870009_2021_安捷股份_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 安 捷 股 份 NEEQ:8 7 0 0 0 9 广东安捷供应链管理股份有限公司广东安捷供应链管理股份有限公司 An Jie Supply Chain Management Co.,Ltd.An Jie Supply Chain Management Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年年为为提升提升自自身身能能力力，公司购买公司购买 30 多台多台货车货车，26 台台叉车叉车，为，为企业企业持续发展提供持续发展提供强强而有力的保障而有力的保障。2、2021 年年公司连续获得广东公司连续获得广东省高省高新技术企业认定新技术企业认定，高，高新技术企业证新技术企业证书号书号 GR202144012172，有有效效期期为三年为三年。3、2021 年，公年，公司在完成一期电商产业园工程基础上司在完成一期电商产业园工程基础上，也，也高效地高效地开开展展农农产产品冷链流通中心建品冷链流通中心建设设项目。项目。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报财务会计报告告 .4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张艳、主管会计工作负责人贾礼萍及会计机构负责人（会计主管人员）赵淑芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 1、竞争加剧的风险 公司主要从事第三方物流服务，从竞争格局看,国有、外资等大型物流企业在市场中占有绝对优势，中小民营物流存在业务辐射面小、技术相对落后等劣势，虽然在特定区域和细分行业内占有绝对优势，但随着市场规模趋于稳定,大型物流企业向细分领域延伸，中小物流企业将面临竞争加剧风险。2、主要客户相对集中的风险 2021 年公司对前五大客户销售额为:85,782,719.53 元,占当期营业收入的比例为 36.03%。其中江门市蓬江区豪爵商务有限公司、天地壹号饮料股份有限公司、珠海市粤隆运输有限公司、维达纸业（中国）有限公司、商洛比亚迪实业有限公司等均为公司前五大客户。公司存在客户相对集中的风险,若公司目前主要客户因经营状况发生变化,或因其他因素减少对公司服务的采购,可能会给公司经营带来一定影响。3、应收账款坏账风险 公司主营业务是为制造业、零售流通业等行业客户提供专业的综合性物流仓储服务。2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 5 日公司应收账款净额为 78,115,131.81 元、57,512,817.67 元。公司应收账款余额较大,目前公司客户平均结算周期 3.38 个月。随着公司经营规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信及财务状况出现不利变化,可能给公司带来坏账风险,进而影响公司现金流及利润情况。4、运输安全风险 公司从事道路货物运输(含危险货物运输资质)业务，虽然公司在仓储、配送等各环节制定了详细严格的内控管理制度，为在途车辆购买了承运人责任保险,根据运输行业特点，存在因为天气、路况、车辆故障、司机个人等原因造成的运输安全风险，若发生意外事故，将会对公司经营造成不利影响。5、供应链管理风险 民营物流企业从单一功能向综合性发展已成为必然趋势。客户的多样化需求要求物流企业提供从供应地到消费地的一体化服务。这使民营物流企业在向客户提供供应链管理解决方案的转变过程中面临供应链管理的复杂性和不确定性,由此产生供应链管理风险时间风险、安全风险和合作风险等问题。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、安捷股份、本公司 指 广东安捷供应链管理股份有限公司 锐捷投资 指 宁波锐捷投资管理合伙企业(有限合伙)嘉思捷 指 江门嘉思捷涂装工程有限公司 锐源 指 江门市锐源供应链管理有限公司 大长江 指 江门市大长江集团有限公司 嘉宝莉 指 嘉宝莉化工集团股份有限公司 四川嘉宝莉 指 四川嘉宝莉涂料有限公司 豪爵商务 指 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 东洋 指 江门东洋油墨有限公司 天地壹号 指 天地壹号饮料股份有限公司 商洛比亚迪 指 商洛比亚迪实业有限公司 制漆厂 指 江门市制漆厂有限公司 股东大会 指 广东安捷供应链管理股份有限公司股东大会 董事会 指 广东安捷供应链管理股份有限公司董事会 监事会 指 广东安捷供应链管理股份有限公司监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 广东安捷供应链管理股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东安捷供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 An Jie Supply Chain Management Co.,Ltd.-证券简称 安捷股份 证券代码 870009 法定代表人 张艳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 贾礼萍 联系地址 广东省江门市蓬江区宏兴路 98 号 电话 0750-3659962 传真 0750-3659995 电子邮箱 公司网址 http:/ 广东省江门市蓬江区宏兴路 98 号;邮政编码 529000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 23 日 挂牌时间 2016 年 12 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输-仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输 主要产品与服务项目 为制造业、零售流通业等行业客户提供专业的供应链管理与综合性物流仓储服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,600,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为张艳 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张艳、杨永明），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440703760601562R 否 注册地址 广东省江门市蓬江区棠下镇堡兴路 3 号（自编号 01）；江门市蓬江区宏兴路 98 号 是 注册资本 42,600,000.00 否 不存在注册资本与总股本不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 夏玲 龚甫国 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 238,021,155.45 192,882,744.98 23.40%毛利率%17.44%18.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,076,654.17 16,300,798.35 35.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,122,650.01 15,856,196.01 33.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.53%22.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.38%21.48%-基本每股收益 0.52 0.38 36.84%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 179,328,352.74 145,135,321.48 23.56%负债总计 85,403,012.90 72,962,941.39 17.05%归属于挂牌公司股东的净资产 93,925,598.41 72,172,380.09 30.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 1.69 30.18%资产负债率%（母公司）49.32%50.52%-资产负债率%（合并）47.62%50.27%-流动比率 1.4913 1.4088-利息保障倍数 24.51 22.37-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,290,198.00 28,535,322.97-70.95%应收账款周转率 3.38 4.45-存货周转率-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.56%46.29%-营业收入增长率%23.40%30.83%-净利润增长率%35.43%50.57%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,600,000.00 42,600,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-223,377.90 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,166,431.51 3委托他人投资或管理资产的损益 36,595.79 4转让股权投资收益 51,710.10 5除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,168.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,093,527.73 所得税影响数 139,523.57 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 954,004.16 11 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司是一家以供应链一体化物流服务，包括综合仓储物流，电商物流、供应链金融、化工危险品运输等为主要业务的第三方物流企业。公司同时具备普通货物和危险品道路运输许可证，是江门地区唯一的具有危险品运输资质的企业。公司以互联网及物联网为技术手段、以物流信息系统为支撑，建立了全天候、全方位、全流程的立体服务体系，帮助客户优化供应链管理，降低物流成本，提高整体运营管理水平。公司的主营业务为制造业、零售流通业提供专业的供应链物流服务。公司的业务主要围绕为生产型客户提供供应链物流整体优化及解决方案开展，公司主要通过上门拜访、组织客户参加物流信息学习交流会议等方式进行业务洽谈、签订服务合同，并对供应链物流服务的执行情况进行跟踪、反馈，进而为客户提供综合性的供应链方案，提升客户粘性。通过为生产型客户提供供应链物流整体解决方案、配套的物流配送、仓储及加工装卸，整合统筹客户需求与各方物流资源，降低客户整体运营成本，提供客户供应链的运营效率，从而实现公司的盈利。公司主要客户涉及食品、化工、金属、造纸等多种产业，大长江集团、东洋油墨、天地壹号、广东嘉士利食品集团有限公司、江门市蓬江区豪爵商务有限公司均为公司长期战略合作伙伴。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的经营发展健康、有序,公司的商业模式没有发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 2021 年 12 月 31 日收到广东省科学技术厅签发高新技术认定证书，高新技术企业证书号 GR202144012172，有效期为三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，公司按照既定经营战略，致力打造一站式供应链服务模式，提升公司的市场影响力，为实现公司经营目标并取得了一定的成效。报告期内，公司实现营业收入 238,021,155.45 元，较上年同期增长 23.40%。报告期内，公司主营业务未发生变化，具体分析如下：1、公司财务状况 报告期内，公司资产总额 179,328,352.74 元，较上年同期增长 23.56%，主要原因是报告期内应收账款较上年增加 20,602,314.14 元，在建工程较上年减少 18,783,953.48 元，固定资产较上年增加32,532,116.39 元，应付账款较上年增加 2,064,230.07 元，预付款项较上年增加 1,310,500.69 元，其他应付款较上年增加 2,894,641.66 元，递延收益较上年减少 1,131,849.67 元，盈余公积较上年增加2,242,353.97 元，未分配利润较上年增加 19,510,864.35 元所致。报告期内，公司所有者权益 93,925,339.84 元，较上年同期增长 30.14%，主要原因为报告期内增加 净利润 5,775,597.25 元所致。2、公司经营成果 报告期内，公司营业收入 238,021,155.45 元，较上年同期增加 23.40%，营业总成本 212,673,156.73元，较上年同期增加 23.31%，利润总额 25,128,246.44 元，较上年同期增加 38.35%，归属于挂牌公司股份的净利润 22,076,654.17 元，较上年同期增加 35.43%，主要原因为公司报告期内开拓新客户，同时部分老客户业务量增加所致。3、现金流量情况 报告期内，公司现金流情况良好，经营活动现金流入 239,224,017.84 元，经营活动现金流出230,933,819.84 元，经营活动产生的现金流量净额 8,290,198.00 元，较上年同期减少 70.95%，主要原因系主营业务收入较上年年末增长 23.40%，新增加的客户比亚迪帐期较长所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-22,123,781.60元，上期现金流量净额-12,619,145.22元。主要系因报告期内应收账款增加，资金回笼较上期慢，本期减少银行理财购买的金额所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 6,059,836.76 元，上期现金流量净额-9,537,870.77元，主要原因是公司经营资金需要，与上年同期对比增加了银行贷款 6,668,153.47 元，较上年同期增长 34.77%。(二二)行业情况行业情况 公司坐落于广东省江门市，江门自古以来便是珠三角地区的交通物流枢纽地区。江门地处粤港澳大湾区承东启西的关键节点，腹地纵深广阔，作为粤港澳大湾区中最具发展潜力的地区，同时中国当前力推的“一带一路”也将会给供应链物流管理者带来不错前景。未来 10 年，中国对外投资将达到1.25 万亿美元，而这一数据在 2004 年时几乎为零，随着“一带一路”的运作和粤港澳大湾区建设必 14 将迎来一次千载难逢的发展机遇。公司在江门市先进制造业江沙示范园区用地取得了 37934.01 平方米用地，顺应大经济的发展将大力发展安捷江门电商产业园，打造电商仓配一体化，实现从供应链配套服务，电子商务前端展示、运营，再到保税跨境、仓配一体化配套服务，服务区域辐射整个珠西地区，为珠西地区的电商产业发展提供助力。同时还要利用好国家在物流基础设施建设的投入和扶持政策的红利，以达到降低整体社会物流成本，支撑实体企业经济的发展，以确保物流企业的健康稳定长远的发展。(三三)财财务务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,371,554.73 8.01%22,145,301.57 15.26%-35.10%应收票据 2,145,683.20 1.20%应收账款 78,115,131.81 43.56%57,512,817.67 39.63%35.82%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 44,374,663.06 24.74%11,842,546.67 8.16%274.71%在建工程 2,212,389.50 1.23%20,996,342.98 14.47%-89.46%无形资产 23,515,668.46 13.11%22,310,711.46 15.37%5.40%商誉 短期借款 18,751,953.20 10.46%17,019,833.33 11.73%10.18%长期借款 8,317,909.39 4.64%2,051,818.42 1.41%305.39%预付账款 4,964,762.10 2.77%3,654,261.41 2.52%35.86%长期待摊费用 521,453.76 0.29%54,870.82 0.04%850.33%递延所得税资产 806,901.07 0.45%610,286.11 0.42%32.22%其他流动资产 471,350.89 0.26%27,466.78 0.02%1,616.08%使用权资产 676,408.48 0.38%其他非流动资产 1,776,207.00 0.99%一年内到期的非流动负债 807,711.99 0.45%其他应付款 6,726,885.78 3.75%3,832,244.12 2.64%75.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较上年期末减少 35.10%，应收账款较上年期末增加 35.82%，主要原因是报告期内新增客户投标保证金增多，以及新客户比亚迪项目应收账期较长所致。2、报告期末，应收票据占总资产比重 1.2%，主要是报告期内收东洋项目银行汇票所致。15 3、报告期末，固定资产较上年期末增加 274.71%，在建工程较上年期末减少 89.46%，主要是结转在建工程棠下厂仓库 9460 平方米及购买多台运输车和叉车所致。4、报告期末，短期借款较上年同期变动 10.18%，长期借款较上年同期变动 305.39%，主要是公司经营资金需要，与上年同期对比增加了银行贷款所致。5、报告期末，预付账款较上年期末增加 35.86%，主要原因新客户比亚迪项目垫付油费、运费所致。6、报告期末，长期待摊费用较上年期末增加 850.33%，主要原因是增加研发软件 TMS、网络货运系统、WMS 智慧仓储系统所致。7、报告期末，其他应付款较上年期末增加 75.53%，主要原因是增加新客户仓储业务的押金所致。8、报告期末，使用权资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动负债主要原因 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 238,021,155.45-192,882,744.98-23.40%营业成本 196,518,941.71 82.56%157,474,757.98 81.64%24.79%毛利率 17.44%-18.36%-销售费用 1,682,133.68 0.71%1,284,608.63 0.67%30.95%管理费用 5,528,268.39 2.32%4,416,023.89 2.29%25.19%研发费用 7,189,449.82 3.02%8,143,590.17 4.22%-11.72%财务费用 1,068,707.16 0.45%842,419.75 0.44%26.86%信用减值损失-1,313,280.01-0.55%-2,758,766.76-1.43%52.40%资产减值损失 0 0.00%-14,361.58-0.01%100.00%其他收益 1,131,849.67 0.48%354,308.19 0.18%219.45%投资收益 88,305.89 0.04%237,566.82 0.12%-62.83%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-223,377.90-0.09%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 25,031,496.37 10.52%18,234,338.08 9.45%37.28%营业外收入 152,915.94 0.06%4,546.76 0.00%3,263.18%营业外支出 56,165.87 0.02%76,094.55 0.04%-26.19%净利润 22,076,395.60 9.27%16,300,798.35 8.45%35.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年同期增加 23.40%，营业成本较上年同期增加 24.79%，主要原因是公司报告期内增加新客户及新厂房使用所致。2、报告期内销售费用较上年同期增加30.95%，主要原因是为提高员工积极性完善了销售部绩效考核，增加绩效工资及增加业务招待费所致。3、报告期内管理费用较上年同期增加 25.19%，研发费用较上年同期减少 11.72%，主要原因是报告期 16 内减少研发费支出所致。4、报告期内财务费用较上年同期增加 26.86%，主要原因是增加银行贷款所致。5、报告期内信用减值损失较上年同期增加 52.40%，主要原因是报告期内应收账款账期长所致。6、报告期内其他收益较上年同期增加 219.45%，主要原因是结转政府补助收益所致。7、报告期内投资收益较上年同期减少 62.83%，主要原因流动资金减少，减少银行理财所致。8、报告期内营业外收入较上年同期增加 148,369.18 元，主要原因子公司嘉思捷无需支付其他应付款所致。9、报告期内营业利润较上年同期增加 37.28%，净利润较上年同期增加 35.45%，主要原因增加新厂房、业务拓展，减少研发费用支出所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 237,463,789.5 192,190,801.37 23.56%其他业务收入 557,365.98 691,943.61-19.45%主营业务成本 196,327,535.2 157,265,851.50 24.84%其他业务成本 191,406.48 208,906.48-8.38%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%运输服务 191,625,717.6 167,723,970.7 12.47%22.72%26.61%-2.69%仓储服务 45,838,071.87 28,603,564.56 37.60%27.20%15.37%6.40%其他业务 557,365.98 191,406.48 65.66%-19.45%-8.38%-4.15%合计 238,021,155.45 196,518,941.71 17.44%23.40%24.79%-0.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入较上年同期增加 23.40%，主要原因是公司报告期内开拓新客户及新厂房投入使用所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 18,726,796.61 7.87%否 2 天地壹号饮料股份有限公司 18,686,774.40 7.85%否 3 珠海市粤隆运输有限公司 17,999,685.78 7.56%否 17 4 维达纸业（中国）有限公司 17,242,839.99 7.24%否 5 商洛比亚迪实业有限公司 13,126,622.75 5.51%否 合计合计 85,782,719.53 36.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽共生物流科技有限公司铜陵分公司 21,088,414.21 10.73%否 2 深圳市南晨国际物流有限公司 18,550,481.25 9.44%否 3 兰陵县朴华运输有限公司 11,674,161.78 5.94%否 4 中国石化销售有限公司广东江门石油分公司 9,767,175.62 4.97%否 5 江苏景军物流有限公司 6,316,348.15 3.21%否 合计合计 67,396,581.01 34.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,290,198.00 28,535,322.97-70.95%投资活动产生的现金流量净额-22,123,781.60-12,619,145.22-75.32%筹资活动产生的现金流量净额 6,059,836.76-9,537,870.77 163.53%现金流量分析现金流量分析：报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动为-70.95%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期为-75.32%，主要原因报告期内应收账款增加，资金回笼较上期慢，本期减少银行理财购买的金额所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动为 163.53%，主要原因是公司经营资金需要，与上年同期对比增加了银行贷款 6,668,153.47 元所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江门嘉思捷涂装工程有限公控股子公司 危险货物运输、普通货300 万元 3,781,171.97 2,314,119.29 4,135,560.50-18,577.20 18 司 运；国内陆路货运代理。江门市锐源供应链管理有限公司 控股子公司 企业管理咨询；供应链管理及相关配套服务；计算机软硬件开发；预包装食品的批发、销售。1000 万元 4,002.55-20,318.45 0-4,556.48 四川鼎捷供应链管理有限公司 控股子公司 一般项目：供应链管理服务；软件开发；软件销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务。1000 万元 425.39-574.61 0-574.61 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：19 项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 7,189,449.82 8,143,590.17 研发支出占营业收入的比例 3.02%4.22%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 92 56 研发人员总计 92 56 研发人员占员工总量的比例 46.23%31.28%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 7 6 公司拥有的发明专利数量 1 1 研发研发项目项目情况：情况：公司一直致力研发物流作业技术、信息技术等突破传统物流行业束缚的现代供应链物流管理技术。2021 年度开展了关于仓储智能叉车、物流车实时监控定位、危废运输管理平台、可视化承运商装车管理系统等研发项目，均实现成果转化，在运输、仓储、装卸搬运、包装、配送、流通加工等环节通过计算机通信网络技术、识别技术、数据传输跟踪技术、数据库技术、智能技术等现代物流信息技术实现了科学化的物流管理。大大提高了物流管理效率及物流效益。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。（一）收入确认 1.事项描述 如贵公司财务报表附注五、（二十八）所示，2021 年度贵公司确认主营业务收入为237,704,174.37 元，主要为提供运输及仓储物流服务收入。由于主营业务收入确认的真实、准确和完整对贵公司利润的影响较大，同时考虑到收入是贵公司的关键绩效指标之一，使得收入存在可能被 20 确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，因此我们将其识别为关键审计事项。2.审计应对 与评价收入确认相关的审计程序包括：（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）选取样本检查服务合同，识别合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；（3）对本年度记录的服务收入交易选取样本，核对发票、合同、签收记录、对账记录，评价相关收入确认是否符合贵公司收入确认的会计政策；（4）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对提供劳务的确认单据及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；（5）向重要客户进行函证及执行背景调查程序，核对营业收入是否真实、并记录在了正确的期间。（二）应收账款坏账准备 1.事项描述 如贵公司财务报表附注五、（三）所示，截至 2021 年 12 月 31 日止，贵公司应收账款账面余额 81,342,004.51 元，坏账准备 3,226,872.70 元，账面价值人民币 78,115,131.81 元。由于管理层在确定坏账准备时需要运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。2.审计应对 我们针对应收款项坏账准备所实施的主要审计程序包括：（1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；（2）复核管理层对应收账款进行信用风险评估或减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征或已发生减值的应收账款；（3）对于采用组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；（4）选取样本对期末大额的应收账款或部分金额较小但是发生额较大的应收账款进行函证；（5）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中恰当列报。21 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，具体详见附注（二十四）主要会计政策变更、会计估计变更的说明。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2021 年 6 月经公司第二届董事会第十三次会议审议通过对全资子公司股权转让的议案，本次转让完成后，广东安捷供应链管理股份有限公司不再持有江门市永捷科技有限公司 100%股权，不再纳入公司财务报表合并范围。(九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力履行着作为企业的社会责任。注重股东回报，制定了权益分派方案；关爱员工成长，重视员工培养，不断完善劳动用工制度；诚信经营、照章纳税；参与慈善工作。公司认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司历经十六年发展至今，已经成长为集供应链一体化服务、综合物流服务、电商物流、供应链金融、危化品储运等为一体的专业供应链管理公司。主要客户涉及食品、化工、金属、造纸等多种产业