871047_2021_中卓智能_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 中卓智能 NEEQ:871047 无锡中卓智能科技股份有限公司 Wuxi Cexcel Intelligent Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年度获得国家知识产权局颁发的“实用新型专利证书”7 项 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张志强、主管会计工作负责人浦佩娟及会计机构负责人（会计主管人员）浦佩娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事浦佩珍因上海疫情，无法到达现场，所以授权董事浦佩娟审议相关议案。2、未按要求披露的事项及原因 为了保护公司重要客户信息和商业秘密，避免竞争对手的不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，豁免披露重要客户具体名称，以“第 X 名”进行披露，对应单位均不涉及关联方。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 公司所处行业具有一定的周期性，与宏观经济和固定资产投资关联度较高。汽车行业领域的车灯及其他零配件的制造商是公司下游主要客户，当宏观经济不景气时，下游需求减缓，将影响到其对自动化生产线新建、改建、扩建的积极性，进而对本行业企业生产经营产生一定程度的负面影响。应对措施和风险管理效果：一是要主动掌握信息，做出合5 理预测。针对影响公司业绩的宏观经济和市场需求，通过多方面信息渠道主动掌握，并不断加大研发力度，扩大产业规模和市场份额，在巩固国 内市场的基础上不断拓展国际市场，符合未来装备制造智能化以及铸造行业持续不断的技术创新和转型 升级、替代进口的发展趋势。二是在公司内部建立财务风险预警机制，将宏观经济引发的对公司的不利 影响降到最低。经过这几年的努力，公司设备市场份额已经得到巩固并持续提高。客户违约的风险 公司产品多为定制生产，生产周期较长，期末处于未完工交付或未验收状态的存货较多。虽然目前公司与客户均保持良好的合作关系，未发生客户违约的情形，但是由于公司的定制产品具有较强的专业性，若未来客户出现违约情形，导致合同变更或终止，将会导致公司库存产品滞销，造成公司资产损失，对公司经营业绩产生不利影响。应对措施和风险管理效果：1、项目前期进行深入调查，确保项目的可行性及牢靠性；2、作为供方，须确保自身产品质量，除满足客户技术要求外，还需确保交付期，及完善售后服务；3、同时维护好与客户之间的关系,做好定期回访工作；4、完善企业合同管理，减少合同中对于公司的不利条款的出现。核心人员流失的风险 公司所处行业属于技术密集型行业。公司需要大批掌握自动化技术、信息技术的技术型人才和对下游行业生产工艺以及客户需求特征深入了解并具备丰富项目实施经验的管理人才和市场营销人才，才能适应行业发展需求，并增强核心竞争力。虽然公司已经制定并实施了针对公司优秀人才的多种绩效激励制度，但随着国家产业政策对行业扶持力度的不断增大，行业市场规模将持续扩大，同时对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。如果未来由于发展规模未能跟上市场的变化或激励机制不能有效执行等原因导致公司核心人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，将对公司日常经营和长远发展6 产生不利影响。应对措施和风险管理效果：一方面，公司实施了一系列举措，防止核心技术的外泄，公司对相关存储设备、电脑内的文件采取加密措施。另一方面公司与管理人员及技术人员签订保密协议，要求其对公司研发、生产和销售等生产经营环节所涉及到的核心技术进行保密。此外，公司为核心技术人员提供了 同行业中具有较强竞争力的薪酬待遇，并计划提供股权激励措施。实际控制人及控股股东控制不当的风险 公司控股股东为浦佩君，实际控制人为张志强、浦佩君、浦通三人，三人现合计持有公司 76.00%股份，且分别担任董事长兼总经理、公司出纳、董事会秘书，对公司发展战略、重大经营和财务决策具有重大影响。虽然公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的科学规范的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则，但仍不能排除控股股东、实际控制人利用其大股东控股的地位，通过行使表决权或其它方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，损害公司其他股东利益的可能性。应对措施和风险管理效果：一方面，公司严格贯彻执行 公司章程、“三会”议事规则等公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为。报告期内，公司按照相关制度召集、召开三会，及时履行信息披露义务，建立包括电子邮件、电话等良好的沟通渠道接受投资者咨询，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害；另一方面，公司通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识。报告期内不存在实际控制人占用公司资金的情况，未出现实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的情形。家族企业管理风险 有限公司阶段，公司治理制度的建立及运行方面存在一些7 瑕疵，例如：由于档案保管不善，公司部分股东会会议文件有缺失的现象；关联交易未履行适当的程序；有限公司监事未在有限公司期间形成相应的报告。股份公司成立后，公司制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理办法等规章制度，但由于相关治理机制建立时间较短，且公司为家族企业，董事、监事、高级管理人员中多数仍存在关联关系，制衡机制不够完善，短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施和风险管理效果：一方面加大人才培训力度，储蓄后备力量，提高家族人员自身素质。另一方面，严格遵守公司治理制度，不定期的进行培训，加强家族人员诚信及规范意识，实现管理现代化。还有在一些关键岗位上逐步采用职业经理人团队管理。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中卓智能、公司、本公司、股份公司 指 无锡中卓智能科技股份有限公司 有限公司、中卓有限 指 无锡中卓科技有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 无锡中卓智能科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 无锡中卓智能科技股份有限公司股东大会 股东会 指 无锡中卓科技有限公司股东会 董事会 指 无锡中卓智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡中卓智能科技股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员等的统称 元、万元 指 人民币元、人民币万元，特别指明的除外 专用设备 指 设备的结构、性能适用于某一行业或特定产品专用的工业设备 8 非标 指 不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格，而是根据自己的用途需要，自行设计的 报告期 指 2021 年年度 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡中卓智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Cexcel Intelligent Technology Co.,Ltd-证券简称 中卓智能 证券代码 871047 法定代表人 张志强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 浦通 联系地址 无锡市滨湖区雪浪街道山水城工业园区 28-52 电话 18601551413 传真 0510-85958767 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市滨湖区雪浪街道山水城工业园区 28-52 邮政编码 214128 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 无锡中卓智能科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 10 月 19 日 挂牌时间 2017 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C 类）-专用设备制造业（C35）-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-其他专用设备制造业（C3599）主要业务 车灯装配生产线、非标自动化设备、塑料激光焊接、自动拧紧系统等。主要产品与服务项目 智能非标自动化设备的研发、生产、销售和服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,080,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（浦佩君）10 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（浦佩君、张志强、浦通），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320211695526761N 否 注册地址 江苏省无锡市滨湖区南湖中路 28-50 否 注册资本 22,080,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 袁晓华 王乃军 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,736,265.94 75,464,422.14-14.22%毛利率%19.68%37.4%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,083,576.08 2,040,974.73-496.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,318,227.22 724,183.74-1,386.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-30.76%6.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-35.46%2.40%-基本每股收益-0.37 0.09-511.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 132,353,995.54 107,959,223.31 22.60%负债总计 111,289,728.09 76,802,099.78 44.9%归属于挂牌公司股东的净资产 21,064,267.45 31,157,123.53-32.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.95 1.41-32.62%资产负债率%（母公司）78.27%68.02%-资产负债率%（合并）84.08%71.14%-流动比率 0.93 1.1-利息保障倍数-7.29 2.65-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,814,660.11 9,452,960.50-203.8%应收账款周转率 3.56 5.54-存货周转率 0.94 1.01-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.60%22.2%-营业收入增长率%-14.22%4.77%-净利润增长率%-496.06%11.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,080,000.00 22,080,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,121,442.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 45,671.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,536.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,234,651.14 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,234,651.14 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理，上述准则的修订未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。具体影响详见附注三、二十七（三）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专用设备制造业（C35）行业的生产商，主要从事智能非标自动化设备的研发、生产、销售和服务。公司目前拥有实用新型专利 45 项、发明专利 2 项、软件著作权 13 项，并通过了 ISO9001认证体系。公司拥有核心技术团队、研发生产设备、办公生产场所、相关经营资质等关键业务资源，被认定为江苏省高新技术企业、江苏省民营科技企业，并取得知识产权管理体系认证证书。公司提供的自动化生产线产品主要应用于汽车车灯及其他零部件的加工、装配和检测等生产流程。公司主要采用直销模式和机械租赁销售模式开拓业务，并与国内外多家大型汽车车灯生产企业建立长期稳定的合作关系。公司主要通过议价、竞标两种方式取得客户订单。根据行业惯例，公司通过向客户提供满意的设计方案或高质量的项目实施以及售后、维护等延伸服务，提高客户满意度。通常情况下，项目验收通过后一年内，公司为客户提供免费的质保服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司通过江苏省 2019 年度第二批高新技术企业认定，并获发高新技术企业证书，发证日期为 2019 年 11 月 22 日，有效期为三年。2、2021 年公司通过了无锡市科技局科技型中小企业入库审核，入库登记编号：2021 年：202132021108019758 有效期 2021-04-23 至 2021-12-31 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 15 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,629,229.12 4.25%14,923,772.53 13.82%-62.28%应收票据 1,375,676.94 1.04%1,396,676.64 1.29%-1.5%应收账款 24,657,940.45 18.63%11,682,227.60 10.82%111.07%存货 62,129,538.23 46.94%49,022,525.61 45.41%26.74%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 20,798,906.64 15.71%2,714,645.24 2.51%666.17%在建工程 12,320,876.92 11.41%-100%无形资产 5,902,383.51 4.46%6,915,066.74 6.41%-14.64%商誉-短期借款 28,024,002.38 21.17%19,025,376.39 17.62%47.3%长期借款-应付账款 20,956,332.42 15.83%9,501,992.58 8.80%120.55%合同负债 41,133,496.68 31.07%30,132,589.03 27.91%36.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 货币资金：报告期末货币资金余额 5,629,229.12 元，比上年同期减少 62.28%，主要系公司 11 月、12 月接到的订单较多，采购材料用款，故银行存款较上年减少了 6,239,314.01 元；公司开具银行承兑汇票有敞口，存入保证金 51%，故其他货币资金较上年减少了 3,057,413.32 元。2 应收账款：报告期末应收账款余额 24,657,940.45 元，比上年同期增加 111.07%，主要系公司由于疫情影响，销售商品、提供劳务收到现金较上年减少了 26,678,283.56 元。3 固定资产：报告期内固定资产余额 20,798,906.64 元，比上年同期增加了 666.17%，主要系报告期内子公司的房屋建造竣工验收，增加了房产价值 18,140,489.61 元。4 在建工程：报告期内在建工程余额无，主要系子公司的房屋建造已竣工验收，结转固定资产。5 短期借款：报告期内短期借款余额 28,024,002.38 元，比上年同期增加了 47.3%，主要系公司扩大生产规模，流动资金缺少，增加借款 9,000,000.00 元。6 应付账款：报告期内应付账款余额 20,956,332.42 元，比上年同期增加了 120.55%，主要系公司子公司房屋建筑应付工程款增加 4,886,390.24 元；公司 11 月、12 月接到的订单较多，采购材料应付款增加。7 合同负债：报告期内合同负债余额 41,133,496.68 元，比上年同期增加了 36.51，主要系公司 11 月、16 12 月接到的订单较多，未完成的合同订单较上年增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 64,736,265.94-75,464,422.14-14.22%营业成本 51,994,602.52 80.32%47,238,684.95 62.60%10.07%毛利率 19.68%-37.40%-销售费用 3,119,972.96 4.82%3,869,038.55 5.13%-19.36%管理费用 10,381,255.61 16.04%9,446,434.87 12.52%9.9%研发费用 7,281,475.01 11.25%7,522,717.77 9.97%-3.21%财务费用 1,002,567.65 1.55%897,287.67 1.19%11.73%信用减值损失-306,246.84-0.47%-497,315.46-0.66%38.42%资产减值损失 -6,564,175.08-8.70%100%其他收益 1,194,724.17 1.85%2,526,257.57 3.35-52.71%投资收益 45,671.92 0.07%69,312.00 0.09-34.11%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-5,133.48-0.01%100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-8,728,070.67-13.48%1,447,026.07 1.92%-703.17%营业外收入 79,541.66 0.12%100,136.59 0.13%-20.57%营业外支出 12,004.98 0.02%17,168.91 0.02%-30.08%净利润-8,083,576.08-12.49%2,040,974.73 2.70%-496.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 信用减值损失：报告期内信用减值损失 306,246.84 元，比上年同期增加 38.42%，主要系按应收票据、应收账款、其他应收款账龄计提的坏账损失。2 其他收益：报告期内其他收益 1,194,724.17 元，比上年同期减少 52.71%，主要系政府补贴减少，增值税即征即退退税减少。3 投资收益：报告期内投资收益 45,671.92 元，比上年同期减少 34.11%，主要系报告期内未购买的理财产品。4 营业利润：报告期内营业利润-8,728,070.67 元，比上年同期减少 703.17%，主要系公司上年的口罩机业务今年已停产，由于疫情影响主要的材料涨价、人工成本增加。5 净利润：报告期内净利润-8,083,576.08 元，比上年同期减少 496.06%，主要系公司营业利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 61,669,558.18 73,899,015.72-16.55%17 其他业务收入 3,066,707.76 1,565,406.42 95.9%主营业务成本 50,000,082.91 46,546,042.90 7.42%其他业务成本 1,994,519.61 692,642.05 187.96%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%车灯设备 47,450,634.74 40,170,043.00 15.34%34.09%53.29%-40.87%技 改 及 维修、零配件 1,548,749.56 810,632.31 47.66%35.53%76.5%-20.32%其他设备 9,810,888.32 7,697,464.05 21.54%-73.04%-58.56%-56%其他 5,952,993.32 3,316,463.16 40.92%57.04%64.05%-23.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于疫情影响，几个较大的订单未及时终验收，导致报告期车灯设备收入减少 10,000,000.00 元左右。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 9,092,298.65 14.05%否 2 第二名 6,279,952.63 9.7%否 3 第三名 4,980,000.00 7.69%否 4 第四名 3,632,477.91 5.61%否 5 第五名 3,478,550.10 5.37%否 合计合计 27,463,279.29 42.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 SMC 自动化有限公司上海分公司 4,637,801.19 6.52%否 2 无锡圣威思自动化设备有限公司 3,841,450.99 5.4%否 3 上海途泰工业工具有限公司 2,385,795.89 3.36%否 4 无锡市德沃捷自动化科技有限公司 2,259,565.00 3.18%否 5 基恩士(中国）有限公司 1,995,143.62 2.81%否 合计合计 15,119,756.69 21.27%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,814,660.11 9,452,960.50-203.83%投资活动产生的现金流量净额-1,892,971.43-7,896,605.16 76.03%筹资活动产生的现金流量净额 6,470,501.45 794,199.78 714.72%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额-9,814,660.11 元，较上期下降 203.83%，主要系受疫情影响收到销售商品、提供劳务收到的现金减少 26,678,283.56 元。报告期内，投资活动产生的现金流量净额-1,892,971.40 元，较上期上升 76.03%，主要系公司上年有富余资金购买理财产品，报告期内未购买理财产品。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 6,470,501.45 元，较上期上升 714.72%，主要系报告期内公司扩大生产规模，流动资金缺少，增加借款 9,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 芜湖中卓智能科技有限公司 控股子公司 非标自动化设备定制 15,000,000.00 59,875,205.37 12,354,078.08 12,606,755.46-1,060,194.10 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司克服新冠疫情的严重影响，经营状况良好，实现了相对平稳的发展。公司制定了清晰的发展战略和切实可行的发展规划，各项经营计划正在稳步推进，具有可持续经营能力。公司不断优化产品结构，研发新产品和拓宽市场，实现销售增长，促使公司可持续发展。19 从公司经营方面来看，公司高层管理人员和核心技术人员较为稳定、配比合理，同时公司将进一步加强成本控制、预算管理、积极引进大量优秀人才，不断提高公司运营效率。综上，公司各项业务具备可持续性，没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金担保担保余额余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 21 额额 序序 政监政监管措管措施施 律监律监管措管措施施 1 芜湖中卓智能科技有限公司 2,000,000.00 0.00 0.00 2020年 4月 20日 2021年 4月 19日 连带 已事后补充履行 否 否 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）2,000,000.00 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司全资子公司芜湖中卓智能科技有限公司因 2020 年业务发展需要，芜湖市民强融资担保（集团）有限公司对芜湖中卓在徽商银行的 200 万元借款提供担保，中卓智能、实际控制人张志强分别与芜湖市民强融资担保（集团）有限公司签订保证反担保合同。担保期限自 2020 年 4 月 20 日至2021 年 4 月 19 日；截至报告期末，该笔担保责任已解除。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司全资子公司芜湖中卓智能科技有限公司因 2020 年业务发展需要，芜湖市民强融资担保（集团）有限公司对芜湖中卓在徽商银行的 200 万元借款提供担保，中卓智能、实际控制人张志强分别与芜湖市民强融资担保（集团）有限公司签订保证反担保合同。由于对信息披露规则、治理规则等规章制度理解不全面，公司未及时审议上述事项。公司已于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议审议通过关于追认审议挂牌公司对22 子公司提供担保事项议案，该议案无需提交股东大会审议。为子公司提供担保，是日常生产经营所需，同时公司与担保方之间签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，公司权益不会因此受到损害。公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 子公司芜湖中卓智能科技有限公司与招商银行股份有限公司无锡分行签订最高额抵押合同，评估值为 3723.53 万元，抵押担保最高授信额度为 2500 万元，抵押期间为 2021 年 1 月 6 日至 2022 年 1 月5 日，抵押物为子公司芜湖中卓自有土地、房产，编号为晥（2021）芜湖市不动产权第 1071816 号、晥（2021）芜湖市不动产权第 1071817 号；本公司与招商银行股份有限公司无锡分公司签订最高额质押合同，质押期间为 2021 年 1 月 6 日至 2022 年 1 月 5 日，质押公司自有专利权 ZL201510343590.2 一种汽车车灯组装用全封闭机器人激光自动焊接机,质押担保最高授信额度为 2500 万元。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 55,000,000.00 37,000,000.00 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 6 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 7 挂牌 同业竞争承诺不构成同正在履行中 23 月 6 日 承诺 业竞争 董监高 2016 年 7月 6 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构