870372_2021_楼兰酒庄_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 楼兰酒庄 NEEQ:870372 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 Turpan LouLan Wine Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、楼兰古堡赤霞珠干红楼兰古堡赤霞珠干红葡萄酒（小古堡）荣获葡萄酒（小古堡）荣获 2 2021021 秋季秋季 F FIWAIWA 法国国际法国国际葡萄酒大奖赛中国区红酒类葡萄酒大奖赛中国区红酒类最高分暨大金奖。最高分暨大金奖。2 2、2 2021021 年年 1 12 2 月月 1 1 日，国家标准化管理委员会关于下达第二批国家级消日，国家标准化管理委员会关于下达第二批国家级消费品标准化试点项目的通知正式发布。费品标准化试点项目的通知正式发布。公公司司系试点单位之一系试点单位之一。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许志良、主管会计工作负责人江科及会计机构负责人（会计主管人员）江科保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 食品安全风险 公司作为食品生产企业，所生产的产品被消费者直接饮用，公司的产品质量与卫生质量直接相关。公司作为食品生产企业，葡萄的种植以及葡萄酒的酿造、分装、存储和运输均关系到食品安全和食品卫生。公司虽然制定了严格的食品安全生产制度，涵盖了生产各环节，但如果执行存在问题，将会给公司带来食品安全风险。消费群体改变的风险 受市场环境影响，我国商务消费开始减少。葡萄酒作为商务用酒主要品种，销量出现较为明显的下降。公司积极应对经营环境变化，根据市场需求推出符合家庭消费的深根葡萄酒系列产品，以应对经营环境变化。原材料供给的风险 公司产品的主要原料之一为酿酒葡萄，其产量和质量受天气干旱、风雨和霜雪等自然灾害影响较大，这些不可抗因素给公司原料品质带来较大影响，虽然公司原料产区位于新疆吐鲁番盆地，自然环境相对波动不大，但是公司原料产区如果发生上述自然灾害，将对酿酒葡萄的原料保障产生不利影响，并导致收购价格波动，从而对公司生产经营造成影响。5 行业竞争风险 2015 年开始中国从部分国家进口葡萄酒关税为零，未来我国还将进一步开放进口葡萄酒的税率优惠。来自智利等国的进口葡萄酒价格总体上低于我国产品市场价格，进口葡萄酒进入中国市场将可能压低我国葡萄酒价格，加剧葡萄酒酿造行业的竞争。日益激烈的行业竞争可能对本公司经营业绩带来冲击。经销商模式的风险 公司产品销售模式是以经销为主，这也是国内同行业厂家普遍采取的销售模式。若公司不能保持与现有经销商的合作关系，或与经销商产生合作纠纷，或现有经销商销售额降低，或公司无法开发新的经销商，或无法有效管理经销商，或者不能制定具有市场竞争力的经销商合作模式以及培育具有较高忠诚度的经销商队伍，将会对公司的业务、品牌、经营情况造成不利影响。政府优惠政策风险 报告期内，公司作为吐鲁番地区的酒类制造业企业享受到了一定的地方性政府补助，但如果相关政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受优惠，将会对公司的净利润产生影响。实际控制人控制不当风险 朱跃明通过商源集团、君懿投资、望江股份合计间接持有公司41.26%的股份。钱莉华通过商源集团、君懿投资、望江股份、中商投资合计间接持有公司 32.40%的股份。朱跃明、钱莉华夫妻间接控制公司 73.66%的股权。股份公司成立后，公司已经建立了完善的“三会制度”，高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，但实际控制人仍可通过其对相关公司股权上的控制对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。控股股东股票质押风险 公司股东商源集团质押 67,800,000 股，占公司总股本 54.96%。在本次质押的股份中，67,800,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 5 月 17 日至 2022 年5 月 17 日止。质押股份用于贷款担保，质押权人为浙商银行股份有限公司杭州分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。目前商源集团资信状况良好，本次股权质押不会对公司生产经营产生不利影响。但是如果将来突然发生问题，将可能导致公司实际控制人变更。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、楼兰酒庄 指 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 楼兰有限、有限公司 指 吐鲁番楼兰酒业有限公司 浙江楼兰 指 浙江楼兰葡萄酒销售有限公司，公司的全资子公司 楼兰深根 指 新疆楼兰深根葡萄酒销售有限公司，公司的全资子公司 楼兰酒业发展 指 楼兰酒业发展（浙江）有限公司，公司的全资子公司 宁波楼兰 指 宁波楼兰电子商务有限公司，公司的全资子公司 6 商源集团 指 商源集团有限公司，公司股东 中商投资 指 浙江中商投资有限公司，公司股东 君懿投资 指 宁波君懿投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 望江股份、杭州望江 指 杭州望江股份经济合作社，公司股东 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司股东大会 董事会 指 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司董事会 监事会 指 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2021 年度 上期、上年 指 2020 年度 本期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期末 指 2020 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律所 指 浙江儒毅律师事务所 酿酒葡萄 指 以酿造葡萄酒为主要生产目的的葡萄品种 葡萄酒 指 以鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵酿制而成的，含有一定酒精度的发酵酒。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 英文名称及缩写 Turpan LouLan Wine Co.,Ltd.LouLan Wine 证券简称 楼兰酒庄 证券代码 870372 法定代表人 许志良 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 江科 联系地址 新疆吐鲁番市鄯善县楼兰酒业路 电话 0995-8301813 传真 0995-8301118 电子邮箱 公司网址 办公地址 新疆自治区鄯善县园艺场双水磨楼兰酒业路 邮政编码 838200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 2 日 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C15 酒、饮料和精制茶制造业-C151 酒的制造-C1515葡萄酒制造 主要业务 葡萄酒的生产、销售 主要产品与服务项目 葡萄酒的生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）123,360,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（商源集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱跃明、钱莉华），一致行动人为（朱跃明、钱莉华）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91650421798160838G 否 注册地址 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县楼兰酒业路 否 注册资本 123,360,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 方国华 祝琪梅 2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 85,952,538.88 61,641,409.60 39.44%毛利率%54.35%59.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,730,788.24-16,469,305.12 140.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 159,885.09-17,433,070.22 100.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.90%-9.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.09%-9.82%-基本每股收益 0.05-0.13 138.46%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 272,988,218.85 276,337,395.94-1.21%负债总计 96,862,873.46 107,092,645.64-9.55%归属于挂牌公司股东的净资产 176,125,345.39 169,244,750.30 4.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.37 4.38%资产负债率%（母公司）32.89%35.30%-资产负债率%（合并）35.48%38.75%-流动比率 1.78 1.63-利息保障倍数 12.44-5.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,941,285.58-8,929,043.95 211.34%应收账款周转率 5.64 2.72-存货周转率 0.36 0.22-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.21%-0.64%-营业收入增长率%39.44%-47.86%-净利润增长率%-140.87%-326.01%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 123,360,000 123,360,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,432.52 计入当期损益的政府补助 5,197,821.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,362,631.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,668.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,566,554.06 所得税影响数 995,650.91 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,570,903.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(二十)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。1)执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要致力于葡萄酒生产和销售，是集专业制造、品牌运营于一体的葡萄酒制造领域的专业企业。公司除自有葡萄园种植酿酒葡萄外，还与兵团葡萄种植基地展开合作，同时聘请了经验丰富的酿酒团队进行葡萄酒酿造，设立全资子公司负责产品销售和品牌推广，建立起生产、加工、销售为一体的现代化产业链，进而形成具有特色的产品路线。1、采购模式 公司所需的生产性原料主要为原材料和辅料，主要指酿酒葡萄、辅料、包装物等。（1）原材料采购模式 为减少葡萄成熟周期对生产造成的影响，公司合理利用新疆地区东西跨度大，葡萄成熟时间存在差异的特点，除从自有葡萄园采摘葡萄外，另外会从伊犁和和硕两处产区采购葡萄。这两处基地主要由兵团种植，根据不同品种葡萄的特点，公司提供相关种植技术指导，确保葡萄品质达到公司生产标准要求。每年葡萄成熟季，公司会派相关技术人员提前半个月对产区葡萄进行综合的理化指标检验，检验合格后，公司进行统一采购。（2）辅料、包装物等采购模式 公司根据生产部对各种辅料、包装物、设备的需求，结合公司情况制定物资采购计划，通过询价比较确定供应商、供货质量以及供应价格，并根据询价结果与供应商签订采购合同并实施采购，物资经检验合格后，进入公司仓储保管。2、生产模式 公司依照“以销定产、以产促销”的原则制定生产计划。对于在市场上比较成熟的产品，生产管理部门会根据销售子公司提供的市场行情反馈，进行未来销量预测，制定、调整生产计划；针对未来主推产品，生产管理部门会加大计划产量，会同销售子公司一起将产品推广到市场。公司生产管理部门根据销售部的反馈制定生产计划并下达至联合车间，同时采购部根据生产计划进行原材料采购，在联合车间生产产品过程中，动力设备部会提供生产相关的水电支持和污水达标处理、排放，同时质量技术部会跟进采购过程中原材料理化指标检测、生产过程的生产技术指导和产品质量检测，产成品会由仓储物流部贮存并发至物流中转站，由销售子公司进行产品的市场推广和销售。销售子公司会将产品销售情况每月定期反馈到生产管理部，生产管理部每个季度根据实际情况调整下季度的生产计划，达到产品出货量和存量的平衡。3、销售模式 公司葡萄酒产品的销售工作由全资子公司浙江楼兰葡萄酒销售有限公司和新疆楼兰深根葡萄酒销售有限公司负责，采用代理经销商销售模式。客户对象主要为全渠道经销商客户。对于代理经销商的销售，销售公司根据不同区域分设不同经销商，对于不同经销商在销售区域、销售产品种类和价格等方面有所区分，以保证其产品在销售区域内良性运转。经销商主要充当产品分销的角色，目前销售公司经销商已形成覆盖全国 28 个省市、自治区和直辖市，超过 350 家的销售网络，各经销商的终端客户主要包括商超客户、名烟名酒客户、餐饮业客户和零售客户。全资子公司宁波楼兰电子商务有限公司主要负责电商线上产品销售。报告期末至今，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 13 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 40,046,997.83 14.67%32,971,868.16 11.93%21.46%应收票据 -应收账款 13,124,312.15 4.81%17,329,165.71 6.27%-24.26%存货 107,359,064.07 39.33%109,367,273.58 39.58%-1.84%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 64,186,809.27 23.51%71,528,376.12 25.88%-10.26%在建工程 9,974,441.09 3.65%6,427,581.46 2.33%55.18%无形资产 11,775,114.46 4.31%12,646,415.98 4.58%-6.89%商誉 4,806,407.80 1.76%4,806,407.80 1.74%0%短期借款 50,080,361.11 18.35%47,879,308.17 17.33%4.60%长期借款 -生物性资产 12,547,027.98 4.60%12,320,789.04 4.46%1.84%应付账款 13,412,432.09 4.91%25,224,478.12 9.13%-46.83%预收款项 -合同负债 15,146,424.78 5.55%15,534,506.61 5.62%-2.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末较上年同期减少 420 万元，主要系报告期内公司对客户赊销政策管理较严，前期应收款回收较多所致。2、在建工程：报告期末较上年末增加 355 万元，主要系本年度员工宿舍、公司老厂区改造项目在继续施工建设，尚未完工所致。14 3、应付账款：报告期末较上年同期减少 1,181 万元，主要系报告期内公司资金流较充足，及时支付供应商采购款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 85,952,538.88-61,641,409.60-39.44%营业成本 39,240,758.46 45.65%24,902,155.57 40.40%57.58%毛利率 54.35-59.60%-销售费用 20,421,843.23 23.76%27,606,189.22 44.79%-26.02%管理费用 17,286,989.55 20.11%16,171,238.96 26.23%6.90%研发费用 0.00 0%-财务费用 625,524.66 0.73%2,611,371.72 4.24%-76.05%信用减值损失 2,237,879.19 2.60%-57,942.62-0.09%3,962.23%资产减值损失 0.00 0%-其他收益 2,962,490.54 3.45%1,689,534.86 2.74%75.34%投资收益 0 0%-公允价值变动收益 0 0%-资产处置收益 16,355.72 0.02%-汇兑收益 0 0%-营业利润 4,941,078.76 5.75%-15,236,430.90-24.72%-132.43%营业外收入 3,577,071.96 4.16%493,568.39 0.80%624.74%营业外支出 1,226,364.16 1.43%1,212,083.96 1.97%1.18%净利润 6,730,788.24 7.83%-16,469,305.12-26.72%-140.87%税金及附加 8,653,069.67 10.07%7,218,477.27 11.71%19.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本报告期比上年增加 2,431 万元，主要系报告期内，公司及时调整销售政策且受疫情影响较小，新疆、浙江销售量比上年增长明显所致。2、营业成本：本报告期比上年增加 1,434 万元，主要系收入增加，成本相应增加所致。3、销售费用：本报告期比与上年减少 718 万元，主要系本期公司减少了职工薪酬、广告宣传费、仓储物流费、办公差旅费用所致。4、财务费用：本报告期比上年减少 199 万元，主要系本期公司收到鄯善县政府贷款贴息 223 万元所致。5、信用减值损失：本报告期比上年减少 230 万元，主要系应收账款余额减少 658 万元，账面价值减少 420 万元，且 1 年以上的应收账款减少较多，根据会计政策坏账准备计提方法所需计提的坏账准备减少所致。6、其他收益：本报告期比上年增加 127 万元，主要系本期公司取得较多的政府补助资金所致。15 7、营业外收入：本报告期比上年增加 308 万元，主要系本期核销账上无法支付的款项 355 万元所致。8、营业利润及净利润：本报告期比上年营业利润增加 2,018 万元，净利润增加 2,320 万元，主要系 本期收入增加、费用减少、其他收益及营业外收入增加等原因所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 85,952,538.88 61,641,409.60 39.44%其他业务收入 0 0 主营业务成本 39,240,758.46 24,902,155.57 57.58%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%干 红 葡 萄酒 82,563,186.13 36,728,784.91 55.51%39.12%56.05%-4.83%其 他 葡 萄酒 3,389,352.75 2,511,973.55 25.89%47.69%83.93%-14.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%浙江省 24,324,713.80 9,599,627.13 60.54%25.43%-10.04%15.56%新 疆 维 吾尔自治区 34,224,184.24 14,992,044.87 56.19%23.99%135.92%-20.78%其他省份 27,403,640.84 14,649,086.46 46.54%87.11%85.98%0.33%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司调整营销政策，发力重点市场，收入增长明显。1、按产品品类分析，干红葡萄酒营业收入本报告期较上年同比增长 39.12%。主要系本期葡萄酒市场回暖，我公司加强在重点市场的销售力度，致使销售收入增长明显。2、按区域类别分析，公司各个区域的销售量都有较大幅度的增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆源久通酒类销售有限公司 10,176,991.15 11.84%否 2 丁戈树酒业（天津）有限公司 9,345,132.73 10.87%否 3 商源集团有限公司 9,300,007.11 10.82%是 4 乌鲁木齐市轩海贸易有限公司 8,652,947.79 10.07%否 5 鄯善县冰中红商行 7,627,349.56 8.87%否 合计合计 45,102,428.34 52.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江骏嘉包装科技有限公司 4,045,729.97 9.34%否 2 浙江城城通物流有限公司 3,653,953.23 8.44%是 3 新疆木易包装有限公司 2,475,314.22 5.72%否 4 新疆豪瑞建设工程有限公司 2,455,465.75 5.67%否 5 新疆高广传媒股份有限公司 2,449,000.00 5.65%否 合计合计 15,079,463.17 34.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,941,285.58-8,929,043.95 211.34%投资活动产生的现金流量净额-1,770,715.48-5,739,276.64-69.15%筹资活动产生的现金流量净额-1,095,640.43 16,704,589.19-106.56%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长 211%，主要系本期销售商品收到的现金比上年同期增加 2051 万元所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同比减少 69%，主要系本期无新增基建项目，继续投资老厂区改造项目及员工宿舍项目所致，该项目工程处于收尾阶段。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增减少 106%，主要系本期取得借款及其他筹资款减少了 1,210 万元，而筹资流出的现金比上年同期减少了 570 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司公公司司主主要要注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 17 名名称称 类类型型 业业务务 浙江楼兰葡萄酒销售有限公司 控股子公司 酒水销售 10,000,000.00 35,066,492.45 8,677,439.21 38,461,808.51 2,182,126.64 新疆楼兰深根葡萄酒销售有限公司 控股子公司 酒水销售 5,000,000.00 24,169,731.61 14,317,546.80 19,292,276.81 3,661,537.95 楼兰酒业发展（浙江）有限公司 控股子公司 酒水销售 10,000,000.00 10,906,938.01 10,201,807.84 2,926,417.71 95,322.09 宁波楼兰电子商务有限公司 控股子公司 酒水销售 5,000,000.00 3,797,011.04 612,293.92 18,487,229.58 195,293.39 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况保持健康增长，公司主营业务稳定，资产负债结构进一步优化，整体盈利能力显著增强。公司管理层及相关的核心团队稳定，市场开拓能力进一步增强，为公司的持续经营和发展奠定了基础，报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 5,000,000.00 174,420.00 2销售产品、商品，提供劳务 29,300,000.00 9,300,007.11 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 8,000,000.00 3,653,953.23 19 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 关联方资金拆入 40,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，公司存在接受关联方信用担保的情况，具体如下：担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保事项 朱跃明、钱莉华、商源集团有限公司 40,000,000.00 2020/10/28 2021/10/27 银行贷款 商源集团有限公司 7,800,000.00 2020/4/28 2021/4/27 银行贷款 朱跃明、钱莉华、商源集团有限公司 10,000,000.00 2021/1/18 2022/1/17 银行贷款 朱跃明、钱莉华 40,000,000.00 2021/11/8 2022/11/7 银行贷款 上述关联方信用担保属于公司单方面获得利益的事项，免予按照关联交易的方式进行审议。报告期内，公司存在接受关联方财务资助的情况，具体如下：关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 商源集团有限公司 40,000,000.00 2021/10/26 2021/12/9 年利率 4.35%，本期利息共计149,806.85 元，因无需支付，计入资本公积 上述关联方资金拆入属于公司章程中约定的免予按照关联交易的方式进行审议的事项。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内公司无违规关联交易。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股2016 年 12月 14 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 20 股东 董监高 2016 年 12月 14 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 12月 14 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 6月 27 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金 正在履行中 董监高 2016 年 6月 27 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金 正在履行中 其他股东 2016 年 6月 27 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 12月 14 日-挂牌 关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 12月 14 日-挂牌 关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、有关规避同业竞争的承诺。为有效避免发生同业竞争，公司实际控制人朱跃明、钱莉华以及公司 5%以上的股东以及公司全体董事、监事、高级管理人员签署了有关规避同业竞争的承诺。报告期内，公司的控股股东、实际控制人控制的其他企业未从事于公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争。2、关于不占用公司资金的