838931_2021_福兴粮油_2021年年度报告_2022-06-22.pdf

公告编号：2022-013 1 证券代码：838931 证券简称：福兴粮油 主办券商：安信证券 2021 年度报告 敦化市福兴粮油股份有限公司 Dunhua City Fuxing Agricultural Products Co.,Ltd.福兴粮油 NEEQ:838931 公告编号：2022-013 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2021 年 4 月，公司豆油系列 产品入驻四平欧亚超市。2021 年 5 月，公司组织 有机基地种植农户培训。2021 年 7 月，湖南 BCS 认证中心到公司基地检查抽样。2021 年 10 月，公司完成 豆油灌装车间改造工程。公告编号：2022-013 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 公告编号：2022-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏忠民、主管会计工作负责人夏莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）吕萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有保留意见的审计报告，客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况和经营成果，审计意见所涉及事项不存在违反会计准则及相关信息披露规范规定的情形；董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中形成保留意见的基础事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料采购供应和价格波动风险 公司主要产品为豆饼粉，由于公司生产过程中所耗用的原材料主要采自公司自有的有机农场基地，该基地农户与公司长期合作，并有公司派专人管理基地的种植等环节，以保证质量，公告编号：2022-013 5 并且所种植的农作物只向福兴粮油销售。由于有机基地的选择有着严格的要求，以防二次污染，因此一旦农户不与公司继续合作，公司不能及时与其他有机农地合作，将面临有机原材料采购供应的风险，公司的采购成本也会随之波动。食品安全风险 目前，由食品种类的丰富同时演变出来了更多的安全隐患，也成为全球性的问题，主要来源于化学毒素，微生物，食品中营养/功能性成分或食品自身。公司食用油在国内销售，豆饼粉作为饲料出口欧盟市场。公司自成立以来一直高度重视产品安全问题，并制定了严格的产品质量控制制度，原料必须符合标准要求。应收账款余额较大或坏账风险 截止报告期末公司应收账款余额为 12,793,713.39 元，较上年同比减少了 26.24%，但公司应收账款余额仍然较大，由于客户受行业周期性等因素延迟或拖欠款时间较长，因此公司应收账款有可能面临坏账风险。公司存在部分所使用的房屋建筑物和土地尚未办理取得产权证的情形 公司在敦化市民主街新林委 1 组有三栋房屋建筑物（2 栋作为粮库房、1 栋作为检斤房）系自建房，该部分房屋的手续不完备，缺少开工建设到竣工验收的相关文件，也没有办理产权手续，故可能被认定为违章建筑。该自建部分厂房有被认定为违章建筑而存在罚款、限期拆除等法律风险，从而也有可能对公司的经营产生一定影响。公司所租赁的国有土地使用权未能续租带来的经营场地变动风险 公司与敦化市国土资源局签订的土地租赁合同在2017年到期后进行了重新签订，租赁期限为 5 年。如果到期后不能继续续签，公司仍有经营场地变动的风险。控股股东、实际控制人控制不当的风险 夏忠民直接持有公司 66.89%的股份，为公司控股股东和实际控制人。如果控股股东、实际控制人夏忠民对公司的经营决策、人事、财务、利润分配等进行不当控制，可能会给公司和其他股东的利益产生不利影响。公司存在对个人客户以现金结算带来的风险 公司本地豆油的销售客户主要为散户，存在现金收款的方式，因此存在一定的风险。有机产品认证风险 公司主要产品为有机食品。如果在有机产品认证过程中存在认证检查安排不当、认证员自身的经验不足、检查后监管不力等不规范行为，将给公司有机产品认证带来风险。因此，建立认证机构风险预警机制是降低认证风险、确保公司健康发展的需求。公司存货被职务侵占无法收回损失的风险 吉林省敦化市人民法院于 2021 年 12 月 20 出具（2021）吉2403 刑初 315 号刑事判决书，判决原公司副总经理兼大连办事处仓库保管员李志民利用职务之便侵占公司 1057 吨存货，价值人民币 519.36 万元，责令被告人李志民于判决生效后立即退赔公司 519.36 万元。截至本年报披露日，被告人李志民尚未退赔上述款项，公司将根据判决结果咨询法律专业机构意见并采取措施积极维护公司合法权益，但公司面临上述被侵占存货相关损失无法收回的风险。公告编号：2022-013 6 本期重大风险是否发生重大变化：是。1、报告期内公司因受国内外疫情控制等因素影响，公司出口业务暂停，报告期内公司不存在出口业务，因此不存在对出口客户依赖及汇率波动、汇兑损益风险。2、公司新增存货被职务侵占无法收回损失的风险。释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、福兴粮油、本公司、母公司 指 敦化市福兴粮油股份有限公司 子公司、讷河子公司 指 讷河市福兴粮油有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 敦化市福兴粮油股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本年度、本期 指 2021 年度 豆饼粉 指 黄豆炸油后，遗留下来的豆饼，然后将它研磨至粉末，可用作牲畜饲料原料。黄豆、大豆 指 大豆（学名），通称黄豆，是中国重要粮食作物之一。GMP+指 饲料原料安全认证。OFDC 指 南京国环有机产品认证中心。EU 指 根据欧委会 834/2007 和 889/2008 号条款所制定的适用于整个欧盟成员国有机农产品进口的标准，是公认的世界有机认证标准之一。BCS 指 BCS ko-Garantie GmbH 湖南欧格有机认证有限公司。ISO-9001 指 质量管理体系认证标准。ISO-22000 指 食品安全管理体系要求的使用指导标准。三会 指 股东大会、董事会、监事会。管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元。公告编号：2022-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 敦化市福兴粮油股份有限公司 英文名称及缩写 Dunhua city fuxing agricultural products co.,ltd.证券简称 福兴粮油 证券代码 838931 法定代表人 夏忠民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 夏莉莉 联系地址 吉林省敦化市民主街新林委 1 组 电话 13943352428 传真 0433-6334002 电子邮箱 公司网址 办公地址 敦化市民主街新林委 1 组 邮政编码 133700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 8 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C13 农副食品加工业-C139 其他农副食品加工业-1399其他未列明农副食品加工 主要业务 公司主要从事农副产品的加工、销售。主要产品与服务项目 公司的主要产品有非转基因有机大豆、豆饼粉、豆油。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,547,500 优先股总股本（股）-控股股东 控股股东为夏忠民 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为夏忠民，无一致行动人 公告编号：2022-013 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91222403749345780C 否 注册地址 吉林省敦化市民主街新林委 1 组 否 注册资本 46,547,500.00 元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 尚英伟 黄冬玲 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 5 月 20 日，主办券商安信证券住所地变更，办公地址由“广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元”变更为“广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦”。公告编号：2022-013 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,826,773.90 77,081,290.92-22.38%毛利率%1.42%8.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,438,230.51-3,356,384.96-359.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,937,600.73-4,396,282.60-80.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.32%-6.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.70%-8.85%-基本每股收益-0.33-0.07-371.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 73,292,007.53 82,907,313.86-11.60%负债总计 40,723,793.28 34,900,869.10 16.68%归属于挂牌公司股东的净资产 32,568,214.25 48,006,444.76-32.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.70 1.03-32.04%资产负债率%（母公司）36.42%29.59%-资产负债率%（合并）55.56%42.10%-流动比率 0.84 1.35-利息保障倍数-25.15-1.17-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-178,889.23 11,898,484.38-101.50%应收账款周转率 3.97 3.93-公告编号：2022-013 10 存货周转率 3.85 3.35-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.60%-12.22%-营业收入增长率%-22.38%-27.23%-净利润增长率%-359.97%64.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,547,500 46,547,500-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 16,870.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切样在，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,773,543.52 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,291,043.92 非经常性损益合计非经常性损益合计-7,500,629.78 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-7,500,629.78 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-013 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。（1）本公司作为承租人，本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率）。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4)作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（二十九）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。（2）本公司作为出租人，对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。综上，执行新租赁准则对本期无影响。公告编号：2022-013 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-013 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是国家批准专业从事绿色有机农产品种植、加工、出口贸易于一体的农业产业化龙头企业。公司注册资本 4,654.75 万元，总占地面积 46,000 平方米，拥有各类专业设备 200 多台/套。公司在“北国粮仓”之美誉的黑龙江建立了无公害有机农场，基地年产有机大豆 30,000 吨、有机玉米 50,000 吨、有机南瓜籽 3,000 吨。年生产豆饼粉 25,000 吨，大豆油 3,500 吨。经营范围主要涉及粮食种植、加工；油脂加工、粮食及土特产品购销；有机杂粮分选、包装、销售 公司主要通过经营非转基因有机大豆、豆饼粉、豆油来拓展业务领域。公司生产的黄豆、豆饼粉、豆油等产品，获得了南京国环 OFDC、欧盟 EU、湖南 BCS 等有机产品认证，并取得了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证和 GMP+饲料原料安全认证。公司主要产品为非转基因有机豆饼粉、大豆、豆油。豆饼粉、大豆采用直接销售的模式，通过原有客户维护、销售人员主动开拓市场、参加国际农产品展会等取得客户资源。豆饼粉主要销往荷兰、法国、英国等欧盟国，销售价格根据合同签订的价格。豆油为内销，采用直销和经销结合模式。公司引进国内技术先进的自动化封闭灌装生产线，开发“湖岸村庄”和“延粮”牌精炼有机压榨大豆油，年产精制大豆油 3,000 吨以上，产品远销全国各大城市。与客户建立了非常稳定、信任的关系，销售市场逐年稳步增长。公司豆油的直接终端客户包括个人零散客户、企事业单位；直销模式即公司直接与客户接洽交易，将豆油销售给终端用户；经销模式，即公司将豆油销售给经销商、向经销商收取产品价款，由经销商向终端客户提供产品的销售模式。公司拥有过硬的产品加工艺技术，优异的产品质量和科学管理方法，为客户提供优质的服务，从而满足客户的需求。为适应市场经济的不断发展，公司把健康理念植入未来发展目标，在产品设计以及生产、加工、包装等方面，充分体现绿色有机概念，把“以天下食客健康为己任”落实在产品质量上，为市场提供安全可靠的产品。报告期内公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-013 14 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，受国内外疫情控制等因素的影响，公司出口业务全部暂停，客户类型从国外客户群体转为国内客户，销售渠道也从主要外销全部转为内销。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 515,168.47 0.70%1,773,029.61 2.14%-70.94%应收票据-应收账款 12,793,713.39 17.46%17,344,368.12 20.92%-26.24%存货 14,704,947.43 20.06%15,954,123.79 19.24%-7.83%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 40,451,452.12 55.19%41,626,593.18 50.21%-2.82%在建工程-无形资产 1,225,674.48 1.67%723,584.44 0.87%69.39%商誉-短期借款 10,013,397.78 13.66%5,000,000.00 6.03%100.27%长期借款 2,411,283.89 3.29%5,000,000.00 6.03%-51.77%其他应付款 16,197,593.33 22.10%18,903,800.99 22.80%-14.32%资产总计 73,292,007.53 100.00%82,907,313.86 100.00%-11.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末货币资金较期初减少，由 1,773,029.61 减少到 515,168.47 元，减少幅度为 70.94%，主要原因为由于报告期末公司大量采购大豆原材料，导致货币资金大幅下降。2.报告期末应收账款较期初减少，由 17,344,368.12 减少到 12,793,713.39 元，减少幅度为 26.24%，主要原因为受疫情影响公司出口暂停应由账款也相对减少。3.报告期末短期借款较期初增加，增加幅度为 100.27%，主要原因为根据经营需要，子公司增加了短期借款 5,000,000.00 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入 公告编号：2022-013 15 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 59,826,773.90-77,081,290.92-22.38%营业成本 58,978,925.37 98.58%70,778,999.97 91.82%-16.67%毛利率 1.42%-8.18%-销售费用 978,811.62 1.64%3,385,794.10 4.39%-71.09%管理费用 3,974,344.17 6.64%4,336,995.18 5.63%-8.36%研发费用-财务费用 669,503.54 1.12%2,247,044.18 2.92%-70.21%信用减值损失-1,088,207.66-1.82%-106,474.19-0.14%-922.04%资产减值损失-217,885.85 0.36%-9,560.91-2,178.92%其他收益 748,431.52 1.25%1,386,530.19 1.80%-46.02%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 16,870.62 0.03%-汇兑收益-营业利润-5,612,796.60-9.38%-2,846,524.92-3.69%-97.18%营业外收入-营业外支出 9,291,043.92 15.53%0.00 0.00%-净利润-15,438,230.51-25.80%-3,356,384.96-4.35%-359.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入为 59,826,773.90 元，较上年同期减少了 22.38%，主要原因为受疫情影响，公司出口暂停，营业收入也随之减少。2.本期营业成本为 58,978,925.37 元，较上年同期减少了 16.67%，主要原因为受疫情影响，公司销量减少，营业成本也随之下降。3.本期毛利率为 1.42%，上年同期为 8.18%，主要原因为公司出口暂停，原材料价格上涨，内贸价格较低，利润空间缩小。4.本期销售费用为 978,811.62 元，较上年同期减少 71.09%。主要原因为出口业务暂停相对的销售费用如港杂费、装箱费等也随之减少，并且销售提成工资也相对减少。5.本期财务费用为 669,503.54 元，较上年同期减少了 70.21%，主要原因为受疫情影响，国家为扶持企业发展将贷款利率下调，贷款利息减少。且本期无出口业务，无汇率波动影响。6.本期营业利润为-5,612,796.60 元，较上年同期减少了 97.18%，主要原因包括：（1）受疫情影响，公司出口处于停滞状态销售量大幅下降（2）原材料价格上涨导致利润空间较小。7.本期公司营业外支出为 9,291,043.92 元，较上年同期增加了 100.00%，主要原因为报告期内公司处理李志民涉案存货相关损失全部计入营业外支出。8.本期公司净利润为-15,438,230.51 元，较上年同期减少了 359.97%，主要原因为报告期内公司受疫情影响暂停出口，销量减少；另外涉及李志民职务侵占案导致存货损失较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 公告编号：2022-013 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,826,773.90 77,081,290.92-22.38%其他业务收入-主营业务成本 58,978,925.37 70,778,999.97-16.67%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%豆饼粉 36,526,468.47 39,629,223.92-8.49%-3.03%2.20%-188.78%豆油 18,646,635.64 15,927,235.38 14.58%-44.89%-39.55%-34.12%商品豆 4,653,669.79 3,422,466.07 26.46%-16.54%-39.48%1,950.35%合计 59,826,773.90 58,978,925.37-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 59,826,773.90 58,978,925.37 1.42%-22.38%-16.67%-20.39%国外-合计 59,826,773.90 58,978,925.37-1.本期主营业务收入为 59,826,773.90 元，较上年同期减少了 22.38%，主营业务成本为 58,978,925.37元，较上年同期减少了 16.67%，主要原因为受疫情影响，公司出口业务暂停，公司产品销量减少,主营业务收入及主营业务成本也随之下降。2.本期豆油收入为 18,646,635.64 元，较上年同期减少了 44.89%，主要原因为受疫情影响公司加工数量减少且销售困难所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大连金迪粮油有限公司 13,886,278.12 23.21%否 2 北大荒商贸集团（大连）有限公司 9,018,348.64 15.07%否 公告编号：2022-013 17 3 大连兴龙垦有机粮油有限公司 7,649,195.44 12.79%否 4 沈阳元翔生物工程有限公司 6,726,577.85 11.24%否 5 哈尔滨晨骐粮油食品有限公司 4,092,752.32 6.84%否 合计合计 41,373,152.37 69.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武国兴 3,057,329.20 6.71%否 2 陆静柱 2,549,128.00 5.60%否 3 张志武 2,088,360.00 4.58%否 4 赵宝国 1,556,191.30 3.42%否 5 周厚成 1,129,116.80 2.48%否 合计合计 10,380,125.30 22.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-178,889.23 11,898,484.38-101.50%投资活动产生的现金流量净额-2,409,478.06 -4,900,890.67 50.84%筹资活动产生的现金流量净额 1,330,506.15-6,834,259.96 119.47%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-178,889.23 元，较上年同期降低了 101.50%。受疫情影响，公司出口处于停滞状态，且原材料价格上涨导致生产销售量下降，导致经营活动产生的现金流量下降。报告期公司净利润-15,438,230.51 元，与经营活动现金流量净额有较大差异，差异原因主要是因为除了正常的计提固定资产折旧和信用减值损失以外，报告期经营性应收项目减少、经营性应付项目增加均较多。2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-2,409,478.06 元，较上期同期增长了 50.84%，主要原因为相比上期，公司无重大购建项目，投资活动的现金流出相对减少。3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 1,330,506.15 元，较上年同期增长 119.47%,报告期内公司融资规模增加，子公司增加短期借款 5,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司公公主要业主要业注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 公告编号：2022-013 18 名称名称 司司类类型型 务务 讷河市福兴粮油有限责任公司 控股子公司 粮食购销、豆饼粉加工、豆油精炼销售。20,000,000 53,198,366.95 8,977,108.12 39,118,237.78-6,019,069.77 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 讷河市福兴粮油有限责任公司 作为公司生产加工基地，从事豆饼粉生产加工。加大公司产能，提高原材料供应渠道。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为农产品生产企业,拥有先进的生产设备，固定的生产经营场地，且讷河子公司产品质量良好，生产经营能力较强，但报告期内公司受疫情影响导致出口业务暂停，公司整体业务量大幅下降，同时原材料价格上涨导致公司利润空间变小。另外，公司原副总经理兼大连办事处仓库保管员李志民利用职务之便侵占公司 1057 吨存货，价值人民币 5,193,600.00 元，被告人李志民尚未退赔上述款项，公司按被侵占存货账面价值及相关进项税转出金额确认损失 5,380,447.10 元。上述原因导致公司 2021 年进一步扩大亏损，但上述相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。但公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一以上，如未来公司无法提高盈利能力，公司经营将受到较大不利影响。公告编号：2022-013 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(二)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务 100,000.00 0.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 600,000.00 388,800.00 公告编号：2022-013 20 1.公司预计 2021 年向关联方吉林省高速公路工程有限公司销售豆油金额为 100,000.00 元，报告期内实际未发生。2.公司预计 2021 年关键管理人员薪酬为 600,000.00 元，报告期内发生金额为 388,800.00 元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 8 月 12 日-挂牌 同业竞争承诺 关于避免同业竞争的承诺函 正在履行中 董监高 2016 年 8 月 12 日-挂牌 关联交易 关于避免与规范关联交易的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 8 月 12 日-挂牌 房屋产权证办理 关于公司三处无产权证的房屋建筑无法继续使用的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 房产(敦房权证敦化市字第FQ00164249 号)固定资产 抵押 4,380,017.45 5.67%抵押贷款 房产(敦房权证敦化市字第FQ001164250 号)固定资产