839707_2021_昌宏股份_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

2021 年度报告 昌宏股份 NEEQ:839707 山东昌宏保险代理股份有限公司 Shandong Changhong Insurance Agency Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 2021 年5 月 7日召开2020年年度股东大会，审议通过董事会提交的工作报告、年报及年报摘要、财务预决算、利润分配及追认关联交易等七个议案。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .10107 7 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人左安军、主管会计工作负责人朱风梅及会计机构负责人（会计主管人员）翟继红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.实际控制人控制不当的风险 截至报告期末，张芬持有公司股份 8,060,000 股，持股比例为67.17%，对公司的经营管理决策具有重大影响，实际控制公司的经营管理，认定为公司实际控制人。公司已通过 公司章程、对外担保管理制度、关联交易管理办法等，建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度，构建了公司治理的相关规范和要求；同时，公司控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争的承诺。尽管公司采取了上述措施，公司实际控制人仍可能利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司或其他股东的利益。2.代理佣金下降的风险 公司收入主要来源于保险代理佣金，而佣金收入的比例主要由上游的各个保险公司通过与本公司协商之后以书面合同的形式最终确定下来。保险代理合同中注明的佣金收入比例通常考虑了如下因素之后确定：当前经济景气度、行业政策、当地法律法规以及任何对保险公司产生不利影响的税收和同业竞争性因素。上述因素并未受保险代理公司控制。任何佣金收入比例上的变化均会对公司的利润情况以及未来运营产生直接的影响。3.经营保险代理业务许可证不能续期的风险 公司现持有中国银行保险监督管理委员会山东监管局核发的中华人民共和国保险中介许可证，有效期至永久。根据 2013年 4 月 27 日修订的保险专业代理机构监管规定第七条：“设立保险专业代理公司，其注册资本的最低限额为人民币 5,000万元，中国保监会另有规定的除外。”及第九十七条：“本规定施行前依法设立的保险专业代理机构继续保留，不完全具备本规定条件的，具体适用办法由中国保监会另行规定。”之规定，公司注册资本为人民币 1,200 万元，低于 保险专业代理机构监管规定 要求的 5,000 万元。公司为 保险专业代理机构监管规定施行前依法设立的保险专业代理机构，截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂未增资至 5,000 万元。如未来相关法规政策出现调整，公司可能发生经营保险代理业务许可证不能续期的风险。4.监管政策的风险 中国保险代理市场是新兴的市场，随着保险代理市场的发展，相关保险代理法律法规的建设也处于逐步健全完善阶段。在逐步健全完善阶段，个别业务领域存在着相关法律法规及规定不尽明确和完善，可能会使公司业务开展时面临缺乏相应法律依据、相关权益难以得到法律保障的情形，进而对公司的经营产生影响。保险代理行业是受到严格监管的行业，保险代理公司开展业务时需符合一系列法律、法规、监管政策的要求。目前公司所有分支机构的设立均符合保险专业代理机构监管规定的要求，均取得经营保险代理业务许可证。但是，国家关于保险代理行业的相关法律法规、规章、其他规范性文件和监管政策可能随着保险代理市场的发展而不断完善、改进，法律法规、规章、其他规范性文件和监管政策的变化可能会影响保险代理业的经营模式和竞争格局，使得公司分支机构的顺利设立和各项业务发展存在不确定性。5.市场竞争风险 我国保险中介市场经过十余年发展，处于高速发展过程中，保险中介市场已由初级阶段进入了转型阶段，各家保险代理公司不断扩充资本金，增加业务规模，市场集中度进一步提高。保险代理市场已经呈现出经营规模越大的保险代理公司竞争力越强，经营规模较小且服务质量较差的保险代理公司竞争力越弱的格局，市场主体竞争愈加激烈。公司如不能继续扩大经营规模，提高服务质量，加强内部管理，将会直接面临着在市场竞争中处于劣势的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 山东银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会山东监管局 全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本公司、公司、股份公司、昌宏股份 指 山东昌宏保险代理股份有限公司 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 实际控制人 指 张芬 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 山东昌宏保险代理股份有限公司公司章程 股东会 指 山东昌宏保险代理有限公司股东会 股东大会 指 山东昌宏保险代理股份有限公司股东大会 董事会 指 山东昌宏保险代理股份有限公司董事会 监事会 指 山东昌宏保险代理股份有限公司监事会 高级管理人员 指 董事会秘书、总经理、财务总监、副总经理 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 保险中介 指 介于保险经营机构之间或保险经营机构与投保人之间，专门从事保险业务咨询与销售、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理赔等中介服务活动，并从中依法获取佣金或手续费的单位或个人 保险代理 指 根据保险人的委托，在保险人授权的范围内代为办理保险业务，并依法向保险人收取代理手续费的单位或者个人 保险公司 指 经营保险业的经济组织 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东昌宏保险代理股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Changhong Insurance Agency Co.,Ltd.证券简称 昌宏股份 证券代码 839707 法定代表人 左安军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 亓义文 联系地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷A7-5 栋 5 层 503 室 电话 0635-8531196 传真 0635-8531196 电子邮箱 qi- 公司网址 http:/ 办公地址 山东聊城市东昌府区光岳南路 116 号 邮政编码 252000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 19 日 挂牌时间 2016 年 11 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金融业（J）-保险业（J68）-保险经纪与代理服务（J6850）-主要业务 车险及部分寿险代理 主要产品与服务项目 保险产品代理销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张芬）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张芬，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91371500765787044Q 否 注册地址 山东省济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A7-5 栋5 层 503 室 否 注册资本 12,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟军丽 杨利娟 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,173,844.46 4,785,561.32-54.57%毛利率%30.54%19.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-953,370.56 1,216,529.41-178.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,025,752.74-404,133.76-153.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.17%8.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.64%-2.66%-基本每股收益-0.08 0.10-180%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 16,050,439.23 17,102,881.74-6.15%负债总计 1,013,341.62 1,167,852.03-13.23%归属于挂牌公司股东的净资产 15,037,097.61 15,935,029.71-5.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.33-6.02%资产负债率%（母公司）5.82%6.34%-资产负债率%（合并）6.31%6.83%-流动比率 2.48 3.14-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,316,961.09 957,638.03-237.52%应收账款周转率 7.89 9.39-存货周转率 0.00 272.86-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.15%5.22%-营业收入增长率%-54.57%-35.25%-净利润增长率%-178.37%282.35%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）97,983.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,474.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 96,509.58 所得税影响数 24,127.40 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 72,382.18 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了关于修订印发的通知（财会【2018】35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司于 2021 年 1 月 1 日对会计政策予以相应变更。该政策变更对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他项目金额的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于“保险业下保险经纪与代理服务行业”的专业保险代理机构，以保险产品代理为主营业务，主要以私家车主、团体单位为客户。公司以保险产品的销售及服务的提供为基础，聚焦汽车后市场，致力于构建车险服务生态，打造自身的核心竞争力。公司拥有专业的运营团队，为保险公司、保险客户、出险客户、汽车经销商、综合修理厂、钣喷连锁机构等提供一揽子的产品及服务。在保险代理业务方面，公司以专业的运营团队为支撑，通过自建营销团队及派驻汽 4S 店等渠道直接面向客户代销车险产品。公司目前营业收入主要来源为代理销售车险产品取得的保险代理佣金；并通过公司的保险代理人搜集社会上私家车主车险及社团单位订单获取收益。公司的商业模式有两种，第一种是在与保险公司签订保险代理销售合同后，公司派驻自己专业团队到合作的 4S 店驻点，在银保监会允许的范围内开展业务，向机动车主推荐销售公司代理的车险产品；第二种是公司旗下保险代理人团队，开展个人直销业务。报告期内公司的商业模式与同期相比没有发生变化，两种商业模式相互补充、互为倚重，构成了公司主营业务收入的来源。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化，市场形势依然处于充分竞争状态，业务结构没有发生变化，公司仍沿用原有的两种商业模式正常运营。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,934,982.46 12.06%3,260,373.55 19.06%-40.65%应收票据 应收账款 225,336.91 1.40%325,380.62 1.90%-30.75%存货 投资性房地产 长期股权投资 7,276,599.83 45.34%7,208,084.54 42.15%0.94%固定资产 43,319.03 0.27%67,607.95 0.40%-35.93%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：本期货币资金期末余额比去年同期减少了 132.54 万元，降幅 40.65%。主要是因为本期净利润、期末所有者权益比上年同期减少而形成的。（2）应收账款：本期应收账款期末余额比去年同期减少 10.00 万元，降幅 30.75%，主要原因是应收各 合作保险公司的代理费，公司期末挂账的应收账款是 12 月份保险业务的代理费收入。2021 年 12 月份实际完成的保险业务保费小于 2020 年同期数，相对应挂账的应收代理费收入较上年同期减少 30.75%。（3）固定资产：本期固定资产期末余额比去年同期减少了 2.43 万元，降幅 35.93%。原因是本期计提折旧所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 2,173,844.46-4,785,561.32-54.57%营业成本 1,510,011.38 69.46%3,855,351.51 80.56%-60.83%毛利率 30.54%-19.44%-销售费用 0.00 3,737.92 0.08%-100.00%管理费用 1,763,931.03 81.14%1,857,158.90 38.81%-5.02%研发费用 0.00 0.00%0 0%财务费用-24,880.48-1.14%2,170.20 0.05%-1,246.46%信用减值损失-32,920.84-1.51%5,726.04 0.12%-674.93%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 97,983.64 4.51%2,116,776.33 44.23%-95.37%投资收益 68,515.29 3.15%118,163.53 2.47%-42.02%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-954,703.47-43.92%1,278,003.10 26.71%-174.70%营业外收入 52.96 0.002%44,143.20 0.92%-99.88%营业外支出 1,527.02 0.07%26.48 0.00%5,666.69%净利润-953,370.56-43.86%1,216,529.41 25.42%-178.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：本期营业收入为 217.38 万元，比去年同期减少 261.18 万元，降幅 54.57%。主要原因：受新冠疫情、国家经济环境下行和市场的影响，2021 年全年投保保费 2,171.74 万元，保费总额减少 726.74 万元，保单件数减少 1670 件。自 2021 年 10 月起第四次商车费改政策实施，代理费收入降低，致使营业收入减少。同行业市场竞争激烈，导致公司部分客户流失，保费减少。（2）营业成本：本期营业成本 151.00 万元，比去年同期减少 234.54 万元，降幅 60.83%。主要原因：由于投保保费，保单件数减少导致的营业收入减少，所以对应的营业成本相应减少。（3）销售费用：因母公司的销售费用作为辅助成本在营业成本中列支，本期大华达众没有产生业务，销售费用为 0，上期销售费用 0.37 万元核算的是子公司大华达众的费用。（4）财务费用：本期财务费用-2.49 万元，比去年同期减少 2.71 万元，降幅 1246.46%。主要原因：昌宏总部在 2021 年有 1 笔大额存单 60 万元经营保证金利息收入入账 2.70 万元，2020 年没有结息收入，造成财务费用减少 2.71 万元。（5）信用减值损失：本期信用减值损失 3.29 万元，比去年同期减少 3.86 万元，降幅 674.93%。主要原因由于应收账款余额变动，其他应收款账龄增加，计提比例提高所致。（6）其他收益：本期其它收益 9.80 万元，比去年同期减少 201.88 万元，降幅 95.37%。主要原因：2020 年收济南市高新区政府补贴 210.00 万元，2021 年收 9.08 万元，减少 200.92 万元，另外 2021 年收社保局返还稳岗补贴比 2020 年减少 1.12 万元。（7）投资收益：本期投资收益 6.85 万元，比去年同期减少 4.97 万元，降幅 42.02%。原因是 2021年末按被投资企业聊城市华富企业管理服务中心（有限合伙）净资产份额确认的投资收益 6.85 万元，比去年同期减少 42.05%。（8）营业利润：本期营业利润-95.47 万元，比去年同期减少 223.27 万元，降幅 174.70%。主要原因：本期其他收益减少 201.88 万元，投资收益减少 4.97 万元，减值损失减少 2.72 万元，营业外收入减少 4.41 万元。（9）营业外收入：本期营业外收入 52.96 元，比去年同期减少 4.41 万元，降幅 99.88%。主要原因是上期有一笔长期往来款项处理转入营业外收入 4.00 万元整。（10）营业外支出：本期营业外支出 0.15 元，是核销一笔大龄其他应收款损失，比去年同期增加0.15 万元，增幅 5666.69%。（11）净利润：本期净利润-95.34 万元，比上年同期减少 216.99 万元，降幅 178.37%。主要原因是因为营业利润指标减少原因中所列示的各项指标所导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,759,892.67 4,325,345.08-59.31%其他业务收入 413,951.79 460,216.24-10.05%主营业务成本 1,510,011.38 3,855,351.51-60.83%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%财产保险 1,613,513.21 1,418,468.57 12.09%-60.17%-61.03%1.92%人身保险 146,379.46 91,542.81 37.46%39.31%-51.21%15.25%其他收入 413,951.79 100%-16.04%0.00%5.73%合计 2,173,844.46 1,510,011.38 30.54%-54.57%-60.83%11.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入金额为 217.38 万元，其中主营业务收入 175.99 万元，是昌宏保险代理费收入；其他业务收入 41.40 万元，包括理赔收入 39.00 万元，利息收入 2.40 万元。收入总额比去年同期减少 261.17 万元。其中：（1）主营业务收入中保险代理收入减少 256.55 万元，降幅 59.31%，主要是因为受新冠疫情的影响受 新车销量下滑，行业自律费率下调所致。（2）其他业务收入中理赔收入增加 3.51 万元，增幅 9.89%。主要是因为 2021 年事故车辆理赔提高 所致。（3）其他业务收入中利息收入减少 8.13 万元，降幅 77.26%，是本期借款本金减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国人民财产保险股份有限公司聊城市分公司 355,606.43 16.36%否 2 中国平安财产保险股份有限公司聊城中心支公司 335,553.83 15.44%否 3 中国太平洋财产保险股份有限公司聊城中心支公司 269,964.93 12.42%否 4 太平财产保险有限公司聊城中心支公司 218,622.96 10.06%否 5 中国人寿财产保险股份有限公司聊城市中心支公司 202,288.63 9.30%否 合计合计 1,382,036.78 63.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 周娜 19,066.92 2.02%否 2 吴明琪 18969.44 2.01%否 3 付兴迪 17876.65 1.89%否 4 葛军雪 17708.79 1.87%否 5 肖玉涛 17645.87 1.87%否 合计合计 91,267.67 9.66%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,316,961.09 957,638.03-237.52%投资活动产生的现金流量净额-8,430.00-51,952.92 83.77%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少 227.46 万元。主要原因：（1）2021 年营业收入减少而影响的现金净流入金额减少 315.44 万元（2）2021 年支付佣金成本减少 248.46 万元，从而影响现金净流入增加 246.46 万元，（2）2021 年对外借款增加 20.00 万元而影响现金净流入减少 20.00 万元（3）2021 年支付给职工的现金支出减少 17.26 万元而影响影响现金净流入增加 17.26 万元（4）2021 年支付的税金减少 30.00 万元，而影响现金净流入增加 30.00 万元（5）2021 年收入政府补助资金 9.08 万元，比去年同期减少 200.92 万元，从而影响现金净流入减少200.92 万元。2、投资活动产生的现金流量净额增加 4.35 万元。主要因为 2021 年购入办公设备比上年同期减少4.35 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 聊城市大华达众汽车销售服务有限公司 控股子公司 汽车、汽车配件、二手车、汽车装具的批发零售；汽车租赁；三类机动车维修；汽车美容；汽车信息咨询服务。850,000.00-66,497.80-92,952.86 0.00-22,324.33 聊城市华富企业管理服务中心（有限合伙）参股公司 企业管理咨询 14,100,000.00 14,660,010.19 14,655,790.19 0.00 137,996.55 聊城华拓汽车咨询服务合伙企业（有限合伙）参股公司 企业管理咨询 6,100,000.00 6,315,108.53 6,312,808.53 0.00 56,362.81 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司管理层严格执行年初制定的工作计划和业绩考核，实现营业收入 217.38 万元、净利润-95.34 万元，未来将继续积极发展团队和渠道建设，促进增量，提升经济效益和社会效益。1.报告期内公司人员、机构、业务、资产、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险管控等各项重大内部控制体系运营良好，公司主营业务突出，诚信经营。2.报告期内公司没有发生违法、违规行为。3.报告期内公司各项资质齐全，不存在安全、环保问题。报告期内，公司不存在营业收入低于 100 万元的情形；不存在净资产为负的情形；不存在连续三个会计年度亏损且亏损额逐年扩大的情形；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产经营资质缺失或者无法续期、无法获得主要生产经营要素的情形。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：1.借款原因：借款原因：交易在确保不影响公司正常经营的情况对外提供借款，并取得部分收益。2021 年 1 月 4 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过关于公司对外提供借款的议案，向聊城晟通置业有限公司提供 60 万元借款用于其经营周转，期限为 6 个月，按同期银行贷款利率执行。同年 7 月 5 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过关于公司对外借款延期议案。经对方申请、双方协商同意延期 90 天，即延期至 2021 年 10 月 4 日，并按 5%利率执行。2.归还情况：归还情况：已按期收到对方本息。3.对公司的影响：对公司的影响：在确保不影响公司正常经营的情况对外提供借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 100,000.00 49,960.30 2销售产品、商品，提供劳务 325,000.00 276,415.12 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 200,000.00 178,680.00 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 11月 30 日 2022 年 5月 29 日 挂牌 挂牌声明及承诺书 真实、准确和完整的，保证不存在 任 何 虚 假 记载、误导性陈述或遗漏。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 30 日 2022 年 5月 29 日 挂牌 关于对外担保、重 大 投资、委托理财、关联交易等事 项 说明 公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业进行违规担保情形；对重大投资、委托理财、关联交易等事项的决策必须 符 合 股 东 大会、董事会的议事规则。正在履行中 公司 2016 年 11月 30 日 2022 年 5月 29 日 挂牌 关于合规经营及独立性等方面的说明 和 承诺 合规经营；组织、经营、人事、财务、业务等依法独立。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 30 日 2022 年 5月 29 日 挂牌 关于减少关联交保障公司及其他股东的利益不受正在履行中 易 承 诺书 损害。实际控制人或控股股东 2016 年 11月 30 日 2022 年 5月 29 日 挂牌 关于避免同业竞争书 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、董事、监事、高级管理人员对挂牌声明及承诺书承诺：真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。2、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员对关于对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项说明承诺及声明：公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司关于关联交易、重大投资、委托理财、对外担保等事项的决策符合股东大会、董事会的职责分工，对该等事项的表决履行了公司和公司章程中规定的程序，决策得到了有效执行，符合法律法规和公司章程的相关规定。3、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员对关于合规经营及独立性等方面的声明和承诺承诺及声明：合规经营，组织、经营、人事、业务、财务等依法独立。以上说明和承诺均不可撤销！4、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员对关于减少关联交易承诺书承诺：保障公司及其股东的利益不受损害。5、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员对关于避免同业竞争承诺函承诺：本人控制的其他企业目前与公司不存在任何同业竞争；本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动；将不直接或间接拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益、或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权、或在该经济实体