870888_2021_前沿信安_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

公告编号：2022-009 1 证券简称：前沿信安 证券代码：870888 主办券商：五矿证券 2021年度报告 前沿信安 NEEQ:870888 北京前沿信安科技股份有限公司 BEIJING FRONTIERINFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.公告编号：2022-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年年底，全国信息安全标准化技术委员会第 28 号国家标准公告，正式发布了 信息安全技术健康医疗数据安全指南（GB/T 39725-2020，以下简称“安全指南”），自 2021 年 7 月 1 日起实施。该安全指南的目的主要是根据健康医疗数据进行分级管理，对不同级别的数据实施不同的安全措施，从而实现相应的数据安全防护。依据指南内容，从适用范围、功能描述、体系建设、场景描述进行解读。公司重点投入医疗行业，此安全指南的发布为行业制定了标准，明确了任务与目标，是数据安全产品在医疗行业推广应用的纲领性文件。前沿信安作为国内医疗数据安全及数据合规解决方案的先行者，携新一代智慧医疗数据安全解决方案亮相CHINC2021盛会。5 月 12 日-13 日，第九届中国核电信息技术高峰论坛（以下简称“高峰论坛”）在上海浦东成功举办。本届高峰论坛邀请了 88 家相关单位的 240 多位领导和专家出席，包括核电集团及其下属的业主、研究设计院、工程单位等 44 家的 130 多位参会代表，以及 44 家行业供应商单位的 110 多位嘉宾共同参与。公司华东区营销总裁何涛一行受邀出席，参与高峰论坛演讲和圆桌会议，围绕关于核电企业信息安全、核电信息数据加密、ECM 系统数据安全解决方案、数据信息防泄漏、数据合规为主题的多个专业领域与大家一起探讨。2021 年公司共获取六项中华人民共和国版权局颁发的计算机软件著作权证书。具体如下：序号序号 软件名称软件名称 登记号登记号 证书取得时间证书取得时间 1 前沿风象新一代数据安全系统简称：NDS 系统V3.0 2021SR1469516 2021 年 10 月 8 日 2 前沿风源信息溯源系统简称：FT-DTSV3.0 2021SR1469515 2021 年 10 月 8 日 3 前沿风信电子文档管控系统简称：DSS 系统V3.0 2021SR1467082 2021 年 10 月 8 日 4 前沿风舆新一代多语种智能舆情系统简称：CRS 系统V3.0 2021SR1464654 2021 年 10 月 8 日 5 前沿风印智能水印系统简称：FT-DWSV3.0 2021SR1463394 2021 年 9 月 30 日 6 前沿风标电子文件密级标志管理系统简称：FT-MBGLV3.0 2021SR1464744 2021 年 10 月 8 日 公告编号：2022-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 公告编号：2022-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王飞、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人（会计主管人员）刘云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争加剧风险 信息安全行业是一个竞争较为激烈、专业性很强的行业,随着市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大,越来越多的企业涉足信息安全领域,导致市场竞争加剧。因此,如果公司不能充分利用自身优势,创新业务模式,扩大市场份额,公司的市场竞争力将受到来自竞争对手的冲击。应对措施应对措施:公司作为专注于数据安全的全内资企业，在数据安全技术上有深厚的积累，并持续在数据安全技术上进行投入，在巩固老产品优势的同时，努力开发新产品。公司经过多年重点在能源电力、运营商、设计院、航空航天、医疗、军队等领域的持续拓展，目前在能源电力、医疗、运营商等行业建立了优势，积累了大量的优质客户和成功案例，公司以数据安全核心产品和服务为依托，逐步向数据业务系统、大数据服务方向延伸，继续在优势行业深度服务优质客户，扩大业务规模。2、核心人员流失风险 信息安全行业属知识密集型行业,公司产品技术复杂且有公告编号：2022-009 5 较高的难度,掌握这些技术需要多年不断地学习积累,公司的产品和研发在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术及核心技术人员,如果在技术和人才的市场竞争中,出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。公司主要通过自主研发和创新,在核心关键技术上拥有多项软件著作权,构成公司的核心技术,形成公司主营业务的核心竞争力。公司具备的竞争力在较大程度上依赖公司拥有的核心技术及优秀技术人员,若公司出现核心技术泄密或优秀技术人员大量流失的情况,可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力和市场竞争优势,从而对公司的经营成果产生影响。应对措施应对措施:公司通过合理的薪酬体系等措施增强核心技术团队的稳定性，股权激励方案也正在酝酿中;公司通过完善绩效考核管理，提高核心人员的工资及福利待遇，为员工提供包括职位提升、培训计划、绩效激励等多种提升渠道，提升员工自身成长的满足感等。2021 年，公司在疫情肆虐的困难情况下，克服资金方面的压力，为核心员工发放了奖金，为巩固核心人员的凝聚力提供了有力保证。3、实际控制人不当控制的风险 截至本报告书公告之日,王飞现持有公司股份 9,500,000股,持股比例为 95.00%,为公司第一大股东,目前担任公司董事长兼总经理,对公司的经营管理有重大影响,为公司控股股东及实际控制人。公司已根据公司章程、对外担保管理制度、关联交易管理制度 等,建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度,构建了公司治理的相关规范和要求;同时,公司控股股东、实际控制人作出了 避免同业竞争的承诺。尽管公司采取了上述措施,公司实际控制人仍可能利用其实际控制人地位,对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响,损害公司或其他股东的利益。应对措施应对措施:公司继续严格执行已形成的各种制度，做到有制度，有落实，充分发挥董事会、监事会的各自作用，同时按照股转公司的要求，注重学习，并继续完善公司治理制度，避免实际控制人不当控制的风险。4、宏观经济和行业政策变化的风险 公司所处信息安全行业的发展与国家经济发展水平以及国家出台的行业政策密切相关。最近几年国家对信息安全行业愈加重视,陆续出台了一系列鼓励发展信息安全行业的相关政策,在融资、税收等方面给予了大力扶持,信息安全行业在国家政策的鼓励下整体发展迅速。如果未来宏观经济发生重大变化或相关行业政策出现不利变动,将对信息安全行业产生一定的负面影响,进而对公司运营产生不利影响。应对措施应对措施:中共中央政治局 2017 年 12 月 8 日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。习近平主席强调，要切实保障国公告编号：2022-009 6 家数据安全。要加强关键信息基础设施安全保护，强化国家关键数据资源保护能力，增强数据安全预警和溯源能力。要加强政策、监管、法律的统筹协调，加快法规制度建设。要制定数据资源确权、开放、流通、交易相关制度，完善数据产权保护制度。要加大对技术专利、数字版权、数字内容产品及个人隐私等的保护力度，维护广大人民群众利益、社会稳定、国家安全。要加强国际数据治理政策储备和治理规则研究，提出中国方案。国家对数据安全的重视已经上升到国家战略层面，数据安全的春天已经来临，我们更要牢牢把握机遇，为安全中国做出自己的贡献。5、新技术和产品研发风险 信息安全行业具有技术升级快、产品更新换代频繁等特点。为保持公司在某些方面的技术优势及市场竞争力,公司需对行业发展趋势进行准确预测,持续投入大量资源进行新产品研发及技术创新,并不断将创新成果形成产品推向市场,以满足终端用户不断增长及多样化的信息安全防护需求。公司目前拥有的核心技术主要应用于文档安全、数据防泄密(DLP)、移动设备数据安全、数据库安全、安全事件分析、云数据安全等公司核心产品。同时,公司展望数据安全行业的发展趋势,对数据安全相关新技术进行预研,并对语言成果进行产品转化,以持续保持公司技术方面具备的的领先优势。由于行业发展趋势存在一定不确定性,且新技术产业化研发、技术成果转化等也存在一定风险,公司因此可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险,从而对公司业绩的持续增长造成不利影响。应对措施应对措施:公司紧跟科技发展的前沿，定期组织技术讨论会，积极参加各种数据安全相关的论坛与展会，拓展思路，避免新技术和产品研发的风险。2021 年公司共获取六项中华人民共和国版权局颁发的 计算机软件著作权证书，进一步完善了前沿数据安全整体解决方案。6、税收优惠政策变化的风险 公司享受增值税优惠政策,部分软件产品销售缴纳的增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策;公司作为国家高新技术企业,享受 12.5%的所得税税收优惠;公司作为双软企业,享受两免三减半的所得税税收优惠。如果国家税收优惠政策和政府补助发生较大变动,将对公司的经营成果产生一定影响。应对措施应对措施:国家对软件企业持续持鼓励政策，税收优惠和政府补贴政策短期变化可能性较小，公司也将持续关注国家行业政策的影响，并及时采取积极措施。7、营业收入季节性波动风险 由于公司目前的主要客户是大型国有企业,这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度,一般为下半年制定次年年度预算和固定资产投资计划,审批通常集中在次年上半年,设备公告编号：2022-009 7 采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此,公司的销售收入和利润也呈现季节性波动风险。应对措施应对措施:公司将继续以数据安全产品为核心，一方面适当拓展业务线，向数据咨询服务、数据业务系统、大数据服务延伸，一方面加快市场拓展，避免因季节性风险影响公司发展。8、人力成本上升的风险 近年来随着公司在营销、管理方面投入的增加,公司员工的数量和薪酬水平均出现持续上涨,导致公司的人工成本逐年增长。而人工成本具有一定的刚性,若公司的营业收入不能如预期出现大幅增长,人工成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施应对措施:公司将保障核心员工具有竞争力的薪酬水平，持续优化人员结构，通过提高人均产出，合理控制人工成本整体增长。公司将拓展数据安全产品线，在能源电力、运营商、医疗、军队等优势行业，形成更丰富的产品解决方案，并向数据业务系统、大数据服务业务延伸，加强市场开拓，深度挖掘已有优势行业客户，确保营业收入持续增长，降低人力成本上升的风险。9、新冠肺炎疫情带来的风险 2021 年新冠肺炎疫情仍未结束，持续肆虐，席卷全球，疫情的严格管控造成项目实施延误，销售活动停滞，用户回款严重滞后，给公司的日常经营活动带来了极大的风险。应对措施应对措施：在这种不利的情况下，公司上下团结一心，深挖内部潜力，采用电话销售，视频会议，远程实施等技术手段，努力保证已签约项目的按期实施，未签约项目的顺利落实，为客户提供一如既往的优质服务。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-009 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、前沿信安、前沿信安股份 指 北京前沿信安科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 北京前沿信安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京前沿信安科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京前沿信安科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、公司章程 指 北京前沿信安科技股份有限公司章程 密码法 指 中华人民共和国密码法 五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司 会计师、会计师事务所、兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公安部 指 中华人民共和国公安部 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 海关、海关总署 指 中华人民共和国海关总署 信息安全产品 指 用于保障信息安全的各种软件产品和相关的硬件产品 OA 应用系统 指 办公自动化应用系统 双软企业 指 拥有北京软件和信息服务业协会颁发的 软件企业证书和软件产品证书的企业 两免三减半 指 根据 财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知(财税201227 号)文件,本公司申请 2016 年企业所得税汇算清缴按软件企业申报,并于 2017 年 4 月 28 日取得软件企业证书(证书编号:京 RQ-2017-0131)、软件产品登记证书(证书编号:京 RC-2017-0361),经认定属于符合条件的软件企业,自获利年度2016年起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。DLP 指 数据泄露防护(Dataleakage prevention,DLP),又称为“数据丢失防护”(Data Loss prevention,DLP),公告编号：2022-009 9 数据泄漏防护是通过一定的技术手段,防止企业的指定数据或信息资产以违反安全策略规定的形式流出企业的一种策略 嘉和美康 指 北京嘉和美康信息技术有限公司 AEO 指 经认证的经营者（Authorized Economic Operator）：在世界海关组织（WCO）制定的 全球贸易安全与便利标准框架中被定义为：“以任何一种方式参与货物国际流通，并被海关当局认定符合世界海关组织或相应供应链安全标准的一方，包括生产商、进口商、出口商、报关行、承运商、理货人、中间商、口岸和机场、货站经营者、综合经营者、仓储业经营者和分销商”。建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 小微快贷 指 中国建设银行股份有限公司推出的面向小微企业的一次授信，随借随还的贷款产品。自主可控、自主可控技术 指 依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。简单地说就是核心技术、关键零部件、各类软件全都国产化，自己开发、自己制造，不受制于人。公告编号：2022-009 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京前沿信安科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING FRONTIERINFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.BJFIT 证券简称 前沿信安 证券代码 870888 法定代表人 王飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张继军 联系地址 北京市海淀区海淀苏州街长远天地 B2 座 12A09 室 电话 010-62279135 传真 010-62279255 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区海淀苏州街长远天地 B2 座 12A09 室 邮政编码 100082 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 23 日 挂牌时间 2017 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 软件开发与服务 主要产品与服务项目 数据加密、移动数据安全防护、数据防泄漏等数据综合防护产品、解决方案和安全服务、AEO 认证整体方案服务等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王飞）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王飞），无一致行动人 公告编号：2022-009 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010856213051XR 否 注册地址 北京市海淀区海淀苏州街 18 号院 2 号楼 13 层12A09-1 号 否 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 21 层，投资者联系电话：010-64088702 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴军兰 徐静竹 1 年 6 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-009 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,836,330.22 14,943,460.84-34.18%毛利率%60.47%53.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,604,095.13-2,109,143.67-260.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,048,692.27-2,558,383.33-214.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-83.70%-15.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-88.59%-18.35%-基本每股收益-0.76-0.21-261.90%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 13,447,522.83 18,294,075.13-26.49%负债总计 8,164,617.44 5,407,074.61 51.00%归属于挂牌公司股东的净资产 5,282,905.39 12,887,000.52-59.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.53 1.29-58.91%资产负债率%（母公司）60.71%29.56%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.40 2.98-利息保障倍数-71.65-25.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,663,279.22 2,187,097.98 应收账款周转率 2.44 4.82-存货周转率 1.04 2.07-公告编号：2022-009 13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-26.49%9.45%-营业收入增长率%-34.18%-20.54%-净利润增长率%-260.53%-321.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）442,759.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,837.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 444,597.14 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 444,597.14 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-009 14 2 2、会计政策会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更：重要会计政策变更：（1）执行企业会计准则第执行企业会计准则第 21 号号租赁（租赁（2018 年修订）年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4)作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（二十三）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。本公司无需对其作为承租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。公告编号：2022-009 15 本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-009 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于信息传输、软件和信息技术服务业的软件开发行业，以自主创新的数据加密、数据挖掘、数据检测等核心技术为依托，以数据保护为核心业务目标，为客户提供数据安全自主可控全生命周期的整体解决方案和相关系统集成与技术咨询、培训、运维等服务。公司开发的数据安全整体解决方案应用行业涵盖政府、勘察设计、制造行业、能源行业、运营商行业、医疗、智能楼宇等，典型客户包括中国石化、南方电网、青岛海信电子服务有限公司、华润股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、北京石油化工工程有限公司、嘉和美康、北京移动、广东移动、中国民用航空局空中交通管理局情报服务中心等。报告期内，公司除坚持以数据安全产品为核心不动摇外，发挥自身研发能力，突出行业优势，进一步完善新产品，加大拓展新领域的力度，在大数据搜索与应用、医疗信息化数据安全领域、军队保密档案领域、认证信息化数据安全领域实现解决方案的进一步完善与充实，投入人力与物力努力研发新的产品，拓展相关的咨询与技术服务，提升公司技术服务水平及服务领域等方式来不断获取利润，为业绩的稳步增长提供新的动力。公司采取直接销售和经销商销售（买断式）并举的销售模式。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2017 年 12 月 6 日首次获得国家高新技术企业证书，有效期三年，2020 年 12 月 2 日公司再次通过国家高新技术企业认证，证书编号：GR202011005697，有效期三年。公司于 2021 年 10 月 13 日获得中关村高新技术企业证书，证书编号：20212011039501，有效期二年。2021 年公司也启动了申请北京市专精特新企业的申报工作，目前此项工作正在积极推进。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2022-009 17 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 327,233.63 2.43%3,549,444.95 19.40%-90.78%应收票据 0.00 0.00%142,500.00 0.78%-100.00%应收账款 3,282,126.57 24.41%3,522,877.27 19.26%-6.83%存货 4,367,516.52 32.48%3,126,778.01 17.09%39.68%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 1,951,882.56 14.51%2,113,540.65 11.55%-7.65%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 62,123.91 0.46%742.45 0.00%8,267.42%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 3,004,500.00 22.34%1,366,950.00 7.47%119.80%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付款项 2,884,056.81 21.45%5,229,560.40 28.59%-44.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2021 年资产负债情况分析如下：货币资金本期期末余额为 32.72 万元，较上年期末余额 354.94 万元减少了 322.22 万元，减少比例为 90.78%，主要原因是因受疫情持续肆虐的影响，整体销售收入下降 34.18%，项目实施受阻，实施周期加长，这直接对货币资金的减少造成影响。应收票据本期期末余额为零，较上年期末余额14.25万元减少了14.25万元，减少比例为100.00%，主要原因是应收票据到期。应收账款期末余额为 328.21 万元，较上年期末余额 352.29 万元减少了 24.08 万元，减少比例为6.83%，主要是因受疫情持续肆虐的影响，公司销售收入下降，导致应收账款有所下降。存货本期期末余额为 436.75 万元，较上年期末余额 312.68 万元变动增加了 124.07 万元，增加比例为 39.68%，主要因疫情影响，公司库存产品销售不畅，采购与销售的衔接变慢造成存货比例增加。固定资产期末余额为 195.19 万元，较上年期末余额 211.35 万元减少了 16.17 万元，减少比例为7.65%。主要原因是配合研发需求购置固定资产具有偶发性和不确定性，以项目为导向购置固定资产具公告编号：2022-009 18 有周期性，报告期公司减少了测试设备的采购导致固定资产减少。无形资产期末余额为 6.21 万元，较上年期末余额 0.07 万元增加了 6.14 万元，增加比例为8,267.42%。主要原因是公司为研发新产品，购入文档处理模块软件，因上年末余额较小，新购软件价格相对比较高，造成变动比例大幅增加。短期借款期末余额为 300.45 万元，上年期末余额 136.70 万元，增加了 163.76 万元，增加比例为 119.80%。主要原因是受疫情影响，公司项目回款的进度滞后，短期借款的增加抵消了这方面的影响。预付款项期末余额为 288.41 万元，较上年期末余额 522.96 万元减少 234.55 万元，减少比例为44.85%。主要原因是公司 2021 年与供应商之间业务规模下降，预付款项的规模也下降。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 9,836,330.22-14,943,460.84-34.18%营业成本 3,888,520.81 39.53%6,946,167.39 46.48%-44.02%毛利率 60.47%-53.52%-销售费用 5,136,204.15 52.22%2,229,136.19 14.92%130.41%管理费用 4,173,770.42 42.43%3,418,317.19 22.88%22.10%研发费用 4,184,273.68 42.54%4,485,264.96 30.01%-6.71%财务费用 107,414.94 1.09%83,725.32 0.56%28.29%信用减值损失-329,168.16-3.35%-295,075.34-1.97%11.55%资产减值损失-2,011.80-0.02%-2,011.79-0.01%0.00%其他收益 442,759.64 4.50%464,320.01 3.11%-4.64%投资收益 1,837.50 0.02%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-7,620,654.12-77.47%-2,121,194.59-14.19%259.26%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 0.00 0.00%15,080.35 0.10%-100.00%净利润-7,604,095.13-77.31%-2,109,143.67-14.11%260.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司 2021 年度实现营业收入 983.63 万元人民币，较 2020 年同期减少 510.71 万元，变动比例为-34.18%。报告期内，公司营业收入分类分析如下：公司实现自主软件营业收入 460.64 万元人民币，较 2020 年同期减少 12.99 万元，减少 2.74%，公司渠道稳定，行业销售稳定，故减少幅度很小。公司实现商品销售收入 48.61 万元人民币，较 2020 年同期减少 328.38 万元，减少 87.11%，主要是因受疫情持续肆虐的影响，用户项目停滞，这直接对商品销售收入的减少造成影响。公告编号：2022-009 19 公司实现技术服务收入 474.38 万元人民币，较 2020 年同期减少 169.35 万元。主要技术服务项目需到用户现场提供服务，受疫情影响，部分此类合同延期或取消，造成技术服务收入减少 26.31%。报告期内，公司自有软件营业收入稳定，但商品销售收入减少 87.11%，技术服务收入减少 26.31%，造成整体营业收入减少 34.18%。2021 年度，公司营业成本为 388.85 万元，比去年同期减少 305.76 万元，主要原因是受商品销售收入减少 87.11%的影响，而商品销售收入大幅减少，导致了营业成本减少 44.02%，报告期内，公司销售费用为 513.62 万元，较上年变动增加了 130.41%，管理费用为 417.38 万元，较上年变动增加了 22.10%，研发费用为 418.43 万元，较上年变动减少了 6.71%。销售费用增加的原因主要是报告期内公司为拓展航空、医疗两个新行业，完善行业内解决方案，与行业内资深咨询方案提供商签订了咨询服务合同并初步完成了方案的整合，形成了具有竞争力的行业数据安全整体解决方案。管理费用变化较大的原因主要是报告期内增加了支付给世通天保国际物流（北京）有限公司的租赁费 54.00 万元（免租期已过）及薪酬增加导致的。报告期内，公司财务费用为 10.74 万元，较上年变动增加了 28.29%，主要是由于公司 2021 年积极与银行开展合作，与建设银行，北京银行均建立了良好的合作关系，使用银行信用贷款与抵押贷款等金融融资手段为公司持续经营注入活力，利息金额为 10.25 万元，2020 年的利息金额为 7.91 万元，产生的利息支出较多，造成财务费用增加 28.29%。报告期内信用减值损失-32.92 万元，较 2020 年增加 11.85%，无大的变化。主要是由于 2021 年疫情原因，客户回款周期没有改善，应收账款账龄增加，导致信用减值