871135_2021_鼎邦科技_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

1 2021 年度报告 鼎邦科技 NEEQ:871135 昆明鼎邦科技股份有限公司 KUNMING DIBOO TECHNOLOGY CO.,LTD.2 公司公司 2 2021021 年年年度大事记年度大事记 公司获得 国家高新技术企业认定 公司获得 质量体系认证 公司获得包括两项发明专利在内的六项专利技术 公司获得云南省省级专精特新“小巨人”企业认定 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴卫平、主管会计工作负责人陈艳及会计机构负责人（会计主管人员）陈艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人戴卫平持有公司 58.7432%股权,是公司法定代表人，担任公司董事长和总经理，对公司具有实际控制权。虽然公司自设立以来从未发生过控股股东利用控股地位侵害其他股东权益的情形，但是仍不排除控股股东、实际控制人利用其控制地位干涉公司的重大经营、财务决策、人事决策等活动，进而侵犯公司和其他股东利益情形的发生。公司将进一步完善法制化治理结构和制度建设，加强“三会”管理，严格遵守信息披露规则，确保公司稳健发展。仿冒产品出现对公司经营不利影响的风险 公司每年持续投入大量的研发支出，不断推出新产品并成功投放市场。为了保护公司推出的新产品不被侵权、仿冒，公司申请了多项发明专利和实用新型专利；但公司的产品仍然存在被侵权、被仿冒的风险，容易对公司业绩造成极其不利影响。应对该项风险的办法是：1.加强知识产权的管理工作，2.加强自身知识产权的维权工作，力促侵权者受到法律制裁。本期重大风险因素分析：公司本期的重大风险是：1.国际政治波动产生的经营风险；2.5 由于全球发生新冠疫情，导致公司和客户的合同交货及人员往来出现严重的障碍；3.中美贸易摩擦加剧，导致公司对西方国家的技术产品销售出现障碍。公司采取的主要措施是：1.充分利用网络视频电话方式，加强和国外客户的沟通和技术服务，力求保持双方商务合作的延续；2.排除万难保证国外合同的履行；3.进一步加强国内市场的开发，稳定公司营业收入；4.加强新材料产品的生产管理工作和市场开发工作，实现公司新的经济增长；5.进一步加强研发工作，争取尽快产生新的研发成果。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、鼎邦科技 指 昆明鼎邦科技股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 昆明鼎邦科技股份有限公司的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 昆明鼎邦科技股份有限公司股东大会 董事会 指 昆明鼎邦科技股份有限公司董事会 监事会 指 昆明鼎邦科技股份有限公司监事会 三会 指 昆明鼎邦科技股份有限公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 云南展创 指 昆明鼎邦科技股份有限公司全资子公司云南展创科技有限公司 鼎邦冶金 指 昆明鼎邦科技股份有限公司全资子公司昆明鼎邦冶金技术研究有限公司 建水展创 指 昆明鼎邦科技股份有限公司全资子公司建水展创新材料有限公司 昆工资产 指 昆明理工大学资产经营有限公司，其为昆明鼎邦科技股份有限公司股东 元、万元 指 货币单位：人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆明鼎邦科技股份有限公司 英文名称及缩写 Kunming Diboo Technology Co.,LTD.证券简称 鼎邦科技 证券代码 871135 法定代表人 戴卫平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曹劲松 联系地址 云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 室 电话 0871-65820997 传真 0871-65820786 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 室 邮政编码 650033 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 10 日 挂牌时间 2017 年 3 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M-科学研究和技术服务业-75-科技推广和应用服务业-751-技术推广服务-7514-节能技术推广服务（M7514）主要业务 有色金属真空冶金新工艺技术及成套装备的产业化研发和成果推广、新材料制取工艺及设备的研究和开发、新材料和高纯有色金属材料的生产与销售、真空冶金成套设备的租赁与技术服务。主要产品与服务项目 一、有色金属真空冶金提纯装备：铅锡合金物料连续式真空蒸馏提纯金属锡成套设备，贵铅物料连续式真空蒸馏富集银等贵金属成套设备，粗镉连续式真空蒸馏提纯金属镉成套设备，粗7 硒物料连续式真空蒸馏提纯金属硒成套设备，热镀锌渣卧式真空蒸馏提纯金属锌成套设备，固定式复杂难熔合金的真空分离成套设备。二、有色金属材料产品：1.真空法处理 ITO 靶材废料提取金属铟和锡产品 2.硫化亚锡新材料产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为戴卫平 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为戴卫平，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91530103781666533A 否 注册地址 云南省滇中新区嵩明杨林经济技术开发区南环路与天创路交口处 是 注册资本 21,300,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）九州证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门二号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）九州证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐毅 伏兴祥 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 8 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,198,178.33 44,715,554.47 130.79%毛利率%31.34%56.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,917,928.04 8,994,263.40 43.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,650,183.46 8,618,781.31 35.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.06%14.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.28%14.22%-基本每股收益 0.61 0.42 45.24%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 127,658,567.24 94,581,263.23 34.97%负债总计 49,645,870.49 29,486,494.52 68.37%归属于挂牌公司股东的净资产 78,012,696.75 65,094,768.71 19.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.66 3.06 19.61%资产负债率%（母公司）32.09%29.33%-资产负债率%（合并）38.89%31.18%-流动比率 1.59 1.77-利息保障倍数 37.09 28.39-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,533,042.54 770,764.17 2,304.50%应收账款周转率 6.38 3.98-存货周转率 2.88 1.18-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%34.97%19.22%-营业收入增长率%130.79%18.79%-净利润增长率%43.62%105.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,300,000 21,300,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,220,799.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 285,842.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,177.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,491,464.21 所得税影响数 223,719.63 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,267,744.58 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则。本公司租赁符合短期租赁处理的规定，执行新租赁准则对报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事有色金属和新材料制取工艺及装备研究开发的国家高新技术企业，致力于真空蒸馏冶金技术的产业化研发和成果推广，为国内外有色金属冶金行业提供绿色生产解决方案。公司自主研发生产的新工艺及装备主要应用于铅、锡、铜、银、铟、锌、铋、锑、砷等有色金属的分离和提纯，为有色金属冶金行业实现提质增效和节能减排提供技术支撑。1、经营模式 公司的经营模式是通过分析研究有色金属冶炼行业中存在的共性工艺难题，结合自身技术研发的特长，研发出新工艺技术，开发出成套装备，通过专利技术实施许可方式提供给国内外有色金属冶炼企业应用，从而获得经济收益。公司坚持“自主研发为主，联合研发为辅”的研发模式。自主研发方面，公司已建立起老、中、青相结合的人才梯队，研发团队拥有丰富的真空蒸馏冶金理论及产业化研发实践经验，能够快速高效地开发出符合当今有色金属冶金行业需要的新工艺技术和新设备。联合研发方面，公司和昆明理工大学真空冶金国家工程实验室建立了产学研合作，在真空冶金技术产业化研发方面取得了多项重大科研成果，获得了包括 2015 年度国家科学技术进步奖二等奖在内的各级政府褒奖。同时，公司注重与国内外有色金属冶炼企业开展研发合作，加快公司研发与成果推广的工作进程。报告期内，公司投资建设的真空法制备金属硫化物新材料和真空法处理 ITO 靶材废料提取金属铟的产品生产线已经投产，产销两旺，经营绩效稳健向好。2、采购模式 公司主要采购物资包括外销设备的零部件、研发设备的零部件与研发物资、周转材料等。制造采供部通过询价结合实地考察的方式，确定几家最优供应商后报公司总经理审批，总经理审批通过后将其纳入备选供应商；根据装备制造事业部销售合同履约需要、新材料事业部和研发课题项目的需要进行采购申请，由制造采供部经理直接在备选供应商中选择供货单位，并签订采购合同。公司采购部件主要分两大类，标准化部件和非标准化部件。标准化部件主要包括真空泵、电线、耐火材料、水管配件，制造采供部根据年度采购计划、库存情况进行集中批量采购；非标准化部件主要是真空冶金装备主反应器炉壳、进出料零部件，石墨件，保温材料等，公司根据设备型号的不同，委托第三方定制加工。3、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，销售的产品均按客户需求以定制化方式进行生产。具体而言，13 接到客户订单后，公司对订单进行技术、制造、服务方面的会审，确认无误后，公司的装备制造事业部即向制造采供部下达采购任务。部分原材料发至公司进行组装后再运至客户处，部分非标组件加工完成后由供应商直接发货至客户处。待各部件准备完毕，由实验生产部派出专业安装调试人员前往客户处进行组装并调试，达到合同要求后交付给客户使用。公司的新材料的生产和经营，由新材料事业部负责原料和产品的购销合同洽谈、原料的采购、产品的生产和销售工作。4、客户类型与销售模式 公司的装备制造事业部负责真空冶金装备的销售和售后技术服务，目前的客户集中在有色金属冶炼企业。公司真空冶金装备产品的销售主要通过参加有色金属冶炼行业会议、用户口碑传递等方式进行推广。在获得客户定购意向后，公司邀请客户技术人员进行实地考察，通过对比讲解及实地演示的方式从原理和实践两方面论证产品的先进性，使客户了解公司产品在节能、环保和高效经济性等方面的优势，进而通过商务谈判获取订单。公司新材料事业部负责硫化亚锡材料产品和处理 ITO 靶材废料提取金属铟材料产品的生产与销售。目前的硫化亚锡产品的主要客户是汽车刹车片制造商，公司通过行业会议、行业订货会进行产品的推广，与客户签订合同后，由全资子公司建水新材料有限公司的工厂进行生产加工，再交付给客户。公司新材料事业部负责和国内外需要处理 ITO 靶材废料提取金属铟材料的企业洽谈，通过来料代加工方式，或向需要进行 ITO 靶材废料处理提取铟的客户购买靶材废料，交给工厂生产后将所获得的铟产品全部卖给该客户的方式进行合作。5、收入模式 报告期内，公司的收入主要来源于自有技术实施许可收入、设备销售收入、配件销售收入、新材料产品销售及加工收入、技术服务收入、房租收入等。公司年营业收入 103,198,178.33 元，其中技术实施许可收入为 7,060,000.00 元,占报告期总收入的 6.84%，设备销售收入为 15,654,867.27 元，占比15.17%，技术服务收入 174,565.08 元，占比 0.19%，出口销售收入为 11,956,440.11 元，占比 11.58%，配件销售收入为 11,649,168.13 元，占比 11.29%，新材料销售收入 51,223,200.94 元,占总收入的 49.63%,加工收入 5,141,607.13 元,占总收入的 4.98%,其他收入 338,329.67 元,占总收入 0.32%。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 14 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.2020 年 6 月 认 定 为 国 家 科 技 型 中 小 企 业，编 号：202153010308000563；2.2021 年 12 月 重 新 认定 为 高 新 技 术 企 业，证 书 编 号：GR202153000642；3.2021 年申请、2022 年 1 月认定为云南省专精特新“小巨人”企业，依据云工信中小202227 号文件，附件名单序号 75 号。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,951,330.78 17.98%3,589,469.11 3.80%539.41%应收票据 2,733,363.63 2.14%840,000.00 0.89%225.40%应收账款 18,052,355.29 14.14%11,794,405.59 12.47%53.06%存货 29,806,865.27 23.35%19,439,229.24 20.55%53.33%投资性房地产 5,391,098.51 4.22%5,795,035.67 6.13%-6.97%长期股权投资 其他流动资产 762,517.74 0.60%12,538,228.90 13.26%-93.92%固定资产 35,683,172.51 27.95%23,667,272.07 25.02%50.77%在建工程 1,033,718.06 0.81%5,975,828.39 6.32%-82.70%无形资产 6,476,500.99 5.07%7,079,257.15 7.48%-8.51%商誉 短期借款 9,500,000.00 7.44%9,500,000.00 10.04%0.00%15 长期借款 合同负债 30,890,693.82 24.20%14,859,034.45 15.71%107.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上年同期增长 539.41%。主要原因：（1）公司销售收入及回款增加导致经营活动产生的现金净流量增加；（2）公司将投资于银行理财产品的资金收回；2、报告期末应收票据较上年同期增长 225.40%，主要原因：销售收入的增长，采用银行承兑汇票进行结算的客户增加，至年末尚未到期所致；3、报告期末应收账款较上年同期增长 53.06%，主要原因：（1）部分欠款客户存在资金周转困难，收款时间有所后延；（2）国企客户资金支付的审批流程时间长，收款时间适当滞后；(3)销售收入的增长；4、报告期末存货较上年同期增长 53.33%，主要原因：子公司建水展创年底接到大额定单，采购原材料投入生产导致在产品大幅增加所致；5、报告期末其他流动资产下降 93.92%，主要原因：本期母公司及子公司云南展创将购买的银行理财产品全部赎回所致；6、报告期末固定资产较上年同期增长 50.77%，主要原因：（1）公司购买位于学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层写字楼；（2）公司位于杨林工业园区的实验生产车间建成完工；（3）公司新增了部分实验及生产用设备；（4）生产车间及生产线设备完工转为固定资产；7、报告期末在建工程下降 82.70%，主要原因：生产车间及生产线设备完工转为固定资产所致；8、报告期末合同负债上升 107.89%，主要原因：年内签定多个销售合同，收到预收款大幅增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 103,198,178.33-44,715,554.47-130.79%营业成本 70,851,407.24 68.66%19,532,971.41 43.68%262.73%毛利率 31.34%-56.32%-销售费用 1,410,382.99 1.37%1,535,502.03 3.43%-8.15%管理费用 9,011,021.58 8.73%6,729,534.71 15.05%33.90%研发费用 8,231,854.87 7.98%6,647,983.62 14.87%23.82%16 财务费用 1,087,682.19 1.05%678,553.99 1.52%60.29%信用减值损失-597,815.69 0.58%-114,907.93 0.26%420.26%资产减值损失 其他收益 1,220,799.22 1.18%709,471.63 1.59%72.07%投资收益 285,842.88 0.28%160,597.97 0.36%77.99%公允价值变动收益 2,130.59 0.00%100.00%资产处置收益 汇兑收益 营业利润 12,979,672.13 12.58%9,971,652.73 22.30%30.17%营业外收入 300.06 0.00%5,244.00 0.01%-94.27%营业外支出 15,477.95 0.01%272,972.00 0.61%-94.33%净利润 12,917,928.04 12.52%8,994,263.40 20.11%43.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年同期增长 130.79%，主要原因：（1）本期内新型多功能真空分离炉成套设备及配件销售收入的增长；（2）子公司建水展创新材料生产销售收入大幅增长；2、报告期内营业成本较上年同期增长 262.73%，主要原因：销售收入的大幅增长，同时新材料产品毛利率较低，导致营业成本大幅上升；3、报告期内毛利率较上年同期下降 24.98%，主要原因：新材料产品收入占比较大，但毛利率较成套设备及配件销售低，使得整体毛利率降低；4、报告期内管理费用较上年同期上升 33.90%，主要原因：（1）职工人数、薪酬、社保均有增加；（2）资产折旧及摊销金额增加；5、报告期内研发费用较上年同期增长 23.82%，主要原因：研发投入中职工薪酬（工资的增长）及物料、易损件投入增加；6、报告期内财务费用较上年同期上升 60.29%，主要原因：因美元对人民币的汇率下降，公司外币户存款产生了 73.41 万元的汇兑损失；7、报告期内信用减值损失上升 420.26%，主要原因：本期应收款项坏账准备计提数增加所致；8、报告期内其他收益较上年同期增长 72.07%，主要原因：（1）收到研发项目政府专项资金较上年增加 40 万元；（2）收到政府给予规模以上企业研发投入补助资金 12.86 万元和促外贸奖励资金 5.69万元；9、报告期内投资收益较上年同期增长 77.99%，主要原因：公司购买的银行理财产品赎回后取得投资收益增加；17 10、报告期内营业利润较上年同期增长 30.17%，主要原因：营业收入的大幅增长所致；11、报告期内营业外支出较上年同期降低 94.33%，主要原因：上年公司对于两家客户的债务予以免除，一家客户的债权不予认定所致，属非经常性业务，今年未发生类似情况；12、报告期内净利润较上年同期增长 43.62%，主要原因：同营业利润的增长原因。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 102,859,848.66 44,325,950.40 132.05%其他业务收入 338,329.67 389,604.07-13.16%主营业务成本 70,347,928.49 19,221,342.28 265.99%其他业务成本 503,478.75 311,629.13 61.56%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%新 材 料 生产销售 51,498,544.64 49,468,141.17 3.94%1,860.96%1,998.55%-6.30%新 型 多 功能 真 空 分离 炉 成 套设 备 及 技术转让 31,484,150.67 12,639,398.91 59.85%13.61%35.94%-6.60%新 型 多 功能 真 空 分离炉配件 14,505,430.97 6,931,421.34 52.21%40.68%16.53%9.90%技 术 改 造及 技 术 服务 505,458.95 33,092.42 93.45%-49.08%-84.29%14.67%新 材 料 加工 4,866,263.43 1,333,188.09 72.60%114.12%29.40%17.93%其他收入 338,329.67 446,165.31-31.87%-57.80%-35.27%-45.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期，子公司建水展创生产线投产后已开始形成规模，新材料生产销售额大幅增长，因占比18 较大，带动公司总收入也实现大幅增长，新型多功能真空分离炉成套设备及技术转让和配件销售收入也增长明显，整体发展较为乐观，然而技术服务收入和其他收入大幅下降，但因占比较小，不会对公司业务产生重大影响，主要原因：因受疫情的影响，公司无法安排技术人员到实地进行服务，造成技术收入相应降低，其他收入主要为房产租金收入，也因疫情影响，租户经营情况欠佳，写字楼租金相应降低所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 先导薄膜材料（广东）有限公司 39,119,976.01 37.91%否 2 黄石金朝阳科技有限公司 12,163,251.14 11.79%否 3 云南锡业股份有限公司锡业分公司 9,372,804.39 9.08%否 4 JGI 泰国有限公司 5,092,313.91 4.93%否 5 安徽省金鸿再生资源科技有限公司 4,010,300.11 3.89%否 合计合计 69,758,645.56 67.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 先导薄膜材料（广东）有限公司 49,712,809.63 50.65%否 2 云南华晓机械设备有限公司 11,323,112.30 11.54%否 3 云南云帆有色金属股份有限公司 6,649,603.31 6.77%否 4 辽阳晟誉炭纤维有限公司 2,209,276.11 2.25%否 5 昆明凯特立电控科技有限公司 1,014,244.30 1.03%否 合计合计 70,909,045.65 72.24%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,533,042.54 770,764.17 2,304.50%投资活动产生的现金流量净额 1,290,537.66-4,478,183.82 128.82%筹资活动产生的现金流量净额-359,244.72 3,545,765.84-110.13%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2,304.50%，主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加；2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 128.82%，主要原因：本期母公司及子19 公司云南展创将购买的银行理财产品全部赎回，使现金流入 1,120.30 万元，对总的投资活动现金流影响较大；3、报告期内筹资活动产生的现金净流量较上年同期下降 110.13%，主要原因：取得中国银行流动资金借款所收到的现金比去年减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 云南展创科技有限公司 控股子公司 冶 金设 备设计、研 究与 开发、制造、销售 2,000,000.00 8,544,184.44 5,188,537.17 1,207,755.90-1,009,563.95 昆明鼎邦冶金技术研究有限公司 控股子公司 冶 金技 术的 研发、技术 转让、技术 咨询 及技 术服务；专 业设 计服务 300,000.00 139,004.16 129,024.16 0.00-62,591.16 建水展控股子冶 金技 术与 新10,000,000.00 31,049,929.43 11,571,905.31 53,598,711.04 3,084,024.83 20 创新材料有限公司 公司 材 料等 相关 领域 的新 工艺 研究、开发、设计、加工、生产、销售 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，始终专注于有色金属真空冶金技术产业化研发、新工艺装备的开发、制造和销售。公司主要产品和服务技术含量高、具有较强的核心竞争力。公司拥有的关键性资源主要包括拥有一支真空冶金技术研发团队，拥有多项专利技术的有色金属真空冶金精炼工艺的成套装备系列产品，拥有比较完备的真空冶金技术研发体系与持续研发能力，在有色金属冶金行业拥有遍布国内外的用户资源。随着有色金属冶金行业提质增效动力增强，行业内对绿色冶金新工艺装备需求增大，促进了公司新产品被业内广泛采用。公司自始以来，一直保持良好财务状况，产品销售和技术服务的收入呈现稳步增长的发展态势。报告期内，真空冶金新工艺装备的销售增加，销售回款及时；同时，新材料硫化亚锡产品、处理 ITO 靶材废料提取金属铟产品的生产经营出现产销两旺势头，为公司年度营业收入和利润的增加贡献较大。公司管理规范并持续提升内控能力，制定了切合公司实际的工作目标、合理的绩效考核和激励机制；公司针对行业共性需求，注重研发投入，着力推进研发成果迅速转化为新产品，提升了产品竞争力。公司业务稳步发展，经营情况良好，具备持续经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 9月 29 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争，维护公司利益，保证公司长期稳定发展。正在履行中 董监高 2017 年 9月 7 日 2022 年11 月 23日 发行 限售承诺 见下面详细说明 正在履行中 22 董监高 2016 年 9月 29 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争，维护公司利益，保证公司长期稳定发展。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 11月 16 日 挂牌 员工缴纳社保住房公积金 本人愿意承担员工社保住房公积金所有补缴金额，及任何罚款或损失。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 9月 29 日 挂牌 关于减少及规范关联交易的承诺 减少和避免关联交易，严格按照公司法规定确定进行必要的关联交易。正在履行中 其他 2017 年 9月 9 日 2022 年11 月 23日 发行 限售承诺 担任董监高职务的核心员工自愿锁定股票限售期限，详见下面说明。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有