871361_2021_华夏天通_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 华夏天通 NEEQ:871361辽宁华夏天通科技股份有限公司辽宁华夏天通科技股份有限公司 Liaoning HuaxiaTiantong Science and Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司本次获得高新技术企业证书是原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，有效期三年。凭借专业的研发队伍、雄厚的技术实力、持续的创新能力、科学的企业管理，进一步提升企业市场核心竞争力，再创辉煌。2021 年 8 月获得辽宁省保安协会常务理事单位。2021 年 12 月 获得中国华电集团公司电子商务平台-电厂级供应商会员。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李昂、主管会计工作负责人林洪刚及会计机构负责人（会计主管人员）秦丽鸿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东、实际控制人控制不当的风险 李昂直接持有公司 27.47%的股权,同时还持有股东营口天域投资管理合伙企业（有限合伙）38.75%的股权,间接持有公司 3.27%的股权。其配偶郎秀岩直接持有公司 64.09%的股权,李昂和郎秀岩签订一致行动人协议,能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响。因此,李昂、郎秀岩为公司的实际控制人,可利用其控制权对本公司的经营决策施予重大影响。尽管本公司已经建立起规范有效的法人治理结构,且自公司设立以来主 营业务及核心经营团队稳定,若李昂和郎秀岩利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。针对上述风险,公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构,制定了关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投融资管理制度、防范大股东及关联方资金占用管理制度等内控制度。后期将不断加强公司治理的规范化,通过内部控制与外部审计 5 等多重手段保护中小股东权益,保障公司合理运营,避免实际控制人控制不当风险。宏观环境及政策波动的风险 本公司所从事的主营业务与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关,受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。2011 年以来,我国国民经济增长速度放缓,全社会固定资产投资总额增长率呈下降趋势;同时,国家持续对房地产行业进行调控,房地产行业增速下行或増势衰退,这些因素都将可能对本公司的建筑消防设施安装业务带来不利影响。针对上述风险,公司在巩固现有本地市场的基础上,进一步加大外埠市场和城镇区域开拓力度,提高工程服务质量,增加在市场中的占有率;同时,公司在发展原有业务的基础上,已开拓维护保养、检测等工程项目,拓展公司业务。区域市场集中风险 公司区域市场集中度高,公司客户均在东北地区。针对以上风险,公司不断开拓其他区域业务,以沈阳公司和营口子公司为样板,与各地区政府相关部门合作做好示范推广活动,以金融、电力、教育、医疗、商业等行业为切入点,由点到线到面,从全省、东北三省逐步推广至全国其他地区。公司准备通过把产品和服务做到行业标杆,进而全面提升企业核心竞争力。同时采取先为用户创造免费增值服务的方式,在保证企业基础利润 15%左右的前提下,加大推广力度和优惠幅度,让利于合作伙伴和用户,在保证服务质量的前提下尽快占领市场。应收账款坏账风险 公司业务以消防工程项目为主,客户多为大型房地产开发商、大型建筑集团公司、相关政府机构等,工程款一般按照工程进度及竣工验收节点支付并留有质保金,报告期末,应收账款金额较大,如果出现应收账款不能按期收回或无法回收导致坏账的情况,将对公司的现金流、资金周转等生产经营活动产生不利影响。针对上述风险,公司拟对客户进行信用等级管理,对不同信用级别的客户设置相应的信用额度,以降低应收账款发生坏账对公司造成的财务风险。同时公司通过发送款项催收函、诉讼等措施加大款项的催收力度。本期重大风险是否发生重大变化：恒大集团客户在存续期违约概率加大，信用风险显著增加，公司对恒大集团客户的应收账款坏账准备的计提比例提高。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、华夏天通、股份公司 指 辽宁华夏天通科技股份有限公司 报告期内、本期 指 2021 年度 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 董事会 指 辽宁华夏天通科技股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁华夏天通科技股份有限公司监事会 股东大会 指 辽宁华夏天通科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 辽宁华夏天通科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 辽宁华夏天通科技股份有限公司公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 大通证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁华夏天通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning HuaxiaTiantong Science and Technology Co.,Ltd HXTT 证券简称 华夏天通 证券代码 871361 法定代表人 李昂 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 秦丽鸿 联系地址 沈阳市和平区三好街 90 甲 5 号 电话 024-83990000 传真 024-83990000 电子邮箱 公司网址 办公地址 沈阳市和平区三好街 90 甲 5 号 邮政编码 110004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 辽宁华夏天通科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 10 月 16 日 挂牌时间 2017 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业(E)-建筑安装行业(E49)-其他建筑安装(E499)-其他建筑安装业(E4990)主要业务 建筑施工、提供服务、销售商品 主要产品与服务项目 消防工程、安防工程施工及维保服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,005 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为郎秀岩 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郎秀岩、李昂），一致行动人为（郎秀岩、李昂）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210102732331200T 否 注册地址 辽宁省沈阳市和平区三好街 90 甲 5 号 否 注册资本 50,000,005 是-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）大通证券 主办券商办公地址 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大通证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高英华 闻洋 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,721,202.42 91,634,372.08-21.73%毛利率%14.70%22.97%-归属于挂牌公司股东的净利润-25,336,393.30 2,436,430.91-1,139.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-25,972,128.10 2,606,113.74-1,096.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-51.50%3.69%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-52.79%3.94%-基本每股收益-0.51 0.09-666.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 79,785,332.55 108,066,383.37-26.17%负债总计 45,531,948.73 43,015,777.25 5.85%归属于挂牌公司股东的净资产 34,253,383.82 65,050,606.12-47.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.69 2.38-71.01%资产负债率%（母公司）57.17%39.80%-资产负债率%（合并）57.07%39.80%-流动比率 1.6159 2.2750-利息保障倍数-78.57 4.30-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,118,894.10 3,340,162.85-36.56%应收账款周转率 1.0128 1.4646-存货周转率 3.9478 3.5290-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-26.17%1.35%-营业收入增长率%-21.73%21.67%-净利润增长率%-1,468.10%-66.53%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,005 27,304,145 83.12%计入权益的优先股数量-0.00%计入负债的优先股数量-0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 40,191.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 485,627.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,778.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 748,596.58 所得税影响数 112,861.78 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 635,734.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理：本集团作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本集团按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包 12 含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。按上述处理方法，于新租赁准则首次执行日对本集团财务报表无影响。（2）会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变化。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 销售模式 公司主要通过公开招标获取消防工程项目，公司综合办公室对可承接的项目及建设单位、招标单位等进行全面了解、跟踪，进行综合分析和可行性研究，会同预算部作初步评估，根据客户招标需求制作投标文件，并由办公室负责项目的投标工作。项目中标后，公司与客户签订销售合同。公司根据项目情况选择项目部人员，包括：项目经理、施工员若干名及相关配套人员（包括材料人员、质检员、安全员、仓管员等）。项目部对项目的进度、质量、安全全面负责，并根据合同条款按期完成项目回款，确认收入。工程结束后，项目部、预算部、财务部成立工程结算小组，对工程进行最终结算，并将项目资料上报档案室归档。（二）采购模式 公司工程管理部项目经理提交采购申请单，采购申请单经预算人员和采购部经理签字审批后交由采购人员，采购人员根据公司的合格供应商目录或客户指定的供应商名单对供应商做出选择，在选择供应商时采购人员会根据供应商的及时供货率、原材料质量以及价格等对供应商进行综合评分，并根据评分对供应商做出最终选择。对于金额超过 5 万元的采购，采购申请单经预算人员和采购部经理签字审批后报总经理签字审批。对原材料采购，公司通常与供应商签订框架性协议，公司按需采购，即按照工程合同需求进行工程原材料的采购。在工程合同签订后，工程部按合同图纸和合同内容拟定设备清单和材料总量，采购部根据拟定的采购清单通过比选议价的方式备选的或客户指定的供应商做好采购工作安排；在施工过程中，工程部根据施工进度、施工图纸拟定现场材料需求计划，采购部根据材料需求计划进行采购；公司外购货物直接由厂家送往施工现场或由物流公司移送至施工现场，在材料运达项目施工现场后，由项目经理、项目材料员及监理单位按照设计或国家质量管理标准进行验收，有效保障项目质量目标的达成。对于设备的采购，采购部会按项目与客户指定的供应商或经筛选的合格供应商目录中的供应商签订采购合同，付款方式会根据不同合同的约定而有所不同。（三）施工模式 公司工程施工采取项目经理责任制，由项目经理全权负责项目的现场管理。项目经理由具备建造师资格的专业人员担任，在投标过程中由公司任命并在合同中予以确定的项目负责人，对项目成本、进度、质量、安全负责，实施项目终身责任制。每个项目管理团队除项目经理外配有预算员、质量员、安全员、材料员、资料员等协助项目经理工作。项目管理团队按照相关设计和施工规范组织现场施工，通过技术交底会和安全交底会等措施明确施工技术、质量、安全、节约等要求。公司工程部门负责人和监察部采取不定期抽查的方式对施工进度、质量和安全生产进行检查，发现问题及时出具整改意见，确保工程进度、施工质量等符合合同要求。（四）盈利模式 公司目前主要盈利来源于以下四个方面：1、公司拥有消防设施工程专业承包壹级资质，通过提供符合客户需求的消防施工服务，实现消防施工收入；2、公司拥有辽宁省安全技术防范设施设计施工壹级资质，通过提供符合客户需求的安防施工服务，实现安防施工收入；3、公司拥有各类建筑的建筑消防设施的检测、维修、保养活动资质，通过提供符合客户需求的消 14 防维保服务，实现消防维保收入；4、公司拥有保安服务许可证，通过提供保安服务和城市联网报警服务，实现服务收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,913,291.93 13.68%14,380,644.66 13.31%-24.11%应收票据 1,590,728.15 1.99%8,668,136.11 8.02%-81.65%应收账款 43,450,281.43 54.46%52,972,019.59 49.02%-17.98%存货 12,721,787.09 15.95%18,270,580.02 16.91%-30.37%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,325,358.51 5.42%4,990,100.40 4.62%-13.32%在建工程 无形资产 117,022.78 0.15%142,765.90 0.13%-18.03%商誉 短期借款 10,000,000.00 12.53%10,000,000.00 9.25%0.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金 10,913,291.93 元，较上年同期减少 3,467,352.73 元，主要是因为 2020 年有处置控股子公司收到的现金 3,500,000.00 元，2021 年没有相关收款。15 2、报告期末应收票据为 1,590,728.15 元，较上年同期减少 7,077,407.96 元，主要是因为应收商业承兑汇票背书转让部分已到期支付及部分因恒大未履行承兑义务我公司转入应收账款科目核算的原因导致。3、报告期末存货为 12,721,787.09 元，较上年同期减少 5,548,792.93 元，主要是因为以前年度不符合确认收入条件的项目，在 2021 年符合了确认收入条件，其对应的材料已转入营业务成本中核算，导致存货减少。主要工程为营口市公安执法办案中心改造项目 1,770,310.46 元、营口市第六中学消防工程 1,112,189.25 元、沈阳耘垦牧业消防工程 1,072,740.99 元、辽阳肿瘤医院消防工程 1,071,443.06元，已转入营业成本中核算。4、报告期末固定资产为 4,325,358.51 元，较上年同期减少 664,741.89 元，主要是因为 2021 年处置一台原值为 516,000.00 元的奥迪车所致。5、报告期末无形资产为 117,022.78 元，较上年同期减少 25,743.12 元，主要是因为计提无形资产摊销所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 71,721,202.42-91,634,372.08-21.73%营业成本 61,176,428.58 85.30%70,582,893.21 77.03%-13.33%毛利率 14.70%-22.97%-销售费用 658,035.82 0.92%889,751.81 0.97%-26.04%管理费用 4,718,017.10 6.58%4,755,408.27 5.19%-0.79%研发费用 6,042,659.74 8.43%7,223,223.50 7.88%-16.34%财务费用 536,085.59 0.75%682,972.55 0.75%-21.51%信用减值损失-22,056,664.73-30.75%-5,235,119.74-5.71%321.32%资产减值损失 207,362.30 0.29%-179,600.99-0.20%-215.46%其他收益 367,415.26 0.51%346,165.54 0.38%6.14%投资收益 0 0.00%-726,103.03-0.79%100.00%公允价值变动收益 0 资产处置收益 40,191.30 0.06%汇兑收益 0 0.00%营业利润-23,121,297.19-32.24%1,542,721.93 1.68%-1,598.73%营业外收入 230,015.05 0.32%208,278.90 0.23%10.44%营业外支出 7,237.03 0.01%100,000.00 0.11%-92.76%净利润-25,336,393.30-35.33%1,851,934.89 2.02%-1,468.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入为 71,721,202.42 元，较上年同期减少 19,913,169.66 元，减幅 21.73%，主要是恒大集团开出的商票违约且不及时支付进度款导致公司部分项目停工，另加上疫情影响，公司产值下滑明显。16 2、报告期内营业成本为 61,176,428.581 元，较上年同期减少 9,406,464.63 元，减幅 13.33%，主要是收入减少，成本随之减少。3、报告期内信用减值损失为 22,056,664.73 元，较上年同期增加 16,821,544.99 元，增幅 321.32%，主要是因为恒大集团客户在存续期违约概率加大，信用风险显著增加，公司对恒大集团客户的应收账款坏账准备的计提比例提高，截止 2021 年 12 月 31 日，公司持有恒大集团应收票据、应收账款共计27,078,811.31 元，其中（1）逾期未兑付票据 9,298,701.27 元，未到期票据 3,123,165.71 元，合计12,421,866.98 元，按 100%比例计提坏账准备 12,421,866.98 元，扣除已提款坏账准备 809,995.31 元，2021 年度补提 11,611,871.67 元坏账准备。（2）应收账款 14,656,944.33 元，按平均 100%比例计提坏账准备 14,656,944.33 元，扣除已提款坏账准备 4,983,719.31 元，2021 年度补提 9,673,225.02 元坏账准备。4、报告期内资产减值损失为 207,362.30 元，较上年同期减少 386,963.29 元，减幅 215.46%，主要是合同资产减值损失 25,914.81 元，其他流动资产减值损失-9,814.00 元，其他非流动资产减值损失191,261.49 元所致。5、报告期内营业利润为-23,121,297.19 元，较上年同期减少 24,664,019.12 元，减幅 1598.73%，主要是因为恒大集团开出的商票违约且不及时支付进度款导致公司2021年信用减值损失大幅度增加；另加上疫情影响，公司产值下滑明显导致公司营业利润下降较大。6、报告期内营业外支出为 7,237.03 元，较上年同期减少 92,762.97 元，减幅 92.76%，主要是 2020年疫情期间，公司给沈阳市和平区红十字会捐款 100,000.00 元，2021 年无此项捐款所致。7、报告期内净利润为-25,336,393.30 元，较上年同期减少 27,188,328.19 元，减幅 1468.10%，主要是信用减值损失增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 64,956,293.11 83,707,247.91-22.40%其他业务收入 6,764,909.31 7,927,124.17-14.66%主营业务成本 57,082,222.29 64,670,367.58-11.73%其他业务成本 4,094,206.29 5,912,525.63-30.75%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%消防工程 40,525,173.39 39,070,002.06 3.59%-23.88%-11.90%-13.10%安防工程 7,515,495.41 6,673,239.45 11.21%4.13%11.31%-5.73%维保服务 13,959,188.92 9,646,072.28 30.90%-3.32%-3.58%0.91%报警服务费 2,693,539.18 1,596,809.35 40.72%-5.07%-25.32%16.07%研发服务 262,896.21 96,099.15 63.45%-95.51%-95.30%-1.62%其他 6,764,909.31 4,094,206.29 39.48%-14.66%-30.75%14.06%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%东北地区 71,721,202.42 61,176,428.58 14.70%-21.73%-13.33%-8.27%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、公司主营业务收入较上年同期减少 18,750,954.80 元,主要是恒大集团开出的商票违约且不及时支付进度款导致公司部分项目停工，另加上疫情影响，公司产值下滑明显。二、按产品分类分析：1.2021 年消防工程收入 40,525,173.39 元，占营业收入的比例为 56.50%，较 2020 年减少12,710,802.28 元，主要恒大集团开出的商票违约且不及时支付进度款导致公司部分项目停工，另加上疫情影响及市场环境的影响，导致公司消防工程收入减少。22021 年安防收入 7,515,495.41 元，占营业收入的比例为 10.48%，较 2020 年增加 298,250.16元，变化不大。3.2021 年维保服务收入 13,959,188.92 元，占营业收入的比例为 19.46%，较 2020 年减少479,041.02 元，主要是公司出于谨慎性原则考虑，停止了与沈阳地铁公司维保服务的项目合作。4、2021 年报警服务收入 2,693,539.18 元,占营业收入的比例为 3.76%，较 2020 年减少143,843.28 元，变化不大。5、2021年研发服务收入262,896.21元，占营业收入的比例为0.37%，较2020年减少5,593,263.52元，主要是客户减少所致。6、2021 年其他收入 6,764,909.31 元，占营业收入的比例为 9.43%，较 2020 年减少 1,162,214.86元，主要是受市场大环境影响，客户减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新世界（鞍山）房地产开发有限公司 8,113,977.76 10.13%否 2 营口市华夏天通房地产开发有限公司 3,765,764.75 4.70%是 3 沈阳际杰置业有限公司 3,229,774.52 4.03%否 4 营口市公安局 2,700,000.00 3.37%否 5 中国建设银行股份有限公司辽宁省分行 2,282,769.78 2.85%否 合计合计 20,092,286.81 25.08%-(4)(4)主要主要供应商情况供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关 18 比比%系系 1 沈阳荣利达物资有限公司 2,508,262.50 4.83%否 2 沈阳瑞业宝通风设备有限公司 1,769,957.77 3.41%否 3 沈阳市于洪区胜利物资经销处 1,385,234.17 2.67%否 4 营口金铭钢材经销处 1,196,580.00 2.30%否 5 沈阳耀祥物资经销中心 1,174,250.00 2.26%否 合计合计 8,034,284.44 15.47%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,118,894.10 3,340,162.85-36.56%投资活动产生的现金流量净额-11,087.10 2,213,064.59-100.50%筹资活动产生的现金流量净额-6,119,649.73-6,222,182.89 1.65%现金流量分析现金流量分析：(一)经营活动产生的现金流量净额：2021 年经营活动产生的现金流量净额 2,118,894.10 元，较上年同期减少 1,221,268.75 元，变动比例为 36.56%，主要是由于（1）报告期内经营活动现金流入小计较上年同期减少 4,822,854.61 元（其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 4,487,199.15 元；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 335,655.46 元）；（2）经营活动现金流出小计较上年同期减少 3,601,585.86 元（其中购买商品、提供劳务支付的现金较去年同期减少 7,651,509.04 元；支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 2,742,993.67 元；支付的各项税费较上年同期增加 169,500.19 元；支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1,137,429.32 元），最终导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,221,268.75 元。(二)投资活动产生的现金流量净额：2021 年投资活动产生的现金流量净额-11,087.10 元，较上年同期减少 2,224,151.69 元，变动比例为-100.50%，主要是由于 2020 年处置子公司收到现金 3,500,000.00 元所致。（三）筹资活动产生的现金流量净额：2021 年筹资活动产生的现金流量净额-6,119,649.73 元，较上年同期增加 102,533.16 元，变动比例为 1.65%，变化不大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 辽宁天通保安控股子公司 门卫、巡2,000,000.00 2,399,728.21 2,104,871.20 4,787,730.30 88,078.29 19 服务有限公司 逻、守护、随身护卫、安全技术防范 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具有较强的持续经营能力：1、财务方面：报告期内，公司实现收入 71,721,202.42 元，有独立、健全的财务管理制度。2、人员方面：公司历经十余年的发展，拥有管理、技术和施工人员，公司的员工具有较高的专业技术，丰富的设计、施工、维保等经验。3、管理方面：公司本着自身的经营模式，进行严格的管理。采购、施工、项目前期管理、实施阶段、售后服务等环节都按照相关规定执行。4、技术方面：公司一直把质量和效率作为自己的生存之本。在施工过程中，公司严格按照现行国家标准和行业标准编写施工工艺和流程，根据施工图纸及施工规范做到每一个环节的严格把关。公司优质高效的服务受到了业界的一致好评，先后被评为“守合同重信用单位”“AAA 级信用企业。”5、宏观环境：受益于东北地区经济结构的转型与升级，在振兴经济政策下，东北地区不仅会加快调整区域内产业结构、加速产业升级，更会进一步加大对于建筑、交通、水利等公共基础设施项目的投资。随着政策扶持力度加大，东北的建筑行业有望迎来新的发展机遇。综上所述，未来公司将继续保持和发扬优良的工作作风，为客户提供更加优质的服务。同时，公司计划拓展融资渠道，从单一的施工企业逐步发展成为集融资、投资、设计、施工、经营为一体的复合型企业，从而提升自身的核心竞争力，力争在未来的发展中保持并且扩大领先地位，具有较好持续发展经营能力。20 第四节第