870647_2021_智信道_2021年年度报告_2022-03-14.pdf

1 证券简称：智信道 证券代码：870647 主办券商：恒泰长财证券 2021 年度报告 智信道 NEEQ:870647 北京智信道科技股份有限公司 北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021年3月25日产业在线联合中国制冷空调工业协会、中国制冷空调工业协会数据中心冷却分会在北京举办了2020 年中国制冷空调产业发展白皮书 发布会暨五周年庆典，并举行了现场赠书活动。2021 年 5 月 13 日由中国节能协会指导，中国节能协会热泵专业委员会、产业在线、国际铜业协会清洁供热项目、浙江中广电器股份有限公司和浙江英特科技股份有限公司联合编写的2020 年中国热泵供暖产业发展年鉴发布仪式在中国供热展期间举行，并举行了赠书仪式。2021 年 9 月 24-25 日，由中国制冷空调工业协会、中国节能协会共同指导，产业在线主办的2021 中国暖通空调产业发展峰会暨中国“冷暖智造”颁奖盛典在杭州城北文澜大酒店胜利召开，会议以“冷暖智造 新启航”为主题，结合宏观经济形势、上下游发展现状趋势及暖通空调产业发展的机遇和挑战展开了专业地交流探讨。2021 年 12 月 7 日，智信道“产业在线数据云仓”重磅上线，数据云仓是产业在线在新业务拓展和最新云技术的加持下，对原有数据中心的一次全方位升级，具有产品线更全，指标维度更多，全新领域拓展，全球视野升级，操作更优化等五大特色。北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨洁、主管会计工作负责人盛牛栏及会计机构负责人（会计主管人员）盛牛栏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司客户及供应商信息涉及公司商业机密，可能影响企业核心竞争力优势，导致客户流失。鉴于上述情况，本公司在2021 年年度报告中未披露前五大客户、供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、宏观经济波动风险 公司所处行业为商务服务业，主要服务中国暖通制冷空调产业链制造企业。该行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展一定程度上与国家宏观经济环境密切相关。应对措施：公司围绕产业发展与用户需求，坚持技术驱动全产业链数据体系优势，构筑协同发展的“冷暖智造”营销服务平台，探索产业互联网商务平台业务发展模式，以内生增长减缓与化解宏观经济及市场波动对公司经营的影响。公司也将持续关注和追踪宏观经济走势，分析经济周期对行业及公司经营的影响，并针对周期变化相应调整公司经营策略。2、数据技术与产业互联网发展风险 数据技术的发展为市场研究行业提供新的技术方式与解决方案，公司自身业务的发展需要加强数据平台建设与互联网思维学习，为用户提供高附加值的数据信息，传媒营销以及商北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 5 业价值创新服务。若公司缺乏持续的投入、改进，面对用户需求变化，公司存在发展风险。应对措施：公司积极部署技术及业务发展规划，向先进伙伴学习产业互联网新思维与新模式。积极投入技术研发与产业学习，吸引及培养产业人才，以项目裂变机制等多种形式，促进技术课题的业务转化，促进新业务模式落地开展，促进公司经营持续发展。3、人才短缺与流失风险 公司是一家数据技术与产业研究相结合，提供数据咨询与传媒服务的高新技术企业，同时面临产业互联网时代发展挑战。产业研究、数据技术、新媒体运营、产业互联网等领域的专业人才是公司持续发展不可或缺的需求，关键人才短缺与核心人员流失将会对公司持续经营发展产生影响。应对措施：公司明确发展使命、营建企业文化，从发展规划，人才培养、管理制度等各方面吸引、稳定、激励与发展人才。公司倡导“专业进取、开放创新、协作共赢”，人力资源、企业管理各项制度不断完善与发展，不定期吸收认定核心员工并通过发行、股权激励等方式让核心员工持有股份，保障人才与团队的稳定与提升。同时，公司根据业务发展需要注重储备与引进人才。4、资金短缺风险 公司现有业务运营能力良好，但受限于资产及资本规模偏小，面临间接融资方式有限、直接融资成本高企的问题，依靠自身资金积累难以满足公司新业务拓展及长期业务发展对资金的需要。为保持公司业务发展竞争优势及先进性，需要加大资金投入、技术投入及人才引进，公司业务发展存在资金短缺风险。应对措施：公司一方面积极提升产品及服务业务能力，积极拓展市场销售，创造良好的经济效益与社会效益；另一方面通过有效的内控与财务管理，合理开支，保障公司业务发展的现金流。同时，公司积极开拓新的融资渠道，引入战略合作与投资者，扩充资本实力。5、第三方数据供应风险 公司提供产业研究咨询与数据信息服务，需要援引、研究及购置部分第三方数据，受第三方企业运营的不可抗力影响，第三方数据供应成本与时间的稳定性、持续性存在风险。如果第三方数据供应成本剧烈波动或中断，将对公司业务发展产生一定影响。应对措施：公司科学规划数据采购渠道，系统建设自有研究体系，强化以技术驱动全产业链数据体系优势，最大程度控制第三方数据供应风险，降低依赖比例，保障用户既有信息需求的满足，同时以产品服务升级引导用户合作升级。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京智信道科技股份有限公司 有限公司 指 北京智信道科技有限公司 智信道盈 指 北京智信道盈投资中心（有限合伙）产业在线 指 北京智信道科技股份有限公司官方网站名称（域名为），是公司别称，公司注册了“产业在线”商标，日常对外一般首选使用公司别称。全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东会 指 北京智信道科技有限公司股东会 股东大会 指 北京智信道科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京智信道科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京智信道科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 对公司经营、管理、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员。高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京智信道科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 数据技术 指 指数据生产、采集、存储、加工、分析、服务等信息技术及服务，包括数据资源建设、软硬件开发等相关技术。B2B 指 是指企业与企业之间通过互联网，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。它将企业内部网和企业的产品及服务，通过互联网平台或移动客户端与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务。产业互联网 指 区别于消费互联网，产业互联网指传统产业采用大数据、云计算、智能终端以及互联网技术与优势，提升内部效率和对外服务能力，实现转型升级再发展。北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京智信道科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Zhixindao Sci Tech Corp.,Ltd.Zhixindao 证券简称 智信道 证券代码 870647 法定代表人 杨洁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 盛牛栏 联系地址 北京市东城区新怡家园甲 3 号楼（新怡商务楼）618 室 电话 010-67081838 传真 010-67081718 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市东城区新怡家园甲 3 号楼（新怡商务楼）618 室 邮政编码 100062 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 18 日 挂牌时间 2017 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-咨询与调查（L723）-市场调查（L7232）主要业务 产业研究咨询及数据信息服务 主要产品与服务项目 产业研究咨询及数据信息服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（杨洁）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨洁），无一致行动人 北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101016782163150 否 注册地址 北京市东城区崇文门外街道新怡家园甲 3 号楼（新怡商务楼）618 室 否 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵永峰 孙彦君 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,498,893.81 23,335,238.05 13.56%毛利率%47.69%47.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,516,627.36 3,891,694.48 16.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,407,635.57 3,680,473.14 19.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.95%34.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.08%33.01%-基本每股收益 0.90 0.78 15.38%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 24,750,166.17 19,375,666.46 27.74%负债总计 11,178,284.37 7,320,412.02 52.70%归属于挂牌公司股东的净资产 13,571,881.80 12,055,254.44 12.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.71 2.41 12.58%资产负债率%（母公司）45.16%37.78%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.27 2.61-利息保障倍数 43.73-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,318,018.94 3,172,525.45 130.67%应收账款周转率 39.72 27.98-存货周转率 20.70 19.70-北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.74%3.70%-营业收入增长率%13.56%-1.30%-净利润增长率%16.06%-0.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,297.54 委托他人投资或管理资产的损益 215,668.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 4,589.04 除上述各项之外的其他收益、其他营业外收入和支出-96,329.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 128,225.63 128,225.63 所得税影响数 19,233.84 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 108,991.79108,991.79 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付账款 250,138.96 47,955.47-使用权资产-3,024,317.28-一年内到期的非流动负债-692,300.41-租赁负债-2,129,833.38-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 根据财政部相关规定和要求，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额 新租赁准则影响 会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额 资产：预付账款 250,138.96-202,183.49 47,955.47 使用权资产-3,024,317.28 3,024,317.28 负债：一年内到期的非流动负债-692,300.41 692,300.41 租赁负债-2,129,833.38 2,129,833.38 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注中国及全球制造领域，聚焦“暖通制冷空调、消费电子、智能制造与建筑”垂直行业领域，构筑供应链核心视角、产业链纵横体系，为企业用户提供数据咨询与营销传媒服务。作为高新技术企业，公司提供服务所采用的核心技术均具有知识产权。作为中国制冷学会会员、山东制冷学会会员、中国节能协会热泵专业委员会常务理事单位、中国热泵产业联盟工农业烘干专业委员会理事委员单位，公司持续建设良好的行业纽带关系，服务行业健康发展。报告期内，公司与中国制冷空调工业协会联合发布2020 年中国制冷空调产业发展白皮书、与中国节能协会联合发布2020 年中国清洁取暖产业发展年鉴、与中国制冷学会、西安交通大学、国家商用制冷设备质量检验检测中心联合发布2020 年中国轻型商用制冷产业和技术发展蓝皮书、与中国家用电器研究院联合发布2020 年中国家电行业半导体应用研究报告、与中国肉类协会、华商国际工程有限公司联合发布肉类冷链物流产业发展蓝皮书 。公司作为“中国房间空调器能效限定值及能效等级”工作组成员，为新能效标准修订提供市场数据与信息支持。公司与区域制冷学会、协会等行业组织保持良好合作，协力开展行业活动。秉承“链接产业生态、助力工业制造”发展使命，公司有效组织与推进平台型服务各项工作。数据平台强化核心研究优势，拓展供应端与应用市场领域新兴行业市场研究。营销平台创新会议传媒模式，以“冷暖智造”活动品牌统领年度营销活动。技术平台集合数据产品与用户需求探索多样化服务模式，针对数据型等企业用户提供技术链接等技术服务。报告期内至本报告披露日，公司商业模式和主营业务未发生重大变化，也未对公司经营情况产生重大影响。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 10 月 21 日,公司通过国家高新技术企业资格复审，有效期延长至 2023 年 10 月 21 日。北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,849,027.18 64.04%11,384,381.66 58.76%39.22%应收票据-应收账款 463,851.62 1.87%799,751.93 4.13%-42.00%存货 747,959.37 3.02%591,467.27 3.05%26.46%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 175,845.14 0.71%197,350.05 1.02%-10.90%在建工程-无形资产 80,721.81 0.33%105,747.89 0.55%-23.67%商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 5,004,589.04 20.22%5,910,688.77 30.51%-15.33%预付款项 7,948.33 0.03%250,138.96 1.29%-96.82%其他应收款 148,323.74 0.60%126,471.27 0.65%17.28%应付账款 379,200.00 1.53%7,000.00 0.04%5,317.14%预收账款/合同负债 5,253,396.05 21.23%4,557,799.55 23.52%15.26%应付职工薪酬 3,137,551.43 12.68%2,584,123.29 13.34%21.42%应交税费 267,382.15 1.08%169,885.86 0.88%57.39%北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 14 盈余公积 1,624,023.54 6.56%1,172,360.80 6.05%38.53%未分配利润 6,616,211.71 26.73%5,551,247.09 28.65%19.18%资产总计 24,750,166.17 100.00%19,375,666.46 100.00%27.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、由于本报告期内新冠疫情基本得到控制，上游需求回暖，导致本期的合同额及收入均有一定程度的增加；同时公司大力加强合同款、应收账款回收的及时性，以保障公司运营发展的持续稳定，期末货币资金、合同负债额均有明显上升，应收账款则下降，运营状态优良。具体看，货币资金增加4,464,645.52 元，增幅 39.22%；合同负债增加 695,596.50 元，增幅 15.26%;应收账款减少，降幅42.00%；未分配利润增加 1,064,964.62 元，增幅 19.18%；资产总计增加 5,374,499.71 元，增幅 27.74%。2、截至报告期末，交易性金融资产较上期末减少 906,099.73 元，降幅 15.33%，系期末未赎回的理财产品投资额较上期末有所减少。3、截至报告期末，预付账款较上期末下降 242,190.63 元，降幅 96.82%，系自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁所致。4、截至报告期末，应付账款较上期末增加 372,200.00 元，增幅 5,317.14%，系上年期末基数较低，且未支付 2021 年底从外部采购调研所需数据的费用所致。5、截至报告期末，应付职工薪酬较上期末增加 553,428.14 元，增幅 21.42%，系报告期内收入、盈利增加，职工的年终奖金增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 26,498,893.81-23,335,238.05-13.56%营业成本 13,862,697.50 52.31%12,251,462.16 52.50%13.15%毛利率 47.69%-47.50%-销售费用 925,695.91 3.49%896,633.84 3.84%3.24%管理费用 5,167,339.78 19.50%4,689,631.66 20.10%10.19%研发费用 1,374,159.63 5.19%1,247,718.77 5.35%10.13%财务费用-49,592.18-0.19%-173,815.84-0.74%71.47%信用减值损失 21,711.16 0.08%-5,025.55-0.02%532.02%资产减值损失-其他收益 32,599.84 0.12%47,938.21 0.21%-32.00%投资收益 215,668.20 0.81%193,206.02 0.83%11.63%公允价值变动4,589.04 0.02%10,688.77 0.05%-57.07%北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 15 收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,335,623.19 20.14%4,534,977.43 19.43%17.65%营业外收入-营业外支出 124,631.45 0.47%3,337.31 0.01%3,634.49%净利润 4,516,627.36 17.04%3,891,694.48 16.68%16.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司运营良好，收入有一定幅度的增加，成本、费用、利润基本同步增加。报告期内，财务费用增加 124,223.66 元，增幅 71.47%，系执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁所致，确认了未来三年融资租赁利息中 2021 年的利息支出额。报告期内，营业外支出增加 121,294.14 元，增幅 3,634.49%，主要系广东法丞汇俊律师事务所经授权代理广东二十一世纪传媒股份有限公司起诉我公司未经授权转载网络文章的和解费；其次是河南水灾，公司给河南省红十字会的捐款。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,498,893.81 23,335,238.05 13.56%其他业务收入-主营业务成本 13,862,697.50 12,251,462.16 13.15%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%报 告 自 动化平台 17,437,441.76 9,692,163.71 44.42%9.43%12.01%-1.28%会务服务 4,044,466.04 2,554,411.16 36.84%32.91%34.42%-0.71%杂志服务 857,424.53 393,120.99 54.15%43.29%5.23%16.58%专项服务 2,777,508.36 803,895.42 71.06%9.30%-11.89%6.96%网站服务 1,382,053.12 419,106.22 69.68%13.50%1.60%3.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成及各类产品收入占比未发生重大变化，收入增幅较大的会务业务及杂志服务情况如下：一是随着冷暖智造产业峰会知名度进一步增加，赞助企业及赞助金额增加，会务服务总收入同比增加了 32.91%；二是随着疫情稳定，客户加大了杂志广告的投入，杂志服务收入增幅达到了 43.29%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一大客户 864,663.74 3.26%否 2 第二大客户 759,119.49 2.86%否 3 第三大客户 706,264.16 2.67%否 4 第四大客户 669,731.20 2.53%否 5 第五大客户 632,610.07 2.39%否 合计合计 3,632,388.663,632,388.66 13.71%13.71%-注：基于商业秘密豁免披露客户真实名称。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一大供应商 910,000.00 21.04%否 2 第二大供应商 881,520.00 20.38%否 3 第三大供应商 860,000.00 19.88%否 4 第四大供应商 407,444.00 9.42%否 5 第五大供应商 296,200.00 6.85%否 合计合计 3,355,164.003,355,164.00 77.57%77.57%-注：基于商业秘密豁免披露供应商真实名称。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,318,018.94 3,172,525.45 130.67%投资活动产生的现金流量净额 1,048,310.97-827,576.91 226.67%筹资活动产生的现金流量净额-3,887,520.00-2,500,000.00-55.50%现金流量分析现金流量分析：1、由于本报告期内新冠疫情基本得到控制，上游需求回暖，导致本期的合同额及收入均有一定程度的增加；同时公司大力加强合同款、应收账款回收的及时性，以保障公司运营发展的持续稳定，经营活动产生的现金流量净额增加 4,145,493.49 元，增幅 130.67%。北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 17 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,875,887.88 元，增幅 226.67%，主要是本期期末收回理财产品投资的本金较上年期末多了 900,000.00 元。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,387,520.00 元，减幅 55.50%，一是由于公司 2021 年度分红派息较 2020 年度增加了 500,000.00 元，二是由于自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，确认租赁负债所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务收入 26,498,893.81 元，比上年同期增长 13.56%；净利润 4,516,627.36 元，比上年同期增长16.06%；总资产24,750,166.17元，比上年期末增长27.74%；期末货币资金15,849,027.18元，占总资产的 64.04%。公司本年度成本控制较好，盈利能力良好，具有较强偿债能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、治理机构等完全独立，保持良好的独立自主经营；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；实际控制人、经营管理层、核心技术人员团队稳定。公司及全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内至本报告披露日，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公司具有良好的持续经营能力。北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告临时公告索引索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联交易关联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-007 对外投资 民生银行低风险理财产品 账面价值 5,000,000.00 元，评估价值 5,003,521.82 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：经 2020 年年度股东大会审议通过，公司以自有闲置资金购买民生银行低风险的理财产品，低风险、限定投资总额，可能亏损的风险可控，不影响日常经营的资金需求。北京智信道科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-008 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 8月 15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019 年 9月 19 日 2022 年 9月 18 日