871137_2021_华育智能_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 公告编号：2022-005 证券代码：871137 证券简称：华育智能 主办券商：东吴证券 2021 年度报告 华育智能 NEEQ:871137 苏州华育智能科技股份有限公司 Suzhou Huayu Intelligent Technology co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司公司 20212021 年年总计授权总计授权软件著作权软件著作权 1414 件件;实用新型专利实用新型专利 4 4 件；发明专利件；发明专利 2 2 件。件。公司与 2021.8 月通过 CMMI5 级认证 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋旭、主管会计工作负责人李四见及会计机构负责人（会计主管人员）李四见保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 彭永政，疫情原因不能出席 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术升级和侵权风险 公司所处的教育信息化行业涉及的技术更新速度快。为了保持竞争优势，企业必须准确预测业内客户需求的发展趋势，及时将成熟、实用的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业客户需求的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司将可能丧失在技术研发和市场的优势。技术人员流失风险 教育信息化行业属知识密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是本行业企业生存与发展的根本，也是核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈。公司作为知识密集型企业，对研发人员，尤其是核心研发人员的依赖性较高。研发人员参与公司软件产品的研发、升级、优化，随着行业竞争的加剧，行业人才的流动将会加快，因此未来如果公司技术人才发生流失，则会对公司的发展产生5 一定的不利影响。经销商选择及管理不当风险 公司的产品销售采取经销和直销两种模式。在经销模式下如果公司对经销商的选择及管理不当，出现跨区域销售或者随意定价等情形，将会造成产品价格混乱，致使消费者对品牌失去信任。供应商依赖风险 报告期内，公司前 5 大供应商占采购总额的 74.36%。采购内容主要为公司软件所搭载的硬件设备及少部分配件产品，其中公司软件所搭载的智能平板主要是向苏州视源电子技术有限公司采购取得；同时公司为了降低资金周转的压力，通过上海怡康化工材料有限公司、伟仕佳杰（重庆）科技有限公司、深圳市怡亚通供应链股份有限公司等供应链公司向最终供货方苏州视源电子技术有限公司采购平板，因此公司的采购对苏州视源电子技术有限公司存在较大的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华育智能 指 苏州华育智能科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 苏州华育智能科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州华育智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州华育智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州华育智能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 苏亚金诚会所 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）江苏开炫、公司律师、挂牌律师 指 江苏开炫（苏州）律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州华育智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Huayu Intelligent Technology co.,Ltd.-证券简称 华育智能 证券代码 871137 法定代表人 蒋旭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 尚微 联系地址 苏州市相城区元和街道春申湖中路 393 号采莲大厦 6 楼。电话 0512-68566486 传真 0512-68566496 电子邮箱 公司网址 办公地址 苏州市相城区元和街道春申湖中路 393 号采莲大厦 6 楼。邮政编码 215100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州市相城区元和街道春申湖中路 393 号采莲大厦 6 楼。三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 1 月 10 日 挂牌时间 2017 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）165-软件-及软件技术服务 主要业务 智慧校园建设、智能会议和技术服务 主要产品与服务项目 主营业务为智能校园、智能会议和技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）19,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（蒋旭）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蒋旭），一致行动人为（无）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320506588464614G 否 注册地址 江苏省苏州市元和街道春申湖中路393号采莲大厦 6 楼。否 注册资本 19,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴斌 肖孔飞 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A座 14-16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 108,713,380.50 119,036,490.22-8.67%毛利率%25.22%26.70%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,564,240.57 3,651,583.19-307.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,289,298.35-954,093.20-978.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.89%9.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.78%-2.39%-基本每股收益-0.40 0.19-310.53%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 115,749,166.99 109,635,807.47 5.58%负债总计 90,092,360.5 68,253,345.16 32.00%归属于挂牌公司股东的净资产 25,658,217.87 41,768,015.30-38.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 2.19-38.81%资产负债率%（母公司）66.21%60.31%-资产负债率%（合并）77.83%62.25%-流动比率 1.04 1.26-利息保障倍数-1.90 3.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,732,115.08 14,640,297.17-26.69%应收账款周转率 2.88 3.11-存货周转率 6.06 7.56-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.57%14.48%-营业收入增长率%-8.67%-10.46%-净利润增长率%-309.50%1.17%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,100,000 19,100,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-17,828.71 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,060,048.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 897,485.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 39,921.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,465.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,985,092.88 所得税影响数 260,035.10 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,725,057.78 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （一）重要会计政策变更 2018年12月7日，财政部于发布的关于修订印发企业会计准则第21号租赁的通知（财会201835号）中注明：“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。”公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。（二）重要会计估计变更 公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。（三）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表项目 项目 2020 年 12 月 31 日（上年年末余额）2021 年 1 月 1 日（期初余额）调整数 其他流动资产 783,695.81 768,330.17-15,365.64 固定资产 1,769,643.75 746,417.73-1,023,226.02 使用权资产 10,313,485.99 10,313,485.99 一年内到期的非流动负债 300,638.73 354,294.37 53,655.64 租赁负债 9,361,123.20 9,361,123.20 长期应付款 139,884.51 -139,884.51 母公司资产负债表项目 项目 2020 年 12 月 31 日（上年年末余额）2021 年 1 月 1 日（期初余额）调整数 固定资产 1,583,434.06 712,539.56-870,894.50 使用权资产 10,061,888.02 10,061,888.02 租赁负债 9,330,878.03 9,330,878.03 长期应付款 139,884.51 -139,884.51 12 公司选择简化的追溯调整法对租赁进行衔接会计处理，具体信息如下：2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.9%。2020 年财务报表中披露的期末重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款按 2021 年 1 月 1 日增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：项目 金额 20202020 年年 1212 月月 3131 日重大经营租赁最低租赁付款额日重大经营租赁最低租赁付款额 11,882,789.23 减：采用简化处理的租赁付款额 加：未在 2020 年 12 月 31 日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日经营租赁付款额日经营租赁付款额 11,882,789.23 2021 年 1 月 1 日加权平均增量借款利率 4.90%20212021 年年 1 1 月月 1 1 日经营租赁付款额现值日经营租赁付款额现值 9,274,894.33 加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款 440,523.24 减：一年内到期的非流动负债-租赁负债 354,294.37 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日租赁负债日租赁负债 9,361,123.20（四）首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 本公司首次执行新租赁准则无需追溯调整前期比较数据。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一）采购模式 公司日常经营活动中发生的采购，主要是向供应商采购公司软件产品所搭载的硬件系统。首先由销售助理按照客户订单内容提交需求给采购助理，然后采购助理向采购主管、总经理告知需采购项目。当采购助理收到采购合同后，由采购主管审批合同并完成申请付款单，采购主管、财务、总经理审批后付款。供应商发货后由采购助理跟踪货物物流状况，最终根据供应商提供的送货单或者出货通知入库。为了更好地发挥公司软件产品的使用特性，让使用者更为便捷的使用公司产品，公司针对软件产品搭载的智能平板等硬件载体研发了一系列的技术，包括十点触控技术等，但由于公司规模较小，不具备生产能力，公司主要向苏州视源电子技术有限公司定制采购公司软件所搭载的硬件设备。此外，公司为了缓解资金周转的压力，主要通过上海怡康化工材料有限公司、伟仕佳杰（重庆）科技有限公司、深圳市怡亚通供应链股份有限公司等供应链公司向最终供货方苏州视源电子技术有限公司采购。（二）研发模式 公司的产品主要针对教育行业，研发产品从协助教育的立足点出发，服务于各大学校，实现课堂教育的智能化。公司成立以来，专注于教育领域，研发出了一系列可供学校教学使用的软件产品。公司的研发流程主要包括：项目立项和调研阶段：通过召开教育专家会议，收集教育领域发展的最新趋势、动态及规划的相关信息。项目论证阶段：根据项目调研获得的信息，对研发的软件系统进行定位、定性，制定 可行性分析报告。项目开发阶段：制定项目计划和项目研发的监控管理、需求管理、风险管理、质量管理。制定技术开发项目设计书对产品设计开发。项目验收阶段：依据设计要求制定验收确认书，并逐一确认形成产品检验报告，符合要求后进入量产、销售阶段。（三）生产模式 公司的产品由软件、硬件组成。硬件部分由于公司规模较小，不存在足够的生产能力，公司通过与供应商苏州视源电子技术有限公司合作，生产公司软件系统所搭载的智能平板硬件，公司只提供一些电路及设计等方面的参数与要求。软件系统由公司自主研发主导完成，待硬件提供后将公司软件进行植入，形成公司的产品体系。（四）销售模式 公司的销售模式主要为经销为主，直销为辅。其一，通过经销商销售。经销商通过招标等方式取得项目，公司成为经销商的供货方，这是目前公司的主要销售渠道。其二，公司自主营销。公司自主参与项目招标，直接向最终用户学校提供整套“软件+硬件”解决方案。在销售区域上，公司主要立足于江苏，在无锡、南京、烟台建立了子公司，并在苏州、无锡、南京三地均设有销售与售后服务团队。2019 年通过全国经销商面向全国销售，目前主要区域为，安徽、西安、武汉、郑州、广州等地。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 14 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定苏州华育智能科技股份有限公司为江苏省高新技术企业，证书编号：GR201932009950，发证时间：2019 年 12 月 6 日，有效期为三年。2021 年由江苏省科学技术厅认定苏州华育智能科技有限公司为科技型中小企业，证书编号：202132050708015006，有效期为 2021年 4 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,570,602.24 14.32%13,842,599.02 12.63%19.71%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 32,496,866.59 28.08%31,466,755.31 28.70%3.27%存货 12,759,633.74 11.02%13,843,329.83 12.63%-7.83%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 12,095,520.86 10.45%12,619,935.95 11.51%-4.16%固定资产 513,469.45 0.44%1,769,643.75 1.61%-70.98%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 8,522,522.83 7.36%7,304,478.38 6.66%16.68%使用权资产 8,813,075.6 7.61%0.00 0.00%-商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%15 短期借款 40,547,451.39 35.03%42,585,207.78 38.84%-4.79%长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00%0.00%预付款项 2,602,860.32 2.25%5,660,150.33 5.16%-54.01%其他应收款 14,467,695.93 12.50%17,884,296.83 16.31%-19.10%应付账款 29,177,122.10 25.21%17,401,697.82 15.87%67.67%预收款项 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%合同负债 1,223,892.92 1.06%1,927,273.51 1.76%-36.50%应交税费 1,323,014.41 1.14%1,555,768.00 1.42%-14.96%其他应付款 143,563.72 0.12%95,244.57 0.09%50.73%租赁负债 9,054,966.47 7.82%0.00 0.00%-长期应付款 1,498,607.82 1.29%0.00 0.00%-其他流动资产 1,950,507.87 1.69%783,695.81 0.71%148.89%递延所得税资产 2,743,039.25 2.37%1,419,962.08 1.30%93.18%一年内到期的非流动负债 3,790,412.99 3.27%300,638.73 0.27%1,160.97%其他流动负债 159,106.08 0.14%250,545.56 0.23%-36.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：2021 年较 2020 年增加 19.71%。主要原因是集中在第三第四季度确认收入，因此回款也集中在年末。2.存货：2021 年较 2020 年减少 7.83%。主要原因是，智慧校园项目中有 2 个大的项目验收延迟，确认收入完成体现到 2021 年初。3.固定资产：2021 年较 2020 年减少 70.98%。主要原因是，本期适用新租赁准则确认使用权资产。4.无形资产：2021 年较 2020 年增加 16.68%。主要原因是，2021 年继续加强研发形成无形资产。5.使用权资产/租赁负债：2021 年较 2020 年增加主要原因是，本期适用新租赁准则确认使用权资产和租赁负债。6.预付款项/其他应收：2021 年较 2020 减少的主要原因是，2021 年以前的预付款项目已经验收完成，故减少。7.应付账款：2021年较2020年增加67.67%。主要供应商的账期为预付30%，70%月结90 天。第四季度采购额增加，所产生的应付账款。8.合同负债：2021年较2020年减少36.50%。主要原因是客户预付款比例减少。9.长期应付款：2021年较2020年增加主要原因是，融资租赁借款。10.其他流动资产：2021年较2020年增加148.89%。主要原因是待抵的进项税额增加。11.其他应付款：2021年较2020年增加50.73%.主要原因是，有个同事因为个人原因工资发放不了从应付职工薪酬调到其他应付款。12.递延所得税资产：2021年较2020年增加93.18%，主要原因是资产减值准备增加及本期新增未实现内部交易损益导致的递延所得税资产增加。13.一年内到期的非流动负债：2021年较2020年增加1160.97%，主要原因是一年内到期的长期应付款增加所致。14.其他流动负债：预收货款减少导致其他流动负债减少。16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 108,713,380.50-119,036,490.22-8.67%营业成本 81,298,375.88 74.78%87,256,780.25 73.30%-6.83%毛利率 25.22%-26.70%-销售费用 16,068,986.70 14.78%12,730,856.96 10.69%26.22%管理费用 10,701,056.39 9.84%9,397,146.45 7.89%13.88%研发费用 5,172,423.98 4.76%6,153,071.68 5.17%-15.94%财务费用 1,740,494.07 1.60%1,291,582.07 1.09%34.76%信用减值损失-2,132,337.53-1.96%-2,490,410.65-2.09%14.38%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 933,515.87 0.86%1,704,209.79 1.43%-45.22%投资收益-484,493.26-0.45%-529,071.69-0.44%8.43%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-17,828.71-0.02%14,700.39 0.01%-221.28%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-8,623,337.88-7.93%457,683.79 0.38%-1,984.13%营业外收入 1,383,088.16 1.27%3,575,355.61 3.00%-61.32%营业外支出 7,622.99 0.01%4,700.85 0.00%62.16%净利润-7,528,655.82-6.93%3,593,632.94 3.02%-309.50%税金及附加 654,237.73 0.60%448,796.86 0.38%45.78%所得税费 280,783.11 0.26%434,705.61 0.37%-35.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入减少 8.67%，主要原因因疫情影响项目整体推迟进行。2.营业成本减少 6.83%，主要原因销售额减少相对应的材料成本也减少。3.销售费用/管理费用增长的主要原因是市场竞争越来越激烈，人才贮备及相对应的激励制度还需持续投入。4.研发费用减少 15.94%，主要原因是，产品性能稳定，产品优化已完成，得到用户肯定，2021 年研发投入减少。5.营业利润/净利润减少，主要原因是,一方面无锡、南京区域销售额下降，但销售团队扔在为 2022 项目做准备，人员规模扔维持在 2021 年初。另一方面，苏州公司政府补助减少。6.税金及附加增加 45.78%，主要原因是 2021 年比 2020 增值税缴纳增加，随之附加税增加。7.财务费用增加 34.76%，主要原因是增加融资抵押财务费用。8.其他收益/营业外收入减少，主要原因是，政府补助减少。9.资产处置收益减少 221.28%，主要原因是，处置固定资产的损失。10 营业外支出增加 62.16%，主要原因是，南京公司补税产生的滞纳金。11.所得税费减少 35.81，主要原因是，主要系递延所得税费用减少所致，递延所得税费用减少金额大于17 当期所得税费用增加金额，所得税费用总体。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 108,713,380.50 119,036,490.22-8.67%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 81,298,375.88 87,256,780.25-6.83%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%智慧校园教育 104,863,221.50 79,186,093.66 24.49%-10.31%-8.24%-6.49%智能会议 1,034,452.10 893,023.67 13.67%4.45%33.23%-57.70%技术服务收入 2,815,706.90 1,219,258.55 56.70%149.81%327.51%-24.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无变化 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州鑫影电子科技有限公司 9,794,836.73 9.01%否 2 江苏雷俊杰工程有限公司 8,499,402.65 7.82%否 3 苏州智璟网络科技有限公司 7,161,735.48 6.59%否 4 苏州希沃智能科技有限公司 5,731,240.54 5.27%否 5 威海华仁信息技术有限公司 5,707,964.60 5.25%否 合计合计 36,895,180.00 33.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 18 1 伟仕佳杰（重庆）科技有限公司 23,826,621.77 30.14%否 2 上海怡康化工材料有限公司 19,788,755.70 25.03%否 3 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 7,554,516.91 9.56%否 4 北京星链南天科技有限公司 5,756,246.86 7.28%否 5 苏州市新晟茂信息科技有限公司 1,858,407.11 2.35%否 合计合计 58,784,548.35 74.36%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,732,115.08 14,640,297.17-26.69%投资活动产生的现金流量净额 2,365,418.52-22,867,249.19 110.34%筹资活动产生的现金流量净额-7,969,530.38 16,357,257.48-148.72%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额下降 26.69%主要原因是由于公司 2021 年支付的往来款增加，销售额下降。2.筹资活动产生的现金流量净额下降 148.72%主要原因是 2021 年股东分红；短期借款减少。3.投资活动产生的现金流量净额增长 110.34%主要原因是上期银行存单 240 万，本期收回；其他应收款本期减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏华育富鑫林智能科技有限公司 控股子公司 智慧校园建设 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 米诺先创科技（苏参股公司 创客教育 25,000,000.00 8,936,194.99 5,197,641.81 2,664,047.73-838,550.32 19 州）有限公司 江苏华啟智能科技有限公司 参股公司 智慧会议 25,000,000.00 7,355,203.49 3,025,951.32 983,516.64-1,136,874.97 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江苏华啟智能科技有限公司 智慧会议 公司整体发展规划考虑，拓 展业务范围。米诺先创科技（苏州）有限公司 创客教育 公司整体发展规划考虑，拓 展业务范围。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司能够保证良好的独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。经公司治理机构健全、建立了较为完善的内部控制管理制度体系，内部控制体系运行良好，经营管理团队以及核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长，公司资产负债结构合理，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）2,000,000.00 2,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 0.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 2,000,000.00 2,000,000.00 21 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 0.00 公司为报告期内出表公司提供担保 0.00 0.00 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 因贷款，银行需要提供担保。公司为控股子公司提供 200 万贷款担保，预计 2021 年日常性关联交易已公告，公告号为：2021-002。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 公司为控股子公司提供的担保。合同履行期为 2021 年 12 月 7 日至主合同项下债务到期后满三年之日，目前尚在履行中。(三三)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占