870669_2021_普瑾特_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 普 瑾 特 NEEQ:870669 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 Shanghai Pukinte Information and Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，普瑾特与国际知名运动品牌合作建立国内领先短视频平台综合客户体验中心。此次合作也是普瑾特在短视频社交媒体电商领域的一次全新尝试，将用户流量不断提升转化，通过多样化内容，社交分享，实现用户的情感认同，促进用户从“种草”向拔草转化。用品牌力组织用户，用产品力吸引用户，从而进一步建立用户与用户的关系，形成电商运营新生态闭环。同年，普瑾特在中国国际投资促进会联合 IDC 主办的“2021 中国数字服务暨外包领军企业推介活动”中，入选客户中心领域领军企业，进一步体现了公司经营管理水平的提升。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈恺、主管会计工作负责人张林林及会计机构负责人（会计主管人员）张林林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、客户集中度高的风险 报告期内公司前五大客户占营业收入比重为 36.96%，占比呈逐年下降趋势，但占比仍较高，存在客户集中度较高风险。公司的业务对大客户存在依赖性，如果公司与上述客户的合作出现变更或终止，公司将面临营业收入下降的风险，对公司的经营产生不利影响。应对措施：未来，公司将继续在业务上积极创新、满足客户多方面需求提高客户的黏性，稳定现有客户的同时，公司还将积极拓展新增客户，分散客户集中的风险。2、市场竞争风险 互联网电子商务服务和呼叫中心行业面临较强的市场竞争风险。随着“互联网+”模式的进一步深化,众多呼叫中心企业势必向互联网转型,易出现盲目投资、低水平建设的现象,并使竞争日趋激烈。最终导致行业内企业的技术和服务水平参差不齐,低端市场的“同质化”和恶性价格竞争现象趋于严重,加剧市场的无序竞争,不利于行业的健康发展,为行业发展带来一定的风险。应对措施：公司制定了符合公司实际情况和发展情况的经 5 营策略，在竞争激烈的市场环境下，在保留与已有客户良好合作关系的同时，积极开拓新渠道。3、公司治理风险 公司于 2016 年 8 月 5 日由原上海普瑾特信息技术服务有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立、健全了法人理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，规章制度在实际执行过程中不可避免地会遇到各种问题和不足。未来公司治理和内部控制体系将在经营管理过程中逐渐完善同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司在报告期间内已经逐步建立了各个部门的管理制度，并已实施执行，公司治理的规范性与合理性取得效果显著，但为了巩固和提升公司的内部治理水平，未来公司将继续按照公司法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规的要求，进一步建立健全科学、合理的公司治理机制以及目标明确、责权清晰、可执行、可衡量、可管控的管理运营体系。逐步消除管理过程当中潜在的问题和风险，同时公司将进一步优化董事会的构成，强化其职能，充分发挥董事会的战略决策作用及监事会的监督作用。4、公司毛利率下降的风险 报告期内，公司整体业务的毛利率为 42.40%，呈上升趋势，主要系本期公司根据各业务线的毛利率情况，缩减了低毛利率业务的规模，扩大了高毛利率业务的规模，从整体上优化了毛利率。应对措施：未来公司会随时关注国际政治环境的变动，注重与各级政府的有效沟通，对各项工作进行科学管理，完善自身管理制度，规避市场风险，以及包括积极地承担社会责任；同时在营业成本的控制上，继续优化用工结构，控制人力成本，保证公司毛利率保持稳定。5、公司营运资金不足风险 公司主营业务为电子商务代运营和呼叫中心外包服务。人员成本是营业成本的主要构成部分，公司所处的行业性质决定了公司应收账款回款期一般为三个月，但是公司业务开拓实施项目制，随着报告期内和期后公司业务快速成长，公司需要占用大量营运资金以满足项目开拓期间的人员成本支出等业务发展需要。公司营运资金的补充主要靠自身经营积累、股东投入和银行借款，可能无法满足公司业务发展需要，使得公司面临营运资金不足的风险。应对措施：公司将进一步拓宽融资渠道，通过股权融资等方式吸收更多潜在投资者，解决公司运营资金不足的问题；同时随着公司经营规模的不断扩大，盈利积累能力也在不断提升，可确保公司的营运资金满足业务发展的需要。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、普瑾特、股份公司 指 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 天津分公司 指 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司天津分公司 上海光瑾丰 指 上海光瑾丰信息技术服务股份有限公司 武汉光瑾丰 指 武汉光瑾丰信息技术服务有限公司 香港光瑾丰 指 香 港 光 瑾 丰 信 息 技 术 服 务 有 限 公 司(HONGKONGHIKARI-PUKINTE-TOYODA INFORMATIONANDTECHNOLOGY C O.,LIMITED)菲律宾 KKH 指 KKHPHILIPPINESTECHNOLOGYAND INFORMATIONSER VICE INC 瑾尊投资 指 上海瑾尊投资管理中心(有限合伙)雍儒投资 指 上海雍儒投资管理中心(有限合伙)瑾熠投资 指 上海瑾熠投资管理合伙企业(有限合伙)涧正咨询 指 上海涧正商务信息咨询合伙企业(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司股东大会 董事会 指 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司董事会 监事会 指 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 管理层 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Pukinte Information and Technology Co.,Ltd KKH 证券简称 普瑾特 证券代码 870669 法定代表人 沈恺 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 夏雯君 联系地址 上海市静安区江场三路 307 号 2 楼 电话 021-80379263 传真-电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市静安区江场三路 307 号 2 楼 邮政编码 200436 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 8 月 19 日 挂牌时间 2017 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-其他互联网服务(I649)-其他互联网服务(I6490)主要业务 商务流程外包 主要产品与服务项目 电子商务代运营和呼叫中心外包业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,605,100.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为沈恺、侯晓军；一致行动人为沈恺、侯晓军 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9131011407643055XT 否 注册地址 上海市嘉定区兴贤路 1180 号 1 幢 3 层 308 室 是 注册资本 23,605,100 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 江小三 朱兴伟 1 年 1 年-年-年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市雨花台区软件大道 109 号雨花客厅 2 栋 1110 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 187,333,292.36 158,876,396.51 17.91%毛利率%42.40%40.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,353,418.49 19,106,611.18 37.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,940,834.86 16,847,834.50 42.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.26%20.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.13%17.64%-基本每股收益 1.12 0.81 38.27%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 161,732,684.11 123,316,839.14 31.15%负债总计 32,889,960.93 15,785,815.93 108.35%归属于挂牌公司股东的净资产 126,160,362.95 104,997,372.91 20.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.34 4.45 20.00%资产负债率%（母公司）29.63%27.23%-资产负债率%（合并）20.34%12.80%-流动比率 4.6562 6.8246-利息保障倍数 53.37 17,639.17-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 29,217,543.07 22,420,823.95 30.31%应收账款周转率 4.92 4.32-存货周转率 3.53 5.38-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.15%19.15%-营业收入增长率%17.91%12.95%-净利润增长率%35.36%29.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,605,100.00 23,605,100.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-96,552.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）498,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 47,960.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,440,776.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 434,359.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 533,028.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,858,373.26 所得税影响数 428,331.41 少数股东权益影响额（税后）17,458.22 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,412,583.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产 2,249,340.93 1,848,193.65 使用权资产 10,079,558.03 递延所得税资产 173,776.37 408,300.25 一年内到期的非流动负债-3,975,286.98 租赁负债 7,431,435.05 盈余公积 3,721,370.65 3,595,478.58 未分配利润 43,266,817.00 42,004,611.71 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部以财会【2018】35 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2021 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.75%。对于 2020 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按 2021 年 1月 1 日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2020 年 12 月 31 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 12,254,292.74 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的租赁负债 11,406,722.03 其中：一年内到期的非流动负债 3,975,286.98 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 7,431,435.05（2）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 12 财政部于 2021 年 5 月 26 日发布“关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号，以下简称规定）适用范围的通知”（财会20219 号），该通知规定，适用规定简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。采用简化方法处理的相关租金减让对当期损益的影响金额为-7,238.53 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期本公司全资子公司上海光瑾丰出资设立南通光瑾丰信息技术服务有限公司，于 2021 年 3 月11 日办妥工商设立登记手续，该公司注册资本 1000 万元，上海光瑾丰认缴 1,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。本公司全资孙公司 KKH U.S CO.,LTD 已于 2021 年 10 月 8 日注销，因此自 2021 年 10 月 8 日KKH U.S CO.,LTD 不再纳入合并范围。本公司全资子公司衢州光瑾丰信息技术服务有限公司已于 2021 年 1 月 6 日注销，因此自 2021年 1 月 6 日衢州光瑾丰信息技术服务有限公司不再纳入合并范围。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司根据与传统品牌企业签订的电子商务代运营合同及呼叫营销服务合同为其提供定制化的电子商务代运营服务和呼叫中心服务。公司立足于电子商务代运营，依托自身丰富的运营能力组建专门的项目运营团队，借助天猫、京东、亚马逊等第三方电子商务平台的相关资源和长期合作关系为传统品牌企 业客户提供电子商务代运营服务。电子商务代运营服务包括网店运营、数据分析、客户服务和分销渠道 管理服务。电子商务代运营的商业模式下根据项目情况、人员配比等因素综合考量服务费收取标准，每月根据合同对应的人员单价表和项目人员配置最终进行结算。公司利用已经获取的第二类增值电信业务资质，凭借公司的技术积累与创新及丰富的行业经验，为 企业客户提供呼叫中心外包服务。呼叫中心外包服务的商业模式可分为：一是按照电话呼出、接听数量 和服务终端客服数量为计费标准，每月根据合同对应的单价表最终结算具体金额；二是收取销售佣金。13 公司采取以直销为主的销售模式，直销模式主要为以下两种形式：一是参加招投标，中标后签订合同；二是经公司业务员开拓客户并与客户签订服务合同、取得订单。另外依靠良好的行业品牌形象，通 过公司口碑，利用原有客户推荐介绍、网络搜索以及投放网络广告为主要方式与客户建立联系，掌握客 户一手资源，获取业务合作机会。接到订单后，公司会具体使用场地、设备、人员、流动资金等关键资源来开展项目实现收入。公司在上海、日本、南通、广州、苏州、开封、成都、香港、菲律宾等地设立多处运营中心，总运营坐席数目超过 2000 席。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期末至报告披露日公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,011,833.92 8.05%14,507,252.51 11.76%-10.31%应收票据 964,800.00 0.60%1,088,000.00 0.88%-11.32%应收账款 36,648,304.96 22.66%38,171,401.44 30.95%-3.99%存货 10,186,839.24 6.30%6,245,903.59 5.06%63.10%投资性房地产 长期股权投资 4,879,572.69 3.02%4,865,266.32 3.95%0.29%固定资产 2,641,645.53 1.63%2,627,261.25 2.13%0.55%在建工程 无形资产 4,518,927.84 2.79%5,129,978.01 4.16%-11.91%14 商誉 1,761,733.61 1.09%1,761,733.61 1.43%0.00%短期借款 7,576,403.98 4.68%长期借款 交易性金融资产 53,702,592.95 33.20%40,680,857.60 32.99%32.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货本期期末金额 10,186,839.24 元与上年期末相较上涨 63.10%，原因为：一方面销量增加备货增加，另一方面本期采购跨境电商商品的海运费大幅上涨导致。2、交易性金融资产期末金额 53,702,592.95 元上年期末相较上涨 32.01%，原因为：主要系本期业务规模扩大，并且应收账款周转率增加，资金相对更宽裕，导致购买的理财产品增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 187,333,292.36-158,876,396.51-17.91%营业成本 107,905,719.60 57.60%95,079,047.91 59.84%13.49%毛利率 42.40%-40.16%-销售费用 14,189,602.07 7.57%8,752,518.65 5.51%62.12%管理费用 27,889,249.01 14.89%28,403,036.40 17.88%-1.81%研发费用 7,045,430.09 3.76%5,226,002.22 3.29%34.81%财务费用 1,414,989.96 0.76%1,621,673.90 1.02%-12.75%信用减值损失-460,455.87-0.25%-55,078.44-0.03%-736.00%资产减值损失-897,337.25-0.48%15,989.42 0.01%-5,712.07%其他收益 1,031,828.93 0.55%1,457,880.98 0.92%-29.22%投资收益 1,262,490.40 0.67%1,447,947.07 0.91%-12.81%公允价值变动收益 192,592.95 0.10%-资产处置收益-27,512.56-0.01%-38,442.47-0.02%28.43%汇兑收益-营业利润 29,488,881.44 15.74%22,269,023.36 14.02%32.42%营业外收入 494,785.56 0.26%1.81 0.00%27,336,19%营业外支出 129,466.35 0.07%210,377.01 0.13%-38.46%净利润 26,692,891.07 14.25%19,719,530.91 12.41%35.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润本期金额 29,488,881.44 元与上年同期相较上涨 32.42%，原因为：一方面本期收入增加，而对应成本增幅减小，导致毛利率增加；另一方面公司合理控制管理方面成本，较上年变化不大。2、销售费用本期金额 14,189,602.07 元与上年同期相较上涨 62.12%，原因为：一方面随着业务规模扩大增加销售人员及相应的销售相关费用支出；另一方面跨境电商业务规模扩大，亚马逊平台收取的手 15 续费及广告费增加。3、研发费用本期金额 7,045,430.09 元与上年同期相较上涨 34.81%，原因为：本期根据业务需要引进新的研发人员，导致职工薪酬增加。4、信用减值损失本期金额 460,455.87 元与上年同期相较上涨 736.00%，原因为：本期新增全额计提的应收账款坏账损失所致。5、资产减值损失本期金额 897,337.25 元与上年同期相较上涨 5,712.07%，原因为：本期计提了存货跌价准备所致。6、营业外收入本期金额 494,785.56 元与上年同期相较上涨 27,336,19%，原因为：本期收到客户违约金所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 186,219,293.92 158,876,396.51 17.21%其他业务收入 1,113,998.44 主营业务成本 107,499,570.46 95,079,047.91 13.06%其他业务成本 406,149.14 按按业务类型业务类型分类分析分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电子商务代运营 136,743,842.74 73,662,264.59 46.13%17.78%12.25%6.10%外呼营销服务 7,008,314.42 3,222,407.62 54.02%-18.63%10.70%-18.40%销售货物 42,467,136.76 30,614,898.25 27.91%25.06%16.23%24.40%合计 186,219,293.92 107,499,570.46 42.27%32.39%35.99%-3.48%按按服务对象服务对象行业分类行业分类分析分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电子消费品 11,662,204.09 5,808,957.01 50.19%13.20%13.66%-0.40%服装 37,225,182.47 18,575,866.88 50.10%7.75%1.81%6.17%互联网 41,087,626.25 20,804,621.99 49.37%-8.28%-23.65%26.04%16 教育 4,479,237.71 1,906,474.27 57.44%-4.72%3.64%-5.64%快速消费品 5,192,632.34 2,967,232.19 42.86%25.67%24.31%1.47%金融 12,241,627.58 9,730,498.29 20.51%611.28%1,148.89%-62.52%汽车 2,805,106.16 1,385,433.99 50.61%-51.74%-61.01%30.20%建材 11,446,374.33 6,705,849.13 41.42%2.61%8.42%-7.03%精密仪器 4,512,684.09 2,243,850.15 50.28%68.45%65.93%1.52%快递 11,193,061.69 5,583,849.25 50.11%150.16%227.03%-18.96%其他 88,890.57 37,571.37 57.73%-77.07%-69.46%-15.43%销售货物 42,467,136.76 30,614,898.25 27.91%25.06%16.23%24.38%航空 1,817,529.88 1,134,467.69 37.58%合计 186,219,293.92 107,499,570.46 42.27%32.39%35.99%-3.48%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入本期金额 1,113,998.44 元，主要是取得的系统使用费收入及提供视频制作服务。外呼营销服务本期金额 7,008,314.42 元与上年同期相较减少 18.63%原因为：主要系本期外呼营销项目业务规模持续减小所致；毛利率减少主要系本期外呼营销项目成单率降低所致。电子消费品本期金额 11,662,204.09 元与上年同期相较增加 13.20%原因为：主要系本期新增电子消费品行业客户项目所致。服装本期金额 37,225,182.47 元与上年同期相较增加 7.75%原因为：主要系本期服装行业现有客户规模较上期有所扩大所致。互联网本期金额 41,087,626.25 元与上年同期相较减少 8.28%原因为：主要系本期互联网行业现有客户规模缩减所致；毛利率增加主要系本期减少毛利率低的项目规模所致。教育本期金额 4,479,237.71 元与上年同期相较减少 4.72%原因为：主要系本期教育行业外呼营销规模缩小所致。快速消费品本期金额 5,192,632.34 元与上年同期相较增加 42.86%原因为：主要系本期快速消费品有新客户增加所致。金融本期金额 12,241,627.58 元与上年同期相较增加 611.28%原因为：主要系本期新增金融行业客户项目，并且现有客户规模扩大所致；毛利率减少主要系本期新增客户的毛利率较低所致。汽车本期金额 2,805,106.16 元与上年同期相较减少 51.74%原因为：主要系本期现有客户合同到期后未续约所致；毛利率增加主要系本期客户的毛利率较上期同行业其他客户毛利率高所致。建材本期金额 11,446,374.33 元与上年同期相较增加 2.61%原因为：主要系本期现有客户规模基本稳定所致；毛利率减少主要系本期现有客户外呼营销部分销售额占比减少所致。精密仪器本期金额 4,512,684.09 元与上年同期相较增加 68.45%原因为：主要系本期现有精密仪器行业客户规模扩大所致。快递本期金额 11,193,061.69 元与上年同期相较增加 150.16%原因为：主要系本期现有快递行业客户规模大幅扩大所致；毛利率减少主要系上期新项目紧急上线有一定补贴。本期新增航空行业客户，由于是新涉猎的行业，运营初期毛利相对较低。销售货物本期金额 42,467,136.76 元与上年同期相较上涨 25.06%原因为：主要系本期跨境销售业务规模持续扩大所致；毛利率增加主要系本期不做毛利低的销售业务所致。公司业务结构的变化反映了整个市场趋势的变化，处于良好的态势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关 17 比比%系系 1 迅销（中国）商贸有限公司 35,010,496.87 18.69%否 2 Federal Express(Hong Kong)Limited 11,193,061.69 5.98%否 3 北京三快在线科技有限公司 8,373,304.97 4.47%否 4 科勒（中国）投资有限公司 7,367,713.01 3.93%否 5 中国银联股份有限公司 7,288,358.35 3.89%否 合计合计 69,232,934.89 36.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波沃腾玛尔洁具有限公司 11,446,678.43 12.75%否 2 上海哈路信息技术有限公司 10,316,499.72 11.49%否 3 北京世纪卓越快递服务有限公司 9,990,000.00 11.13%否 4 上海普梵供应链有限公司 9,391,730.91 10.46%否 5 南通哈路信息技术有限公司 8,568,429.24 9.54%否 合计合计 49,713,338.30 55.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 29,217,543.07 22,420,823.95 30.31%投资活动产生的现金流量净额-29,670,253.26-27,064,948.55-9.63%筹资活动产生的现金流量净额-700,738.60-1,001,250.62 30.01%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 29,217,543.07 元与上年期末相较上涨 30.31%原因为：主要系本期收到的销售款较上期增加导致的。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-29,670,253.26 元与上年期末相较减少 9.63%原因为：主要系本期新增投资及借款给其他非关联公司导致的。3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-700,738.60 元与上年期末相较增加 30.01%原因为：主要系本期增加短期借款导致的。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 18 武汉光瑾丰信息技术服务有限公司 全资子公司 电子商务代运营和外呼营销服务 2,000,000.00 6,142,454.41 5,514,598.81 16,056,389.73 805,749.67 香港光瑾丰信息技术服务有限公司 全资子公司 跨境电子商务销售及代运营 8,616.96 30,263,952.61 1,294,999.73 58,505,303.62-743,639.32 上海光瑾丰信息技术服务有限公司 全资子公司 电子商务代运营 2,000,000.00 12,188,307.54 11,322,506.83 9,264,177.39 2,401,327.58 深圳普瑾特信息技术服务有限公司 全资子公司 电子商务代运营 5,000,000.00-上海瑾续信息科技有限公司 全资子公司 跨境电子商务销售及代运营 3,000,000.00 21,632,874.56 3,745,144.10 16,925,043.50 1,2