873002_2021_网信科技_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

公告编号：2022-004 1 2021 年度报告 网信科技 NEEQ:873002 苏州网信信息科技股份有限公司 Suzhou NeTrust Information Technology Co.,Ltd.公告编号：2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 4 月唯一一家入围吴江区信息安全支撑单位。2、2021 年 5 月取得芜湖市弋江区智慧环保平台深化改造项目。3、2021 年 6 月取得南通中专、通中附校等学校的智慧校园项目。4、2021 年 7 月取得平望智慧安监云平台项目。5、2021 年 8 月取得 ISO14001、45001 证书。6、2021 年 8 月取得徐州九里湖可视化综合监控平台项目。7、2021 年 9 月取得磐安智慧公交小程序及后台系统开发项目。8、2021 年 10 月取得龙桥新村智能化安防项目。9、2021 年 11 月加入苏州市信创联盟。10、2021 年 11 月成立南通分公司。11、2021 年 11 月取得平望大龙荡智慧旅游项目。公告编号：2022-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7979 公告编号：2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘辉、主管会计工作负责人陈婷及会计机构负责人（会计主管人员）陈婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 股东刘辉持持有公司 2,464,000 股，股东卢存美持有公司 2,552,000 股，二人合计持有公司 48.45%的股份，在一致行动人协议中约定：当协商无法达成一致时，由刘辉作出决定，同时，在股份公司完成第一次增资后，刘辉系新增股东苏州远辰智信投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，可以实际支配苏州远辰智信投资中心（有限合伙）在公司 15%的表决权，故刘辉系公司实际控制人。若其利用对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。应对措施：公司按照公司法及公司章程，逐步建立健全 了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制 体系，并进一步完善了关联交易约束机制、纠纷解决机制等一 系列内控制度，在制度执行过程中充分发挥股东大会、董事会、监事会之间的制衡作用，严格防范该风险。2、行业竞争风险 由于我国智慧城市建设已进入快速发展阶段，国内上市公司、海外行业巨头纷纷加大了对智慧城市业务的投入。上市公司、公告编号：2022-004 5 海外巨头凭借着资金、技术等方面的优势，积极进行智慧城市 的“跑马圈地”运动，抢占市场份额。如果公司不能适应日趋激烈的市场竞争，无法抓住行业快速发展的机遇，公司将面临着无法持续扩大市场份额，竞争优势不断丧失的风险。应对措施：公司在智慧城市发展道路上不断推陈出新，专注细 分市场，与大公司形成差异化竞争，不断提升竞争优势，从而 提高公司的市场竞争力。3、产业政策风险 公司所处行业是国家重点支持的战略性新兴产业之一，近年来，国家信息化建设以及数据网络系统建设发展规模呈快速扩大的趋势。信息产业领域的信息化需求直接受国家基础建设投资的带动。若国家的宏观政策也会有所调整或投资方面投入力度不 能持续增长，将直接或者间接影响到本行业的发展。智慧城市是我国建设新型城镇化的重要手段，受国家政策大力支持,目前此项业务的投资主体主要为地方政府,当宏观经济出现较大下滑时，将直接导致地方政府财政收入减少。为缓解财政压力,地方政府可能采取消减投资项目、压缩投资规模、减少后期投入和延长款项支付周期等手段,从而对行业内企业发展产生不利影响。应对措施：公司将在国家各项产业政策的指导下，聚集各方信 息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定公司发展目标和 战略。通过加强内部管理，提高服务管理水平，降低营运成本，提高经营效率，形成公司的独特优势，增强抵御政策风险的能 力。4、应收账款金额较大的风险 截止 2021 年 12 月底，应收款净额 35,523,522.51 元，占总资产比例 60.58%，应收账款在公司资产中占比较高。虽客户信誉度较高，但倘若某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。应对措施：公司目前客户主要为政府企业，此类客户信誉良好，公司发生数额较大坏账损失的可能性较小。在实际操作过程中，公司针对不同客户进行了信用评估，制定了相应的信用政策。同时公司制订了相应收款鼓励政策，对一些期限较长的订单实行专项专人跟踪，通过规范应收账款的日常管理和健全客户的信用管理体系，对应收账款在售前、售中和售后进行有效控制，严格控制货款回收风险。5、税收优惠政策变化的风险 2018 年 11 月 30 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201832007471，有效期三年。按照 企业所得税法规定，公司 2018 年至 2020 年可以享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。2021年公司已通过高企复审，如果国家上述税收优惠政策发生变化，或者本公司不再符合相应的优惠标准，公司的税负也将随之变化，对净利润水平产生一定的影响。应对措施：报告期内，公司已经申请高新企业证书，将继续享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率，同时公司由项目型公司往产品服务型公司转型，产品和服务利润高于项目，转公告编号：2022-004 6 型过程中，净利润率保持一定水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、网信科技 指 苏州网信信息科技股份有限公司 有限公司 指 苏州网信信息科技有限公司 董事会 指 苏州网信信息科技股份有限公司董事会 股东大会 指 苏州网信信息科技股份有限公司股东大会 监事会 指 苏州网信信息科技股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可 能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会通过的苏州网信信息科技股份 有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会 议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人等的统称 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各 个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统 一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集 中、高效、便利的管理。智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行 核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做 出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城 市智慧式管理和运行。公告编号：2022-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州网信信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou NeTrust Information Technology Co.,Ltd.-证券简称 网信科技 证券代码 873002 法定代表人 刘辉 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 刘辉 联系地址 江苏省苏州市吴江区长安路 1188 号邦宁电子信息产业园 A1-701 电话 0512-63169100 传真 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省苏州市吴江区长安路 1188 号邦宁电子信息产业园 A1-701 邮政编码 215200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 30 日 挂牌时间 2018 年 9 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要业务 围绕智慧城市建设的软件研发、信息系统集成、智能化。主要产品与服务项目 智慧旅游、智慧政务、信息安全、大数据、云计算 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,353,200 优先股总股本（股）0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘辉），一致行动人为（卢存美）公告编号：2022-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320509666385322L 否 注册地址 江苏省苏州市吴江区松陵镇长安路 1188 号邦宁电子信息产业园 A1-701 否 注册资本 10,353,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券、东吴证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于志强 杨力 5 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 73,296,834.45 56,370,062.23 30.03%毛利率%16.78%18.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,772,684.13 1,808,139.20 53.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,634,924.59 1,116,505.06 136.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.49%7.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.97%4.62%-基本每股收益 0.27 0.17 58.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,642,148.25 54,798,918.28 7.01%负债总计 30,845,166.93 29,734,744.26 3.73%归属于挂牌公司股东的净资产 27,796,981.32 25,064,174.02 10.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.68 2.42 10.74%资产负债率%（母公司）52.60%54.26%-资产负债率%（合并）52.60%54.26%-流动比率 1.86 1.80-利息保障倍数 33.15 10.57-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,815,422.05 599,687.26-569.48%应收账款周转率 2.01 1.93-存货周转率 6.20 11.14-公告编号：2022-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.01%58.42%-营业收入增长率%30.03%24.10%-净利润增长率%53.34%-56.69%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,353,200 10,353,200 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 106,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 60,171.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,411.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 137,759.54 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 137,759.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-004 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （一）重要会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。（二）重要会计估计变更 公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。（三）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表项目资产负债表项目 项目 2020 年 12 月 31 日（上年年末余额）2021 年 1 月 1 日（期初余额）调整数 使用权资产 462,505.07 462,505.07 递延所得税资产 319,839.98 333,132.26 13,292.28 一年内到期的非流动负债 136,725.02 136,725.02 租赁负债 378,949.16 378,949.16 未分配利润 9,324,492.87 9,284,616.04-39,876.83 （四）首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 公司首次执行新租赁准则无需追溯调整前期比较数据。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事智慧城市系统解决方案的研发、设计、实施（智慧旅游、智慧政务、信息安全、大数据、云计算等）以及相应的软件开发与销售，是信息系统集成产品供应商、技术服务商以及解决方案提供商。公司根据智慧城市行业的发展，以及公司对智慧城市的深入研究，通过设计整体解决方案、定制开发相关软件、提供技术实施服务等方式落实方案，从而帮助客户完成信息化系统建设的设计与实施、云计算和大数据建设、信息安全建设等。公司技术团队在长期业务实践中积累了丰富的项目实施经验，可以快速、有效地完成项目开发设计和实施，帮助客户完成各类智慧平台建设。同时，公司自主开发的智慧城市系列软件产品，配合整体解决方案，在客户应用实践中起到良好的作用。公司具备良好的产学研开发基础，成为南京大学智慧旅游实训基地以及南京大学大数据实验室、江苏大学智慧城市与特色小镇研究院战略合作单位、硅湖大学产学研实验基地。公司凭借成熟的开发团队和较多的成功案例，在客户群体中树立了较好的口碑，在苏州及江苏周边地区拥有一定的影响力，在智慧城市领域特别是智慧旅游及智慧政务细分领域占据了一定的市场份额。公司客户群体主要为政府机关、事业单位、通信运营商以及商业领域的不同规模的企业级用户，公司主要通过参加项目招投标、商业谈判、网站宣传以及口碑宣传等进行市场开拓。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2021 年通过江苏省科学技术厅的复审，获得高新技术企业证书，有效期三年。2、截止本年报披露日，公司已通过江苏省科技型中小企业评价审查，编号为：KJ20223205006663853221，有效期为一年，系统内已入库。公司自 2018 年至 2022 年已连续 5 年被认定为科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2022-004 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,499,437.58 7.67%1,531,616.49 2.79%193.77%应收票据 -应收账款 35,523,522.51 60.58%34,352,932.16 62.69%3.41%存货 12,456,740.88 21.24%7,221,576.75 13.18%72.49%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 478,965.37 0.82%529,042.37 0.97%-9.47%在建工程 -无形资产 -商誉 -短期借款 3,200,000.00 5.46%2,000,000.00 3.65%60.00%长期借款 -应付账款 23,660,777.61 40.35%23,461,486.74 42.81%0.85%应交税金 1,384,753.16 2.36%1,511,134.28 2.76%-8.36%交易性金融资产 5,000,000.00 9.12%-100.00%合同资产 3,299,925.52 5.63%4,365,930.57 7.97%-24.42%使用权资产 333,433.89 0.57%-合同负债 1,510,779.33 2.58%1,308,857.60 2.39%15.43%租赁负债 158,077.28 0.27%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2021 年末货币资金余额较上年末增长 193.77%，主要系金融资产投资回收和借款增加导致。2、2021 年末存货较上年末增长 72.49%，主要系本期营业收入增加，采购量加大带来的存货增长及本期末在执行订单量的增加导致。3、2021 年末短期借款余额较上年末增加 60%，主要系本期公司流动资金需求增加而增加银行借款导致。4、2021 年度交易性金融资产较上年度减少主要系上期期末理财产品均已到期收回。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2022-004 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 73,296,834.45-56,370,062.23-30.03%营业成本 60,999,844.64 83.22%46,187,979.11 81.94%32.07%毛利率 16.78%-18.06%-销售费用 1,131,230.51 1.54%1,062,382.90 1.88%6.48%管理费用 4,453,874.85 6.08%3,313,396.01 5.88%34.42%研发费用 4,159,082.71 5.67%3,748,769.26 6.65%10.95%财务费用 84,133.04 0.11%165,972.15 0.29%-49.31%信用减值损失 22,571.72 0.03%-821,841.05-1.46%-102.75%资产减值损失 223,235.59 0.30%0-其他收益 107,634.42 0.15%645,462.10 1.15%-83.32%投资收益 60,171.24 0.08%19,595.79 0.03%207.06%公允价值变动收益 0 0-资产处置收益 0 0-汇兑收益 0 0-营业利润 2,841,523.81 3.88%1,658,286.79 2.94%71.35%营业外收入 0 546,486.25 0.97%-100.00%营业外支出 30,055.12 0.04%519,910.00 0.92%-94.22%净利润 2,772,684.13 3.78%1,808,139.20 3.21%53.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年度营业收入较上年度增长 30.03%，主要因为公司客户集中在政府机关、事业单位、运营商等报告期内主要客户的相关项目投资增加，带来公司营业收入规模的增长。2、2021 年度营业成本的增长主要系营业收入规模的影响及苏州吴江亨通工业互联网平台项目营业成本偏高导致。3、2021 年度管理费用的增长主要系拓宽南通市场业务招待费增加及公司申请资质的中介机构费用增加导致。4、2021 年度投资收益较上年度增长 207.06%，主要系购买的理财产品在本期末全部到期，相应理财收益增加导致。5、2021 年度营业利润较上年度增长 71.35%，主要系本期营业收入增加导致。6、2021 年度净利润较上年度增长 53.34%，主要系本期营业收入增加导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 73,296,834.45 56,370,062.23 30.03%其他业务收入 0 0 主营业务成本 60,999,844.64 46,187,979.11 32.07%其他业务成本 0 0 公告编号：2022-004 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软件开发收入 22,362,694.34 14,899,503.26 33.37%64.93%41.84%10.84%系统集成收入 44,616,274.76 41,688,674.78 6.56%22.03%32.90%-7.64%后续服务 2,754,465.6 1,034,698.48 62.44%674.81%397.03%21.00%安装服务 3,563,399.75 3,376,968.13 5.23%-39.55%-17.76%-25.11%合计 73,296,834.45 60,999,844.65 16.78%30.03%32.07%-1.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%江苏 73,296,834.45 60,999,844.64 16.78%30.29%32.39%-1.31%浙江 0 0 -100.00%-100.00%-3.57%合计 73,296,834.45 60,999,844.64 16.78%30.03%32.07%-1.28%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司客户主要集中在江苏省，主要系公司实际经营场所在吴江，同时公司业务规模目前不大，相应的人力、财务、物力资源相对有限，故公司目前的定位系秉承立足江苏省，逐步扩展周边的营销方针。报告期内取得中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司的两大项目：苏州吴江亨通工业互联网平台项目，项目金额 17,887,300 元（已确认收入），亨通工业互联网标识解析全要素集成平台项目，项目金额 16,665,850 元（已确认收入），使得本期系统集成收入、软件开发收入占比大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司 46,553,161.75 63.51%否 2 上海浪潮云计算服务有限公司 4,689,608.85 6.40%否 3 苏州市吴江区福利彩票管理中心 2,818,652.88 3.85%否 4 中国电信股份有限公司吴江分公司 1,776,125.07 2.42%否 5 江苏有线网络发展有限责任公司吴江分公司 1,475,683.93 2.01%否 合计合计 57,313,232.48 78.19%-公告编号：2022-004 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏亨通工控安全研究院有限公司 17,333,198.84 27.13%否 2 江苏亨通线缆科技有限公司 24,056,603.78 37.65%否 3 苏州众耕信息科技有限公司 2,748,702.23 4.3%否 4 苏州英奇智能科技有限公司 2,033,628.32 3.18%否 5 英迈电子商贸（上海）有限公司 1,436,395.66 2.25%否 合计合计 47,608,528.83 74.51%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,815,422.05 599,687.26-569.48%投资活动产生的现金流量净额 4,902,407.85-5,083,416.42 196.44%筹资活动产生的现金流量净额 880,835.29-2,176,134.12-140.48%现金流量分析现金流量分析：1、2021 年度经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要系报告期内公司存货采购大幅增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 336.88 万元导致。2、2021 年度投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要系 2021 年度购买理财产品支付现金 880万元，赎回理财产品 1380 万元导致。3、2021 年度筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要系 2021 年度归还银行短期借款金额较上期较少导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 目前，公司主营业务为智慧城市系统解决方案的研发、设计、实施，需求方多为政府机关或国资建公告编号：2022-004 17 设主体，往往项目规模较大，合同金额也较高；同时通信运营商也是智慧城市建设的主要承接方与发包方，公司依靠与运营商的良好合作关系和过往较多“智慧城市”成功案例，可以通过招投标方式承接到运营商的业务，故公司客户集中度较高主要是由公司现阶段业务重点和相应的客户群体特点决定的，符合公司行业与产品经营特征。在维持核心客户稳定收入的前提下，为增强行业竞争力，公司一方面，除继续承接通信运营商分包项目外，积极开拓行业内其他客户，直接面向政府及企业客户，目前公司已经开拓了苏州市吴江区政府、苏州吴江太湖新城管理委员会、中国电信、中国移动等企事业单位客户；另一方面，公司在智慧城市领域不断探索，通过结合物联网、移动互联网、大数据、云计算、人工智能等技术构建新一代信息生态系统，分别在智慧家居、智慧民政、智慧教育、智慧养老、智慧社区、工业物联网等各领域积极拓展新型业务，构建智慧城市生态系统。此外，公司已在南通设立分公司，也计划在苏州工业园区、芜湖、徐州等地设立分支机构，进一步开拓市场，扩大市场份额，降低对苏州吴江地区市场的依赖。通过以上多方面努力，公司客户结构有望进一步优化，一定程度上能够降低客户集中度较高的风险。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；公 司建立了现代企业管理制度架构，企业治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项内部制度完善，内部控制体系运行良好；管理层及核心技术人员队伍稳定，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；公司整体经营情况稳定，财务状况健康，资产结构良好，资金储备较为充分，不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，也不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况。报告期内，公司拥有自己的产品与商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素与资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公告编号：2022-004 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 0 3,200,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公告编号：2022-004 19 报告期内，公司实际控制人刘辉及其配偶刘桂岑为公司向银行借款提供担保共计 320 万元。关联方无偿为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百零五条规定，豁免按照关联交易审议，不构成重大交易无需履行审议程序，对公司生产经营未造成不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-018 对外投资 购买短期理财产品 880 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十七次会议、2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了关于公司拟利用闲置资金进行委托理财的议案，投资理财额度不超过人民币 5000万元，额度内可以滚动循环使用。报告期内实际购买短期理财产品 880 万元。公司运用闲置的资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的理财产品投资，提高资金收益，促进公司业务发展，有利于公司及全体股东利益。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018年3月 9 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2018年3月 9 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018年3月