839546_2021_管信科技_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 管信科技 NEEQ:839546 中山管信科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 为推进镇区业务发展，继小榄、坦洲、翠亨、三乡、沙溪、东凤子公司之后，管信科技进一步拓展镇区停车业务，与横栏镇镇属企业共同投资设立中山管信智茂科技有限公司，注册资本为 500 万元人民币，其中我司出资 255 万元，占比 51%，已于 2021 年 1 月 26 日完成工商注册。2021 年 9 月，公司完成股票定向发行，由股东公司中山市交通发展集团有限公司向我司定增 8,141,000股，共计 22,550,570 元。发行完成后，公司股本、总资产、净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标将有所提高。本次股票定向发行有利于改善及优化资产负债结构、提高公司偿债能力和抵御财务风险能力。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .164164 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁栋、主管会计工作负责人李灿权及会计机构负责人（会计主管人员）江萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 股东控制不当风险 中山市交通发展集团有限公司直接持有公司 95.69%的股份，系公司控股股东。公司控股股东可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理制度等规章制度，但公司仍存在控股股东利用其控股地位进行不当控制，损害中小股东利益的风险。政策变化风险 公司拥有中山市基础信息设施建设特许经营权,是中山市唯一一家授权从事通信管线建设、运营和维护的公司。公司按照“统一规划、统一建设、统一管理”的原则为中山市通信运营商等客户提供通信管线建设服务。虽然目前公司拥有该特许经营权,但不能排除未来政策变化风险。若未来政策发生较大变化,允许其他公司涉足通信管线建设、运营和维护业务,将对公司业务产生重大不利影响。5 客户集中度较高的风险 公司的主营业务为通信管线投资、建设、运营和通信基站出租,下游市场主要为中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商;同时与道路建设同步进行的通信管线迁改业务也由公司实施,该类业务的主要客户为交通集团、市代建办和市交通运输局。下游市场的高度集中决定了公司客户集中度较高。经营区域集中度较高的风险 报告期内,公司营业收入全部来源于中山市行政区域,公司业务经营区域集中度较高。如果未来通信运营商在中山地区的固定资产投资规模减少,或者中山市政府部门的道路建设规划减少,导致中山地区通信管线建设的市场规模下降,而公司又无法采取有效应对措施,将会对公司的经营业绩产生不利影响。公司治理和内部控制风险 股份公司成立后,公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度,公司内部控制环境得到优化,内部控制制度得到完善。但是,由于股份公司成立至今,运营时间较短,公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉。此外,内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验,治理结构和内部控制体系也需要逐步完善。因此,公司仍存在一定的公司治理和内部控制风险。新业务拓展风险 报告期内，公司积极探索新型业务发展，在管信云停车及防雷检测业务方面取得较多进展，但同时也因新业务上线，会带来一定风险。云停车项目从技术研究、项目建设、社会责任、管理模式及后期日常运营方面带来一定的风险；检测业务受市场低价竞争及政策环境的影响，会带来一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、管信科技、管信公司、我司 指 中山管信科技股份有限公司 有限公司、中山管线 指 中山公用信息管线有限公司，公司前身 管信智建、小榄子公司、小榄公司 指 中山管信智建网络有限公司，公司控股子公司 公用通信、坦洲子公司、坦洲公司 指 中山市坦洲公用通信设施投资有限公司，公司控股子公司 管信智谷、三乡子公司、三乡公司 指 中山管信智谷科技有限公司，公司控股子公司 管信智信、沙溪子公司、沙溪公司 指 中山管信智信科技有限公司，公司控股子公司 管信东资、东凤子公司、东凤公司 指 中山管信东资科技有限公司，公司控股子公司 管信智茂、横栏子公司、横栏公司 指 中山管信智茂科技有限公司，公司控股子公司 防雷公司 指 中山市防雷设施检测有限公司，公司全资子公司 管信智汇、翠亨子公司、翠亨公司 指 中山管信智汇物联有限公司，公司参股子公司 交通集团 指 中山市交通发展集团有限公司，公司控股股东 兴中集团 指 中山兴中集团有限公司，公司股东 6 中山市国资委 指 中山市人民政府国有资产监督管理委员会 中国移动中山分公司、中山移动 指 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 中国联通中山分公司、中山联通 指 中国联合网络通信有限公司中山分公司 中国电信中山分公司、中山电信 指 中国电信股份有限公司中山分公司 广电网络中山分公司、中山广电 指 广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司 市政建设中心 指 中山市市政工程建设中心 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 中山市场管理局 指 中山市场监督管理局 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的 中山管信科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、粤开证券 指 粤开证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 北京中银律师事务所 通信管线 指 用于发送接收数据流的信息管线 基站 指 在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。通信运营商 指 提供网络服务的供应商，国内三大运营商指中国移动、中国联通和中国电信。4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信技术 GIS 指 地理信息系统，是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。云计算 指 云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算7 资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。PVC 管材 指 硬聚氯乙烯管材，是由聚氯乙烯树脂与稳定剂、润滑剂等配合后用热压法挤压成型的塑料管材，也是最早得到开发应用的塑料管材。钢纤维井框（盖）指 以纤维混凝土作基体，利用钢纤维优良的抗压强度、拉伸强度、抗弯强度、冲击强度、韧性、冲击韧性等性能，加入混凝土制作而成的井框（盖），广泛应用于市政工程、建筑工程、公用工程、园林等一切需要地面、路面排水、泄水的场所和地区。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中山管信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongshan Pipe and Information Technology Co.,Ltd.-证券简称 管信科技 证券代码 839546 法定代表人 袁栋 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 孙志雄 联系地址 中山市东区兴政路 1 号中环广场 3 座 901 号商铺 电话 0760-88236023 传真 0760-88231188 电子邮箱 公司网址 办公地址 中山市东区大鳌溪鳌长公路 29 号匠心东城里大数据产业园 9号楼 邮政编码 528403 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 3 日 挂牌时间 2016 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程管理服务（M7481）主要业务 通信管线投资、建设、运营 主要产品与服务项目 通信管线投资、建设、运营和通信基站出租业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）58,667,300 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（中山市交通发展集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（中山市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914420007564888006 否 注册地址 广东省中山市东区兴政路 1 号中环广场 3 座901 号商铺 否 注册资本 58,667,300.00 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）粤开证券 主办券商办公地址 广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 21、22、23 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）粤开证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔡繁荣 刘瑞霖 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 157,778,012.17 120,489,526.74 30.95%毛利率%32.18%35.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,742,116.47 14,445,601.22 8.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,931,039.98 13,862,313.75 14.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.00%10.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.12%10.31%-基本每股收益 0.29 0.29 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 504,986,730.05 331,812,229.91 52.19%负债总计 310,226,154.26 177,116,558.01 75.15%归属于挂牌公司股东的净资产 178,415,468.52 140,122,782.05 27.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.04 2.77 9.75%资产负债率%（母公司）56.49%53.14%-资产负债率%（合并）61.43%53.38%-流动比率 1.57 1.70-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,282,940.75-9,448,813.48 399.33%应收账款周转率 1.99 1.82-存货周转率 0.92 1.01-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%52.19%24.51%-营业收入增长率%30.95%42.44%-净利润增长率%-16.91%7.02%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,667,300 50,526,300 16.11%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）93,526.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-338,513.75 非经常性损益合计非经常性损益合计-244,987.50 所得税影响数-53,433.55 少数股东权益影响额（税后）-2,630.44 非经常性非经常性损益净额损益净额-188,923.51 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年召开的董事会会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、44。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。作为承租人 新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：按照 企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正 的规定采用追溯调整法处理。根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，本公司按照附注五、25 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：13 项项 目目 调整前账面金额调整前账面金额（2020年年12月月31日）日）重分类重分类 重新计量重新计量 调整后账面金额调整后账面金额（2021年年1月月1日）日）资产：使用权资产-26,786,856.60 26,786,856.60 债：到期的非流动负债-2,712,138.92-2,712,138.92 租赁负债-2,712,138.92 26,786,856.60 24,074,717.68 对于 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照 2021 年 1 月 1 日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 A 32,946,739.93 减：采用简化处理的短期租赁 B-减：采用简化处理的低价值资产租赁 C-加（或减）：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整 D-加（或减）：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节 E-小计 F=A-B-C+/-D+/-E 32,946,739.93 减：增值税 G-调整后的经营租赁承诺 H=F-G 32,946,739.93 2021 年 1 月 1 日经营租赁付款额现值 I 26,786,856.60 加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款 J-2021 年 1 月 1 日租赁负债 K=I+J 26,786,856.60 其中：一年内到期的非流动负债 2,712,138.92 2021 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值构成如下：项目项目 2021.01.01 使用权资产：使用权资产：对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 26,786,856.60 原租赁准则下确认的融资租入资产-合合 计：计：26,786,856.60 执行新租赁准则对执行新租赁准则对 2021 年度年度财务报表项目的影响如下：财务报表项目的影响如下：合并资产负债表项目合并资产负债表项目 2021.12.31报表数报表数 假设按原租赁准则假设按原租赁准则 增加增加/减少（减少（-）资产：使用权资产 51,803,805.56-51,803,805.56 14 资产总计 504,986,730.05 453,182,924.49 51,803,805.56 负债：应付账款 188,157,693.75 189,254,680.07-1,096,986.32 一年内到期的非流动负债 6,475,291.06-6,475,291.06 租赁负债 48,394,776.85-48,394,776.85 负债总计 310,226,154.26 256,453,072.67 53,773,081.59 所有者权益：盈余公积 8,191,949.75 8,211,423.44-19,473.69 未分配利润 61,544,208.53 62,656,859.34-1,112,650.81 少数股东权益 16,345,107.27 17,182,258.80-837,151.53 所有者权益总额 194,760,575.79 196,729,851.82-1,969,276.03 合并利润表项目合并利润表项目 2021年年度度报表数报表数 假设按原租赁准则假设按原租赁准则 增加增加/减少（减少（-）营业成本 107,012,785.25 106,635,752.76 377,032.49 销售费用 7,547,687.79 7,560,598.55-12,910.76 管理费用 18,200,705.28 18,240,146.26-39,440.98 研发费用 4,411,079.43 4,425,393.73-14,314.30 财务费用 1,160,233.08-498,676.50 1,658,909.58 所得税费用 4,888,772.90 4,888,772.90-净利润 13,193,105.23 15,162,381.26-1,969,276.03 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司本期投资设立 1 家子公司中山管信智茂科技有限公司，自成立之日纳入合并范围。15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）主营业务 公司自 2003 年成立以来，信息管道主要采用建设后向运营商销售、通信杆采用建设后向运营商租赁的经营模式，坚持“统一规划、统一建设、统一管理”的原则，负责全市范围内的地下信息管线的建设，秉持专业的技术、特许经营的职责、行业性质的优势，满足通信运营商信息管道使用需求；并于市政道路旁或公（企）建筑物上投资建设通信杆及附属简易机房，致力于参与到全市通信杆专项规划的编制中，争取将大部分通信杆落实到公共资源的建设范围内，以加强公司优势。公司拥有中山市基础信息设施集约化投资建设运营特许经营权，是中山市唯一一家经中山市政府授权从事通信管线、通信杆塔等基础信息设施投资、建设、运营和维护的企业。公司于 2012 年 9 月与中山市住房和城乡建设局签订中山市信息管道集约化建设特许经营协议书，有效期 5 年，开始享有在中山市内基础信息管道集约化建设运营管理的特权经营权，于 2016 年 5 月获得与中山市住房和城乡建设局续签中山市基础信息设施集约化建设运营管理特许经营协议，特许经营期限延长至2037 年 8 月 31 日。我司通过通信管道销售（租赁）、通信杆租赁给各大运营商、统筹全市管线迁改，实现收入。公司处于通信建设行业，主营业务为通信网络技术研发，通信管网、通信线路、通信杆和通信铁塔投资、建设、运营；并提供地下管网信息服务。公司以统筹新建道路配套管线、改造道路管线新迁、管道建设需求征询、接受客户订单委托等方式，提前规划、投资、建设信息管线，通过租售结合的策略形成了相对稳定成熟的商业模式，以支持公司的可持续发展。公司主要将资源集中于通信管线的投资、运营和管理。主要客户为“中国电信”、“中国移动”、“中国联通”、“广电网络”、“中移铁通”、“广东盈通”、“广东信通”等 7 个通信运营商，以及中山市代建办、交通集团、征管办、中山市交通运输局、翠亨新区管理中心等管线迁改主体单位。（二）智慧停车业务 1、智慧停车平台目前已覆盖 8 个镇区，注册用户超 17.8 万，向用户进行按次或包月类型停车收费服务；同时为小榄、东凤、沙溪、三乡、坦洲、横栏 6 家镇区子公司提供智慧停车平台支撑服务，实现业务收入。此外智慧停车平台可打破路内、路外车场的信息孤岛，车位共享、车场引流和分时租赁等增值服务，实现收入。2、依托建设运营经验，可为各镇、街智慧停车项目提供智慧停车系统集成项目建设施工服务，实现工程建设收入。（三）检测业务 建筑物防雷装置设计与检测、防雷装置检测服务、产品质量检测、易燃易爆和危险化学品企业（场所）防雷技术咨询与服务。（四）运作模式 1、销售模式 公司拥有中山市信息管道集约化建设特许经营权，主要开展中山市辖区内通信管线投资、建设、运营和通信通信杆塔出租业务。公司的客户主要为中山市通信运营商以及交通集团、市政建设中心等。公司销售以直销模式为主，由公司负责具体销售工作。公司结合政府部门的道路建设规划以及运营商的通信管线规划制定本公司的年度投资计划。公司以年度投资计划为基础，对项目进行初步设计和概算，与客户进行洽谈，明确客户需求。在双方达成初步合作意向后，公司进行详细施工设计并组织后续施工工作。施工现场工作完成，公司与客户共同验收合格后，公司实现销售。后续若工程出现需售后服务的情况，公司将及时组织相关人员开展售后服务工作。16 2、采购模式 公司通信管线工程的主要原材料为 PVC 管材、钢纤维井框（盖）。为从源头上保证工程质量，公司首先确定年度供货单位，在施工过程中，根据工程需要，公司及时通知供应商将原材料运送至施工现场，公司尽量保证最低的原材料储存量，以降低存货成本。3、施工模式 公司确定年度施工单位，根据中山市市政规划情况，经过初步勘察，并与客户共同确定施工设计后，公司开始组织施工。公司将委托施工单位实施施工，并派出专业人员对施工单位项目建设进度和质量进行监督管理，对不符合通信管道工程施工及验收规范或设计要求的，要求施工单位进行整改。施工单位施工完成后，由公司与客户共同进行验收工作。公司主要负责对施工单位及通信管线项目质量进行监督。4、盈利模式 （1）目前公司主营业务的盈利模式为：通过整合政府相关部门和各通信运营商的规划和需求，为政府和运营商提供通信业务解决方案，完成工程规划、立项、设计、施工管理、验收、结算、维护等业务流程的实施，向中山市通信运营商等客户提供通信管线建设服务，收取项目合同款，实现收入与盈利。（2）创新业务的盈利模式：目前公司创新业务的利润来源主要为停车服务费收入。公司通过对传统停车泊位资源的整合、升级和智能化改造，提供面向车主智慧停车运营管理服务，提升车位停车体验感，并收取停车服务费，并逐渐通过提高车位周转率、后停车服务等多种场景的整合，增强项目的盈利能力和水平。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 其他与创新属性相关的认定情况 -通过了 2021 年度中山市工程技术研究中心名单认定 详细情况 2021 年 12 月 16 日被中山市认定为 2021 年度中山市工程技术研究中心，进一步推进了公司的技术进步，增强了公司技术开发与创新能力，促进科研与生产的紧密结合，有力地推动公司技术创新体系建设，提高公司自我发展和市场竞争能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 17 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 103,429,934.90 20.48%57,111,451.28 17.21%81.10%应收票据 应收账款 86,084,752.36 17.05%68,677,626.59 20.70%25.35%存货 196,050,103.33 38.82%148,371,274.44 44.72%32.13%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,787,376.60 3.13%18,668,714.07 5.63%-15.43%在建工程 919,088.81 0.18%0.00%100.00%无形资产 790,046.97 0.16%1,516,931.11 0.46%-47.92%商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 14,043,694.91 2.78%7,545,231.20 2.27%86.13%使用权资产 51,803,805.56 10.26%-0.00%100.00%长期待摊费用 15,687,761.91 3.11%268,917.18 0.08%5,733.68%应付票据 14,868,739.72 2.94%-0.00%100.00%应付账款 188,157,693.75 37.26%143,597,602.13 43.28%31.03%合同负债 26,301,197.59 5.21%9,530,949.92 2.87%175.96%一年内到期的非流动负债 6,475,291.06 1.28%-0.00%100.00%应付职工薪酬 9,276,560.18 1.84%8,675,217.78 2.61%6.93%应交税费 5,655,474.16 1.12%5,801,516.69 1.75%-2.52%租赁负债 48,394,776.85 9.58%-0.00%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 公司货币资金较上年同期增加 4631.85 万元，增加 81.10%，主要因：本年由母公司交通集团增资 2255.06 万元，该资金专款专用，期末余额为 1769.14 万元。本年度减少理财产品投资，筹措资金用于智慧停车项目结算。加快应收账款回收 2、存货 18 公司存货较上年同期增加 4767.88 万元，增加 32.13%，主要原因：管道迁改存货；管道销售存货，该部分管道主要为满足运营商日后通信需求，公司投入资金进行集约化管道建设。3、使用权资产 公司使用权资产较上年同期增加 5180.38 万元，增加 100%，2021 年度适用新租赁准则核算，公司承租的停车位、办公场所等合同按新准则核算而来。4、长期待摊费用 公司长期待摊费用较上年同期增加 1541.89 万元，增加 5733.68%，主要因各镇区智慧停车开展运营，验收并投入长摊的硬件设施及展示中心。5、应付票据 公司应付票据较上年同期增加 1486.87 万元，增加 100%，因本年度使用银行承兑汇票所致。6、应付账款 公司应付账款较上年同期增加 4456.01 万元，增加 31.03%。主要原因为公司增加集约化管道建设投入增加存货所产生的应付工程款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 157,778,012.17-120,489,526.74-30.95%营业成本 107,012,785.25 67.82%78,071,638.46 64.80%37.07%毛利率 32.18%-35.20%-销售费用 7,547,687.79 4.78%6,621,958.34 5.50%13.98%管理费用 18,200,705.28 11.54%13,200,276.78 10.96%37.88%研发费用 4,411,079.43 2.80%4,099,325.78 3.40%7.60%财务费用 1,160,233.08 0.74%-175,021.16-0.15%762.91%信用减值损失-713,095.58-0.45%1,160,009.67 0.96%-161.47%资产减值损失 0 0%其他收益 93,526.25 0.06%30,132.59 0.03%210.38%投资收益 0 0%1,071,175.51 0.89%-100.00%公允价值变动收益 0 0%资产处置收益 0 0%汇兑收益 0 0%营业利润 18,420,391.88 11.67%20,278,840.14 16.83%-8.26%营业外收入 20.25 0.00%3,228.49 0.00%-99.37%营业外支出 338,534.00 0.21%296,687.37 0.25%14.10%净利润 13,193,105.23 8.36%15,877,940.37 13.18%-15.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：19 1、营业收入 公司发生营业收入 15777.80 万元，较上年同期增加 3728.85 万元，增加 30.95%，主要原因是管道销售及智慧停车业务增加。2、营业成本 公司发生营业成本 10701.28 万元，较上年同期增加 2894.12 万元，增加 37.07%，主要原因是随着营业收入的增加相应的成本增加；2021 年 1 月一家新设立的主营智慧停车业务的子公司正式运营，初期运营成本较大。3、管理费用 公司发生管理费用 1820.07 万元，较上年同期增加 500.04 万元，增加 37.88%，主要因上年政策性减免社保导致社会保险费增加、本年度新增管理人员和新增子公司归属于管理费的工资总额增长，以及其他职工薪酬的增长。4、财务费用 公司发生财务费用 116.02 万元，较上年同期增加 133.53 万元，增加 762.91%，主要因利息费用的增长。2021 年度适用新租赁准则核算，因公司承租的停车位合同租期时间较长，在本期确认的未确认融资费用共 165.89 万元 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 157,778,012.17 120,489,526.74 30.95%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 107,012,785.25 78,071,638.46 37.07%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%管道销售 120,353,775.17 77,510,058.27 35.60%25.22%21.17%6.43%智慧出行 24,786,226.16 22,853,399.60 7.80%167.13%202.63%-58.09%防雷检测 10,081,562.11 5,482,624.57 45.62%-19.56%2.45%-20.38%基站租赁 2,357,113.55 1,130,803.37 52.03%2.00%-2.95%4.94%管道租赁 194,429.52 25,242.36 87.02%18.03%0.00%2.76%视频监控 4,905.66 10,657.08-1