873199_2021_辰泰股份_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 辰泰股份 NEEQ:873199 辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司（Sunrise smart Build-IT Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 辰泰股份参加第十七届国际绿色建筑及建筑节能大会，董事长盛雄应邀作学术演讲 辰泰股份健全完善产品标准，内墙和外墙协会标准已开始立项中 SPB 墙板楼板机器人辅助连续生产线研发试制成功 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人盛雄、主管会计工作负责人汪莉及会计机构负责人（会计主管人员）汪莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场拓展风险 日本在 1968 年提出了装配式住宅的理念，美国在 1976 年通过了国家工厂化住宅建造及安全法案，德国则是在近年来不断刷新装配式住宅标准更新的速度。与国外几十年的技术发展相比，我国的装配式标准制定稍显滞后，审核与监督也不尽完善，与国外存在较大差距，同时受思想观念影响，我国对装配式建筑的接受程度较低。对企业而言，装配式建筑产业前期投资成本较高，但由于市场拓展因素，无法快速形成规模化生产，建筑成本较高，与国内传统建筑相比无明显的成本优势；因此公司存在一定的市场开拓风险。公司客户相对集中风险 报告期内，公司主营业务收入中以装配式建筑业务为主，由于装配式建筑单位产品价值较大，单个装配式建筑采购合同金额较大，因此导致报告期内前五名客户收入占比较高，2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司向前五大客户的销售总额分别为 5 2738.75 万元、1666.99 万元和 1092.57 万元，占当期营业收入的比例分别为 75.24%、56.44%和 65.05%，各期前五大客户相对集中。虽然装配式建筑业务的单个项目金额较大，但持续性较差，如果宏观经营环境、产业政策以及自身经营状况等原因发生重大不利变化，将对公司的生产经营产生不利影响。核心人员流失及核心技术失密的风险 公司目前在装配式建筑领域拥有相对领先的技术及经验优势,拥有稳定、高素质的核心人才队伍是公司长期保持技术进步、业务发展的重要保障。虽然公司通过设立股权激励平台等多种措施稳定核心人员,但是仍不能排除未来核心人员流失的可能。未来若出现核心人员大范围流失,将对公司的经营造成不利影响。此外,公司长期以来持续的产品与技术创新形成了丰富的技术成果,除部分已成功申请专利外,另有多项应用技术正在积极申请知识产权保护。核心技术是公司赖以生存和发展的关键,核心技术一旦失密,将会对公司利益产生重大影响。出口退税政策变动以及汇率波动的风险 2017-2018 年,公司的卫浴橱柜产品以及水龙头产品主要为出口销售,出口销售收入占主营业务收入的比重分别为 52.62%和8.78%;2019 年公司取消水龙头产品业务，卫浴橱柜产品金额较小，主营出口业务装配式房屋，移动房车占比金额较大。根据国家对公司直接出口产品的增值税实行“免、抵、退”政策,2017-2018 年公司适用的出口退税率为 9%和 15%,其中以 15%的退税率为主。2019 年按国家税率变动，适用的出口退税率为10%和 13%，其中以 13%为主。受出口退税政策以及外币汇率变动的影响,公司 2020 年度和 2021 年度出口销售不得免征和抵扣计入产品成本的进项税金额分别为 344.26 元和 0 元，由汇率变动产生的外币汇兑损益分别为539,748.14元和141,539.77 元，上述两项合计占各期净利润的比重为-10.29%和-8.20%。由于公司利润规模较小,盈利能力偏弱,如果未来经济形势发生变化或出口退税率政策发生变化,将一定程度上影响公司的经营业绩和经营成果。收入规模较小的风险 报告期内，公司 2018 年年度、2019 年度和 2020 年度营业收入分别为 3052.51 万元、3640.11 万元和 2953.54 万元，2021 年度截止到报告期内，公司营业收入 2399.28 万元，相对而言，公司营业收入规模较小，又因为新冠疫情影响，国外销售受到重大影响，收入更加缩水；虽然公司报告期内重点拓展的装配式建筑业务发展前景良好，业务规模增长较快，但受总体规模限制，仍面临着较大的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。公司盈利能力较弱的风险 报告期内，公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的营业收入分别为 3640.11 万元、2953.54 万元和 2399.28 万元，净利润分别为-55.75 万元、-524.83 万元和-172.67 万元，2021 年度截止到报告期内，公司营业收入 2399.28 万元，净利润为-172.67 万元，亏损相比 2020 年度有所减少。未来公司将加大市场拓展力度和产品研发力度，通过规模效应来提升公司的市场竞争力和盈利能力。若公司未来市场拓展不能达到预期的规划，公司 6 将面临着一定的订单不足风险和盈利能力风险。未全员缴纳社会保险和住房公积金的风险 截至到报告期内，公司共有员工 78 人，均依法与所有员工签订了劳动合同或退休返聘协议，并为其中 60 名员工依法缴纳了社会保险，24 名员工缴纳了住房公积金；剩余 18 名未缴纳社会保险的员工以及未缴纳住房公积金的员工中16名签署了自愿放弃缴纳的声明，并愿意自行承担相应责任。但为员工缴纳社会保险和住房公积金是企业的法定义务，一旦这些未缴纳社会保险和住房公积金的员工后期对公司未能履行法定义务进行追溯，将对公司经营带来一定影响。装配式建筑业务分包风险 2016 年-2018 年 6 月，公司存在将装配式建筑业务中的公厕采购项目地基建设分包给当地村民等不规范的情形，但项目均已验收通过，并且报告期后客户已经对分包行为进行了确认，公司未因分包事项引发任何安全事故、质量问题或纠纷；同时针对 2018 年 6 月之后新承接项目，公司均将地基建设以及房屋安装施工等工作委托第三方建筑公司来完成，对分包事项进行了有效规范。但如果公司选择分包商不当或对分包商监管不力，或未经客户同意进行违法分包，将可能引发安全事故、质量问题以及经济纠纷等问题，进而给公司带来不利影响。公司治理和内部控制风险 报告期内，有限公司阶段，公司按照公司法的要求设立了有效的内部组织架构和较为完善的内部管理制度，能充分保证公司的良好运行；但仍然存在同业竞争、关联交易以及不规范的项目分包等不符合公司治理和内控规范要求的情形。股份公司成立后，上述不规范的情形已经逐步得到有效规范，同时公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。实际控制人及控股股东不当控制风险 公司控股股东和实际控制人均为盛雄和潘伟力夫妇，其通过直接和间接方式合计持有公司 76.43%的股权份额，能够控制对公司 90.28%的表决权，因此盛雄和潘伟力夫妇能够对公司股东大会、董事会以及管理层的决策等事项产生重大影响。若其利用对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，未来可能会损害公司和中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、辰泰股份 指 辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 7 有限公司、辰泰有限 指 辰泰（广德）智能科技建筑有限公司/辰泰（广德）汽配有限责任公司（公司前身）盛大咨询 指 广德盛大营销咨询合伙企业（有限合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）评估公司 指 坤元资产评估有限公司 律师事务所 指 浙江六和律师事务所 工商局 指 工商行政管理局/市场监督管理局 股东会 指 辰泰(广德)智能科技建筑有限公司股东会 股东大会 指 辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司股东大会 董事会 指 股份公司、有限公司董事会 监事会 指 股份公司、有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司章程 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 英文名称及缩写 Sunrise smart Build-IT Co.,Ltd.证券简称 辰泰股份 证券代码 873199 法定代表人 盛雄 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周梁 联系地址 杭州市上城区秋涛路 18 号中针商务楼 16 楼 1610 电话 057186808811 传真 057186803988 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭州市上城区秋涛路 18 号中针商务楼 16 楼 1610 邮政编码 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 5 日 挂牌时间 2019 年 3 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造 主要业务 国内外装配式建筑项目以及国内高楼墙板，楼板及酒店装修等项目 主要产品与服务项目 装配式建筑、新型墙板、楼板，整体卫生间以及配套产品（橱柜、浴室柜等）的研发、生产及销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,065,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为盛雄 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（盛雄），一致行动人为（潘伟力）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913418227964429890 否 注册地址 安徽省广德市经济技术开发区鹏举路 29 号 否 注册资本 26,065,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蒋晓东 郑海燕 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,856,751.64 29,535,441.04-22.61%毛利率%35.79%28.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,384,063.77-5,248,384.54 35.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,149,449.22-6,342,210.53-34.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.28%-21.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.19%-26.42%-基本每股收益-0.13-0.20 35.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 50,498,367.86 52,948,302.00-4.63%负债总计 32278587.36 31,676,811.67 1.90%归属于挂牌公司股东的净资产 18132492.15 21,271,490.33-14.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.7 0.82-14.63%资产负债率%（母公司）58.05%55.32%-资产负债率%（合并）63.92%59.83%-流动比率 0.94 1.01-利息保障倍数-0.96-8.63-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,260,027.36-8,183,017.88 72.38%应收账款周转率 1.50 1.77-存货周转率 1.58 2.57-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.63%-4.44%-营业收入增长率%-22.61%-18.86%-净利润增长率%-37.18%841.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,065,000.00 26,065,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-政府补助 763005.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-除上述之外的其他营业外收入和支出 2,379.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 765,385.45 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 765385.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (1)本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下简称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。A.执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响见下表：报表项目 资产负债表 2020 年 12 月 31 日 新租赁准则调整影响 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 +765,000.00 765,000.00 租赁负债 +765,000.00 765,000.00 B.对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债。前述简化处理对公司财务报表无显著影响。对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 (一)合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 13 广德辰泰建筑劳务有限公司 新设投资 2021-11-17 45 万 90%截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未向广德辰泰建筑劳务有限公司实际缴付出资。(二)子公司的基本情况 子公司名称 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 辰泰智能（澳大利亚）有限公司 澳大利亚 装配建筑 100%发起设立 广德辰泰建筑劳务有限公司 安徽 建筑劳务 90%发起设立 辰泰(广德)先进材料有限公司 安徽 建筑材料 55%发起设立 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式 公司采用“以销定产、以产定购”的采购模式。公司所需的原材料主要为钢材、板材、水泥、五金配件等。采购部是物资采购的直接责任部门。销售订单下达后，设计部进行设计，同时编制物料分解表，仓库根据实际库存情况和业务发展需求填写物资采购计划单，经车间负责人审核、分管副总审批后交采购部门，由采购人员选择相应的采购方式落实物资的采购。对于钢材等价格波动较大的材料，公司采取询价采购，由采购员询价、议价、比价后填写供应商比质比价表，报分管副总确定供应商；对于一些品质要求较高的材料，公司尽可能采取独家供应的形式，与特定供应商签订采购合同，由分管副总审批后按合同实施；对于单价 1,000 元以下的备品备件，为简化手续，可以不询价，经采购负责人批准后由采购员直接采购。（二）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。公司销售部接受订单后反馈至设计部和生产部，由设计部针对订单及客户要求进行设计和图纸细化后，会同生产部对生产所需的物资、人员等进行统筹安排，制定生产计划，组织产品生产。各生产车间严格按照工艺、图纸等作业文件控制生产过程，质检部根据产品质量标准及检验规程对生产过程进行质量控制，确保符合客户要求。（三）销售模式 报告期内，公司销售产品主要为装配式建筑、墙板、楼板材料及安装、橱柜、浴室柜等。公司销售分为内销和外销，其中装配式建筑主要为内销，销售半径以周边江苏、浙江、安徽等地区为主；橱柜、浴室柜主要为外销，销售地区分布在澳洲、欧洲、美洲、非洲、东南亚等国家。装配式建筑的下游客户主要为国内的政府部门和旅游开发公司以及开发商等，政府项目多采用招投标的模式，公司销售人员通过与政府相关部门对接需求，并通过投标来实现销售；墙板、楼板等建筑材料主要通过销售团队拓展关系网，与开发商等的公关对接，将新型的材料推广运用到大楼建筑中；橱柜、浴室柜的下游客户主要为海外的贸易公司，公司销售人员主要通过线上平台、线下国内外展会等形式进行产品推广。公司产品销售定价完全参照市场价格确定，采取“随行入市”原则。公司境外销售采取“直接销售”以及“贸易商买断式销售”相结合的销售模式，结算币种为美元和欧元，以美元为主。报告期内，公司橱柜、浴室柜等产品以出口为主，橱柜和浴室柜主要销售至澳大利亚、欧洲、非洲以及南美洲等地区的国家，受全球新冠疫情影响，外贸业务受到较大影响，但在可预见的未来，不存在重大的政治纠纷和动荡因素，未出现对公司持续经营产生重大不利影响的事项，公司与海外客户关系稳定，业务发展情况良好。（四）研发模式 公司采取“自主研发”的模式，专门成立研发部开展研发工作。公司研发部主要负责新产品、新工艺的研发、专利申报等工作。公司重视研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等体系建设方面工作，已逐步形成了一套成熟高效的研发和创新体系。公司核心技术人员均有专业领域丰富的技术研发经验。同时针对知识产权，公司采取与研发人员签署保密协议、竞业禁止协议等保护措施。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 15 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 安徽省新型墙体材料产品证书 安徽省经济和信息化厅 详细情况 2020 年 8 月辰泰股份荣获高新技术企业,有效期三年 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 424,548.60 0.84%720,036.61 1.36%-41.04%应收票据 应收账款 13,604,182.75 26.94%11,477,271.32 21.68%18.53%存货 9,574,484.63 18.96%9,017,853.86 17.03%6.17%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,307,017.74 18.43%10,159,231.57 19.19%-8.39%在建工程 8,363,497.08 16.56%6,501,699.23 12.28%28.64%无形资产 2,468,435.44 4.89%2,566,668.04 4.85%-3.83%商誉 短期借款 19,528,512.92 38.67%19,019,763.88 35.92%2.67%16 长期借款 预付款项 2,605,115.42 5.16%5,184,534.09 9.79%-49.75%其他应收款 2,501,477.17 4.95%4,855,400.70 9.17%-48.48%应付账款 5,064,435.02 10.03%6,240,685.23 11.79%-18.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1，货币资金：较上年同期减少41.04%，主要原因是经营活动产生的流动现金减少。2，应收账款：较上年同期增加18.53%，主要表现：疫情原因，部分订单应收账款滞缓引起，但总体都在可控之内。3，固定资产：以前年度资产报废转入清理与本年度折旧计提变动这两项影响固定资产减少8.39%。4，在建工程：较去年同期增加28.64%，由新建7号厂房产生。5，其他应收款：较上年变动比例减少48.48%，加强内控管理，实行专人负责制，加大力度催收。6，应付账款：利用库存材料，向供应商采购材料比例相应减少，所以本年较上年变动比例减少18.85%。7，预付款项：比上年度减少49.75%，有部分订单搁浅，供应商退回预付账款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 22,856,751.64-29,535,441.04-22.61%营业成本 14,675,417.93 64.21%21,060,657.94 71.31%-30.32%毛利率 35.79%-28.69%-销售费用 1,235,530.73 5.41%2,474,591.68 8.38%-50.07%管理费用 5,526,048.99 24.18%7,209,313.59 24.41%-23.35%研发费用 1,362,371.18 5.96%3,385,875.53 11.46%-59.76%财务费用 1,136,426.32 4.97%1,677,454.85 5.68%-32.25%信用减值损失-693,106.51-3.03%-287,739.02-0.97%-140.88%资产减值损失-61,147.95-0.27%-8,735.42-0.03%-600.00%其他收益 763,005.72 3.34%920,522.63 3.12%-17.11%投资收益-232,877.49 0.79%-100%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,709,257.02-7.48%-5,795,596.60-19.62%70.51%营业外收入 3,304.73 0.01%8,040.48 0.03%-58.90%营业外支出 925.00 0.00%1,633.96 0.01%-43.39%净利润-3,296,775.42-14.42%-5,248,384.54-17.77%37.18%17 项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本年度公司营业收入 2285.75 万元，整体订单业务略有上调，但因有部分未完工项目未计入本年度收入造成较去年减少 22.61%。营业成本：本年度公司营业成本 1467.54 万元，较去年减少 30.32%。主要是随着营业收入的缩减，导致成本相应减少。管理费用：本年度公司管理费用 552.60 万元，比较去年减少了 23.35%。从各方面去控制管理支出：比如精简管理人员、减少办公费及业务招待费等等。研发费用：本年度研发费用较去年减少 59.76%，主要系公司在 2021 年减少对研发项目的投入及研发人员缩减。销售费用：本年度公司销售费用较去年减少 50.07%，根据新收入会计准则，将运费等费用调整至营业成本所致。财务费用：本年度公司财务费用比去年减少 32.25%，银行贷款利率整体下调与汇兑损益产生。其他收益：2021 年政府补贴项目收入比 2020 年减少所致。营业利润：引进新的生产线提高产能降低能耗，物流成本降低，多渠道销售（线上线下相结合），从而降低生产成本与运营成本，做到良性发展，营业利润大幅增加至 70.51%。营业外收入：主要废品废料收入较比上年度减少。营业外支出：车辆违章罚款减少。净利润：比去年提高 67.10%，2021 年主动调整优化产品结构，加强毛利率较高产品的市场开拓及控制好各项费用支出，实现净利润增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,524,769.37 29,457,763.24-30.32%其他业务收入 91,247.99 77,677.80 17.47%主营业务成本 13,328,857.01 21,057,507.94-36.70%其他业务成本 14,021.24 3,150.00 345.12%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%房车 258,658.05 181,658.01 29.77%-57.69%-94.36-37.06%装配式建筑 18644292.52 11179071.49 40.01%67.14%33.61%60.10%橱柜 5086406.59 3202170.93 37.04%-58.00%65.92%65.14%其他 29954.24 22,800.10 23.88%-61.44%623.81%-75.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 18 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国内 16,192,163.73 10,397,924.18 40.08%60.12%28.53%58.04%国外 6,664,587.91 4,187,776.35 37.16%-64.36%-67.71 21.32%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.按收入构成分析：1.1 本年度公司营业收入 2052.48 万元，整体订单业务略有上调，但因有部分未完工项目未计入本年度收入造成较去年减少 37.06%。1.2 其他业务收入增加 17.47%，因除政府补贴项目外其他类补贴略有增加。2.按产品分类分析：2.1 房车项目是2019年度新开发项目，2021年因客户所在国家疫情原因，暂时出货减少。2.2 装配式建筑产品：2021年公司扩大国内业务开拓力度，国内业务量比上年增长67.14%。2.3 橱柜产品与上年同期收入下降-58%，是因为疫情国外航线整体爆仓，影响出口，导致销售收入同比减少，但相比上一年运费有所下降，利润确比同期增加65.14%。3.按区域分类分析：3.1 国内项目比去年同期有增加，主要国内市场已经恢复正常，国外业务受疫情影响较大，很多合作国家疫情控制不好，导致经济下滑，需求减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 蓝城绿居建设科技有限公司 4,481,887.13 26.69%否 2 广德辰泰轴承销售有限公司 2,334,683.57 13.9%否 3 劲旅环境科技有限公司 1,820,715.4 10.84%否 4 Bright Star Construction 1,397,608.59 8.32%否 5 Afford a home group pty ltd 890,838.31 5.3%否 合计合计 10,925,733 65.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥徽昂贸易有限公司 377,194.86 11.98%否 2 杭州辰瑞贸易有限公司 350,000 11.11%否 3 广德大大钢铁贸易有限公司 347,921.41 11.05%否 4 广德衡峰新型建材有限公司 271,911.58 8.63%否 5 广德县桃州镇小超门窗经营部 261,523.83 8.3%否 合计合计 1,608,551.68 51.07%-19 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,260,027.36-8,183,017.88 72.38%投资活动产生的现金流量净额 1,585,017.58 1,006,924.44 57.41%筹资活动产生的现金流量净额 134,456.18 7,092,261.96-98.1%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：公司经营活动产生的现金流量净额同比增加变动主要是：因为应收回款的速度比去年有所缓解，致同比上年度流量净额提高至 72.38%。投资活动产生的现金流量净额：本年度公司投资活动产生的现金流量净额同比增加变动 57.41%，厂房在建工程项目的投入增加导致。筹资活动产生的现金流量净额：公司筹资活动产生的现金流量净额同比变动减少 98.10%，主要是因为本报告期对外减少筹资款项所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 辰泰智能（澳大利亚）有限公司 Sunrise Smart Australia Pty.,Ltd.控股子公司 销售装配式别墅房屋，整体卫生间，模块房，集装箱房及橱柜卫浴等配套产品 100,000 4,796,040.47-757,062.59 2,048,066.46-391,270.5 广德辰泰建筑劳务有限公司 控股子公司 对外承包工程,承接总公司工程建设业务 500,000 2,421,481.25 1,616,763.46 2,509,419.59 1,616,763.46 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 辰泰智能（澳大利亚）有限公司 澳洲市场销售装配式别墅房屋，整负责澳洲市场的销售 20 Sunrise Smart Australia Pty.,Ltd.体卫生间，模块房，集装箱房及橱柜卫浴等配套产品 广德辰泰建筑劳务有限公司 承接对外承包工程,同时承接公司建设业务 工程项目的安装承接业务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司稳步度过过2021年，业绩因新冠受到一定影响，国外项目受到影响较大，国内项目稳中有升。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资