872567_2021_快玻科技_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 快玻科技 NEEQ:872567 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司 Xingtai Kuaibo Glass Technology Co.,LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.98 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李峰、主管会计工作负责人姚晓静及会计机构负责人（会计主管人员）姚晓静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 27 日出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。本公司 2021 年度发生经营亏损 745,682.93 元，主要是因新冠疫情等原因，公司与部分供应商协商终止玻璃采购业务，将预付的货款转为金融资产，并相应计提减值损失所致。公司正在积极寻求改善持续经营的措施，主要为：（1）拓宽渠道，增强融资能力。公司不断的拓展多种融资渠道，增强融资能力，以保证公司正常运转的现金流。（2）加强管理，积极拓展销售渠道，加大应收账款回收力度，以回笼资金，加强内控管理，严格控制费用支出，增强公司的盈利能力。（3）持续关注下游客户需求情况，拓展新的客户，调整销售策略，保持收入的增长。公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。上述与持续经营重大不确定性段落中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12 月 2 日颁布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号一非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理中规定的明显违反企业会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的情形。4 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 公司主要从事普通玻璃销售业务,主要客户为玻璃生产厂商,普通玻璃的需求受宏观经济波动影响较大。在我国进入工业化和城镇化后期,对普通玻璃的消费量进入下降周期,在一定程度上对公司市场拓展造成不利影响。应对措施：公司密切关注宏观经济走势和玻璃行业动态，积极拓展深加工玻璃产品的销售规模，增加营业收入来源。电子商务运营风险 公司运营电子商务平台,从事玻璃产品网上交易业务。电子商务平台一旦面临基础网络设备故障、网络中断或恶意攻击等因素导致互联网平台发生瘫痪或交易失败等事故,则可能导致公司业务受到冲击,出现系统崩溃、数据丢失等严重后果,对公司拓展业务和市场形象造成不利影响。应对措施：公司将积极实施网络安全管理策略，采取了加强软件安全、访问控制、严格数据管理、提高备份频率等一系列措施，有效保障交易系统及数据安全。核心人员流失风险 公司已经积累了一批既熟悉玻璃行业又熟悉电子商务的专业人才。随着行业竞争的日益激烈,竞争对手对专业人才的争夺也将加剧,如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制,可能影响核心人员的稳定性和积极性。若核心人员或专业人才出现大规模流失,将会给公司正常运营造成不利影响。应对措施：公司将积极制定核心人员股权激励计划，完善人力资源管理制度，打造有利于人才长期发展的平台。公司实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为李峰和李靓梅夫妻，二人合计持有公司71.20%的股份。其中李峰持有公司 59.66%的股份，李靓梅持有公司 11.54%的股份，李靓梅系李峰的配偶，双方因夫妻关系而构成一致行动关系。李峰兼任股份公司的董事长和总经理，在公司的决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若实际控制人利用其控制地位，对公司的经营事项如发展战略、经营管理、利润分配、关联交易和人事任免等的决策和监督过程进行不当控制，可能偏离企业、中小股东、员工、上下游客户的最佳利益目标。应对措施：1、明确公司董事会、监事会、管理层的责、权和利的分配；2、完善信息披露制度，特别是财务信息的及时、公允披露；3、选择具有公信力的外部审计、会计以及律师等中介机构；4、完善对外担保制度，防止过度担保行为的发生；5、完善关联交易管理制度，防止非公允关联交易、内部交易的出现。管理及内部控制风险 随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随5 而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。应对措施：公司管理层拟定了发展战略和发展方向，正在建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，将引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才作为公司管理的重点工作。应收票据及应收账款不能收回的风险 2021 年末，公司应收账款净额为 4,334,368.31 元。占同期总资产的比例为 11.20%。公司应收账款保持较高的金额，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。应对措施：随着公司发展规模的扩大，为加速营运资金周转速度，公司不断加大应收款项的管理力度，制定并完善了应收账款管理制度，加强了催款力度。未来公司将通过客户信用评级、员工绩效考核与收款进度挂钩等方式，加强对应收账款的管理工作，加速资金回笼，以进一步提升应收账款的周转效率。存货占总资产比重较高的风险 2021 年末，公司存货余额为 21,999,199.91 元，占同期总资产的比例为 56.85%，占总资产比重较高。若未来发生行业政策与标准、市场环境、新产品替代等变化，可能会造成公司存货积压、减值的风险。应对措施：公司将及时了解并认真研究行业动态；努力加强人才队伍建设；同时，公司将结合历史销售数据，及对销售前景的合理预期，制定完善的销售和采购计划，提升存货管理水平，保证公司存货的合理流转，提高存货周转率，实现资源有效利用。公司经营业绩面临季节性波动的风险 公司主要产品原片玻璃，客户多为玻璃深加工厂商、建筑安装公司等，其最终用途以房地产室外门窗和室内家居装饰使用为主，通常春节过后及房地产 9、10 月销售旺季为家装及玻璃门窗安装的高峰期，公司的业务收入有明显的季节性特征，通常在春节之后及九、十月份确认的收入明显高于其他月份，由于受上述季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业绩面临季节性波动的风险。应对措施：公司将不断扩大客户群体，不断丰富客户类型，减少公司经营业绩面临季节性波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：2021 年度，公司逾期贷款已全部结清，因贷款逾期可能带来的经营风险已消除；2021 年度，公司控股股东李峰所持11,930,000 股股份已被解除司法冻结。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 快玻科技/公司/股份公司 指 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司 股东大会 指 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司董事会 监事会 指 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 互联网+指 即“互联网+各个传统行业”,利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态 电子商务、电商 指 以互联网、手机无线网络、传真、电话、电视、广播等电子手段进行的各种商务活动 B2B 指 企业与企业之间通过互联网进行产品、服务以及信息的交换和销售活动 除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xingtai Kuaibo Glass Technology Co.,LTD 证券简称 快玻科技 证券代码 872567 法定代表人 李峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姚晓静 联系地址 河北省邢台市沙河市经五路东侧、纬三路南侧沙河国际会展中心 电话 0319-8851123 传真 0319-8751136 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 河北省邢台市沙河市经五路东侧、纬三路南侧沙河国际会展中心 邮政编码 054100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 9 日 挂牌时间 2018 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零食中业（F）-批发业（F51）-其他批发业（F519）-其他未列明批发业（F5199）主要业务 普通玻璃、工艺玻璃及碱的销售及网络平台推广、展会服务 主要产品与服务项目 普通玻璃、工艺玻璃及碱的销售及网络平台推广、展会服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为李峰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李峰、李靓梅，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130582050992749N 否 注册地址 河北省邢台市沙河市经五路东侧、纬三路南侧沙河国际会展中心 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴长波 董亮 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,255,922.49 8,900,312.81 195.00%毛利率%27.52%-8.30%-归属于挂牌公司股东的净利润-745,682.93-5,004,758.87-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,218,656.73-4,988,026.68 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.26%-64.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-45.40%-64.26%-基本每股收益-0.04-0.25 -(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 38,695,183.47 43,048,814.21-10.11%负债总计 34,180,697.41 37,788,645.22-9.55%归属于挂牌公司股东的净资产 4,514,486.06 5,260,168.99-14.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.23 0.26-11.54%资产负债率%（母公司）88.33%87.78%-资产负债率%（合并）88.33%87.78%-流动比率 1.42 1.13-利息保障倍数 1.28-2.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,537,807.59-75,483.54-应收账款周转率 2.44 0.80-存货周转率 0.96 0.54-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.11%-5.66%-营业收入增长率%195.00%-20.04%-净利润增长率%-85.10%-48.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,044,839.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 427,134.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,472,973.80 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,472,973.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 6%。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 使用权资产 733,333.33 一年内到期的非流动负债 733,333.33 租赁负债 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是普通玻璃、工艺玻璃及碱的销售。公司以玻璃产品、玻璃原料销售业务为基础，同时运营玻璃行业电子商务平台“玻璃城玻璃交易平台”（http:/ 公司采购货物主要为普通玻璃、工艺玻璃以及碱。公司采购模式分为两种：1.常规产品 公司根据历史销售情况及市场趋势的判断承接采购任务，决定采购入库货物的数量和品种。签订的每一单合同以及供应商资质均通过公司部门经理进行严格审核，货物入库后，相关负责人亦须对货物进行查验，以确保货物的质量。公司采购的货物，一般置于仓库等待销售。2.特殊定制产品 公司根据客户对于特殊定制产品的购买需求，直接与工厂下达采购订单，工厂生产完成后入公司仓库验收，验收合格后公司向客户发货。公司长期与多个供应商保持合作关系，可获得低于市场价格的产品并保证交货速度，且能保持供应产品的新颖性和适应性。（二）销售模式 与采购模式相对应，公司的销售分为一般销售和特定销售两种形式。一般销售是指公司向客户销售库存产品，销售人员将库存商品发布在交易平台，客户通过交易平台进行下单，在线支付货款。销售人员对订单快速跟进，以最短的时间完成配货，客户可以选择送货上门，也可以选择货物自提。特定销售是指公司销售人员根据客户的特定需求，联系生产企业进行产品报价，双方明确产品价格和生产周期后，签订销售合同，安排厂商进行生产，公司验收合格后再向客户发货。客户可以选择送货上门，也可以选择货物自提。（三）盈利模式 公司的利润主要来源于销售产品的买卖差价，公司依托“玻璃城玻璃交易平台”获取市场需求信息，通过对多家供应商进行价格比较之后，以较低的价格从上游玻璃制品、玻璃原料厂商取得货物，然后在平台上分散销售给下游涉玻企业，中间的价格差异构成公司利润来源。另外，玻璃交易平台提供玻璃贸易专业资讯服务，包括市场点评、行业新闻、玻璃价格行情等，并为玻璃企业提供在线产品广告服务以获取推广费收入。玻璃电子商务行业刚刚起步，“玻璃城玻璃交易平台”处于初级发展阶段，报告期内业务重点在于增加平台流量和用户数量，提升有效用户活跃程度，快速完成用户积累，发展平台业务量，积极抢占市场份额。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 13 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,936,203.97 5.00%381,310.94 0.89%407.78%应收票据 应收账款 4,334,368.31 11.20%9,194,401.88 21.36%-52.86%存货 21,999,199.91 56.85%13,350,544.36 31.01%64.78%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 420,458.72 1.09%579,448.31 1.35%-27.44%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 14,961,934.75 34.76%-100.00%长期借款 4,980,000.00 12.87%预付账款 3,620,172.52 9.36%17,210,222.09 39.98%-78.96%其他应付款 11,411,109.19 29.49%7,302,764.37 16.96%56.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款：报告期末，公司应收账款较期初减少 52.86%，主要系公司按金融资产准则对应收款项计提预期损失所致；2.存货：报告期末，公司存货较期初增加 64.78%，主要系公司根据业务发展的需要调整库存结构，预计公司经营的玻璃、纯碱的价格将出现上涨而进行的存货储备所致；3.短期借款：报告期末，公司短期借款余额较期初减少 100.00%，主要系公司于 2021 年措施资金，清偿逾期贷款所致；4.长期借款：报告期末，公司长期借款余额较期初增加 4,980,000.00 元，主要是公司 2021 年度14 调整负债结构，增加银行长期信贷所致;5.预付账款：报告期末，公司预付账款较期初减少 78.96%，主要系公司根据业务发展的需要调整库存结构，预计公司经营的玻璃、纯碱的价格将出现上涨而进行的存货储备所致；6.其他应付款：报告期末，公司其他应付款较期初增加 56.26%，主要系公司向实际控制人拆入资金，清偿公司逾期的短期借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 26,255,922.49-8,900,312.81-195.00%营业成本 19,030,314.60 72.48%9,639,449.06 108.30%97.42%毛利率 27.52%-8.30%-销售费用 91,168.55 0.35%141,075.95 1.59%-35.38%管理费用 1,890,477.20 7.20%1,647,592.12 18.51%14.74%研发费用 0 0%-财务费用 705,556.42 2.69%1,539,243.90 17.29%-54.16%信用减值损失-5,795,173.74-22.07%-1,171,847.77-13.17%394.53%资产减值损失 0 0 0%其他收益 1,000.00 0.00%0 0%投资收益 1,044,839.71 3.98%0 0%公允价值变动收益 0 0 0%资产处置收益 0 0 0%汇兑收益 0 0 0%营业利润-231,305.50-0.88%-5,243,248.25-58.91%-95.59%营业外收入 437,224.68 1.67%营业外支出 10,090.59 0.04%16,732.19 0.19%-39.69%净利润-745,682.93-2.84%-5,004,758.87-56.23%-85.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内，公司营业收入上升 195.00%，主要原因是公司持续关注下游客户需求情况，拓展新的客户，适时调整销售策略所致；2.营业成本：报告期内，公司营业成本上升 97.42%，主要是随着营业收入的上升而变动。3.毛利率：报告期内，公司毛利率大幅上涨，主要是公司经营的玻璃、碱，在 2021 年内均出现价格的大幅上升，公司储备的货源释放，进而提升了公司的毛利率；4.信用减值损失：资产减值损失较上期大幅增加 394.53%，主要系公司按金融资产准则对应收款项计提预期损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,255,922.49 8,900,312.81 195.00%其他业务收入 0 0-主营业务成本 19,030,314.60 9,639,449.06 97.42%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%玻璃 14,921,072.94 14,117,071.38 5.39%67.65%46.45%13.69%碱 11,334,849.55 4,913,243.22 56.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成的变动，主要原因是（1）公司持续关注下游客户需求情况，拓展新的客户，适时调整销售策略；（2）公司所经营的玻璃、碱，在 2021 年度均出现价格的大幅上涨所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 邢台滨豪商贸有限公司 11,753,053.1 44.76%否 2 南和县谢静玻璃制品有限公司 5,176,991.15 19.72%否 3 沙河市利昌新型材料有限公司 3,477,876.11 13.25%否 4 金华市继晟工艺品有限公司 2,477,876.11 9.44%否 5 沙河市玺源玻璃制品有限公司 2,311,238.94 8.80%否 合计合计 25,197,035.41 95.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宜昌晶美玻璃科技有限公司 16,101,509.73 58.36%是 2 银河德睿资本管理有限公司 4,834,858.38 17.52%否 3 荆州金百诚新型建材有限公司 3,590,311.5 13.01%否 4 沙河市弘宝玻璃销售有限公司 3,035,398.23 11.00%否 5 永年县耀威玻璃有限公司 28,890.13 0.11%否 合计合计 27,590,967.97 100.00%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,537,807.59-75,483.54-投资活动产生的现金流量净额 1,020,463.71 -筹资活动产生的现金流量净额-6,003,378.27 335,999.99-现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年增加 661.33 万元，主要原因为 2021 年度公司营业收入大幅增加所致；2.投资活动产生的现金流量净额较上年增加102.05万元，主要系公司2021 年度开展商品期货套期保值业务所致；3.筹资活动产生的现金净流量较上年减少633.94万元，主要系公司2021年度积极筹措资金清偿已逾期的短期借款所致。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入 26,255,922.49 元，净资产 4,514,486.06 元，资产负债率为 88.33%；公司不存在债券违约的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产经营资质缺失或无法续期、无法获得主要生产经营要素的情况。报告期初，公司存在银行贷款逾期的情况，2021 年度，公司筹措资金，已将逾期贷款全部清偿。报告期内，公司在资产、人员、业务、财务等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司没有发生违法、违规行为。综上，公司董事会认为公司自本报告期末至少 12 个月内持续经营无重大问题。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 5,000,000.00 16,101,509.73 2销售产品、商品，提供劳务 3,000,000.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 18 公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过关于补充确认 2021 年度关联交易的议案，并提请 2021 年年度股东大会进行审议，对公司 2021 年度关联交易事项进行补充确认。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 关联方财务资助 10,000,000.00 9,209,288.75 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方借款给公司补充流动资金所需，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017/9/27-挂牌 规范和减少关联交易 承诺将尽可能避免和减少关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易，将严格依照公司治理制度履行决策程序，以维护公司和其他股东的合法权益。正在履行中 董监高 2017/9/27 挂牌 规范和减少关联交易 承诺将尽可能避免和减少关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易，将严格依照公司治理制度履正在履行中 19 行决策程序，以维护公司和其他股东的合法权益。实 际 控 制人 或 控 股股东 2017/9/27-挂牌 同业竞争承诺 一、除股份公司外，本人、本人的配偶、父母、子女均未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；二、本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；四、本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公正在履行中 20 司及公司其他股东利益的经营活动；五、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归股份公司所有。承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给股份公司及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。”实 际 控 制人 或 控 股股东 2017/9/27-挂牌 资金占用承诺 公司控股股东、实际控制人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1.规范和减少关联交易的承诺 公司主要股东、董事、监事和高级管理人员出具了关于规范和减少关联交易的承诺函，承诺将尽可能避免和减少关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易，将严格依照公司治理制度履行决策程序，以维护公司和其他股东的合法权益。报告期内，承诺人未有违反承诺情况。21 2.同业竞争承诺 公司控股股东、实际控制人已书面承诺不从事与公司构成同业竞争的生产经营活动，其签署的 避免同业竞争承诺主要内容摘录如下：一、除股份公司外，本人、本人的配偶、父母、子女均未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；二、本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；四、本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；五、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归股份公司所有。承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给股份公司及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。报告期内，承诺人未有违反承诺情况。3.资金占用承诺 公司控股股东、实际控制人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费