872432_2021_德乐科技_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

1 2021 年度报告 德乐科技 NEEQ:872432 河北德乐机械科技股份有限公司 Hebei Dele Machinery Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 20212021 年虽然受到疫情影响，但公司积极采取各种防疫措施，做好员工的防护工年虽然受到疫情影响，但公司积极采取各种防疫措施，做好员工的防护工作。全体员工众志成城，克服困难，在艰难的时刻和公司共进退。在所有员工的共作。全体员工众志成城，克服困难，在艰难的时刻和公司共进退。在所有员工的共同努力下，公司可以正常运转。同努力下，公司可以正常运转。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨继英、主管会计工作负责人国鑫及会计机构负责人（会计主管人员）国鑫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1 市场竞争加剧风险 极片轧辊应用主要面向锂离子电池设备生产企业，下游市场主要为锂离子电池行业，该领域已进入市场化竞争阶段。随着国家产业政策的大力扶持与鼓励，锂离子电池应用范围越来越广泛，由此带动锂离子电池生产设备和极片轧辊市场竞争进一步加剧。因此，若企业未来不能持续加强技术研发和提升管理水平，保持和强化自身竞争优势，将有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位。风险管理措施：面对激励的市场竞争，公司将通过持续不断地进行技术优化提升产品质量，构建完善的客户服务体系，提升售前售后服务质量，维持与现有优质客户稳定合作，保持公司现有市场份额；通过更改进工艺、优化生产流程降低生产成本，提高产品毛利率；通过积极进行市场调研，加大市场开发力度，力争做强做大。2 产品较为单一风险 公司一直致力于高精度锂离子电池极片轧辊的研发、生产、销售与服务。报告期内公司主要产品为电池极片轧辊，在销售收入中占比较高，存在对该类产品以及对锂电行业的依赖性。公5 司属于锂电设备制造行业，与下游新能源动力电池的市场需求密切相关，受下游行业影响较大。风险管理措施：公司将利用自身的研发技术优势，开发高附加值产品，同时下设控股子公司将进一步加大新产品推广力度，使公司产品更加多元化。3 实际控制人风险 公司实际控制人祁长军、杨继英合计持有公司 5,200,000 股股份，对公司经营决策可施与重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。风险管理措施：公司将加强内部审计部门的监督职能，强化外部中介机构对公司财务、法律等方面事务的审查监管，同时公司实际控制人将认真学习并严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法及其他各项规章制度履行股东权利，保证公司其他股东的合法权利不受侵害。4 公司治理风险 股份公司设立之后，虽然制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对 外担保管理制度、对外投资管理制度、总经理工作细则、董事会秘书工作细则等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。风险管理措施：公司管理层将认真学习并严格按照 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等议事规则、关联交易管理办法及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。5 主要原材料供应商集中的风险 公司报告期内的主要原材料供应商为邯郸润腾机械设备有限公司、邯郸市紫钢锻造有限公司等，上述供应商为公司稳定合作供应商，其产品质量、价格以及供货能力均能满足公司生产需要。如上述供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，将会对公司生产产生不良影响。风险管理措施：公司根据市场需求及生产销售情况调整原材料的安全库存；公司积极与其他原材料供应商沟通，建立原材料供应商资料库，并对原材料供应商供货能力、供货时间、供货价格持续跟踪。如上述供应商不能及时提生产所需原材料，公司将及时与其他合格供应商沟通，调整原材料采购量，尽量减少因原材料不能及时供货影响生产的风险。6 税收优惠政策变化的风险 河北德乐机械科技股份有限公司 2013 年取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201313000223，发证日期：2013 年 11 月 4 日，有效期 3 年。2016 年取得高新技术企业复审证书编号：GR201613000241，发证日期为 2016 年11 月 2 日，有效期 3 年，根据 中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例等规定，认定合格6 的高新技术企业自认定当年起三年内，减按 15%的税率征收企业所得税。河北德乐机械科技股份有限公司高新资质于 2019 年度11 月到期，公司现已审批通过，证书编号：GR201913003396。公司的优惠政策符合国家法律法规的规定，如果国家调整税收政策，公司存在无法享受到相关优惠政策的风险。风险管理措施：一方面，公司将积极关注行业税收政策的变化，持续增加研发投入金额，不断充实公司科研人才力量；另一方面，公司将进一步开发高新技术含量、高附加值的产品，积极拓展业务，夯实公司盈利能力，即使税收优惠政策取消或有所调整，公司也能维持合理的盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、德乐科技 指 河北德乐机械科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身邢台德乐机械轧辊有限公司 控股子公司、德天乐 指 邢台德天乐新材料技术开发有限公司 公司章程 指 河北德乐机械科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 会计师事务所、会所、亚太（集团）指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 河北德乐机械科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北德乐机械科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北德乐机械科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本年、本期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年、去年、上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 轧辊 指 轧压机的重要部件，利用一对一或一组轧辊滚动式产生的压力来轧碾材料形成 轧制精度 指 轧制过程中的厚度、密度一致性等主要参数 轧机、轧片机、辊压机 指 一种用于辊压成形的专用设备 电池一致性 指 电池组中的每只电池的容量、内阻等性能的一致程度，电池一致性越高，电池组的寿命越长，性能越好。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北德乐机械科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Dele machinery technology co.,Ltd 证券简称 德乐科技 证券代码 872432 法定代表人 杨继英 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 杨继英 联系地址 河北省邢台市南和区经济开发区朱正色大街 661 号 电话 0319-4642999 传真 0319-4642999 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省邢台市南和区经济开发区朱正色大街 661 号 邮政编码 054400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 9 日 挂牌时间 2017 年 12 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-C3516 冶金专用设备制造 主要业务 公司主要从事电池极片轧辊和机加件的研发、生产、销售以及专业修磨服务 主要产品与服务项目 超高精度电池极片轧辊、机加件产品的研发、生产、销售和专业修磨技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杨继英）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨继英），一致行动人为（祁长军）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130500573886857G 否 注册地址 河北省邢台市南和区经济开发区朱正色大街 661号 否 注册资本 5,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 田梦珺 崔启龙 5 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,093,590.97 5,884,597.68 156.49%毛利率%26.83%8.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 124,914.70-1,266,761.81 109.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 137,057.99-2,437,569.33 105.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.71%-24.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.97%-47.07%-基本每股收益 0.02-0.24 89.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 27,829,151.62 25,195,568.62 10.45%负债总计 22,947,393.15 20,413,683.83 12.41%归属于挂牌公司股东的净资产 4,670,654.68 4,545,739.98 2.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.90 0.87 2.75%资产负债率%（母公司）82.20%80.93%-资产负债率%（合并）82.46%81.02%-流动比率 0.59 0.68-利息保障倍数 1.06-0.23-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,073,786.47-4,374,360.81 193.13%应收账款周转率 4.56 1.69-存货周转率 4.99 2.41-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.45%21.74%-营业收入增长率%156.49%-25.24%-净利润增长率%107.75%-20,538.16%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,200,000 5,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 100,000.00 计入当期损益的政府补助-112,143.29 非经常性损益合计非经常性损益合计-12,143.29 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-12,143.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 （1）重要会计政策变更：2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了关于修订印发的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在 境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧准则衔接规定，短期租赁不确认使用权资产和租赁负债，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新 租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标，也未对本期股东权益、净利润等相关财务指标产生影响。（2）重要会计估计变更：本报告期未发生重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立至今一直致力于打造完美的产品，精益求精，为客户提供超高精度、高稳定性的电池极片轧辊。公司以质量和客户需求为核心，建立了与之对应的研发模式、采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。1、研发模式 公司坚持以客户需求为导向，根据客户和市场需求、电池辊压设备应用领域的技术发展趋势等诸多因素确定产品的研发方向，以保证所开发的产品具有良好的市场前景。公司采用自主创新与产学研相结合的研发模式。公司一方面注重吸收极片轧辊领域的前沿技术，与多个高等院校、科研院所深入开展产学研合作；另一方面，公司设有研发中心，并配备了专职人员以专利为主线进行产品系列研发，实现技术的“产业化”。2、采购模式 公司采购工作紧紧围绕销售订单进行，主要的采购模式是销售订单驱动模式。公司设立采购部门，负责原材料的采购及供应管理，公司采购的产品范围主要包括生产产品所需的原材料和零部件以及针对生产外购的其他材料。公司所需的原材料均有多家供应商可以选择，市场供应充足。目前公司全部按市场化原则进行采购，即在询价的基础上，综合考虑产品质量、售后服务和历史合作情况等因素。公司对供应商进行了严格的考察和筛选，能够和一批优质的供应商保持长期稳定的合作关系，确保了产品质量并有效的控制了采购成本。3、生产模式 公司采取了以销定产的模式，为了减少产品生产成本，增加高附加值环节在生产价值中的比重，公司将核心的轧辊精磨、精车、抛光和机加件等的生产作为公司自有生产环节。包括轧辊的热处理、镀铬、部分粗车等依靠外协进行生产。生产部门会根据客户产品需求，同时根据技术部下达的定制化技术指标进行生产，对生产指标进行分配，制定生产计划，所有生产环节的工艺操作均按照单个产品技术要求的不同而出现变化。在整个生产过程中，由公司质检部门对原料、生产过程、产成品进行质量检验和监督管理。4、销售模式 公司的主要产品为电池极片轧辊，属贵重、大型生产设备，主要服务于锂离子电池设备制造企业。公司本年主要通过极片轧辊、备用件的生产及销售获取收入，公司也通过提供轧辊修复服务等服务获取部分利润。公司获取订单主要通过销售人员与客户直接沟通、客户介绍、同行介绍、参加专业型展会等方式。公司所处电池极片轧辊行业是一个非标准化的专用设备制造业，因应用于不同领域的锂离子电池的生产工艺不同，且不同客户对产品的规格型号的要求不同，甚至同一客户同一型号因不同批次，所需求的产品也不尽相同，所以产品的定价是在生产成本的基础上进行一定比例的加价进行定价。由于锂离子电池设备制造企业对锂离子电池制造设备的性能参数要求不尽相同，产品绝大部分为公司根据客户需求定做，所以，公司服务客户的主要方式为直销。5、盈利模式 作为具有自主作为具有自主研发能力、自主知识产权以及独立产品系列的高新技术企业，公司主要通过“产品销售+技术服务”的方式获取利润，具体来说，公司的主营业务收入来源于产品（包括极片轧辊和机加件）销售和专业技术（轧辊修复）服务。产品销售盈利模式为本公司主要盈利模式。公司设立以来一直专注于电池极片轧辊技术的开发及应用。通过多年的发展与积累，公司在上述领域形成了较强的技术实力和品牌知名度。专业技术服务盈利模式为公司重要的盈利模式。公司将售后服务模式定位为用售后服务的长周期替代销售的短周期，用客户终身价值替代一次性买卖利 14 润，通过提供高质量的售后服务质量提升公司品牌价值与认知度。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 549,787.48 1.98%1,093,646.26 4.34%-49.73%应收票据-应收账款 2,335,070.29 8.39%4,125,450.43 16.37%-43.40%存货 2,325,891.47 8.36%2,097,292.89 8.32%10.90%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 8,524,144.02 30.63%7,698,672.87 30.56%10.72%在建工程 -无形资产 6,602,161.17 23.72%6,860,581.53 27.23%-3.77%商誉-短期借款 10,493,283.74 37.71%11,310,000.00 44.89%-7.22%长期借款 379,430.00 1.36%4,900,000.00 19.45%-92.26%预付账款 4,064,962.09 14.61%3,249,957.76 12.90%25.08%其他非流动资产 3,300,000.00 11.86%一年内到期的非流动负债 4,900,000.00 17.61%-15 合同负债 3,458,279.94 12.43%2,030,088.50 8.06%70.35%资产总计 27,829,151.62 100%25,195,568.62 100%10.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金报告期较上年同期减少 543,858.78 元，同比降低 49.73%，主要是报告期建造办公楼等支付工程款影响。2、应收账款报告期较上年同期减少 1,790,380.14 元，同比降低 43.40%，主要是公司与优质客户合作回款较快，同时公司内部加强回款管理所致。3、长期借款较上年同期减少 4,520,570.00 元，同比降低 92.26%，主要是公司在河北南和农村商业银行股份有限公司的两年期贷款 490 万转入一年内到期的非流动负债影响。4、一年内到期的非流动负债报告期较上年同期增加 4,900,000.00 元主要是公司在河北南和农村商业银行股份有限公司的贷款 490 万从长期借款转入所致。5、其他非流动资产报告期较上年同期增加 3,300,000.00 元，主要是因报告期建造办公楼预付工程款。6、合同负债报告期较上年同期增加 1,428,191.44 元，同比增长 70.35%，主要是公司合同订单增加预收货款同时增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 15,093,590.97-5,884,597.68-156.49%营业成本 11,043,284.08 73.17%5,408,915.46 91.92%104.17%毛利率 26.83%-8.08%-销售费用 107,715.47 0.71%104,512.23 1.78%3.06%管理费用 1,273,487.34 8.44%1,175,195.34 19.97%8.36%研发费用 574,462.37 3.81%502,769.8 8.54%14.26%财务费用 1,690,015.87 11.20%1,034,954.46 17.56%63.29%信用减值损失-33,143.20 -0.22%-43,830.03-0.74%-24.38%资产减值损失 68,168.14 0.45%235,802.21 4.01%-71.09%其他收益-170,642.2 2.90%-100.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-303,901.45 5.16%-100.00%汇兑收益-营业利润 117,270.71 0.78%-1,956,265.26-33.24%105.99%营业外收入 112,586.71 0.75%698,513.87 11.87%-83.88%营业外支出 124,730.00 0.83%2,250 0.04%5443.56%净利润 99,873.68 0.66%-1,288,797.23-21.90%107.75%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上期增加 9,208,993.29 元，同比增长 156.49%；主要是报告期公司加大业务拓展范围订单增加，本期收入增加。2、报告期内营业成本较上期增加 5,634,368.62 元，同比增长 104.17%；主要是报告期公司订单增加，收入增加相应成本增加。3、报告期内财务费用较上期增加 655,061.41 元，同比增长 63.29%，主要是公司为生产经营需求增加银行贷款，随之贷款利息支出增加 607,920.21 元所致；另一方面是银行手续费等较上年同期增加 47,141.20元。4、其他收益较上期减少 170,642.2 元，同比下降 100%，主要是因为上年疫情期间减免的养老、失业、工伤保险计入其他收益影响。5、资产减值损失报告期较上期减少 167,634.07 元，降低 71.09%，主要是存货冲抵减值准备影响。6、报告期内公司营业利润同比增加 2,073,535.97 元，增幅 105.99%，主要是报告期营业收入增加相应营业利润增加。7、报告期内营业外收入较上年同期减少 585,927.16 元，降幅 83.88%，主要是上年同期收到南和区国库退 16.92 亩土地返还款 676,800.00 元。8、报告期净利润较上年同期增加 1,388,670.91 元，同比增幅 107.75%，主要是报告期营业收入大幅增加相应净利润增加。(2)(2)收收入构成入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,020,933.45 5,854,866.71 156.55%其他业务收入 72,657.52 29,730.97 144.38%主营业务成本 11,043,284.08 5,408,915.46 104.17%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%轧辊 10,529,187.69 8,329,978.09 20.89%270.56%214.21%211.75%机加件 401,362.83 190,110.33 52.63%-31.66%-65.94%959.94%修磨 3,636,683.15 2,101,181.37 42.22%109.81%35.66%296.89%机械备件 453,699.78 422,014.29 6.98%-34.51%-35.16%15.14%废钢屑 72,657.52-144.38%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年度，公司加大业务拓展范围，收入合同及订单增加。报告期内，公司主要产品仍为轧辊，17 全年实现轧辊收入 10,529,187.69 元，占公司全年收入的 69.76%。公司在市场不景气与疫情双重考验下努力开拓新市场，与邢台县信达冶金机械有限公司深入合作签订新辊加工合同，报告期轧辊收入较上期增加 7,687,749.14 元,轧辊新增收入占全年收入的 50.93%；同时，公司努力开拓周边市场，报告年度与邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司合作实现收入 1,510,126.74 元，占全年收入的 10.01%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 邢台县信达冶金机械有限公司 7,868,706.36 52.13%否 2 邢台海裕锂能电池设备有限公司 2,352,323.47 15.58%否 3 北京北方华创真空技术有限公司 1,821,398.23 12.07%否 4 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 1,510,126.74 10.01%否 5 东莞海裕百特智能装备有限公司 812,678.50 5.38%否 合计合计 14,365,233.30 95.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江油市长祥特殊钢制造有限公司 4,030,088.50 33.83%否 2 河北大鼎冶金机械有限公司 1,476,955.75 12.40%否 3 山西盛泰源特种材料科技有限公司 558,444.69 4.69%否 4 邢台天达商贸有限公司 473,048.10 3.97%否 5 舞钢硕基实业有限公司 289,093.35 2.43%否 合计合计 6,827,630.39 57.32%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,073,786.47-4,374,360.81 193.13%投资活动产生的现金流量净额-4,872,164.79 -3,889,867.67-25.25%筹资活动产生的现金流量净额 254,519.54 8,937,415.83-97.15%现金流量分析现金流量分析：报告年度内公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 8,448,147.28 元，增幅 203.57%，主要原因是报告年度收入增加影响。报告年度内公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少982,297.12 元，降幅 25.25%，本年度投资活动现金流出较大主要是因公司支付建造办公楼工程预付款影响。报告年度内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 8,682,896.29 元，降幅 97.15%，主要是因为上年新增加南和农商行贷款 980 万影响。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 邢台德天乐新材料技术开发有限公司 控股子公司 等离子新材料的研发、产业化应用及生产销售；等离子技术的咨询、服务与推广 1,000,000 650,965.47 527,759.47 0-62,602.55 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所属行业和商业模式未发生变化，主营业务保持快速健康增长；公司的法人治理结构及公司内部管理机制不断完善、会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，公司管理水平不断提升；公司资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；公司研发与技术优势突出，具有客户资源优势，多种服务模式创新为公司发展不断注入机会和活力。报告期内，公司持续经营能力正常，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 20,000,000.00 18,084,609.01 20 其他为财务资助，具体为本年度公司控股股东、实际控制人杨继英借款给河北德乐机械科技股份有限公司 1808.46 万元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年8月28 日 挂牌 同业竞争承诺 见详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年8月28 日 挂牌 资金占用承诺 见详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年8月28 日 挂牌 限售承诺 见详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年8月28 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）见详细情况-4、5、6、7 正在履行中 董监高 2017年8月28 日 挂牌 同业竞争承诺 见详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司于 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，在公开转让说明书中，作出相关承诺情况如下：1、公司控股股东、实际控制人杨继英、祁长军及公司的董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争承诺书；2、公司控股股东、实际控制人杨继英、祁长军出具了关于避免占用公司资金的承诺函；3、因挂牌前违规股份转让行为，公司控股股东、实际控制人杨继英出具承诺，将严格遵守公司法、公司章程关于股份限售的规定。公司及董事、监事、高级管理人员出具承诺，将以此为戒，强化合法、合规意识，规范公司治理，加强内部管理，坚决杜绝此类行为发生，切实维护公司和全体股东的利益；4、公司控股股东、实际控制人杨继英、祁长军承诺为公司员工按规范及时缴纳社会保险及住房公积金，若出现因缴纳社保不规范而给公司带来的一切损失、损害、罚款等债务，将由其一并承担，且公司承诺将严格遵循法令要求调整五险一金的缴纳人员范围、技术，最终实现为全体员工规范缴纳五险一金；5、公司控股股东、实际控制人杨继英、祁长军承诺“若发生：（1）相关政府部门对公司租用的未进行消防备案而进行处罚的；（2）第三方就公司租用未进行消防备案的房屋进行举报，导致公司与出租方出现租赁合同纠纷的；（3）公司因租用了未进行消防备案的房屋