870762_2021_中明科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 中明科技 NEEQ:870762 深圳市中明科技股份有限公司 Shenzhen HORB Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021年12月公司被广东省工业化和信息化厅认定为广东省专精特新企业 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩玲玲、主管会计工作负责人顾宏进及会计机构负责人（会计主管人员）湛怀国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司前五大客户、前五大供应商、应收账款、预付款和其他应收款客户名称，其与公司均无关联关系。因客户、供应商名称涉及保密及敏感信息，特申请豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款余额较大导致的坏账风险 公司 2020 年末和 2021 年末应收账款科目净额分别为19,462,063.77 元和 16,681,655.30 元，应收账款净额占当期总资产的比例分别为 33.22%和 33.43%，应收账款占资产总额比例有较小的增长，且公司主要客户均为长期合作客户,客户信誉度较高,且报告期末公司 1 年以内账龄的应收账款占期末应收账款的比例为 99.52%，总体发生坏账的可能性较小,但鉴于应收账款余额规模较大,一旦发生坏账,将会对公司生产经营及经营业绩造5 成不利影响。公司要加强应收账款的管理，防止坏账风险。经营业绩对单一客户存在依赖风险 公司 2021 年和 2022 年的营业收入分别为 100,331,366.70 元和65,620,964.23 元，公司对前五大客户的销售金额分别为26,754,876.88 元和 11,364,184.13 元，其中，公司对第一大客户的销售收入分别为 7,225,200.00 元和 3,909,452.88 元，占当期收入的 7.62%和 5.96%，公司销售收入来源单一客户的占比较大，公司经营存在对单一客户依赖的风险。未来若公司不能通过积极拓展境内外新客户逐步摆脱对单一客户的依赖,则可能会对公司未来经营业绩产生一定的影响。公司拓展境内外客户渠道，防止单一客户存在的风险。税收优惠政策变化的风险 公司于2020年12月11日通过国家高新技术企业认定,取得编号为“GR202044203630”的高新技术企业证书。公司 2021 年 12 月31 日企业所得税按 15%税率计征。如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受上述相关税收优惠,将对公司未来的净利润产生一定影响。公司在创新实力上不断加强，确保未来再次获批高新技术企业。实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人顾大元和韩玲玲夫妇共同直接持有公司超过80%的股份,同时共同参与公司的日常经营管理事务,对公司的经营决策和人事任免有直接的控制和重大影响作用。公司已根据公司法、证券法等相关法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,并将继续在制度安排方面加强防范实际控制人操控公司现象的发生,公司自设立以来也未发生过实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为。即便如此,也不能排除实际控制人利用其控股地位,通过对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响,从而可能损害公司及其他股东利益。市场竞争风险 目前,防静电/净化室产品行业集中度仍然较低,参与竞争的企业众多,行业竞争程度较为激烈。同时,大多数企业所生产的产品具有较高的相似性,各企业较难体现自身的区别优势。随着下游企6 业整体技术导向性特征明显,对生产环境要求不断提高,防静电/净化室产品行业技术导向性的特征也日趋明显,小规模的单纯贸易型、简单加工报告期内公司发生的日常性关联交易情况型企业已无法满足下游企业的需求。公司已着力于研发并生产具有较高技术含量防静电/净化室设备产品,逐步扩大自产产品销售份额,扩大市场竞争力。但行业整合趋势明显,竞争日趋激烈,行业存在较大的市场竞争风险,可能会对公司未来业绩带来不利影响。汇率风险 公司 2020 年和 2021 年因汇率波动分别发生汇兑损益1,459,094.10 元和 256,437.82 元,同期公司净利润分别为6,571,745.21 元和-8,424,240.3 元,公司汇兑损益占净利润比例分别为 22.20%和-0.03%,波动较大。若公司未来不能继续通过扩大经营规模或采取有效汇率风险管理措施降低外汇汇率波动带来的影响,则可能会对公司未来经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中明科技、股份公司 指 深圳市中明科技股份有限公司 公司、本公司 指 深圳市中明科技股份有限公司 前海净美 指 深圳市前海净美贸易合伙企业(有限合伙),公司股东 华夏基石 指 深圳华夏基石管理科技合伙企业(有限合伙),公司股东 斯家丽 指 深圳前海斯家丽新材料有限公司,公司子公司 中明泰捷 指 深圳市中明泰捷科技有限公司,公司子公司 中明香港 指 中明（香港）投资有限公司，公司子公司 中明德国 指 中明科技（德国）有限公司，公司子公司 博瑞思 指 深圳市博瑞思咨询服务有限公司,公司关联公司 本公司控股股东 指 顾大元和韩玲玲夫妇 本公司共同实际控制人 指 顾大元和韩玲玲夫妇 股东大会 指 深圳市中明科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市中明科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市中明科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市中明科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 境内 指 中华人民共和国大陆地区 境外 指 中华人民共和国大陆地区以外的地区,包括中国香港、中国澳门、台湾,以及其它国家和地区 业务规则 指 2013 年 12 月 30 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师、亚太 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2021 年年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市中明科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen HORB Technology Co.,Ltd.HORB 证券简称 中明科技 证券代码 870762 法定代表人 韩玲玲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 顾宏进 联系地址 深圳市宝安区福永街道新田大道71-2号立新湖福宁高新产业园B栋 6-7 层 电话 0755-29461997 传真 0755-29461361 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市宝安区福永街道新田大道71-2号立新湖福宁高新产业园B栋 7 层 邮政编码 518103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 8 日 挂牌时间 2017 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-51 批发业-517 机械设备、五金产品及电子产品批发-5179 其他机械设备及电子产品批发 主要业务 防静电、净化室产品、特种防防护用品、医疗器械产品的贸易,以及研发、生产和销售 主要产品与服务项目 防静电/净化室产品的贸易,以及研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 9 控股股东 控股股东为顾大元和韩玲玲 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为顾大元和韩玲玲，一致行动人为顾大元和韩玲玲 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300727140629Y 否 注册地址 广东省深圳市福永街道福永街道新田大道 71-2号立新湖福宁高新产业园 B 栋 6-7 层 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙志军 徐光照 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 65,620,964.23 100,331,366.70-34.60%毛利率%29.30%39.63%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,148,163.44 7,471,194.29-209.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,002,181.09 7,379,568.99-221.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.62%20.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.10%20.32%-基本每股收益-0.41 0.37-209.05%1.营业收入较上年同期下降 34.6%，是因为疫情导致国际市场销售下降所致。2.归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期下降 209.06%，主要是因为营业收入和毛利下降所致。3.归属于挂牌公司股东的扣除非经常性性损益后的净利润较上年同期下降 221.99%，主要是因为营业 收入和毛利下降所致。4.基本每股收益较上年同期下降 209.05%，主要是因为净利润下降所致。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 49,897,341.47 58,586,202.71-14.83%负债总计 25,787,537.25 21,263,623.51 21.28%归属于挂牌公司股东的净资产 25,408,697.84 38,563,727.11-34.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.93-34.20%资产负债率%（母公司）47.68%34.40%-资产负债率%（合并）51.68%36.29%-流动比率 1.62 2.31-利息保障倍数-17.65 47.26-归属于挂牌公司股东的净资产较本期期初下降 34.11%以及每股净资产较本期期初下降 34.20%，主要是因为本期亏损和累计利润分红所致。11 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,621,382.61 5,746,709.62-36.98%应收账款周转率 3.63 4.81-存货周转率 4.57 5.05-经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 36.98%，主要因为本期营业收入下降所致。(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.83%15.54%-营业收入增长率%-34.60%17.98%-净利润增长率%-228.19%22.08%-1.本期营业收入较上期下降了 34.60%，主要是因为疫情导致国际市场销售下降所致。2.本期净利润增长率为-228.19%，主要因为本期亏损所致。(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 495.87 计入当期损益的政府补助（888,722.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额-35,201.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 854,017.65 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 854,017.65 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。本公司修订后的租赁的会计政策参见附注四、（十九），附注四、（二十六）和附注四、（三十二）。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司首次执行日，按照新租赁准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值对本公司的年初数无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要通过贸易，以及研发、生产和销售防静电/净化室产品来获取收入。首先，公司设立了独立的研发部负责公司产品的研发；其次，公司采购物料后交由制造部门或委外加工供应商负责产品的生产，或直接根据客户订单和库存需求采购成品后入库；最后，公司通过销售防静电/净化室产品获得利润。公司凭借自身的技术积累和生产管理能力，为不同客户提供满足其需要的防静电/净化室产品，并提供完善的售后服务。公司各环节的具体商业模式如下：1 1、研发研发模式模式 公司设立了独立的研发中心负责公司产品的研发。公司首先由营销中心提供市场调研、市场环境、客户需求等信息给研发中心，由研发中心根据上述信息进行研发立项。公司内部以设计和开发控制程序规范产品研发流程，过程中包含的文件有：设计开发任务书、项目开发计划进度表、设计开发验证记录表、设计开发评审记录表、设计开发确认记录表、设计开发变更联络表、工程更改单、作业指导书、生产流程、检验流程等。公司研发的具体步骤包括：预研、立项、开发、样机、验证、试产、转产。公司建立了老化试验室、计量校准试验室、工程试验室。其中老化试验室主要负责进行产品的老化测试与验证，用于所有产品的研发；计量校准试验室用于对主动测量类和被动测量类的产品进行校准；工程试验室用于进行样品、样机、单板等的研发试验。2 2、采购模式采购模式 公司采购部门分为采购开发组和采购跟单组。公司采购的产品主要包括贸易需要的成品和自产产品需要的原材料两大类。公司所采购成品包括大部分防静电/净化室耗材；所采购原材料主要包括防静电服装车间用的防静电面料、辅料，设备车间用的塑料和五金机壳、阻容、线材、风扇、变压器等。公司主要在境内市场采购，目前公司已经形成各项产品稳定的供应渠道，与主要供应商均签订了框架采购协议，并由采购跟单组向供应商下达采购订单，供应商按照采购订单要求按期交货。公司所需自产需要原材料和贸易需要成品采取向生产厂家直接采购和向经销商采购的混合模式。公司内部以采购控制程序、供应商评审程序为依据，具体采购工作由业务部门、仓储部、采购部和品质工程部共同负责。首先，由业务部门助理根据贸易销售订单和库存需要下达采购申请单，或生产部生产助理下达生产任务单，所需采购物料需要经仓储部确认后，由采购跟单组根据原材料或贸易产品下达采购订单，经采购主管、采购总监批准后实施，跟单采购负责物料跟催。到料后，品质14 部负责对所有物料进行检验，检验合格后再由仓库对物料点数、标识并存储管理。同时，公司也制定了供应商评审程序，联合相关部门按月度、季度、年度根据价格、品质、交期等各方面对供应商进行评估及考核。3 3、生产模式生产模式 公司根据自产产品设有服装车间和设备车间。其中，服装车间生产的产品主要包括防静电服装，设备车间生产的产品包括离子风机、监控器、报警器、测试仪等。公司服装车间主要负责裁剪、缝纫等工序；设备车间生产主要负责组装和检验工序，公司将设计图纸交付委外加工商后，具体电路板的焊接等工序通过委外加工实施。公司生产采用订单生产和备库生产两种相结合的方式安排生产，对销售有一定的量并每月有较稳定的出货的产品，通过过去销售统计分析和未来市场预测分析，根据评估结果进行备库生产；对新开发市场的产品和销售量较小的产品则按采取按订单生产的模式安排生产。公司生产完成品后送质检部门检验，合格后入库补充安全库存或再出库发往客户；品质部门对原材料来料、制程、成品全程进行品质监控。公司保持稳健经营，通过产品质量认证，并评估外协厂的资质、企业规模、财务信誉等商务方面因素后引入合格外协厂商。4 4、销售模式销售模式 公司设有终端销售部，渠道销售部，国际销售部三个销售部门，分别负责落实执行完成公司销售，回款任务，客户关系管理与开发，维护，销售合同以及账目管理工作。公司销售采用直接销售和渠道销售相结合的方式。在直销方式下，由公司终端销售部负责将产品直接销售给各工厂客户，公司的主要客户群包括 PCB 加工商、光通信器件生产商、触摸屏生产商、晶圆制造生产商、光学半导体器件生产商等。在渠道销售方式下，由公司渠道销售部负责将产品销售给经销商或者代理商。公司与客户签订合同或订单，按照客户要求采购材料，组织生产，生产完成后出货给经销商或代理商。公司的境外销售由公司国际销售部负责将产品销售给国外代理商或国外工厂。公司与客户签订合同或订单，按照客户要求采购材料，组织生产，生产完成后，委托报关行海关出口申报，完成出口业务。公司开发客户的手段包括：（1）通过参加国内与国外专业展会如中国国际高新技术成果交易会，中国国际光电展，中国国际显示技术展，德国慕尼黑电子展等展览会开发新客户；（2）通过终端销售市场人员在国内各区域拜访客户，进行地推式开发；（3）通过线上电子商务平台如阿里巴巴出口通推广公司品牌，吸引客户询价；（4）通过客户转介绍客户。公司建立了完善的销售管理激励制度，各级销售人员责、权、利规定清晰。此外公司有完善的 CRM15 客户管理系统，所有客户信息电子化存档，防止因个别销售人员离职造成客户流失。公司内部通过 ERP系统对客户订单进行管理跟踪，保证订单及时交付。公司在防防静电/净化室行业深耕细作 19 年，已经形成了一定的竞争力和品牌效应。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无-无 详细情况 2021 年 12 月被广东省工业化和信息化厅认定为“专精特新”企业，公司在防静电和洁净控制领域做的更加专业，精细化管理，创新能力得到肯定；2020 年 12 月公司被认定为“国家高新技术企业”；2021 年 4 月被认定为“科技型中小企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,449,916.95 18.94%12,196,564.45 20.82%-22.52%16 应收票据 156,726.00 0.31%705,821.95 1.20%-77.80%应收账款 16,681,655.30 33.43%19,462,063.77 33.22%-14.29%存货 8,057,962.40 16.15%12,230,586.65 20.88%-34.12%投资性房地产 长期股权投资 0.00 固定资产 5,979,385.90 11.98%7,735,152.53 13.20%-22.70%在建工程 0.00 0.00 无形资产 288,856.64 0.58%404,938.78 0.69%-28.67%商誉 短期借款 7,300,000.00 14.63%6,905,451.72 11.79%5.71%长期借款 使用权资产 2,826,902.73 5.67%租赁负债 1,475,152.61 2.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据：本期加强应收票据的管控，应收票据余额下降 77.8%。2.存货：本期存货余额额较上期末下降了 33.91%，主要是因为加快存货周转、处理呆滞存货引起的。3.使用权资产：本期余额较上期末增加 2,826,902.73 元，主要是本期采用新的会计政策，导致使用权资产增加所致。4.租赁负债：本期余额较上期末增加 1,475,152.61 元，主要是本期采用新的会计政策，导致使用权负债增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 65,620,964.23-100,331,366.70-34.60%营业成本 46,391,872.28 70.70%60,572,697.19 60.37%-23.41%毛利率 29.30%-39.63%-销售费用 9,704,617.11 14.79%9,452,117.17 9.42%2.67%管理费用 12,308,073.44 18.76%16,844,337.10 16.79%-26.93%研发费用 4,947,077.02 7.54%5,140,856.18 5.12%-3.77%财务费用 780,124.23 1.19%1,764,723.22 1.76%-55.79%信用减值损失 199,142.71 0.30%72,567.42 0.07%174.42%资产减值损失-1,450,782.97-2.21%-29,901.27-0.03%-4,751.91%其他收益 156,692.71 0.24%330,104.53 0.33%-52.53%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%17 资产处置收益 495.87 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润-9,874,091.02-15.05%6,230,874.80 6.21%-258.47%营业外收入 860,900.71 1.31%928,624.38 0.93%-7.29%营业外支出 157,378.93 0.24%36,014.71 0.04%336.99%净利润-8,424,240.33-12.84%6,571,745.21 6.55%-228.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期营业收入较上期下降了 34.60%，主要是因为疫情导致国际市场销售下降所致。2.财务费用：财务费用较上期下降了 63.87%，主要是国际收入下降，相应外汇汇兑损失下降所致。3.资产减值损失：本期资产减值损失增加了 4751.91%，主要是本期存货跌价损失增加。4.营业利润：本期营业利润出现了亏损，较上期下降 258.47%，主要是因为收入和毛利下降所致。5.净利润：本期净利润出现了亏损，较上期下降 228.19%，主要是因为收入和毛利下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 65,605,238.57 100,316,975.46-34.60%其他业务收入 15,725.66 14,391.240 9.27%主营业务成本 46,391,872.28 60,572,697.19-24.37%其他业务成本-本期主营业务收入中占总收入的比例为 99.98%，其他业务收入仅占 0.02%。本期营业收入较上期下降了 34.60%，主要是因为疫情导致国际市场销售下降所致。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内地区 45,876,093.51 31,600,153.88 31.12%-33.36%-37.44%16.90%国际地区 19,744,870.72 14,791,718.40 25.09%-37.27%68.77%-65.24%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入较上期出现较大比例的下降，其中国际地区因疫情原因下降比例较国内地区的下降比例更高。18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 3,909,452.88 5.96%否 2 客户 2 2,041,707.99 3.11%否 3 客户 3 1,878,534.66 2.86%否 4 客户 4 1,822,938.60 2.78%否 5 客户 5 1,711,550.00 2.61%否 合计合计 11,364,184.13 17.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 3,786,617.70 15.70%否 2 供应商 2 2,170,623.57 9.00%否 3 供应商 3 1,975,173.51 8.19%否 4 供应商 4 1,469,026.55 6.09%否 5 供应商 5 1,229,632.74 5.10%否 合计合计 10,631,074.07 44.09%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,621,382.61 5,746,709.62-36.98%投资活动产生的现金流量净额-12,053.25-7,215,987.54 99.83%筹资活动产生的现金流量净额-6,541,901.73 1,618,826.81-504.11%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本期本项目较上期下降了 36.98%，主要是因为收入下降所致。2.投资活动产生的现金流量净额：本期本项目较上期变动较大，主要是因为上期固定资产购买支出较大。3.筹资活动产生的现金流量净额：本期本项较上期变动 504.11%，主要是因为偿还银行借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 19 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市中明泰捷科技有限公司 控股子公司 静电防护、洁净控制、医疗器械、特种防护产品的研发生产和销售 2,000,000 2,450,956.39 1,844,443.59 26,579.68-122,073.47 深圳前海斯家丽新材料有限公司 控股子公司 静电消除与防护产品、安防产品、净化产品、环保产品、节能产品、储能产品的技术研发、设计5,000,000 0-988.020 0 0 20 与销售；中明（香港）投资有限公司 控股子公司 公司产品销售、投资平台 300,000美元 10,247,018.96 1,247,096.42 6,643,163.11-1,619,372.18 Horb Technology Germany Gmb 控股子公司 公司产品销售、投资平台 50,000 欧元 2,816,415.91-2,744,824.63 746.85-774,290.39 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。公司治理规范有序，会计核算、财务核算、风险控制等各项内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况稳定，财务状况健康，资产结构良好。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公司具备良好的持续经营能力，不存在自报告期末期起 12 个月内可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 60,000 60,000 22 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 13 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承诺:（1）我们与下属、控股或其他具有实际控制权、重大影响的企业现时不存在与中明科技从事相同或类似业务的情形；（2）我们将不从事与中明科技相同或类似的业务，以避免对中明科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；（3）我们将不促使下属、控股或其他具有实际控制权、重大影响的企业直接或间接从事、参与或进行与中明科技的生产、经营相竞争的任何活动。（4）我们若违反前述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归中明科技所有；若给中明科技造成经济损失，将给予足额赔偿。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 13 日-挂牌 其 他 承诺（规范关 联 交易承诺）承诺：1、本人将尽可能避免和减少本人或本人控制的其他企业、或其他组织、机构与中明科技的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及 公司章程等内部规定，本着公平交易的原则以公允的价格与公司进行交易。3、本人承诺不利用自己在公司的地位和影响，通过关联交易损害公司及股东的利益。4、本承诺正在履行中 23 为有效承诺。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。实际控制人或控