872760_2021_爱迪滚塑_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 1 证券代码：证券代码：872760 872760 证券简称：爱迪滚塑证券简称：爱迪滚塑 主办券商：恒泰长财证券主办券商：恒泰长财证券 2021年度报告 爱迪滚塑 NEEQ:872760 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘军、主管会计工作负责人沈群及会计机构负责人（会计主管人员）沈群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表出具无保留意见的审计报告，审计报告中包含了“与持续经营相关的重大不确定性”段落,主要原因是：公司流动负债高于流动资产总额 30,112,720.14 元，但“与持续经营相关的重大不确定性”事项段中涉及事项不属于明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定的情形。针对上述审计意见，公司的应对措施如下：1、鉴于今年疫情影响严重，努力拓展农机核心部件销售，努力巩固燃油箱核心产品销量；塑料液压油箱是公司发明专利产品，加快技术转化与批量产能，拓展市场；2、拓展环保环卫产品系列范围，开发垃圾分类收集房、生态罐、多功能隔离墩、滚塑化粪池等环保、环卫、环境美化、清扫产品部件投放市场。3、2022 年，计划实现销售收入 3,200.00 万元。其中：农机配套用油箱、顶棚、水箱 600.00 万元；环保产品地埋式垃圾桶 2,400.00 万元；其他配套用产品 200.00 万元。综上，基于 2021 年度农机行业、环保行业等业务的巩固，加之在能源行业的拓展，因此公司董事安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 4 会、管理层一致认为公司能保持拥有良好的持续经营和发展能力。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、市场竞争加剧风险 随着公共事业的发展，公众环保意识的提高，国家对环境保护的要求越来越高。公司采用滚塑工艺生产的地埋式垃圾桶（以下简称“地埋桶”）以其可塑性较强、质量较轻、环保性能较好的优势备受客户的青睐。现在随着滚塑行业的逐步发展，越来越多的企业转型进入该行业，行业竞争程度进一步加剧。公司将面临市场竞争加剧的风险，继而可能导致综合毛利率下降，影响公司的盈利能力。应对措施：目前公司客户较为稳定，公司已掌握较为成熟的生产技术，能够在保证收入维持稳定的前提下有效地控制成本，在市场竞争中拥有一定的核心竞争力与竞争优势。未来，公司将继续加强市场拓展、引进先进人才、实施品牌战略，以增强核心竞争力，不断加大市场份额，树立良好的企业形象，进一步提升市场竞争能力。二、原材料供应与价格波动的风险 塑料包装与制造行业产品成本中原材料成本占生产成本的比例较高，一旦原材料供应渠道和市场价格发生变化，将会直接影响公司的产品生产和经营业绩。公司所使用的聚乙烯属于生产中重要的原材料，国家金融政策及国内外原料市场供求关系等因素都将会影响公司的原材料采购价格，从而影响公司原材料成本，最终对公司的经营业绩产生影响。应对措施：进一步增加研发投入，提升公司产品开发能力；同时，加强成本费用的管理措施，在可控范围内进一步降低产品生产成本。三、技术风险 公司主营业务为农业机械、工程机械及环保领域滚塑工业部件的研发、生产和销售。报告期内，公司主要产品有滚塑燃油箱、驾驶室顶篷、地埋桶等产品，上述产品可塑性高、质量安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 5 较轻、环保性好进而拥有广阔的市场，但是客户对于该类产品形状、性能、耐用等各个方面有着较高的要求，这对公司的生产工艺、模具开发、管理水平等方面有着较高的要求。应对措施：截至目前，公司拥有与业务相关的关键技术，核心技术团队较为稳定，公司未来将通过多种渠道、多种形式培养和发现优秀的技术人才；同时，公司将进一步加强核心技术人员的技术研发与学习交流，创造一个良好的内部环境，提供完备的服务保障措施，提高技术人员的创造性、积极性和主动性。四、业务区域、客户较为集中的风险 报告期内，公司营业收入主要销售至安徽、江苏、山东三个省份，公司业务区域集中度较高。尽管公司加强了区域外市场的开拓力度，但短期内公司业务仍将集中于上述地区。若公司未来在区域市场遇到不利影响，不能保持竞争优势，则可能对公司经营情况带来不利影响。同时公司报告期内主要客户为劲旅环境科技股份有限公司（简称“劲旅环境”）、常州东风农机集团有限公司，2021 年上述客户合计销售收入占当期营业收入的比重为 83.75%。应对措施：一方面，经过 10 多年的发展，公司在华东地区销售较为稳定而且在同行业内建立了较为良好的口碑；同时，公司已经在逐步加强区域外市场的开拓力度，积极拓展公司在其他地区的业务往来同时逐步发展新客户，以规避业务区域、客户集中所带来的风险。五、应收账款回收风险 由于公司主要客户劲旅环境科技股份有限公司采购公司的地埋桶主要用于城乡环卫或农村生活垃圾处理的 PPP 项目、前期垫付资金金额较大，导致不能按期支付应付公司的货款，报告期期末公司应收账款余额较高且应收单一客户的占比较大，若发生大额应收账款未能及时收回或者无法收回，将对公司的正常生产经营产生不利影响。应对措施：一是公司不断加强与客户的沟通，加大对于存安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 6 量应收账款的收款力度；二是通过研发新的产品和加大开拓市场力度，拓展新的优质客户。六、资产抵押风险 公司房屋建筑、土地使用权已向银行抵押用于取得经营性贷款。上述资产抵押事项符合国家法律、法规的规定，且目前未影响公司的生产经营及公司对相关资产的使用。但是如果公司不能及时偿还借款，抵押权人有权依法请求对抵押物、质押物进行处置。届时，公司正常生产经营将因此受到一定的影响。应对措施：一是通过定期催收货款及从供应商处争取较多的信用期限方式，确保公司定期还贷；二是通过开发新产品、拓展新客户、维系老客户及增强成本费用的控制，提升公司的整体盈利能力，逐渐减少金融借款金额；三是通过公司挂牌新三板进一步拓宽公司融资渠道；四是加强与银行沟通，确保贷款到期后可续贷；五是出售部分收益率低的非核心资产，用资产出售款项偿还公司借款，减少融资规模。七、短期资金偿付风险 截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 83.28%，流动比率为 0.37 倍，公司资产负债率较高及流动比率较低主要系公司设立之初购建厂房和后期扩大生产、增设生产线所需资金而产生的借款，导致目前整体负债水平较高且短期偿债压力较大。虽公司近两年经营活动产生的现金流量净额均为正值，且根据公司历年借款情况，公司在借款到期后，可很快取得新的借款，同时当地政府也比较支持中小企业发展，但如果公司经营过程中资金预算体系不到位或应收客户货款不及时，公司可能会存在短期偿债风险。应对措施：一是增加货款的催收力度，积极与客户沟通催促其支付货款；二是从供应商处争取更多的信用政策；三是开拓滚塑产品市场，进一步增加公司的盈利能力和现金获取能力；四是加强与贷款银行的沟通，争取在贷款到期后尽快获得新的贷款。八、实际控制人不当控制的风险 报告期内，刘军、刘天怡合计持有公司 73.01%的股份，同安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 7 时刘军担任董事长、总经理，刘天怡担任董事，该二人能够共同决定公司的经营决策、人事任免等重大事项；同时，该二人签署了一致行动协议书。因此，该二人为公司的共同实际控制人。虽然公司制定了公司章程，“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理制度等一系列规章制度，进一步完善了公司法人治理结构，对共同实际控制人的相关行为进行约束，但共同实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事项实施影响，可能会给公司和其他股东带来风险。应对措施：公司将严格执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理制度等规章制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，尽可能避免共同实际控制人利用实际控制权给公司带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、爱迪滚塑 指 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司（前身为安徽爱迪节 能光机电股份有限公司）品正合伙 指 定远县品正滚塑技术开发中心（有限合伙）定远城投公司 指 定远县城乡发展投资集团有限公司 安徽特普公司 指 安徽特普新材料技术研究所有限公司（原为安徽特普 滚塑应用技术研究所有限公司）合肥爱迪公司 指 合肥爱迪节能技术有限责任公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的安徽爱迪滚塑科技股份 有限公司章程 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 爱迪滚塑 证券代码 872760 法定代表人 刘军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张祖福 联系地址 安徽省滁州市定远县经济开发区金山路 126 号 电话 19965016759 传真 0550-4298555 电子邮箱 Xg 公司网址 办公地址 安徽省滁州市定远县经济开发区金山路 126 号 邮政编码 233200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 29 日 挂牌时间 2018 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制造业（C29）-塑料制品业（C292-塑料包装箱及容器制造（C2926）主要业务 农业机械、工程机械及环保领域滚塑工业部件的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 公司主要产品有燃油箱、水箱、驾驶室顶篷、地埋桶、生态罐、化粪池等滚塑产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,148,602 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（刘军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘军、刘天怡），无一致行动人 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341100670946305E 否 注册地址 安徽省滁州市定远县经济开发区金山路 126 号 否 注册资本 12,148,602 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李俊鹏 谢新华 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,479,800.39 20,532,306.70-0.26%毛利率%34.65%39.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,238,074.69-1,595,687.33-165.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,864,998.02-1,901,968.02-155.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-36.56%-11.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-41.96%-13.11%-基本每股收益-0.35-0.13-169.23%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 57,875,916.72 59,940,304.95-3.44%负债总计 48,199,440.00 46,228,073.16 4.26%归属于挂牌公司股东的净资产 9,474,157.10 13,712,231.79-30.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 1.13-30.91%资产负债率%（母公司）82.30%76.47%-资产负债率%（合并）83.28%77.12%-流动比率 0.37 0.49-利息保障倍数-1.37 0.25-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,830,843.75 4,481,979.00-14.53%应收账款周转率 1.29 0.98-存货周转率 3.20 3.06-安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.44%-11.43%-营业收入增长率%-0.26%-34.17%-净利润增长率%-167.02%-179.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,148,602 12,148,602 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 349,578.97 委托他人投资或管理资产的损益 2,067.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 275,276.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 626,923.33 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 626,923.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。执行新租赁准则对 2021 年 1 月1 日合并资产负债表及母公司资产负债表均无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 合并报表新增合肥赞迪环境科技有限公司和滁州市爱迪物资贸易服务有限公司两个子公司。安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）盈利模式 公司主营农业机械、工程机械及环保领域滚塑工业部件的研发、生产和销售。主要产品有燃油箱、驾驶室顶篷、地埋垃圾桶、滚塑化粪池、整体式厕屋、隔离墩、油污分离器等滚塑产品。公司利润来源主要包括两部分：一是，公司针对不同客户对不同滚塑产品的需求进行定制化的产品设计、研发，客户对公司生产样品进行确认后根据客户需求量进行批量生产、销售，获取销售收入。二是，公司根据客户需求，受托设计、开发产品模具，并将模具销售给客户以获取利润。（二）采购模式 公司主要采购项目为各类物资及部分生产环节的外部加工服务，相关工作主要由采购部负责，其中采购物资主要包括聚乙烯、生产滚塑产品所用母粒、燃油箱及顶篷等滚塑部件所需的油箱橡胶垫、铜镶件、不锈钢结构件、碳钢结构件等配件。（三）生产模式 由于公司生产产品主要系定制化的滚塑制品，采用“以销定产”的销售模式，根据客户的销售订单由运营中心统一安排、指挥调度并组织生产。公司生产线根据产品体量进行合理布置，设有大件车间、中小件车间、包装车间及模具、工装、维修等辅助部门进行协助。（四）研发模式 公司产品多为定制化滚塑产品，需要公司根据市场变化和客户需求进行针对性的设计，并对生产工艺、材料材质等进行持续研发。公司研发实行项目负责制，包括经费、人员、时间、成果等均明确到位。研发成果由技术、生产、质量、管理等共同评审。研发项目通过，转模具新品部开发生产。（五）销售模式 目前，公司产品主要应用于农业机械领域和环保领域，公司的选择一般是大中型的农业机械制造企业和承做环保领域 PPP 项目的服务商。公司通过上门拜访，提供产品试用的方式获取客户；同时，公司对售后的产品进行及时的跟踪服务和售后产品回访的方式维持现有客户。目前，公司产品已得到客户的认可，在行业内建立了一定的口碑。报告期期初至本报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 15 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、2015 年被安徽省经信厅认定为 安徽省专精特新中小企业。2、高新技术企业证书编号为：GR202034000361，发证时间：2020年 8 月 17 日，有效期：三年。3、2021 年度安徽省科技型中小企业，企业入库登记编号：202134112508001008 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 624,177.07 1.08%431,766.09 0.72%44.56%应收票据 应收账款 12,995,929.55 22.45%16,357,961.44 27.29%-20.55%应收款项融资 250,000.00 0.42%-100.00%存货 4,026,111.34 6.96%4,336,419.23 7.23%-7.16%其他流动资产 96,387.17 0.17%56,812.74 0.09%69.66%投资性房地产 10,773,769.22 18.62%11,456,433.50 19.11%-5.96%长期股权投资 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 16 固定资产 26,360,484.57 45.55%24,462,267.71 40.81%7.76%在建工程 使用权资产 69,528.56 0.12%无形资产 544,848.88 0.94%559,993.48 0.93%-2.70%商誉 长期待摊费用 104,166.63 0.18%5,832.00 0.01%1,686.12%递延所得税资产 434,984.40 0.75%293,854.42 0.49%48.03%其他非流动资产 1,712,966.00 2.96%513,890.00 0.88%233.33%短期借款 37,400,000.00 64.62%36,900,000.00 61.56%1.36%长期借款 应付账款 6,392,437.80 11.05%6,532,879.62 10.90%-2.15%应付职工薪酬 413,121.87 0.71%421,251.80 0.70%-1.93%应交税费 1,484,584.31 2.57%1,066,434.06 1.78%39.21%预付账款 31,283.00 0.05%13,816.00 0.02%126.43%其他应收款 101,280.33 0.17%1,201,258.34 2.00%-91.57%其他应付款 2,113,058.10 3.65%1,225,300.93 2.04%72.45%一年内到期的非流动负债 184,686.52 0.32%租赁负债 22,662.49 0.04%长期应付款 188,888.91 0.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末较上年年末增加 44.56%，主要原因是加强了应收账款的催收，前期形成的应收账款部分收回。2、应收款项融资：期末无金额，上年年末为 25.00 万元，减少了 100.00%，主要系应收款项收回。3、其他应收款：期末较上年年末减少 91.57%，主要是应收定远县城乡发展投资集团有限公司房租预计无法收回，期末全额计提了坏账准备。4、其他非流动资产：期末较上年年末增加 233.33%，主要原因是报告期公司支付购房款 119.91 万元。5、其他应付款：期末较上年年末增加 72.45%万元，主要原因是前期预收合肥市巨石电器配件有限公司的货款，因报告期内销售合同解除，期末将该部分预收货款重分类至其他应付款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 17 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 20,479,800.39-20,532,306.70-0.26%营业成本 13,383,999.77 65.35%12,322,930.70 60.02%8.61%毛利率 34.65%-39.98%-销售费用 966,102.84 4.72%944,943.41 4.60%2.24%管理费用 5,691,686.00 27.79%4,380,080.58 21.33%29.94%研发费用 1,920,404.44 9.38%2,123,922.86 10.34%-9.58%财务费用 1,858,612.41 9.08%1,884,782.23 9.18%-1.39%信用减值损失-926,351.33-4.52%125,240.98 0.61%-839.66%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 350,540.40 1.71%293,921.04 1.43%19.26%投资收益-55,310.80-0.27%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%8,684.60 0.04%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-4,676,059.85-22.83%-1,421,553.74-6.92%-228.94%营业外收入 275,293.09 1.34%6,828.18 0.03%3,931.72%营业外支出 16.68 0.00%2,645.00 0.01%-99.37%净利润-4,260,755.07-20.80%-1,595,687.33-7.77%-167.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率：营业收入基本持平情况下，本期较上期有所下降，主要系原因是：一是，由于通货膨胀，为稳住员工，为员工涨薪；二是，公司原材料多为进口材料，受新冠疫情影响，物流成本上升，原材料价格上涨，采购成本增加。2、营业利润：本期较上期下降 228.94%，主要原因是：一是，由于毛利率下降，营业收入基本持平情况下，本期营业毛利；二是，因涨薪、近两年投资固定资产折旧的影响，期间费用有所增加。3、净利润：本期较上期下降 167.02%，主要原因是营业利润降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,388,716.07 19,812,973.85 2.91%其他业务收入 91,084.32 719,332.85-87.34%主营业务成本 13,307,095.91 11,899,028.54 11.83%其他业务成本 76,903.86 423,902.16-81.86%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 18 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年同毛利率比上年同期增减期增减%农机产品 12,479,738.62 8,556,727.60 31.44%69.64%63.65%2.52%地埋桶系列 7,078,681.84 4,165,486.43 41.15%-32.54%-25.91%-5.27%其他 830,295.61 584,881.88 29.56%-57.72%-44.20%-17.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期农机产品销售收入占营业收入的比重由上期的 35.83%增长到本期的 60.94%，本期地埋桶系列销售收入占营业收入的比重由上期的 51.10%下降到本期的 34.56%，主要原因是：公司农机产品不断改良优化，由于客户常州东风农机集团有限公司开拓新疆、内蒙土地资源辽阔地区大马力拖拉机市场，同时，油箱由小油箱改进成大油箱，故公司订单数量增加，单价及销售额增加；同时，公司地埋桶产品主要客户是劲旅环境科技股份有限公司，由于其 2021 年度主要忙于上市，部分项目合同延后签订，导致报告期内公司地埋桶的订单减少。2、报告期内，其他业务收入 9.11 万元较上期的 71.9 万元下降了 87.34%主要是上期销售的有模具，本期无模具对外出售；其他业务成本下降 81.86%也是同理结转的模具成本。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 常州东风农机集团有限公司 10,103,523.20 49.33%否 2 劲旅环境科技股份有限公司 7,047,955.12 34.41%否 3 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 1,808,559.29 8.83%否 4 安徽中科中涣防务装备技术有限公司 353,668.15 1.73%否 5 安徽艾格斯特清洁设备有限公司 319,026.54 1.56%否 合计合计 19,632,732.30 95.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京普莱克新材料科技有限公司（原南京普莱克贸易有限公司）2,708,816.29 29.39%否 2 宁波科固国际贸易有限公司 1,382,057.53 14.99%否 3 朴和化工（上海）有限公司 997,163.72 10.82%否 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 19 4 兴化市万美不锈钢制品有限公司 936,340.68 10.16%否 5 江苏鑫通金属制品有限公司 701,820.53 7.61%否 合计合计 6,726,198.75 72.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,830,843.75 4,481,979.00-14.53%投资活动产生的现金流量净额-3,034,218.00-2,711,981.98-11.88%筹资活动产生的现金流量净额-604,214.77-2,129,963.61 71.63%现金流量分析现金流量分析：1、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 71.63%，主要原因是：一是，本期公司设立控股子公司，收到子公司少数股东投资款 22.50 万元；二是，本期母公司增加银行借款 50.00 万元；三是，子公司因经营需要向无关联的自然人借款 55.00 万元。2、经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，主要原因是：一是，收取前期货款，应收账款余额期末较期初减少了 357.60 万元，此项增加经营现金流，不影响净利润；二是，减少利润的利息支出是在筹资活动列报，不影响经营活动现金流；三是，减少利润的折旧摊销费用，不影响现金流。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 合肥爱迪工业设计有限公司 控股子公司 控制系统设计、技术开发及销售；滚塑成型技术研究开发；滚塑产品、原辅材料研究开发、销售；滚塑模具、辅助机械研究2,000,000.00 2,302,544.00 1,349,230.21 858,490.56-146,881.91 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 20 开发及销售。合肥赞迪环境科技有限公司 控股子公司 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；生活垃圾处理装备制造；水环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备销售。3,000,000.00 523,614.84 449,599.15 0.00-50,400.85 滁州市爱迪物资贸易服务有限公司 控股子公司 成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；橡胶制品销售；生态环境材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；气压动力机械及元件销售；建筑用钢筋产品销售等。2,000,000.00 283,590.83 35,046.53 425,752.24 35,046.53 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 21 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司主要产品是农机、环保地埋桶系列、天线包装箱、水箱等产品生产、销售，目前与国内农机行业知名企业常州东风农机集团有限公司、山东五征集团有限公司、环保行业劲旅环境科技股份有限公司保持长期良好的合作关系公司。2、公司不存在债权违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在长期拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况；3、报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力，主营业务突出，收入较稳定。4、由于受疫情以及原材料价格上涨等因素影响，公司连续两年出现亏损，截止报告期末，未分配利润累计金额-13,053,103.90 元,达到公司股本总额 12,148,602 元的 107.45%，超过实收股本的三分之一。公司流动负债高于流动资产总额 30,112,720.14 元，这可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，因此被出具非标准审计意见。今后一段时间，公司将从以下几个方面继续努力：1、根据目前的市场需求，及互联网经济发展趋势，积极拓展产品销售渠道，开展线上推广业务，加大市场营销力度，争取更多销量。2、提升和加强与客户的战略合作关系，积极发展新的客户。根据市场变化及客户的最新要求，公司应将重点放在产品研发设计平台建设、产品性能提升优化、产能提升及客户新产品开发提供大力支持方面，站稳市场。3、加强重点（市场需求大的）产品的综合开发和制造。结合国家新农村建设中治污治厕的产业政策，推广滚塑化粪池产品，参与民生工程，扩大市场份额。与