839572_2021_华乘科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

公告编号：2022-001 1 证券代码：证券代码：839572 839572 证券简称：华乘科技证券简称：华乘科技 主办券商：民生证券主办券商：民生证券 2021 年度报告 华乘科技 NEEQ:839572 华乘电气科技股份有限公司 PDStars Electric Co.,Ltd.公告编号：2022-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 为推动变电站带电检测人员培训工作，建立专业能力评价体系，加快培育带电检测专业队伍，华乘科技积极响应中电联组织开展的“电力行业变电站带电检测人员评价基地申报”工作。2021 年7 月，华乘科技顺利通过现场评审。公告编号：2022-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 公告编号：2022-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄成军、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人（会计主管人员）魏晓悦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于与客户签有保密协议，出于公司业务正常开展及对客户承担保密义务的需要，2021 年年度报告中未披露公司前五大客户及供应商的名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名重大风险事项名称称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.国家智能电网投资建设未达预期风险 公司主要从事带电检测、在线监测及其他电力智能设备的研发、生产和销售以及电力设备检测服务，公司所销售的产品主要运用于电网的电力设备状态检测和监测，是智能电网的重要组成部分。按照国家电网的智能电网建设规划，我国将大面积新建和完善智能电网，但受宏观经济预期不明朗的影响，电网系统对智能电网的投资计划可能有一定的不确定性。如投资未达预期，将对公司业绩产生一定负面影响。2.市场竞争加剧的风险 在我国，电力设备带电检测、在线监测行业属于近年发展起来的新兴行业。随着状态检修方式的全面推行以及智能电网建设的全面启动，电力设备带电检测、在线监测行业逐步进入成长阶段。同时，该行业目前尚处于成长初期，行业毛利率水平较高，竞争呈现出国外品牌代理商较多，具备自主生产能力的国内生产厂家相对较少的特点。但广阔的市场发展前景及较高的毛利率水平必然会吸引更多的企业进入本行业，并推动行业的进一步发展及竞争的不断加剧。公告编号：2022-001 5 3.经营业绩存在季节性波动的风险 公司产品主要应用于电力行业。由于电力系统企业一般在每年下半年进行投资计划立项，次年的一季度对项目进行审批，其采购和资金支付往往主要集中在第三季度末和第四季度，第一季度和第二季度也会有少量的采购，因此，报告期公司经营业绩呈现较明显的季节性特征，公司营业收入主要在下半年实现，受公司上半年营业收入占比较低及固定运营成本的影响，公司上半年净利润较少，甚至存在季度、半年度亏损的风险。4.零部件外购或外协加工风险 公司产品需要微电子、通信、软件开发和测控等技术的综合应用，部分零部件存在外购或外协加工的情况。公司已通过对外购或外协厂家生产过程的不定期巡检、对外购或外协生产产品入库前进行抽检等手段加强对相关产品的质量把控，并尽可能开发可替代的供应商以保障供应，但仍存在外购或外协厂家无法按期交付产品、产品质量无法达到公司要求等情况，对公司产品的供应带来一定的风险。5.人才流失风险 核心技术人才对公司的技术创新和稳定发展至关重要。公司的技术创新、产品升级、新产品开发以及业务发展对核心技术人才形成较大的依赖。公司通过改善工作环境、提供发展机会、建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感，并提供富有竞争力的薪酬和福利体系，适时推出股权激励方案，以减少管理骨干和核心技术人才的流动。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。尽管公司制定了富有吸引力的人才政策，但并不能完全避免核心技术人才的市场流动，因此，公司存在核心人才流失的风险。6.税收优惠政策变动的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。若未来国家取消软件产品增值税即征既退优惠政策，增值税税负将会上升。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。若未来国家高新技术企业税收政策发生变化或公司研发费用投入力度不足而不能满足高新技术企业评审资格，公司将不能享受高新技术企业所得税优惠政策，所得税费用将会上升，进而对公司业绩产生一定的影响。7.毛利率下降的风险 报告期内，公司综合毛利率为 58.42%，如未来公司原材料成本上升、人工成本增加导致营业成本上升，亦或公司所处领域竞争对手增加导致竞争激烈，产品市场价格下降，公司将面临毛利率下降的风险。8.经营活动现金流量净额下降的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,257.10 万元。公司处于快速发展阶段，目前虽然已具备一定的盈利能力，但每年存货的增加与应收票据及应收账款的变动导致公司经营活动产生的现金流量净额可能为负。如果未来行业竞争加剧、上下游客户经营状况恶化，公司经营活动产生的现金流量净额将会进一步减少，进而给公司未来的财务状况和生产经营带来不利影响，并导致公司面临偿债风险。9.存货无法及时变现的风险 报告期末，公司存货的账面价值为 3,583.81 万元。每年公司根据对市场需求的预测和业务推广的需要，进行相应的成套设备和原材料备货，导致期末存货账面金额较大。若未来整个市场需求低于预期，公司会存在无法将存货及时变现的风险。10.芯片等核心材料进口的风险 我公司产品使用的芯片等核心材料多为进口材料，受全球新型冠状病毒疫情影响，后期将存在进口核心材料供应链波动的风险。公告编号：2022-001 6 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华乘科技、公司、股份公司、本公司 指 华乘电气科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 华乘电气科技股份有限公司章程 国网、国家电网 指 国家电网公司 南网、南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 带电检测 指 一般采用便携式检测设备，在运行状态下，对设备状态量进行的现场检测。有别于长期连续的在线监测，其检测方式为带电短时间内检测。在线监测 指 通过装在电力设备上的各类监测仪表，对电力设备的信号进行连续自动监测并上传至接收端进行数据分析。智能电网 指 现代化的电力供应系统，能够监控、保护和自动优化其内部互联元件的运行。状态检修 指 根据先进的状态监测和诊断技术提供的设备状态信息，判断设备的异常，预知设备的故障，在故障发生前进行检修的方式。GIS 指 Gas Insulated Switchgear，是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。GIS 由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成，这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中，在其内部充有一定压力的 SF6 绝缘气体，故也称 SF6全封闭组合电器。传感器 指 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。公告编号：2022-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华乘电气科技股份有限公司 英文名称及缩写 PDStars Electric Co.,Ltd.PDStars 证券简称 华乘科技 证券代码 839572 法定代表人 黄成军 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 李娜 联系地址 上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 电话 021-34293358 传真 021-34718625 电子邮箱 A 公司网址 办公地址 上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 邮政编码 201114 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 22 日 挂牌时间 2016 年 11 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C3）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-其他输配电及控制设备制造（C3829）主要业务 电气设备的生产、加工、租赁、销售；承装、承修电力设施。主要产品与服务项目 电气科技领域内的技术转让、技术开发、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股；机电设备、控制设备、仪器仪表（除计量器具）的生产、加工、销售；机电设备、控制设备的租赁；电力设施领域内的技术服务，会展服务，从事货物及技术的进出口业务，带电检测、红外检测领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，承装、承修、承试电力设施。公告编号：2022-001 8 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）66,225,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黄成军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄成军），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000694231291N 否 注册地址 上海市杨浦区翔殷路 128 号 11 号楼 D 座 207 室 否 注册资本 66,225,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钟炽兵 李雯敏 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,686,854.24 94,216,427.94-45.14%毛利率%58.42%58.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,572,563.62 9,474,841.75-285.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,800,424.53 8,995,105.83-297.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.18%7.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.36%6.98%-基本每股收益-0.2653 0.1431-285.47%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 149,558,403.44 162,191,162.75-7.79%负债总计 37,892,638.93 29,197,164.12 29.78%归属于挂牌公司股东的净资产 111,364,386.36 132,702,254.40-16.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 2.01-16.42%资产负债率%（母公司）32.06%33.49%-资产负债率%（合并）25.34%18.00%-流动比率 3.52 5.01-利息保障倍数-204.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-22,570,994.93 17,571,129.83-228.46%应收账款周转率 1.46 0.71-存货周转率 0.62 0.45-公告编号：2022-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.79%14.13%-营业收入增长率%-45.14%1.27%-净利润增长率%-287.51%51.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,225,000 66,225,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 23,562.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）178,931.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,312.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 270,806.84 所得税影响数 42,945.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 227,860.91(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策的变更 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）相关规公告编号：2022-001 11 定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号），公司于 2021 年 1 月 1 日起执行，并对会计政策的相关内容进行了调整。合并资产负债表 2021 年 1 月 1 日预付款项列示金额为2,564,026.20 元、使用权资产列示金额为 12,241,496.78 元、一年内到期的非流动负债列示金额为 2,888,848.16 元、租赁负债列示金额为 8,866,428.65 元；母公司资产负债表 2021 年 1 月 1 日预付款项列示金额为4,571,584.90 元、使用权资产列示金额为 9,982,724.03 元、一年内到期的非流动负债列示金额为 2,020,311.24 元、租赁负债列示金额为 7,457,334.98 元。2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 金额单位：元 项项 目目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 2022021 1 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 预付款项 3,050,246.17 2,564,026.20-486,219.97 使用权资产 12,241,496.78 12,241,496.78 资产总计资产总计 162,191,162.75 174,432,659.53 11,755,276.81 一年内到期的非流动负债 2,888,848.16 2,888,848.16 租赁负债 8,866,428.65 8,866,428.65 负负 债债 合合 计计 29,197,164.12 40,952,440.93 11,755,276.81 母公司资产负债表 金额单位：元 项项 目目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 2022021 1 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 预付款项 5,076,662.71 4,571,584.90-505,077.81 使用权资产 9,982,724.03 9,982,724.03 资产总计资产总计 149,987,212.23 159,969,936.26 9,477,646.22 一年内到期的非流动负债 2,020,311.24 2,020,311.24 租赁负债 7,457,334.98 7,457,334.98 负负 债债 合合 计计 70,154,952.92 79,632,599.14 9,477,646.22 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事电力设备状态智能感知和智能运维技术研究、提供电力设备智能化整体解决方案的高新技术企业。公司秉承“让电力设备更智能，让运检人员更轻松”的企业理念，长期致力于电力设备状态及环境在线监测、全类型智能传感器、智能一体化设备、深度学习算法等领域的实用技术研究，拥有多项核心技术和自主知识产权的产品，其多项技术和产品处于国际领先水平。公司以新技术为导向，推动基于智慧仪器的带电检测和基于 AI 的整站在线监测系统的应用，结合云数据平台，为客户提供一体化电力设备状态智能感知和智能运维解决方案。电力设备状态智能感知和智能运维解决方案包括：1）电力设备带电检测解决方案。2）电力设备故障与诊断解决方案。3）电力设备状态智能监测解决方案。4）智慧电站解决方案。（5）电力设备资产管理解决方案等。公司客户主要以国家电网、南方电网和相关大型用电企业为主。基于公司业务和产品体系的拓展，未来国际市场、轨道交通等新领域将成为公司新的营收增长点。由于行业特点，公司根据客户公布的招标采购需求、定制化开发需求等为客户提供产品和服务，公司销售订单主要通过招投标方式取得。根据市场特点，结合公司既定发展战略，公司加强重点研究项目的跟进，持续进行技术领域的创新和开发，满足细分技术领域个性化产品需求，不断完善电力设备状态智能感知和智能运维解决方案。由于行业特点，公司主要依据客户需求进行产品的生产，同时根据对客户的需求及预测，提前安排中标可能性程度较高的订单进行备货生产，采用以销定产和合理备货相结合的生产模式组织生产。采购依据生产计划，根据物料清单（BOM）确定所需原材料的名称、规格、数量、质量、采购时间等，采取批量采购和按需采购相结合的采购模式组织采购，并严格依据采购管理制度，评估与选择优质供应商，以保证原材料的采购质量和交付周期。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2019 年 10 月取得高新技术企业证书（GR201931002756），有效期三年，颁发单位为上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局。公司于 2021 年 02 月取得上海市“专精特新”中小企业证书，有效期三年，颁发单位为上海市经济和信息委员会。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2022-001 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 33,985,788.91 22.72%55,221,966.70 34.05%-38.46%应收票据 1,584,130.00 1.06%962,385.00 0.59%64.60%应收账款 30,571,345.89 20.44%40,100,669.97 24.72%-23.76%存货 35,838,124.78 23.96%33,055,841.32 20.38%8.42%投资性房地产-长期股权投资 3,127,287.21 2.09%527,926.85 0.33%492.37%固定资产 6,713,165.81 4.49%6,038,355.18 3.72%11.18%在建工程 275,013.51 0.18%127,510.03 0.08%115.68%无形资产 131,769.10 0.09%299,118.19 0.18%-55.95%商誉-短期借款 13,013,429.15 8.70%-长期借款 -资产总计 149,558,403.44-162,191,162.75-7.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较期初减少 2,124 万元，下降 38.46%，主要原因系营业收入减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 51,686,854.24-94,216,427.94-45.14%营业成本 21,491,376.78 41.58%39,355,645.60 41.77%-45.39%毛利率 58.42%-58.23%-销售费用 15,351,194.42 29.70%14,834,895.25 15.75%3.48%管理费用 17,483,567.06 33.83%15,955,918.84 16.94%9.57%研发费用 20,292,336.68 39.26%18,940,437.87 20.10%7.14%公告编号：2022-001 14 财务费用 83,426.28 0.16%-374,715.59-0.40%122.26%信用减值损失 634,908.29 1.23%-357,327.91-0.38%277.68%资产减值损失-521,749.65-1.01%-930,844.38-0.99%43.95%其他收益 2,514,642.88 4.87%3,851,743.59 4.09%-34.71%投资收益 318,710.36 0.62%224,150.62 0.24%42.19%公允价值变动收益 -资产处置收益 23,630.28 0.05%242,008.23 0.26%-90.24%汇兑收益 -营业利润-20,446,534.75-39.56%7,761,537.80 8.24%-363.43%营业外收入 128,312.16 0.25%88,069.84 0.09%45.69%营业外支出 60,067.46 0.12%8,378.31 0.01%616.94%净利润-17,562,929.70-33.98%9,366,585.98 9.94%-287.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较期初减少 4,253 万元，下降 45.14%，主要原因系疫情影响所致。2.营业成本较期初减少 1,786 万元，下降 45.39%，主要原因系营收减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,838,206.75 93,939,623.20-45.88%其他业务收入 848,647.49 276,804.74 206.59%主营业务成本 21,478,323.78 39,349,610.81-45.42%其他业务成本 13,053.00 6,034.79 116.30%1.主营业务收入较去年同期减少 4,310 万元，下降 45.88%，主要原因系疫情影响所致；2.主营业务成本较去年同期减少 1,787 万元，下降 45.42%，主要原因系营收减少所致。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内收入 45,495,742.52 16,908,943.18 62.83%-45.00%-46.95%1.37%海外收入 6,191,111.72 4,582,433.60 25.98%-46.18%-38.75%-8.98%合计 51,686,854.24 21,491,376.78 58.42%-45.14%-45.39%0.19%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.国内收入较去年同期减少 3,722 万元，下降 45.00%，主要原因系疫情影响所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 公告编号：2022-001 15 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 2,750,000 4.83%否 2 客户二 2,597,940 4.56%否 3 客户三 2,429,000 4.27%否 4 客户四 2,153,367 3.78%否 5 客户五 1,785,550 3.14%否 合计合计 11,715,857 20.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 965,000.00 9.80%否 2 供应商二 817,667.20 8.30%否 3 供应商三 808,410.00 8.21%否 4 供应商四 765,000.00 7.77%否 5 供应商五 665,852.06 6.76%否 合计合计 4,021,929.26 40.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-22,570,994.93 17,571,129.83-228.46%投资活动产生的现金流量净额-4,181,496.11-8,126,528.61 48.55%筹资活动产生的现金流量净额 5,931,747.49 400,000.00 1,382.94%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,014 万元，下降 228.46%，主要原因系营收减少所致；2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 395 万元，增长 48.55%，主要原因系上年付装修费用、本年付投资款所致；3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 553 万元，增长 1,382.94%，主要原因系取得银行短期借款、分配利润所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2022-001 16 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海华乘智能设备有限公司 控股子公司 智能设备的研发和组装 5,000,000.00 9,244,554.30 518,842.36 11,621,169.94-5,778,361.32 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 加强智能电网建设，不断增强供电可靠性已上升为国家战略。公司的客户如国家电网公司和南方电网公司等对于电力设备的安全性和稳定性的要求越来越高，在电力行业由于其行业特点，形成了供应商较高的准入门槛。公司在产品改进和研发上，始终围绕着用户需求，不惜投入巨资进行预先研究，不断将最新技术引入公司的产品和体系，推动电力设备的智能化，实现状态维修，解放生产力，持续为客户创造价值。行业内普遍认可华乘科技在电力设备智能运维领域的领先地位，客户资源保持稳定增长。报告期内，公司不断完善股东会、董事会、监事会等现代企业制度，结构合理、流程规范，不存在股东和管理层利用优势地位损害公司利益的动机和风险。公司坚持合法合规经营，不存在违反法律法规的情形，无重大诉讼、仲裁事项及担保事项。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、设备、原材料）的情况。经营方面，经营管理层、核心技术人员队伍稳定，公司关键管理人员和核心技术人员均在公司任职多年，且公司已对上述人员进行了股权激励，更增加了核心人员的自主能动性及对公司归属感，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形。综上所述，公司在产业发展趋势、市场准入方面具有一定的先发优势，市场空间广阔，同时自身人员团队稳定、治理结构规范、财务状况良好，公司具备良好的持续经营能力。公告编号：2022-001 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 3,000 1,300 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：向银行申请综合授信额度的关联交易 为满足经营发展需要，公司拟向银行申请增加综合授信额度，授信额度总额不超过 3,000 万元，该授信额度可在授信期限内循环使用。公司使用贷款，能积累企业的信用额度。偶发性关联交易由公公告编号：2022-001 18 司实际控制人黄成军及其配偶马莉明为公司授信额度无偿提供最高额保证担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺承诺主体主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺承诺类型类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 其他股东 2015 年 12月 15 日 2016 年 12月 14 日 挂牌 其他承诺 本人持有的本公司股份，自股份公司设立之日起一年内不转让。已 履 行完毕 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 15 日 2018 年 11月 1 日 挂牌 其他承诺 本人持有的本公司股份，自股份公司设立之日起一年内不转让。在挂牌前持有的华乘科技股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。已 履 行完毕 董监高 2016 年 12月 2 日-挂牌 其他承诺 在任职期间每年转让的股份不得超过所持有华乘科技股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的华乘科技股份。正 在 履行中 董监高 2016 年 12月 2 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺函。正 在 履行中 董监高 2016 年 12月 2 日-挂牌 其他承诺 减少和避免关联交易的承诺。正 在 履行中 董监高 2016 年 12月 2 日-挂牌 其他承诺 不存在重大违法违规行为及不存在竞业禁止事项的承诺函。正 在 履行中 其他股东 2018 年 1月 5 日-发行 限售承诺 参与2018 年第一次定向增发的对象承诺 60个月的锁定期，自该新增股票登记完成之日起计算 正 在 履行中 其他股东 2018 年 4月 15 日