839563_2021_新远见_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021 年度报告 新远见 NEEQ:839563 浙江新远见材料科技股份有限公司 Zhejiang New Insight Material Technology Co.,Ltd 2 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .错误!未定义书签。第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈哲达、主管会计工作负责人陈忠红及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露主要客户及供应商名称信息，为更好地保护公司核心客户及供应链信息，保持公司的市场竞争力 4 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 销售客户所在国家之风险 公司产品主要销往欧洲、亚洲、北美等地。如果上述地区所在国对华贸易政策发生重大变化、发生金融危机、政治动乱等导致经济形势恶化情形或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况,将会影响到这些国家和地区的产品需求,进而影响到公司的出口业务。原材料价格波动风险 公司产品成本中原材料成本是最重要的因素,占成本的比例较高,主要原材料包括塑料、木粉和功能助剂等,影响这些原材料价格的因素较为复杂,如国际油价的波动、国家外汇调剂政策及国际原料市场供求关系等,使其价格走势具有一定的不确定性。行业内的公司很难维持上游原材料价格的稳定,一旦原材料价格发生重大不利变化,将直接关系到本公司的产品生产和经营业绩,最终对公司的盈利水平产生较大的不利影响。汇率波动风险 公司销售以出口为主,如国家的外汇政策发生变化,或人民币汇率水平发生较大波动,将会对公司的业绩造成一定的影响。税收优惠政策风险 公司被认定为国家级高新技术企业,根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定,公司在保持高新技术企业认证期间,享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。若未来国家调整相关税收政策,或公司未能通过高新技术企业复审,公司将不再享受企业所得税优惠政策,公司盈利能力和经营成果将受到一定影响。公司产品以出口为主,出口退税额对公司的经营状况有较大的影响,若未来国家调整或取消对公司所处行业产品的出口退税政策,则公司的经营将受到一定程度影响。公司治理风险 随着公司的快速发展、经营规模不断扩大、业务范围的不断扩展,公司规范化治理的要求不断提高。未来公司经营中可能存在着因内部管理不适应发展需求,影响公司持续稳定健康发展的风险。重要供应商依赖之风险 报告期内,公司前五名供应商采购金额占当期采购总额比例偏高,公司对供应商的选择较为严格,导致公司向主要材料的供应商采购金额较大、占采购总额的比例偏高,公司对前五名供应商存在一定程度的依赖风险。政府补贴变动之风险 若政府的补贴政策发生变化,会对公司的净利润会有影响。公司对政府补贴存在一定程度的依赖风险。人员变动风险 公司的高级管理人员、技术人员和销售人员等在产品研发、生产、销售和公司管理等方面拥有丰富的行业经验和技术经验,这些核心人才是公司稳定运营和发展的重要人力资源。若未来经营中高级管理人员或核心技术人员变动,可能对公司的经营稳定性以及公司的核心竞争力造成不利影响。资金占用风险 公司 2021 年度发生资金占用，未能履行不占用资金的承诺，应对措施：公司董监高加强学习，避免类似情况再次发生。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险较上期新增了“资金占用风险”。5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、股份有限公司 指 浙江新远见材料科技股份有限公司 股东大会 指 浙江新远见材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江新远见材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江新远见材料科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 浙江新远见材料科技股份有限公司公司章程 主办券商 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2021 年度 PE 指 聚乙烯 共挤 指 一种新兴的塑料成型技术 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江新远见材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang New Insight Material Technology Co.,Ltd New Insight 证券简称 新远见 证券代码 839563 法定代表人 陈哲达 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈俊 联系地址 德清县阜溪街道永平北路 72 号新远见 10 幢 电话 0572-8673997 传真 0572-8673787 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 德清县阜溪街道永平北路 72 号新远见 10 幢 邮政编码 313200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 19 日 挂牌时间 2016 年 11 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-非金属矿物制品业-石材等建筑材料制造-其他建筑材料制造(C3039)主要业务 木塑、PVC 复合材料的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 户外木塑材料和室内 SPC 地板的研发生产和推广应用 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,930,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为杭州兴达特种橡胶有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈惠文、陈聪智、姜大方），一致行动人为（杭州兴达特种橡胶有限公司、浙江新远见实业有限公司）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330521685552077X 否 注册地址 德清县阜溪街道永平北路 72 号新远见 10 幢 否 注册资本 26,930,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 任成 吴国淼 5 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 100,437,576.09 87,247,181.86 15.12%毛利率%17.53%25.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 768,579.83 2,773,193.18-72.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,687,307.54 2,345,115.26 14.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.33%4.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.65%4.11%-基本每股收益 0.03 0.10-70.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 95,787,260.23 97,086,041.60-1.34%负债总计 37,166,884.97 38,593,464.72-3.70%归属于挂牌公司股东的净资产 58,620,375.26 58,492,576.88 0.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 2.17 0.46%资产负债率%（母公司）38.80%39.75%-资产负债率%（合并）38.80%39.75%-流动比率 1.35 1.22-利息保障倍数 2.10 4.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,430,410.86 13,697,389.19 12.65%应收账款周转率 7.43 5.20-存货周转率 4.35 3.46-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.34%-2.84%-营业收入增长率%15.12%10.31%-净利润增长率%-74.87%104.23%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,930,000.00 26,930,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-184,420.38 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)224,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 95,120.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,486.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,051,309.89 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,894,324.04 所得税影响数 24,403.67 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,918,727.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布企业会计准则第 21 号租赁(2018 修订)(财会201835 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。注 1 财政部于 2021 年 1 月 26 日发布企业会计准则解释第 14 号(财会20211 号，以下简称“解释 14 号”)，本公司自 2021 年 1 月 26 日起执行。注 2 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释 15 号”)，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行其中的“关于资金集中管理相关列报”规定。注 3 注 1新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(1)本公司作为承租人 原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；11 5)作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。(2)本公司作为出租人 在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。注 2(1)针对社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同，解释 14 号规定符合“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同按照该解释进行处理；在 PPP 项目资产建造和运营阶段的收入确认按照企业会计准则第 14 号收入进行会计处理；在 PPP 项目资产建造过程中发生的借款费用，对于确认为无形资产的部分，在相关借款费用满足资本化条件时，应当予以资本化，并在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，结转至无形资产，其他借款费用，均应予以费用化；在 PPP 项目运营期间，有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，应当在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产；在项目运营期间，满足有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)条件的，应当在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额超过有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)的差额，确认为无形资产。本公司按照规定自 2021 年 1 月 26 日起执行解释 14 号，未对公司财务报表产生影响。(2)针对基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的情形，解释 14 号规定，当仅因基准利率改革直接导致采用实际利率法确定利息收入或费用的金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更，且变更前后的确定基础在经济上相当时，无需评估该变更是否导致终止确认该金融资产或金融负债，也不调整该金融资产或金融负债的账面余额，直接按照变更后的未来现金流量重新计算实际利率，并以此为基础进行后续计量。当基准利率改革直接导致未来租赁付款额的确定基础发生必要变更，且变更前后的确定基础在经济上相当时，承租人应当直接按照变更后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。12 本公司按照规定自 2021 年 1 月 26 日起执行解释 14 号，未对公司财务报表产生影响。注 3解释 15 号中“关于资金集中管理相关列报”要求自 2021 年 12 月 30 日执行，其他内容自2022 年 1 月 1 日起施行。针对资金集中管理相关列报，解释 15 号规定对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示，或者根据重要性原则并结合本企业的实际情况，在“其他应收款”项目之上增设“应收资金集中管理款”项目单独列示。对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示。对于成员单位未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金，成员单位应当在资产负债表“货币资金”项目中列示，根据重要性原则并结合本企业的实际情况，成员单位还可以在“货币资金”项目之下增设“其中：存放财务公司款项”项目单独列示。对于成员单位未从集团母公司账户而直接从财务公司拆借的资金，成员单位应当在资产负债表“短期借款”项目中列示。本公司按规定自 2021 年 12 月 30 日起执行解释 15 号中的“关于资金集中管理相关列报”，未对公司财务报表产生影响。2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。3首次执行新租赁准则未对公司首次执行当年年初财务报表形成影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于行业多年，依托自有的专利技术以及完整的产业链条，研发及生产出了种类丰富的木塑产品。报告期内，公司生产销售的木塑复合材料系列产品主要有木塑复合建筑材料以及 PVC 复合材料等产品线。木塑复合建筑材料包含木塑室外地板、栅栏、栏杆、建筑外墙板、廊架等系列产品；PVC复合材料包含 SPC 墙板与 SPC 室内地板等系列产品。公司销售收入主要以外销为主，客户主要集中于欧、美洲等地区。公司盈利模式清晰，主要通过研发及生产木塑复合型材料相关产品获取收益。每年的产品销售一方面来自于现有客户的采购，另一方面来自于新增客户。1、销售模式 在全面分析同类产品在欧美市场的产量及销量、同行业各类产品的市场占有率、新老客户对产品质量的反映及技术要求、同行业产品更新及技术质量改进等方面的基础上，公司会对木塑市场进行市场需求预测，结合公司中长期规划和生产能力状况，提出初步的年度销售方案。公司主营木塑复合材料的研发、生产及销售，产品较为符合国外市场特别是欧洲、亚洲及大洋洲市场的消费喜好和特点，故公司主要将目标定位在国际木塑复合材料市场的开拓，外销收入占比较高，并主要采用经销模式。公司业务实行“订单销售”的直接销售模式，直接面向客户进行销售。公司根据客户的订单要求，组织采购、生产。公司销售由销售部负责，销售员通过网络、行业黄页、参加展览等方式对产品进行宣传，与客户建立联系并进行洽谈。在分析客户需求、产品定位及合作前景后，确认目标客户并向其提供样品。经洽谈后签订框架协议或销售合同，客户下达订单后，销售员将订单传递到生产部门及采购部门，由其安排组织采购及生产。产品出库后，销售部按销售合同组织结算及后续服务。报告期内，公司为自营出口，不存在代理出口的情形。公司将根据订单数量、产品性能规格、出货周期、外汇汇率贸易条件以及结算方式等因素，并在参考产品目前市场价格、客户购买价格及竞争对手出口同地域产品定价的基础上，与客户进行协商谈判，确定最终产品价格。2、采购模式 公司实行统一批量采购并建立了完整的供应链管理流程。采购环节是公司产品质量监控和成本控制的关键环节，公司十分重视供应商的实力，会选取市场上规模较大、产品质量较好的供应商，对其供货能力、质量保证能力、价格水平等 基本情况进行综合评价，并形成合格供应商名单，再择优选择。公司与供应商保持着长期稳定的商业关系并建立了长期合作的战略伙伴关系，有效保证了材料供应，渠道畅通，减少材料价格波动带来的经营风险，公司也得到供应商在交易价格、货款结算、优先发货、售后服务等诸多方面的支持。与此同时，公司还备选了若干家供应商，以抵御材料采购风险。公司通过与供应商的良好合作，酌情依照客户交货排期，适当安排生产并合理控制库存，降低公司储备，加速资金周转。3、生产模式 公司主要采用订单式生产模式，根据客户订单的需求数量、交货日期制定原料采购计划、生产排产计划、出货计划等。公司拥有专业的技术团队，先进的模具制作车间、木塑生产车间、包装车间，可以为客户提供木塑复合材料产品从打样到生产的一条龙服务。生产部负责根据客户提供的图纸或样品设计、制作模具，并按照排产计划进行生产；技术质检部负责生产过程监控和产品检验；物流仓储部负责成品的管理和运输。4、盈利模式 公司盈利模式为通过木塑复合材料产品的研发、生产和销售实现盈利。作为一家专注于木塑复合材料研发、生产和销售的企业，公司将结合市场需求及行业发展趋势，通过不断改进工艺，提升公司产品的品质，扩大市场份额，并不断开拓木塑复合材料新的应用领域，实现利润最大化。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况（认定1）-（认定单位1）详细情况 公 司 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业,并 于 2015 年 取 得 编 号 为GR201533000259 的高新技术企业证书，有效期三年。2018 年更新证书，编号为 GR201833002587。有效期自 2018 年 11 月 30 日至2021 年 11 月 30 日。2021 年更新证书，编号为 GR202133000851。有效期 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 16 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,469,969.58 25.55%14,320,031.59 14.75%70.88%应收票据 应收账款 6,405,076.80 6.69%12,010,742.35 12.37%-46.67%存货 18,535,576.44 19.35%19,534,536.04 20.12%-5.11%投资性房地产 长期股权投资 15 固定资产 29,079,397.78 30.36%32,584,891.36 33.56%-10.76%在建工程 113,274.34 0.12%-100%无形资产 15,584,516.04 16.27%16,086,792.09 16.57%-3.12%商誉 短期借款 15,214,934.92 15.88%15,020,500.00 15.47%1.29%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上期增加 70.88%主要原因系销售额增加，回款增加；应收账款较上期减少 46.67%主要原因系期末回款率较上期增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 100,437,576.09-87,247,181.86-15.12%营业成本 82,831,127.06 82.47%64,902,981.91 74.39%27.62%毛利率 17.53%-25.61%-销售费用 3,737,467.97 3.72%3,582,648.52 4.11%4.32%管理费用 5,870,018.36 5.84%3,663,233.58 4.20%60.24%研发费用 4,899,936.75 4.88%4,295,152.44 4.92%14.08%财务费用 992,468.05 0.99%3,681,480.34 4.22%-73.04%信用减值损失 120,254.71 0.12%-3,562,559.23-4.08%103.38%资产减值损失-336,744.19-0.34%0.00 0.00%-100%其他收益 225,708.66 0.22%618,492.73 0.71%-63.51%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-184,420.38-0.18%0.00 0.00%-100%汇兑收益-营业利润 748,026.35 0.74%3,143,145.75 3.60%-76.20%营业外收入 28,633.92 0.03%26,824.10 0.03%6.75%营业外支出 7,147.69 0.01%141,695.75 0.16%-94.96%净利润 768,579.83 0.77%2,773,193.18 3.18%-72.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本较上期增加 27.62%主要原因系营业收入较上期增长以及原材料的上涨；管理费用较上期增加60.24%主要原因系用较上期社保公司缴纳部分减免优惠政策取消，职工薪酬较上期增加。毛利率较上期减少主要原因系较上期原材料涨价及美元汇率下跌。16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 99,018,890.25 86,042,461.91 15.08%其他业务收入 1,418,685.84 1,204,719.95 17.76%主营业务成本 82,176,611.68 64,336,704.55 27.73%其他业务成本 654,515.38 566,277.36 15.58%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%木 塑 混 合板砖 81,235,054.95 64,715,986.69 20.33%27.10%37.95%-6.27%SPC 室内地板 17,783,835.30 17,460,624.99 1.82%-19.64%0.20%-19.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期主营业务收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 A 16,410,899.46 16.34%否 2 客户 B 13,319,276.48 13.26%否 3 客户 C 11,193,021.80 11.14%否 4 客户 D 8,361,588.60 8.33%否 5 客户 E 8,162,174.11 8.13%否 合计合计 57,446,960.45 57.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 A 8,141,500 9.50%否 2 供应商 B 7,265,622 8.47%否 17 3 供应商 C 7,200,000 8.40%否 4 供应商 D 4,852,550 5.66%否 5 供应商 E 4,262,701.8 4.97%否 合计合计 31,722,373.8 37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,430,410.86 13,697,389.19 12.65%投资活动产生的现金流量净额-1,926,969.52-2,978,507.80 35.30%筹资活动产生的现金流量净额-2,887,496.31-4,005,865.60 27.92%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额较上期增加 35.3%主要原因系向关联企业提供 700 万的借款并回收。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江新远见木塑材料有限公司 控股子公司 木塑混合板砖 1000 万 0 0 0 0 浙江新远见石塑材料有限公司 控股子公司 SPC 室内地板 1000 万 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、研发方面 继续加大研发投入，争取为公司未来业务开发，丰富公司的产品线。18 2、管理方面 完善公司的管理体系，紧抓各项制度的落实，严格把控采购、生产的计划性，全面提升员工的能力，实现管理标准化、人员专业化的体系建设目标。3、销售方面 积极推广公司产品，加大销售团队的建设。4、规范治理 加强内训，提升管理层的规范化治理意识，推行规范有效的公司治理制度。在不断完善各项管理制度的同时，严抓执行力，中层管理人员带头执行各项规范治理制度。建立各岗位的绩效考核制度，健全长效激励机制，吸引留住优秀人才，提高全体员工的工作积极性和创造力。严格按照各项法规、公司章程制度的要求，合法合规经营，保障员工的合法权益，强化风险防范意识。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末期末余额余额 单日最高单日最高占用余额占用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是否是否归还归还占用占用资金资金 20 浙江新远见实业有限公司 借款 0 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 已 事后 补充 履行 否 否 是 合计合计 -0 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：2021 年度实际控制人控制之企业浙江新远见实业有限公司因资金紧张，借款 700 万元，并按照抵押借款利率 4.92%收取利息共计 95120 元，已于报告期内偿还本息，公司已将上述事项提交第二届董事会第十一次会议补充审议，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。未对公司生产经营造成不利影响。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 5,000,000 2,278,582.87 2销售产品、商品，提供劳务 5,000,000 235,108.80 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 30,000,000 0 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-030 对外投资 浙江新远见木塑材料有限公司 1000 万元 否 否 2021-031 对外投资 浙江新远见石塑材料有限公司 1000 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：截止 2021 年 12 月 31 日，公司未对两家全资子公司注资，且两家全资子公司未发生业务。对公司各方面不会产生不良影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容