871260_2021_贵阳旅文_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 贵阳旅文 NEEQ:871260 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年荣获贵阳产控集团党委颁发的先进基层党组织称号。2021 年 1 月荣获贵州省林业产业联合会授予的理事单位。2021 年 6 月荣获贵州证券业协会贵州资本市场庆祝中国共产党成立 100 周年朗诵比赛单位组织奖。2021 年 9 月 27 日荣获贵州省林业局授予的贵州省省级林业龙头企业。2021 年 11 月 12 日正式被列为贵州省体育旅游示范基地进行一年期创建。2021年贵阳桃源河BABYGO趣野营地成功获得全国首批青少年营地技能等级考点单位授牌。2021 年 11 月 12 日桃源河大木村红色文化研学教育基地荣获贵州省体育旅游示范点。2021 年 11 月 29 日桃源河大木村红色文化研学教育基地荣获贵阳市中小学生研学旅行基（营）地。2021年9 月 27 日荣获贵州省林业局授予的贵州省省级林业龙头企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孔旭兵、主管会计工作负责人马林及会计机构负责人（会计主管人员）马林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东不当控制的风险 公司控股股东旅文集团直接持有公司 130,349,500 股,占公司股份总数 95.00%。公司股权集中,如果控股股东利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会损害公司及其他股东利益。尽管本公司已经建立起包括信息披露等一系列较为完备的公司治理制度，以防范出现实际控制人操控、损害公司利益的情况发生，但当实际控制人的利益与其他股东或公司的利益不一致时，实际控制人可能会利用其控制地位，对本公司重大事项实施控制或施加重大影响，进而对公司产生不利影响。报告期，控股股东因临时性资金需求，拆借 1000 万元，截至目前，尚未归还。应对措施：为避免控股股东不当控制，公司已制定 公司章程、“三会”议事规则等制度，重大事项严格按照制度要求决策,并根据三重一大决策制度的要求报经上级机构批准;此外公司在2022 年将不定期组织开展对证券法、公司法等法律法规的培训，进一步强化高管等公司中层以上人员对资本市场的合规意识，邀请公司董事、监事、高级管理人员以及股东代表5 参加。针对控股股东资金占用事宜，与控股股东沟通还款事宜，在今后将加强资金管理，尽可能杜绝该事情发生。自然灾害等不可抗力风险 公司目前的主要业务为漂流、观光、水上乐园等亲水类项目，对如气候、地质等自然灾害反映敏感，这些不可抗力风险可能会破坏景区建筑物和景观，影响游客安全，游客出于安全考虑会降低出行意愿或者是改变出行路线。应对措施：公司已建立较为完备的应急预案，实时掌握景区情况，并采取了完善的保险制度，当不可抗力对景区产生重大影响时，最大限度地降低不可抗力对公司或游客造成的损失，但仍需要关 注自然灾害等不可抗力的风险。季节性特征导致经营业绩波动的风险 公司目前的主要业务为漂流观光及水上乐园项目等户外亲水类项目,受地理区位、气候条件和节假日安排等因素的影响,公司经营具有明显的季节性特征。一般来说,每年的 6 月至 9 月为景区旅游旺季,游客较多,公司营业收入和利润主要在此期间实现;每年的 10 月至次年 5 月为景区旅游淡季,游客稀少,公司营业收入较少，但人员工资、折旧摊销等刚性成本无法缩减,在这段期间经营业绩较差。应对措施：公司正积极探索、构建多元化发展模式，打造集漂流、观光、水上游乐、水疗、养生、会议、休闲、餐饮、娱乐、住宿等项目为一体的综合旅游景区，以减轻季节性变动对公司经营的影响。安全事故的风险 公司主要从事景区漂流、观光及水上乐园业务。由于漂流及水上乐园项目对漂流设备和水上乐园设施的产品质量、人员操作等要求严格,具有一定的危险性。一旦景区相关设备出现问题、游客或工作人员操作不当,均有可能产生安全隐患,甚至引发游客伤亡的重大安全事故。应对措施：公司制定并严格执行水上乐园安全管理制度、水上乐园水上救援措施、桃源河水上乐园服务质量标准等安全制度；与中国人寿财产保险股份有限公司修文县支公司签订了公众责任险保险合同，且保险金额能够覆盖历次所发生事故的 赔偿金额。公司收入规模较小，抵御市场风险能力较弱 旅游业是为游客提供游览、餐饮、购物、住宿、交通、文娱等不同业态的综合性行业。公司目前的经营业务主要集中于旅游景区经营管理，通过提供漂流观光和水上乐园服务获取门票收入，经营模式尚且单一，加之季节性等自然因素的影响，公司整体收入规模较小，公司抵御市场风险和自然灾害风险的能力较弱，如果发生客户流失或自然灾害等事件，公司的经营业绩将受到显著影响。应对措施：公司将充分发挥自身的景区资源优势，设计合理的旅游产品，提高公司的核心竞争力；实施差异化经营战略，在传统漂流、水上乐园业务的基础上，积极开发相关配套业务，吸引新的消费群体；加大网络营销平台投入，快速占领市场。新增大额借款导致资产负债率较上期末显著提高导致的财务风险 报告期，为保证桃源河 AAAA 级景区项目建设，新增工程项目贷款。新增借款导致公司资产负债率提升，对公司经营产生显6 著影响。应对措施：加快项目建设进度，做好产品组合设计和市场推广；提升旅游产品质量，积极开发新的文旅产品；加强成本控制，提升公司整体盈利能力。公司治理不规范风险 由于管理层对公众公司相关制度的理解和全面学习需不断提 高，对关联交易审议决策程序要求了解不够，存在偶发性关联 交易未经董事会、股东大会审议决策的情况，公司治理的规范 效果仍待进一步提高。应对措施：公司将不断强化“三会”职能，完善内部控制管理制度并贯彻实施。确保股东大会和董事会规范地行使相应权利；充分发挥监事会的监督职能；在涉及公司发展的重大事项决策过程中，充分考虑公司未来的发展。通过系统的法规培训不断增强实际控制人和管理层的规范意识和相关知识要求，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，新增大额借款导致资产负债率较上期提高导致的财务风险及公司治理不规范风险 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、贵阳旅文 指 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 旅文集团 指 贵阳市旅游文化有限公司 旅文酒店 指 贵阳市旅游文化产业投资（集团）酒店管理有限公司 朵芳阁酒店 指 贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司桃源河朵芳阁酒店 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 贵阳中旅 指 贵阳中国旅行社 贵阳市国资委 指 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 英文名称及缩写 Guiyang Tourism Industry Development Co.,Ltd 证券简称 贵阳旅文 证券代码 871260 法定代表人 孔旭兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马林 联系地址 贵州省贵阳市修文县六屯镇桃源河景区 电话 0851-82374000 传真 0851-82374000 电子邮箱 公司网址 https:/ 办公地址 贵州省贵阳市修文县六屯镇桃源河景区 邮政编码 550210 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 5 日 挂牌时间 2017 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N78 公共设施管理业-N785 公园和游览景区管理-N7852 游览景区管理 主要业务 提供景区漂流、观光、水上乐园、户外拓展等旅游服务 主要产品与服务项目 提供景区漂流、观光、水上乐园、户外拓展等旅游服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）137,210,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（贵阳市旅游文化有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（贵阳市国资委），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915201007221959116 否 注册地址 贵州省贵阳市修文县六屯乡桃源 否 注册资本 137,210,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 翟瑞海 彭佑林 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,735,933.23 19,834,134.69 34.80%毛利率%45.42%63.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,088,123.95 3,361,792.22-37.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,104,847.01 3,122,103.19-32.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.15%1.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.16%1.79%-基本每股收益 0.02 0.02-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 330,519,346.90 216,258,723.99 52.84%负债总计 148,315,657.95 40,020,372.16 270.6%归属于挂牌公司股东的净资产 182,326,475.78 176,238,351.83 3.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.28 3.91%资产负债率%（母公司）44.56%18.42%-资产负债率%（合并）44.87%18.51%-流动比率 2.56 2.07-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 574,186.22 6,798,024.85-91.55%应收账款周转率 1.48 1.54-存货周转率 4.53 2.81-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%52.84%7.77%-营业收入增长率%34.80%5.17%-净利润增长率%-41.54%441.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 137,210,000.00 137,210,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 203,469.00 除上述各项之外的其他营业外收支-225,766.41 非经常性损益合计非经常性损益合计-22,297.41 所得税影响数-5,574.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-16,723.06 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。本公司本期租赁资产的类别主要为低价值的租赁，上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 12 月 21 日贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司、修文县国有资产投资经营有限责任公司及贵阳大木金叶乡村旅游开发有限公司共同投资组建修文县振兴农文旅产业有限公司。该公司注册资本 1000 万元，本公司认缴出资 700 万元，占注册资本比例 70%，修文县国有资产投资经营有限责任公司认缴出资 200 万元，占注册资本比例 20%，贵阳大木金叶乡村旅游开发有限公司认缴出资 100 万元，占注册资本比例 10%。该公司主要的经营业务为：旅游基础设施及配套设施的投资开发建设，酒店管理、景区景点业、12 旅游交通业的投资管理；旅游文化产业投资及开发；山地特色农业综合开发；旅游咨询；景区门票代订；民宿管理；同步小康与扶贫攻坚项目策划、设计与建设管理；项目包装及运营管理；特色农产品销售；特色旅游商品销售；旅游文化项目规划、建设、策划；旅游文化广告、旅游文化体育地产开发；企业管理咨询；会议服务；住宿服务；餐饮服务；旅游节庆、会展、体育赛事、休闲体育的开发；文化艺术咨询服务；文化休闲娱乐咨询服务；旅游商品的研发投资及销售；旅游相关产业；电子商务；农产品开发及销售；旅行社管理及运营；旅游文化体育用品、设备及相关文化产品的销售。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 贵阳旅文是一家旅游产品开发、运营及服务的旅游企业，是国家 AAAA 级旅游景区，依托极佳的自然资源和区位优势，以景区所在地一小时车程范围的家庭型、亲子型的微度假等为主，以省内尤其是贵阳市场为主要客源地，省外及地州市场为辅，客群范围可辐射至其所在经济圈内的游客，逐步聚集中于中高端度假客群。景区是以山地旅游、拓展研学、亲子微度假、爱国主义教育为主要旅游项目的综合型景区，可满足不同游客的接待需求，并打造综合旅游产品体系。融合乡村旅游等综合旅游元素，形成景区自有产品“漂流+、康养+、研学+”综合型旅游度假区沉浸式、多样式的旅游业态。景区以经营性收入为主，业态收入补充为辅的方式，构成景区主要盈利模式，以经营性收入和业态补充收入方式实现资金回笼，为景区旅游开发提供资金保障。经营性收入主要包括漂流、水上乐园，亲子微度假住宿及其他配套服务、康养、拓展研学及爱国主义教育等产品收入。利用现有存量市场的基础上，挖掘潜在的省内外市场客群，增加增量市场，推进异业合作、跨业合作，提高景区 IP 市场知名度。同时，计划嫁接省内外优势资源，引进特色合作项目，包括农业、运动、研学等旅游组合产品，丰富景区旅游度假产品结构，形成“休闲健康+生活”的新旅游体验方式。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 2020 年新冠疫情对旅游业带来了较大的冲击和挑战，2021 年上半年，除局部地区受散发疫情扰动外，旅游市场总体保持平稳有序，旅游经济运行综合指数正在步入从“相对景气”到“景气”通道。受疫情影响，2021 年暑期多地紧急叫停跨省旅游等活动，暑期旅游市场遇冷。随着疫情防控转入常态化，对旅游景区或旅游企业而言，建立抵御风险的可持续运营能力更为重要，数字化升级则是重要的抵御风险手段之一。消费者经历了一年的禁足，已经将数字化产品变成了生活的必备品。在后疫情时代，对于旅游商家来说，数字化转型升级迫在眉睫，运用线上平台与线下产品联动，在出游前做到数字化触达、出游中提供多元化产品服务与供应、提高景区智能化水平等将是旅游业转型升级的关键。2020 年受疫情影响，Q1-Q4 中国国内旅游人次数仅占 2019 年同期的 16.6%、49.0%、65.7%及 67.1%，疫情影响逐渐减弱。2021 年春节期间疫情反复，Q1 市场受到影响，国内旅游人次数是 2019 年同期的14 57.6%，环比 2020 年 Q4 的恢复情况略有下降，但 Q2 回升至 65.2%，市场仍保持向好趋势。因此，预计 Q3、Q4 相较 2019 年同期的恢复情况将保持稳定速度回升。整体而言，疫情对旅游市场的影响呈减弱趋势，游客出游信心逐渐增强；但不可回避的是，疫情反复、极端恶劣天气频发等未知变量对市场的恢复也造成了一定的影响，以及在长期疫情环境下，消费者在旅游消费心态、旅游产品选择方面的变化等，均需要市场对此深度关注、思考和应对。2021 年中国在线旅游市场虽未能实现迅速恢复，但在国内疫情流行态势逐渐缓和，防控力度强劲，管控流程完善；国内新冠疫苗大规模接种等环境因素下，居民均逐渐习惯与疫情共存的生活，居民旅游需求将逐步释放。与此同时，旅游群体的年轻化、旅游消费的本地化、旅游体验的数字化等趋势逐渐显现，业内对此变化趋势做出的应对，也将会影响未来市场的恢复程度。整体而言，居民生活水平稳步提高，而旅游是居民体验式消费的重要组成部分，市场仍应持积极的信心和态度来应对当前挑战。除此之外，随着居民生活水平的提高，旅游消费需求相较以往呈现更加多元化的趋势，周末出游等“微度假”的旅游方式越来越受到消费者的欢迎。因此，在以上双重因素影响下，消费者的度假选择逐渐本地化、周边化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 15 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,470,586.18 6.50%17,957,423.78 8.3%19.56%应收票据-应收账款 21,096,228.23 6.38%14,116,331.69 6.53%49.45%存货 3,429,276.30 1.04%3,009,266.52 1.39%13.96%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,855,043.58 2.07%51,731,580.41 23.92%-86.75%在建工程 244,296,744.17 73.91%111,641,573.50 51.62%118.82%无形资产 4,383,450.68 1.33%4,540,301.43 2.10%-3.45%商誉 短期借款 长期借款 121,000,000.00 36.61%18,000,000.00 8.32%573%其他应收款 11,956,464.60 3.62%3,299,224.88 1.53%262.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加，主要是报告期新增借款及营收增加；2、应收账款增加，主要是报告期受疫情影响，公司改变信用政策及渠道商结算回款周期所致。贵阳云游天下旅行社有限公司、贵州中海旅行社有限公司已于 2022 年全部回款，北京中景合天科技有限公司已提交还款计划在 2022 年分期回款；3、其他应收款增加，主要是控股股东因临时性资金需求，拆借 1000 万元；4、存货增加，主要是经营项目新增物资储备；5、固定资产减少，主要是报告期公司因项目建设，部分固定资产转在建工程所致；6、在建工程增加，主要是报告期实施桃源河 AAAA 级景区项目建设项目，并根据会计准则规定，将部分涉及的固定资产转在建工程，待项目完工工程结算、财务决算再行转固定资产。桃源河 AAAA 级景区提升打造项目 2017 年通过立项审批，投资总额 2.2 亿元。总用地面积 17612 平方米，总建筑面积7856.19 平方米，容积率 0.45，含人才公寓及办公楼、起漂点码头、中间点提升打造。改造部分（不涉16 及新增用地）：起漂点码头、中间点提升打造、水乐园提升改造、拓展区提升打造、市政工程、景观绿化工程、高低压配电工程、桃源河亮化工程、温水管道工程、污水处理工程、大木村改造、半坡民宿提升改造。建成后，公司整体项目结构更趋合理，产品链延长，形成四季游景区；7、长期借款增加，主要是报告期新增借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 26,735,933.23-19,834,134.69-34.80%营业成本 14,592,777.50 54.58%7,316,647.97 36.89%99.45%毛利率 45.42%-63.11%-销售费用 2,626,534.70 9.82%2,404,484.10 12.12%9.23%管理费用 6,478,575.97 24.23%5,700,650.51 28.74%13.65%研发费用-财务费用 38,071.29 0.14%-132,742.28-0.67%128.68%信用减值损失 222,946.90 0.83%-565,009.85-2.85%139.46%资产减值损失 其他收益 203,469.00 0.76%309,200.07 1.56%-34.20%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 -9,658.75-0.05%-汇兑收益 营业利润 3,419,700.27 12.79%4,256,141.73 21.46%-19.65%营业外收入 130,946.62 0.49%21,099.73 0.11%520.61%营业外支出 356,713.03 1.33%1,055.67 0.01%33,690.20%净利润 1,965,337.12 7.35%3,361,792.22 16.95%-41.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加，主要是新增经营项目及漂流、水上乐园原有经营项目增加经营时间产生增长；2、营业成本增加，主要是新增经营项目产生的营业成本、原有经营项目增加经营时间产生的成本及17 部分运营设备更新所致；3、毛利率变动较大，主要是因为公司 2021 年景区设施更新，新购部分运营设备及设施；新增业态维持营收基本持平；4、销售费用增加，主要是公司增加营销宣传提升公司知名度所致；5、管理费用增加，主要是职工薪酬增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,356,411.62 19,602,092.94 34.46%其他业务收入 379,521.61 232,041.75 63.55%主营业务成本 14,590,702.5 7,301,757.98 99.82%其他业务成本 2,075.00 14,889.99-86.06%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%漂流收入 14,676,305.50 7,277,160.71 50.42%19.38%38.87%-6.96%水 上 乐 园收入 2,895,080.66 2,105,077.58 27.29%81.70%51.25%14.64%拓展收入 4,231,062.65 146,633.14 96.53%-9.98%-33.35%1.22%农 产 品 收入 4,553,962.81 5,061,831.07-11.15%348.73%1025.51%-66.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、漂流产品收入增加，主要是经营周期增加；2、水上乐园收入增加，主要是调整运营模式及经营周期增加，增加产品业态布局，二销产品产值增加；3、拓展收入减少，主要是受疫情相关政策影响订单减少；4、农产品收入增加，主要是报告期新增控股子公司修文县振兴农文旅产业有限公司并入农产品收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京中景合天科技有限公司 6,213,024.00 23.24%否 2 贵阳九奕鸿盛投资开发有限责任公司 4,510,824.50 16.87%否 3 陕西精选时代信息科技有限公司 3,582,616.36 13.40%否 4 贵州优玩旅游服务有限公司 2,961,000.00 11.07%否 5 贵阳中国旅行社有限责任公司 943,396.23 3.53%是 合计合计 18,210,861.09 68.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湄潭奇盛农业科技发展有限公司 4,956,950.00 33.97%否 2 贵阳盛丰多罗绿化有限公司 2,629,550.00 18.02%是 3 贵州同华晟唐人力资源管理有限公司 3,075,014.75 21.07%否 4 陕西精选时代信息科技有限公司 969,291.00 6.64%否 5 贵阳南明区保安服务中心 553,272.36 3.79%否 合计合计 12,184,078.11 83.49%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 574,186.22 6,798,024.85-91.55%投资活动产生的现金流量净额-98,590,680.06-63,043,374.35 56.39%筹资活动产生的现金流量净额 101,529,656.24 3,473,173.23 2,823.25%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要是经营性支出增加；2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要是工程项目建设支出增加；3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是新增项目借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名公公司司类类主主要要业业注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 19 称称 型型 务务 贵阳旅投旅游开发有限公司 控股子公司 拓展、康养研学、观光游、农产品销售等 5,000,000.00 25,505,188.46 3,000,206.38 897,768.82-1,969,879.69 修文县振兴农文旅产业有限公司 控股子公司 咨询策划服务、旅游开发项目策划、露营地服务 10,000,000.00 50,000.00-359,289.45 4,547,660.55-409,289.45 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司法人治理结构健全，经营管理层稳定，公司经营业务未发生重大变化，各类业务开展有序，经营状况持续稳定，不存在导致对公司未来持续经营产生重大影响的事项或情况。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：对外提供借款的原因：控股股东因临时性资金需求拆借 1000 万元。归还情况：在报告期内，该笔临时性资金拆借尚未归还。该笔借款暂不对公司经营产生不利影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 21 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减本期减少少 期末余额期末余额 单日最高占用单日最高占用余额余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 是是否否归归还还占占用用资资金金 贵阳市旅游文化有限公司 借款 805,631.60 10,117,152.04 55,055.21 10,867,728.43 10,867,728.43 已事后补充履行 否 否 否 朵芳阁酒店 垫支 476,100.00 476,100.00 476,100.00 已事后补充履行 否 否 否 合计合计 -805,631.60 10,593,252.04 55,055.21 11,343,828.43 11,343,828.43-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因：(1)控股股东因临时性资金需求拆借 1000 万元;(2)代控股股东垫付桃源河前期工程项目设计费等支出；(3)代朵芳阁酒店垫支苗木采购费用；整改情况：(1)经与控股股东沟通，待资金到位后先行予以归还拆借资金。为保证资金偿还，控股股东将以旗下价值人民币 10,000,000.00 元的文旅产品销售权益给予公司作为偿还拆借资金的保障。22 (2)已函告朵芳阁酒店，预计 6 月前解决该事项。上述借款暂不对公司经营产生不利影响。(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 200,000.00 2,659,050.00 2销售产品、商品，提供劳务 2,000,000.00 1,049,190.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 4月 11 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细内容 正在履行中 董监高 2020 年 5月 13 日 任职 公 司 董事、监事和高级管理人员的诚信状况 全体董监高严格遵守已出具