870635_2021_骏宇文博_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

1 2021 年度报告 骏宇文博 NEEQ:870635 云 南 骏 宇 国 际 文 化 博 览 股 份 有 限 公 司 Yunnan Junyu International Cultural Exposition Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月，骏宇文博负责实施的德宏州博物馆顺利开馆。2021 年 6 月，骏宇文博负责实施的云南规划馆顺利完成。2021 年 8 月，骏宇文博参与实施的 2021 商洽会线上展顺利开展。2021 年 10 月，骏宇文博参与实施的联合国生物多样性公约第十五届缔约方大会(CBD COP15)第一阶段会议服务顺利完成。2021 年 10 月，骏宇文博负责实施的云南生物多样性保护实践与成果展顺利开展。2021 年 11 月，骏宇文博负责实施的 2021第四届中国国际进口博览会(进博会)云南展台顺利完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8585 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛勇、主管会计工作负责人李华兵及会计机构负责人（会计主管人员）常红玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 未披露前五大客户和供应商名称详细信息。主要原因是：（1）公司所面临的文化博览市场竞争激烈,目前国内市场有多家上市公司/挂牌上市企业提供文化博览类服务,客户成为公司的核心资源,销售资源及客户稳定性对公司的业绩至关重要；（2）文化博览属于文化艺术业中的细分行业，国内为文化博览产业提供材料、技术等服务的顶尖企业较为集中，故公司采购方向和渠道有一定的规划和规律,亦属于公司竞争力的一部分，不适于完全公开;（3）为规范管理，降低成本，公司对采购方式逐步优化，目前对主要材料和技术服务采取集中采购方式，2019 年、2020 年,公司向前五大供应商采购金额的比例均超过 29%，2021 年为 43.79%。公司与原材料供应商保持长期稳定的关系是非常重要的。鉴于以上原因,披露前五大客户与供应商名称信息涉及到公司生产经营上的风险,故以代码的方式进行披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）市场风险 会议会展、文化博览、数字展示及相关服务行业具有准入资质、人才、资金、上下游供应链以及市场等多重壁垒,现代模式对5 技术及创新要求进一步提升,进入门槛较高。经过多年的发展,公司已在我国会议会展、文化博览、数字展示及相关服务市场在西南地区具有重要的影响力,目前在经营理念与产品创新方面有其特有的优势。但由于国内该市场目前发展前景良好,市场环境逐渐成熟,市场规模迅速扩大,未来不排除会有越来越多的企业参与市场竞争,如果公司未来在产品升级、服务、创新等方面不能有效适应市场的变化,将有可能失去目前的快速增长态势,甚至失去已有的市场份额。应对措施：公司一方面加强自身经营团队建设，整合已掌握的行业资源，增强公司竞争力，提高企业抗行业竞争风险的能力；另一方面，公司将进一步加强新技术在业务实施中的研发、运用、推广，进一步强化设计创新和多媒体数字展示技术的运用，同时开发新的衍生品业务，在巩固现有业务关系的同时满足市场的新需求。（二）地域局限性的风险 由于目前公司规模与行业内龙头企业相比较小,出于专注市场、集中精力、更好地为客户提供优质服务的目的,公司依托西南市场,不断发展壮大,主营业务收入主要来自西南地区。2021 年度和2020年度,公司西南地区的主营业务收入占当期主营业务收入比重均为 100%,存在一定的地域局限性。应对措施：公司将加强对西南临近省份市场的开发，通过合作、协作的方式将公司业务扩展至全国范围内，同时利用云南省联通南亚、东南亚的地理优势及现已掌握的资源，面向南亚、东南亚“走出去”开展自办展、合办展及协作办展。实现由承办展会向自办展、合办展、协办展延伸，全面拓宽产业链，增加文创业务板块，优化业务结构，提高数字展示技术服务业务占比，打造公司成为专业的文化博览咨询、策划、设计及实施整体解决方案的综合性服务企业。（三）公司治理风险 有限公司阶段,公司法人治理结构不完善,内控机制不健全。股份公司设立后,公司不断健全法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制制度,主要包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则,并根据公司章程制定了关联交易管理制度、重大对外投资决策管理办法、重大信息内部报告制度、对外担保管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、防范控股股东及其他关联方资金占用制度等一系列规章制度。随着公司的快速发展,经营规模的扩大,业务范围的不断扩展,公司的组织结构和管理体系将更趋复杂,对公司治理也将提出更高要求,公司治理结构和内部控制体系需在实践中不断完善。因此,如果公司管理体系不能适应公司的进一步发展,未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续稳定健康发展的风险。应对措施：公司建立了股东大会、董事会、监事会管理制度，完善了法人治理结构，后期公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，以督促股东、董事、高级管理人员严格按照公司法、公司章程的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司的6 治理更加规范，以保证公司规范运行，同时建立并健全了内部经营管理架构，建立了相应的内控管理制度，科学划分了每个部门的职责权限，形成了相互配合相互制衡的机制，增强管理效率。（四）流动性风险 报告期内,由于公司业务规模快速增长,应收账款余额 2021 年12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日分别为 13,337,483.71 元、8,819,458.00 元;存货余额 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日分别为 6,522,090.00 元、30,777,448.25 元。2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日应收账款和存货账面净额之和占各期资产总额的比例分别为 11.93%、28.20%,应收账款和存货余额以及应收账款和存货占各期资产总额的比重较高,一旦公司管理及项目实施能力无法与业务规模的快速增长匹配,项目未能如期完工、办理结算、款项未能及时收回,可能对公司经营活动造成一定影响。应对措施：公司一方面将不断加强项目实施团队的管理的建设，提高公司项目实施能力，另一方面对应收账款采取科学化管理，加强与客户的沟通协调，缩短收款周期，防范因项目回款较慢导致的财务风险。（五）公司业务扩张快,可能存在运营资金不足风险 随着文化博览、会展行业对产品展示重视程度与展示水平的不断提高,市场对会展需求迅速增长,公司业务量也随之增长,现有人员、资产规模会逐渐难以满足业务的需求,可能制约公司业务发展,公司会越发需要加大资金投入扩大业务规模。公司属于轻资产行业,除办公场地外，无可供抵押担保的重大资产,难以获得大额银行借款等间接融资,可能会存在运营资金不足风险。应对措施：公司一方面进行财务预算，合理规划运营资金使用，提高利用率；另一方面积极拓展多元化的融资渠道，以满足公司经营所需资金，2021 年公司已通过银行贷款的方式，大幅降低运营资金不足的风险。（六）人才流失风险 公司属数字展示、文化博览、数字展示及相关服务行业,为多家大型企事业单位提供国内和国际的会议、展览、数字展示及相关服务。目前,市场上也存在着类似业务性质的大型企业。因此,人力资源是公司发展的基础,特别是关键管理人员及资深业务人员等核心人员对提升公司的综合竞争实力和维持公司稳定发展发挥着重要作用。虽然报告期内公司核心人员保持稳定,但若未来公司核心人员不认同公司发展理念和企业文化,或者被更优厚的待遇和职位条件所吸引,或者公司现有业务能力无法适应行业快速发展现状等原因而离职,则可能会对公司经营带来不利影响。应对措施：报告期内公司对核心员工进行了股权激励，以减少核心人力资源流失；另外公司也通过健全自身技术人员招聘、培养和激励制度，对公司技术人员进行科学化管理，加强技术人员对公司的归属感，强化梯队建设，从而规避人才流失的风险；第三，公司加强人才招聘力度，强化健全人才队伍；第四，公司进行了绩效改革优化，打通了员工的职业晋升通道，进一步减少了员工流失的风险。（七）企业所得税收优惠政策到期风险 报告期内，公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。云南骏宇国际文化博览股份有限7 公司的 高新技术企业证书 于 2021 年 11 月 14 日到期后公司已于 2021 年 12 月 3 日重新申报认定为高新技术企业，有效期三年。根据企业所得税条例相关规定，公司作为高新技术企业享受所得税税率 15%的税收优惠，本期公司仍继续执行 15%的企业所得税优惠政策。如公司将来的研发能力等情况不能满足高新技术企业认定的条件,将导致公司无法继续被认定为高新技术企业;或者未来国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生变化,将导致企业无法继续享受高新技术企业税收优惠政策。应对措施：公司将积极发展主营业务，提高创新设计能力，与政府有关部门保持密切沟通，以确保公司持续符合税收优惠政策的要求；另一方面，公司后期将加大研发力度，深化科技创新，确保符合高新技术企业相关认定条件。（八）政策风险 公司的主要业务是会议会展、数字展示、文化博览几方面,为大中型展览会、博物馆、展览馆、企业展厅以及室内建筑的装修装饰工程及多媒体展览展示技术服务等项目提供创意、策划、设计、施工、维护的整体服务。公司客户集中于各级政府博物馆规划管理部门、行业宣传推广部门、政府大中型企业会展策划部门等厅馆、展会行业这类客户群体,如生物多样性公约第十五次缔约方大会(COP15)筹备工作组织委员会、云南规划馆、腾冲火地地质科普馆、云南省博物馆、云南民族博物馆、德宏州博物馆等。公司在云南省经过多年的客户积累,在行业内与多级政府、企事业单位等建立了良好的合作关系。公司客户主要为政府部门、事业单位和企业,其中政府部门及事业单位的资金绝大部分来源于财政资金投入。一旦国家对博物馆行业和文化产业的投入缩紧,将对公司经营产生一定影响。应对措施：公司一方面加强自身对政策的学习、理解和掌握；另一方面，公司通过资源整合，设计创新，完善业务结构，以符合国家行业政策的鼓励取向。（九）前五名客户集中和单一客户依赖的风险 公司是一家从事大中型会展的创意、策划、实施业务,及博物馆、展览馆、规划馆、企业展厅、数字多媒体的策划、设计、实施和运营业务,专注于会议会展和文化博览类的专业性公司。公司客户集中于各级政府博物馆规划管理部门、行业宣传推广部门、政府大中型企业会展策划部门等厅馆、展会行业这个客户群体,2021 年度和 2020 年度，公司前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为 69.08%和 77.83%,公司对前五大客户存在一定的依赖性,若公司客户发生重大变化,则会对公司业务收入产生较大影响。其中,2021 年度和 2020 年度,公司来源于客户一的营业收入占总收入的比重分别为 69.08%和 34.38%,存在单一客户依赖的风险。如果公司后续服务水平或产品质量下降,持续创新能力不足,可能影响与主要客户的合作,或主要客户发生重大变化,都将对公司经营产生不利影响。应对措施：公司将拓宽业务渠道、完善业务结构，加强对西南临近省份市场的开发，通过合作、协作的方式将公司业务扩展至全国范围内，同时利用云南省联通南亚、东南亚的地理优势及现已掌8 握的资源，面向南亚、东南亚“走出去”开展自办展、合办展及协作办展。实现由承办展会向自办展、合办展、协办展延伸，全面拓宽产业链，降低对单一客户的依赖。（十）应收账款账龄较长风险 截至 2021 年 12 月 31 日,应收账款账龄为 2-3 年的占应收账款总额的 7.97%,账龄为 3-4 年的占总额的 1.53%,账龄为 4 年以上的占总额的 13.47%。虽然公司与客户建立了长期合作关系,部分业主方工程款项为政府财政预算支付,发生坏账的可能性较小,但是如发生客户不能支付的情况,对公司财务状况会产生不利影响。应对措施：公司将加强应收款管理，保持与客户的密切沟通，缩短应收款项的收回时间，减少因为应收款时间过长带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 骏宇有限、云南骏宇有限公司 指 云南骏宇国际展览设计有限公司 本公司、公司、骏宇文博 指 云南骏宇国际文化博览股份有限公司 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 董事会 指 云南骏宇国际文化博览股份有限公司董事会 监事会 指 云南骏宇国际文化博览股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南骏宇国际文化博览股份有限公司 英文名称及缩写 Yunnan Junyu International Cultural Exposition Co.,Ltd.证券简称 骏宇文博 证券代码 870635 法定代表人 薛勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张志明 联系地址 云南省昆明市西山区滇池康桥小区四-B 期 23 幢绿地汇海大厦14 楼 电话 0871-65881730 传真 0871-63115012 电子邮箱 公司网址 http:/ 云南省昆明市西山区滇池康桥小区四-B 期 23 幢绿地汇海大厦14 楼 邮政编码 650228 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 8 月 17 日 挂牌时间 2017 年 2 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业(R)-文化艺术业(R87)-其他文化艺术业(R879)-其他文化艺术业(R8790)主要业务 文博展馆、智慧会展、数字科技、IP 衍生 主要产品与服务项目 承办会议及展览展示活动;展览展示新材料、新技术和道具的研发、推广应用;文化创意设计制作服务;建筑装修装饰工程、建筑智能化工程的设计及施工;多媒体软件智能设备软件应用及销售;影视节目制作、动漫设计；摄影摄像服务；计算机网络工程；计算机系统集成及综合布线；机电设备安装工程；消防设备工程；计算机软硬件；计算机技术；图像科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机及配件、通讯设备、网络设备、电子产品的安装、维护和销售；创意产品设计、开10 发、销售；企业形象策划业务；国内贸易；物资供销。普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）50,004,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91530000760438232D 否 注册地址 云南省昆明市官渡区吴井路 139 号云南省邮政大楼 20 楼 否 注册资本 50,004,000 是 2021 年 5 月 12 日公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过关于 2020 年年度利润分配及转增股本方案的议案，以公司原有总股本 31,000,180 股为基数，转增股本 19,003,820，总股本增至50,004,000 股，并于 2021 年 5 月 28 日完成工商行政管理部门的备案手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘蓉辉 伙杰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 184,706,138.94 101,052,258.95 82.78%毛利率%23.56%20.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,454,010.38 5,824,131.34 199.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,066,544.09 3,637,228.74 341.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.13%9.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.21%5.96%-基本每股收益 0.35 0.19 84.21%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 166,471,300.15 139,862,292.31 19.03%负债总计 85,297,563.00 75,932,992.69 12.33%归属于挂牌公司股东的净资产 80,742,536.28 63,929,299.62 26.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 2.06-21.70%资产负债率%（母公司）49.55%53.19%-资产负债率%（合并）51.24%54.29%-流动比率 1.67 1.52-利息保障倍数 215.62 52.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,587,294.33-12,396,495.86 120.87%应收账款周转率 12.69 8.23-存货周转率 7.57 2.59-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.03%10.96%-营业收入增长率%82.78%19.79%-净利润增长率%198.67%-45.95%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,004,000 31,000,180 61.30%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-821.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）784,049.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 850,496.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,350.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,641,075.40 所得税影响数 253,609.11 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,387,466.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用(1)执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第二届董事会决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本期执行新租赁准则对本集团财务不产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 截至 2021 年 12 月 31 日，纳入合并报表范围的子公司共 2 户，分别是 2 级子公司云南骏宇文化14 创意产业有限公司，和新增的 3 级子公司丽江骏宇文化创意产业有限公司。云南骏宇文化创意产业有限公司成立于 2018 年 11 月 12 日，公司于 2018 年 10 月 25 日第五次临时股东大会第 1 号议案审议通过对外投资设立全资子公司云南骏宇文化创意产业有限公司，注册资本人民币 500.00 万，持股比例 100%。2018 年 11 月公司以货币资金缴纳出资 600.00 万，实际出资比注册资本多 100.00 万，作为公司资本性投入，2020 年 4 月 17 日子公司云南骏宇文化创意产业有限公司股东会决定对云南骏宇文化创意产业有限公司增资 200.00 万，以满足公司经营需求。增资由公司以货币资金投入，其中 100.00 万增加注册资本、100.00 万增加资本公积。截止 2021 年 12 月 31 日，子公司云南骏宇文化创意产业有限公司实际收到公司投资款 800.00 万元，其中实收资本 600.00 万元，资本公积 200.00 万元。2020 年 12 月 10 日，公司子公司云南骏宇文化创意产业有限公司与赵长盛共同出资组建孙公司丽江骏宇文化创意产业有限公司，注册资本 200.00 万元，公司认缴出资 102.00 万，占注册资本 51%，赵长盛认缴出资 98.00 万元，占注册资本 49%。统一社会信用代码 91530702MA6Q0FAKXB、法定代表人：史俊璋。经营范围：许可项目：出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；会议及展览服务；企业形象策划；日用百货销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄影扩印服务；旅游开发项目策划咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司子公司实际出资 51.00 万元、赵长盛实际出资 49.00 万元。15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是多媒体数字艺术展示系统的高新技术企业和整体解决方案提供商。为客户提供专业的总体咨询、创意、策划、设计、实施和运维服务，公司的服务可广泛运用于大中型会议、展览、博物馆、展览馆、规划馆、企业展厅、数字工厂、旅游景区展示体验中心、文化艺术活动等。公司拥有专业的团队获取数字艺术展示项目信息后，对目标项目进行个案分析，深度挖掘客户在展览展示方面的需求，结合展馆自身特色综合运用各种数字展示技术和各类展项系统有机组合，通过空间布局、艺术造型、模型、多媒体技术等方式在有限的空间里展示更丰富的内容，来达到创意展示效果，为客户量身定制具有冲击力、沉浸式体验馆和互动效果的展示空间,满足客户空间展示的各种功能（如文化传承宣扬、科普交易、品牌宣传、招商引资等）需求，为客户持续提供净效益最大化的服务。通过与客户进行细节磋商并签署合同的方式开展业务，不断提高客户的依赖程度，向客户收取解决方案的创意、策划、设计、制作和服务等费用来实现盈利，形成公司的盈利模式。在整个项目实施的过程中，公司采取全程统筹管控的运作模式，设计师的设计理念贯彻展示系统的各个方面，设计师和项目经理对项目实施的全流程从设计和专业上进行整体把控，为后续维护、升级改造、运营等全方位服务奠定基础。报告期内，公司商业模式未发生变化。公司文创业务，公司通过与文化文物资源拥有方达成授权合作，然后对授权内容进行 IP 提取和转化，针对 IP 进行相关文创产品的设计众创和生产众筹，通过公司的体验行销体系面向消费者实现产品销售，建立“IP 联盟+文创产品众创众筹+体验行销体系”的三位一体盈利模式。目前业务进展顺利，随着项目的持续推进，未来该业务有望成为公司商业模式中重要补充。数字展示技术服务，公司通过为客户搭建需求架构，综合运用数据采集、3D 建模、动画设计、引擎渲染、系统集成等手段，实现空间场景复刻、虚拟现实空间场景设计构建、集展示和管理于一体的平台搭建，形成立体、直观、体验感十足的 720 度可视化空间，为客户数字化建设提供一体化解决方案。随着数字建设的推进，未来该业务有望成为公司商业模式总的新兴板块。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级“单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2018 年 11 月 14 日公司经云南省财政厅、云南省科学技术厅、国家税务总局云南省税务局批准认定为高新技术企业，证书编号：GR201853000283；期限 3 年。2021 年 11 月到期后公司已于 2021年 12 月 3 日重新申报认定为高新技术企业，有效期三年。2022 年 2 月，公司经云南省工业和信息化厅批准认定为省级专精特新“成长”企业。16 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,416,510.17 4.45%2,770,076.47 1.98%167.74%应收票据-应收账款 13,337,483.71 8.00%8,819,458.00 6.31%51.23%存货 6,522,090.00 3.91%30,777,448.25 22.01%-78.81%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 22,629,784.12 13.58%23,356,909.54 16.70%-3.11%在建工程 -无形资产 1,923.51 0.001%11,506.34 0.01%-83.28%商誉-短期借款 8,745,317.83 5.25%8,854,338.92 6.33%-1.23%长期借款 -交易性金融资产 36,771,513.71 22.06%38,866,991.98 27.79%-5.39%合同资产 77,055,889.25 46.23%33,227,479.25 23.76%131.90%应付账款 58,979,341.92 35.43%58,979,341.92 19.83%78.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）存货 公司在报告期末的存货为 6,522,090.00 元，比上年度减少 24,038,476.32 元,变动比例为-78.81%。主要原因：公司部分重大项目集中于报告期内集中实施完成所致。17 （2）合同资产 公司在报告期末的合同资产为 77,055,889.25 元，比上年度增加 43,828,410.00 元,变动比例为131.90%。主要原因：公司部分重大项目集中于报告期内集中实施完成所致。（3）应付账款 公司在报告期末的应付账款为 58,979,341.92 元，比上年度增加 58,979,341.92 元,变动比例为78.63%。主要原因：公司部分重大项目集中于报告期内集中实施完成,公司支付供应商款项所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 184,706,138.94-101,052,258.95-82.78%营业成本 141,189,718.01 76.44%80,698,548.83 79.86%74.96%毛利率 23.56%-20.14%-销售费用 4,213,223.46 2.28%4,005,124.97 3.96%5.20%管理费用 9,339,439.56 5.06%7,032,390.42 6.96%32.81%研发费用 8,133,833.27 4.40%6,272,910.72 6.21%29.67%财务费用 84,407.27 0.05%105,021.89 0.10%-19.63%信用减值损失 904,888.95 0.49%-67,146.21-0.07%-1,447.64%资产减值损失-2,827,973.90-1.53%624,210.39 0.62%-553.05%其他收益 792,927.74 0.43%1,334,387.98 1.32%-40.58%投资收益 735,974.59 0.40%1,091,446.63 1.08%-32.57%公允价值变动收益 114,521.73 0.06%-33,008.02-0.03%-446.95%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 20,777,256.21 11.25%5,248,219.58 5.19%295.89%营业外收入-180,000.00 0.18%-100.00%营业外支出 2,348.66 0.001%-净利润 17,395,211.25 9.42%5,824,131.34 5.76%198.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入 公司在报告期末的营业收入为 184,706,138.94 元，比上年度增加83,653,879.99元,变动比例为82.78%。主要原因：报告期内：一是报告期内部分重大项目得以实施完成；二是报告期内疫情防控情况好转，会展服务类业务得以恢复所致。（2）营业成本 公司在报告期末的营业成本为 141,189,718.01 元，比上年度增加60,491,169.18元,变动比例为74.96%。主要原因：报告期内随着项目的增加，导致营业成本随之增加；（3）营业利润 18 公司在报告期末的营业利润为 20,777,256.21 元，比上年度增加 15,529,036.63 元,变动比例为295.89%。主要原因：一是报告期内部分重大项目得以实施完成；二是报告期内疫情防控情况好转，会展服务类业务得以恢复所致。（4）净利润 公司在报告期末的净利润为 17,395,211.25 元，比上年度增加 11,571,079.91 元,变动比例为198.67%。主要原因：一是报告期内部分重大项目得以实施完成；二是报告期内疫情防控情况好转，会展服务类业务得以恢复所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 184,695,410.37 101,040,073.59 82.79%其他业务收入 10,728.57 12,185.36-11.96%主营业务成本 141,189,254.86 80,696,912.93 74.96%其他业务成本 463.15 1,635.90-71.69%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%文博展馆系统 132,211,382.25 100,383,358.07 24.07%60.98%45.92%3.54%智慧会展服务 48,287,988.33 38,849,385.34 19.55%313.83%349.27%-44.06%创意设计服务 1,322,323.41 674,433.80 49.00%-67.28%-54.75%-71.37%IP 衍生 2,154,815.76 766,637.77 64.42%19.62%-16.89%-32.39%数字展示技术服务 582,086.85 413,498.13 28.96%-