870362_2021_新电电气_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

公告编号：2022-003 1 2021 年度报告 新电电气 NEEQ:870362 武汉新电电气股份有限公司 WuHanXinDian Electrical CO.,LTD 公告编号：2022-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2021 年 3 月 8 日获得承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级为承试类五级，有效期至 2027 年 3 月 7 日。报告期内，公司高压大电流绝缘管型母线设备故障综合防御技术及应用获得国家电网有限公司科学技术进步一等奖。参与制定国家能源局发布的变电站绝缘管型母线带电检测技术导则、高电压测试设备通用技术条件 第 13 部分：避雷器监测器测试仪两项电力行业标准。公告编号：2022-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 公告编号：2022-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程行斌、主管会计工作负责人胡孝菊及会计机构负责人（会计主管人员）胡孝菊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.宏观经济环境波动的风险 公司提供的产品和服务与宏观经济发展有紧密联系，与电力工业的发展息息相关。当宏观经济快速发展时，国家基础设施建设和固定资产投资快速增加，能源（电力）需求上升，对输配电及控制设备产品的需求随之上升；反之，当宏观经济下滑时，产品需求相应减少。与电力工业的周期性相比，输配电行业有一定滞后性，其基本规律是电厂建设先行，然后是输变电网和配电网的建设。应对措施：为有效减小上述风险对公司的经营影响，公司会密切关注国家电力产业政策动向，积极主动优化公司产品结构，提升产品技术含量，尽量减小宏观经济波动对公司经营业绩的影响。2.核心技术人员流失的风险 公司属于知识密集型行业，产品具有较高的技术含量，而核心技术人员又是高新技术小企业核心能力的主要创造者。公司在市场开拓、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程序较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。随着企业和地区间人才竞争公告编号：2022-003 5 的日趋激烈，人才流动的可能性增加，这将直接影响到企业的发展。应对措施：针对该情况，公司通过实施积极的人才激励政策，为员工营造有利于开发和创新的良好环境。实施项目负责制，为管理团队和核心技术人员制定持续激励机制；通过多种措施培养储备专业人才，激发员工工作积极性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新电电气、股份公司、公司 指 武汉新电电气股份有限公司 水院电气 指 武汉水院电气有限责任公司系本公司全资子公司 新悦会 指 武汉新悦会管理咨询合伙企业 董事会 指 武汉新电电气股份有限公司董事会 监事会 指 武汉新电电气股份有限公司监事会 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商 指 长江证券 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 本期、报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉新电电气股份有限公司 英文名称及缩写 WuHanXinDian Electrical CO.,LTD 证券简称 新电电气 证券代码 870362 法定代表人 程行斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王琳彬 联系地址 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 A8 座 5 层 电话 027-87801886 传真 027-87809996 电子邮箱 X 公司网址 办公地址 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 A8 座 5 层 邮政编码 430073 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 5 月 28 日 挂牌时间 2017 年 1 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-其他输配电及控制设备制造（C3829）主要业务 高低压输电变电设备的带电测试系统及在线监测及状态检修系统的开发、配网线路过电压防护产品（防雷接地产品）生产销售、三维仿真培训系统的技术开发、技术服务。主要产品与服务项目 高低压输电变电设备的带电测试系统及在线监测及状态检修系统的开发、配网线路过电压防护产品（防雷接地产品）生产销售、三维仿真培训系统的技术开发、技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2022-003 7 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为程行斌、邱凌、梁虹，一致行动人为程行斌、邱凌、梁虹 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420100300192542B 否 注册地址 湖北省武汉市东湖开发区关山一路特1号华中曙光软件园 A 座 5 层 否 注册资本 25,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建忠 涂汉兰 5 年 3 年 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,004,732.51 29,466,365.85 28.98%毛利率%49.48%46.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,118,067.14 538,215.82 293.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,842,139.84-20,852.92 8,933.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.73%1.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.98%-0.06%-基本每股收益 0.08 0.02 300%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 52,275,006.16 51,124,340.01 2.25%负债总计 14,256,431.00 15,223,831.99-6.35%归属于挂牌公司股东的净资产 38,018,575.16 35,900,508.02 5.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.44 5.56%资产负债率%（母公司）20.29%25.99%-资产负债率%（合并）27.27%29.78%-流动比率 3.29 3.01-利息保障倍数 13.30-10.10-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,537,385.73 4,209,888.55-184.03%应收账款周转率 1.89 1.57-存货周转率 2.20 3.09-公告编号：2022-003 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.25%-0.68%-营业收入增长率%28.98%-22.70%-净利润增长率%250.58%-167.84%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 25,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,672.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）327,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 323,327.30 所得税影响数 47,400.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 275,927.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁，规定执行企业会计准公告编号：2022-003 10 则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。该政策的执行，对公司报表没有影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司一直致力于为电力系统提供智能电网、雷电防护领域、电力三维仿真系统的产品、研究开发和技术服务。主要从事高低压输变电设备的带电测试系统、在线监测及状态检修系统、配网线路过电压防护产品（防雷接地产品）、电力三维可视化产品、电力智能物联安防系统的技术研发、技术服务和产品销售服务。2021 年，公司加大了高压试验智能方面的研发和创新，采用人工智能手段实现机器代人，并取得一定的成就，得到广泛认可。公司有独立的研发部门和销售部门，产品研发和工艺改进均以内部研发团队为主。是武汉市科技局授予的武汉市企业研究开发中心。1.1.经营模式与客户类型经营模式与客户类型 公司利用自身掌握的核心技术和研发优势，聚焦于电力行业中的细分领域：输变电设备在线监测、配网防雷、三维仿真培训系统、电力智能物联安防系统的技术开发及技术服务等领域。紧密围绕客户需求，采取集中化多元经营模式，生产制造具备市场竞争力的产品，并提供技术服务。为客户提供差异化的产品和服务。公司的客户类型主要涉及电力、教育、交通、石化、通信等行业用户。2.2.研发模式研发模式 公司有独立的研发部门，根据客户需求、产业政策、行业动态，公司配备研发人员，独立自主地完成研发工作，积极深入开展新技术研发应用，及新产品的研制，进一步提高公司的核心竞争力。公司拥有自主知识产权，截止到目前已拥有 27 项发明专利、51 项实用新型专利、33 项软件著作权，同时参与了 4 项电力行业标准的制定。3.3.生产服务模式生产服务模式 公司的生产模式是以销售部门作为生产过程的起点，按订货合同组织生产。公司通过外购原材料，利用公司掌握的核心技术，通过公司的生产部门按工艺流程完成产品的生产。公司已制定了一整套生产管理制度和操作规程。对于各生产车间中每个生产岗位、每道生产工序均已制定相关标准文件。质检部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺规范进行检查监督，对原材料、包装材料、半成品、成品的质量进行检验，确保产品质量。公司的服务模式是根据客户提出的开发目标和具体需求，提供定制产品或相应服务，公司结合自身的研发能力和多年的技术积累、行业经验，为客户提供系统的设计、安装、调试及维护等全程服务。4.4.销售模式销售模式 公司的销售模式以自营直销为主。公司积极参与两大电网及其下属省网公司、地方电力公司、下属三产公司的招投标活动及超市化集采活动，面向全国电力用户进行市场开发并为其提供优质的产品与技术、售后服务，形成了持续性的盈利模式。随着公司产能扩大、研发能力进一步提升，公司产品已形成多样化渠道销售，开拓了与多所电力高职院校的项目合作，产品质量与服务得到了用户好评。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司 2019 年 11 月 15 日再次获批高新技术企业，有效期 3 年。公司技术领域是符合国家重点支持的高新技术领域，并且能够持续进行研究开发与技术成果转化，拥有自主知识产权。行业信息行业信息 公告编号：2022-003 12 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,458,779.52 23.83%19,077,585.56 37.32%-34.69%应收票据 1,649,380.63 3.16%762,867.38 1.49%116.21%应收账款 18,709,356.96 35.79%18,640,361.47 36.46%0.37%存货 11,438,155.56 21.88%6,022,848.58 11.78%89.91%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 82,846.65 0.16%305,321.63 0.60%-72.87%固定资产 4,297,499.85 8.22%4,607,050.00 9.01%-6.72%在建工程 0 0 0%无形资产 177,727.14 0.34%82,758.61 0.16%114.75%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 8,679,421.20 16.6%10,361,514.35 20.27%-16.23%长期借款 0 0 0%预付款项 462,879.53 0.89%387,833.44 0.76%19.35%其他应收款 324,462.57 0.62%763,898.41 1.49%-57.53%合同资产 1,758,032.08 3.36%0 0%其他流动资产 171,444.45 0.33%167,575.82 0.33%2.31%长期待摊费用 385,443.12 0.74%0 0%延所得税资产 358,998.10 0.69%306,239.11 0.60%17.23%应付账款 3,890,412.42 7.44%4,602,582.31 9.00%-15.47%预收款项 261,808.18 0.50%5,142.85 0.01%4,990.72%合同负债 73,018.87 0.14%0 0%应交税费 1,300,838.28 2.49%212,175.97 0.42%513.09%公告编号：2022-003 13 其他应付款 46,550.92 0.09%42,416.51 0.08%9.75%其他流动负债 4,381.13 0.01%0 0%股本 25,000,000 47.82%25,000,000 48.9%0%资本公积 1,483,825.19 2.84%1,483,825.19 2.90%0%盈余公积 1,414,153.80 2.71%1,212,997.40 2.37%16.58%未分配利润 10,120,596.17 19.36%8,203,685.43 16.05%23.37%资产总计 52,275,006.16 51,124,340.01 2.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本期货币资金为 1245.88 万元，比上年同期减少 661.88 万元，变动比例为 34.69%，主要系本期人力成本及原材料价格上升，付现费用增加。2.应收票据：本期应收票据为 164.94 万元，比上年同期增加 88.65 万元，变动比例为 116.21%，主要系本年应收账款以票据形式收回。3.其他应收款：本期其他应收款为 32.45 万元，比上年同期减少 43.94 万元，变动比例为 57.53%，主要系前期投标保证金和往来款已收回。4.存货：本期存货为 1143.82 万元，比上年同期增加 541.53 万元，变动比例为 89.91%，主要系受疫情影响，货物未转移，收入未实现。5.长期股权投资：本期长期股权投资为 8.28 万元，比上年同期减少 22.25 万元，变动比例为 72.87%，主要系合营企业亏损按比例确认了投资损失。6.无形资产：本期无形资产为 17.77 万元，比上年同期增加 9.50 万元，变动比例为 114.75%，主要是公司本期新增购入办公软件。7.预收款项：本期预收款项为 26.18 万元，比上年同期增加 25.67 万元，变动比例为 4990.72%，主要系本期未达到收入确认条件的应收款项未确认收入。8.应交税费：本期应交税费为 130.08 万元，比上年同期增加 108.87 万元，变动比例为 513.09%，主要系国家税收政策延期缴纳增值税。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 38,004,732.51-29,466,365.85-28.98%营业成本 19,199,781.23 50.52%15,783,699.78 53.57%21.64%毛利率 49.48%-46.43%-销售费用 4,154,391.90 10.93%3,500,398.83 11.88%18.68%管理费用 6,291,314.01 16.55%5,338,275.10 18.12%17.85%研发费用 5,328,617.63 14.02%6,138,922.22 20.83%-13.20%财务费用 148,213.07 0.39%100,250.36 0.34%47.84%信用减值损失-287,440.78-0.76%-61,793.80-0.21%-365.16%资产减值损失-123,510.12-0.32%0 0%-其他收益 327,000.00 0.86%990,495.31 3.36%-66.99%投资收益-432,474.98-1.14%-352,899.76-1.20%22.55%公告编号：2022-003 14 公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-3,672.70-0.01%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,065,308.15 5.43%-1,054,181.71-3.58%295.92%营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 0 0%258,458.17 0.88%-100%净利润 2,118,067.14 5.57%-1,406,601.39-4.77%250.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用：本期财务费用为 14.82 万元，比上年同期增加 4.80 万元，变动比例为 47.84%，主要系公司将部分应收账款进行保理融资支付了利息费用。2.其他收益：本期其他收益为 32.70 万元，比上年同期减少 66.35 万元，变动比例为 66.99%，主要系公司本期获得的政府相关补助较上期有所减少。3.营业利润：本期营业利润为 206.53 万元，比上年同期增加 311.95 万元，变动比例为 295.92%，主要系公司营业收入增加所致。4.净利润：本期净利润为 211.81 万元，比上年同期增加 352.47 万元，变动比例为 250.58%，主要系公司营业利润增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 37,755,416.71 29,220,902.13 29.21%其他业务收入 249,315.80 245,463.72 1.57%主营业务成本 19,027,247.03 15,609,991.48 21.89%其他业务成本 172,534.20 173,708.30-0.68%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%产品销售收入 18,363,227.66 9,973,338.31 45.69%60.36%61.99%-0.54%技术及安装服务收入 9,514,735.84 4,473,025.39 52.99%-24.62%-36.33%8.64%研究开发项目收入 9,877,453.21 4,580,883.33 53.62%91.91%88.69%0.79%其他业务收入 249,315.80 172,534.20 30.80%1.57%-0.68%1.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2022-003 15 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华中地区 16,449,133.26 8,072,936.84 50.92%12.48%0.16%6.03%华南地区 9,577,180.13 4,399,164.47 54.07%25.04%3.49%9.56%华北地区 196,031.84 58,413.82 70.20%-67.32%-81.24%22.10%华东地区 2,211,196.04 1,297,878.96 41.30%49.46%103.62%-15.61%西南地区 7,411,318.59 4,434,269.66 40.17%83.86%134.55%-12.93%西北地区 1,832,129.28 761,143.68 58.46%121.47%65.30%14.12%东北地区 327,743.37 175,973.80 46.31%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.本期产品销售收入为 1836.32 万元，较上年同期增长 60.36%，主要原因系本期部分产品已实现批量销售，业务量有所上升，营业成本同比上升。2.本期研究开发收入为 987.75 万元，较上年同期增长 91.91%，主要原因系本期研究开发项目有所增加并已实现销售收入，营业成本同比上升。3.公司销售范围涵盖全国，受疫情影响，区域收入有变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 7,697,157.27 20.25%否 2 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 4,363,819.75 11.48%否 3 云南电网有限责任公司红河供电局 4,084,646.03 10.75%否 4 云南电网有限责任公司曲靖供电局 3,297,026.55 8.68%否 5 广东电网有限责任公司佛山供电局 2,967,924.53 7.81%否 合计合计 22,410,574.13 58.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波国创电力科技发展有限公司 1,831,385.56 17.98%否 2 江苏金智科技股份有限公司 1,250,000.00 12.27%否 3 云南欣都电力技术有限公司 963,615.00 9.46%否 4 浙江双久电气有限公司 472,914.27 4.64%否 5 乐清市百姓电气设备制造厂 266,218.23 2.61%否 合计合计 4,784,133.06 46.96%-公告编号：2022-003 16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,537,385.73 4,209,888.55-184.03%投资活动产生的现金流量净额-1,231,998.00-1,895,805.83 35.01%筹资活动产生的现金流量净额-1,849,422.31 2,232,942.46-182.82%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额为-353.74 万元，变动比例为 184.03%，主要系本期人力成本及原材料价格上升，导致经营营运资本上升。2.本期投资活动产生的现金流量净额为-123.20 万元，变动比例为 35.01%，主要系本期投资支出较上期有所减少。3.本期筹资活动产生的现金流量净额为-184.94 万元，变动比例为 182.82%，主要系本期偿还了银行部分保理融资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉水院电气有限责任公司 控股子公司 防雷接地产品、电子测量仪器、电气产品的技术研制、技术开发、技术服务 20,000,000 17,542,280.91 12,785,063.75 11,955,906.02 106,503.16 武汉武圣电气有限责任参股公司 雷电保护产品的研发、生10,000,000 2,412,269.84-29,829.28 1,565,941.55-882,601.99 公告编号：2022-003 17 公司 产、组装和销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 武汉武圣电气有限责任公司 防雷产品的研发、生产和销售及相关技术服务 拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司运营模式及主营业务未发生变化，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，具备独立自主经营的能力；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力，主营业务形势良好。公告编号：2022-003 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年1月5 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017年1月5 日 挂牌 关于避免及规范关联交易及承诺关于避免及规范关联交易及资金往来事项 正在履行中 公告编号：2022-003 19 资金往来的承诺 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 为避免日后发生潜在同业竞争，在公司挂牌时，公司的控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股权的重要股东出具了关于避免同业竞争的承诺函，表示未在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司存在业务竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的企业拥有任何权益（不论直接或间接），并承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对新电电气构成竞争的业务及活动，或拥有与新电电气存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；并承诺因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。同时，公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高管均出具了关于避免及规范关联交易及资金往来的承诺函，承诺“本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、资源的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定”。报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 应收账款 资产 质押 5,713,093 10.93%客户以应收账款保理融资方式支付货款 总计总计-5,713,093 10.93%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：该项资产质押为无追索权（买断型）保理业务，由直接购货方，即最终付款方直接向银行偿还贷款，对公司经营无影响。公告编号：2022-003 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,888,250 47.55%100,000 11,988,250 47.95%其中：控股股东、实际控制人 4,088,800 16.36%0 4,088,800 16.36%董事、监事、高管 247,450 0.99%0 247,450 0.99%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 13,111,750 52.45%-100,000 13,011,750 52.05%其中：控股股东、实际控制人 12,266,400 49.07%0 12,266,400 49.07%董事、监事、高管 745,350 2.98%0 745,350 2.98%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 25,000,000-0 25,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 18 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 邱凌 6,267,600 0 6,267,600 25.0704%4,700,700 1,566,900 0 0 2 程行斌 6,133,900 0 6,133,900 24.5356%4,600,425 1,533,475 0 0 3 武 汉 新悦 会 管理 咨 询合 伙 企业（有限合伙）4,450,000 0 4,450,000 17.8%0 4,450,000 0 0 4 梁虹 3,953,700 0 3,953,700 15.8148%2,965,275 988,425 0 0 5 刘兴元 7