872614_2021_川投水务_2021年年度报告_2022-04-12.pdf

公告编号：2022-013 1 2021 年度报告 川投水务 NEEQ:872614 四川川投水务集团射洪股份有限公司 公告编号：2022-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 2 月，公司铺设了 2.51 公里临时应急供水管道，向河东欣泽购水，缓解供需矛盾。2021 年 6 月，公司新建龙滩村应急取水工程，解决洪水期间取水量不足问题。截止 2021 年 12 月，公司配合市政建设工程完成城镇老旧小区改造 137 个，着力降低产销差。公告编号：2022-013 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 公告编号：2022-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘松果、主管会计工作负责人唐兴容及会计机构负责人（会计主管人员）唐兴容保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理及内部控制风险 股份公司于 2017 年 8 月成立，公司管理层对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范性管理的难度会进一步增加。因此，公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。2、控股股东不当控制的风险 控股股东川投股份直接和间接持有公司 100%的股份，处于绝对控股地位。公司虽然已经建立了“三会制度”，逐步建立并完善了公司法人治理结构，但是，不能排除控股股东通过其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能导致公司面临控股股东损害公司利益的不当控制风险。3、国家行业政策变化的风险 水务行业正在经历由政府主导到逐步开放的阶段，水务行业产业政策已经允许多元资本跨区域经营。随着水务行业市场化改革的不断推进，行业政策可能会出现一定的变化和调整，行业的技术标准也可能会进一步提高，这些变化可能对公司的 公告编号：2022-013 5 经营与发展带来影响。4、政府对水价的管制风险 我国水务行业采用政府定价模式，政府定价模式在成本监控核算及水价调整具有不确定性和滞后性，未来如果公司供水成本上升，将会对公司的经营及利润情况产生一定的影响。5、质量控制风险 自来水供应事关人民生产和生活安全，不符合卫生标准的饮用水会给用户身体健康带来危害。公司历来十分重视自来水水质的质量控制，公司自来水出厂水和管网水水质均达到国家饮用水卫生标准。但是，在制水过程中如果使用的净水剂比例控制不当，会影响制水质量。此外，突发性原水水质事故的发生以及供水过程中的管网质量等问题也会影响自来水水质。公司十分重视水质质量，适时更新设备、改造管网、制定相关管理制度和业务流程。尽管如此，公司仍然不可避免的存在因突发事件而导致供水水质不符合质量标准的风险。6、特许经营权无法续期的风险 公司取得原射洪县县城（太和镇）城市供水特许经营权 30年，从 2003 年 12 月 12 日至 2033 年 12 月 12 日。该特许经营权使用年限期满后，由政府依法收回。一旦特许经营权被收回或其他原因导致公司无法继续取得特许经营权，公司将不再具有射洪县县城的供水经营权，将严重影响公司的生产经营从而给公司带来经营风险。故公司存在无法继续取得特许经营权带来的风险。7、税收和财政补贴变化的风险 根据财政部国家税务总局关于简并增值征收率政策的通知（财税201457 号）文件，自 2014 年 7 月 1 日起，财税20099号文件第二条第（三）项和第三条“依照 6%征收率”调整为“依照 3%征收率”，即公司销售自来水的增值税征收率由按照 6%税率征收调整为按照 3%税率征收。若未来国家对于供水业务的税收政策发生变化，将给公司的经营业绩产生影响。8、未来盈利能力可能下降的风险 2021 年度、2020 年度公司自来水安装工程分别实现收入 32,145,111.23 元、26,412,448.59 元，分别占当期收入的 48.24%、44.92%。同时，2021 年度、2020 年度该项业务分别实现毛利20,399,662.69 元、17,447,708.32 元，分别占当期营业毛利的76.63%、53.27%，占比较大。如果未来房地产市场低迷，或公司供水区域内房地产开发建设项目数量减少，公司该项业务将无法持续增长，未来盈利能力可能大幅下降。9、非生产性用房未取得权属证书的风险 公司存在门卫室、车库、食堂、水厂修建时临时指挥部用房等四项非生产性用房暂未取得权属证书。由于报批手续缺失，目前暂未办理权属证书，公司面临该等资产不能取得权属证书的风险。对于该等未办理权属证书的资产，原射洪县不动产登记中心于 2017 年 8 月 24 日出具说明，确认：上述事项不符合中华人民共和国城市房地产管理法等相关规定，存在一定瑕疵；但鉴于该等情形系因历史原因形成，不构成重大违法违规行为；原射洪县不动产登记中心确认不对公司做出相关处罚。原射洪县建设执法检查大队水务管理监察中队于 2017 年 9月 15 日出具说明，确认：公司就上述房产未取得权属证书 公告编号：2022-013 6 的情形不构成重大违法违规行为，免于对公司作出行政处罚。公司控股股东川投股份已出具书面承诺：川投水务如因上述建筑物未取得产权证书事宜遭受任何行政处罚、损害赔偿或要求拆除而导致公司需承担相关费用开支和损失的，川投股份将予以足额承担。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-013 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、川投水务、股份公司 指 四川川投水务集团射洪股份有限公司 川投股份 指 四川川投水务集团股份有限公司，系公司控股股东 荣县气司 指 自贡市荣县川投燃料有限公司，系公司股东 川投检测、环检公司 指 四川川投水务环境科学检测有限公司，系公司子公司 川投燃料 指 四川川投燃料投资有限责任公司 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 川投集团 指 四川省投资集团有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股东大会 指 四川川投水务集团射洪股份有限公司股东大会 董事会 指 四川川投水务集团射洪股份有限公司董事会 监事会 指 四川川投水务集团射洪股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程或章程 指 四川川投水务集团射洪股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期、同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川川投水务集团射洪股份有限公司 证券简称 川投水务 证券代码 872614 法定代表人 刘松果 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 唐兴容 联系地址 四川省遂宁市射洪市文化路 424 号 电话 0825-6981798 传真 0825-6981798 电子邮箱 办公地址 四川省遂宁市射洪市文化路 424 号 邮政编码 629200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 3 日 挂牌时间 2018 年 2 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）行业：D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力、燃气及水生产和供应业-中类：46 水的生产和供应业-小类：4610 自来水生产和供应 主要业务 自来水生产、销售；自来水设备安装及维修；自来水设备及材料销售 主要产品与服务项目 自来水生产、销售；自来水设备安装及维修；自来水设备及材料销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0.00 做市商数量 0 控股股东 控股股东为四川川投水务集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会，无一致行动人 公告编号：2022-013 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510922206353397K 否 注册地址 四川省遂宁市射洪市登云路 否 注册资本 20,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 何琼莲 胡春燕 梁溶滟 2 年 2 年 1 年 年 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-013 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,634,467.40 58,796,047.48 13.33%毛利率%39.95%55.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,775,456.74 20,968,425.15-24.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,829,426.81 19,528,488.80-34.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.95%21.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.37%20.17%-基本每股收益 0.79 1.05-24.76%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 170,428,785.32 172,337,210.13-1.11%负债总计 94,806,577.90 95,457,467.45-0.68%归属于挂牌公司股东的净资产 75,622,207.42 76,879,742.68-1.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.78 3.84-1.56%资产负债率%（母公司）55.24%55.16%-资产负债率%（合并）55.63%55.39%-流动比率 2.97 3.02-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,735,113.50 18,553,701.52 17.15%应收账款周转率 171.50 136.35-存货周转率 7.66 5.40-公告编号：2022-013 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.11%-8.74%-营业收入增长率%13.33%0.39%-净利润增长率%-24.77%2.24%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00-计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,816.52 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,275,270.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 188,830.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,465,917.57 所得税影响数 519,887.64 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,946,029.93 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-013 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对当年年初财务报表无影响。（2）会计估计变更 报告期内，未发生重要会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-013 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于水的生产及供应行业，主营业务为自来水生产和供应以及供水管道安装业务。公司具有与主营业务相匹配的商业模式，且商业模式具有可持续性。具体情况如下：公司主要经营：生产和供应自来水等业务。公司下辖自来水厂 1 座，日供水能力为 6 万 m，面积36 平方公里，用水人口 30 万人。根据射洪县人民政府关于授予四川宏源燃气股份有限公司、四川川投水务集团射洪有限责任公司特许经营权的通知（射府函200450 号），公司取得在射洪县县城（太和镇）城市供水特许经营权 30年，从 2003 年 12 月 12 日开始生效，于 2033 年 12 月 12 日截止。公司销售自来水价格遵守国家相关水价调整规定，自来水价格根据射洪县发展和改革局关于调整县城区自来水销售价格的通知（射发改价格201358 号）确定。公司按其生产工艺进行自来水生产，为保障人们生产和生活的用水需求，自来水厂实行 24 时连续生产。公司中心调度室通过供水调度系统对管网测压点和水厂运行情况进行 24 时监控，并根据不同时段的用水需求适时进行生产调度。公司具备国家要求的水质检测能力，所属川投检测是全省供水行业较早取得中国计量认证（CMA）的第三方法定检测机构，批准检验检测能力范围包括生活饮用水（包含二次供水）、地下水、地表水、废水等，被遂宁市水务局授权命名为“遂宁市供水排水水质监测网射洪监测站”。公司根据政府核准的供水价格向用户收取费用，收取的供水费用以用户端安装的水表所计量用户使用自来水量（即公司售水量）计算。公司抄表人员按计划上门抄录水表计量的用户用水量，用户按照用水量缴纳水费。公司营业厅根据客户需要现场打印水费单据。公司收费方式包括现金收费、转账、第三方平台代收。用户可任选其中一种缴费。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-013 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 24,902,906.46 14.61%35,147,539.92 20.39%-29.15%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 349,239.65 0.20%427,830.14 0.25%-18.37%存货 4,222,287.01 2.48%6,225,216.01 3.61%-32.17%投资性房地产 160,394.96 0.09%174,294.08 0.10%-7.97%长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00-固定资产 59,387,462.35 34.85%59,606,273.74 34.59%-0.37%在建工程 495,996.00 0.29%445,929.00 0.26%11.23%无形资产 9,894,178.31 5.81%10,517,346.90 6.10%-5.93%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-预付账款 227,491.15 0.13%732,224.33 0.42%-68.93%其他应收款 523,324.89 0.31%985,920.85 0.57%-46.92%其他权益工具投资 4,318,080.00 2.53%2,121,600.00 1.23%103.53%应付账款 2,159,928.28 1.27%5,896,609.21 3.42%-63.37%其他应付款 4,661,975.83 2.74%3,297,116.95 1.91%41.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货：报告期末余额为 422.23 万元,较年初 622.52 万元,减少 200.29 万元，减少 32.17%。主要是大客户项目完工结转成本以及合理控制存货采购，有效降低仓储成本。2、预付账款：报告期末余额为 22.75 万元,较年初 73.22 万元,减少 50.47 万元,减少 68.93%。主要是按合同约定应预付货款（潜水排污泵、工装款）及预存电费结算减少所致。3、其他应收款：报告期末余额为 52.33 万元，较年初 98.59 万元,减少 46.26 万元,减少 46.92%。主要是加强应收款项的回收工作，收回公众责任险赔偿款所致。4、其他权益工具投资：报告期末余额为 431.81 万元，较年初 212.16 万元,增加 219.65 万元，增长103.53%。主要是公司购买“四川美丰”法人股 41.6 万股，以 2021 年 12 月 31 日收盘价 10.38 元/股入账。5、应付账款：报告期末余额为 215.99 万元，较年初 589.66 万元,减少 373.67 万元，减少 63.37%。主要是支付城市供水管网改扩建工程二期工程竣工结算工程款 204.10 万元以及应付材料采购货款。6、其他应付款：报告期末余额为 466.20 万元，较年初 329.71 万元,增加 136.49 万元，增长 41.40%。主要新增管网改造二期工程竣工结算质保金及代收污水处理费余额同比增加。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 17,042.88 万元，其中流动资产合计 9,022.52 万元，占总资产 52.94%；负债总额为 9,480.66 万元，其中流动负债 3,037.23 万元，公司不存在银行借款等有息负债，资产负债率为 55.63%。所有者权益合计 7,562.22 万元，本公司资产结构健康，资产状况良好，现金 公告编号：2022-013 15 流充足。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 66,634,467.40-58,796,047.48-13.33%营业成本 40,014,343.09 60.05%26,040,532.45 44.29%53.66%毛利率 39.95%-55.71%-销售费用 5,273,264.33 7.91%4,645,995.28 7.90%13.50%管理费用 5,281,401.40 7.93%5,036,664.68 8.57%4.86%研发费用 财务费用-615,076.57-0.92%-669,975.35-1.14%-8.19%信用减值损失-5,673.58-0.01%-50,120.39-0.09%-88.68%资产减值损失 其他收益 3,275,270.48 4.92%1,369,101.57 2.33%139.23%投资收益 976,036.27 1.46%1,391,822.43 2.37%-29.87%公允价值变动收益 资产处置收益 1,816.52 0.00%707.97 0.00%156.58%汇兑收益 营业利润 18,483,991.11 27.74%24,326,706.17 41.37%24.02%营业外收入 319,030.77 0.48%423,759.99 0.72%-24.71%营业外支出 130,200.20 0.20%99,526.77 0.17%30.82%净利润 15,775,456.74 23.67%20,968,425.15 35.66%-24.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：报告期内公司营业成本为 4,001.43 万元，占营业收入 60.05%，比上年同期增加 1,397.38万元增长 53.66%。报告期内营业成本同比增长的因素主要体现：（1）市政建设爆管频率增加、配合城镇 137 个老旧小区改造以及对 14 个漏损严重小区的庭院改造投入，导致管网维修费用增加 809.73 万元；（2）为解决供需矛盾，从 2 月 5 日起，向河东欣泽水厂外购成品水 177.73 万吨，故新增外购水成本 241.71万元；（3）新安装自来水用户数同比增加，其安装水表由原普表改用远传智能水表，全年远传智能水表出库数量同比增加 2074 只，故材料成本增加 224.45 万元；（4）同期因疫情影响享受阶段性优惠政策，减免 11 个月基本养老保险单位缴纳部分，减半征收 5 个月医疗保险单位缴纳部分，故本期劳动保险费增加 77.58 万元；（5）为提高安装工程效率，部分安装劳务实行外委承包，故临工费同比增加 63.70 万元；（6）为提升供水安全保障，谋划新建三水厂，增加前期可研编制费、勘察设计费等费用投入 50.50万元。2、信用减值损失：报告期内公司信用减值损失为-0.57 万元，比上年同期减少 88.68%。主要原因是按年限法计提坏账准备，本期应收账款和其他应收款计提坏账准备金额减少，故减值损失同比减少。3、其他收益：报告期内公司其他收益为 327.53 万元，比上年同期增长 139.23%。主要原因是公司 公告编号：2022-013 16 配合城镇老旧小区改造，政府以项目投入结算金额按 40%奖补企业，已预拨奖补资金 194.18 万元，故同比增加。4、资产处置收益：报告期内公司资产处置收益为 0.18 万元，比上年同期增长 156.58%。主要原因是处置报废固定资产取得的收入所得。5、营业外支出：报告期内公司营业外支出为 13.02 万元，比上年同期增长 30.82%。主要原因是公司本期新增加“关工委”成立的捐赠款 2 万元，故本期支出同比增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 65,408,709.59 57,661,792.90 13.44%其他业务收入 1,225,757.81 1,134,254.58 8.07%主营业务成本 39,994,297.57 26,017,406.77 53.72%其他业务成本 20,045.52 23,125.68-13.32%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%供水 32,811,509.91 26,896,340.33 18.03%7.85%68.54%-29.52%安装、维护、校表 32,145,111.23 11,745,448.54 63.46%21.70%31.02%-2.60%水质检测 452,088.45 1,352,508.70-199.17%-45.27%23.63%-166.72%其他业务收入 1,225,757.81 20,045.52 98.36%8.07%-13.32%0.40%合计 66,634,467.40 40,014,343.09 39.95%13.33%53.66%-15.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入为 6,663.45 万元，比上年同期增长 13.33%。主要体现在：（1）自来水销量、平均售价同比增加，导致自来水供水收入增加。同期支持地方出台阶段性优惠政策，执行 5 个月临时调整特行用水销售价格，水价降 1 元/吨，本期进一步规范用水性质，其自来水平均售价（不含税）同比增加 0.0368 元/吨。2021 年自来水注册用户净增加 7,743 户，故销量同比增加 88.28 万吨，供水收入同比增加 238.82 万元增长 7.85%；（2）工程安装结算户数同比增加，导致安装收入同比增加 573.27 万元增长 21.70%。（3）环检公司因同期新增大英扶贫水样检测 399 个，故本期水质检测收入同比减少 37.39万元减少 45.27%。报告期内，公司营业成本为 4,001.43 万元，占营业收入 60.05%，比上年同期增长 53.66%。报告期内营业成本同比增长原因详见本节中二、（二）、2（1）项目重大变动原因中营业成本分析。公告编号：2022-013 17 报告期内，按产品分类公司主营业务收入构成的比例变化不大。主营业务收入占营业收入的 98.16%，同比增加 0.09 个百分点。主要体现在：自来水供水收入占营业收入的 49.24%，同比减少 2.50 个百分点；安装、维护、校表收入占营业收入的 48.24%，同比增加 3.32 个百分点；水质检测收入占营业收入的 0.68%，同比减少 0.73 个百分点。主营业务成本同比增长 53.66%，主要体现在：供水成本增加 1,093.77 万元，系管网维修、改造费用投入、外购水成本、劳动保险（同期享受阶段性优惠政策）等费用增加，具体详见本节中二、（二）、2（1）项目重大变动原因中营业成本分析；毛利率 18.03%，比上年同期减少 29.52个百分点，供水成本增加，故毛利率减少。安装成本同比增加 278.07 万元，毛利率 63.46%，比上年同期减少 2.60 个百分点。安装收入同比增加其成本相应增加，故毛利率减少。水质检测成本同比增加 25.85万元，毛利率负 199.17%，比上年同期减少 166.72 个百分点，检测收入同比减少，同期享受阶段性优惠政策，本期人工成本同比增加，故毛利率减少。报告期内，公司其他业务收入主要是代收垃圾、污水处理费返还工作经费收入及对外出租的房屋租金收入。本期其他业务收入 122.58 万元，占营业收入的 1.84%，同比增长 8.07%。其他业务成本同比减少 13.32%，毛利率 98.36%，比上年同期增加 0.40 个百分点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 射洪市聚信置业有限公司 3,352,477.06 5.03%否 2 四川射洪城市建设投资有限责任公司 2,466,311.93 3.70%否 3 射洪金科弘景房地产开发有限公司 2,461,376.15 3.69%否 4 四川欣泽实业有限公司 2,429,908.26 3.65%否 5 四川华业元筑实业有限公司 1,850,000.00 2.78%否 合计合计 12,560,073.40 18.85%-应收账款联动分析：报告期，公司营业收入 6,663.45 万元，比上年同期增长 13.33%。报告期末，公司应收账款账面余额为 34.92 万元，主要系公司正常经营的自来水水费。报告期内，公司依据企业会计准则-收入及结合公司实际情况确定的收入确认原则进行收入确认和成本结转，收入确认原则未发生变化。报告期内的收入与应收账款联动分析正常。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网四川射洪市供电有限责任公司 4,958,067.25 26.83%否 2 成都凌峰给排水材料有限公司 4,304,898.21 23.30%否 3 亚大塑料制品有限公司 3,242,226.77 17.55%否 4 射洪县祥源商贸有限责任公司 2,241,919.90 12.13%否 5 成都中络科技有限公司 1,155,831.16 6.26%否 合计合计 15,902,943.29 86.07%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%公告编号：2022-013 18 经营活动产生的现金流量净额 21,735,113.50 18,553,701.52 17.15%投资活动产生的现金流量净额-13,079,746.96 10,432,676.56-225.37%筹资活动产生的现金流量净额-18,900,000.00-38,500,000.00-50.91%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额与上年相比，由 1,043.27 万元减少至-1,307.97 万元，同比减少 2,351.24万元减少 225.37%。主要原因一是购买大额存单本期投入金额比本期收回金额增加 1,000.00 万元，导致投资所收到的现金由 6,000.00 万元减少至 5000.00 万元；所支付的现金由 5,000.00 万元增加至 6,000.00万元；二是本期对河东借水、主管网延伸（伯玉路、太空路）、龙滩村取水口应急工程及城西加压站改造升级等项目资金投入，导致购建固定资产所支付的现金由 91.70 万元增加至 408.18 万元，增加 316.48万元。筹资活动产生的现金流量净额与上年相比，由-3,850.00 万元减少至-1,890.00 万元，同比减少 1,960.00万元减少 50.91%。主要是分派股利同比减少。本期分派股利 1,890.00 万元，同期 3,850.00 万元，导致本期筹资活动现金流出同比减少。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 2,173.51 万元，净利润 1,577.55 万元，差异 595.96 万元。主要原因是本期用户预存水费及预缴安装工程款所收到的现金增加所致。公司每月对水费、完工工程进行结算，结转收入进入当期损益核算。其次，递延收益、涉及政府补助项目，按年限分摊进入当期损益无现金流入。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 四川川投水务环境科学检测有限公司 控股子公司 水质检测服务 1,000,000.00 944,506.62-195,898.17 887,400.45-474,840.33 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 四川川投水务环境科学检测有限公司 水质检测服务 取得中国计量认证（CMA）的第三方法定检测机构 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-013 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司的使命是创造财富、服务社会，以追求经济效益、社会效益为目标。在谋求公司价值和股东财富的过程中，积极回报社会，促进国家和社会发展。2021 年，公司圆满完成经营目标任务，以良好的业绩回报股东和社会。（1）公司在 2021 年度上缴税费总额 916.78 万元，为国家和地方经济建设做出了积极贡献。（2）稳健经营、发展，为社会解决了劳动力就业问题。截止 2021 年 12 月 31 日，公司在职员工人数为 115 人。2、公司严格遵守中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司建立包括职业健康安全管理体系在内的综合管理体系并有效运行，提高装置本质安全，不断改善员工作业环境，持续提高员工安全生产技能，公司坚持按劳分配，建立工资正常增长机制。公司员工享有国家法律、法规和公司制度规定的休息日、节假日、带薪年休假和其他各类假期，以及员工加班和假期工资待遇。公司建立健全员工社会保险制度，依法为员工缴纳保险费用。公司非常重视与员工的沟通和交流，不定期召开员工座谈会，通过各种形式进行员工满意度调查，听取员工意见及建议，关心关爱员工。公司还积极开展有益于提升职工素质、陶冶职工情操的活动。举办个人素养与职业规划培训、组织员工参观学习，锻炼团结协作完成共同目标的能力，举办各类活动，丰富了员工业余文体生活，