870470_2021_源达日化_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 1 2021 年度报告 源达日化 NEEQ:870470 天津源达日化股份有限公司 SURYA MAS DAILY CHEMICAL(TIANJIN)CO.,LTDSURYA MAS DAILY CHEMICAL(TIANJIN)CO.,LTD 天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 张锦雄、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）孙蕾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产业政策变动风险 由于防霉防蛀用品行业属于农药管理范畴，行业企业生产实行农药生产许可或批准制度。生产有国家标准或者行业标准的农药，应当向国家质量监督检验检疫总局申请办理农药产品生产许可证。生产尚未制定国家标准、行业标准但已有企业标准的农药，应当经省级主管部门初审后，报工信部批准，发给农药生产批准证书。原材料价格波动风险 防霉防蛀用品行业作为产业链中游，其受原材料供应量及价格的波动影响较大，规避成本波动风险，成为行业企业持续健康发展的关键环节。在主要原材料价格大幅波动或上涨的状况下，公司调整生产成本及售价，向下游传到原材料价格变动影响的时间相对滞后，进而会使公司面临销售毛利水平下降的风险，从而可能影响公司的财务状况和经营业绩。新产品开发风险 虽然防霉防蛀用品市场对二氯苯、樟脑等传统防蛀剂产品近年来保持了较高增长，但是随着消费者对生活品质要求的不断提高，以及环保意识的增强，对防霉防蛀用品的新品种和新技术也提出了更高的要求。市场竞争的日趋激烈，使得绿色环保的新产品开发变得日益重要，但由于新产品本身的创新性，使得新型产品开发的失败率天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 4 较高，开发的成本也较高，可能对公司的盈利能力产生不利影响。公司治理风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。新的制度对公司治理提出更高的要求。公司管理层对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的实践和提高。随着公司经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为张锦雄先生。张锦雄通过源达国际间接持有公司54.95%的股份，能够实际控制公司，并担任公司董事长职务，可以对公司经营决策施予重大影响。若张锦雄董事长利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制、可能损害公司利益。应收账款无法及时收回导致坏账的风险 报告期内，2021 年 12 月 31 日和 2021 年 1 月 1 日公司的应收账款账面价值分别为：53,075,028.10 元和 49,604,197.48 元，占总资产的比率分别为：59.65%和 58.63%。公司会严格内部控制管理制度，积极跟进应收账款的回款进度。存货积压及跌价的风险 公司为了开拓自主品牌市场，增强产品竞争能力，占领市场份额，不断研发各类新产品。目前公司产品种类丰富，能够满足不同消费者的需要，但商品品类增加将同时导致公司存货余额较大，如不能对公司发展做出良好判断，公司可能面临存货积压及跌价的风险。临时建筑合规性风险 公司在自有土地上自建临时建筑共有一处是办公楼 4 楼实验室，建筑面积 453.25 平方米。由于未完成审批程序，且使用期超过两年，故可能被认定为违章建筑。目前，公司临时建筑存在被认定为违章临时建筑而导致公司被罚款和被迫将其拆除的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 源达日化/源达股份/股份公司/本公司/公司 指 天津源达日化股份有限公司 源达有限/有限公司 指 源达日化（天津）有限公司 源达国际 指 本公司控股股东，为依据香港公司条例注册的源达国际有限公司（英文名称：SURYA MAS INTERNATIONAL LIMITED）PT.SuryamasMentari 公司 指 本公司同一控制下企业，注册地为印度尼西亚，英文名称：PT.SuryamasMentari 顶味食品 指 本公司同一控制下企业上海顶味食品有限公司 顶味国际 指 本公司同一控制下于香港登记注册的顶味国际食品有限公司 顶味食品技术 指 顶味食品技术（上海）有限公司，本公司同一控制下企业，为顶味国际的控股子公司 浩菲阁餐饮管理 指 本公司同一控制下企业浩菲阁餐饮管理（上海）有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 5 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期/本报告期/本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商/渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 公司章程 指 天津源达日化股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 对二氯苯 指 一种防霉防蛀剂 天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津源达日化股份有限公司 英文名称及缩写 SURYA MAS DAILY CHEMICAL(TIANJIN)CO.,LTD-证券简称 源达日化 证券代码 870470 法定代表人 张锦雄（Abdul Alek Soelystio）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙艳 联系地址 天津经济技术开发区微电子工业区 电话 022-83962600 传真 022-83962630 电子邮箱 S 公司网址 办公地址 天津经济技术开发区微电子工业区微二路 6 号 邮政编码 300385 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 9 月 3 日 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C268 日用化学产品制造-C2689 其他日用化学产品制造 主要业务 生产和销售自产产品 主要产品与服务项目 一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；室内卫生杀虫剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用杂品制造；日用杂品销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；家居用品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 7 动）许可项目：农药生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；货物进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,214,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（源达国际有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张锦雄），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120116600525433M 否 注册地址 天津市经济技术开发区微电子工业区微二路 6 号 否 注册资本 20,214,800.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）渤海证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王自勇 赵占博 1 年 1 年 0 年 0-年 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 78,629,087.68 78,263,446.61 0.47%毛利率%57.88%54.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,331,912.86 1,096,762.46 21.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,346,996.08 1,064,134.86 26.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.14%2.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.18%2.58%-基本每股收益 0.07 0.05 31.80%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 88,978,382.25 84,605,642.01 5.17%负债总计 45,926,538.53 42,885,711.15 7.09%归属于挂牌公司股东的净资产 43,051,843.72 41,719,930.86 3.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 2.06 3.40%资产负债率%（母公司）51.62%50.69%-资产负债率%（合并）51.62%50.69%-流动比率 1.79 1.79-利息保障倍数 1.55 1.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-872,240.51-598,669.71-45.70%应收账款周转率 1.53 1.64-存货周转率 1.60 1.62-天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.17%1.67%-营业收入增长率%0.47%5.28%-净利润增长率%21.44%380.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,214,800 20,214,800-计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-991.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）81,805.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-95,897.54 非经常性损益合计非经常性损益合计-15,083.22 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-15,083.22 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 本公司于2021 年度执行了财政部颁布的企业会计准则第21 号租赁(修订)(“新租赁准则”)企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。新租赁准则修订了财政部于2006 年颁布的企业会计准则第21 号租赁(简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。1）本公司作为承租人 原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁。本公司对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日本公司的增量借款利率作为折现率)；本公司对租赁采用此方法；-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有其他租赁采用此方法。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时同时采用了如 下简化处理：-对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；-计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；-使用权资产的计量不包含初始直接费用；-存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 11 -作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照企业会计准则第 13 号或有事项计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；-对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。2）2021 年1 月1 日执行新租赁准则对财务报表相关项目的影响:2021 年 1 月 1 日使用权资产按类别披露如下：项目 注 2021 年 1 月 1 日 房屋及建筑物 5,069,602.44 机器设备 运输设备 办公设备及其他设备 合计 5,069,602.44 3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况:资产负债表情况:项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产 5,069,602.44 5,069,602.44 其他流动资产 264,313.88 131,205.18 -133,108.70 一年内到期的非流动负债 950,455.99 950,455.99 租赁负债 3,986,037.74 3,986,037.74 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 天津源达日化股份有限公司所处行业为其他日用品化学产品制造。公司主要从事防霉防蛀产品、除湿除臭剂、热力贴、家庭及个人的消毒杀菌等日用化学产品的研制、生产、销售，通过自主研发、生产、OEM 等来构建自身的经营模式。公司品牌有“樱之花”“百家适”“银燕”等，公司以差异化的品牌定位覆盖不同年龄和消费层次的消费需求。公司产品销售模式主要为线上和线下相结合的全渠道模式，并积极探索新的零售模式。公司品牌的影响力、稳定的客户基础，以及新产品创新的不断推进成为公司立足市场的核心竞争力。防霉防蛀产品是公司长期主营的核心产品，公司对该类产品的研发和生产技术已具有一定水平，产品品质得到市场公认，新研发的杀菌消毒产品也在陆续上市。不断的探索市场的需求，以扩大公司的产品种类。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,413,954.83 1.59%5,545,545.56 6.55%-74.50%应收票据 -应收账款 53,075,028.10 59.65%49,604,197.48 58.63%7.00%天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 13 预付款项 300,256.56 0.34%188,953.19 0.22%58.91%存货 20,840,177.44 23.42%20,510,265.92 24.24%1.61%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 6,433,470.07 7.23%6,232,694.54 7.37%3.22%在建工程 -无形资产 933,451.87 1.05%965,639.83 1.14%-3.33%商誉 -使用权资产 4,077,983.70 4.58%-长期待摊费用 95,140.45 0.11%54,503.23 0.06%74.56%短期借款 19,400,000.00 21.80%17,987,104.84 21.26%7.86%长期借款 应付帐款 3,497,962.49 3.93%2,177,483.7 2.57%60.64%应付票据-0.00%3,800,000.00 4.49%-100%租赁负债 3,118,393.00 3.50%资产总额 88,978,382.25 100%84,605,642.01 100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：2021 年改变了供货商付款方式，减少应付票据的支付方式。预付款项：公司 2021 年加大了新品投入及新品模具投入。长期待摊费用：公司增加智能软件系统投入。递延所得税资产：2021 年商超收款账期延长，增加应收坏账资产减值损失所致。应付票据：2021 年期初应付票据到期解付完成，并减少了银行票据的支付方式。应付账款：2021 年年末受原物料大幅度涨价的影响，公司提前购买储备了大量主生产原物料所致。因实施新租赁会计准则，表中增加使用权资产与租赁负债两个项目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 78,629,087.68-78,263,446.61-0.47%营业成本 33,118,670.58 42.12%35,434,983.95 45.28%-6.54%毛利率 57.88%-54.72%-销售费用 30,461,603.66 38.74%27,367,546.73 34.97%11.31%管理费用 9,201,003.28 11.70%8,547,543.61 10.92%7.64%研发费用 781,434.02 0.99%1,462,698.29 1.87%-46.58%财务费用 1,861,101.63 2.37%2,385,269.41 3.05%-21.98%信用减值损失-1,282,158.15 -1.63%-1,543,185.68-1.97%-16.91%天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 14 资产减值损失 0-0-其他收益 81,805.36 0.10%70,492.00 0.09%16.05%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润 1,132,459.93 1.44%743,435.39 0.95%52.33%营业外收入 6,104.61 0.01%2,167.78 0.00%181.61%营业外支出 102,993.19 0.13%40,032.18 0.05%157.28%净利润 1,331,912.86 1.69%1,096,762.46 1.40%21.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：研发费用：公司取消了部分高新研发项目，相应投入减少。财务费用：因汇兑损失减少、汇兑收益增加及手续费减少导致。营业利润：营业成本降低，研发费用及财务费用减少所致。营业外收入：公司处理固定资产变卖收入所致。营业外支出：公司对外公益捐赠增加及消防应急罚款支出所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 78,613,941.68 78,261,009.42 0.45%其他业务收入 15,146.00 2,437.19 521.45%主营业务成本 33,117,115.61 35,433,051.89-6.54%其他业务成本 1,554.97 1,932.06-19.52%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%防霉防 蛀产品 50,507,010.71 20,563,596.46 59.29%-10.58%-13.65%2.51%吸湿除 臭产品 16,402,041.67 7,129,277.84 56.53%65.36%42.58%13.99%发热保 暖产品 6,997,628.85 2,939,692.75 57.99%12.20%-9.80%21.45%其他产品 4,707,260.45 2,484,548.56 47.22%-16.27%-26.02%17.29%合计 按区域分类分析按区域分类分析：天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 15 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.其他业务收入：服务费收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江天猫技术有限公司（直营）10,795,925.71 13.73%否 2 北京京东世纪贸易有限公司 6,306,144.57 8.02%否 3 联华超市股份有限公司 4,265,971.02 5.43%否 4 浙江天猫网络科技有限公司 3,856,604.15 4.90%否 5 家乐福（上海）供应链管理有限公司 2,855,809.05 3.63%否 合计合计 28,080,454.50 35.71%-主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 扬州福源化工科技有限公司 10,310,600.00 30.78%否 2 江苏扬农化工集团有限公司 1,636,800.00 4.89%否 3 福建凯达集团有限公司 1,530,702.97 4.57%否 4 同德鼎盛塑料包装（天津）有限公司 1,341,867.34 4.01%否 5 惠州宝柏包装有限公司 1,317,076.01 3.93%否 合计合计 16,137,046.32 48.18%-现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-872,240.51-598,669.71-45.70%投资活动产生的现金流量净额-766,295.48-782,727.00 2.10%筹资活动产生的现金流量净额-592,126.11 542,163.19-209.22%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2021 年公司减少了应付票据的支付方式，增加了银行现款的支付方式所致。筹资活动产生的现金流量净额：因 2021 年新租赁准则实施，所有租金费用均列入筹资活动。天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有一支专业、稳定的销售团队，团队人员在长期的工作中积累了丰富的实践经验，公司营销网络遍布全国各地。报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，具有良好的独立经营。能力采购、生产、财务和风险控制等内部控制体系，运行良好。实际控制人及核心经营管理层稳定，公司整体经营情况稳定，资产结构良好，资金储备较为充分。目前公司已建立一套较为完善的评估、评价、监督、考核体系，奖罚分明，运行高效，不存在任何可以预见的对公司持续经营能力产生重大影响的事项。报告期内，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备持续经营能力。天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 560,000.00 509,544.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 38,300,000.00 28,876,412.77 天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2016年6月22 日 挂牌 其他承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 公司 2016年6月22 日 挂牌 其他承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2016年4月28 日 挂牌 其他承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年4月28 日 挂牌 其他承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司承诺积极做好公司四楼实验室的合规性手续补办工作，在主管部门的指导下，尽快规范公司临时建筑方面存在的问题，公司控股股东、实际控制人对公司临时建筑相关损失承担连带责任。2、本公司承诺会继续按照国家和地方规定的环保要求开展生产经营活动，并及时跟进天津市排污（水）许可证的有效延期办理事宜；若届时根据政策规定需要申领新的排污许可证时，公司会将其作为专项任务尽快办理相关证照申领手续。公司控股股东、实际控制人对公司办理排污（水）许可证可能存在的损失承担连带责任保证。2019 年 3 月 12 日公司已经取得天津经济技术开发区环保局下发的排污许可证，证书编号：91120116600525433M001Z，并且按照有关部门的规定，持续更新展期。3、公司董事、监事、高级管理人员承诺事项：（1）关于减少及避免关联交易的承诺（2）关于避免同业竞争的承诺（3）对限制所持股份转让的承诺（4）关于本人及近亲属对外投资的相关承诺（5）关于任职资格和诚信情况的声明（6）关于诉讼、仲裁、刑事及行政处罚等情况的声明（7）关于没有在主要供应商和客户中占有权益的声明（8）关于不占用公司资产的承诺（9）关于竞业禁止的承诺 天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 19 4、公司控制股东、实际控制人承诺事项：（1）对源达日化因劳务派遣纠纷等所受损失承担相关赔偿或补偿责任的承诺；（2）对源达日化社会保险金及公积金缴纳事项可能存在的风险承担共同补缴责任的承诺；（3）关于不占用源达日化资产的承诺；（4）关于避免与源达日化同业竞争的承诺；（5）关于减少及避免与源达日化关联交易的承诺；（6）关于源达日化依法纳税的承诺函；以上承诺人均未发生违反承诺的事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 土地、厂房 固定资产 抵押 2,708,640.32 3.04%提供抵押贷款担保 总计总计-2,708,640.32 3.04%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：未对公司的生产经营产生任何不利影响。(六六)调查调查处罚事项处罚事项 公司于 2021 年 8 月 20 日收到天津经济技术开发区应急管理局下发的天津市安全生产行政执法行政处罚决定书。具体情况详见公司 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的关于公司收到行政处罚决定书的公告，公告编号（2021-031）天津源达日化股份有限公司 2021 年报 公告编号：2022-008 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,194,549 99.8998%0 20,194,549 99.8998%其中：控股股东、实际控制人 20,193,549 99.8949%0 20,193,549 99.8998%董事、监事、高管 1,000 0.0049%0 1,000 0.0049%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 20,251 0.10%0 20,251 0.10%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 20,251 0.10%0 20,251 0.10%核心员工-总股本总股本 20,214,800-0 20,214,800-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期