870707_2021_富胜实业_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

1 2021 年度报告 富胜实业 NEEQ:870707 广东富胜实业股份有限公司 GuangDongGuangDong FuFus sheng Industrial Company Limitedheng Industrial Company Limited 公告编号：公告编号：20202222-0 00606 证券代码：证券代码：870707 870707 证券简称：富胜实业证券简称：富胜实业 主办券商：主办券商：长江长江证券证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 6 月，广东省市场监督管理局授予公司连续二十四年广东省“守合同重信用”企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李云凤、主管会计工作负责人曾征宇及会计机构负责人（会计主管人员）周国珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 针对公司所面临的情况，公司董事会将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑，包括但不限于：?1.提高企业运营效率，优化成本费用与收入配比，开拓五金配件业务，以五金配件为立足点，逐步开拓五金结构件、体育器材五金件及体育器材周边业务。?2.开拓教育类系统集成项目，重点向五华县教育项目的业务方向加大预算投入。提升团队士气及运作水平，从产品、价格、渠道和市场方面提升公司的整体竞争能力。?3.公司拟投资成立子公司，开展抖音周边相关业务，努力拓展业务范围，着力提升自主创新能力，增强核心竞争力。?4.优化公司组织结构，提升管理水平。做到定期经营计划、全面预算、全员责任制的管理模式，提高公司运行效率。?5.公司启动引入战略投资者计划，并拓展新的业务方向，在开展实质性工作前公司将履行信息披露义务。?【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、产品单一风险及原材料价格波动风险 公司主要生产金属冲压件，产品主要为影音播放设备结构件及电视机结构件，产品较为单一，抗风险能力较弱。产品的主要原材料为镀锌钢板，材料价格与钢材价格紧密相关。钢材消耗占公司生产成本的比重在 60%左右，占比较高。如果钢材价格发生波动，将会影响公司的原材料价格，从而直接影响公司的成5 本及利润水平，对公司的经营业绩产生一定程度的影响。应对措施：应对措施：（1）针对产品单一风险，公司将紧随下游客户的产品升级，不断更新公司的产品配套，丰富公司的产品类别，提示产品附加值，确保公司金属冲压件业务的稳步增长。（2）针对原材料价格波动风险，公司将密切关注钢材期货走势，合理安排采购计划，提高供产销匹配度，减少价格波动的影响。同时，公司将积极提高产品的附加值，减少价格波动对利润的挤压影响。（3）积极拓展业务，参与政府采购网采购业务。2、实际控制人不当控制风险 截至报告期末,实际控制人李云凤、周炽斌母子持有股份公司100%股份，同时李云凤担任股份公司董事长兼法定代表人。在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除未来实际控制人可能通过行使股东表决权、管理职能或其他方式对公司的发展战略、经营决策、资金使用、人事安排等方面进行不当控制或安排，从而造成公司及其他股东权益受损。应对措施：应对措施：针对实际控制人控制不当的风险，公司已按照相关规定，进一步完善关联交易约束机制、纠纷解决机制等内控制度，并设置了股东大会、董事会、监事会、高级管理层构成的“三会一层”的组织架构，并将适时引入新的投资者以增加公司股权分散程度。3、客户依赖度过高风险 在公司的主要客户中，公司对广东省五华县教育局销售依赖度较高。虽然公司凭借良好的信誉和优质的服务赢得了客户的认可，并与客户建立起长期稳定的合作关系。但如果上述客户的经营情况恶化，或与公司的合作关系不将再存续，会对公司的业绩产生比较大的不利影响。应对应对措施：措施：针对以上风险，公司今年重新启动五金结构件业务，公司将加大销售部门的业务拓展力度，以五华县五金结构件为立足点，逐步辐射粤东地区。另一方面，公司积极拓展新业务，争取业务多元化发展。4、主要产品受下游产品应用变化影响的风险 公司的主要产品为影音播放设备结构件和电视机结构件，结构件主要应用于 DVD 机、机顶盒及电视机，其中公司生产的电视机后背板以 32 至 65 寸为主。随着宽带网络的普及，以及个人电脑、智能电视的发展，目前各类影音资源皆能通过网络下载，在电脑、智能电视中播放。DVD 机、机顶盒市场需求萎缩，致使本年度公司的影音播放设备结构件收入大幅下降；而大尺寸平板电视由于技术突破等原因，价格下降，32 寸电视机地位将逐渐被大尺寸电视机所取代，丧失电视机主流尺寸的地位。公司的主要产品所对应的下游产品均面临客户需求改变而导致淘汰的风险，如果公司无法紧跟市场需求，及时推出新产品，寻求新的利润增长点，对公司的经营业绩将带来一定程度的影响。应对措施：应对措施：针对以上风险，公司将加大销售部门的五金结构件业务拓展力度，打破影音播放设备结构件和电视机结构件局限6 性，争取发展全方面的五金结构件业务。5、对关联方资金拆借依赖的风险 2021 年 12 月末，其他应付款中关联方资金拆入款余额为2,086.80 万元，由于公司初始投入资本较小，公司经营营运资金较为紧张，一定程度上依赖关联方资金拆借款解决临时资金周转。因五华县中小学教育信息化建设项目收款周期长，未来仍对关联方资金支持产生依赖的风险。应对措施：应对措施：公司将通过以下方式进行资金筹集解决公司对关联资金的依赖问题：1）金融机构融资，公司目前尚无银行借款，可通过银行借款获得资金支持；2）股权融资，公司成功登陆新三板，将有助于公司提升知名度，吸引外部投资者，充实资金以备后续投资；3）股东注资，通过股东充实公司资本的方式，为公司后续资金需求提供保障。6、进入新业务领域的风险 2017 年 11 月公司中标 五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作(PPP)，公司开始涉足教育信息化领域，开展信息集成系统业务。涉足新的领域是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但由于公司的管理层及相关技术人员在该领域未曾有过系统地实践，未来存在一定的市场风险和经营风险。应对措施：应对措施：涉足新的领域是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。7、中美贸易战和新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营活动产生重大不利影响的风险 受中美贸易战和“新冠肺炎”疫情影响，公司主要客户 TCL 集团订单逐渐转移至国外生产，致使公司电视机结构件订单急剧减少，2019 年第四季度起，公司电视机结构件已暂停生产。截至本报告报出日，公司的五金业务尚未恢复正常运行，主营业务受到严重影响。应对措施：应对措施：针对以上风险，公司重新启动五金结构件业务，已有小批量五金结构件生产及销售。后续公司将加大销售部门的五金结构件业务拓展力度，争取本年公司的五金业务恢复正常运行。本期重大风险是否发生重大变化：存货规模大且周转较慢导致存货跌价的风险存货规模大且周转较慢导致存货跌价的风险:因教育项目进展因教育项目进展已到收尾阶段，存货占比已减小，此风险在本报告期内已解除。已到收尾阶段，存货占比已减小，此风险在本报告期内已解除。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、富胜实业、公司 指 广东富胜实业股份有限公司 股东大会 指 广东富胜实业股份有限公司股东大会 董事会 指 广东富胜实业股份有限公司董事会 监事会 指 广东富胜实业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司章程 指 广东富胜实业股份有限公司章程 教育项目 指 五华县中小学教育信息化建设项目 冲压件 指 通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离而获得的、满足形状和尺寸要求的工件。五金模具 指 在工业生产中,用各种压力机和装在压力机上的专用工具,通过压力把金属材料制出所需形状的零件或制品。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末、本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东富胜实业股份有限公司 英文名称及缩写 GuangDong Fusheng Industrial Company Limited-证券简称 富胜实业 证券代码 870707 法定代表人 李云凤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 魏正润 联系地址 广东省梅州市五华县河东镇河东工业区长乐大道旁 电话 07534189668 传真 07534189669 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省梅州市五华县河东镇河东工业区长乐大道旁 邮政编码 514400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东富胜实业股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 3 月 5 日 挂牌时间 2017 年 2 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制品业（C）-金属制品业（33）-结构性金属制品制造（331）-金属结构制造（3311）主要业务 电视机后背板、五金结构件、教育一体机、建筑安装业。主要产品与服务项目 电视机后背板、DVD 及机顶盒等五金结构件；视听教学仪器、计算机、视听设备、社会公共安全设备安装及维护服务；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；互联网接入及相关服务；数据处理和存储服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）9,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 9 控股股东 控股股东为（李云凤和周炽斌母子）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李云凤和周炽斌母子），一致行动人为（李云凤和周炽斌母子）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914414247075810723 否 注册地址 广东省梅州市五华县河东镇河东工业区长乐大道旁 否 注册资本 9,880,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 石卫红 纪圣吉 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,303,853.02 60,289,230.19-77.93%毛利率%23.77%6.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,778,708.20-19,412,811.20-114.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,514,125.69-17,633,078.41-108.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.05%-40.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.84%-37.55%-基本每股收益 0.28-1.96-114.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 78,797,509.60 193,874,519.52-59.36%负债总计 37,975,816.85 155,831,534.97-75.63%归属于挂牌公司股东的净资产 40,821,692.75 38,042,984.55 7.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.13 3.85 7.27%资产负债率%（母公司）48.19%80.38%-资产负债率%（合并）48.19%80.38%-流动比率 0.54 0.86-利息保障倍数 4.33-14.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 97,281,446.09 51,746,464.69 88.00%应收账款周转率 0.23 0.59-存货周转率 2.42 1.59-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-59.36%-18.43%-营业收入增长率%-77.93%-62.65%-净利润增长率%-114.31%-4,055.04%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 9,880,000 9,880,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-170,032.41 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,434,198.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 416.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,264,582.51 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,264,582.51 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于金属结构制造行业，主要从事电视机、DVD、机顶盒等产品五金结构件的生产及销售。公司的客户为家电行业，公司配套生产具有一定的优势，在各生产环节拥有完整的作业体系：五金冲压自动化生产，配套自动化表面处理系统，采用生物颗粒代替燃油、静电喷油，公司拥有先进的自动静电喷油设备，流水线作业更高效率，更能提高环境的净化水平。公司的下游客户为电视设备及其他家电设备等生产商。公司设立市场部与客户对接，公司客户较为稳定。在稳定现有客户情况下，市场部逐步开发有生产规模的新客户，主要与客户研发及采购部门接触和商务沟通，条件成熟时进行议价打样及开模进入配套生产。报告期内公司的营业收入主要来源于：1、五金结构件的生产及销售；2、五华县中小学教育信息化建设项目工程款。因公司固定资产基本是以五金制造的设备为主，公司五金结构件生产及销售较为便利，但国内外疫情反复爆发，公司五金业务进展较为缓慢。公司中标的五华县中小学教育信息化建设项目具有偶然性，且不具备持续性，故报告期内公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%14 货币资金 7,727,604.70 9.81%1,087,700.68 0.56%610.45%应收票据-应收账款 1,004,372.33 1.27%109,601,630.00 56.53%-99.08%存货 0 0.00%8,015,688.26 4.13%-100.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 37,415,231.93 47.48%41,653,431.29 21.48%-10.17%在建工程 835,891.92 1.06%220,692.42 0.11%278.77%无形资产 19,963,182.00 25.33%20,377,642.44 10.51%-2.03%商誉-短期借款-长期借款-其他流动资产 6,766,015.27 8.59%7,813,530.80 4.03%-13.41%应付账款 1,011,252.00 1.28%42,625,263.95 21.99%-97.63%其他应付款 20,867,986.00 26.48%104,076,790.19 53.68%-79.95%递延收益 8,886,572.80 11.28%9,033,771.39 4.66%-1.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末货币资金 772.76 万元，对比上年同期增加 610.45%，主要是报告期内教育项目回款增加所致。2.报告期末应收账款 100.44 万元，对比上年同期减少 99.08%，主要是本公司教育项目回款增加导致应收账款减少。3.报告期末存货 0 元，对比上年同期减少 100.00%，主要是本年度公司教育项目建设已处于收尾阶段，教育项目存货已全部送到学校并已签收。4.报告期末固定资产 3,741.52 万元，对比上年同期减少 10.17%，主要是本年度公司处置一批呆滞设备所致。5.报告期末在建工程 83.59 万元，对比上年同期增加 278.77%，主要是本年度正在建公司西门保安室。6.报告期末其他流动资产 676.60 万元，对比上年同期减少 13.41%，主要是本年度公司待认证进项税减少导致。7.报告期末应付账款 101.13 万元，对比上年同期减少 97.63%，主要是本年度公司采购减少导致。8.报告期末其他应付款 2,086.80 万元，对比上年同期减少 79.95%，主要是本年度公司归还关联方部分借款及货款导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 13,303,853.02-60,289,230.19-77.93%营业成本 10,141,000.00 76.23%56,333,630.61 93.44%-71.70%毛利率 23.77%-6.56%-销售费用-17,194.03 0.03%-100.00%15 管理费用 7,875,903.99 59.20%9,570,231.26 15.87%-17.70%研发费用-财务费用 824,771.34 6.20%1,228,097.16 2.04%-32.84%信用减值损失 7,052,606.94 53.01%-3,789,151.35-6.28%-286.13%资产减值损失 39,546.27 0.30%-6,469,677.39-10.73%-100.61%其他收益 1,434,198.59 10.78%1,095,287.03 1.82%30.94%投资收益 247,500.00 1.86%241,438.21 0.40%2.51%公允价值变动收益-资产处置收益-170,032.41-1.28%-2,703,756.10-4.48%-93.71%汇兑收益-营业利润 2,778,291.87 20.88%-18,932,913.12-31.40%-114.67%营业外收入 416.33 0.003%28,852.64 0.05%-98.56%营业外支出-220,000.00 0.36%-100.00%净利润 2,778,708.20 20.89%-19,412,811.20-32.20%-114.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期末营业收入 1,330.39 万元，对比上年同期减少 77.93%，主要是报告期内公司受新冠疫情影响，五金结构件业务开展缓慢和教育项目已进入收尾阶段导致。2.报告期末营业成本 1,014.10 万元，对比上年同期减少 71.70%，主要是报告期内公司收入下降导致成本下降。3.报告期末管理费用 787.59 万元，对比上年同期减少 17.70%，主要是报告期内折旧摊销费以及服务费减少导致。4.报告期末财务费用 82.48 万元，对比上年同期减少 32.84%，主要是报告期内公司借款减少，对应借款利息同步减少。5.报告期末信用减值损失 705.26 万元，对比上年同期减少 286.13%，主要是教育项目收回应收账款，公司冲减应收账款坏账准备。6.报告期末资产减值损失 3.95 万元，对比上年同期减少 100.61%，主要是报告期内公司没有计提固定资产减值损失。7.报告期末其他收益 143.42 万元，对比上年同期增加 30.94%，主要是本年度公司收到的政府补助增加。8.报告期末资产处置收益-17.00 万元，对比上年同期减少 93.71%，主要是报告期内公司固定资产处置减少导致。9.报告期末营业利润 277.83 万元，对比上年同期减亏 114.67%，主要是本年度公司没有计提固定资产减值损失且日常经营固定开支及人员费用支出减少使得利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 13,189,598.15 60,279,848.43-78.12%其他业务收入 114,254.87 9,381.76 1,117.84%主营业务成本 10,141,000.00 56,236,315.48-82.00%其他业务成本 0.00 97,315.13-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%五金结构件 146,132.75 152,036.37-4.04%386.62%2,634.56%-104.96%系统集成项目 13,043,465.40 9,988,963.63 23.42%-78.35%-82.24%250.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入分类变动主营业务收入分类变动 1 1、电视机结构件电视机结构件 受中美贸易战影响和新冠疫情影响，五金结构件只有小配件生产，量小成本大。2 2、系系统集成项目统集成项目 2021 年系统集成项目收入减少 4,721.57 万元，主要原因是本年度教育项目工程进程已进入收尾阶段，收入逐渐减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东省五华县教育局 13,043,465.40 98.04%否 2 广东省五华县建华汽车电机有限公司 146,132.75 1.10%否 3 东莞市粤迅金属材料有限公司 114,254.87 0.86%否 合计合计 13,303,853.02 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国电信股份有限公司梅州分公司 1,133,946.09 22.73%否 2 梅州市正好电气有限公司 929,826.73 18.64%否 3 广东宜联电气有限责任公司 472,477.86 9.47%否 4 广东电网有限责任公司梅州五华供电局 272,538.62 5.46%否 5 五华县捷华混凝土有限公司 251,073.79 5.03%否 合计合计 3,059,863.09 61.33%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 97,281,446.09 51,746,464.69 88.00%17 投资活动产生的现金流量净额-6,598,571.23-25,644,340.26-74.27%筹资活动产生的现金流量净额-84,042,970.84-31,171,829.27 169.61%现金流量分析现金流量分析：1 1、经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量 公司经营活动产生现金流量净额比上年同期增加 4,553.50 万元，主要是公司本年度收回教育项目应收账款。2 2、投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少 1,904.58 万元，主要是本期资本性支出项目比上期减少。3 3、筹筹资资活动产生的现金流量活动产生的现金流量 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-8,404.29 万元，对比上年增加 5,287.11 万元，主要是公司归还关联方货款和部分借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 五华惠民村镇银行股份有限公司 参股公司 吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；6,500万 1,190,734,922.36 102,829,158.16 59,947,151.59 8,397,051.70 18 从事银行卡（借记卡）业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经银行业监督管理机构批准的其他业务（以上项目取得许可后方可经营）。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 五华惠民村镇银行股份有限公司 无 长期股权投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的企业独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员稳定，公司和全体员工没有发生违法违规行为。公司经过多年的发展，逐渐形成了稳定的生产模式、销售模式、研发模式、盈利模式。受中美贸易战和“新冠肺炎”疫情影响，公司五金制造业务受到严重的影响，客户订单主要向国外转移。2021 年公司五金制造业务进展缓慢，只有小批量五金配件生产和销售，2022 年公司会加强加大推动五金制造业务发展。2022 年公司教育项目仍在建设中，公司正全力保质保期按合同要求进行教育项目建设。同时公司将启动引入战略投资者计划，对公司的运营资金进行一定的补充，并拓展新的业务方向，在开展实质性工作前公司将履行信息披露义务。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 218,248,800.00 111,881,170.84 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：21 1、2021 年支付广东嘉晖盛科技股份有限公司货款 37,588,200.00 元，审议金额为 50,248,800.00元。2、2021 年偿还广东嘉晖盛科技股份有限公司借款 70,000,000.00 元和支付利息 4,292,970.84 元，审议金额为 108,000,000.00 元。3、2021 年公司接受股东李云凤无息借款 5,250,000.00 元用于补充公司的日常流动资金，2021 年偿还股东李云凤借款 15,000,000.00 元，审议金额为 60,000,000.00 元。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为，对公司业务的独立性没有影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年6月30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年6月30 日-挂牌 关联交易承诺 尽量避免关联交易 正在履行中 董监高 2016年6月30 日-挂牌 关联交易承诺 尽量避免关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、为避免2016年6月后出现同业竞争情形，实际控制人李云凤、周炽斌出具 避免同业竞争承诺函，承诺除已披露的情形外，从未从事或参与从事和股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。并承诺：不在中国境内外直接或间接从事或参与从事任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。在其作为股份公司股东期间，上述承诺持续有效。其愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。2、公司实际控制人李云凤、周炽斌及董事、监事、高级管理人员分别出具规范关联交易承诺函，承诺：本人承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照公司22 法、公司章程及关联交易管理制度等规定，履行相应的决策程序。3、公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员已出具关于规范和避免关联交易的承诺函，承诺：在不违反法律法规、行政规章、规范性文件及公司规章制度等的前提下，本人将促使本人投资或控制的企业与股份公司之间进行的关联交易按照公平、公开的市场原则进行，并依法履行相应的交易决策程序。本人将促使本人投资或控制的企业不会通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊或不当利益，不会进行有损股份公司利益的关联交易。截至报告期末之日，未出现违反上述承诺的事项，履行情况良好。截至报告期末之日，未出现违反上述承诺的事项，履行情况良好。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股