870752_2021_云泉岩土_2021年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2021 年度报告 云泉岩土 NEEQ:870752 山西云泉岩土工程科技股份有限公司 Shanxi YunQuan geotechnical engineering technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 2 月 24 日，公司受邀参加由太原市轨道交通发展有限公司和山西智创城科技发展有限公司联合主办的“共享新机遇 奋进新征程”合作交流座谈会，与各方与会者一同探讨企业创新发展新业态。2、2021 年 4 月 12 日上午，省政协副主席谢红一行到云泉岩土公司视察调研。3、2021 年 4 月 26 日，公司与中国煤炭地质集团签订战略合作协议，双方将就固废资源化利用及生态修复、岩土工程等新型材料领域进一步加深合作，实现互利共赢。4、2021 年 9 月 7 日，国务院督导小组赴我省智创城省级双创中心进行调研考察，我公司作为入驻企业代表接待督导小组一行参观。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张云、主管会计工作负责人张云及会计机构负责人（会计主管人员）张云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.资产负债率较高,偿债能力较低的风 险 报告期末公司的合并报表资产负债率为 78.50%，资产负债率较高，公司偿债能力风险较大。2.安全生产风险 公司进行岩土工程、地质灾害治理工程及地基基础工程施工过 程中，可能存在因设施设备故障、员工操作不当等原因导致意 外安全事故。一旦发生严重的安全事故，不仅客户可能中止与 公司的合作，而且还面临被国家有关部门处罚、责令停止施工 的可能，进而严重影响公司的生产经营状况。报告期内，公司 严格按照安全规章制度经营,未发生重大安全事故，未受到安全生产的处罚。但是，如果公司未能持续有效的进行安全经营，发生安全事故，会对公司经营产生重大影响。3.未弥补亏损超过实收股本总额三分 之一的经营风险 截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润累计金额为-25605101.24 元，超过公司实收股本总额 35,088,800.00 元的三分之一。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、云泉岩土 指 山西云泉岩土工程科技股份有限公司 恒基公司、子公司、全资子公司 指 太原理工恒基岩土工程科技有限公司 昱泉公司 指 山西昱泉科技有限公司 中泰银拓 指 中泰银拓(北京)投资发展有限公司 理工大成 指 太原理工大成工程有限公司 会计师/会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 山西云泉岩土工程科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会 议事规则 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西云泉岩土工程科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi YunQuan geotechnical engineering technology Co.,Ltd 证券简称 云泉岩土 证券代码 870752 法定代表人 张云 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘淑芳 联系地址 山西省阳泉市经济技术开发区云泉大厦 电话 0353-2562919 传真 0353-2562919 电子邮箱 公司网址 www:/ 办公地址 山西省阳泉市经济技术开发区云泉大厦 邮政编码 045000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 26 日 挂牌时间 2017 年 2 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-土木工程建筑业（E48）-其他土木工程建筑（E489）-其他土木工程建筑（E4890）主要业务 矿山环境修复与治理、地质灾害与生态环境治理、土地保护和综合治理、工业废弃物综合利用与推广 主要产品与服务项目 矿山环境修复与治理、地质灾害与生态环境治理、土地保护和综合治理、工业废弃物综合利用与推广 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,088,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（山西昱泉科技有限公司）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张云、张红英，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91140300672335516C 否 注册地址 山西省阳泉市市矿区桃北西街 2 号中国纳谷主楼 1703 室 否 注册资本 35,088,800 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王小宝 崔雪岚 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 92,108,132.81 117,155,590.28-21.38%毛利率%17.86%14.02%-归属于挂牌公司股东的净利润-365,027.49 5,188,400.38-107.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-81,728.95 4,281,848.82-98.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.07%16.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.24%13.43%-基本每股收益-0.01 0.15-106.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 175083609.73 153,046,060.14 14.40%负债总计 140,985,330 118,582,752.92 18.89%归属于挂牌公司股东的净资产 34,098,279.73 34,463,307.22-1.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 0.98-0.01%资产负债率%（母公司）67.5%55.39%-资产负债率%（合并）80.52%77.48%-流动比率 1.31 1.33-利息保障倍数 2.49 3.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,037,974.28 8,001,299.89-250.45%应收账款周转率 0.93 2.14-存货周转率 9.46 7.03-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.56%65.92%-营业收入增长率%-21.38%189.33%-净利润增长率%-20.95%180.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,088,800 35,088,800 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 159,623.86 债务重组损益 60,613.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-503,536.31 非经常性损益合计非经常性损益合计-283,298.54 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-283,298.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 79,635,576.62 77,286,903.22 其他流动资产 372,249.7 1,160,232.39 资产合计 154,606,750.85 153,046,060.14 应付账款 67,574,022.52 69,955,322.92 应交税费 4,674,705.77 1,195,140.26 其他流动负债 411,835.86 4,193,195.98 负债合计 115,899,657.91 118,582,752.92 未分配利润-20,996,288.03-25,240,073.75 归属于母公司所有者权益合计 38,707,092.94 34,463,307.22 股东权益合计 38,707,092.94 34,463,307.22 负债及股东权益总计 154,606,750.85 153,046,060.14 营业收入 119,310,336.52 117,155,590.28 营业成本 97,891,779.03 100,729,721.87 所得税费用 1,505,479.46 756,576.09 净利润 9,432,186.10 5,188,400.38 归属于母公司股东的净利润 9,432,186.10 5,188,400.38 综合收益总额 9,432,186.10 5,188,400.38 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,432,186.10 5,188,400.38 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司通过自查发现，公司的全资子公司太原理工恒基岩土工程科技有限公司部分工程项目收入成本未计入恰当的期间，其中：（1）皇城相府城市综合体万达广场项目基坑及边坡支付工程采购晋城市荣栢莉贸易有限公司螺纹钢，由于甲方晋城市德苑置业有限责任公司与晋城市荣栢莉贸易有限公司直接结算，应调减 2020 年度应收账款账面余额 2,348,673.40 元，调减应付账款 1,999,953.10 元，调减主营业务收入 2,154,746.24元，调减主营业务成本 1,999,953.10 元，调减待转销项税 193,927.16 元。11 （2）兰天新能化工公司巴公园区气化升级改造项目（南区）采空区治理 2020 年的成本未及时计入导致跨期，应调增主营业务成本 1,244,153.34 元，调增应付账款 1,244,153.34 元。（3）山西兰天新能化工巴公园区气化升级改造项目（北区）采空区治理 2020 年的成本未及时计入导致跨期，应调增主营业务成本 1,840,268.20 元，调增应付账款 1,840,268.20 元。（4）山西潞安 140 万吨/年炭化室捣固焦炉项目采空区治理探查孔 2020 年的成本未及时计入导致跨期，应调增主营业务成本 1,753,474.40 元，调增应付账款 1,753,474.40 元。（5）应交税费-待确认进项税额与应付账款对冲，应调减应付账款 456,642.44 元，调增待确认进项税 456,642.44 元。（6）应交税费-待转销项税列报重分类到其他流动负债，应调增其他流动负债 3,781,360.12 元，调减待转销项税 3,781,360.12 元。（7）待抵扣进项税重分类到其他流动资产，应调增应交税费 787,982.69 元，调增其他流动资产787,982.69 元。因上述调整事项，调整 2020 年度合并财务报表，调减未分配利润 4,243,785.72 元，调减所得税费用 748,903.36 元，调减净利润 4,243,785.72 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化的变化情况情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司从事的主要业务公司从事的主要业务 公司致力于矿山环境修复与治理、地质灾害与生态环境治理、土地保护和综合治理、工业废弃物综合利用与推广等业务，覆盖了交通工程、建筑工程、市政工程、水利工程等多个领域。2.商业模式商业模式（一）采购模式 物资采购 公司建立了科学的采购管理流程，采购供应部是公司采购工作的主管部门及执行部门，主要负责公司采购工作的宏观管理，日常市场信息的收集、分析，供应商的选择、评审、确定及与供应商之间日常 工作的沟通、协调、衔接工作。劳务采购 由于公司工程施工业务工期长短不一，部分作业项目简单繁复且人员流动性较大，为降低管理成本，公司工程项目部分劳务采用对外采购的方式。公司根据市场公允价作为定价政策择优选择劳务外包公司。（二）营销模式 公司销售模式的主要方式有：公开招投标、邀请招标和商务谈判等。（三）运营模式 工程服务 已签订的合同传递到公司财务管理部、工程技术部及市场营销部，市场营销部组织内部招标或指定项目部，中标项目部确定人员、班组及设备的安排，完成项目部组建。项目部根据图纸、合同编制施工方案，并报送工程技术部审核，总工程师审批，确定施工方案。项目部组织施工班组、机械设备进场，进行安全技术交底并组织施工，定期汇报工程进展，接受工程技术部的监督管理，确保工程质量及现场施工安全。工程现场施工完成后，开展工程质量自验工作，自验通过后，提请竣工验收。公司工程技术部与监理单位、业主、勘察、设计单位等对工程进行竣工验收，提交竣工报告由上述各单位签字盖章，项目通过验收后，按合同约定，开展工程结算及资料移交工作。专业服务 公司提供专业服务包括各类工程勘察、设计、评价等全过程咨询，包括工程立项、环评、勘察、设计、水资源论证、水资源评价、水土保持、环保监测等。工业固废综合利用服务 利用赤泥综合性利用、KEP 新型高强固化剂新型环保材料、煤矸石、粉煤灰等固废进行矿山环境修复治理、采空区治理等。（四）研发模式 公司设有总工办，充分发挥院士专家的技术引领作用，整合区域专家团队的技术优势和人才资源，进行新技术、新工艺的研究开发。公司除依靠自有技术力量外，还运用多种机制，注重产学研合作，通过多种方式提高新产品的技术含量，并将有市场潜力的技术开发成果以及研究项目形成广泛应用的技术，实现科技成果的转化。公司的研发模式建立在内部高效沟通机制的基础上，由总工办统筹、相关部门提供相应的职能配合。总工办根据目标市场和目标客户的发展趋势和业务需求选择科研项目，经管理层审批通过后，总工办提出关键技术的研究草案，由专家论证并由总工办内部出具最终意见。方案通过后，总工办负责调研、搜13 集资料、试验研究等研发过程的实施。研发成功后，总工办出具科研成果报告，公司将组织专家对科研项目成果进行评审并根据实际情况决定是否申请专利或工法。（五）盈利模式 公司立足于自身良好的业绩口碑、较高的区域品牌和行业资质优势参与市场竞争。公司通过跟踪服务，优质的技术和服务质量，以及竞争相对宽松区域优先布局的先发渠道优势，根据客户的不同需求提供个性化的解决方案，从而保证产品和服务的利润。公司的利润来源主要来源于两部分，一部分是为客户提供岩土工程及地质灾害治理等工程施工收入；另一部分是为客户提供专业服务如勘察、设计、评估等实现的收入。3.关键资源关键资源（一）资质荣誉 公司及子公司具有地质灾害治理工程施工、设计、评估甲级；工程勘察专业类甲级（岩土工程勘察、水文地质勘察）；工程勘察专业类（工程测量）乙级；地基基础工程专业承包壹级等较高等级资质。同时，公司是国家高新技术企业、全国守合同重信用企业，通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等认证。（二）知识产权 公司拥有 20 项专利，其中 10 项发明专利，参与国家地灾勘查与设计规范的编写、单独完成深井封堵实施细则编写。公司配备了专门的人员对知识产权进行管理与完善。（三）产学研 公司按照“政产学研”结合的模式来汇聚岩土工程资源，不断扩大经营规模，扩大公司营销网络覆盖面。通过“岩土工程行业峰会”和“工程技术研究中心”来覆盖山西省内市场的高端资源，与设计院、业内专家、行业协会的联系获取市场信息，并获得与业主方交流的机会。公司与中科院上海高等研究院、中 国矿业大学、太原理工大学、武汉理工大学、山西大学、太原工业学院和山西工程技术学院等有着长期的技术合作关系，技术交流和技术平台的建立确保了其创新性及可持续性。公司已与中能化江苏矿山生态研究院有限公司、武汉理工大学国家硅酸盐重点实验室和中建五局河南公司等签订战略合作协议，并与山西省级山西归正生态环境研究院合并成立独立研究院，积极推动工业固废综合利用的研发、技术成果转化及推广应用，形成了产学研用的整体化运营模式，不断探索更多的固废利用新技术。（四）客户资源 公司全面实施“勇于创新、科技兴企、人才强企”发展的战略，加强与高等院校及科研机构的技术交流与合作，与武汉理工大学国家材料实验室建立云泉生态环境院士工作站，注重理论与实践相结合，致力于生态环境综合治理、绿色材料综合利用的研究及创新发展，并在生态环境领域积累了丰富的经验。凭借良好的信誉与较高的品牌影响力，公司与百度、万达、兰花科创、华阳集团、中国三冶、晋城煤业等优质客户建立了长期合作关系。4.新材料新材料 报告期内积极拓展市场，并积极推动技术研发，开展城市赤泥、KEP、粉煤灰、脱硫石膏、铝矾土等固体废弃物综合利用研究，作为公司未来业务拓展的方向。公司的地质聚合物新型材料及赤泥基材料已形成多项专利，建立了多方合作推广关系。KEP 新型高强固化剂新型环保材料 其中地质聚合物新型材料 KEP 已通过专家论证，完成技术的成果转化，项目已竣工验收合格，并通过第三方检测鉴定，满足设计及规范要求。该项技术可实现替代常规的水泥用于路基固结材料、采空区治理填充、井下注桨、煤炭工作面底板堵水注浆、软土地基加固、煤矸石山生态修复治理等工程，既可以消纳固废污染材料，又可降低 20%-30%成本，具有显著的经济、环保、社会效益。赤泥基材料 赤泥基材料可有效应用于采空区充填、桥梁后背填土、隧道仰拱充填、公路填土路基、道路基层等多项工程中。有效解决赤泥利用高碱、高 PH、高重金属含量等难题，将具有一定污染性的赤泥转化成绿14 色环保、优质可靠的工程填筑材料用于工程建设,实现赤泥低成本、大规模、高值化的工程利用。截至目前，公司新材料均已取得了阶段性成果，为下一年度推动成果转化利用、降低成本、提升核心竞争力打下了坚实的基础。公司本着诚信为本、科技创新、科学发展的宗旨，立足山西，走向全国，望眼世界。坚持科技创新，以先进的管理模式和管理手段为基础，立志成为中国地质环境治理专业领军企业！报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 截止 2021 年 12 月 31 日高新技术企业认定公示已结束，证书正在办理中。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,628,261.31 3.78%12,628,906.64 8.25%-47.46%应收票据 15 应收账款 120,523,840.01 68.74%77,286,903.22 50.50%55.94%存货 5916690.55 3.37%8,888,777.16 5.81%-33.44%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 22,152,017.06 12.64%23,124,398.04 15.11%-4.21%在建工程 无形资产 4,453,464.25 2.54%4,354,553.94 2.85%2.27%商誉 短期借款 12000000 6.84%2,000,000.00 500%长期借款 25,000,000.00 14.26%25,000,000.00 16.33%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期末较上年期末减少 47.46%，原因是公司报告期项目完工，项目验收期限延长，应收款增加，回款能力变弱所致。2.应收账款：报告期末较上年期末增长 55.41%。原因是公司报告期完工项目增加，应收款增加。3.存货：报告期末较上年期末减少 33.44%。原因是公司报告期完工项目增加，新增开工项目较少，存货减少。4.短期借款：报告期末较上年期末增加 500%。原因是公司报告期内获得银行借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 92,108,132.81-117,155,590.28-21.38%营业成本 75660509.19 82.14%100,729,721.87 85.98%-24.88%毛利率 17.86%-14.02%-销售费用 0 0%0 0%0%管理费用 8,929,913.74 9.70%5,178,596.09 4.42%72.44%研发费用 3,870,810.22 4.20%6,293,065.14 5.37%-38.49%财务费用 2,913,127.97 3.16%2,144,246.11 1.83%35.86%信用减值损失-357,434.19-0.39%2,738,245.33 2.34%-113.05%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 220,237.77 0.24%504,925.55 0.43%-56.38%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%418,038.16 0.36%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 108587.69 0.24%5,945,033.19 5.07%-41.47%16 营业外收入 2,277.22 0.002%营业外支出 505,813.53 0.55%56.71 0.000048%891,830.05%净利润-365027.49-0.40%5,188,400.38 4.43%-107.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期末较上年同期减少 21.38%，原因是报告期内公司订单较上年同期减少，完工项目较上年同期减少，导致工程结算收入相应减少。2.营业成本：报告期末较上年同期减少 24.88%，原因是报告期内收入减少，成本相应减少。3.管理费用：报告期末较上年同期增加 72.44%，原因是报告期内公司职工薪酬增加，项目维护费用增加。4.研发费用：报告期末较上年同期减少 38.47%，原因是报告期内公司研发立项项目较上年减少。5.财务费用：报告期末较上年同期增加 35.86%，原因是报告期内公司获得银行借款，利息支出增加。6.信用减值损失：报告期末较上年同期减少 113.05%，原因是报告期内公司年收回以前年度提取的坏账准备。7.其他收益：报告期末较上年同期减少 56.38%，原因是报告期内公司获得的政府补助较上年减少。8.营业利润：报告期末较上年同期减少 41.47%，原因是报告期内公司收入减少，成本增加所致。9.营业外支出：报告期末较上年同期增加 891830.05%，原因是报告期内公司资产报废大幅增加所致。10.净利润：报告期末较上年同期减少 107.03%，原因是报告期内公司收入减少，成本增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 91,080,903.11 116,118,156.48-27.49%其他业务收入 1,027,229.70 1,037,433.80-0.99%主营业务成本 75660509.19 100,515,188.33-44.88%其他业务成本 225,063.28 214,533.54 4.68%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%水文、工程勘察类 2,357,153.55 2,178,952.74 7.56%460.70%449.36%1.91%地质灾害治理类 57,302,661.22 43,862,063.45 23.46%3.60%-9.06%10.67%技术服务类 2,943,486.04 1,907,084.61 35.21%107.30%102.98%1.38%劳务收入类 2,286,324.76 1,641,581.18 28.20%-91.89%-92.01%1.09%建筑施工类 26,191,277.54 21,379,366.98 18.37%-20.50%-22.46%2.05%按区域分类分析按区域分类分析：17 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务为矿山环境修复与治理、地质灾害与生态环境治理、土地保护和综合治理、工业废弃物综合利用与推广等业务，报告期内收入构成为发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西中泰伟业房地产开发有限公司 26,191,277.54 28.24%是 2 阳泉云潭工程项目管理有限公司 24,863,779.70 26.99%否 3 山西省阳泉第一监狱 16,625,967.06 18.05%否 4 山西兰花气体有限公司 12,194,200.63 13.24%否 5 怀来县林业和草原局 7,113,507.12 7.72%否 合计合计 86,988,732.05 94.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西陆广建筑劳务有限公司 8,943,442.91 13.89%否 2 山西紫盈工贸有限公司 4,218,251.17 6.55%否 3 阳泉市誉和安劳务派遣有限公司 3,708,360.00 5.76%否 4 阳泉景锐泰和科技有限公司 3,648,522.90 5.67%否 5 晋城市中振建筑劳务有限公司 3,490,734.84 5.42%否 合计合计 24,009,311.82 37.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-12,037,974.28 8,001,299.89-250.45%投资活动产生的现金流量净额-1,304,299.38-464,181.00 180.99%筹资活动产生的现金流量净额 7,341,628.33-125,469.51-5,951.32%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动现金流入 79,049,167.09 元，经营活动现金流出 91,399,674.34 元，经营活动产生的现金流净额为-12,350,507.25 元；2.投资活动现金流入 300.00 元，投资活动现金流出 1,304,599.38 元，投资活动产生的现金流量净额为-1,304,299.38 元；3.筹资活动现金流入 14,500,000.00 元，筹资活动现金流出 7,158,371.67 元，筹资活动产生的现金流量净额为 7,341,628.33 元；4.本期现金及现金等价物净额增加额为-6,000,645.33 元；18 5.期初现金及现金等价物余额为 12,628,906.64 元；6.期末现金及现金等价物余额为 6,628,261.31 元；综上分析，现金流量增加主要原因：筹资活动产生的现金净流量增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 太原理工 恒基岩土 工程科技 有限公司 控股子公司 矿山环境修复与治理、地质灾害与生态环境治理、土地保护和综合治理、工业废弃物综合利用与推广 50,000,000 79,519,344.51 17,944,579.87 44,824,224.02 585,224.82 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 一、本年度公司经营情况 公司 2021 年度营业收入较上一年度减少 21.28%。经过多年的发展，公司已经形成具有竞争力的技术优势，在边坡治理工程方面，拥有自己的专利；在采空区治理勘查方面，公司拥有一种专门的地质 CT 勘查技术，采空区勘查准确率达到 100%，该技术19 只有少数勘查单位掌握，具备良好的竞争优势；在采空区设计方面，公司通过大量的实际经验的积累，掌握了采空区的发育规律、变形特征及其治理计算的关键参数，这些关键参数对设计保证安全可靠的前提下节省治理费用的采空区方案有重要指导作用，节省了大量投资。该类技术是在大量实践和试验的基础上掌握的，具有较强的不可替代性；在采空区治理施工方面，公司通过试验和实践掌握了“注浆材料的优化配合比”，配合比具有针对性、实用性、地域性，同行业成熟度最高，达到规划、设计、规范要求，同时又节约成本，使用大量电厂产生的粉煤灰和煤矿矸石，符合低碳环保的产业政策；公司在“注浆材料配合比试验优化研究”的基础上，研发工程胶凝材料及生态泡沫轻质混凝土技术，并且在一些工程领域中得到了很好的应用，同时积极推进行业标准建设，该技术研究是对煤矸石、工业矿渣、粉煤灰、脱硫石膏、赤泥等工业废弃物资源的循环利用，开发绿色环保、低成本胶凝材料及其制品，以及快凝、防腐、防水、防火、轻质等性能的特种材料，用于城市建设、交通工程、民用建筑、工业企业与矿山工程等，有着较强的竞争优势和广泛的市场，该部分产品符合国家固体废弃物综合利用和建材行业节能减排政策，属绿色建材产品，是国家重点扶持的产业方向；在监测方面研发了边坡、隧道的动态实时监测系统，能够对地灾易发区域的构筑物及环境地质进行预警，保护国家和人民的生命和财产安全。在测量方面通过研发掌握了“一种虚拟光学引伸计的测量方法”；公司研发的大吨位大口径沉井爆破助沉技术，能够解决复杂地质条件下沉井下沉时遇到的偏沉、卡沉的问题，是解决该类相关岩土工程问题的关键技术。二、公司的行业需求、公司核心竞争力、业务拓展情况等 1、行业需求 公司是致力于矿山环境修复与治理、地质灾害与生态环境治理、土地保护和综合治理、工业废弃物综合利用与推广等业务的高新技术企业。在立足传统岩土工程与地质灾害治理行业的同时，公司也在积极开拓生态环境修复与工业固废资源化利用等新领域。目前，公司正在进行的固废利用新型材料研发及推广，有良好的社会效益与经济效益，是二十一世纪无机材料胶凝材料研究和开发热点，有望成为公司在环保科技及新型建筑材料领域中新的增长亮点。工业固废，来源于工业及矿山采掘生产活动，实际上在工业生产过程中只是利用了其一部分功能，本身可利用价值并不低，我省大量产出、储备的粉煤灰、煤矸石、煤气化渣恰恰又是制备新型环保材料的主要原材料，更容易落地实现资源化利用。关于工业固废利用，在国家政策“催化剂”的作用下，固废行业呈现蓬勃向上的发展态势。从建设资源节约型、环境友好型社会的战略决策，到循环经济产业链的打造，再到无废城市理念的提出、固废法律及政策的出台，我国的资源循环利用在理念、行动和实效上都取得了长足进步。从市场层面看来，其中蕴藏的巨大市场机会和经济效益使工业固废成为风口。新固