838687_2021_陕通股份_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 陕通股份 NEEQ：838687 陕西通源天然气股份有限公司（Shaanxi Tongyuan Natural Gas Co.,Ltd.）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月，陕西通源天然气股份有限公司高陵分公司取得由西安市高陵区住房和城乡建设局核发的西安市集中供热经营许可证，有利于公司进一步拓展热力市场。2、2021 年 2 月，根据公司经营战略规划，公司由陕西省西安市高陵区泾河工业园长庆西路 15 号迁址至陕西省西安市高新区枫林路 12 号 1 幢 306 室。8、2021 年 9 月，公司全资子公司云南德合禄马投资有限公司取得蒙自市 LNG 调峰储气站、LNG 加注站合建站建设用地规划许可证。4、2021 年 2 月，公司全资子公司陕西德恒立信建设工程有限公司取得由陕西省市场监督管理局核发的特种设备生产许可证，有助于提升业务竞标能力和工程承揽能力，提升公司的核心竞争力。6、2021 年 7 月，公司全资子公司广西桂林理邦德普天然气有限公司取得由广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁发的燃气经营许可证。10、2021 年 12 月，根据公司战略发展规划，并进一步扩大业务范围，减少同业竞争及潜在的关联交易，公司以现金方式收购陕西煜辉新能源技术有限公司 51%的股权。3、2021 年 2 月，公司控股子公司大荔县民东新能源有限公司取得由渭南市住房和城乡建设局核发的燃气经营许可证。5、2021 年 4 月，陕西省地方金融监督管理局会同陕西省发展改革委、陕西省科技厅、陕西省工信厅、陕西证监局和沪、深交易所、全国股转公司联合发布了 2021 年度 300 家省级上市后备企业名单，我公司纳入陕西省上市后备企业。7、2021 年 9 月，为实现战略规划，优化布局，公司在陕西省渭南市白水县设立控股子公司陕西百世通源新能源有限公司；12 月，取得白水高新区管道燃气项目特许经营权。9、2021 年 10 月，公司控股子公司广西横州市圣达天然气投资发展有限公司首台 CNG 减压撬设备成功投入使用，将有效降低气源采购成本，极大增加了气源保障与供应能力。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .145145 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘强、主管会计工作负责人周伟及会计机构负责人（会计主管人员）苗丽婕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、特许经营权存续的风险 公司所从事的是为居民及非居民用户提供天然气输配服务的市政公用服务类公司。按照城镇燃气管理条例、市政公用事业特许经营管理办法等有关法律法规的规定,经营此类业务需要取得业务经营区域内的特许经营权，公司目前已取得陕西、广西、云南三省（自治区）多个地区的城市燃气特许经营权。特许经营协议对已取得特许经营权的企业在经营管理等各方面也有明确的要求。如果公司不能持续满足授权部门所规定的相关要求或上述特许经营权到期后,公司未能满足再次申请的要求，将可能导致特许经营权的终止或丧失，对公司持续经营产生不利影响。2、天然气政府定价导致的风险 公司的上下游价格均受到较为严格的管制。如果宏观经济环境 或行业状况发生重大变化，尽管公司可能根据市场的变化向政 府物价主管部门提出调整价格的申请，但价格调整仍存在不够 及时、充分的可能，使得上下游价格变化出现时间差。如果上下游价格调整导致公司利润空间缩小，则可能对公司的财务状 况和经营业绩造成不利影响。5 3、对主要气源方依赖的风险 报告期内，公司主要依靠中国石油天然气股份有限公司采购天然气，对上游供应商的依赖性较强。受国内外复杂经济形势以及国家价格调控的影响，天然气价格近年来波动较大。天然气行业因其行业特性，向主要供应商采购天然气属于行业普遍现象。公司虽与上游供应商保持稳定、良好的合作关系，但仍会因气源资源、储备能力、议价能力等原因使公司存在气源采购成本价格波动较大、采购成本增加、毛利率下降的风险，该风险将会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力。4、自然灾害、安全事故的风险 公司所从事的城镇燃气业务可能会受到各种事故及其他不确定因素的影响。公司的城市燃气管网设施可能受到暴雨、洪水、地震、雷电等自然灾害的影响。公司的居民天然气业务由于部分设备仪表安装在用户家中,存在因居民使用不当、安全意识不足等酿成事故的可能性;公司经营的加气站存在因为操作员操作不当、管理不到位等酿成事故的可能性。上述因素可能导致管道穿孔、开裂,造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。5、突发公共卫生事件影响经济、经营 及市场需求的风险 自 2020 年以来，全球爆发了新型冠状病毒疫情。在疫情期间，公司也不可避免地经历了经营和管理的新挑战，对公司业务的开展带来了一定程度的影响。例如：公司部分工程项目所在地区封路、封村，导致工程未能按计划工期完成，以及部分工程未能完成验收工作。如果未来疫情控制不能持续向好或疫情发生不利变化，可能会进一步对公司生产经营和业绩规模带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、陕通股份、母公司 指 陕西通源天然气股份有限公司 百事通集团 指 陕西百事通企业投资集团有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、风控总监、董事会秘书 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 富平公司、富平通源、富平天然气 指 富平县通源天然气有限公司 通汇配送、通汇公司 指 陕西通汇天然气配送有限公司 圣达公司 指 广西横州市圣达天然气投资发展有限公司 桂林理邦 指 广西桂林理邦德普天然气有限公司 淳化公司 指 淳化通源天然气有限公司 德合禄马 指 云南德合禄马投资有限公司 分布式能源 指 富平县陕通分布式能源有限责任公司 设计院 指 北方中油石化设计院有限公司 工程公司、德恒立信 指 陕西德恒立信建设工程有限公司 广东通玛 指 广东通玛新能源有限公司 成都分公司 指 陕西通源天然气股份有限公司成都分公司 高陵分公司 指 陕西通源天然气股份有限公司高陵分公司 渭南天然气 指 渭南市天然气有限公司 大荔民东 指 大荔县民东新能源有限公司 蒲城民东 指 蒲城民东新能源有限公司 煜辉新能源 指 陕西煜辉新能源技术有限公司 景福投资 指 红河州景福投资有限责任公司 佳宝燃气 指 蒙自佳宝燃气有限公司 红河中石油、红河石油公司 指 红河中石油昆仑燃气有限公司 百世通源新能源、百世新能源 指 陕西百世通源新能源有限公司 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致共同利益转移的其他关系 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 挂牌、股份报价转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份报价转让 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西通源天然气股份有限公司 英文名称及缩写 Shaanxi Tongyuan Natural Gas Co.,Ltd.-证券简称 陕通股份 证券代码 838687 法定代表人 刘强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 崔蕾鸿 联系地址 陕西省西安市高新区枫林路 12 号 1 幢 306 室 电话 029-81871425 传真 029-81773060 电子邮箱 公司网址 http:/ 陕西省西安市高新区枫林路 12 号 1 幢 306 室 邮政编码 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 2 日 挂牌时间 2016 年 8 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-燃气生产和供应业（D45）-燃气生产和供应业（D450）-燃气生产和供应业（D4500）主要产品与服务项目 主要产品为管道天然气、压缩天然气和液化天然气；主要服务为城镇管道天然气输配、天然气设施维修及维护、压缩天然气和液化天然气配送、车用燃气充装。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）186,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（陕西百事通企业投资集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 王媛、陕西百事通企业投资集团有限公司 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916100007273423005 否 注册地址 陕西省西安市高新区枫林路 12 号1 幢 306 室 是 注册资本 186,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券、开源证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李亚望 张建飞 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 397,343,908.96 451,932,272.36-12.08%毛利率%14.53%17.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,889,611.48 43,787,575.38-40.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,336,620.41 40,443,588.42-37.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.69%12.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.55%11.64%-基本每股收益 0.1392 0.2354-40.87%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 647,266,640.61 636,783,851.59 1.65%负债总计 228,535,218.19 228,359,059.15 0.08%归属于挂牌公司股东的净资产 384,013,452.80 373,901,519.25 2.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 2.01 2.49%资产负债率%（母公司）25.50%22.56%-资产负债率%（合并）35.31%35.86%-流动比率 0.72 0.75-利息保障倍数 8.28 11.79-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 46,197,049.78 69,581,662.39-33.61%应收账款周转率 11.32 13.82-存货周转率 20.63 25.10-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.65%5.52%-营业收入增长率%-12.08%-4.30%-净利润增长率%-44.93%2.45%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 186,000,000.00 186,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 138,108.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）480,750.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180,557.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 799,417.03 所得税影响数 147,741.18 少数股东权益影响额（税后）98,684.78 非经常性非经常性损益净额损益净额 552,991.07 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是以城市燃气供应业务为主，主要从事城镇管道天然气输配、压缩天然气和液化天然气配送、车用燃气充装、天然气设施维修及维护业务。公司目前已取得陕西、广西、云南三省（自治区）多个地区的特许经营权及经营天然气业务的相应资质，为居民用户、工商业用户及车辆用户等提供天然气输配、非管输销售、配送及配套服务。公司天然气以管道输配方式为主、车载方式为辅进行运输配送。公司天然气自上游供气方交接点接入公司天然气门站，经调压、过滤、计量、加臭处理，通过本公司自建的管网设施/设备将管道天然气、压缩天然气、液化天然气输送至居民、工业和商业用户。管网未覆盖的区域采用车载方式由 CNG/LNG 运输车辆运至供气站。公司主要收入来源为管道天然气、压缩天然气、液化天然气的销售。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年度，受新冠疫情、上游气源涨价等各种因素影响，公司的经营业绩有所下滑。报告期内，公司实现营业收入 397,343,908.96 元，同比下浮 12.08%；营业成本 339,608,613.79 元，同比下浮 8.37%；净利润 26,036,813.15 元，同比下浮 44.93%。（一）营业收入变动情况分析：报告期内营业收入较上年同期下浮 12.08%，主要原因是通汇公司 LNG 售气量大幅缩减，售气收入减少；受疫情影响工队无法进场施工及房地产调控影响工程量减少，工程安装收入减少；以上因素导致收入减幅较大。（二）营业成本变动情况分析：报告期内营业成本较上年同期下浮 8.37%,主要系业务量减少导致成本减少。（三）净利润变动情况分析：报告期内实现净利润 26,036,813.15 元，与上年同期相比减少 21,245,648.24 元，下浮 44.93%，其中归属于母公司所有者的净利润 25,889,611.48 元，与上年同期相比下浮 40.87%，主要原因是本年度 412 月份中石油非居民天然气采购价格上浮 5%，7 月份再行上浮 5%，直接导致售气成本增加毛利率下浮，工程收入减少利润减少，以上因素导致净利润较上年同期减幅较大。(二二)行业情况行业情况 本公司属于 D4500-燃气生产和供应业。城市管道燃气作为城市经济社会发展提供能源动力供应的重要城市基础设施保障要素之一，应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域，是城市发展不可或缺的重要能源。同时，城镇燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。城镇燃气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。国家持续推进大气污染防治和生态文明建设工作，出台多项环保政策，强化重点地区的天然气利用；油气管网设施公平开放、国家管网公司正式运营、定价目录中取消门站价格、产供储销体系等政策出台，及国家对“碳达峰、碳中和”目标的提出，天然气行业面临新的产业变革和发展预期。从发展机遇来看，国家推进更高水平对外开放，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，新基建与扩内需等措施将有效拉动经济发展，从而能有效拉动包括天然气在内的清洁低碳能源需求，因此随着经济社会发展，天然气行业保持稳定增长。碳中和政策推动能源转型，天然气逐步取代煤炭。为了实现净零排放的目标，减少二氧化碳的排放，全球范围内对于绿色能源的需求不断提升。天然气作为最清洁低碳的化石燃料之一，二氧化碳排放量比煤炭低近 50%。与此同时，风能和太阳能等非化石燃料替代品还处于能源转型的相对早期阶段，因此天然气将作为煤炭的主要替代能源。在能源转型的推动下天然气将不断取代煤炭，促使全球天然气市场加速结构性转变。麦肯锡的一项研究显示，目前天然气为增长最快的化石燃料，其中液化天然气的需求到2035 年预计将以每年 3.4%的速度增长，超过其他化石燃料。天然气将在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用，提高天然气消费对能源结构调整和优化，实现“双碳”目标具有重要意义。根据国家发改委、国家统计局数据，2021 年全国天然气表观消费量 3,726 亿立方米，同比增长 12.7%，较 2020 年增长超过 400 亿立方米。全国天然气产量 2,053 亿立方米，同比增长 8.2%，连续五年增产超过 100 亿立方米。随着我国加快推进能源生产和消费革命，新型城镇化进程不断提速和油气体制改革有序推进，天然气作为优质高效、绿色清洁的低碳能源，将会迎来新的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 92,815,562.65 14.34%82,540,039.81 12.96%12.45%应收票据 应收账款 27,098,176.27 4.19%43,097,494.49 6.77%-37.12%存货 17,654,365.12 2.73%15,265,594.24 2.40%15.65%投资性房地产 长期股权投资 143,847,011.24 22.22%134,054,271.99 21.05%7.31%固定资产 249,830,978.88 38.60%245,154,269.50 38.50%1.91%在建工程 27,050,005.25 4.18%30,455,379.48 4.78%-11.18%13 无形资产 31,823,369.17 4.92%31,091,563.92 4.88%2.35%商誉 7,575,325.30 1.17%5,575,325.30 0.88%35.87%短期借款 40,051,027.85 6.19%0.00-长期借款-应付账款 45,220,405.54 6.99%66,188,732.14 10.39%-31.68%合同负债 45,998,686.36 7.11%39,752,279.11 6.24%15.71%其他应付款 80,204,576.89 12.39%112,135,285.60 17.61%-28.48%实收资本 186,000,000.00 28.74%186,000,000.00 29.21%0.00%资产总计 647,266,640.61-636,783,851.59-1.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末应收账款较上年期末减少 15,999,318.22 元，下浮 37.12%，主要原因是工程收入减少导致应收工程款减少所致。2、存货：报告期末存货较上年期末增加 2,388,770.88 元，增长 15.65%，主要系未完工工程安装原材料及施工费增加所致。3、长期股权投资：报告期末长期股权投资较上年期末增加 9,792,739,25 元，增长 7.31%，主要系本年度取得参股公司渭南天然气投资收益增加、收购百事通能源持有煜辉新能源 51%股权及支付百世通新能源投资款所致。4、固定资产：报告期末固定资产较上年期末增加 4,676,709.38 元，增长 1.91%，主要系圣达公司横州大道管网工程、大荔民东合建站工程转固所致。5、在建工程：报告期末在建工程较上年期末减少 3,405,374.23 元，下浮 11.18%，主要系在建工程转固定资产所致。6、无形资产：报告期末无形资产较上年期末增加 731,805.25 元，增长 2.35%，主要系富平公司土地使用权增加所致。7、商誉：报告期末商誉较上年期末增加 2,000,000.00 元，增长 35.87%，主要系本年度收购百事通能源持有煜辉新能源 51%股权，收购价格大于账面净资产所致。8、短期借款：主要是报告期内公司归还关联方借款，导致流动资金不足，向银行借款。9、应付账款：报告期末应付账款较上年期末减少 20,968,326.60 元，下浮 31.68%，主要系工程量减少导致应付材料款减少所致。10、合同负债：报告期末合同负债较上年期末增加 6,246,407.25 元，增长 15.71%，主要系母公司、富平公司预收气款增加所致。11、其他应付款：报告期末其他应付款较上年期末减少 31,930,708.71 元，下浮 28.48%，主要系母公司、大荔民东归还关联方借款所致。12、实收资本：报告期末实收资本 186,000,000.00 元，较上年期末无变化。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 397,343,908.96-451,932,272.36-12.08%营业成本 339,608,613.79 85.47%370,634,305.42 82.01%-8.37%毛利率 14.53%-17.99%-销售费用 5,850,233.26 1.47%4,573,116.43 1.01%27.93%14 管理费用 29,956,704.92 7.54%29,209,324.34 6.46%2.56%研发费用 483,791.20 0.12%-财务费用 3,511,121.19 0.88%5,072,595.42 1.12%-30.78%信用减值损失-360,717.69-0.09%-241,908.23-0.05%-49.11%资产减值损失-其他收益 491,592.01 0.12%6,689.38 0.00%7,248.84%投资收益 13,305,125.83 3.35%10,888,494.87 2.41%22.19%公允价值变动收益-资产处置收益 138,108.57 0.03%-80,323.71-0.02%271.94%汇兑收益-营业利润 29,988,526.29 7.55%51,569,898.95 11.41%-41.85%营业外收入 607,198.04 0.15%3,849,075.96 0.85%-84.22%营业外支出 437,481.59 0.11%7,446.38 0.00%5,775.09%净利润 26,036,813.15 6.55%47,282,461.39 10.46%-44.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期较上年同期减少 54,588,363.40 元，下浮 12.08%，主要系 LNG 售气收入及工程收入大幅减少所致。2、营业成本：报告期较上年同期减少 31,025,691.63 元，下浮 8.37%，主要系业务量减少导致成本减少。3、毛利率：报告期毛利率较上年同期下浮 3.46 个百分点，主要系上游气价涨幅售气毛利率下浮，工程毛利减少所致。4、销售费用：报告期较上年同期增加 1,277,116.83 元，增长 27.93%，主要系工资薪酬增加所致。5、管理费用：报告期较上年同期增加 747,380.58 元，增长 2.56%，主要系工资薪酬、折旧费增加所致。6、财务费用：报告期较上年同期减少 1,561,474.23 元，下浮 30.78%，主要系关联方借款减少导致计提利息减少所致。7、信用减值损失：报告期较上年同期增加的原因主要系应收账款坏账准备计提增加所致。8、其他收益：报告期较上年同期增加的原因主要系以工代训、城市基础设施配套费补贴、省级专项资金等补贴款额度增加所致。9、营业外收入：报告期较上年同期减少 3,241,877.92 元，下浮 84.22%，主要系政府补助减少所致。10、营业外支出：报告期较上年同期增加的原因主要系对外捐赠支出额度增加所致。11、净利润：报告期净利润较上年同期减少 21,245,648.24 元，下浮 44.93%，主要原因是本年度 4月份中石油非居民天然气采购价格上浮 5%，7 月份再行上浮 5%，直接导致售气成本增加毛利率下浮，工程收入减少利润减少，以上因素导致净利润较上年同期减幅较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 384,220,799.73 442,268,664.94-13.13%其他业务收入 13,123,109.23 9,663,607.42 35.80%主营业务成本 329,872,249.14 365,648,559.39-9.78%其他业务成本 9,736,364.65 4,985,746.03 95.28%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%天然气销售 333,540,658.32 306,251,207.76 8.18%-7.23%-4.62%-2.51%工程施工 43,433,240.03 20,644,770.71 52.47%-44.12%-51.47%7.20%管输费 2,448,756.59-100.00%51.19%-0.00%设计费 4,385,677.00 2,706,610.62 38.29%35.40%40.20%-2.11%充电站 412,467.79 269,660.05 34.62%217.41%240.34%-4.40%其他 13,123,109.23 9,736,364.65 25.81%35.80%95.28%-22.60%合计 397,343,908.96 339,608,613.79 14.53%-12.08%-8.37%-3.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：报告期主营业务收入较上年同期减少 58,047,865.21 元，下浮 13.13%，其中天然气销售较上年同期减少 26,013,290.22 元，下浮 7.23%，主要系通汇公司 LNG 售气量减少所致；工程收入较上年同期减少 34,292,901.18 元，下浮 44.12%，主要系疫情及房地产调控影响，工程量减少所致；管输费收入较上年同期增加主要是富平公司和蒲城民东代输气量增加；设计费较上年同期增加的主要原因是市场开发力度加大，业务量增加，导致收入增加。2、其他业务收入：其他业务收入主要包含燃气具、辅材等非气业务销售收入，较上年同期增加3,459,501.81 元，增长 35.80%，主要是圣达公司、富平公司燃气具等业务销售量增加。3、主营业务成本：报告期主营业务成本较上年同期减少 35,776,310.25 元，下浮 9.78%，主要系天然气销售量和工程量减少所致。4、其他业务成本：报告期其他业务成本较上年同期增加主要是非气业务量增加所致。主营业务收入、其他业务收入占营业收入的比例较上年同期变动不大，均在 5%以内。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西华达陶瓷有限公司 14,433,322.22 3.63%否 2 陕西丰仓原粮食产业开发有限公司 13,759,981.47 3.46%否 3 陕西秦悦新型建材有限公司 9,862,628.31 2.48%否 4 陕西延长石油压裂材料有限公司 8,730,903.23 2.20%否 5 陕西金牛乳业有限公司 8,056,494.64 2.03%否 合计合计 54,843,329.87 13.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油天然气股份有限公司 218,574,879.08 69.41%否 2 陕西浩瑞森能源科技有限公司 13,459,500.00 4.27%否 16 3 捷尔（舟山）能源有限公司 11,238,380.16 3.57%否 4 中实燃气发展（大连）有限责任公司 6,858,422.87 2.18%否 5 广西吉淅祥物流有限公司 5,538,709.37 1.76%否 合计合计 255,669,891.48 81.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 46,197,049.78 69,581,662.39-33.61%投资活动产生的现金流量净额-22,239,517.94-23,396,110.03 4.94%筹资活动产生的现金流量净额-13,021,432.00-43,809,075.42 70.28%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动的原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少主要是报告期内收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少额度较大，导致经营活动产生的现金流量金额减幅较大。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，导致投资活动产生的现金流量净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期内偿还债务所支付的现金减少额度较大，导致筹资活动产生的现金流量净额增幅较大。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 圣达公司 控股子公司 天然气、燃气具销售 10,000,000.00 75,541,273.36 61,516,616.49 20,019,946.66-3,450,617.04 蒲城民东 控股子公司 天然气、燃气具销35,000,000.00 78,597,770.82 56,727,482.31 45,072,592.37 4,561,216.10 17 售 大荔民东 控股子公司 天然气、燃气具销售 20,000,000.00 63,810,203.27 25,727,442.15 50,179,934.19 2,119,227.52 百世通源新能源 控股子公司 天然气、燃气具销售 30,000,000.00 1,283,067.05 1,272,067.05 0-227,932.95 煜辉新能源 控股子公司 天然气、燃气具销售 50,000,000.00 1,027,054.29 312,614.88 0-197,385.12 渭南天然气 参股公司 天然气、燃气具销售 32,000,000.00 465,816,692.56 142,578,804.29 390,173,464.72 25,220,911.62 红河石油公司 参股公司 天然气、燃气具销售 69,000,000.00 85,259,170.23 64,284,635.28 71,088,944.87 2,819,353.25 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 18 渭南天然气公司 公司派驻董监高人员参与经营 扩大公司经营区域，增加收益 红河石油公司 公司派驻董监高人员参与经营 扩大公司经营区域，增加收益 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 483,791.20 0 研发支出占营业收入的比例 0.12%0%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 0 5 研发人员总计 0 5 研发人员占员工总量的比