870365_2021_华创特材_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 华创特材 NEEQ:870365 苏州华创特材股份有限公司(Suzhou Huachuang Special Materials Co.,Ltd)2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 04 月 16 日，取得国家知识产权局颁发“一种环保型伸缩套杆”的实用新型专利证书；2021 年 04 月 23 日，入库江苏省 2021 年第二批“科技型中小企业”；2021 年 05 月 11 日，取得国家知识产权局颁发“一种桩机用空心桅杆导轨”的实用新型专利证书；2021 年 5 月，再次通过环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的审核；2021 年，CCS 中国船级社工厂认可证书重新获得认证，有效期至 2024 年 8 月16；2021 年，完成张家港市级工程技术研究中心项目验收工作。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴开传、主管会计工作负责人郭瑶琼及会计机构负责人（会计主管人员）郭瑶琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司目前主要客户均为上市公司下属子公司或行业龙头，这些客户与我司合作之初签订了有保密条款的合同，因此不宜对外直接公布客户名称。故申请豁免公开披露前五大客户名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的制定和执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因治理结构不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对公司治理风险的措施：公司严格树立规范治理意识，正确认识规范创造的价值；健全公司章程、“三会”议事规则、完善公司各项制度，制定相应的违规措施，确保公司制度得以执行。5 2、客户相对集中的风险 虽然公司通过开发新客户、提高销售收入的途径减少对前五大客户的销售集中程度，但仍然存在一定的依赖风险。应对公司客户相对集中风险的措施：公司司应当积极拓展业务，目前公司以加工、制造、销售异型钢管、精密无缝钢管为主，2020 年我司购入焊管生产设备用于生产焊接钢管，以此拓展公司客户群体。2021 年，我司积极拓展液压油缸用油缸管的市场，实现产品多元化，以此应对客户相对集中的风险 3、税收政策优惠调整的风险 2019 年公司通过高新技术企业复审，有效期为三年。延长 3 年企业所得税按 15%征收至 2022 年。同时，根据及财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知(财税201370 号)的规定，公司 2019 年发生的研究开发费用可以加计扣除。上述税收政策对公司盈利起了较大的促进作用，如果国家有关政策取消或发生不利变动，或者公司不能通过高新技术企业认定复审，将对公司的盈利情况产生不利影响。应对税收政策优惠调整风险的措施：根据高新技术企业认定管理办法的相关规定：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”。公司已通过每三年一次的高新技术企业资格的复审，将继续享受高新技术企业所得税税率15%税收优惠。4、核心人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要，报告期内，公司核心技术人才开发了农机用焊管和液压油缸用油缸管，技术队伍基本稳定。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司不能在未来发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心团队的不稳定，研发及技术创新停滞不前，给公司的持续发展产生不利影响。应对核心人员流失风险的措施：公司将加大人才引进和培养力度，通过建立优秀的企业文化、完善的员工考核和激励机制，具有竞争力的薪酬体系，吸引高素质专业人才，为公司的长期可持续发展积累人力资源。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 苏州华创特材股份有限公司 股东大会 指 苏州华创特材股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州华创特材股份有限公司董事会 监事会 指 苏州华创特材股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统 称 冷拔 指 为了达到一定的形状和一定的力学性能,而在材料处 于常温的条件下进行拉拔 酸洗 指 利用酸溶液去除钢铁表面上的氧化皮和锈蚀物 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州华创特材股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Huachuang Special Materials Co.,Ltd-证券简称 华创特材 证券代码 870365 法定代表人 吴开传 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭瑶琼 联系地址 江苏省张家港市凤凰镇创兴路 1 号 电话 0512-80617338 传真 0512-80617339 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省张家港市凤凰镇创兴路 1 号 邮政编码 215614 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露事务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 21 日 挂牌时间 2016 年 12 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业（C33）-结构性金属制品制造（C331）-金属结构制造（C3311）主要业务 特异新材料的研发、生产、销售；异型钢管、精密无缝钢管的制造、加工、销售；新能源汽车零部件的加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）主要产品与服务项目 工业用冷拔无缝异型钢管制造、加工和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,586,180 优先股总股本（股）-8 做市商数量-控股股东 控股股东为（吴开传）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴开传），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205827855915839 否 注册地址 江苏省苏州市张家港市凤凰镇创兴路 1 号 否 注册资本 人民币 18,586,180 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马罡 李玮俊 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 126,769,549.55 128,043,345.21-0.99%毛利率%15.65%17.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,866,786.74 9,372,806.60-37.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,801,834.24 7,989,850.93-39.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.20%10.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.07%8.84%-基本每股收益 0.32 0.50-36.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 193,230,331.74 146,034,073.02 32.32%负债总计 95,611,535.67 54,282,063.69 76.14%归属于挂牌公司股东的净资产 97,618,796.07 91,752,009.33 6.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.25 4.94 6.28%资产负债率%（母公司）50.80%39.28%-资产负债率%（合并）49.48%37.17%-流动比率 1.26 1.40-利息保障倍数 5.39 8.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-29,474,575.59 6,807,585.55-532.97%应收账款周转率 3.44 4.63-存货周转率 5.51 7.38-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.32%-8.03%-营业收入增长率%-0.99%-1.54%-净利润增长率%-37.41%-20.24%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,586,180.00 18,586,180.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,342,108.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 债务重组损益 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持0 11 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0 对外委托贷款取得的损益 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-89,223.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,252,885.30 所得税影响数 187,932.80 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,064,952.50 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更对本公司无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事工业用冷拔无缝异型钢管制造、加工和销售的高新技术企业，产品可广泛应用于石油装备、汽车、工程机械、船舶制造、轨道交通等工业领域。公司已经在从事异型钢管生产经营的过程中逐步掌握了工艺设计、模具开发、表面处理等多项核心技术，在无缝异型钢管领域已获得了多项发明专利实用新型专利，在国内工业用异型钢管领域已具有一定的品牌知名度。目前公司客户主要为国内知名工程机械制造商、石油装备制造商、船舶制造商、车辆制造商等，多年来建立了良好的合作关系。公司有专门的研发人员进行技术创新了模具设计，针对客户需求改变模具设计，减少衬芯模比例，增加空拔模比例，既提高了空拔速度和质量，还降低成本。同时，通过创新的工艺设计，减少异型钢管冷拔过程中的生产道次，使公司冷拔过程成本较同行业存在较大优势。公司采取“按需定制，以销定产”的生产模式。由公司市场部协同研发部、生产质量部与客户共同确定系统方案并按照订单情况安排生产时间表，同时核算材料用量，市场部按生产计划采购物料，生产部安排生产，通过酸洗、冷拔、热处理、矫直、防腐防锈等一系列工序生产产品。随着市场的进一步发展，无缝异型钢管行业对技术开发及创新也提出了更高的要求。公司将坚持技术开发创新路线，以保证产品的技术和质量优势。利用新工艺、新技术提高产品质量，提高自动化生产水平。同时，加大对新产品研发的投入，使得产品在未来的竞争中保持优势。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“高新技术企业”于 2019 年 12 月 5 日取得编号 GR201932007180号高新技术企业证书，有效期三年。获得此次认定后，延长 3 年企业所得税按 15%征收至 2022 年。同时，根据及财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知(财税201370 号)的规定，公司 2019 年发生的研究开发费用可以加计扣除。上述税收政策对公司盈利起了较大的促进作用。“科技型中小企业”认定于 2021 年 04 月 23 日获得。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,239,482.12 1.68%8,056,141.16 5.52%-59.79%应收票据 37,217,318.01 19.26%19,463,793.03 13.33%91.21%应收账款 43,460,468.01 22.49%30,145,570.24 20.64%44.17%存货 25,249,718.89 13.07%13,570,177.52 9.29%86.07%投资性房地产 0 0 0%0%长期股权投资 0 0 0%0%固定资产 40,890,255.42 21.16%38,655,301.06 26.47%5.78%在建工程 7,131,569.58 3.60%194,715.09 0.13%3,562.57%无形资产 30,136,667.91 15.60%30,809,044.91 21.10%-2.18%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 40,000,000.00 20.70%18,000,000.00 5.91%122.22%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末公司货币资金 323.95 万元，较上期减少 481.67 万元，同比减少 59.79%。主要原因是报告期内应收账款大量增加，没有及时回款，同时本期预付较多款项用于二期项目建设。2、应收票据：本期末公司应收票据 3721.73 万元,较上期增加 1775.35 万元，同比增长 91.21%。主要原因是收回货款时收到的承兑汇票的金额等大于到期解付的金额。3、应收账款：本期末公司应收账款 4346.05 万元，较上期增加 1331.49 万元，同比增长 44.17%。主要原因是报告期客户以款到发货的结算方式减少所致。4、存货：本期末公司存货 2524.97 万元,较上期增加 1167.95 万元，同比增加 86.07%。14 主要原因是报告期公司增加原材料的存货准备，库存商品增加。4、在建工程：本期末公司在建工程 713.36 万元,较上期增加 693.69 万元，同比增加 3562.57%。主要原因是报告期内公司新建二期工程。5、短期借款：本期末公司短期借款 4000 万元，较上期增加 2200 万元，同比增长 122.22%。主要原因是报告期内公司新增抵押借款 2200 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 126,769,549.55-128,043,345.21-0.99%营业成本 106,934,560.36 84.35%106,148,640.65 82.90%0.74%毛利率 15.65%-17.10%-销售费用 1,418,452.42 1.12%1,189,381.65 0.93%19.26%管理费用 2,456,952.56 1.94%2,565,988.59 2.00%-4.25%研发费用 6,663,505.25 5.26%6,743,412.22 5.27%-1.18%财务费用 1,675,003.33 1.32%1,371,541.81 1.07%22.13%信用减值损失-895,896.16 0.71%-527,742.53 0.41%-69.76%资产减值损失-378,674.74 0.30%-235,887.37 0.18%-60.53%其他收益 1,342,108.60 1.06%1,720,386.38 1.34%-21.99%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 7,126,654.75 5.62%10,352,050.75 8.08%-31.16%营业外收入 4,049.62 0%32,757.96 0.03%-87.64%营业外支出 93,272.92 0.07%126,137.67 0.10%-26.05%净利润 5,866,786.74 4.63%9,372,806.60 7.32%-37.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润：公司营业利润为 712.67 万元，较上期减少了 322.54 万元，同比减少 31.16%。主要原因是营业收入有一定程度下降，同时生产用辅助材料价额大幅度上涨导致营业成本提高。2、净利润：公司净利润为 586.68 万元，较上期减少了 350.60 万元，同比减少 37.41%。主要原因是营业利润下降，且调整以前期间所得税的金额增加。3、信用减值损失：公司信用减值损失为-89.59 万元，较上期减少了 36.82 万元，同比减少 69.76%。15 主要原因是计提前期应收账款和其他应收款坏账准备较多,本期冲减数额较上期增加。4、资产减值损失：公司资产减值损失为-37.87 万元，较上期减少了 14.28 万元，同比减少 60.53%。主要原因是计提前期预付款项坏账准备和存货跌价准备较多,本期冲减数额较上期增加。5、营业外收入：公司营业外收入为 0.40 万元，较上期减少了 2.87 万元，同比减少 87.64%。主要原因是上期营业外收如入中收到政府以工代训补助 28000 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 117,559,212.50 121,864,139.73-3.53%其他业务收入 9,210,337.05 6,179,205.48 49.04%主营业务成本 102,637,680.41 103,077,589.25-0.43%其他业务成本 4,296,879.95 3,071,051.40 39.92%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%汽车行业用管 75,643,164.77 66,041,944.36 12.69%-1.58%1.59%-17.70%工程机械用管 11,879,741.84 10,371,872.36 12.69%47.47%52.22%-17.70%农业机械用管 8,605,864.83 7,513,541.35 12.69%100%100%100%石油装备用管 3,551,976.65 3,101,132.07 12.69%-13.76%-10.98%-17.70%船舶制造用管 2,939,877.03 2,566,724.91 12.69%-84.97%-84.48%-17.70%轨道交通用管 2,379,791.65 2,077,729.93 12.69%-0.79%2.41%-17.70%其他 12,558,795.73 10,964,735.43 12.69%15.45%19.17%-17.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入：报告期内公司其他业务收入为 921.03 万元，较上期增加了 303.11 万元，同比增加 49.04%主要原因是其他业务中，出售废钢的单价上涨，导致其他业务收入增加。2、其他业务成本：16 报告期内公司其他业务成本为 429.69 万元，较上期增加了 122.58 万元，同比增加 39.92%主要原因是报告期内原材料价格螺纹钢价格上涨，导致其他业务成本增加。3、产品分类变动：报告期内公司客户构成发生一定变化，2021 年初，我司购入焊管设备用于生产农业机械用管；2021 年下半年度，我司积极开拓液压油缸用油缸管客户，此客户属于工程机械用管行业。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 24,022,370.09 20.44%否 2 第二名 15,309,817.94 13.02%否 3 第三名 11,830,900.87 10.06%否 4 第四名 8,157,180.80 6.94%否 5 第五名 7,706,791.90 6.56%否 合计合计 67,027,061.60 57.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 19,022,951.20 10.45%否 2 无锡永亚金属材料有限公司 15,472,676.66 8.50%否 3 常州益联商贸有限公司 13,181,530.94 7.24%否 4 无锡市城康物资有限公司 9,899,511.20 5.44%否 5 江苏钢小二科技有限公司 5,203,053.84 2.86%否 合计合计 62,779,723.84 34.49%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-29,474,575.59 6,807,585.55-532.97%投资活动产生的现金流量净额-975,516.72-2,059,114.49 52.62%筹资活动产生的现金流量净额 25,998,322.11-12,522,965.94 307.61%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期减少 3628.22 万元，降幅为 532.97%，主要系本期供应商以银行承兑汇票形式结款较多，报告期内预付二期工程款项导致现金流出较上期增加。投资活动产生的现金流量净额较上期增加 108.3 万元，涨幅为 52.62%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年有所减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 3852.13 万元，涨幅为 307.61%，主要系公司本期取得短期结款增加，偿还债务支付金额减少。2020 年度实行利润分配，而本年度报告期内未实行股利分配。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 张家港保税区诚凯特种材料有限公司 控股子公司 特 种 金 属材 料 及 金属制品、建材、五金机电、机械设备 及 配 件的购销，技术 咨 询 及与 贸 易 有关 的 代 理业务，自营和 代 理 各类 商 品 及技 术 的 进出口业务 5,000,000 81,617.30 78,401.25 931,265.83-5,309.94 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司未发生违法违纪行为；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公司报告期内，不存在以下对公司持续经营能力产生重大影响的事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设18 备、原材料）。综上，本公司认为自身不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 5,000,000 5,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：20 公司本期与蔡金灵签署借款协议，合同有效期两年。执行的贷款利率为同期市场贷款利率。关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国任命银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，免予按照关联交易的方式进行审议。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 货币资金 其他（银行承兑汇票保证金）1,065,321.55 0.55%因开具应付票据筹资存出的保证金对使 用 有 限 制 款 项1,065,321.55 元 应收票据 应收票据 质押 4,003,253.82 2.07%票据贴现 固定资产 固定资产 抵押 22,974,271.20 11.89%抵押借款 无形资产 无形资产 抵押 30,136,667.91 15.60%抵押借款 总计总计-58,179,514.48 30.11%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司受限的货币资金中，为正常发生的业务保证金，对公司财务状况不造成重大影响。公司抵押位于凤凰镇东恩路南侧的国有建设用地使用权（苏（2018）张家港市不动产权第 8217000号），为公司日常经营提供资金，如到期无法偿还债务，对公司无形资产造成重大损失。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%21 无限售条件股份 无限售股份总数 10,457,061 56.26%0 10,457,061 56.26%其中：控股股东、实际控制人 3,006,192 16.17%0 3,006,192 16.17%董事、监事、高管 37,803 0.20%0 37,803 0.20%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 8,129,119 43.74%0 8,129,119 43.74%其中：控股股东、实际控制人 7,678,717 41.31%0 7,678,717 41.31%董事、监事、高管 116,771 0.63%0 116,771 0.63%核心员工-总股本总股本 18,586,180.00-0 18,586,180.00-普通股股东人数普通股股东人数 15 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 吴开传 10,684,909 0 10,684,909 57.49%7,678,717 3,006,192 0 0 2 张家港保税区 安迪企业管理 合伙企业（有 限合伙）3,806,062 0 3,806,062 20.48%0 3,806,062 0 0 3 张家港保税区 华凯企业管理 合伙企业（有 限合伙）1,872,782 0 1,872,782 10.08%0 1,872,782 0 0 4 蒋新翼 0 910,146 910,146 4.90%0 9