872515_2021_启创环境_2021年年度报告_2022-05-30.pdf

公告编号：2022-016 1 2021 启创环境 NEEQ：872515 江苏启创环境科技股份有限公司 Jiangsu Qichuang Environmental Science and Technology Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2022-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、通过股票定向发行，成功引入“中车基金管理（北京）有限公司-山东省财金新动能投资合伙企业（有限合伙）”、“无锡金投旗下-无锡金程创业投资宜兴有限公司”战略投资；二、通过股票定向发行，成功引入“无锡国联产业投资有限公司-无锡国联新禾投资中心（有限合伙）”战略投资；三、2021 年获得国家授权的专利共计：10 项发明专利、6 项实用新型专利、4 项外观设计专利；四、2021 年 12 月 27 日获得“两化融合管理体系评定证书”；五、2021 年 11 月 9 日获得无锡市工业和信息化局颁发的“无锡市企业技术中心认定证书”；六、2021 年 11 月无锡市（启创）环境工程技术研究中心获得无锡市科学技术局颁发的“无锡市科技研究机构证书（市级工程技术研究中心）”；七、2021 年 9 月 26 日分别获得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书；八、2021 年 9 月 18 日成功入选国家工信部“符合环保装备制造行业（污水治理）规范条件企业名单（第三批）”；九、2021 年 7 月 13 日获得中华人民共和国住房和城乡建设部制，无锡市行政审批局颁发的“建筑业企业资质证书（市政公用工程施工总承包叁级）”；十、2021 年 7 月 2 日获得江苏省住房和城乡建设厅颁发的“建筑业企业资质证书（资质等级：建筑机电安装工程专业承包壹级/环保工程专业承包壹级）”；十一、2021 年 4 月 20 日获得江苏省住房和城乡建设厅颁发的“工程设计资质证书（资质等级：专项/环境工程设计/水污染防治工程 乙级）”；十二、2021 年 1 月 8 日获得知识产权管理体系认证证书。公告编号：2022-016 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4949 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5353 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .156156 公告编号：2022-016 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许海民、主管会计工作负责人王赫晨及会计机构负责人（会计主管人员）王赫晨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 我国政府对环保行业的重视和国民对环境保护要求的提高，给 环保污水处理行业带来了极大的市场空间。与日俱增的行业体 量也吸引了众多资金投入到环保行业中。资金的投入一方面推 动了技术和市场发展，另一方面也加剧了市场竞争，将会有更多的大型央企、地方国企、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻，公司面临市场竞争加剧的风险。应收账款不能按期收回的风险 公司目前应收账款主要是过往遗留环保工程项目所致的应收账款款项，相当一部分客户为市政单位，其款项大多需要通过向当地财政局进行申请拨款，其中，财政预算、进度确认、付款审批等多方面因素，一定程度上会影响收款时效，可能会导致应收账款不能按期收回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，因公司定向增发的资金均已到位，原融资风险已降低。报告期内公司新增应收账款不能按期收回的风险，详见本报告“第四节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关描述。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 公告编号：2022-016 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、启创环境 指 江苏启创环境科技股份有限公司 公司章程 指 江苏启创环境科技股份有限公司公司章程 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 一创投行 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 江苏启创环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏启创环境科技股份有限公司监事会 股东大会 指 江苏启创环境科技股份有限公司股东大会 水十条 指 水污染防治行动计划 BOT 指“建设-经营-转让”（build-operate-transfer）MBR 指 膜生物反应器 SS 指 悬浮物 TP 指 总磷 公告编号：2022-016 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏启创环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Qichuang Environmental Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 启创环境 证券代码 872515 法定代表人 许海民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 薛泽旭 联系地址 宜兴市芳桥街道夏芳村 电话 0510-68997708 传真 0510-68999008 电子邮箱 公司网址 http:/ 宜兴市芳桥街道夏芳村 邮政编码 214265 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 24 日 挂牌时间 2017 年 12 月 27 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他环保设备制造（C359）-环境保护专用设备制造（C3591）主要产品与服务项目 环保专业设备的设计、制造、销售及安装调试与运营维护 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）62,256,520 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（许海民）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（许海民、张云芳），一致行动人为（许海民、张云芳）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320282560327458N 否 公告编号：2022-016 7 注册地址 江苏省宜兴市芳桥街道夏芳村 否 注册资本 62,256,520 是 注：公司于 2021 年 4 月 9 日完成股票定向发行新增股份登记 5,225,652 股，并于 2021 年 5 月 13 日完成工商变更，变更后股本为 62,256,520 股，注册资本为 62,256,520 元；五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）一创投行、西南证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福华一路 115 号 20 楼 重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡琳波 蔡晓颖 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 1 月 19 日完成股票定向发行新增股份登记 1,662,707 股，并于 2022 年 2 月 28 日完成工商变更，变更后股本为 63,919,227 股，注册资本为 63,919,227 元。公告编号：2022-016 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 243,408,948.27 232,616,364.36 4.64%毛利率%41.59%39.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 42,438,992.64 48,869,514.72-13.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,931,953.63 48,666,295.92-13.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.71%34.69%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.48%34.54%-基本每股收益 0.69 0.86-19.77%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 491,453,868.55 367,974,256.95 33.56%负债总计 239,685,593.11 202,644,963.99 18.28%归属于挂牌公司股东的净资产 251,768,275.44 165,329,292.96 52.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.04 2.90 39.31%资产负债率%（母公司）48.71%55.07%-资产负债率%（合并）48.77%55.07%-流动比率 1.89 1.61-利息保障倍数 17.75 37.59-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-37,063,626.86-6,810,757.30 444.19%应收账款周转率 0.92 1.27-存货周转率 5.47 3.38-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.56%46.50%-营业收入增长率%4.64%136.09%-公告编号：2022-016 9 净利润增长率%-13.16%269.23%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 62,256,520 57,030,868 9.16%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)907,008.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-310,491.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 596,516.48 所得税影响数 89,477.47 少数股东权益影响额（税后）507,039.01 非经常性非经常性损益净额损益净额 507,039.01 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 14,348,407.35 10,653,882.29-存货 24,995,687.07 24,507,769.10-公告编号：2022-016 10 盈余公积 9,740,505.29 9,322,260.99 4,828,297.74 4,435,309.51 未分配利润 87,664,547.59 83,900,348.86 43,454,679.69 39,917,785.62 归属于母公司股东权益 169,511,735.99 165,329,292.96-营业成本 140,774,936.71 141,027,497.44-公司根据内控管理的有关要求，对财务工作进行自查后，发现部分预付账款账务处理和准则理解出现偏差导致报表存在差错，故影响到以前年度数据，为更准确反映各会计期间的经营成果，在编制2021 年度/2020 年度比较财务报表时，已采用追溯重述法对该项差错进行了更正。更正后，调减 2020年年初未分配利润 3,536,894.07 元，调减 2020 年年初盈余公积 392,988.23 元，调减 2020 年度净利润 252,560.73 元，调减 2020 年度计提的法定盈余公积 25,256.07 元，调减 2020 年末预付款项3,694,525.06 元，调减存货 487,917.97 元，调减 2020 年末盈余公积 418,244.30 元，调减 2020 年末未分配利润 3,764,198.73 元。公告编号：2022-016 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司属于生态保护和环境治理行业的水环境综合治理服务商，主要从事环保专业设备的设计、制造、销售及安装调试与运营服务等，公司已取得环保工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包壹级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、环境工程（水污染防治工程）乙级设计资质，公司拥有 15 项发明专利，35 项实用新型专利。主营业务是依托公司自主研发的分散式污水深度处理智能膜生物一体化装置及工艺、高效磁混凝水处理装置及工艺和污水同步深度脱氮除磷技术装置及工艺等三大核心技术，为地方政府、央企国企、工业企业等客户提供环保装备、技术解决方案和运营为一体的综合水处理服务。公司业务的细分领域主要包括市政污水处理、农村污水处理、流域治理和工业废水等领域。在环保产品销售与服务方面，公司根据客户的产品需求、技术要求以及服务内容，为客户提供环保产品的销售、安装、调试与维保服务，以获取相应的收入与利润。在环保综合治理服务方面，公司依靠自身核心技术与工艺，主要通过“环境综合解决方案”为客户提供服务，以获取相应的收入与利润。（一）销售模式 公司的销售模式主要分为招投标模式和竞争性谈判模式两种。1.招投标模式 污废水处理项目因行业特性绝大多数需通过公开投标的方式取得。公司通过网络等公共媒介、客户邀请及相关人士介绍等方式取得招标信息。公司根据项目的不同要求组织专业人员进行投标，从而取得项目订单。2.竞争性谈判模式 根据环保行业的特点及客户对时间成本要求，部分客户会选择采用竞争性谈判（邀请三家以上技术实力较强的供应商进行谈判）的方式来选择设备供应商或者运营服务商；公司通过参与竞争性谈判来获取项目订单。（二）生产模式 公司采用以销定产的生产模式，即根据订单实际情况，采取自主设计生产与外部设备采购相结合的生产方式组织生产，适当储备少量成品设备供紧急项目使用。公司在合同签订后，由商务部组织、技术部配合编制技术文件、加工制作图纸和相关设备集成的方案文件，最终形成生产物料需求单下发至车间，生产部门按照技术文件统计加工设备材料，连同核对库存并去库存后的生产材料需求单一起编制请购单及生产计划，采购部按照请购单订购相应设备、原材料，待相应的设备、原材料到位后，生产根据技术部门图纸加工相应设备。公告编号：2022-016 12 （三）采购模式 公司的采购标的主要包括通用设备、金属/非金属安装材料、中小型环保定制设备、中小型定制元器件成套设备供应以及运营服务所需的关键配件、原材料、药剂耗材等。公司坚持严控采购物资质量的原则，在对供应商的材料质量、价格、保证供应能力、付款方式、市场信誉及服务承诺的各方面进行评估的基础上，以经营规模、历史信誉、从业年限、资金状况、技术实力五个维度对供应商进行评估，建立“合格供应商白名单名录”，每一种原材料、设备、药剂的供应商，公司至少选取两家以上进行比较，同种细分品类的物料，公司坚持至少收录 3 家合格供应商。项目所需设备及零部件均从公司“供应商白名单合格供应商名录”中挑选，同时公司采购部和仓库负责人必须协同质检人员对每一批采购的设备、原材料质量进行标准化质检，对物料外观、性能参数、做工细节以技术设计要求为标准进行严格检验，确保每一批物料均可满足公司产品设计使用要求。报告期内，公司的商业模式无发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“高新技术企业”认定详情：依据高新技术企业认定管理办法(国 科发火201632 号)，公司于 2017 年申报并成功获批高新技术企业认定，发证时间：2017 年 11 月 17 日，有效期三年；公司 2020 再次获批高新技术企业认定，发证时间：2020 年 12 月 2日，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-016 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 经营回顾：报告期内，公司营业收入 243,408,948.27 元，同比增长 4.64%；净利润为42,438,992.64 元，同比下降 13.16%；净资产为 251,768,275.44 元，比期初增长了 52.28%。公司通过定向增发引入了中车旗下山东财金新动能基金，无锡金投旗下无锡金程创投以及无锡国联旗下基金无锡国联新禾，使得净资产增加较多，也增强了公司的资金实力和运营保障。经营计划：公司主营业务依旧围绕污水深度处理领域，通过持续的技术开发和创新，保证产品的技术和质量优势。公司不断加大科研队伍建设力度，引进高水平科研人员，不断提升公司核心技术竞争力，公司业务方向继续以市政污水处理、农村污水处理、流域治理、工业废水处理等细分市场为主，业务布局以长三角地区为核心，以华北地区为主要市场，努力开拓东北、华南、中西部市场。目前已在国内设立多个分公司及办事处，并依托网络平台积极深耕各区域市场。(二二)行业情况行业情况 随着中国经济的持续快速发展，城市进程和工业化进程的不断加快，环境污染问题日益严重，国家对环保的重视程度也越来越高。自 2015 年水十条发布以后，水治理行业进入了黄金发展期，各地政府高度重视、积极行动，市场进入爆发期。各地环保企业也获得了市场发展的红利，快速成长。一些有资金实力的环保巨头以及国企央企，以资金优势跑马圈地，也有力推动了行业发展。在快速发展几年以后，市政污水厂新增建设接近饱和，农村市场因为支付能力有限，发展也没有预期快速，整个行业也迎来了低谷期，2018年后，大部分民营环保企业因为发展过快，资金链出现问题，出现了大批倒闭潮、并购潮，市场也进入了低谷期。2020 年，中国向世界承诺将用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和，到 2021 年“两会”，“碳达峰”“碳中和”写进了政府工作报告。“十四五”时期，我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向，推动减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型，实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。党中央、国务院、各级政府出台一系列政策规划，为生态环保产业发展描绘了发展蓝图，减污降碳需求进一步释放。随着双碳政策的推动和乡村振兴的规划，水环境治理行业迎来了新的战略发展机遇。在政策目标实现、系统化治理、点面结合、精细治理的总思路下，从流域治理到工业企业，从市政存量污水提标到城镇和农村地区的污水治理，都开启了新的发展阶段。其中，农村污水治理市场，由于原有的治理建设率较低，潜在市场空间更大，随着乡村振兴的逐步落地，市场逐步释放，给此领域的环保企业提供了持续发展的市场机遇。公告编号：2022-016 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,976,319.44 4.68%51,001,024.74 13.86%-54.95%应收票据 3,789,075.00 0.77%7,675,019.99 2.09%-50.63%应收账款 261,441,123.34 53.20%205,400,219.56 55.82%27.28%存货 27,452,538.50 5.59%24,507,769.10 6.66%12.02%投资性房地产 2,451,536.11 0.50%2,584,993.87 0.70%-5.16%长期股权投资-固定资产 42,235,964.44 8.59%19,743,264.70 5.37%113.93%在建工程-13,660,543.41 3.71%-100.00%无形资产 5,835,977.42 1.19%2,421,637.96 0.66%140.99%商誉-短期借款 48,095,698.40 9.79%41,859,209.72 11.38%14.90%长期借款 10,002,555.56 2.04%1,485,226.19 0.40%573.47%应收款项融资 41,715,000.00 8.49%-100.00%预付款项 44,059,145.35 8.97%10,653,882.29 2.90%313.55%其他应收款 2,981,051.13 0.61%3,091,291.26 0.84%-3.57%合同资产 23,545,158.77 4.79%17,950,250.19 4.88%31.17%其他流动资产 2,505,582.59 0.51%3,651,414.59 0.99%-31.38%长期待摊费用 3,967,052.77 0.81%823,402.91 0.22%381.79%递延所得税资产 6,498,343.69 1.32%4,749,892.38 1.29%36.81%应付账款 115,847,934.98 23.57%73,730,675.02 20.04%57.12%合同负债 3,424,991.71 0.70%2,480,183.89 0.67%38.09%应付职工薪酬 2,394,985.53 0.49%2,317,930.41 0.63%3.32%应交税费 38,384,752.63 7.81%28,554,389.15 7.76%34.43%其他应付款 15,237,446.04 3.10%41,296,653.40 11.22%-63.10%一年内到期的非流动负债 685,850.17 0.14%1,636,954.25 0.44%-58.10%其他流动负债 3,447,068.25 0.70%8,945,408.61 2.43%-61.47%长期应付款 1,064,090.50 0.22%338,333.35 0.09%214.51%预计负债 1,100,219.34 0.22%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末较期初变动-54.95%，主要系本期回款减少，各项成本费用支出以及长期资产购置增加较多所致；2、应收票据：本期期末较期初变动-50.63%，主要系期末背书转让及重分类至应收款项融资所致；3、应收账款：本期期末较期初增长了 27.28%，主要系环保行业回款周期长，部分客户所在地疫情影响回款减少所致；4、应收款项融资：本期末较期初增长了 100%，主要系本期新增了应收账款转让业务；公告编号：2022-016 15 5、预付款项：本期末较期初增长了 313.55%，主要系本期预付项目采购款所致；6、合同资产：本期末较期初增长了 31.17%，主要系新完工项目质保期未结束的应收款增加所致；7、其他流动资产：本期末较期初减少了 31.38%，主要系本期应收质保金到期后仍未回款，转回应收账款，对应的销项税金减少所致。；8、固定资产：本期末较期初增长了 113.93%，主要系公司研发大楼在本期竣工验收完成固定资产转化；9、在建工程：本期末较期初减少了 100%，主要系公司研发大楼在本期竣工验收由在建工程转化到固定资产；10、无形资产：本期末较期初增长了 140.99%，主要系本期确认寿光子公司 BOT 特许经营权所致；11、长期待摊费用：本期末较期初增长了 381.79%，主要系研发大楼装修完成及办公大楼重新装修所致；12、递延所得税资产：本期末较期初增长了 36.81%，主要系本期各项减值准备计提增加所致；13、应付账款：本期末较期初增长了 57.12%，主要系项目回款延后，同步延后供应商应付款所致；14、应交税费：本期末较期初增长了 34.43%，主要系本期部分供应商货款未支付，公司未取得进项税发票所致；15、其他应付款：本期末较期初减少了 63.10%，主要系上年末预收投资款在本年退回所致；16、长期借款：本期末较期初增长了 573.47%，主要系本期新增光大银行贷款所致；17、长期应付款：本期末较期初增长了 214.51%，主要系本期通过售后回租的方式融资 150 万元所致；18、预计负债：本期末较期初增长了 100%，主要系本期预计未决诉讼相应负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 243,408,948.27-232,616,364.36-4.64%营业成本 142,181,715.12 58.41%141,027,497.44 60.63%0.82%毛利率 41.59%-39.37%-销售费用 5,106,237.78 2.10%3,456,824.05 1.49%47.71%管理费用 15,920,038.03 6.54%8,791,004.22 3.78%81.09%研发费用 12,482,577.16 5.13%11,978,509.12 5.15%4.21%财务费用 2,981,041.31 1.22%1,591,186.16 0.68%87.35%信用减值损失-18,284,738.62-7.51%-7,368,166.09-3.17%148.16%资产减值损失 3,658,089.49 1.50%-1,725,685.04-0.74%-311.98%其他收益 907,008.09 0.37%59,837.00 0.03%1,415.80%投资收益-公允价值变动收益-公告编号：2022-016 16 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 50,662,209.44 20.81%55,916,919.23 24.04%-9.40%营业外收入 36,010.74 0.01%231,827.15 0.10%-84.47%营业外支出 1,632,193.53 0.67%62,458.18 0.03%2,513.26%净利润 42,438,992.64 17.44%48,869,514.72 21.01%-13.16%税金及附加 355,488.39 0.15%820,410.01 0.35%-56.67%所得税费用 6,627,034.01 2.72%7,216,773.48 3.10%-8.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：本期较上年同期增长了 47.71%，主要系本期人工成本、业务招待费及各项行政差旅费增加所致；2、管理费用：本期较上年同期增长了 81.09%，主要系人工成本、各项专业服务费、折旧与摊销增长较大所致；3、财务费用：本期较上年同期增长了 87.35%，主要系公司业绩增长，回款不及时，资金需求量增加，从而导致利息支出增加所致；4、信用减值损失：本期较上年同期变动了 148.16%，主要系公司业绩增长，回款期拉长，计提的各项应收帐款坏账增加所致；5、资产减值损失：本期较上年同期变动了-311.98%，主要系部分超过质保期仍未收回的合同资产重新分类至应收账款减值不在此计提导致；6、营业外支出：本期较上年同期增长了 2513.26%，主要系补提期后判决赔付的未决诉讼损失所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 243,218,472.07 232,416,364.36 4.65%其他业务收入 190,476.20 200,000.00-4.76%主营业务成本 142,048,257.36 140,894,039.68 0.82%其他业务成本 133,457.76 133,457.76 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%水 处 理 设备 销 售 及安装 232,879,946.17 136,760,454.24 41.27%1.81%-1.39%4.84%技 术 服 务及运维 10,338,525.90 5,287,803.12 48.85%180.72%170.61%4.07%其他 190,476.20 133,457.76 29.93%-4.76%0.00%-10.03%公告编号：2022-016 17 合计 243,408,948.27 142,181,715.12 41.59%4.64%1.00%5.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司技术服务及运维收入较上年同期变动了 180.72%，主要系本期新增运维项目较多所致.(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 菏泽市生态环境局曹县分局 69,818,625.34 28.68%否 2 航天环保（北京）有限公司 25,845,132.74 10.62%否 3 海州环保集团有限公司 22,752,212.39 9.35%否 4 张家港华兴能源工程有限公司 13,935,779.82 5.73%否 5 寿光市龙腾投资有限公司 13,027,522.94 5.35%否 合计合计 145,379,273.23 59.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京航天环境工程有限公司 29,205,000.06 16.57%否 2 江苏中宜环科生态环境有限公司 9,148,004.88 5.19%否 3 宜高环保产业发展有限公司 8,735,328.68 4.96%否 4 无锡千飞建设工程有限公司 8,370,785.33 4.75%否 5 宜兴市芳兴源实业有限公司 7,373,146.05 4.18%否 合计合计 62,832,265.00 35.65%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-37,063,626.86-6,810,757.30 444.19%投资活动产生的现金流量净额-16,662,315.94-15,306,058.87 8.86%筹资活动产生的现金流量净额 25,886,917.56 60,572,998.92-57.26%现金流量分析现金流量分析：1.报告期末经营活动产生的现金流量净额较上期变动 444.19%，主要系本期采购付款较多，回款较少所致；2.报告期末投资活动产生的现金流量净额较上期变动 8.86%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致；3.报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上期变动-57.26%，主要系本期用于偿还上期借款金额较多所致。公告编号：2022-016 18 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 苏州启创宙浩科技有限公司 控股子公司 环保咨询与 服务、环保设 备销售等 500,000.00-寿光启创环境工程有限公司 控股子公司 污水处理及其再生利用、各类工程建设等 4,500,000.00 13,800,743.80-470,647.94-570,647.94 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 12,482,577.16 11,978,509.12 研发支出占营业收入的比例 5.13%5.15%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 2 硕士 1 2 本科以下 19 16 研发人员总计 21 20 研发人员占员工总量的比例 17.07%15.04%专利专利情况情况：公告编号：2022-016 19 项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 54 34 公司拥有的发明专利数量 15 5 研发研发项目项目情况：情况：公司于 2021 年获得国家知识产权局授权的专利有：发明专利 10 项、实用新型专利 6 项、外观设计型 4 项；公司目前共有专利 54 项，其中发明专利 15 项、实用新型专利 35 项、外观设计