872488_2021_广物木材_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 广物木材 NEEQ:872488 广东广物木材产业股份有限公司 Guangdong Guangwu Wood Industry Holding Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志军、主管会计工作负责人陆英及会计机构负责人（会计主管人员）陆英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动的风险 公司所处行业下游为木材加工业、装饰装修业、地板制造业、家具制造业等木材需求行业，而此类需求行业易受宏观经济波动的影响，宏观经济发展的停滞或下滑都将对我国木材产品的生产和销售带来不利影响，木材产品盈利空间的下滑将影响木材市场内木材批发商的经营业绩，进而导致木材批发商对木材市场的需求有所下降，从而影响木材流通企业的发展。采取的措施：创新产品的应用场景，提高木材产品的附加值。行业竞争风险 随着木材批发市场的建设和发展，沿海木材加工制造业转移升级，木材批发行业重新布局和洗牌，木材批发行业的参与者快速增加；林业产品持续增长的市场需求也带动了潜在竞争者的积极参与，特别是中小型企业的不断涌进，使得行业内的竞争环境愈发复杂，进一步加剧了市场竞争，稀释市场份额，使行业整体利润水平下降。采取的措施：细分市场，与周边木材批发市场形成差异化经营品种策略。控股股东不当控制的风险 公司的第一大股东直接持有公司 83.45%股份，可能通过公4 司董事会或行使股东表决权等方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制，从而可能损害中小股东的利益。对关联方资金依赖的风险 公司2021年12月31日应付关联方资金余额为6,000,000.00元，占期末其他应付款总额的 25.36%，占期末负债总额的2.09%，公司生产经营对关联方资金存在一定的依赖。采取的措施：努力提升公司经营状况，增加营业收入。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、广物木材 指 广东广物木材产业股份有限公司 广物控股 指 广东省广物控股集团有限公司 华侨友谊 指 广东华侨友谊有限公司 尊木投资 指 广州市尊木投资企业（普通合伙）国发基金 指 广东国有企业重组发展基金（有限合伙）鱼珠电商 指 广东鱼珠木材电子商务有限公司，系广物木材全资子公司 鱼珠检测 指 广东鱼珠木材检测有限公司，系广物木材全资子公司 东莞鱼珠 指 东莞市鱼珠木材有限公司，系广物木材控股子公司 中山鱼珠 指 广东中山鱼珠木材产业有限公司，系广物木材参股子公司 主办券商、一创投行 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司 天健会所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 广东广物木材产业股份有限公司股东大会 董事会 指 广东广物木材产业股份有限公司董事会 监事会 指 广东广物木材产业股份有限公司监事会 公司章程 指 广东广物木材产业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年度，即 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东广物木材产业股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Guangwu Wood Industry Holding Co.,Ltd-证券简称 广物木材 证券代码 872488 法定代表人 王志军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许小英 联系地址 广东省广州市黄埔区黄埔大道东 868 号 5 楼董事会办公室 电话 020-31609214 传真 020-31609214 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省广州市黄埔区黄埔大道东 868 号 5 楼董事会办公室 邮政编码 510710 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东省广州市黄埔区黄埔大道东 868 号 5 楼董事会办室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 10 月 11 日 挂牌时间 2017 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业(L72)-其他商务服务业（L729）-市场管理（L7291）主要业务 公司及其子公司主营业务包括木材市场物业出租与物业管理、木材贸易、其他综合服务（包括电子商务、木材检测、木材供应链）等。主要产品与服务项目 公司及其子公司主要产品与服务包括木材市场物业出租与物业管理、木材贸易、其他综合服务（包括电子商务、木材检测、木材供应链）等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）86,279,800 优先股总股本（股）0 6 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（广东华侨友谊有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（广东省人民政府），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440000079578488R 否 注册地址 广东省广州市黄埔区黄埔大道东 868 号 501 否 注册资本 86,279,800.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）一创投行 主办券商办公地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）一创投行 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张云鹤 吴丹 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 53,942,803.85 61,526,478.98-12.33%毛利率%71.67%64.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,796,639.74 947,543.17-289.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,170,668.47 202,582.17-1,171.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.79%0.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.16%0.20%-基本每股收益-0.02 0.01-300%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 462,522,884.85 477,835,003.97-3.2%负债总计 286,801,937.18 305,740,197.38-6.19%归属于挂牌公司股东的净资产 99,532,956.17 101,329,595.91-1.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.17-1.71%资产负债率%（母公司）6.82%6.55%-资产负债率%（合并）62.01%63.98%-流动比率 1.09 1.42-利息保障倍数 1.47 1.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,333,402.47 30,900,935.38-1.84%应收账款周转率 48.33 59.86-存货周转率 0.00 7.28-注：公司本年无存货。8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.2%-3.80%-营业收入增长率%-12.33%-37.42%-净利润增长率%-44.83%20.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 86,279,800 86,279,800 0.00 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,993.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）158,327.33 委托他人投资或管理资产的损益 156,955.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,731.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 473,020.73 所得税影响数 43,665.19 少数股东权益影响额（税后）55,326.81 非经常性非经常性损益净额损益净额 374,028.73 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 9 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (1)本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率），并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(二十四)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。(2)公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(3)公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.租赁服务模式 公司木材市场物业出租服务包括以自有物业出租及租赁物业转租两种模式。其中自有物业出租是指公司将其自有的木材市场物业出租给客户，并提供相应的仓储、运输、物业管理等配套服务，由此收取相应的租赁服务费及物业管理费等。租赁物业转租是指公司将其租赁所得的物业适当整合并完善后转租给客户，依托公司的市场资源与品牌效应形成集聚效应，为客户提供一体化的物业管理及其他配套服务。2.综合服务模式 公司提供的其他综合服务包括木材检测、电子商务等多元化服务。公司始终坚持以客户需求为导向，针对客户个性化需求，设计一体化木材服务方案，满足客户多元化需求。一方面，通过服务设计及服务提供的方式收取一定的服务费用；另一方面，以更便利、更优质的服务增加客户粘性，保证客户的稳定性。（1）木材检测。检测业务包括木材树种鉴定、木材物理性能检测、木材检尺、木材价格分析、技术咨询、技能培训、人造板及饰面人造板理化性能检测等业务。（2）电商业务。包括信息发布、会员服务和广告服务等。信息发布是发布市场行情和价格，市场供应信息展示和撮合；会员服务是以国内从事木材交易的供应商、代理商、经销商、木制品生产商以及其他企业为服务对象的服务项目，是满足所有从事木材交易的商家咨询木材价格、木材资讯的服务产品；广告服务包括网络平台广告和展示展销服务等。3.盈利模式 公司主要从事木材市场物业出租与物业管理、综合服务等业务。其中木材市场物业出租与物业管理业务所得的租赁服务费及物业管理费是公司的主营业务收入和现金流的主要来源，自有物业的折旧费用及租赁物业的租赁费用是公司成本的主要构成，租赁服务费及物业管理费收入与物业折旧及租金之间的利差是公司利润的主要来源；综合服务通过优质配套服务满足客户多元需求，以此收取一定的服务费。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 11 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 38,765,221.66 8.38%44,763,241.79 9.38%-13.40%应收票据 应收账款 608,360.92 0.13%1,623,821.19 0.34%-62.54%存货 投资性房地产 367,945,688.24 79.55%376,901,017.40 78.94%-2.38%长期股权投资 1,098,725.84 0.24%1,122,746.93 0.24%-2.14%固定资产 23,089,812.85 4.99%24,506,969.43 5.13%-5.78%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 222,229,175.73 48.05%252,722,044.17 52.93%-12.07%长期待摊费用 0.00 105,638.75 0.02%-100.00%应付账款 2,157.70 0.00%481,807.33 0.10%-99.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 应收账款：同比减少 1015460.27 元，主要是加强管理，及时收回应收款项。2 长期待摊费用：同比减少 105638.75 元，主要应摊销费用已全部摊销完毕。3 应付账款：同比减少 479649.63 元，主要是本年应付的工程款已结算。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%营业收入 53,942,803.85-61,526,478.98-12.33%营业成本 15,281,611.87 28.33%21,544,261.88 35.02%-29.07%毛利率 71.67%-64.98%-销售费用 546,210.02 1.01%558,126.72 0.91%-2.14%管理费用 12,686,845.84 23.52%15,153,831.40 24.63%-16.28%研发费用 1,117,931.50 2.07%0 100%12 财务费用 12,543,632.98 23.25%14,327,952.70 23.29%-12.45%信用减值损失-2,384,276.32-4.42%-24,327.88-0.04%9,700.59%资产减值损失 0.00 0%0.00 0%0%其他收益 165,333.09 0.31%614,225.15 1.00%-73.13%投资收益 132,934.20 0.25%-115,621.29-0.19%314.97%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-1,993.54 0.00%8,421.82 0.01%-123.67%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 5,859,870.81 10.86%6,574,977.61 10.69%-10.88%营业外收入 152,725.89 0.28%3,028.90 0.00%4,942.29%营业外支出 0.00 0.00 405.65 0.00%-100.00%净利润 3,626,141.08 6.72%6,572,259.26 10.68%-44.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年减少 758.37 万元，下降 12.33%，主要是公司由于业务调整，暂停了木材贸易业务。2.营业成本下降主要是木材贸易业务暂停后，无相应成本发生。3.管理费用较上年减少 246.70 万元，下降 16.28%，主要是本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁，与租赁相关的市场运营直接相关原在管理费列支的保安人员费用本年在主营业务成本列支。4.财务费用较上年减少 178.44 万元，主要是贷款本金减少及金融机构下调贷款利率，减少利息支出。5.本年新增研发费用，主要是开展校企合作，承担行业标准的编制及相关行业应用的研发工作。6.信用减值损失本年增加 236 万元，主要是对关联方广东中山鱼珠木材产业有限公司的应收款，计提减值损失 220.5 万元。7.其他收益减少 44.99 万元，主要是取得的政府补贴较上年减少。8.投资收益较上年增加 24.85 万元，主要是参股企业广东中山鱼珠木材产业有限公司 2021 年亏损额减少。9.营业外收入增加 14.97 万元，主要是处置资产取得的收益。10归属母公司净利润减少 274.41 万元，主要是对参股企业广东中山鱼珠木材产业有限公司其他应收款计提坏账准备 220.50 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 53,163,687.98 60,497,848.33-12.12%其他业务收入 779,115.87 1,028,630.65-24.26%主营业务成本 14,996,425.80 21,223,168.81-29.34%其他业务成本 285,186.07 321,093.07-11.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上13 上年同期上年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减%市场管理 52,006,458.32 14,943,672.21 71.27%3.45%30.24%-7.66%信息服务 1,176,662.15 15,102.44 98.72%-27.34%-95.86%27.41%检测服务 759,683.38 322,837.22 57.50%0.91%-66.01%418.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：信息服务较上年减少 27.34%，主要是公司战略调整需要，停止了木易通业务，减少了相应业务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陈国荣 771,766.00 1.43%否 2 东莞市金牙佬木制品有限公司 737,098.00 1.37%否 3 连炎红 719,772.00 1.33%否 4 伍林松 692,076.00 1.28%否 5 东莞市永盛林商务服务有限公司 636,376.00 1.18%否 合计合计 3,557,088.00 6.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东雄扬建设工程有限公司 918,207.20 29.70%否 2 广东电网有限责任公司东莞供电局 849,095.42 27.46%否 3 东莞市广聚园林绿化工程有限公司 755,322.45 24.43%否 合计合计 2,522,625.07 81.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,333,402.47 30,900,935.38-1.84%投资活动产生的现金流量净额-4,965,986.04 1,651,757.19-400.65%筹资活动产生的现金流量净额-31,365,436.56-26,827,641.69-16.91%现金流量分析现金流量分析：1.本年投资活动产生的现金流量净额较上年减少 661.78 万元，主要是年末用于理财的资金较上年增加 500 万元。2.筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 453.78 万元，主要是公司持续偿还银行贷款本金减少。14 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东莞市鱼珠木材有限公司 控股子公司 产业园区管理 179,950,000.00 447,899,074.57 169,306,647.78 52,006,458.32 12,050,624.05 广东中山鱼珠木材产业有限公司 参股公司 停业 5,000,000.00 20,141,521.40 2,616,013.89 0.00-57,193.08 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 15 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.行业状况和市场前景 公司及其子公司主营业务包括木材市场物业出租与物业管理、综合服务（包括电子商务、木材检测）等。公司所处行业系木材流通业。近年来，中国木材行业发展较快，产能有一定的提高，我国木材加工及其他制品行业主营业务收入持续增长，十年间增速保持在 6%左右。今后中国对木材及其制品的需求量将会随着经济的发展及环保意识的提升而平稳增加，对木材流通行业的需求也将与日俱增，木材流通行业将具有更深的市场维度和成长发掘空间。2.核心资源要素及核心竞争力 公司拥有鱼珠木材品牌及东莞鱼珠木材批发市场，现已投入运营总面积 24 万多平方米，为全国较大规模的木材批发市场之一。东莞鱼珠市场经多年的运营，已经形成良好的商业氛围，成为全国林业产品交易流通的重要市场。广物木材在木材行业的规模和客户资源优势较为明显，为后续开发以木材交易为基础的衍生服务创造了有利条件。3.业务发展规划 在发展思路上，广物木材突出木材产业主业这一主线，拥有 3 家子公司及 1 家参股公司包括东莞鱼珠、鱼珠电商、鱼珠检测及中山鱼珠，构建了以广物木材为主体、“木材实体交易平台”、“木材产业投资平台”、“木材电子交易平台”、“木材综合服务平台”、“木材市场管理平台”等板块为业务重心的发展架构。未来，公司将继续专注于木材行业，凭借公司在木材行业多年沉淀的资深经验，在木材交易及木材贸易业务的基础上，大力发展木材电商、木材检测、木材供应链等综合服务，为客户提供一体化的优质木材流通服务。4.市场开发能力和新业务拓展情况 公司具有良好的市场和客户开拓能力，公司通过明确目标客户群，结合自身情况和国家相关政策方针，制定了合理长效的发展战略。在优化传统木材市场物业出租与物业管理、木材贸易业务的基础上，立足客户需求，创新发展木材电商、木材检测等配套综合服务，并且加强了综合服务的质量，尤其注重后续保质服务，提高了已有客户的粘度，提升了发展新客户的潜力。5.资金筹资能力 公司成立初期，资金来源主要依靠股东投入、融资和经营利润积累。公司通过增资扩股，注册资本已达 8,627.98 万元，公司利用股本进一步增强了产业布局及市场开拓等。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司参股公司广东中山鱼珠木材产业有限公司由于资金周转需要，向股东按股比借款，公司向中山鱼珠公司借出 63 万元，该借款已经股东会审议通过，对公司正常经营不会产生不良影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 17 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 250,000.00 91,327.41 2销售产品、商品，提供劳务 3,500,000.00 394,953.96 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 7,100,000.00 6,555,060.45 4其他 45,000,000.00 0.00 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易主要是与广物控股集团之间的统借统贷借款及相应的利息支出 6,253,521.64 元；及与鱼珠木材的往来款 301,538.81 元 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 86,279,800 100.00%0 86,279,800 100.00%其中：控股股东、实际控制人 72,000,000 83.45%72,000,000 83.45%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 86,279,800-0 86,279,800-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 18 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 广 东 华侨 友 谊有 限 公司 0 72,000,000 72,000,000 83.45%0 72,000,000 0 0 2 广 州 市尊 木 投资 企 业（普 通合伙）7,139,900 0 7,139,900 8.275%0 7,139,900 0 0 3 广 东 国有 企 业重 组 发展基金 7,139,900 0 7,139,900 8.275%0 7,139,900 0 0 4 广 东 省广 物 控股 集 团有 限 公司 72,000,000-72,000,000 0 0%0 0 0 0 合计合计 86,279,800 0 86,279,800 100%0 86,279,800 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：华侨友谊是广物控股的全资子公司，广物控股持有国发基金 3.33%份额，为国发基金的有限合伙人。除此这外，股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 广东华侨友谊有限公司直接持有公司 7,200.00 万股股份，占公司股份总数的 83.45%，为公司的控股股东。其基本情况如下：广东华侨友谊有限公司设立于 1982 年 9 月 2 日，现持有广东省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 914400006174372619 的营业执照，法定代表人为王志军，住所为广州市天河区天河南二路19 六运六街 31 号；经营范围为：自营和代理各类商品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。批发、零售：针、纺织品，百货，五金、交电，工业生产资料（不含金银、汽车及危险化学品），粮油，饲料。代购飞机票、车、船票，代办托运。批发、零售：定型包装食品（含酒类），香烟零售。仓储（不含成品油、危险化学品），场地出租，汽车、摩托车维修，住宿，饮食，娱乐、健身服务，美发，茶艺，棋牌、桌球，批发、零售：化工产品（不含危险化学品、成品油、聚丙烯）、仪器仪表、电子计算机及配件、工艺美术品、家具（以上项目由分支机构经营）。普通货运（按本公司有效许可证经营），家用电器维修。商业外供系统内黄金饰品调拨（批发）；房屋租赁；汽车美容，汽车装潢装饰，车身清洁服务；生产、加工及销售印刷线路板；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 广东华侨友谊有限公司直接持有公司 7,200.00 万股股份，占公司股份总数的 83.45%，为公司的控股股东。广东省广物控股集团有限公司持有广东华侨友谊有限公司 100%股份，广东省人民政府持有广物控股 100%股权，为公司的实际控制人。广东省人民政府国有资产监督管理委员会依法代表其履行出资人职责。报告期内，公司实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 20 1 抵押贷款 中国工商银行 银行 252,688,967.58 2017 年 3 月 16 日 2027 年 3月 15 日 4.65%合计合计-252,688,967.58-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为是否为失信联失信联合惩戒合惩戒对象对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王志军 董事长 男 否 1977 年 7 月 2020 年 8 月 21 日 黄欢梅 董事 女 否 1977 年 10 月 2017 年 3 月 16 日 陆英 董事、副总经理、财务负