 5 青岛新宏海国际物流有限公司 29,623 0.04%否 合计合计 71,307,902.07 97.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 平邑县东辉劳务有限公司 33,705,391.5833,705,391.58 6 67.957.95%是 2 青岛华盛人力资源有限公司 6,265,677.31 12.63%否 3 青岛博凡人力资源有限公司 2,131,907.96 4.30%否 4 青岛零创人力资源有限公司 1,591,805.03 3.21%否 5 青岛智名鸿城人力资源开发有限公司 1,343,834.01 2.71%否 合计合计 45,038,615.8945,038,615.89 90.8090.80%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,858,363.77 914,215.76 650.19%投资活动产生的现金流量净额-4,294,774.01-2,362,246.98-81.81%筹资活动产生的现金流量净额-1,819,633.06 942,895.86-292.98%现金流量分析现金流量分析：一、本年度经营活动所产生的现金净流量比去年同期上涨 650.19%，主要是因为新增业务体量较大、营收较多，项目回款带来了大量的现金流入，同时严格控制资金流出、通过减少不必要的开支，压长项目各项费用支付时间导致。二、本年度筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 292.98%，主要是因为现金流比较好，分期偿还贷款本金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 公告编号：公告编号：2022-026 16 山东琨城物流有限公司 控股子公司 供应链管理及第三方物流业务 3,000,000.00 4,128,086.68 2,644,956.14 15,019,439.15 3,385,490.01 徐州城业城物流服务有限公司 控股子公司 供应链管理及第三方物流业务 2,000,000.00 5,725,816.37-1,385,409.88 3,042,682.20-1,385,409.88 深圳城业城供应链有限公司 参股公司 软件开发与技术服务 20,000,000.00 1,003.44-48,859.60 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 深圳城业城供应链有限公司 无关联 与本公司业务互补 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业绩稳步增长，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：公告编号：2022-026 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本本期期减减少少 期末余额期末余额 单日最高占用单日最高占用余额余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取是是否否因因违违规规已已被被采采取取是是否否归归还还占占用用资资金金 公告编号：公告编号：2022-026 18 行行政政监监管管措措施施 自自律律监监管管措措施施 平邑县东辉劳务有限公司 垫支 2,300,805.98 1,993,968.03 0 4,294,774.01 8,133,447.668,133,447.66 已事后补充履行 否 否 是 合计合计 -2,300,805.98 1,993,968.03 0 4,294,774.01 8,133,447.668,133,447.66 -发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：占用资金原因如下：一、2021 年是疫情爆发以来的第二年，上下游客户都受到不同程度的影响。上游客户订单与计划经常变化，给我司安排生产带来的很大的难度。东辉作为下游客户同样不能幸免，人员供给、质量与稳定性均受到比较大的波及。二、市场用工环境恶劣，人工成本不断上涨，下游劳务公司面临巨大挑战。我司所在区域为青岛经济技术开发区系全国第九个国家级经济技术开发区，产业结构以制造业为主，区域内密集了上千家制造型企业，既有海信、海尔、澳柯玛、上汽、中集等这样的大型生产制造商，也有众多类似于我司规模的中小企业。产业结构决定了对劳动力的需求很大，人员竞争非常激烈。三、2021 年我司营收比 2020 年有大幅增长。营收增长的同时伴随而来的是成本大幅增加，东辉作为给我司提供主要劳务的公司，成本支出也大幅增加。四、每年的 7-12 月都是行业旺季，市场劳务用工短缺，找不到长期稳定的长期工，劳务公司只能补充大量临时工。临时工的用工形式主要分为日结，压三天。为了稳定市场用工，无法压劳务人员工资，必须到期支付。东辉劳务面临巨大资金压力。五、为了保障我司客户生产计划顺利完成，我司预付了东辉劳务人员费用。目的是缓解劳务公司工资资金支付压力，帮助其渡过难关。截止到 20222022 年年 5 5 月月，该部分预付款已通过减少每月支付与东辉劳务结算金额的方式分期扣回，目前已不存在预付劳务款情形。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 40,000,000.00 33,705,391.5833,705,391.58 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 公告编号：公告编号：2022-026 19 4其他 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 3,300,000.00 3,300,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司因日常生产经营的需要，于 2021 年 4 月 12 日中国建设银行青岛南京路支行签订编号为NJL-RMBLDZJDK-2021-10 的人民币流动资产贷款合同，借款金额为 330.00 万元。公司股东孙有刚、王月金以自然人身份为公司作担保。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则的规定，上述交易属于挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。公司本次关联交易有利于公司后续业务开展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年2月17 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年2月1