870874_2021_国民银行_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 国民银行 NEEQ:870874 象山国民村镇银行股份有限公司 XIANGSHAN GUOMIN COUNTY BANK CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司年度大事记公司年度大事记 3 月 12 日，被中国人民银行象山县支行评为 2020 年度象山县银行业金融机构综合评价 A 类行。6 月 24 日，我行与象山县慈善总会举行慈善冠名基金签约仪式，留本金额维持 1500万元。11 月 20 日，在人民银行象山县支行部署指导下，前往高塘岛乡菜市场、金高椅码头开展残损币兑换、金融知识普及宣传工作。12 月 4 日，象山国民村镇银行党组织关爱、绿色金融、乡村振兴推广活动走进茅洋。2021 年 6 月，组织全体党员干部前往余姚梁弄革命根据地开展“传承红色基因，牢记初心使命”建党百年党史学习活动。2021 年 7 月，被象山县金融系统工会联合会授予“2020 年度调查研究工作业务竞赛优胜单位”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、股份变动、融资和利润分配融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆宁生、主管会计工作负责人翁巧燕及会计机构负责人（会计主管人员）郑娣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 股权转让受限风险 中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法（中国银保监会令 2019 年第 9 号）规定，村镇银行主发起人持股比例不得低于村镇银行股本总额的 15%。单个自然人及其近亲属合计投资入股比例不得超过村镇银行股本总额的 10%。职工自然人合计投资入股比例不得超过村镇银行股本总额的 20%。农村中小银行机构（地市农村信用合作社联合社、投资管理型村镇银行除外）变更持有股本总额 1%以上、5%以下的股东(社员)，由法人机构报告地市级派出机构或所在城市省级派出机构。地市农村信用合作社联合社、投资管理型村镇银行变更持有股本总额1%以上、5%以下的股东(社员)，由法人机构报告省级派出机构。农村中小银行机构（地市农村信用合作社联合社、投资管理型村镇银行除外）持有股本总额 5%以上、10%以下股东（社员）的变更申请，由地市级派出机构或所在城市省级派出机构受理、审查并决定。地市农村信用合作社联合社、投资管理型村镇银行持有股本总额 5%以上股东（社员）的变更申请，由地市级派出机构或所在城市省级派出机构受理，省级派出机构审查并决5 定。农村中小银行机构持有股本总额 10%以上股东（社员）的变更申请，由地市级派出机构或所在城市省级派出机构受理，省级派出机构审查并决定，事后报告银保监会。利率市场化的风险 随着我国利率市场化进程的加快，银行业金融机构存贷款利率的差异化已经开始显现，利率市场化可能会给村镇银行系统带来较大的冲击。由于村镇银行抵御风险能力相对较弱，相较于大中型商业银行等，可能要承受更大的信用风险、流动性风险等，利率市场化后经营能力的不足、规模较小和业务品种相对单一也会导致公司处于竞争劣势。利率市场化后，公司基于存贷利差的利润空间将会进一步缩小，公司传统存贷款业务的利润或将降低。潜在同业竞争的风险 公司控股股东鄞州银行及其控制或共同控制的多家村镇银行的主营业务均为存贷款业务，与公司的业务经营范围存在一致。根据现行关于村镇银行的监管规定，象山国民村镇银行及其他多家村镇银行原则上不得跨越县域范围经营业务，并且鄞州银行未在象山地区设立业务经营的分支机构。因此，象山国民村镇银行与鄞州银行及其控制或共同控制的多家村镇银行在服务的区域、存款客户、贷款客户完全不同。自公司成立以来，鄞州银行及其控制或共同控制的多家村镇银行与公司在业务经营中并未形成直接竞争。公司地域服务性质导致抗风险能力有限的风险 根据中国银监会关于进一步促进村镇银行健康发展的指导意见（银监201446 号）规定“村镇银行原则上应在注册地所在的县（市、旗、区）域内依法经营”和中国银保监会办公厅关于推动村镇银行坚守定位提升服务乡村振兴战略能力的通知（银保监办发2019233 号）规定“严格坚守县域和专注主业”。因此，公司立足本地，仅在象山县域范围内展业，导致公司整体信贷规模有限。象山县居长三角地区南缘、浙江省中部沿海，位于象山港与三门湾之间，三面环海，两港相拥；为中国渔文化之乡、全国综合实力百强县，经济和社会发展水平在全国县级区域经济中始终处于领先地位。大部分商业银行均在此设立了营业网点，以国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行为主体的商业银行业务经营体系在象山地区已基本形成，公司与各商业银行在客户、资金、科技、人才、产品服务等方面的竞争日益激烈。公司可能面临流动性风险 吸收存款是公司的主要资金来源。然而，某些客观因素，如宏观经济和政治环境、客户的可支配资金、储蓄习惯以及其他投资选择等都会改变吸收存款的规模。因此，公司无法保证客户存款增长能够支持公司的业务拓展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在是否存在被被调出创新层的风险调出创新层的风险 是否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、母公司、子公司、国民银行、本行 指 象山国民村镇银行股份有限公司 股东大会 指 象山国民村镇银行股份有限公司股东大会 董事会 指 象山国民村镇银行股份有限公司董事会 监事会 指 象山国民村镇银行股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 鄞州银行 指 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 东盟新材料 指 宁波市东盟新材料制造有限公司 申菱机电 指 宁波申菱机电科技股份有限公司 天安集团 指 宁波天安（集团）股份有限公司 象荣投资 指 宁波象荣资本投资集团有限公司 华翔集团 指 华翔集团股份有限公司 骏马塑业 指 宁波骏马塑业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)行政许可实施办法 指 中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法 (2019 年第 9 号)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 宁波银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会宁波监管局 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构、会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2022第 ZA11121 号审计报告 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 象山国民村镇银行股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股东（大）会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 行长、副行长、行长助理、董事会秘书、财务负责人以及本行根据实际情况指定的人员 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 象山国民村镇银行股份有限公司 英文名称及缩写 XIANGSHAN GUOMIN COUNTY BANK CO.,LTD 证券简称 国民银行 证券代码 870874 法定代表人 陆宁生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名、信息披露事务负责人姓名 翁巧燕 联系地址 浙江省象山县丹东街道新华路 328 号 电话 0574-65006505 传真 0574-65981238 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省象山县丹东街道新华路 328 号 邮政编码 315700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 8 月 28 日 挂牌时间 2017 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）J 金融业-J66 货币金融服务-J662 货币银行服务-J6620 货币银行服务 主要产品与服务项目 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）85,020,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（宁波鄞州农村商业银行股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133022567767930X5 否 金融许可证机构编码 S0001H233020001 否 注册地址 浙江省宁波市象山县石浦镇金山路 110 号 否 注册资本（元）85,020,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡俊杰 蔡易依 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 105,311,723.17 89,728,678.51 17.37%利润总额 11,146,652.16 22,241,001.64-49.88%归属于挂牌公司股东的净利润 7,957,507.39 16,066,395.88-50.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,431,027.37 16,419,169.16-51.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.02%6.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.20%6.53%-基本每股收益 0.09 0.19-52.63%经营活动产生的现金流量净额-120,804,755.35 159,291,542.58-175.84%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 3,193,828,250.01 2,952,523,783.61 8.17%负债总计 2,926,545,916.64 2,693,198,957.63 8.66%归属于挂牌公司股东的净资产 267,282,333.37 259,324,825.98 3.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.14 3.05 2.95%三、三、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.17%12.52%-营业收入增长率%17.37%-6.37%-净利润增长率%-50.47%101.69%-四、四、股本情况股本情况 单位：股 10 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 85,020,000 85,020,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-五、五、境内境内外会计准则下会计数据差异外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异业绩快报中披露的财务数据差异 适用 不适用 七、七、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,424.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-627,935.98 非经常性损益合计非经常性损益合计-631,359.98 所得税影响数-157,840.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -473,519.98 八、八、补充补充财务指标财务指标 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资本充足率%12.47%13.75%-1.28%一级资本充足率%11.57%12.62%-1.05%核心一级资本充足率%11.57%12.62%-1.05%不良贷款率%1.69%2.27%-0.58%存贷比%86.51%81.35%5.16%流动性覆盖率%223.26%339.31%-116.05%净稳定资金比例%195.96%208.48%-12.52%流动性比例%63.00%103.89%-40.89%流动性匹配率%188%209%-21.05%优质流动性资产充足率%232.75%334.35%-101.60%单一最大客户贷款集中度%2.88%3.62%-0.74%最大十家客户贷款集中度%19.61%29.18%-9.57%11 正常类贷款迁徙率%8.04%13.57%-5.53%关注类贷款迁徙率%48.86%35.74%13.12%次级类贷款迁徙率%17.46%100.00%-82.54%可疑类贷款迁徙率%0.00%94.60%-94.60%拨备覆盖率%150.07%150.00%0.07%拨贷比%2.53%3.41%-0.88%成本收入比%63.18%58.91%4.27%净利差%3.64%2.96%0.68%净息差%3.28%3.34%-0.06%相关指标计算公式：1.根据商业银行资本管理办法（试行）规定：资本充足率（总资本对应的扣减项）风险加权资产100%一级资本充足率（一级资本净额对应的扣减项）风险加权资产100%核心一级资本充足率（核心一级资本净额对应的扣减项）风险加权资产100%2.不良贷款率（次级类贷款可疑类贷款损失类贷款）各项贷款100%3.存贷比=（各项贷款总额-可扣减项）各项存款总额100%4.流动性比例一个月内到期的流动性资产一个月内到期的流动性负债100%5.流动性匹配率=加权资金来源/加权资金运用100%6.优质流动性资产充足率=优质流动性资产/短期现金净流出100%7.单一最大客户贷款（集中度）比例最大一家客户贷款总额/资本净额100%8.最大十家客户贷款（集中度）比例最大十家客户贷款总额/资本净额100%9.正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额）100%10.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）100%11.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额期初次级类贷款期间减少金额）100%12.可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额期初可疑类贷款期间减少金额）100%13.拨备覆盖率贷款损失准备余额/不良贷款余额100%14.拨贷比=拨备余额/贷款总额 15.成本收入比=（业务及管理费用+其他营业支出）/（利息净收入+手续费净收入+其他业务收入+投资收入）16.净利差=生息资产平均收益率计息负债平均付息率 17.净息差=利息净收入/生息资产平均余额 九、九、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 9,219,414.89 其他资产 17,412,978.36-1,696,864.91 租赁负债 7,522,549.98 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：服务“三农”、支持小微是公司的经营特色，农户贷款、小微企业贷款、渔船抵押贷款、渔民贷款、个体工商户贷款等是公司根据象山地区的特殊情况开发的特色业务。公司始终坚持以服务“三农”为宗旨，重点服务农业、农村、农民及中小微企业和个体工商户；以市场为导向，以客户为中心，以本地化经营为特色，走特色化差异化道路，打造象山人自己的社区银行。公司主要收入来自于利息净收入。即通过吸收存款、发放贷款来获取利差收入，具体表现为公司以较低的利率吸收存款，以高于存款利率发放贷款，从中获得一定的利差，进而实现盈利。公司的业务经营模式清晰，利润来源稳定。近年来，公司积极响应金融支持实体经济号召，加大对“三农”、中小（微）企业的信贷支持，将有限的信贷资源不断向优质客户投放，逐步改善信贷资产结构，进一步扩大信贷服务覆盖面。制定支农支小发展战略，创新探索支农支小运营模式，根据市场信息反馈和客户需求，推出国民开心存等各类存款产品；不断优化“民个贷”、“民宿贷”、“国意贷”、“农权贷”等信贷产品。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 不适用 (二二)行业情况行业情况 不适用 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%现金及存放中央银行款项 500,297,388.59 15.66%615,777,530.91 20.86%-18.75%存放同业款项 194,052,453.69 6.08%199,438,842.56 6.75%-2.70%发放贷款及垫款 2,406,093,318.84 75.34%2,096,559,538.95 71.01%14.76%固定资产 12,565,149.26 0.39%9,167,429.05 0.31%37.06%使用权资产 17,448,550.82 0.55%-递延所得税资产 10,825,476.57 0.34%14,167,463.78 0.48%-23.59%其他资产 52,665,912.24 1.65%17,412,978.36 0.59%202.45%资产总计 3,193,828,250.01 100.00%2,952,523,783.61 100%8.17%向中央银行借款 2,313,400.00 0.07%109,250,663.19 3.70%-97.88%吸收存款 2,886,662,667.99 90.38%2,566,691,332.67 86.93%12.47%应付职工薪酬 14,952,943.13 0.47%10,834,668.96 0.37%38.01%应交税费 2,682,498.40 0.08%3,767,168.48 0.13%-28.79%预计负债 78,320.93 0.01%-租赁负债 16,982,089.97 0.53%-其他负债 2,873,996.22 0.09%2,655,124.33 0.09%8.24%负债合计 2,926,545,916.64 91.63%2,693,198,957.63 91.22%8.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）现金及存放中央银行款项：公司 2021 年现金及存放中央银行款项 500,297,388.59 元，较上年 减幅 18.75%，主要原因为 2021 年自有资金较上年增加。（2）其他资产：公司 2021 年其他资产 52,665,912.24 元，较上年增幅 202.45%，主要原因为清算资 金往来较去年大幅增长 36,611,551.35 元。（2）向中央银行借款：公司 2021 年向中央银行借款 2,313,400.00 元，较上年减幅 97.88%，主要原因为 2021 年公司向央行申请支农再贷款金额增减少。2.2.营业情况分析营业情况分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减额增减额 增幅（增幅（%）利息净收入 105,393,071.7 89,138,524.36 16,254,547.37 18.24%手续费及佣金净收入-997,111.34 334,039.05-1,331,150.39-398.50%其他非利息收益 915,762.78 138,115.1 777,647.68 563.04%营业收入 105,311,723.17 89,728,678.51 15,583,044.66 17.37%税金及附加 359,320.63 297,213.62 62,107.01 20.90%业务及管理费 66,528,787.10 52,786,552.02 13,742,235.08 26.03%资产减值损失 26,645,603.30 13,815,546.85 12,830,056.45 92.87%其他业务成本-营业支出 93,533,711.03 66,899,312.49 26,634,398.54 39.81%营业外收支净额-631,359.98-588,364.38-42,995.6 7.31%利润总额 11,146,652.16 22,241,001.64-11,094,349.48-49.88%所得税 3,189,144.77 6,174,605.76-2,985,460.99-48.35%净利润 7,957,507.39 16,066,395.88-8,108,888.49-50.47%其中：归属本行股东净利润 7,957,507.39 16,066,395.88-8,108,888.49-50.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：（4）资产减值损失：公司 2021 年资产减值损失 26,645,603.30 元，较上年增幅 92.87%，主要原因为本行处于审慎原则，2021 年贷款拨备计提较为充足。(2)(2)利息收入构成利息收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 占利息占利息收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占利息占利息收入比收入比例例%发放贷款和垫款利息收入 175,795,812.22 94.68%156,224,810.55 92.49%拆出资金利息收入 存放中央银行款项利息收入 2,442,066.77 1.32%2,545,829.91 1.51%存放同业和其他金融机构款项利息收入 7,428,139.96 4.00%10,140,272.66 6.00%买入返售金融资产利息收入 合计合计 185,666,018.95 100.00%168,910,913.12 100.00%项目重大变动原因：项目重大变动原因：（1）发放贷款和垫款利息收入：公司 2021 年发放贷款和垫款利息收入 175,795,812.22 元，较上年增幅 12.5%，主要原因为贷款日均较上年增加 375978692.59 元。（2）存放同业和其他金融机构款项利息收入：公司 2021 年存放中央银行款项利息收入 7,428,139.96元，较上年降幅 26.7%，主要原因为存放同业款项平均余额、平均收益率较上年下降。生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率 16 单位：元 项目项目 本期本期 上期上期 平均余额平均余额 利息利息 平均平均收益收益率率成本成本率（率（%）平均余额平均余额 利息利息 平均平均收益收益率率成本成本率（率（%）生息资产生息资产 存 放中 央银 行款项 167,393,185.76 2,442,066.77 1.46%181,083,629.33 2,545,829.91 1.41%存 放同 业款项 374,654,367.14 7,428,139.96 1.98%508,015,456.94 10,140,272.66 2.00%发 放贷 款及 垫款 2,355,114,815.96 175,795,812.22 7.46%1,979,136,123.37 156,224,810.55 7.89%小计小计 2,897,162,368.86 185,666,018.95 6.41%2,668,235,209.64 168,910,913.12 6.33%付息负债付息负债 吸 收存款 2,528,431,613.90 79,411,263.19 3.14%2,274,265,062.88 77,480,513.76 3.41%中 央银 行借款 34,467,361.20 861,684.03 2.43%89,114,754.10 2,291,875.00 2.57%小计小计 2,562,898,975.10 80,272,947.22 3.13%2,363,379,816.98 79,772,388.76 3.38%利 息利 息净 收净 收入入-105,393,071.73-89,138,524.36-利息净收入构成变动的原因：利息净收入构成变动的原因：（1）发放贷款和垫款利息收入：公司 2021 年发放贷款和垫款利息收入 175,795,812.22 元，较上年增幅 12.53%，主要原因为贷款日均较上年增加 375978692.59 元。（2）存放同业和其他金融机构款项利息收入：公司 2021 年存放中央银行款项利息收入 7,428,139.96元，较上年降幅 26.75%，主要原因为存放同业款项平均余额、平均收益率较上年下降。（3）中央银行借款利息支出：公司 2021 年中央银行借款利息支出 861,684.03 元，较上年减幅 62.40%，主要原因为中央银行借款平均余额较上年减少。(3)(3)业务及业务及管理费管理费构成构成 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 职工薪酬 39,756,017.60 29,460,829.38 业务费用 19,380,254.12 17,470,378.12 17 折旧费用 5,645,026.95 982,954.92 长期待摊费用摊销 1,747,488.43 4,872,389.60 合计合计 66,528,787.10 52,786,552.02 业务及业务及管理费管理费构成变动的原因：构成变动的原因：职工薪酬：公司 2021 年职工薪酬 39,756,017.60 元，较上年增幅 34.95%，主要原因为 2020 年公司基本养老保险金、基本医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金因疫情影响有优惠政策上缴比例降低，2021 年恢复正常上缴，此外，2021 年职工薪酬有所提高。(4)(4)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-120,804,755.35 159,291,542.58-175.84%投资活动产生的现金流量净额-6,267,068.91-5,051,260.55 24.07%筹资活动产生的现金流量净额-4,305,430.19 现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：公司 2021 年投资活动产生的现金流量净额-120,804,755.35，较上年减少 280,096,297.93 元，主要原因为经营活动现金流入比上年减少 30,773,337.77 元，经营活动现金流出比上年增加 249,202,960.16 元，经营活动现金流入比上年减少的主要原因为向中央银行借款净增加额比上年减少 59,169,500.00 元，存放中央银行和同业款项净减少额比上年减少 42,286,343.91，客户存款和同业存放款项净增加额比上年增加 62,427,336.31 元；经营活动现金流出比上年增加的主要原因为客户贷款及垫款净增加额比上年增加 107,047,951.69 元，向中央银行借款净减少额比上年增加106,856,100 元。筹资活动产生的现金流量净额：公司 2021 年筹资活动产生的现金流量净额-4,305,430.19 元，较上年减少 4,305,430.19 元，主要原因为支付其他与筹资活动有关的现金比上年增加 4,305,430.19。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 3.3.持有金融债券情况持有金融债券情况 无 18 4.4.其他金融资产情况其他金融资产情况 无 (五五)贷款相关贷款相关情况情况 2021 年末，公司贷款规模 2,463,001,732.84 元，较年初增加 297,813,262.88 元，增幅 13.75%；其中不良贷款金额为 41,587,409.70 元，比年初减少 7,577,009.34 元；不良贷款率为 1.69%，比年初下降0.58 个百分点。1 1、贷款风险分类方法及各类不良贷款的结构贷款风险分类方法及各类不良贷款的结构 根据贷款风险分类指引银监发（2007）63 号，公司把发放贷款和垫款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。正常类贷款是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还；关注类贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素；次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失；可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失；损失类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。其中次级类、可疑类和损失类统称为不良贷款，正常类和关注类统称为非不良贷款。公司同时将表外业务也纳入客户统一授信，实施额度管理，并依据上述指引，对主要表外业务品种进行风险分类。单位：元 项目项目 期末余额期末余额 占总额占总额百分比百分比%期初余额期初余额 占总额占总额百分比百分比%正常贷款 2,310,060,901.85 93.79%1,978,488,118.15 91.38%关注贷款 111,353,421.29 4.52%137,535,932.77 6.35%不良贷款 41,587,409.70 1.69%49,164,419.04 2.27%次级贷款 36,671,320.86 1.49%8,802,712.80 0.41%可疑贷款 4,674,503.73 0.19%12,341,147.97 0.57%损失贷款 241,585.11 0.01%28,020,558.27 1.29%贷款合计 2,463,001,732.84 100.00%2,165,188,469.96 100.00%2 2、贷款的主要行业分布情况贷款的主要行业分布情况 单位：元 项目项目 期末余额期末余额 占总额百分比占总额百分比%期初余额期初余额 占总额百分比占总额百分比%农、林、牧、渔业贷款 514,448,627.37 20.89%377,176,477.48 17.42%采矿业 10,772,478.09 0.44%2,095,164.80 0.10%制造业 459,771,290.60 18.67%413,703,584.41 19.11%电力、燃气及水的生产和供应业 40,356,567.80 1.64%32,385,907.74 1.50%建筑业 452,627,798.33 18.38%401,972,145.54 18.57%批发和零售业 380,639,932.10 15.45%329,217,696.45 15.21%交通运输、仓储和邮政业 54,317,069.44 2.21%57,739,976.28 2.67%19 住宿和餐饮业 113,394,293.24 4.60%107,167,690.20 4.95%信息传输、软件和信息技术服务业 10,066,414.35 0.41%11,358,845.71 0.52%房地产 11,765,521.36 0.48%14,700,544.42 0.68%租赁和商务服务业 140,243,817.37 5.69%204,861,304.91 9.46%科学研究和技术服务业 4,722,242.98 0.19%8,062,877.61 0.37%水利、环境和公共设施管理和投资业 32,767,729.87 1.33%17,875,330.20 0.83%居民服务、修理和其他服务业 63,799,825.52 2.59%40,928,114.62 1.89%教育 22,962,007.71 0.93%24,730,426.21 1.14%文化、体育和娱乐业 7,158,019.47 0.29%11,563,541.63 0.53%其他行业 143,188,097.24 5.81%109,648,841.75 5.06%2,463,001,732.84 100%2,165,188,469.96 100%3 3、前十大单一借款人的贷款情况前十大单一借款人的贷款情况 单位：元 序号序号 所属行业所属行业 期末贷款余额期末贷款余额 占贷款总额比例占贷款总额比例%占资本净额比例占资本净额比例%1 制造业 8,300,000 0.34%2.88%2 租赁和商务服务业 7,500,000 0.30%2.60%3 租赁和商务服务业 5,710,000 0.23%1.98%4 租赁和商务服务业 5,000,000 0.20%1.74%5 租赁和商务服