870879_2021_元盛塑业_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

公告编号：2022-014 1 2021 年度报告 元盛塑业 NEEQ:870879 浙江元盛塑业股份有限公司 ZHEJIANG YUANSHENG PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD 公告编号：2022-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 荣获2021年度浙江省“专精特新”中小企业称号 荣获豫新空调 2020 年度杰出质量奖 荣获浙江银轮 2020 年度 同步开发奖 新厂区 荣获 IATF16949 认证 公告编号：2022-014 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 公告编号：2022-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王文林、主管会计工作负责人沈国萍及会计机构负责人（会计主管人员）沈国萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司所处的行业为客户集中度较高,市场竞争激烈。公司目前合作的几家较大客户和供应商为公司重要合作伙伴，一旦被同行业了解，公司容易面临不利的竞争环境，不利于披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 相关治理机制不能充分落实引致的公司治理风险 公司制定了公司章程及较为完备的“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等治理制度，建立了相对完善，健全的公司治理机制。随着公司经营规模不断扩大，公司治理水平和冶理结构仍需要持续完善。客户较为集中风险 公司在2021年度对前五名客户累计销售量占当期销售总额比重为 91.37%。公司主要客户群为国内知名的汽车整车制造商，汽公告编号：2022-014 5 车整车制造商旗下的汽车零部件子公司及专门为汽车整车制造商提供汽车零部件配套的大型企业。这与公司产品主要为汽车热管理系统零部件，下游产品定制化,销售市场较为集中的特点相一致。随着公司知名度的提高及市场份额的增加，下游客户量将会有所提升，客户较为集中的风险将会缓解。竞争加剧风险 公司产品主要应用于汽车热管理系统,根据中国汽车工业协会的统计显示，公司竞争者数量众多。公司自成立之初便专注于汽车热管理系统零部件的研发和生产，经过多年发展,依靠自身技术改进、生产工艺提升，成功进入国内知名大型汽车整车制造商与零部件制造厂商的采购体系。与此同时,中高端汽车热管理系统零部件需求巨大，现有竞争者对研发的投入逐渐扩大，国内其他汽车热管理系统零部件厂商也存在切入该细分市场的可能，促使公司必须加大投入以提高在中高端汽车热管理系统零部件市场的知名度和认可度。核心技术失密或更新不及时风险 公司的研发能力和核心技术将对公司的未来发展起到至关重要的作用，公司拥有多项专利技术。若公司核心技术外泄,势必对公司经营带来负面影响。与此同时，若公司竞争对手研发出与公司相近的技术，那么公司将面临较大的竞争压力。随着科学的快速发展，传统燃油汽车和新能源汽车的汽车散热器水室、中冷器气室、前端冷却模块框架、冷却风扇等汽车热管理系统零部件的制造工艺也在不断变革中，给行业发展带来了较大的提升空间。新的工艺能够提高产品质量并降低成本，给行业的发展与提升带来了机遇。如果公司对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能满足客户的需求，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。产品较为单一风险 报告期内，公司散热器水室、中冷器气室系列产品对主营业务收入的贡献比例较高，公司经营业绩受水室、气室产品的销售数量和销售价格的影响较大。若未来水室、气室产品的需求量公告编号：2022-014 6 大幅下降，或市场价格出现大幅下滑，且公司其他产品无法对公司形成新的业绩支撑，则可能对公司未来的盈利能力产生不利影响。随着新能源汽车产品项目不断地开发，前端冷却模块框架销售比例逐步提高，产品较为单一风险得到缓解。资产负债率较高的风险 公司 2021 年末的资产负债率为 56.20%，资产负债率相对较高，主要原因系随着公司业务规模的增长，公司自有资金难以满足生产经营的扩张，且目前阶段的融资渠道比较单一，仅能通过增加财务杠杆的方式来满足资金需求，由此导致负债规模较高与资产负债率的攀升，对公司的债务偿还能力产生一定的风险，未来资本市场的培育，融资方式的多样化会对公司经营带来正面影响，整体的盈利能力会得到提升。原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料包括塑料粒子等，塑料属于国民经济领域中广泛使用的基础原材料，受国际环境各行业供求关系的影响，价格波动较为频繁。短期内，若塑料粒子价格发生剧烈波动，则会对公司的成本控制带来一定难度，使公司的盈利能力受到一定影响。生产经营过程中的产品质量风险 客户对产品质量的要求严格，随着产能进一步提升,产品质量的稳定和可靠一方面促进公司业务发展，另一方面如果产品质量出现瑕疵或不合格，将给公司声誉带来负面影响。实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，公司实际控制人为王文林、吴金凤夫妻及其子王清，其直接持有公司股份 44,880,258 股，持股比例为 71.24%，同时王清作为元宝投资、元梦投资的执行事务合伙人，通过元宝投资、元梦投资间接持有公司 23.76%的表决权，公司实际控制人直接和间接持有的表决权合计为 95.00%。同时，王文林担任公司董事长，王清担任公司总经理。因此，公司存在实际控制人利用其控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。应收账款坏账风险 公司 2021 年末应收账款账面净额为 46,347,775.96 元，占期末流动资产的比重为 47.69%，应收账款周转率为 2.75 次。报告期内，公告编号：2022-014 7 虽然公司客户资信优良，应收账款周转情况良好，但未来随着客户数量的增加及业务规模的扩大，若未来国内外宏观经济环境、客户经营状况等因素发生不利变化，公司可能面临客户延迟付款并导致公司发生坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-014 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、元盛塑业 指 浙江元盛塑业股份有限公司 元宝投资 指 新昌县元宝投资合伙企业(有限合伙)元梦投资 指 新昌县元梦投资合伙企业(有限合伙)汽车热管理系统零部件 指 包括汽车散热器水室和中冷器气室(简称水室、气室)以及前端冷却模块框架、冷却风扇。散热器水室安装于汽车冷却系统水箱散热器，由进水室、出水室、主片及散热器芯构成，主要功能是将发动机流出的热冷却液与外部流过散热器芯部的空气进行热量交换，达到散热的效果，为散热器水循环的关键连接件；中冷器气室安装于传统燃油汽车增压器，由进水室、出水室、主片及散热器芯构成，主要功能是降低增压后的高温空气温度、以降低发动机的热负荷，提高进气量，进而增加发动机的功率，是增压系统的重要组成部件；前端冷却模块框架主要是用于集成散热器水箱、散热器风扇、冷凝器、中冷器、线束、防撞部件等及连接保险杠；冷却风扇产品主要安装于汽车水箱散热器前，主要功能是让更多的空气流经散热器，增强散热器的散热能力，加快冷却液的冷却速度，同时让更多的空气流经发动机，把发动机散发出的热量带走。散热器 指 汽车内热交换零部件,由进水室、出水室及散热器芯等三部分构成,用于稳定降低汽车发动机运作温度。中冷器 指 涡轮增压配套件,其作用在于降低增压后的高温空气温度、以降低发动机的热负荷，提高进气量,进而增加发动机的功率。三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 现行有效的浙江元盛塑业股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-014 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江元盛塑业股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG YUANSHENG PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD 证券简称 元盛塑业 证券代码 870879 法定代表人 王文林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 沈国萍 联系地址 浙江省新昌县澄潭道丰盛路 8 号 电话 0575-86175802 传真 0575-86175802 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省新昌县澄潭街道丰盛路 8 号 邮政编码 312500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省新昌县澄潭道丰盛路 8 号公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 10 日 挂牌时间 2017 年 2 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-C-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要业务 汽车热管理系统零部件的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 汽车热管理系统零部件的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）63,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王文林）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王文林、吴金凤、王清），一致行动人为（元宝投资、元梦投资）公告编号：2022-014 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330624676184962G 否 注册地址 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道丰盛路 8 号 否 注册资本 63,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许松飞 张琳 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票定向发行，公司于 2021 年 12 月启动定向发行，本次定向发行股份总额 250 万股已于 2022年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本由 6,300 万股变更为 6,550 万股。其中新增的股东新昌县元顺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“元顺企业管理”）为公司员工持股计划，由王清担任执行事务合伙人。此次定增完成后，实际控制人的一致行动人由元宝投资、元梦投资变更为元宝投资、元梦投资、元顺企业管理。公告编号：2022-014 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 131,536,059.82 130,113,012.71 1.09%毛利率%33.15%35.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,217,931.53 25,908,807.11-21.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,725,577.39 23,428,697.79-15.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.31%35.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.76%32.09%-基本每股收益 0.32 0.41-21.95%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 195,250,183.80 177,295,286.25 10.13%负债总计 109,727,368.87 93,090,402.85 17.87%归属于挂牌公司股东的净资产 85,522,814.93 84,204,883.40 1.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 2.00-32.00%资产负债率%（母公司）56.20%52.51%-资产负债率%（合并）56.20%52.51%-流动比率 1.61 0.97-利息保障倍数 10.28 15.30-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 32,381,629.57 30,650,189.89 5.65%应收账款周转率 2.75 2.71-存货周转率 3.88 4.49-公告编号：2022-014 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.13%10.98%-营业收入增长率%1.09%13.63%-净利润增长率%-22.81%64.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,000,000 42,000,000 50.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-16,748.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）576,256.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,731.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 579,240.17 所得税影响数 86,886.03 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 492,354.14 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-014 13 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业成本 81,874,839.26 84,024,087.35 销售费用 5,128,606.32 2,979,358.23 购买商品、接受劳务支付的现金 29,231,792.31 31,267,965.13 支付其他与经营活动有关的现金 11,600,761.08 9,564,588.26 备注：以上追溯调整为 2020 年合并数据。2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。1）对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(二十一)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。上述简化处理对公司财务报表无显著影响。2）对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。公告编号：2022-014 14 3）对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。（2）公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（3）公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（4）2021 年 11 月，财政部会计司发布 2021 年第五批企业会计准则实施问答。该文指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。受重要影响的报表项目 2020 年度变更前 影响金额 2020 年度变更后 2020 年度合并利润表项目 营业成本 81,874,839.26 2,149,248.09 84,024,087.35 销售费用 5,128,606.32-2,149,248.09 2,979,358.23 2020 年度合并现金流量表项目 购买商品、接受劳务支付的现金 29,231,792.31 2,036,172.82 31,267,965.13 支付其他与经营活动有关的现金 11,600,761.08-2,036,172.82 9,564,588.26 2020 年度母公司利润表项目 营业成本 76,598,223.64 2,116,627.66 78,714,851.30 销售费用 5,093,795.31-2,116,627.66 2,977,167.65 2020 年度母公司现金流量表项目 购买商品、接受劳务支付的现金 23,327,263.16 2,003,552.39 25,330,815.55 支付其他与经营活动有关的现金 11,188,348.81-2,003,552.39 9,184,796.42 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-014 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司系研发生产、销售汽车热管理系统零部件的专业厂家，是国家高新技术企业。公司以国内汽车主机市场为核心，依靠自动化和智能制造等先进手段，力争成为行业细分市场领跑者。公司的商业模式以销售为核心，主要采用“以销定产”的经营模式。在整个经营模式中，对核心客户的销售是生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售进行，同时公司通过研发中心开展新工艺、新技术研发，对生产工艺进行了富有成效的改进。公司牢牢把握“轻量化、电动化”汽车产业发展方向，为一家专注于汽车热管理系统零部件的研发、生产和销售的高新技术企业，已形成了涵盖产品同步开发、模具设计、精密注塑成型的一体化服务能力，主要产品为散热器水室、中冷器气室、前端冷却模块框架、冷却风扇等轻量化零部件，广泛应用于传统燃油车、新能源汽车以及非道路车辆等。1、销售模式 公司汽车热管理系统零部件产品存在显著的非标准定制化属性，因此产品采取直接销售的销售模式。在直销模式下，公司作为汽车零部件供应商，主要通过一级汽车零部件供应商与终端整车厂商形成配套供应关系。公司产品属汽车零部件领域，下游客户为保证终端整车产品在质量、性能和安全等方面达到标准和要求，对公司产品与服务等要求较高，在成为其合格供应商前，需通过客户在技术和检测实力、产品质量、生产规模和装备、工艺技术、管理能力等方面设置的严格筛选条件。2、采购模式 公司采购的原材料主要包括塑料粒子、铜镶件（铜材）、包装物、辅料等，以上物料主要采用直接采购方式获得。公司采购部门根据客户对产品性能、品质及交货时间的差异化需求、库存状况以及合格供应商情况等因素制定采购计划，按需执行采购。除按照生产安排进行原材料备货外，由于塑料粒子等重要原材料采购占比较高以及其价格对市场供求情况变动较敏感，公司会对塑料粒子等重要原材料与部分大型供应商签订年度合同，并约定月度采购数量和定价模式，进而储备一定的安全库存以应对客户订单的偶发需求，同时做好产品成本控制。在安全库存管理方面，公司会设定最低、最高库存预警机制，坚持“先进先出”原则，每月对重要库存物料和产品进行盘点，以避免物料呆滞。公告编号：2022-014 16 公司制定了供应商选择准则、供应商管理程序、采购控制程序等管理制度，通过供应商绩效考评系统对供应商进行考核和管理，以供应商质量、服务、交货期、价格等方面作为对供应商进行综合的考核和管理的维度，建立合格供方登记表，并对合格供应商进行定期考核和管理，及时淘汰质量不够稳定，或信誉、能力一般的供应商，不断优化公司合格供应商体系。经过多年发展，公司已拥有较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好和稳定的合作关系。3、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，即根据客户个性化的订单需求进行生产。公司根据客户需求订单的具体信息，对生产能力、物料需求、设备需求、模具需求、人力需求、仓储空间需求等进行分析后，转变为内部的生产计划，并严格按照内部制定的工艺标准和质量控制方案开展生产计划，最终由品质部进行检验合格后入库。报告期内，发行人的产品主要为自主生产，并存在模具和防尘帽、安装支架等非核心部件委外加工的情形。在模具委外加工方面，由于受限于场地、装备及人员等因素，公司仅将模具加工委托模具厂商按照公司提供的模具设计方案的技术标准和要求进行加工，模具的设计、试模、尺寸确认、改模等核心环节均由公司自行完成确认，同时，公司通过品质部负责提供全尺寸报告，检验批次等记录，以及制造部负责模具验收时对模具结构的验收和生产可行性验收，来确保模具最终达到公司的验收标准；在防尘帽、侧安装支架等非核心部件委外加工方面，由于以上辅件附加值较低，因此出于经济性考虑，为更专注于具有高附加值产品，有效提升公司整体盈利水平，发行人将其进行外协加工。4、研发模式 在汽车零部件行业快速发展，公司研发生产的产品在汽车零部件分类中属于功能件，安全等级为 A类，市场对散热器水室、中冷器气室、前端冷却模块框架、冷却风扇等轻量化零部件质量要求不断提高的背景下，公司深知自身的发展与自主研发能力紧密相关，因此公司不断加强研发团队建设及科研合作，提高公司研发生产能力。公司有专门的技术开发中心，负责水室、气室以及冷却风扇等制造工艺改进方面的研究开发，同时根据客户需求改进生产工艺，技术部门时刻关注同行业新产品、新材料、新工艺的进展动向，保持公司生产工艺与时俱进。与此同时，公司积极寻求与高校的合作，2017 年与浙江工业大学开展产学研合作；2020 年 11 月，公司与浙江工业大学成立“浙工大-元盛塑业联合研发中心”；公司 2013 年被认定为浙江省科技型中小企业，公司研发中心被认定为绍兴市企业研究开发中心；2016 年被认定为国家高新技术企业；2018 年被认定为浙江省创新型示范中小企业；2019 年被认定为省级高新技术企业研发中心。公告编号：2022-014 17 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2019 年 12 月 4 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局共同批准颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201933002577，有效期为三年，经复审合格。2、根据国家科技型中小企业评价办法公司于 2013 年 12月被认定为浙江省科技型中小企业。3、2022 年 1 月 3 日浙江省经济和信息化厅颁发的浙江省“专精特新”中小企业名单，公司被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业，有效期 3 年，自 2021 年 12 月起算。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2022-014 18 货币资金 4,384,263.84 2.25%4,276,627.18 2.41%2.52%应收票据 应收账款 46,347,775.96 23.74%43,682,730.09 24.64%6.10%存货 26,837,618.67 13.75%18,245,702.90 10.29%47.09%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 71,881,234.06 36.81%51,948,765.65 29.30%38.37%在建工程 0.00%12,822,519.00 7.23%-100.00%无形资产 13,001,802.93 6.66%12,982,982.10 7.32%0.14%商誉 短期借款 3,203,939.83 1.64%29,775,266.75 16.79%-89.24%长期借款 48,400,000.00 24.79%0.00%100.00%长期待摊费用 11,332,875.54 5.80%8,200,745.05 4.63%38.19%应收款项融资 19,185,340.48 9.83%22,554,319.78 12.72%-14.94%应付票据 12,783,671.14 6.55%15,760,038.89 8.89%-18.89%应付账款 37,638,074.63 19.28%43,757,217.76 24.68%-13.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款:2021 年末账面价值为 46,347,775.96 元，较上年末 43,682,730.09 元上涨比例为 6.10%,其主要系销售收入增加所致。2、应收账款融资：2021 年末账面价值为 19,185,340.48 元，较上年末 22,554,319.78 元下降比例为14.94%，主要系承兑到期解付，应收票据同时减少。3、存货:2021 年末存货 26,837,618.67 元，较上年末 18,245,702.90 元上涨比例 47.09%,主要系年末订单增加及原材料价格上涨，导致原材料、库存商品、在产品、发出商品均大幅增长。4、短期借款:2021 年末短期借款 3,203,939.83 元，较上年末 29,775,266.75 元下降比例 89.24%。主要系短期贷款减少，增加了长期借款所致。5、应付票据:2021 年应付票据 12,783,671.14 元，较上年末 15,760,038.89 元下降比例 18.89%。主要系支付供应商应付票据减少所致。6、应付账款:2021 年应付账款金额为 37,638,074.63 元，较上年末 43,757,217.76 元下降比例 13.98%。主要系 2021 年支付在建工程款所致。7、固定资产：2021 年固定资产金额 71,881,234.06 元，较上年末 51,948,765.65 元增加了 38.37%，主要系新厂区投入使用，由在建工程转为固定资产所致。8、长期待摊费用：2021 年长期待摊费用 11,332,875.54 元，较上年末 8,200,745.05 元增加了 38.19%，主要系生产试样品订单增加，模具的投入待摊费用。9、资产总计:2021 年末资产总计为 195,250,183.80 元，较上年末 177,295,286.25 元增加比例 10.13%,公告编号：2022-014 19 主要系固定资产、存货增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 131,536,059.82-130,113,012.71-1.09%营业成本 87,938,035.60 66.85%84,024,087.35 64.58%4.66%毛利率 33.15%-35.42%-销售费用 2,702,400.96 2.05%2,979,358.23 2.29%-9.30%管理费用 8,757,868.55 6.65%7,144,868.27 5.49%22.47%研发费用 5,904,775.00 4.49%5,989,656.34 4.60%-1.42%财务费用 2,433,352.99 1.85%2,077,360.51 1.60%17.14%信用减值损失-72,042.25-0.05%8,790.77 0.01%-919.52%资产减值损失-407,195.30-0.31%-138,804.42-0.11%193.36%其他收益 576,256.93 0.44%704,482.45 0.54%-18.20%投资收益-136,578.14-0.10%-48,000.49-0.04%184.53%公允价值变动收益-资产处置收益-2,172,006.52 1.67%-100.00%汇兑收益-营业利润 22,906,464.11 17.42%30,079,311.90 23.12%-23.85%营业外收入 19,731.30 0.02%12,557.97 0.01%57.12%营业外支出 16,748.06 0.01%28,492.21 0.02%-41.22%净利润 20,217,931.53 15.37%26,191,769.13 20.13%-22.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用:2021 年度销售费用为 2,702,400.96 元，较上年 2,979,358.23 元减少 276,957.27 元,主要系其他费用同比下降所致。2、管理费用:2021 年度管理费用为 8,757,868.55 元，较上年 7,144,868.27 增加 1,613,000.28 元，主要系 2021 年新厂房折旧及摊销增加 270,245.36 元，另外职工薪酬及中介费用、其他费用等同比增加所致。3、信用减值损失:2021 年度坏账计提金额为 72,042.25 元，较上年-8,790.77 增加 80,833.02 元，主要系为坏账准备计提增加。4、资产减值损失：2021 年计提存货跌价准备增加所致。5、投资收益：系银行承兑汇票贴现利息。公告编号：2022-014 20 6、营业利润：2021 年度营业利润金额为 22,906,464.11 元，相较于上年 30,079,311.90 元减少7,172,847.79 元，主要系营业收入增长 1.09%，营业成本增加 4.66%，资产处置收益减少 2,172,006.52元，综上因素，营业利润下降了 23.85%。7、净利润：2021 年度净利润 20,217,931.53 元，相较于上年 26,191,769.13 元减少 5,973,837.60元，主要系营业利润下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 128,070,650.05 123,047,206.90 4.08%其他业务收入 3,465,409.77 7,065,805.81-50.96%主营业务成本 85,212,793.00 78,403,361.05 8.69%其他业务成本 2,725,242.60 5,620,726.30-51.51%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%水室类产品 117,095,593.51 76,759,834.33 34.45%17.23%24.83%-10.38%主边板等配套产品 6,484,379.50 5,311,089.43 18.09%-6.93%-5.89%-4.79%风扇 4,490,677.04 3,141,869.24 30.04%-51.04%-47.27%-14.24%塑磁产品 -100.00%-100.00%-100.00%其他 3,465,409.77 2,725,242.60 21.36%-50.96%-51.51%4.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内地区 131,485,935.94 87,912,185.08 33.14%1.0