871091_2021_豪能科技_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

1 2021 豪能科技 NEEQ：871091 嘉兴市豪能科技股份有限公司 HAONENG INDUSTRIES CORP.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月，为扩大产能，提升 公司整体实力和市场竞争力，嘉兴市 豪能科技股份有限公司拟在自购的土 地上新建厂房基础设施，投入预计不 超过 1.3 亿元人民币。2021 年 1 月浙江省经济和信息化厅公布 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业名单，豪能科技被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 2 月获得中共罗星街道 委员会罗星街道办亊处颁发的 2020 年度“纳税大户”荣誉称号。2021 年 8 月豪能科技入围嘉善县人民政府办公室公布的 2020 年嘉善县“独角兽”企业和培育企业名单。2021 年 2 月获得中共罗星街道委员会罗星街道办事处颁发的 2020 年度转型升级“机器换人”奖 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .3434 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3838 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4747 第八节第八节 行业信息行业信息 .5151 第九节第九节 公公司治理、内部控制和投资者保护司治理、内部控制和投资者保护 .5252 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5555 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .148148 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄素朴、主管会计工作负责人胡欣及会计机构负责人（会计主管人员）胡欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、公司整理整合的风险 公司在海外设立子公司并在全球范围内拓展业务，公司组织架构和管理体系面临一系列管理风险。这些风险一是体现在公司的组织结构和管理体系将面临更多的市场挑战，内部管理趋于复杂，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、内控能力等提出更高的要求；二是体现在对海外子公司的雇员在理念、文化、法律方面的整合和认同方面。2、下游客户集中的风险 目前国内市场具备一定生产设计水平的专业啤酒标签供应商并不多，供需方能够在一段时间内形成一定的平衡，但公司的生产、采购、产能建设都围绕着啤酒生产商的产品销售计划进行调整，如果不能适应供货要求，将失去现有市场份额，导致竞争加剧的局面。3、公司治理的风险 公司自股份公司设立以来，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构，制定了适应企业发展需要的内部控制体系。随着公司的发展，规模的扩大，业务范围的不断扩展，5 公司规范治理的要求越来越高，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续稳定健康发展的风险。4、不能保证技术更新的风险 随着消费者要求的不断提高，以及啤酒市场竞争的加剧。啤酒产品对于包装在美观性、安全性、方便性、低成本方面的要求不断提高。因此，各种新技术、新材料、新工艺不断应用于包装材料。而每一次技术更新对于啤酒包装行业企业在生产组织、设备升级、劳动者素质等方面都是一次考验。如果在产品设计、质量、成本方面能优于同行，则可以在新产品的周期里获得超常利润；否则有盈利能力下降甚至被淘汰的风险。如果不能保持领先于或与主流包装产品同步的能力，将面临盈利能力下降甚至淘汰的风险。5、人才流失的风险 公司主要从事啤酒标签及类似产品在国内外的研发、生产及销售业务。该行业对技术人员和生产骨干的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求有较强的学习能力和创新能力，还要能适应中外不同商业文化下的工作环境。研发人才和生产骨干的培养需要一个较长的过程。公司的核心竞争力之一体现在技术人才的竞争，公司经过多年的培养、选拔、筛选，已经逐步建立起了适合公司发展的核心技术和管理团队。尽管如此，未来若出现核心管理和技术人员流失，将会对公司的生产经营产生不利影响，因此公司存在人才流失的风险。6、国内劳动力成本上升的风险 公司在国内的生产模式以劳动密集型为主。目前国内劳动力成本不断上升，在国内啤酒标签市场增长停滞的情况下，成本的提升将不断压缩公司的利润空间。公司的欧洲子公司接受了原ILLOCHROMA 的品牌、资产和部分人员，国外分部采取技术密集型为主的生产模式。未来公司将逐步倡导国内分部学习国外技术经验，并寻找两种模式之间的最佳性价比的平衡点。尽管如此，公司能否消化国内劳动力成本上升的影响，仍将面临一定的风险。7、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为黄素朴，担任公司董事长并任公司法定代表人，其与李琪合计持有公司 54.58%的股份。若实际控制人利用其地位和职务，通过影响股东大会和董事会对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司的经营和其他股东带来风险。8、海外业务拓展风险与汇率波动风险 公司在国际市场上，已经成为百威、喜力、嘉士伯等国际知名啤酒生产厂商的长期供应商，并致力于成为全球供应商，不同国家和地区的经济、政治、法律和商业环境水平存在非常大的差异，公司无法完全避免在国际贸易的某个环节出现无法预知的风险。另外，在外币对人民币贬值周期，公司将承受汇率损失风险，对公司的经营业绩会构成重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、豪能科技 指 嘉兴市豪能科技股份有限公司，系由嘉兴市豪能包装有限公司整体变更设立的股份有限公司 股东大会 指 嘉兴市豪能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉兴市豪能科技股份有限公司董事会 监事会 指 嘉兴市豪能科技股份有限公司监事会 公司章程 指 嘉兴市豪能科技股份有限公司公司章程“三会”议事规则 指 嘉兴市豪能科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 ILLOCHROMA、原伊洛库玛 指 是 1898 年注册在欧洲的专业生产啤酒标签的公司，于2011 年由法国法院宣布破产，后期品牌及部分资产、人员由豪能欧洲接收 豪能欧洲 指 伊洛库玛（豪能）欧洲有限公司 豪能比利时公司 指 伊洛库玛（豪能）比利时有限公司 豪能法国公司 指 伊洛库玛（豪能）法国有限公司 豪能波兰公司 指 伊洛库玛（豪能）波兰有限公司 豪能国际 指 豪能国际有限公司 豪能不干胶 指 嘉兴市豪能不干胶制品有限公司 嘉富包装 指 嘉善嘉富包装有限公司 伊能贸易 指 嘉兴市伊能贸易有限公司 豪能投资 指 嘉兴市豪能投资管理合伙企业（有限合伙）豪顺投资 指 嘉兴市豪顺投资管理合伙企业（有限合伙）豪达投资 指 嘉兴市豪达投资管理合伙企业（有限合伙）豪优投资 指 嘉兴市豪优投资管理合伙企业（有限合伙）嘉士伯 指 嘉士伯是世界第五大酿酒集团，于 1847 年创立，总部位于丹麦哥本哈根，同事嘉士伯也是该公司主要的啤酒品牌 百威英博 指 百威英博是全球领先的酿酒制造商，是全球第三大消费品公司 喜力 指 喜力啤酒是一家荷兰酿酒公司，共酿制超过 170 种顶级地区性及特制啤酒，是世界 500 强企业 华润 指 华润雪花啤酒(中国)有限公司 海天集团 指 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 华英证券 指 华英证券有限责任公司 7 会计师事务所、会计师 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 豪能集团投资 指 豪能集团（香港）投资有限公司 豪能香港 指 豪能（香港）有限公司 贝纳香港 指 贝纳包装香港有限公司 贝纳比利时 指 贝纳包装比利时有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月-12 月 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 嘉兴市豪能科技股份有限公司 英文名称及缩写 HAONENG INDUSTRIES CORP.,LTD HAONENG 证券简称 豪能科技 证券代码 871091 法定代表人 黄素朴 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈海光 联系地址 是 电话 0573-84171999 传真 0573-84171999 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道世纪大道 3688 号 邮政编码 314100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 25 日 挂牌时间 2017 年 4 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C23 印刷和记录媒介复制业-C231 印刷-C2319 包装装潢及其他印刷 主要产品与服务项目 啤酒类标签，饮料牛奶包装和高档纸盒 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）130,188,492 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黄素朴、李琪）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄素朴、李琪），一致行动人为（嘉兴市豪能投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴市豪达投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴市豪顺投资管理合伙企业（有限合伙）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913304217696008737 否 注册地址 浙江省嘉善县罗星街道世纪大道3688 号 否 注册资本 130,188,492 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴军 诸力 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 606,698,889.24 560,576,864.54 8.23%毛利率%16.63%20.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,427,615.69 23,397,353.56 4.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,073,720.11 24,782,461.50-19.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.27%8.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.80%8.20%-基本每股收益 0.19 0.18 5.56%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 912,494,090.87 847,275,305.31 7.70%负债总计 594,648,525.92 546,548,254.01 8.80%归属于挂牌公司股东的净资产 300,938,656.07 289,550,628.86 3.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.31 2.22 3.93%资产负债率%（母公司）49.39%45.56%-资产负债率%（合并）65.17%64.51%-流动比率 0.95 0.99-利息保障倍数 3.69 4.07-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,649,076.80 59,077,272.89-68.43%应收账款周转率 2.72 2.39-存货周转率 3.46 3.10-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.70%7.61%-营业收入增长率%8.23%-16.70%-净利润增长率%17.29%-17.90%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 130,188,492 130,188,492 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,601,724.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,890,269.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 827,846.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,319,840.83 所得税影响数 965,945.11 少数股东权益影响额（税后）0.14 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,353,895.58 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上上上年年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 52,894,330.44 52,932,778.53 应收账款 217,568,981.22 224,458,073.87 预付款项 10,565,265.69 6,065,353.03 其他应收款 9,108,828.74 6,728,078.88 存货 151,519,239.36 153,111,125.41 其他流动资产 6,823,898.31 9,309,174.36 投资性房地产 33,660,548.16 36,573,182.83 固定资产 233,796,515.97 229,352,943.14 在建工程 7,520,155.80 9,365,713.20 无形资产 46,390,810.00 47,357,431.76 长期待摊费用 11,283,955.47 9,587,166.08 递延所得税资产 5,538,331.30 6,435,794.42 资产合计 842,669,350.26 847,275,305.31 短期借款 175,083,644.00 192,122,145.92 应付账款 107,873,744.40 106,069,729.13 预收款项 6,113,629.66 9,949,987.33 合同负债 5,026,009.32 531,727.08 应付职工薪酬 6,565,870.55 7,311,279.65 应交税费 16,014,604.38 18,850,109.25 其他应付款 29,351,661.76 38,173,641.61 一年内到期的非流动负债 9,348,432.84 11,443,720.30 其他流动负债 16,824.68 100,742.43 长期借款 65,903,139.49 37,703,988.30 长期应付款 29,966,509.21 39,704,040.84 预计负债 2,375,400.00 负债合计 533,475,812.46 546,548,254.01 其他综合收益 717,554.54-2,349,276.08 盈余公积 11,581,066.62 11,549,401.16 未分配利润 66,286,633.35 60,918,634.99 57,813,380.26 41,052,664.59 归属于母公司所有者权益合计 298,017,123.30 289,550,628.86 少数股东权益 11,176,414.50 11,176,422.44 股东权益合计 309,193,537.80 300,727,051.30 营业收入 556,631,467.89 560,576,864.54 营业成本 459,444,669.25 446,898,286.29 税金及附加 3,576,362.60 4,240,826.92 13 销售费用 9,834,394.08 9,292,906.33 管理费用 41,786,695.74 43,415,426.32 财务费用 11,875,067.77 12,642,383.33 其他收益 2,612,429.48 3,324,029.48 信用减值损失 62,311.78-296,784.41 资产减值损失 -372,534.76 资产处置收益 2,317,176.93 2,874.21 营业外收入 1,468,283.62 1,125,776.27 营业外支出 689,105.21 3,406,331.90 所得税费用 5,820,672.45 5,352,589.62 净利润 10,900,652.61 22,261,708.37 归属于母公司的净利润 10,900,652.61 23,397,353.56 少数股东损益-1,135,649.10-1,135,645.19 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司按行业分类属于包装装潢及其他印刷行业，主营业务为啤酒类标签、饮料牛奶包装和高档纸盒类的研发生产和销售，主要产品为五大类：1、啤酒封口铝箔顶标：啤酒封口铝箔顶标主要采用凹版印刷工艺，即表印油墨印刷，通过制版、调墨、印刷、压纹、模切等工序加工而成。主要产品包括低克重啤酒铝箔标签、感温（温变）铝箔标签、冲压防伪铝箔标签申请申请相关铝箔相关铝箔实用新型专利实用新型专利 1 项项，。碱溶性铝箔标签和新月形铝箔标签和易拉罐铝箔标签等。2、湿强纸、镀铝纸啤酒标签：湿强纸、镀铝纸啤酒标签，采用凹版印刷和平板纸印刷工艺，通过制版、调墨、印刷、模切等工序加工而成。主要产品包括湿强纸类啤酒标签、镀铝纸类啤酒标签、油墨驻留类啤酒标签、感温（温变）商标和防尘易开启标签等，申请申请相关湿标签发明专利相关湿标签发明专利 3 项项。3、压敏胶标签（不干胶标签）：包括：可洗薄膜压敏胶标签、普通薄膜压敏胶标签、纸质压敏胶标签、湿胶薄膜标签等。公司掌握胶印、凹印、柔印、烫金、丝网等成熟印刷工艺，可组合应用。在生产工艺方面，涂布生产采用了国际上先进的 UV 固化硅油涂布和无刮痕热熔胶 UV 固化涂布工艺，改善了原有压敏胶耐候性差的缺陷，研发出具有无溶剂挥发、环保节能的工艺技术，该工艺技术处于国内领先水平；其中可洗薄膜压敏胶标签产品在国内拥有自主知识产权，申请申请相关相关实用新型专利实用新型专利 4 项项，填补了国内同类产品的空白，占国内同类产品的市场主导地位。4、纸盒包装及覆膜产品：公司利用现代化的印刷设备和全自动的后道凹印、烫金、覆膜、冲切设备，面向全球啤酒类、食品类、工具类公司，提供精美包装类及覆膜类纸质产品，申请申请相关包装盒相关包装盒实用新型专利实用新型专利 4 项项，包装盒发明专利，包装盒发明专利 1 项项。公司生产的纸盒包装及覆膜产品具有耐摩擦、耐粘连、耐边渗透及适合自动化包装等性能，并对产品质量可管可控。包装类面向化妆品、饮品、乳制品、食品等高端产品。覆膜标签支持多种产品，主要印刷产品有酱油类、粮油类、乳制品类等等。5、镀铝纸：公司生产的镀铝纸产品包括：啤酒标镀铝纸产品、油墨驻留镀铝纸产品、直镀镭射镀铝纸产品、菲涅尔转移幻彩镭射纸产品等，拥有涂布、复合、镀铝、回潮等成熟生产工艺。镀铝生产采用了国际上先进真空镀铝工艺，引进了意大利伽利略真空系统。公司开发的油墨驻留镀铝纸产品在国内拥有自主知识产权，申请申请相关镀铝纸发明专利相关镀铝纸发明专利2项项。，填补了国内同类产品的空白，占国内同类产品的市场主导地位。销售模式：公司生产产品直接面向下游生产厂商销售。公司销售人员一般通过专业展会、走访市场、现有客户转介绍及公开信息查询四种方式进行市场开发。随着公司不断进行市场开发，并不断进行客户筛选，目前所合作的客户大部分为国际知名厂商。这些集团客户对于标签这样的产品大多会采取招标的形式。由于公司在啤酒标签行业的专业性和规模，一般会接到招标邀请参与招标。公司现已完成在亚欧地区建立跨国生产基地的布局，在中国、比利时、法国、波兰、埃塞俄比亚都设有工厂，可以为世界各地的客户提供值得信赖的本地化服务，提高交货速度，快速全面了解客户需求，实现了全球供货，本地生产的模式。盈利模式：公司的经营体系和销售体系完善，拥有稳定的经营管理团队以及优秀的售后服务队伍。由于常年的合作关系，已经能够准确了解客户的需求，向客户提供优质的产品；同时，公司具备一定的生产能力，建立稳定的收入来源，主要以产品销售形势实现收入。未来，公司在原有的酒15 标印刷基础上，积极开拓市场以满足更多客户的需要，加大对新产品的研发及市场开拓投入，积极形成公司新的业绩增长点。报告期和报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，公司实现营业收入 606,698,889.24 元，同比上升 8.23%，扣除非经常性损益后的净利润为20,073,720.11 元，同比降低 19%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 912,494,090.87 元，净资产为 317,845,564.95 元。(二二)行业情况行业情况 公司按照行业分类属于包装装潢及其他印刷品印刷行业。印刷包装行业是国民经济体系的重要组成部分，在生产、流通、消费活动中发挥着不可或缺的作用。随着我国工业化和城市化的快速发展和人民物质文化生活水平的不断提高，催发了对印刷包装产业巨大的市场需求。印刷行业与包装行业虽然侧重点不同，但在原材料、工艺技术、产品用途等方面又交叉重合相辅相成，公司所属的印刷包装行业兼具有印刷业和包装业两大行业特点。公司所属的印刷包装行业分属于印刷业的子行业。国务院等行业主管部门多次出台鼓励发展和规范印刷包装业的政策，为印刷包装企业的发展提供了有力支持。国务院 2009年 9 月发布的文化产业振兴规划明确指出“以文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等产业为重点，加大扶持力度，完善产业政策体系，实现跨越式发展。”将印刷业列为今后重点发展的九大文化产业之一，这更有助于企业的转型升级和加快发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 16 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 93,973,906.34 10.30%52,932,778.53 6.25%77.53%应收票据 应收账款 189,345,105.13 20.75%224,458,073.87 26.49%-15.64%存货 138,976,511.04 15.23%153,111,125.41 18.07%-9.23%投资性房地产 31,464,753.52 3.45%36,573,182.83 4.32%-13.97%长期股权投资 81,072,773.18 8.88%53,408,672.18 6.30%51.80%固定资产 203,545,257.62 22.31%229,352,943.14 27.07%-11.25%在建工程 56,837,866.25 6.23%9,365,713.20 1.11%506.87%无形资产 45,394,701.27 4.97%47,357,431.76 5.59%-4.14%商誉 短期借款 181,500,874.61 19.89%192,122,145.92 22.68%-5.53%长期借款 39,803,289.54 4.36%37,703,988.30 4.45%5.57%应付账款 92,117,775.03 10.10%106,069,729.13 12.52%-13.15%应付票据 99,230,000.00 10.87%74,570,000.00 8.80%33.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变化较大原因：通过票据融资缓解了资金压力，期末货币资金有所增加；长期股权投资变化较大原因：报告期内增加了对贝纳比利时的投资；在建工程变化较大原因：报告期上年，豪能科技本部有在建工厂项目；应付票据变化较大原因：原材料价格上涨，期末通过票据融资增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 606,698,889.24-560,576,864.54-8.23%营业成本 505,832,304.24 83.37%446,898,286.29 79.72%13.19%毛利率 16.63%-20.28%-销售费用 9,068,897.98 1.49%9,292,906.33 1.66%-2.41%管理费用 41,245,766.87 6.80%43,415,426.32 7.74%-5.00%研发费用 14,938,566.08 2.46%11,512,016.00 2.05%29.76%财务费用 18,400,419.00 3.03%12,642,383.33 2.26%45.55%信用减值损失 919,024.59 0.15%-296,784.41-0.05%-409.66%资产减值损失-264,711.44-0.04%-372,534.76-0.07%-28.94%其他收益 2,880,769.26 0.47%3,324,029.48 0.59%-13.34%投资收益 7,929,356.27 1.31%-5,337,750.25-0.95%248.55%17 公允价值变动收益 0 资产处置收益 2,317,176.93 0.38%2,874.21 0%80,519.61%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 27,932,150.76 4.60%29,894,853.62 5.33%-6.57%营业外收入 53,729.84 0.01%1,125,776.27 0.20%-95.23%营业外支出-68,164.80-0.01%3,406,331.90 0.61%-102.00%净利润 26,111,162.26 4.30%22,261,708.37 3.97%17.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用变化原因：报告期内，财务费用同比上升 45.55%,主要原因是欧元汇率下跌严重，整体汇兑损失增加了近 500 万元。信用减值损失变化原因：报告期内，信用减值损失同比下降 409.66%，主要原因是本期应收款的各账龄的预计回收率及各账龄分布变化不大，1 年内到期的应收账款较上期减少，因此信用减值冲回了近 100万。投资收益变化原因：报告期内，投资收益同比上升 248.55%，主要原因是联营公司投资贝纳比利时 2019年设立，上年受疫情影响，生产销售均未达到饱和状态，全年亏损较大，本年其生产经营趋于正常，开始盈利，由其产生的投资收益 790 万元，较上年增加。营业外收入变化原因：报告期内，公司营业外收入下降 95.23%，主要原因是本年大部分政府补助是与经营相关的，体现在其他收益科目.营业外支出变化原因：报告期内，上年法国劳工案计提了相关预计负债，本年结案对于多计提的预计负债进行了冲回。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 587,089,253.76 539,864,652.94 8.75%其他业务收入 19,609,635.48 20,712,211.60-5.32%主营业务成本 504,860,537.54 442,324,512.18 14.14%其他业务成本 971,766.70 4,573,774.11-78.75%。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%镀 铝 纸 标签/湿强纸标签 363,105,281.48 338,239,783.94 6.58%7.42%11.94%-3.76%18 铝 箔 纸 标签 62,624,641.27 64,154,763.94-2.44%-8.80%7.84%-15.81%不 干 胶 标签 114,151,048.79 62,286,506.18 45.44%26.08%32.41%-2.61%其他 47,208,282.22 40,179,483.48 14.89%10.74%19.48%-6.22%合计 587,089,253.76 504,860,537.54 13.84%8.75%14.36%-4.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%欧洲 227,909,858.03 212,443,139.00 6.36%-21.21%-18.53%-3.06%美洲 1,799,932.49 1,842,029.20-2.34%-41.65%-21.83%-25.96%非洲 1,508,228.96 1,418,825.15 5.93%56.85%83.11%-13.49%亚洲 355,871,234.28 289,156,544.19 18.75%44.33%62.06%-8.89%合计 587,089,253.76 504,860,537.54 13.84%8.75%14.36%-4.23%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务成本较上期增幅比例比收入增幅比例增大，主要是由于原材料价值上涨，主营业务成本增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 华润雪花 141,706,150.29 24.14%否 2 百威中国 114,924,069.14 19.58%否 3 Inbev Belgium S.A.44,060,473.85 7.50%否 4 BIRRA PERONI S.R.L 24,772,228.18 4.22%否 5 Heineken 22,434,075.39 3.82%否 合计合计 347,896,996.85 59.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 民丰特种纸股份有限公司 45,240,317.88 10.89%否 2 Mosaico Srl 33,796,303.20 8.13%否 3 中铝河南洛阳铝箔有限公司 22,784,216.01 5.48%否 19 4 Feldmuehle GmbH 22,597,170.35 5.44%否 5 Briggl&Bergmeister GmbH 19,327,281.48 4.65%否 合计合计 143,745,288.92 34.59%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,649,076.80 59,077,272.89-68.43%投资活动产生的现金流量净额-64,989,850.52-49,394,963.46 25.54%筹资活动产生的现金流量净额 73,549,468.18 2,813,195.40 2514.45%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变化：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 43,407,068.21元，主要原因是原材料价格上涨，采购原材料的现金流出的增长百分比超过了销售回收增长的百分比，总体导致经营活动产生的现金流较上年减少。2、投资活动产生的现金流量净额变化：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,616,014.94元，主要原因是两点，一是 21 年对联营公司贝纳比利时进行了增资，二是国内新厂房的筹备增加了固定资产购置的支出。3、筹资活动产生的现金流量净额变化：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 70,736,272.78元，主要原因是为了购买土地向银行借了专项借款 5000 万元，当期收到该笔借款，其他一般短期流动资产金贷款到期后续借。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 嘉兴市伊能贸易有限公控股子公司 纸制品销售 RMB10,000,000.00 32,729,829.04-788,575.89 58,679,527.89-833,355.47 20 司 嘉兴市豪能不干胶制品有限公司 控股子公司 不干胶制品销售 RMB110,0