872765_2021_奥狮科技_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 奥狮科技 NEEQ:872765 上海奥狮网络科技股份有限公司 Shanghai AOSI Network Technology 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2021 年 6 月 11 日成立了全资子公司江苏奥懿电子商务有限公司 2、2021 年公司在昆山张浦镇建立了 3000 平米 GSP 药仓 3、2021 年 1 月，上海奥狮网络科技股份有限公司与艾尔建信息咨询（上海）有限公司签订了“2021 小艾颜喜社微信公众号/微信视频号/知乎账号日常运营项目”服务合同，合同标的：218.84 万元 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺仨、主管会计工作负责人黄丽南及会计机构负责人（会计主管人员）贺仨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理的风险 有限公司阶段公司治理机制不够健全,曾存在会议届次不清、相关会议文件保存不完整、部分重大决策事项未能保留书面决 策或审批记录等不规范情况。公司于 2017 年 6 月 22 日整体变更为股份公司后,制定了较为完备的 公司章程、“三会”议规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等治理制度,建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短,公司治理机制的有效运行仍需磨合,故公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为黄丽南、沈跃二人。二人通过直接和间接持股方式共持有公司 72.8863%的股份。黄丽南现任公司董事长兼总经理，沈跃现任公司董事、副总经理。若公司共同实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、财务、人事等实施不当控制,可能会给公司经营、未来发展和其他少数股东带来风险。5 客户集中度较高的风险 2021 年度、2020 年度和 2019 年度公司对前五大客户销售占比分别为 59.02%、64.73%和 55.63%，客户较为集中，收入对大客户依赖度较高，若主要客户发生流失或缩减需求，将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。应收账款占资产比重较高的风险 2021 年末、2020 年末、2019 年末，公司按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款余额分别为 2,663.30 万元、2,581.16 万元和 2,412.87 万元，其中账龄在 1 年以内占当期应收账款余额比重分别为 96.62%、87.66%和 99.44%。应收账款净额占当期总资产的比例分别为 51.92%、49.47%和 57.71%，占当年营业收入的比例分别为 19.10%、23.45%和 22.66%。公司应收账款数额较大，占用了公司的营运资金，增加了公司财务成本，且一旦发生坏账，会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。互联网广告行业监管政策或法规发生变化的风险 公司的主营业务为电商渠道经销业务、通过互联网平台为客户提供数字营销一体化服务及电子商务服务，其内容主要以数字技术为依托，以互联网新兴媒体作为渠道传播。因此,所受到的政策监管相对宽松,行业进入门槛不高,行业竞争较为充分,媒体资源量巨大,为互联网广告行业的持续快速发展提供了良好的外部环境。但是如果未来国家对互联网广告行业的监管政策发生变化,导致互联网领域的创新、竞争或者信息传播受到影响,将会对公司业务经营产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：由于公司电子商务、数字营销业务专注于医药大健康行业，毛利率 2021 年、2020 年和 2019 年公司主营业务毛利率分别为19.66%、21.87%和 20.93%；三个报告期内主营业务毛利率较为稳定，所以本期解除了主营额业务毛利率下降的风险提示。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本年度年报、本年报、本报告 指 上海奥狮网络科技股份有限公司 2021 年年度报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 锦天城、律师 指 上海锦天城律师事务所 大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程、章程 指 公司现行有效的 上海奥狮网络科技股份有限公司章程 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 6 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海奔雷、奔雷 指 上海奔雷网络科技有限公司 上海奥懿、奥懿 指 上海奥懿电子商务有限公司 江苏奥懿 指 江苏奥懿电子商务有限公司 上海智谦、智谦 指 上海智谦创业投资合伙企业（有限合伙）上海予河、予河 指 上海予河创业投资合伙企业（有限合伙）上海鼎瑞峰、鼎瑞峰 指 上海鼎瑞峰股权投资中心（有限合伙）上海狮创、狮创 指 上海狮创、狮创 公司、本公司、股份公司、奥狮科技 指 上海奥狮网络科技股份有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海奥狮网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai AOSI Network Technology Inc AOSI 证券简称 奥狮科技 证券代码 872765 法定代表人 黄丽南 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙文景 联系地址 上海市普陀区谈家渡路 28 号 19 楼 电话 021-32557056 传真 021-32557056 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市普陀区谈家渡路 28 号 19 楼 邮政编码 200063 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 7 日 挂牌时间 2018 年 3 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649 其他互联网服务-I6490 其他互联网服务 主要业务 电商渠道经销业务、通过互联网平台为客户提供数字营销一体化服务、电子商务服务 主要产品与服务项目 全渠道数字化医药营销服务及个性化经销业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为黄丽南 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄丽南、沈跃），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310107703032084J 否 注册地址 上海市普陀区真南路 1809 弄 69 号 12 幢 136室 否 注册资本 5,000,000.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈赛红 方璨 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 134,770,142.85 106,002,911.54 27.14%毛利率%19.66%21.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,316,246.69 3,334,760.94-30.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,831,090.83 2,935,073.76-37.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.77%21.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.09%19.17%-基本每股收益 0.46 0.67-31.34%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 49,597,264.17 53,671,465.75-7.59%负债总计 30,299,868.30 36,690,316.57-17.42%归属于挂牌公司股东的净资产 19,297,395.87 16,981,149.18 13.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.86 3.40 13.53%资产负债率%（母公司）34.12%40.98%-资产负债率%（合并）61.09%68.36%-流动比率 1.4592 1.3538-利息保障倍数 3.28 3.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,419,586.35 515,370.47 563.52%应收账款周转率 5.14 4.25-存货周转率 12.98 9.32-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.59%22.85%-营业收入增长率%27.14%1.74%-净利润增长率%-26.50%194.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)423,300.00 非流动资产处置损益-748.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,417.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 154,637.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 570,771.60 所得税影响数 85,615.74 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 485,155.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本报告期重要会计政策未变更。会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁 经第二届董事会第七次会议审批 注 1 本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 14 号 经第二届董事会第十二次会议审批 本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 15 号 经第二届董事会第十二次会议审批 注 1：本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则），变更后的会计政策详见本附注四（二十五）租赁。（1）对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。（2）本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数，调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照本附注四（十六）长期资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 使用权资产 3,414,502.75 3,414,502.75 3,414,502.75 资产合计 3,414,502.75 3,414,502.75 3,414,502.75 租赁负债 -1,201,467.14 3,414,502.75 2,213,035.61 2,213,035.61 一年内到期的非流动负债 1,201,467.14 1,201,467.14 1,201,467.14 负债合计 3,414,502.75 3,414,502.75 3,414,502.75 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，江苏奥懿电子商务有限公司。江苏奥懿由上海奥狮于 2021 年 6 月 11 日全资设立，注册地址为江苏省昆山市张浦镇新吴东街 186号，注册资本 1000 万元，主要经营范围为：许可项目：第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品批发；药品零售；兽药经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；残疾人座车销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；家用电器销售；食品经营（仅销售预包装食品）；文具用品批发；文具用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 奥狮科技是一家以数据为驱动为医药大健康产业赋能的互联网公司。二十余年来，公司秉持着“为健康而创新”的使命，以“负责、开放、团结，践行”为理念，从健康患教的媒体内容传播出发，到影响目标受众的认知和态度，到产品全渠道销售的构建及运营，逐步形成了产业内全链路服务的专业能力，为公司业务的长远发展打下了坚实的基础。（一）公司所处的行业为互联网及医药大健康行业，主营业务包括：为为医药客户医药客户提供全渠道数字化医药提供全渠道数字化医药营销营销服务服务；为上游供应商提供量身打造的为上游供应商提供量身打造的“分销分销+市场推广市场推广”个性化经销个性化经销业业务务；（二）公司主营业务及经营模式介绍如下：1 1、互联网、互联网全渠道数字化医药全渠道数字化医药营销营销服务服务；（1）疾病教育 公司在医药品类已建立了以“内容+数据”为体系的专业策划能力，通过丰富的数字媒体形式、专业的创意内容输出，对患者进行科学的、合规的疾病教育，帮助患者了解疾病、坚持科学的治疗方式，从而帮助客户提升品牌形象及价值。（2）流量管理 公司通过对医药行业品牌的深度理解，精准定位目标受众，优选流量渠道进行品牌渗透与传播；针对主流网络平台、互联网诊疗平台、医药电商、本地生活服务平台及线下药店进行场景设计，打通专业医生、药师与患者的沟通通道，围绕患者产品使用感受及痛点进行有效的疾病教育与患者关怀，从而增加品牌黏性，提高产品转化率。（3）店铺运营 公司的运营服务涵盖了各大电商品牌旗舰店、品牌专营店、品牌馆的日常运营、数据分析、客服管理；同时随着患者、医疗机构对数字医疗服务的接受度日益增强，在 O2O 电商领域公司引入创新模式，依托各大生活平台强大的便捷服务能力，将医药产品和消费者的距离迅速拉近，全面提升消费者体验和运营效率。（4）药事服务 公司与好大夫、微医等平台合作布局专科药房，同时建立自有的药师服务团队，从药品销售到健康服务管理，通过直播内容、医师/药师咨询等方式，实现购药全链路的生命周期管理。2 2、个性化互联网经销业务个性化互联网经销业务；公司上游供应商主要是一线药械品牌生产企业和代理商；下游客户主要互联网电商平台和下游医药分销商、终端客户等。公司处于医药产业链上的流通中间环节，聚合了众多上下游客户与品种资源，具备天然的平台优势。公司将充分利用长期积累的品种、品牌和渠道优势，通过强大的数字营销服务能力连接上游供应商及下游客户（包含终端客户），为公司上游供应商提供个性化的经销服务。公司经销业务经营品种包括但不限于医疗器械、宠物驱虫药、保健品和化妆品等。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 14 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 高新技术企业证书，编号为 GR202131006395，发证时间 2021 年12 月 23 日，有效期 3 年 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,102,028.62 12.30%8,630,962.36 16.08%-29.30%应收票据 应收账款 25,738,827.07 51.90%24,862,737.30 46.32%3.52%存货 6,696,289.14 13.50%9,763,546.23 18.19%-31.42%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 456,809.96 0.92%332,567.27 0.62%37.36%在建工程 无形资产 1,497,082.95 3.02%1,770,672.87 3.30%-15.45%商誉 短期借款 11,000,000.00 22.18%13,000,000.00 24.22%-15.38%15 长期借款 预付账款 2,838,462.43 5.73%1,376,251.49 2.56%106.25%应付账款 4,759,843.43 9.60%8,935,978.07 16.65%-46.73%合同负债 98,441.73 0.20%77,634.53 0.14%26.80%应付职工薪酬 1,259,648.81 2.54%703,457.08 1.31%79.07%应交税费 2,255,257.26 4.55%1,439,917.03 2.68%56.62%其他流动资产 28,633.65 0.06%0.00 0.00%-使用权资产 2,213,035.61 4.46%3,414,502.75 6.36%-35.19%其他应收款 1,952,681.22 3.94%2,250,426.63 4.19%-13.23%一年内到期非流动负债 1,454,307.77 2.93%1,201,467.14 2.24%21.04%递延所得税资产 448,907.85 0.91%421,797.82 0.79%6.43%长期待摊费用 630,272.07 1.27%848,001.03 1.58%-25.68%租赁负债 668,407.61 1.35%2,213,035.61 4.12%-69.80%其他应付款 546,152.50 1.10%2,004,900.45 3.74%-72.76%股本 5,000,000 10.09%5,000,000 9.32%0.00%资本公积 17,148,108.78 34.59%17,148,108.78 31.96%0.00%盈余公积 450,853.22 0.91%334,513.29 0.62%34.78%未分配利润-3,301,566.13-6.66%-5,501,472.89-10.25%39.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货较期初减少 31.42%，是因为提高了存货周转率，加大了结算效率，根据结算情况结转了相应的成本所致；2、固定资产较期初增加 37.36%，主要因为原有到期固定资产报废后，2021 年购入了一批新固定资产供员工办公使用；3、预付账款较期初增加 106.25%，主要是因为经销类业务采购商品预付所致，其中采购 BD 针头预付款 232.14 万，占预付总额 81.78%，采购大宠爱宠物药预付 32.88 万，占预付总额 11.58%；4、应付账款较期初减少 46.73%，主要是因为本期经销类业务占比大，经销类业务商品采购均为现款结算，本期数字营销 O2O 类业务媒体采购为预付充值，导致应付账款期末数较期初数较大幅度减少；5、应付职工薪酬期末较期初增加 79.07%，主要是公司根据规定，工资薪酬在次月初发放所致；6、应交税费本期期末较期初增加 56.62%，主要是因为本期开票结算增加较大，导致相应税费增加所致；7、根据新租赁准则，期初确认了使用权资产 341.45 万元，计提了累计折旧 55.87 万元，本期增加累计折旧计提 120.13 万元，导致使用权资产减少至 221.30 万元，降低 35.19%；8、租赁负债本期期末较期初减少 69.80%，主要是办公租房剩余租赁年限减少，一年内到期租赁负债增加所致；9、因 2021 年归还了员工贺仨借入资金 139.5 万元，导致其他应付款大幅减少，较 2020 年减少72.76%；10、根据规定提取法定盈余公积 11.63 万元，导致盈余公积较期初增加 34.78%；11、本期实现净利润 231.62 万，导致未分配利润较期初增加 39.99%。16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 134,770,142.85-106,002,911.54-27.14%营业成本 108,274,778.91 80.34%82,816,115.32 78.13%30.74%毛利率 19.66%-21.87%-销售费用 9,144,150.96 6.78%5,235,565.81 4.94%74.65%管理费用 10,826,398.72 8.03%10,300,808.95 9.72%5.10%研发费用 2,142,232.00 1.59%2,805,384.03 2.65%-23.64%财务费用 1,351,498.43 1.00%1,334,013.95 1.26%1.31%信用减值损失-674,447.99-0.50%-518,174.90-0.49%-30.16%资产减值损失-43,810.12-0.03%-87,867.44-0.08%50.14%其他收益 577,937.41 0.43%458,146.28 0.43%26.15%投资收益 0.00 0.00%15,243.78 0.01%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-756.80 0.00%-3,169.85 0.00%76.13%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 2,566,343.33 1.90%3,058,703.83 2.89%-16.10%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业外支出 6,417.29 0.00%0.00 0.00%-净利润 2,316,246.69 1.72%3,151,383.39 2.97%-26.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较 2020 年上涨 30.74%，主要是由于本年经销类业务扩展，销量增加，营业收入增加的同时上游供应商供货价提升，导致营业成本增加。2、销售费用较 2020 年上涨 74.65%，主要是由于公司为了进一步扩大产品市场占有，业务宣传费用较 2020 年上涨 54.31%，同时新增了销售人员薪酬。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 134,770,142.85 104,234,427.06 29.30%其他业务收入 1,768,484.48-100.00%主营业务成本 108,274,778.91 82,816,115.32 30.74%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 17 类类别别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%电商渠道经销 101,351,775.69 78,862,566.82 22.19%40.25%40.93%-0.37%数字营销 30,857,497.05 27,661,259.10 10.36%10.99%15.43%-3.45%电子商务 2,560,870.11 1,750,952.99 31.63%-38.55%-39.48%1.06%居间服务 0 0 0-100.00%-100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受新冠疫情影响，数字营销业务低毛利率项目占比加大，导致整体毛利率同比减少-24.98%。本期扩大了电商渠道经销业务规模，经营品类进一步优化，导致其收入同比上涨 40.25%，又因上游供货价上涨，营业成本也随销量上升，导致其成本同比上涨 40.93%。本年无居间服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京京东世纪信息技术有限公司 59,675,621.93 44.28%否 2 杭州立成医疗器械有限公司 5,690,548.83 4.22%否 3 晖致医药有限公司 5,549,185.44 4.12%否 4 拜耳医药保健有限公司 4,711,338.96 3.50%否 5 九州通医疗器械集团有限公司 3,914,260.22 2.90%否 合计合计 79,540,955.38 59.02%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 碧迪医疗器械（上海）有限公司 55,550,164.60 51.30%否 2 中国牧工商集团有限公司 29,248,180.00 27.01%否 3 拉扎斯网络科技（上海）有限公司 5,741,940.00 5.30%否 4 上海点观网络科技有限公司 4,357,526.24 4.02%否 5 上海苏河汇电子商务有限责任公司 2,754,635.21 2.54%否 合计合计 97,652,446.05 90.17%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,419,586.35 515,370.47 563.52%投资活动产生的现金流量净额-1,356,330.47-857,005.86 58.26%筹资活动产生的现金流量净额-4,592,189.62 5,434,628.68-184.50%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 3419586.35 元，较上期金额增加 563.52%，主要原因是：1）业务量较上期增长较大，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 4895.50 万，相应购买商品、接受劳务支付的现金增加 4400.6 万元，两者净额增长 494.90 万元；2）上期应收款在本期回款较上期增加 110.07 万元；3）支付的各项税费以及给职工的现金流出较上期增长 145.88 万元；2、投资活动产生的现金流量净额-1356330.47 元，较上期减少 58.26%，主要是江苏奥懿开办投入固定资产等所致；3、筹资活动现金流量净额为负，主要是因为留存收益增加，导致企业自有资金增加，借款需求减少，并且浦发银行、农商行、京保贝借款均在年底偿还，最终导致筹资活动现金流量净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海奥懿电子商务有限公司 控股子公司 电子商务、零售业务 10,000,000 31,049,312.67 7,257,151.44 107,184,027.83 625,030.68 上海奔控股互联网1,000,000 4,093,668.50-4,899,559.79 5,199,773.23 598,123.56 19 雷网络科技有限公司 子公司 和 相关服务 江苏奥懿电子商务有限公司 控股子公司 电子商 务、零售 业务 10,000,000 2,407,796.58 2,389,693.13 0 -70,306.87 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营规模持续稳定增长，资产负债结构进一步优化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定；经营管理层、技术研发团队稳定。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司具备良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.一 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.二 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(二)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.四 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (二二)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 11,000,000 11,000,000 21 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、2021 年 1 月 11 日，上海奥懿电子商务有限公司与上海银行股份有限公司浦东分行签署编号为（2 01210032）的小企业流动资金借款合同，合同约定：上海奥懿电子商务有限公司向上海银行股份有 限公司浦东分行申请流动资金贷款人民币