870543_2021_红岭云_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 1 2021 年度报告 云南红岭云科技股份有限公司 Yunnan Honglingyun Technology Co.,Ltd.红岭云 NEEQ:870543 云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 2 云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 3 云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .142142 云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈利球、主管会计工作负责人陈利球及会计机构负责人（会计主管人员）何叶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人才流失和技术失密风险 公司作为自主创新的高新技术企业，产品科技含量较高，高素质的研发团队及核心研发成果对公司的持续发展至关重要。公司产品和技术研发需要依赖专业技术人才，人才是公司保持市场竞争优势和持续创新能力的关键因素。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员流失，将会在一定程度上影响公司的市场竞争力和持续创新能力。税收政策变动风险 公司于 2020 年 11 月再次认定取得高新技术企业证书，有效期三年，依据中华人民共和国企业所得税法第二十八条第二款，在此期间母公司享受高新企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。客户订单波动的风险 公司主要客户群体为组织部门、社区、行业厅局、农业农村等政府部门，其年度预算确定较晚，客户通常集中在下半年特别是第四季度完成产品的交付和验收，订单存在一定的季节性，因此公司存在订单波动的风险。实际控制人不当控制的风险 截止 2021 年 12 月 31 日，股东云南南天电子信息产业股份有限云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 6 公司直接持有公司 12,005,898.00 股股份，通过委托投票方式取得 3,501,000.00 股股份的表决权，合计表决权比例 51.69%，为公司控股股东、实际控制人；股东云南南天电子信息产业股份有限公司的实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。因此，云南省人民政府国有资产监督管理委员会系公司的最终控制人。在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予有效控制，所享有的表决权能够决定股东大会及董事会的一般性事项。公司治理和内部控制风险 2016 年 8 月 10 日，公司由有限公司整体变更为股份有限公司。变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了企业发展所需的内部控制体系，公司治理和内部控制体系在生产经营中不断完善。但同时随着公司的快速发展，经营规模不断扩大、控股公司数量增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、红岭云股份、母公司 指 云南红岭云科技股份有限公司 有限公司、红岭云有限、公司前身 指 云南红岭云网络科技有限公司 南天信息 指 云南南天电子信息产业股份有限公司 云南国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 红兰合伙企业 指 云南红兰企业管理合伙企业(有限合伙)潭美文化 指 云南潭美文化传媒有限公司 乡街子 指 云南乡街子电子商务有限公司 乡邻教育 指 云南乡邻教育信息咨询有限公司 旗红 指 云南旗红科技有限公司 深邃大数据 指 昆明深邃大数据信息技术有限公司 智慧乡村 指 云南云岭智慧乡村运营管理有限公司 丽江红岭云 指 丽江红岭云信息产业发展有限公司 红岭天麓 指 长沙红岭天麓科技有限公司 红岭天骄 指 北京红岭天骄科技有限公司 股东大会 指 云南红岭云科技股份有限公司股东大会 董事会 指 云南红岭云科技股份有限公司董事会 监事会 指 云南红岭云科技股份有限公司监事会 公司章程 指 云南红岭云科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)“三会”议事规则 指 股份公司股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 长江证券、主办券商 指 长江证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南红岭云科技股份有限公司 英文名称及缩写 Yunnan Honglingyun Technology Co.,Ltd.-证券简称 红岭云 证券代码 870543 法定代表人 陈利球 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨春梅 联系地址 云南省昆明市西山区滇池度假区滇池路 1393 号 电话 0871-67419927 传真 0871-67419927 电子邮箱 公司网址 办公地址 云南省昆明市西山区滇池度假区滇池路 1393 号 邮政编码 605217 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 云南省昆明市西山区滇池度假区滇池路 1393 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 12 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 电信、广播电视和卫星传输服务-I65 软件和信息技术服务业-I651-I6510 软件开发 主要业务 软件开发 主要产品与服务项目 主要产品与服务聚焦于数字乡村、基层治理和智慧党建领域的解决方案提供，重点平台涵盖党建引领的数字乡村平台、基层治理数字化平台、党建大数据可视化分析平台、党政融合平台、党员教育融媒体平台等；重点产品包括党建宝、党建 APP、网上党支部、党建 TV、党建盒子、基础党务（组织、干部、人才）系列产品；具备党建红云基础设施建设、数字展馆展示建设、指挥调度中心建设、全方位运维服务等的规划实施综合能力。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 9 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（云南南天电子信息产业股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（云南省人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91530102592045834B 否 注册地址 云南省中国(云南)自由贸易试验区昆明片区级经开区洛羊街道办事处云景路 168 号银河 T-PARK科技园 K 栋 7 楼 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张为 何诚 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 1 月 4 日，曾健昆、云南南天电子信息产业股份有限公司因委托投票协议到期，使得公司控股股东、实际控制人发生变更，控股股东由云南南天电子信息产业股份有限公司变更为无控股股东、实际控制人由云南省人民政府国有资产监督管理委员会（云南南天电子信息产业股份有限公司为公司控股股东，云南省工业投资控股集团有限责任公司为公司控股股东之控股股东，云南省人民政府国有资产监云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 10 督管理委员会系公司的实际控制人）变更为无实际控制人，不存在新增的一致行动人。2022 年 1 月 18 日陈利球通过表决权委托方式受让徐涛持有的红岭云 35.04%股份（10,511,861 股）、曾健昆持有的红岭云 11.68%股份（3,503,953 股）、红兰合伙企业持有的红岭云 13.26%股份（3,978,288股）对应的表决权，陈利球所持红岭云股份表决权合计占公司股份比重为 59.98%，收购完成后，陈利球将成为红岭云实际控制人，公司的实际控制人由无实际控制人变更为陈利球。2022 年 3 月 2 日，2022 年第二次临时股东大会审议通过公司章程的修订，将公司法定代表人由徐涛担任变更为由总经理担任，2022 年 2 月 14 日聘任陈利球为公司总经理，法定代表人由徐涛变更为陈利球，并于 2022 年 3 月 14 日办理工商变更登记。云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 135,029,252.27 88,859,508.81 51.96%毛利率%55.01%55.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,211,498.37 21,838,111.50 33.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,053,977.40 19,787,893.30 36.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.94%23.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.10%21.60%-基本每股收益 0.97 0.73 32.88%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 188,796,708.32 135,026,558.96 39.82%负债总计 55,229,676.71 30,685,848.42 79.98%归属于挂牌公司股东的净资产 131,721,051.22 102,509,552.85 28.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.39 3.42 28.36%资产负债率%（母公司）35.40%29.79%-资产负债率%（合并）29.25%22.73%-流动比率 3.15 4.11-利息保障倍数 716.69 492.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,341,878.47 3,071,128.87 301.87%应收账款周转率 1.59 1.66-存货周转率 21.65 30.73-云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.82%45.53%-营业收入增长率%51.96%22.18%-净利润增长率%30.48%51.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益 146.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,351,507.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 273,021.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,614.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,546,060.70 所得税影响数 366,976.63 少数股东权益影响额（税后）21,563.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,157,520.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 云南旗红科技有限公司于 2021 年 6 月 18 日注销。云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式 1 1、主要业务情况主要业务情况 公司是深耕聚焦于数字乡村、基层治理和智慧党建领域的国家级高新技术企业和省级“专精特新”小巨人企业，2018 年引入战略投资者南天信息（股票代码:000948），完成 A 轮融资，是云南省工业投资控股集团旗下混改企业。自成立以来，红岭云科技用理论研究夯实业务深度、用数字技术创新业务变革、用数字场景赋能党建引领，秉持“创新、创业、创未来”的核心价值观，为百年政党和亿万用户提供最具价值、最具创新的智慧化、数字化服务。2020 年全面启动“红色百年”战略，进行全国化市场拓展，以雄安、西南双总部进行运营管理，业务范围涵盖全国 10 余个省（市）、服务全国 300 余万用户、惠及全国 4000 余万群众，实现了行业领域的全国引领。未来将重点基于 IPV6 的未来网络、知识图谱、人工智能、物联网、安全可控等技术与数字乡村、基层治理、智慧党建等业务深度融合，推进数字产业化和产业数字化转型，构建数字化转型生态。按照党建引领、产业兴旺、治理有效、生态宜居的总体格局，数据赋能、持续运营，打造深度契合乡村一二三产业融合发展、贴合共同富裕应用场景需求、引领未来社区建设标准、符合绿色低碳环保的数字化服务支撑体系，促进乡村振兴提档升级，为乡村发展插上数字化翅膀，提高基层治理数字化智能化水平，用数字引擎驱动乡村、社区发展，加快数字经济融合发展。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：（1）筑牢党员先锋组织堡垒，党建引领助推跨越发展）筑牢党员先锋组织堡垒，党建引领助推跨越发展 红岭云党总支继被授予省级“规范化建设示范党支部”荣誉称号后，持续强化党建工作和业务经营深度融合，被评为昆明市规范化建设示范“五星级”党支部、昆明市“两新”组织“党建强、发展强”示范党组织；荣获“红星耀云端2021 年昆明市互联网行业党建创新之星”荣誉称号；“党旗在国企高高飘扬”开放日活动中，相关领导、中央驻滇媒体、云南新闻媒体记者走进企业全面了解党建信息化和企业发展历程。（2）战略聚焦全国拓展，奋斗为本赢得业绩新高）战略聚焦全国拓展，奋斗为本赢得业绩新高 聚焦“红色百年”战略，开启雄安、西南双总部运营格局，全面开拓全国化市场新局面，形成市场生态、营销服务、公共政策三箭齐发的管理机制，聚焦于数字乡村、基层治理和智慧党建，打造了“云云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 15 +端+应用+内容+服务”联合解决方案，建立数字化经营导向。报告期内，公司实现营业收入 1.35 亿元，比上年同期增长 51.96%；归属于母公司所有者的净利润 2921 万元，比上年同期增长 33.76%，营业收入和利润总额再创新高。（3）2021 产品创新业务融合，数字场景赋能客户价值产品创新业务融合，数字场景赋能客户价值 布局全国销售网络，2021 年全国行业市场覆盖持续提升；创新研发移动端 SaaS 化的“先锋党建”、全栈国产化的“干部综合管理系统”、一屏知全域的“大数据指挥平台”、多终端支持的“随机调研互动系统”等一系列产品，与华为联合打造“智慧党建移动办公指挥平台”，覆盖到西南地区 150 余个州（县市区）、部分省直机关及国企高校，省外延伸到河北雄安新区、西藏那曲市、山西广灵县、贵州磷化集团等重点区域；“党建引领新型智慧城市”、“党建引领社会治理”、“党建引领基层治理现代化”、“党建引领脱贫攻坚双推进”、“党建引领红色文化”等创新标杆模式持续输出、“党政融合一网通办”的试点推进等“党建+”业务不断与千行百业深度融合、数字创新，持续提升产品和客户价值。（4）2021 生态共赢价值深化，品牌塑造提升行业地位生态共赢价值深化，品牌塑造提升行业地位 目前已获得了近 200 项软件著作权，拥有涉密信息系统软件开发集成资质、CMMI 三级资质，ITSS技术运维资质、ISO9001、ISO14001、ISO27001 等核心软实力，2021 年入选云南省专精特新“小巨人”企业，成功累计申报 1 项发明专利，入选“雄安新区智能城市创新联合会”，担任“雄安科企联”常务理事单位；荣获中国“社会治理创新突出贡献品牌”企业、中国“软件和信息服务业最具影响力”行业品牌、中国数交会“最具创新精神”企业奖、2021 年度云南省软件及信息技术服务行业十强等殊荣，参加第三届数字中国建设峰会、第六届“创客中国”创新创业大赛、第二届中国（云南）国际人工智能与智慧生活应用博览会、华为 2021 中国生态大会、阿里 2021 云栖大会等行业峰会，坚持生态伙伴共赢，共同打造基于人工智能与区块链等技术的新一代“智慧党建”体系，合力构建红岭云生态系统，行业影响力持续扩大。（5）加强核心人才队伍建设，加强核心人才队伍建设，使命驱动深化变革使命驱动深化变革 2021 年公司启动全国人才战略，召开“人才战略计划发布启动会”，锐仕方达、大瀚、猎聘、前程无忧、智联等企业参会，短期招智、长期引凤，以人才发展驱动组织变革，全面激活、激发企业人才价值。开展“十九届六中全会精神、云南省第十一次党代会精神、警示教育片等教育培训活动”、“领导力、内控风控、人才发展、销售能力打造等管理层关键能力培养行动计划”、“解决方案、BLM 战略分解等 50 多场次红岭云学堂”等系列培训课程，建立持续提升职业发展的成长机制。党群联动开展社会公益活动，积极履行社会责任，彰显企业时代担当。强化了人才与组织、组织与业务、文化与战略的连接，为公司发展提供持续强劲的内在动力支持。云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 16 2 2、主要经营模式主要经营模式 （1 1）销售模式）销售模式 公司根据行业的市场运行规律，结合不同产品系列适用的销售模式，采取直销、分销及 SaaS 模式相结合的销售模式，构建起了成熟、稳定的营销服务体系。A、直销模式 直销模式是指公司通过招投标与客户签订产品与服务销售合同，并进行相关软件产品及服务的交付。目前公司的直销模式主要以数字乡村、乡村治理、智慧党建解决方案为主的定制化项目。B、分销模式 分销模式是指以合作伙伴为主，联合上中下游行业做强生态，与大厂合作构建党建引领的智慧城市解决方案；依托硬件集成商端的能力，构建“党建+智能硬件”的解决方案；与运营商合作将智慧党建产品及服务延伸至机关、国企、高校、非公、乡镇、街道，最后通过生态伙伴签订产品与服务的销售合同，并进行相关软件产品及服务的交付，目前公司的智慧党建标准化组件及智慧党建智能硬件产品主要以此方式进行销售。C、SaaS 模式 SaaS 化服务模式以标准化产品免费提供给广大基层党组织、乡镇/村社等单位使用，以实现目标客户群体的快速增长。公司在培养用户体验和使用习惯的基础上，开展有偿收费的部署服务、实施服务、运维服务、内容服务、数据分析服务、远程直播、活动策划等，目前公司的党政融合解决方案主要以此方式进行销售。（2 2）采购模式）采购模式 公司采购模式可区分为定制化项目采购和智能硬件采购。A、定制化项目采购：直接从供应商处采购，主要指实施服务中所需采购的耗材及硬件设备。该采购模式下，公司主要通过比价采购、协商定价采购等方式优选供应商并直接下单进行采购。B、智能硬件采购：为打造智慧党建智能产品所需的 USBKEY、党建盒子、随机调研摄像头、党建宝等智能硬件，通过技术选型、价格比对、技术适配等综合因素优选供应商，确定采购模式及定价，签订框架采购协议，根据业务开展需要进行分批次采购。（3 3）服务模式服务模式 公司在对用户提供软件产品和解决方案的同时特别强化服务支持，根据新老客户不同阶段的不同服务需求，公司提供包括党建业务咨询、产品实施交付、运维服务、品牌活动策划、呼叫服务、运营服务云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 17 等专业服务，以满足客户在品牌打造、业务融合、场景创新、应用扩展、系统持续优化以及技术支持服务等方面的需求 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 市级企业技术中心-昆明市科技局 详细情况 “专精特新”认定详情：2022 年 1 月 25 日经云南省工业和信息化厅评审公示，入选云南省“专精特新”中小企业（第十批）名单，详见云南省公示和信息厅发布的关于公布省级专精特新“小巨人”企业名单的通知。本次入选是相关部门对我公司在研发创新、经营管理市场竞争等综合实力的认可与肯定，将对公司整体业务发展产生积极影响。“高新技术企业”认定详情：依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，于 2014 年 8 月 5 日通过了高新技术企业认定，有效期三年。高新技术企业的认定，后分别于 2017 年、2020 年通过高企复审，最新高企有效期为 2020 年 11 月至 2023 年 11 月，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新能力，提高市场竞争力，对公司发展产生积极影响。“科技型中小企业”认定详情：依据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）文件及科技型中小企业评价工作指引（国企火字2017144 号）文件的有关规定，2021 年 5 月 27 日，经云南省科学技术厅公示入选云南省 2021 年第四批拟入库国家科技型中小企业名单。本次入选为公提供了更宽广的创新发展的平台，推动公司产业转型升级和高质量发展。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 18 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 53,080,231.42 28.12%32,802,850.57 24.29%61.82%应收票据 应收账款 101,441,300.41 53.73%68,787,143.88 50.94%47.47%存货 3,652,855.60 1.93%1,958,083.68 1.45%86.55%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,054,011.35 1.09%2,465,971.84 1.83%-16.71%在建工程 无形资产 6,431,474.05 3.41%5,561,278.56 4.12%15.65%商誉 短期借款 1,000,435.00 0.53%1,472,229.50 1.09%-32.05%长期借款 应付账款 29,268,980.47 15.50%14,918,269.63 11.05%96.20%应付职工薪酬 2,824,418.38 1.50%1,676,488.20 1.24%68.47%应交税费 5,744,511.05 3.04%3,574,213.15 2.65%60.72%其他应付款 1,096,129.89 0.58%493,00 7.77 0.37%122.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同较期初增长 61.82%，主要系为应收账款回款增加所致；2.应收账款较期初增长 47.47%，主要系本期营业收入增长，应收账款相应增加所致；3.存货较期初增长 86.55%，主要系期末尚未完工项目增加所致；4.短期借款较期初减少 32.05%，主要系公司归还到期借款所致；5.应付账款较期初增长 96.2%，主要系公司本期营业收入增长，采购金额增长所致；6.应付职工薪酬较年初增长 68.47%，主要系本期营业收入增长，人员薪酬增长所致；7.应交税费较年初增长 60.72%，主要系公司营业收入增长，应交税费增长所致；8.其他应付款较期初增长 122.34%，主要原因系公司年末代收代付款尚未支付所致。云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 19 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 135,029,252.27-88,859,508.81-51.96%营业成本 60,750,442.43 44.99%39,714,190.24 44.69%52.97%毛利率 55.01%-55.31%-销售费用 11,250,972.52 8.33%6,651,651.54 7.49%69.15%管理费用 20,327,728.88 15.05%15,966,526.08 17.97%27.31%研发费用 7,568,604.46 5.61%3,846,768.54 4.33%96.75%财务费用-21,499.95-0.02%-194,759.25-0.22%-88.96%信用减值损失-3,244,392.54-2.40%143,559.72 0.16%-2,359.96%资产减值损失-151,992.20-0.11%-170,403.65-0.19%10.80%其他收益 2,869,254.35 2.12%2,207,469.70 2.48%29.98%投资收益 273,021.23 0.20%169,810.29 0.19%60.78%公允价值变动收益 0 0%0 0.00%资产处置收益 146.75 0.00%299,523.13 0.34%-99.95%汇兑收益 0 0%0 0.00%营业利润 34,076,050.83 25.24%25,209,143.78 28.37%35.17%营业外收入 23,895.09 0.02%7,875.06 0.01%203.43%营业外支出 102,559.49 0.08%57,393.99 0.06%78.69%净利润 29,226,321.07 21.64%22,399,252.90 25.21%30.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年增长 51.96%，主要原因系公司深耕西南市场，省外市场延伸到河北雄安新区、西藏那曲市、山西广灵县、贵州磷化集团等重点区域，全面布局全国销售网络；同时提升“党建+”创新业务的市场覆盖，不断与千行百业深度融合、数字创新，持续提升产品和客户价值，有效促进营业收入增长；2.营业成本较上年增长 52.97%，主要原因系营业收入增长所致；3.销售费用较上年增长 69.15%，主要原因系营业收入增长所致；4.研发费用较上年增长 96.75%，主要原因系公司注重技术创新，重点研发移动端 SaaS 化的“先锋党建”、全栈国产化的“干部综合管理系统”、一屏知全域的“大数据指挥平台”、多终端支持的“随机调研互动系统”等一系列产品，有效提升了公司的营收增长；5.财务费用较上年降低 88.96%，主要原因系利息收入减少所致；6.信用减值损失较上年增长 2,359.96%，主要原因系应收账款余额增长，计提的坏账准备增长所致；7.投资收益较上年增长 60.78%，主要原因系公司充分利用闲置资金取得投资收益。(2)(2)收入构成收入构成 云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 20 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 135,012,066.86 88,846,796.92 51.96%其他业务收入 17,185.41 12,711.89 35.19%主营业务成本 60,750,442.43 39,714,190.24 52.97%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%智慧党建解决方案 81,082,068.87 25,172,005.95 68.95%122.52%122.62%-0.02%大数据及云运维服务 9,152,246.36 2,589,749.97 71.70%-2.09%-14.82%6.26%智慧党建智能产品 30,491,775.34 26,157,683.90 14.21%19.95%57.42%-58.96%红色文化解决方案 6,420,604.86 5,699,862.28 11.23%-36.66%-15.23%-66.66%党政融合解决方案 7,484,594.45 1,122,547.22 85.00%-0.16%-44.62%16.50%其他 397,962.39 8,593.11 97.84%1,973.98%-2.16%合计 135,029,252.27 60,750,442.43 55.01%51.96%52.97%-0.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%西南区域 130,414,531.85 58,320,187.93 55.28%50.18%49.11%0.32%华北区域 4,614,720.42 2,430,254.50 47.34%128.32%304.07%-22.91%合计 135,029,252.27 60,750,442.43 55.01%51.96%52.97%-0.54%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1华北区域营业收入较去年同期增加 128.32%，主要原因系公司建立西南、雄安双总部运行机制，以雄安为中心，向周边辐射，初步建立了省外市场格局；2西南区域业务较去年同期增长 50.18%，主要原因系公司继续深耕西南市场，州（市）、区县组织体系基层治理智慧化与“智慧党建”探索卓有成效，项目建设全面开花，同时行业党建打开了新思路，红河烟草、云南省开放大学等行业“智慧党建”平台上线，将“智慧党建+”拓宽了新渠道。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 云南红岭云科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-026 21 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 云南云上云信息化有限公司 29,978,741.92 22.20%否 2 昆明市智慧城市建设投资有限公司 7,448,674.23 5.52%否 3 昆明广播电视网络有限责任公司 4,585,752.71 3.40%否 4 中国共产党红河州烟草专卖局委员会 3,481,231.49 2.58%否 5 中共永德县委组织部 3,245,810.11 2.40%否 合计合计 48,740,210.46 36.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 云南三美科技有限公司 14,896,951.63 22.57%否 2 杭州海康威视数字技术股份有限公司昆明分公司 10,778,379.51 16.33%否 3 曲靖市创志科技有限公司 2,831,850.00 4.29%否 4 云南仟迈装饰设计有限公司 2,807,582.21 4.25%否 5 云南洲明光电有限公司 2,241,490.01 3.40%否 合计合计 33,556,253.36 50.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,341,878.47 3,071,128.87 301.87%投资活动