870892_2021_杭州路桥_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 杭州路桥 NEEQ:870892 杭州市路桥集团股份有限公司 HANGZHOU ROAD AND BRIDGE GROUP CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 6 月 29 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的受理通知书（编号为：GF2021060027），全国股转公司对公司报送的股票公开发行并在精选层挂牌申请文件进行审查，决定予以受理。2、2021 年 4 月 12 日，公司被中共杭州市委创建“平安杭州”领导小组命名为 2020 年度杭州市“平安示范单位”。3、2021 年 7 月，由公司党工团成员整组形成的杭州市民兵应急营防汛抗洪连，凭借在连队建设过程中各项点验、集训、考核等任务的过硬表现，荣获浙江省军区先进基层党组织称号。4、2021 年 9 月，公司江南大道东段 QC 小组参赛的优秀成果提高透水混凝土一次性验收合格率获得“2021 年度全国市政工程建设优秀质量小组”一等奖。5、2021 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议通过关于公司申请从向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌变更为在北京证券交易所上市等议案，公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，调整变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3333 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4040 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4545 第八节第八节 行业信息行业信息 .5050 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6060 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6565 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .157157 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩毅敏、主管会计工作负责人俞雅萍及会计机构负责人（会计主管人员）李春城保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 1、施工安全风险 公司属于土木工程建筑业，主要业务为市政工程的施工、维修和养护，作业对象包括道路、桥梁、高架和隧道等。由于该业务的行业特点，公司作业环境主要集中在室外车辆密集和人流密集处，因而存在一定的施工安全风险，在防护措施不充分的情况下可能造成人员伤亡和财产损失。2、项目管理风险 工程项目的管理涵盖进度、质量、安全、人员、设备、资金等多个方面。若在项目管理过程中管理层和各项目组之间不能有效衔接，保持信息通畅，则会对公司优化资源配置造成阻碍，也会对项目的顺利实施和公司的财务管理形成负面影响。3、资产负债率过高的风险 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31日，公司的资产负债率分别为 78.93%、80.15%、80.14%，2019 5 年由于公司增加了资本投入，降低了资产负债率，2020 年资产负债率上升主要是公司实施的环湖三期 PPP 项目所致，2021 年资产负债率基本与 2020 年一样。在债务结构上，公司的流动负债占比较高，主要由应付账款和其他应付款构成，主要因施工类企业的项目实施及工程款回款周期长，项目开工前垫付的履约保证金和竣工后预留的质保金对营运资金占用较多等因素所导致。如果发包方支付不及时或公司业务扩张过快，则可能导致公司流动资金不足，从而引发偿债风险。4、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人杭州市人民政府，控股股东为杭州市城市建设投资集团有限公司，其直接持有杭州路桥 56.00%的股份，所持表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。虽然公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定完善了包括对外投资、对外担保、关联交易等管理制度和内控体系，但公司的实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的财务、人事、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。5、政策变动风险 目前，公司的业务大多属于政府投资导向，客户多为市政管理机构、市政经营管理企(事)业单位和部分工程主承包企业，故公司的发展在很大程度上依赖于国家固定资产的投资规模，尤其是在基础设施建设上的投资规模和国家城镇化发展的速度。因此，我国宏观经济政策的调整将直接影响公司业务的发展速度，造成公司业务收入上的大幅度波动。若政府对相关产业政策进行调整，削减在基建方面的公共预算，则会对公司经营构成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、政策风险 6 市政工程行业的投资主要由政府主导。目前，本行业很大程度上依赖于国家固定资产的投资规模，尤其是在基础设施建设上的投资规模和国家城镇化发展进程的速度。因此，我国宏观经济政策的调整将直接影响市政工程行业的发展速度，造成此类公司业务收入上的大幅度波动。若政府对建筑业产业政策进行调整，削减在基建方面的公共预算，则会对行业内公司形成不利影响。2、原材料价格波动风险 本行业所需的原材料（例如钢材、水泥、沥青等）价格波动较大，可能会造成实际施工成本超过预算成本，从而导致企业利润下降的情况，在一定程度上增加了经营风险。但鉴于目前建筑类材料的价格已从峰值大幅回落，建筑类企业的盈利空间有望进一步打开。3、市场竞争风险 目前，我国建筑业市场存在一定程度上的不良竞争现象。个别企业恶意压低投标价格，迫使优质企业也不得不以降低利润来获取业务，影响了建筑业的健康发展。同时，本行业公司跨地区业务的拓展难度较大，部分地区仍存在地方保护主义现象，在招投标过程中对本地企业给予了一定程度上的倾斜，增加了外地公司进入的门槛。4、市政工程管理体系有待提升 市政工程管理的基础仍然薄弱。虽然我国持续深化基础设施投资建设的改革，努力推行工程项目的招投标制度，但在实际操作中，仍存在招标投标工作不透明现象，施工任务多由政府直接安排，且少数工程在验收检查时存在水分，不规范之处较多，因而无法建成全面、健全、规范的工程施工管理体系，对本行业的市场化推进形成了一定阻碍。此外，我国在城市化进程中对于市政工程行业的技术和经验并不充足，存在“拆了再修”或“以建代养”的现象，对整个行业的的快速发展形成了较大影响。5、施工安全风险 虽然市政工程在施工前会设置安全保护措施，但因施工地点多为道路、桥梁、隧道等车流量较大的地方，施工过程中仍有一定危险性，存在发生意外的可能，严重的可能会造成人员的重大伤亡和财产的重大损失，给公司带来负面影响。6、劳务分包风险 我国的工程项目在施工时多存在劳务分包的现象。为降低生产成本，行业内普遍采用劳务分包的方式将简单重复、体力需求大的工作转给劳务承包方完成。但劳务人员往往流动性大、且质素参差不全，若发包方对劳务承包方的监管不力，将可能引起安全事故、质量问题、经济纠纷等情况。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 杭州路桥、本公司、公司、股份公司 指 杭州市路桥集团股份有限公司 杭州城投、城投集团 指 杭州市城市建设投资集团有限公司 阿克苏公司 指 杭州路桥全资子公司阿克苏市振兴路桥建设有限公司 管养公司 指 杭州路桥全资子公司杭州路桥市政设施管养有限公司 道桥公司 指 杭州路桥全资子公司杭州市道桥养护有限公司 沥青公司 指 杭州路桥全资子公司杭州市沥青拌和有限公司 衢州公司 指 杭州路桥全资子公司衢州市杭路机械有限公司 路网科技 指 杭州路网科技信息有限公司,系杭州路桥控股公司 临安绿道、临安环湖绿道 指 杭州临安环湖绿道建设有限公司,系杭州路桥控股公司 临安湖景绿道 指 杭州临安湖景绿道建设有限公司,系杭州路桥控股公司 大江东公司 指 杭州市大江东城市设施管养有限公司,系杭州路桥参股公司 天子岭公司 指 杭州天子岭再生资源有限公司,系杭州路桥参股公司 临安路桥 指 杭州临安路桥工程有限公司,系杭州路桥参股公司 同舟公司 指 杭州同舟沥青有限公司,系杭州路桥参股公司 龙元市政公司 指 龙元市政养护（上海）有限公司,系杭州路桥参股公司 临安恒元 指 杭州临安恒元建材有限公司,系杭州路桥参股公司 浦江沥青公司 指 浦江县沥青拌和有限公司,系杭州路桥参股公司 义乌养护 指 义乌市城市设施养护有限公司,系杭州路桥参股公司 黄山沥青公司 指 黄山市沥青拌和有限公司,系杭州路桥参股公司 郑州安驰公司 指 郑州安驰市政路桥有限公司，系杭州路桥参股公司 象山城路市政 指 象山县城路市政运维建设有限公司，系杭州路桥参股公司 环境集团 指 杭州市环境集团有限公司,系杭州城投全资子公司 市政集团 指 杭州市市政工程集团有限公司,系杭州城投参股公司 水务集团 指 杭州市水务集团有限公司,系杭州城投全资子公司 股东大会 指 杭州市路桥集团股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州市路桥集团股份有限公司董事会 监事会 指 杭州市路桥集团股份有限公司监事会 本报告 指 杭州市路桥集团股份有限公司 2021 年年度报告 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度 指 2020 年度 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司 天健、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）锦天城、律师 指 上海市锦天城律师事务所 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州市路桥集团股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU ROAD AND BRIDGE GROUP CO.,LTD.HANGZHOU ROAD AND BRIDGE 证券简称 杭州路桥 证券代码 870892 法定代表人 韩毅敏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 俞雅萍 联系地址 浙江省杭州市拱墅区半山街道北秀街 701 号 电话 0571-88291580 传真 0571-88282100 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市拱墅区半山街道北秀街 701 号 邮政编码 310022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 2 月 16 日 挂牌时间 2017 年 3 月 3 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-土木工程建筑业（E48）-他土木工程建筑(E489)-其他土木工程建筑（E4890）主要产品与服务项目 市政工程养护、市政工程施工 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）105,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为杭州市城市建设投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杭州市人民政府），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301001430777692 否 注册地址 浙江省杭州市拱墅区半山街道石塘工业园临一街 108 号 6 幢一层 否 注册资本 105,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈志维 邱麟凯 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过关于注册地址变更及拟修订公告，拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市拱墅区半山街道北秀街 701 号，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,329,271,470.30 1,995,190,669.18 16.74%毛利率%10.77%10.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 90,505,395.15 88,044,526.02 2.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 86,992,771.45 83,867,622.78 3.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.92%19.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.22%18.28%-基本每股收益 0.86 0.84 2.38%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,815,612,000.45 2,622,305,782.38 7.37%负债总计 2,256,447,262.17 2,101,796,345.84 7.36%归属于挂牌公司股东的净资产 530,238,842.76 489,156,317.54 8.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.05 4.66 8.40%资产负债率%（母公司）77.63%77.37%-资产负债率%（合并）80.14%80.15%-流动比率 0.8682 0.9330-利息保障倍数 3.66 3.60-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 87,179,017.98 353,323,471.86-75.33%应收账款周转率 3.28 3.01-存货周转率 93.75 97.28-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.37%17.72%-营业收入增长率%16.74%3.86%-净利润增长率%4.15%3.78%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 105,000,000 105,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,273,302.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,702,208.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,716.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 708,270.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,733,498.30 所得税影响数 1,220,874.60 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,512,623.70 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 1、政策风险 市政工程行业的投资主要由政府主导。目前，本行业很大程度上依赖于国家固定资产的投资规模，尤其是在基础设施建设上的投资规模和国家城镇化发展进程的速度。因此，我国宏观经济政策的调整将直接影响市政工程行业的发展速度，造成此类公司业务收入上的大幅度波动。若政府对建筑业产业政策进行调整，削减在基建方面的公共预算，则会对行业内公司形成不利影响。2、原材料价格波动风险 本行业所需的原材料（例如钢材、水泥、沥青等）价格波动较大，可能会造成实际施工成本超过预算成本，从而导致企业利润下降的情况，在一定程度上增加了经营风险。但鉴于目前建筑类材料的价格已从峰值大幅回落，建筑类企业的盈利空间有望进一步打开。3、市场竞争风险 目前，我国建筑业市场存在一定程度上的不良竞争现象。个别企业恶意压低投标价格，迫使优质企业也不得不以降低利润来获取业务，影响了建筑业的健康发展。同时，本行业公司跨地区业务的拓展难度较大，部分地区仍存在地方保护主义现象，在招投标过程中对本地企业给予了一定程度上的倾斜，增加了外地公司进入的门槛。4、市政工程管理体系有待提升 市政工程管理的基础仍然薄弱。虽然我国持续深化基础设施投资建设的改革，努力推行工程项目的招投标制度，但在实际操作中，仍存在招标投标工作不透明现象，施工任务多由政府直接安排，且少数工程在验收检查时存在水分，不规范之处较多，因而无法建成全面、健全、规范的工程施工管理体系，对本行业的市场化推进形成了一定阻碍。此外，我国在城市化进程中对于市政工程行业的技术和经验并不充足，存在“拆了再修”或“以建代养”的现象，对整个行业的的快速发展形成了较大影响。5、施工安全风险 虽然市政工程在施工前会设置安全保护措施，但因施工地点多为道路、桥梁、隧道等车流量较大的地方，施工过程中仍有一定危险性，存在发生意外的可能，严重的可能会造成人员的重大伤亡和财产的重大损失，给公司带来负面影响。14 6、劳务分包风险 我国的工程项目在施工时多存在劳务分包的现象。为降低生产成本，行业内普遍采用劳务分包的方式将简单重复、体力需求大的工作转给劳务承包方完成。但劳务人员往往流动性大、且质素参差不全，若发包方对劳务承包方的监管不力，将可能引起安全事故、质量问题、经济纠纷等情况。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，公司聚焦主业增量提质，外地养护实现养护量和养护范围的扩延；工程业务 EPC 总承包项目成为新的增长点，沥青业务以高端路面项目为抓手，提升品牌价值，全年实现营业收入 23.29 亿元，实现利润总额 1.17 亿元，公司总资产为 28.16 亿元，净资产为 5.59 亿元。2022 年，公司将牢牢抓住“一带一路”、长江经济带和长江三角洲区域发展一体化等国家战略，以及浙江省推进“大湾区、大花园、大通道、大都市区”建设和“后峰会、亚运会、现代化”带来的历史机遇，继续做大做强养护产业；打造全方位的“智慧养护平台”，以成为市政设施管修行业智能网联化核心服务商为转型目标，以数字赋能主营业务，提升核心竞争力。(二二)行业情况行业情况 1、行业基本情况及分类 根据公司的业务情况对照上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所属行业为 E48 土木工程建筑业。15 2、行业发展概况及发展趋势 公司属于土木工程建筑业的市政工程施工、维修及市政养护的运营商和服务商，市政养护行业的发展趋势对公司业务有重要影响，城镇化水平的提高与城镇固定资产投资的增长是市政养护行业发展的重要前提。截至 2019 年，我国城镇常住人口人数达 84,843 万人，城镇化率达 60.60%，城镇固定资产投资达669,960.34 亿元，长期保持增长态势；同时，我国的城镇化率与发达国家普遍达约 80%的水平相比，尚存在较大差距。在政策层面，2019 年 2 月和 4 月国家发改委先后印发关于培育发展现代化都市圈的指导意见和2019 年新型城镇化建设重点任务，强调“城市群是新型城镇化主体形态，是支撑全国经济增长、促进区域协调发展、参与国际竞争合作的重要平台”，并将推进城市群发展和培育现代化都市圈作为新型城镇化的重点任务；在实践层面，近年来国家陆续推出的京津冀协同发展战略、粤港澳大湾区战略、长三角一体化战略等，无一不是致力于打造世界级城市群、大湾区和都市圈，以此带动城镇化高质量发展和在更高层面参与国际竞合。中国社会科学院城市发展与环境研究所等机构分析预测，2030 年中国城镇化率将达到 70%的水平，这意味着市政养护行业规模仍将持续增长，市场发展前景良好，有利于公司业务发展。(三三)财财务务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 506,677,573.54 18.00%585,814,210.54 22.34%-13.51%应收票据 197,880.34 0.01%1,474,045.51 0.06%-86.58%应收账款 815,826,935.22 28.98%604,472,851.49 23.05%34.97%存货 15,940,445.91 0.57%28,398,828.64 1.08%-43.87%投资性房地产 23,991,197.67 0.85%25,654,226.43 0.98%-6.48%长期股权投资 182,749,994.51 6.49%170,903,219.72 6.52%6.93%固定资产 320,776,311.08 11.39%196,252,779.26 7.48%63.45%在建工程 84,536,381.86 3.00%154,506,521.22 5.89%-45.29%无形资产 50,854,953.02 1.81%52,218,235.70 1.99%-2.61%商誉-短期借款 440,481,208.32 15.64%400,499,583.32 15.27%9.98%长期借款 457,972,389.23 16.27%508,701,948.10 19.40%-9.97%应收款项融资 6,536,946.00 0.23%20,063,949.90 0.77%-67.42%合同资产 20,000,298.93 0.71%33,825,159.90 1.29%-40.87%16 递延所得税资产 33,202,494.35 1.18%19,701,137.55 0.75%68.53%应付票据 0.00 0.00%3,000,000.00 0.11%-100.00%预收款项 321,667.20 0.01%513,756.25 0.02%-37.39%合同负债 0.00 0%263,037.68 0.01%-100.00%应交税费 35,900,070.28 1.28%19,387,418.66 0.74%85.17%一年内到期的非流动负债 51,117,723.83 1.82%13,885,524.12 0.53%268.14%长期应付款 0.00 0.00%49,124,833.08 1.87%-100.00%递延收益 48,518,503.88 1.72%1,419,556.70 0.05%3,317.86%专项储备 2,827,447.87 0.10%8,229,340.02 0.31%-65.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收票据：本期应收票据余额相比上年减少 86.58%，系公司收到客户的商业承兑票据背书给供应商导致。（2）应收账款：本期应收账款余额相比上年增加 34.97%，系公司今年营收有增加，但回笼资金同比增加不多所致。（3）存货：本期存货余额相比上年减少 43.87%，系公司年底赶工减少原材料储备导致。（4）固定资产：本期固定资产余额相比上年增加 63.45%，系公司基建项目转固导致。（5）在建工程：本期在建工程金额相比上年减少 45.29%，系公司实施的康桥基建项目完工转固导致。（6）应收款项融资：本期应收款项融资余额相比上年减少 67.42%，系公司收到客户的银行承兑票据背书给供应商导致。（7）合同资产：本期合同资产余额相比上年减少 40.87%，系公司加强项目结算进度，尤其是大项目的结算，导致合同资产结转应收账款。（8）递延所得税资产：本期递延所得税资产余额相比上年增加，系公司搬迁项目引起的所得税可抵扣暂时性差异增加导致。（9）应付票据：本期应付票据余额相比上年减少 100.00%，系公司开具商票到期支付导致。（10）预收账款：本期预收账款余额相比上年减少 37.39%，系公司预收房租每月结转收入导致。（11）合同负债：本期合同负债余额相比上年减少 100.00%，系公司预收的货款结清导致。（12）应交税费：本期应交税费余额相比上年增加 85.17%，系公司暂缓缴纳税金及年终清算所得税导致。（13）一年内到期的非流动负债：本期一年内到期的非流动负债余额相比上年增加 268.14%，系公司PPP 项目的一年内长期借款转入导致。17 （14）长期应付款：本期长期应付款余额相比上年减少 100.00%，系公司收到搬迁专项款转至递延收益导致。（15）递延收益：本期递延收益余额相比上年增加 3317.86%，系公司搬迁结余转入导致。（16）专项储备：本期专项储备余额相比上年减少 65.64%，系公司使用安全基金导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 2,329,271,470.30-1,995,190,669.18-16.74%营业成本 2,078,354,258.88 89.23%1,789,899,289.84 89.71%16.12%毛利率 10.77%-10.29%-销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%管理费用 83,840,991.95 3.60%74,696,830.08 3.74%12.24%研发费用 6,824,793.33 0.29%0.00 0%100.00%财务费用 27,231,666.88 1.17%35,559,018.35 1.78%-23.42%信用减值损失-13,044,111.67-0.56%6,465,587.00 0.32%-301.75%资产减值损失-895,463.99-0.04%396,063.23 0.02%-326.09%其他收益 3,410,479.59 0.15%3,130,590.05 0.16%8.94%投资收益 7,803,718.75 0.34%17,904,800.69 0.90%-56.42%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 116,373,447.49 5.00%111,442,629.51 5.59%4.42%营业外收入 707,193.13 0.03%3,464,800.60 0.17%-79.59%营业外支出 269,895.58 0.01%1,032,077.35 0.05%-73.85%净利润 88,183,416.11 3.79%84,667,631.29 4.24%4.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）研发费用：报告期内研发费用 682.48 万元，与上年同期相比增加 100.00%，系公司今年将研发费用单列导致。（2）信用减值准备：报告期内信用减值准备-1304.41 万元，与上年同期相比减少 301.75%，系公司回笼资金滞后，工程项目结算不及时，增加了应收账款的账期，导致坏账准备的增加。（3）资产减值损失：报告期内资产减值损失-89.55 万元，与上年同期相比减少 326.09%，系公司 18 合同资产中工程项目结算不及时，增加应收款的账期，导致坏账准备增加。（4）投资收益：报告期内投资收益 780.37 万元，与上年同期相比减少 56.42%，系公司投资的天子岭再生资源公司计提减值准备导致。（5）营业外收入：报告期内营业外收入 70.72 万元，与上年同期相比减少 79.59%，系公司本期政府补助减少所致。（6）营业外支出：报告期内营业外支出 26.99 万元，与上年同期相比减少 73.85%，系公司本期拆迁支出减少导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,320,015,515.65 1,989,136,938.88 16.63%其他业务收入 9,255,954.65 6,053,730.30 52.90%主营业务成本 2,073,638,133.86 1,787,287,726.30 16.02%其他业务成本 4,716,125.02 2,611,563.54 80.59%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%养护类 913,646,132.70 797,167,081.74 12.75%17.28%16.77%3.10%工程类 1,251,360,360.00 1,143,613,202.15 8.61%17.78%17.14%6.07%销售业务 155,009,022.95 132,857,849.97 14.29%5.01%3.52%9.45%其他业务 9,255,954.65 4,716,125.02 49.05%52.90%80.59%-13.74%合计 2,329,271,470.30 2,078,354,258.88 10.77%16.74%16.12%4.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%浙江省内 1,990,257,055.07 1,757,787,461.99 11.68%18.04%17.18%5.84%浙江省外 339,014,415.23 320,566,796.89 5.44%9.68%10.59%-12.49%合计 2,329,271,470.30 2,078,354,258.88 10.77%16.74%16.12%4.69%19 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务：报告期内其他业务 925.59 万元，与上年同期相比增加 52.90%，系 2020 年公司由于疫情政策因素减免了部分房租收入，同时 2021 年公司咨询业务同比增加许多导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州市市政设施管理中心 162,082,070.57 6.97%否 2 杭州滨江城建发展有限公司 144,180,733.98 6.20%否 3 中交第四航务工程局有限公司 124,920,371.37 5.38%否 4 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 116,649,342.77 5.02%否 5 浙江工业大学工程设计集团有限公司 80,681,680.59 3.47%否 合计合计 628,514,199.28 27.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州三阳建筑劳务有限公司 108,519,582.02 5.29%否 2 浙江宝盈爱思开物资集团有限公司 92,795,788.98 4.52%否 3 浙江铂博人力资源开发服务有限公司 81,011,048.27 3.95%否 4 南陵县余航建材经营部 62,647,387.50 3.05%否 5 浙江江晓建筑劳务有限公司 45,887,168.18 2.24%否 合计合计 390,860,974.95 19.05%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 87,179,017.98 353,323,471.86-75.33%投资活动产生的现金流量净额-98,722,693.01-313,341,544.64-68.49%筹资活动产生的现金流量净额-58,754,032.36 55,676,610.22-205.53%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 75.33%，系因公司营收增加的同时资金回笼滞后所致。20 （2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比上升 68.49%，系由于 PPP 项目完工减少投入导致。（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 205.53%，主要系因公司去年收到环湖绿道三期 PPP 项目的项目贷款导致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州市道桥养护有限公司 控股子公司 市政养护 10,100,000.00 32,096,740.08 27,674,612.18 75,234,715.68 2,194,050.41 杭州路桥市政设施管养有限公司 控股子公司 市政养护 10,000,000.00 20,429,121.37 19,871,223.46 1