871239_2021_三环复材_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

公告编号：2022-011 1 2021 年度报告 三环复材 NEEQ:871239 大连三环复合材料技术开发股份有限公司 Dalian Sanhuan Composite Material Technology Development Co.,Ltd 公告编号：2022-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.报告期内，公司数字轴承在超大型水电机组的应用取得突破性进展。黄河流域最大水电站拉西瓦电站 70 万千瓦发电机组，安装使用弹性金属塑料轴承及数字化监测系统（监测进油温度、油膜温度、瓦体温度、摩擦磨损），替代原使用的巴氏合金轴承，进一步提高机组运行安全性并实现对轴承运行状态的实时监测，为水电机组的智慧运维提供可靠依据。2.报告期内，乌江流域洪家渡电站 20 万千瓦发电机组安装使用公司智能轴承。该智能轴承除了对轴承运行时的进油温度、油膜温度、油膜厚度、瓦体温度、摩擦磨损情况进行实时监测外，还可通过控制冷却水的流量使油膜温度始终保持在预先设定的安全值，大幅提高机组运行安全稳定性。这是智能轴承在中大型水轮发电机组上的首次应用，对智能轴承的进一步推广起到了良好的示范作用。3.报告期内，公司大型风电主轴滑动轴承项目 16MW 风电轴承试验台加载轴承交付金风科技股份有限公司使用，轴承动态调试成功；开展 5MW 主轴轴承试验样件的材料研究、结构设计和验证工作，计划 2022 年进行试验台试验。4.报告期内，公司通过了国家级高新技术企业复审认定，并取得了高新技术企业证书，证书编号：GR202121200943，有效期自 2021 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日。公司的研发能力及研发成果得到了国家相关部委的认可。公司将继续坚持以自主创新为主的研发模式，不断开展前瞻性的技术研发工作，保持在行业内技术领先、产品领先的竞争优势。5.为加强环境管理工作，报告期内公司制定了环境管理体系标准文件并予以实施。2021年 8 月 11 日，公司取得 ISO14001:2015 环境管理体系认证证书。公司在重视企业效益的同时，进一步强化了对环境效益与社会效益的认识，积极保护社会环境，推动企业与社会的可持续发展。6.报告期内，公司新取得 7 项专利，其中，发明专利 2 项，核主泵水润滑复合材料推力轴承（EP3333437，欧洲专利局授权）、一种水轮机用推力轴承-巴氏合金瓦的油膜厚度测量方法（ZL202010224316.4）；实用新型专利5 项，一种金属螺旋簧弹性垫的自动化生产装置（ZL202021057371.0）、一种滑动轴承在线监测系统（ZL202023021839.3）、一种智能风电滑动轴承间隙调整系统（ZL202120487721.5）、一种高性能复合材料滑动轴承（ZL202120704002.4）、一种滑动轴承油膜测温元件（ZL202121145901.1）。报告期内，公司新申请 8 项专利，其中，发明专利申请 5 项，实用新型专利申请 3 项。截至本报告披露日，公司共拥有授权专利 48 项,其中，发明 专利 29 项，实用新型专利 19 项。公告编号：2022-011 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 公告编号：2022-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏东、主管会计工作负责人张晓巍及会计机构负责人（会计主管人员）张晓巍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.应收账款坏账风险 公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的大型国有装备制造企业、中外合资企业等优质客户，报告期内公司应收账款占公司流动资产比例较大，2021 年末为 38.86%。虽然公司成立至今未发生大额应收账款坏账情况，且截至 2021 年 12 月31 日，账龄在一年以内的应收账款占比为 77.92%，但由于公司应收账款绝对值较高，如果个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化，应收账款无法按期收回，公司的资金周转速度和经营活动的现金流量将受到一定的影响。应对措施：因公司定位高精产品领域，其所涉及的客户大部分为国有、上市、综合、大型规模等实力较强特点的客户群，以前年度未曾发生过坏账，未来年度公司现有客户群发生坏账的可能性较小。此外，为防止未来坏账损失的发生，公司将加强应收账款的日常管理，针对客户情况制定销售政策、账期和回款计划，合理分工、明确职责；强化对赊销业务的授权和控制；建立应收账款坏账准备制度，及时进行赊销业务的账务处理。将各个信用账款落实到业务员，业务员适时与客户保持联公告编号：2022-011 5 系，随时了解客户的经营状况、财务状况、分析客户拖款征兆，并定期探访客户，客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收。2.公司存在偿债压力较大的风险 报告期内，公司固定资产投入较大导致对资金的需求较大，公司主要通过向银行借款获取。截至 2021 年末，资产负债率为41.70%，流动比率为 1.06，速动比率为 0.73，流动比率和速动比率均较低，公司偿债能力相对较弱。此外，截至 2021 年 12月 31 日，公司一年内到期的借款余额为 2,700 万元。公司如果不能合理安排资金使用，将面临较大的偿债压力。应对措施：公司销售规模稳步增长，应收账款质量较好，是保障公司流动资金的重要措施之一；公司长期维持与银行良好的合作关系，在还本付息方面从未有违约记录，培育了良好的市场声誉。另外公司与各大商业银行都有着良好的合作关系与沟通经验，资信优良，具备较强的融资和再融资能力，不存在续贷风险；公司计划通过全国股转系统以股权方式进行直接融资。此外，公司将进一步加强对应收账款的催收工作，同时运用多种措施增加公司运营资金，以保证公司现金流的充足。3.技术优势不能保持的风险 公司弹性金属塑料轴承作为水电站发电机组的核心部件之一，其安全性及稳定性关乎水电发电站、终端居民的切身利益，发电机组停机，发电站停止运营将可能导致较大社会影响。弹性金属塑料轴承生产企业的技术水平和创新能力决定其能否为客户提供安全可靠产品，也决定其自身的市场竞争实力和可持续发展能力。公司作为我国滑动轴承行业领先企业，技术研发水平位居行业领先地位，通过持续的技术研发，公司能够根据下游市场的需求情况及时提供安全可靠的产品，保持公司产品的市场竞争力。如果未来公司不能继续保持技术研发优势，则会对公司未来盈利能力的持续性和稳定性造成不利影响。应对措施：公司将加大对研发部门的支持力度，加快研发团队的研发能力提升，引进优秀的研发人员，增加对研发人员的技术培训；公司将完善研发人员的绩效考核体系，维护研发团队的稳定，并注意核心技术保密，及时申请专利，加强对公司核心技术的保护；公司将加大与外部科研单位或组织的合作，积极参与行业技术交流、新品展会，借助于外部资源提升技术研发实力；同时，公司将加大研发投入，促进公司复合材料产品的减摩、耐磨、自润滑、耐高温等性能的提升。4.公司盈利对政府补助的依赖较大 报告期内，2021年度公司非经常性损益净额为159.04万元，当期净利润为 130.02 万元，扣除非经常性损益以后公司净利润为-29.02 万元，公司净利润对政府补助的依赖较大。应对措施：公司主要产品弹性金属塑料轴承及总成、自润滑关节轴承及总成、核主泵电机复合材料轴承、双金属自润滑轴承及总成等产品自推向市场以来，应用广泛，产品性能及使用寿命得到客户的认可，技术成熟稳定。公司将不断提高客户黏性，加大市场推广投入，扩大市场份额，拓宽销售渠道，增强营销能力，积极开发海外市场，扩大销售规模，并运用领先公告编号：2022-011 6 的技术研发能力进行新产品开发作为公司收入的新增长点，树立公司产品形象和业界口碑，保证公司收入的稳定增长。通过不断扩大主营业务收入规模，增强公司的盈利能力，从而降低对政府补助的依赖。5.原材料价格波动风险 报告期内，原材料成本在公司营业成本中的占比为 69.25%，公司的原材料主要集中铜、钢等基础原材料。报告期内，受原铜、钢等基础原料的价格波动影响，公司主要原材料的价格上升，从而增加了公司产品成本。若未来主要原材料价格持续上升，将会进一步提高公司的产品成本，进而将对公司盈利能力造成不利影响，公司面临主要原材料价格波动导致盈利能力变化的风险。应对措施：公司拟加强与主要供应商的合作关系，以合理的询价程序控制采购成本；加强技术研发能力，提高公司产品的技术含量，以更优化的个性化方案满足客户需求，提高产品溢价能力和毛利率，根据原材料成本的波动适当调整产品价格，保持盈利能力；保持对主要原材料市场的敏感度，深入了解市场行情，根据实际情况合理备货，减少不必要的营业成本。6.核心技术人员流失和技术失密风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批高素质技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司、公司核心技术人员泄露公司技术机密，或公司不能有效培养后续技术人才，公司的技术可能会流失或发生断层，从而导致公司竞争优势的削弱，给公司的生产经营和发展造成不利影响。应对措施：公司将加强研发团队的组织建设，在引进外部优秀人才的同时，注重对公司中青年研发人员的培养，并不断优化研发人员的年龄结构，建立起一支以中青年人员为主，“老、中、青”相结合的研发团队，使公司各项技术能够得到有效传承。通过提高研发人员的各项福利待遇、股权激励等措施增强其归属感、荣誉感，稳定研发团队避免人才流失，同时通过多种培训措施，增强企业研发人员的技术能力。公司将发挥知识产权保护在避免技术失密方面的重要作用，对公司核心技术及时申请专利。此外，公司将对设计图纸、文件等技术资料加强管理，对其发行、流转、保存等环节进行严格控制，并与核心技术人员签署保密协议，对其行为进行法律约束，保证公司核心技术不外泄。7.实际控制人不当控制风险 魏柏林、魏东二人已签订一致行动协议，构成一致行动人，为公司的实际控制人。魏柏林现直接持有股份公司 40.21%股份，为公司持股比例最大的股东，现任公司董事。魏东现直接持有股份公司 13.13%股份，并通过大连信声间接控制公司24.28%股份，现任公司董事长、总经理，二人合计控制公司77.62%股份。实际控制人能够对公司的经营决策、重大投资、公告编号：2022-011 7 关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司将继续发挥三会在公司治理中的重要作用，持续完善法人治理机制，科学合理的进行公司各项重大经营决策，严格履行信息披露义务，接受监督管理，并通过公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度等规章制度切实有效的保护中小股东利益不受侵害，监事会将从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡，监督其生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项控制权的行使，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益，避免实际控制人的不当控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-011 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、三环复材 指 大连三环复合材料技术开发股份有限公司 有限公司 指 大连三环复合材料技术开发有限公司，股份公司前身 大连信声 指 大连信声咨询有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司章程 指 大连三环复合材料技术开发股份有限公司章程 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 亚太（集团）、会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师 指 北京德恒（大连）律师事务所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。公告编号：2022-011 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连三环复合材料技术开发股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Sanhuan Composite Material Technology Development Co.,Ltd SHCM 证券简称 三环复材 证券代码 871239 法定代表人 魏东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙頔 联系地址 辽宁省大连市金普新区三十里堡临港工业区海顺路 25 号 电话 0411-39952637 传真 0411-39952619 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省大连市金普新区三十里堡临港工业区海顺路 25 号 邮政编码 116103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1991 年 9 月 28 日 挂牌时间 2017 年 3 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-345 轴承、齿轮和传动部件制造-3451 轴承制造 主要业务 减摩与耐磨复合材料轴承的研究、开发、制造和销售 主要产品与服务项目 复合材料轴承的设计制造、安装调试、运行维护、状态监测、智能化改造 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,980,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为魏柏林、魏东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为魏柏林、魏东，一致行动人为魏柏林、魏东、大连公告编号：2022-011 10 信声咨询有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9121020011869815X2 否 注册地址 辽宁省大连普湾新区三十里堡临港工业区 否 注册资本 36,980,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙克山 王雅珍 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-011 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 55,238,670.68 58,441,395.64-5.48%毛利率%27.47%29.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,300,190.41 4,160,231.97-68.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-290,237.41 2,618,106.32-111.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.71%5.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.38%3.45%-基本每股收益 0.04 0.11-63.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 127,734,969.11 129,979,609.50-1.73%负债总计 53,262,709.45 54,403,840.27-2.10%归属于挂牌公司股东的净资产 74,472,259.66 75,575,769.23-1.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.01 2.04-1.47%资产负债率%（母公司）41.70%41.86%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.06 1.19-利息保障倍数 1.97 4.16-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,758,961.16 4,679,208.72-62.41%应收账款周转率 2.53 2.65-存货周转率 2.64 2.34-公告编号：2022-011 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.73%2.29%-营业收入增长率%-5.48%5.31%-净利润增长率%-68.75%22.21%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,980,000 36,980,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 77,797.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,722,495.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 公告编号：2022-011 13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,799.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,871,091.55 所得税影响数 280,663.73 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,590,427.82 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起根据财政部关于修订印发企业会计准则第 21 号租赁的通知（财会【2018】35 号）的相关规定编制财务报表。本次会计政策变更系国家法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大不利影响。前述变更已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-011 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于“C 制造业”中的“C34 通用设备制造业”。公司主营业务为减摩与耐磨自润滑复合材料滑动轴承制品的研究、开发、制造和销售，公司目前产品属滑动轴承类的自润滑复合材料轴承，主要产品有弹性金属塑料轴承及总成、自润滑关节轴承及总成、双金属自润滑轴承及总成、铜合金镶嵌自润滑轴承及总成、核主泵电机复合材料轴承等。主要客户为中国电力建设股份有限公司、葛洲坝机械工业有限公司、广东水电二局股份有限公司、南京高精齿轮集团有限公司等大型企业。滑动轴承的表面摩擦层为其最重要的组成部分，材料的选择直接决定产品的性能。通过在产品表面摩擦层运用高性能复合材料，使公司产品的减摩、耐磨、自润滑、耐高温等性能得到提升。公司产品涵盖水电、核电、火电、风电等多个领域，其中，核电领域新产品核主泵水润滑复合材料推力轴承是重大专项 CAP1400 先进压水堆核电站反应堆一回路冷却剂泵（核主泵）的核心部件。公司主要产品的表面摩擦层材料采用了自主研发的高性能纤维及复合材料、铜基复合材料，形成公司产品的核心竞争力。公司立足于滑动轴承领域，通过多年的技术应用积累和对行业需求的充分理解，明确经营方向并逐步聚焦目标客户。目前，公司拥有一支专业的技术研发团队，在设计和研发过程中积累了丰富的行业经验，共获得 48 项专利和拥有 8 项核心技术，公司依托这些技术资源优势自主设计、研发滑动轴承产品，是国内为数不多的整套滑动轴承供应商之一。公司采用以自主创新为主的研发模式。以企业技术中心为依托，依靠高素质、专业化的研发团队开展自主研发，拥有大量具有自主知识产权的专利技术、产品及相关加工工艺，在部分关键技术上达到了国际先进水平。公司注重产学研联合机制的建立，与大连理工大学、上海交通大学、国家水力发电设备工程技术研究中心等大专院校及科研院所建立了合作关系，共同攻克技术难关，培养核心技术团队。公司采用以直销为主的顾问式销售模式，为客户提供从产品设计选型到售后服务的整体解决方案。公司与重点客户签订战略合作协议，积极参加客户的合格供应商评选。销售部门与技术部门定期走访客户，了解客户需求，为客户提供包括咨询培训在内的顾问式服务，并依据客户需求指导公司新产品研发工作。公司采用订单式的生产模式。销售事业部在与客户签订产品供销合同或接到生产订单后，将相关信息录入 ERP 管理系统，生产技术部门制定材料定额、工时定额、生产工艺，采购部门依据物料清单订购原材料组织进货，生产管理部门编排生产计划，品质管理科从原材料进货检验到产品出厂前终检实施全过程质量控制。公告编号：2022-011 15 公司盈利的主要来源是自润滑复合材料轴承及其总成产品的销售。公司依托雄厚的研发实力、完善的生产及质量控制体系，为客户提供满足其需求的高品质自润滑复合材料轴承及其总成产品，并提供完善的售后服务，获取收入及利润。未来随着公司智能轴承在线监测系统的上线运营，公司在销售智能轴承产品的同时，也会配套提供机组数据分析、运行维护服务，并收取年服务费，从以往对客户一次性销售产品转变成产品+增值性服务收费。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上年度未发生较大变化，主营业务未发生变更。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.公司“高新技术企业”认定情况：2012 年，公司首次通过“高新技术企业”认定。2021 年 12 月，公司通过高新技术企业复审认定，发证时间为 2021 年 12 月 15 日，有效期三年，证书编号：GR202121200943，认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发火【2016】32 号）。2.公司“科技型中小企业”认定情况：2017 年，公司首次通过“科技型中小企业”认定。2021 年 4 月，公司再次通过科技型中小企业认定，登记时间为 2021 年 4 月 16 日，有效期一年，登记编号：20212102130C000820，认定依据为科技部财政部国家税务总局关于印发的通知（国科发政【2017】115号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2022-011 16 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,159,439.37 3.26%5,229,946.05 4.02%-20.47%应收票据 672,315.00 0.53%149,055.00 0.12%351.05%应收账款 18,126,566.05 14.19%21,408,016.28 16.47%-15.33%存货 14,495,742.53 11.35%15,840,602.59 12.19%-8.49%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,898,096.88 19.49%27,772,336.75 21.37%-10.35%在建工程 0%无形资产 22,867,541.16 17.90%24,846,843.48 19.12%-7.97%开发支出 33,023,658.52 25.85%24,530,031.80 18.87%34.63%商誉 短期借款 27,000,000.00 21.14%27,000,000.00 20.77%0.00%长期借款 递延收益 9,279,801.92 72.60%10,575,238.16 8.14%-12.25%资产总计 127,734,969.11-129,979,609.50-1.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2021 年货币资金较上年减少 107.05 万元，降幅 20.47%。主要原因为 2021 年原材料价格上涨，购买原材料所支付的现金增加，导致货币资金减少。2.2021 年应收票据较上年增加 52.33 万元，增幅 351.05%。主要原因为 2021 年公司回款中收到商业承兑汇票增加，对方客户为国有大型企业且信用良好，不存在违约风险。3.2021 年开发支出较上年增加 849.36 万元，增幅 34.63%。主要原因为 2021 年公司继续大力开展新产品研发工作，主要开发投入为可视化工业 APP 开发项目投入 449.31 万元，智能轴承开发项目投入 285.26万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2022-011 17 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 55,238,670.68-58,441,395.64-5.48%营业成本 40,065,591.47 72.53%41,173,344.81 70.45%-2.69%毛利率 27.47%-29.55%-销售费用 5,514,757.92 9.98%4,329,648.06 7.41%27.37%管理费用 6,824,760.37 12.36%7,280,407.08 12.46%-6.26%研发费用 1,515,719.24 2.74%0 0%-财务费用 1,586,376.51 2.87%1,498,651.33 2.56%5.85%信用减值损失 845,917.65 1.53%89,535.76 0.15%844.78%资产减值损失 79,004.03 0.14%-23,132.16-0.04%-441.53%其他收益 1,320,585.10 2.39%1,388,317.03 2.38%-4.88%投资收益 0 0%-22,300.00-0.04%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 77,797.44 0.14%77,794.76 0.13%0.00%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 1,056,256.61 1.91%4,554,828.21 7.79%-76.81%营业外收入 472,709.01 0.86%472,148.68 0.81%0.12%营业外支出 0 0%101,695.00 0.17%-100.00%净利润 1,300,190.41 2.35%4,160,231.97 7.12%-68.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2021 年销售费用较上年增加 118.51 万元，增幅 27.37%。主要原因为 2021 年公司为加大市场开发力度，增加市场部人员，印发宣传品说明书，加大网络销售推广等，导致销售费用增加。2.2021 年财务费用较上年增加 8.77 万元，增幅 5.85%。主要原因为 2021 年应收票据增加，导致贴现息增加。此外，货币资金减少导致存款利息减少。3.2021 年营业外支出较上年减少 10.17 万元，降幅 100%。主要原因为 2020 年公司通过大连市金普新区红字会向武汉捐款 10 万元，2021 年无此项支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 54,407,584.85 57,860,678.70-5.97%其他业务收入 831,085.83 580,716.94 43.11%主营业务成本 40,065,591.47 41,173,344.81-2.69%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2022-011 18 适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%弹性金属塑料瓦及总成 23,272,920.08 16,025,383.10 31.14%7.63%5.81%1.19%自润滑关节轴承及总成 12,994,574.10 8,650,636.45 33.43%-46.31%-43.35%-3.48%铜合金镶嵌自润滑轴承及总成 5,716,015.90 4,884,374.37 14.55%16.56%8.16%6.63%双金属自润滑轴承及总成 7,620,933.67 6,644,438.93 12.81%135.44%133.26%0.81%尼龙合金自润滑轴承及总成 1,459,913.71 1,083,196.08 25.80%58.53%48.41%5.06%高强度钢基复合材料轴承及总成 1,432,969.91 1,213,517.17 15.31%-17.30%-26.99%11.24%其他 1,910,257.48 1,564,045.37 18.12%53.78%56.14%-1.24%其他业务收入（产废收入）831,085.83-43.11%-合计 55,238,670.68 40,065,591.47 27.47%-5.48%-2.69%-2.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.自润滑关节轴承及总成 2021 年较上年收入减少 46.31%。主要原因为 2020 年公司承接国家重点水利工程项目，产品替代进口。受疫情影响，2021 年公司承接大型工程项目较 2020 年减少，导致该产品收入减少。2.双金属自润滑轴承及总成 2021 年较上年收入增加 135.44%。主要原因为 2021 年该产品在轮胎模具行业的订单增加，导致该产品收入增加。3.尼龙合金自润滑轴承及总成 2021 年较上年收入增加 58.53%。主要原因为 2021 年水工闸门尼龙滑道类公告编号：2022-011 19 产品订单增加，导致该产品收入增加。4.其他产品 2021 年较上年收入增加 53.78%。主要原因为 2021 年其他产品在水电机组改造导叶轴套类产品订单增加，导致该产品收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京高精齿轮集团有限公司 8,763,331.35 15.86%否 2 上海自润轴承有限公司 3,309,250.73 5.99%否 3 浙江富春江水电设备有限公司 2,787,226.51 5.05%否 4 重庆齿轮箱有限责任公司 2,078,908.52 3.76%否 5 哈尔滨电机厂有限责任公司 2,028,775.69 3.67%否 合计合计 18,967,492.80 34.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大连渤海熔炼厂 4,927,991.86 18.91%否 2 大连同创金属机械制造有限公司 4,732,001.81 18.16%否 3 大连涵晨顺达商贸有限公司 1,591,917.79 6.11%否 4 三河市嘉铭华惠金属材料有限公司 1,247,831.86 5.10%否 5 大连山阳金属有限公司 1,220,716.20 4.68%