872123_2021_开创集团_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 1 证券代码：872123 证券简称：开创集团 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 开创集团 NEEQ:872123 山东开创集团股份有限公司 Shandong CTRL Group Co.,Ltd.山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 自创立之初，开创集团一直注重品牌的建设与塑造，成功打造了开创云、山东省互联网大会、众创社群、开创云采购、房头条、快乐游、百度 APP济南频道、曹操送、指动精品、微呼百应、开创影视、赢在开创爱老慈幼等多个知名品牌，并多次荣获“中国互联网百强企业”“中国云计算百强企业”、“山东优质品牌服务”、“山东省知名名牌（服务）”、“山东省瞪羚企业”等多项荣誉。从寂寂无名到合作伙伴超 30 万余，开创集团用业界良好的口碑诠释着品牌的崛起与发展之路。未来，开创集团将以此荣誉为动力，继续加大技术研发与创新投入，在将自身打造成质量、效益、诚信度、美誉度都位居前列的高端品牌同时，带动更多企业的发展，为深入实施品牌战略，共建共享“好品山东”再添助力！本次报告研究工作由中国电子信息行业联合会与业内龙头企业共同开展，旨在科学准确反映软件和信息技术服务企业的运行情况和竞争力水平，进一步激发我国软件和信息技术服务企业的创新活力、提升竞争能力、加快推动优秀品牌企业培育。作为领先的数字化经济建设者，开创集团扎根数字经济领域十八年，在云计算、大数据、人工智能、区块链等领域取得长足发展，以流量和内容为驱动，为企业、政府等全行业提供数字化产品与解决方案。同时，开创集团大力推进数字技术与实体经济的深度融合。以自身平台为支撑，整合渠道资源，提高创业孵化能力，与合作伙伴、城市合伙人、投资孵化的企业共同构建起共生共赢的命运共同体，不断完善和推进产业数字化的智能水平。开创集团在软件技术应用领域积极探索创新，成功研发了智慧水务平台、智慧政务平台、AIWORK、共享汽车系统等多个明星产品，覆盖多个应用场景，引领当下软件数智化变革。其中，开创云水务等多款产品进入山东省工信厅首版次高端软件库，并斩获中国数博会优秀成果奖。此次入选软件和信息技术服务竞争力百强企业，是对开创集团长期实践探索成果的极大肯定。作为推动数字经济建设的中坚力量，开创集团将进一步探索业务创新的发力点，不断加强技术研发能力，释放自身科技能量，推动社会经济转型升级。山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .153153 山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周伯虎、主管会计工作负责人高合萱及会计机构负责人（会计主管人员）高合萱保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司客户和供应商的信息及商业机密，避免对手的不正当竞争，最大限度保护公司及股东利益，在披露 2021 年年度报告时，豁免披露重要供应商和客户的具体名称，具体以“客户 1”、“客户 2”等字样进行披露，对应单位均不涉及关联方。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司业务对百度重大依赖导致的未来业绩不确定的风险 公司作为领先的数字化经济建设者，利用云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等技术，为企业、政府等全行业提供数字化产品与解决方案；云计算技术；数字化营销产品及服务；数字新媒体与品牌传播服务；电商新零售等。本期和上年同期数字化营销业务收入分别为 86,075.37 万元和 71,850.67 万元，占当期营业收入的比例分别为 92.63%和 93.04%，公司业务对百度存在重大依赖。若公司与百度合作关系发生变化，将会增加公司未来业绩波动的风险。应对措施：公司逐步拓展新的业务板块，加大研发投入，将数字化营销、云计算与应用服务、数字新媒体、电商新零售等业山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 5 务做强做大，使其收入占比逐年提高。公司旗下开创云以“云计算、大数据、人工智能、区块链”为核心技术，通过开创云中台（CTRL CMO）和开创云生态平台（），为企业、开发者和政府机构提供服务。从基础服务、大数据、物联网、企业应用、解决方案等维度打造出云计算生态链。公司将继续深耕云计算领域，以领先的云计算与应用服务生态平台服务更多的企业及政府机构，帮助企业拓宽渠道，赋能企业发展，为政府机构提供行业智慧和技术支持，共创完整的开创云生态链，促进数字技术和数字经济取得新的发展。购买的办公场所暂时无法办理所有权属证明 公司于 2016 年 12 月与济南日报报业集团签订 济南报业大厦预售协议书，购买济南报业大厦 B 座 20-24 层，面积约 7,000平米，价款合计约 6,565 万元。截止 2021 年 12 月 31 日公司已支付房款 2253.33 万元，并已入驻办公。由于济南报业大厦建设用地为划拨用地，根据城市房地产管理法第 40 条第1 款规定：“以划拨方式取得土地使用权的，转让房地产时，应当按照国务院规定，报有批准权的人民政府审批。”公司上述房产目前尚未取得房屋所有权证书，能否及何时取得取决于济南日报报业集团划拨用地报批情况；同时，由于划拨土地使用权不得转让属于法律、行政法规强制性规定，上述协议存在一定法律瑕疵和无法执行的风险。应对措施：公司实际控制人、控股股东周伯虎出具承诺：主营业务对办公地点房屋的依赖性较小，若因为公司办公地点房屋存在消防无法验收、尚未取得房屋所有权证等原因导致无法继续使用的，承诺将承担所有损失并及时寻找新的办公场所，由此产生的所有费用周伯虎为第一偿付责任人。关于计提资产减值准备的风险 依照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，结合公司的业务实际，公司及下属子公司对外股权投资存在一定的减值迹象。公司管理层预计未来短期内无法取得回报，且对其投资成本短期内收回的可能性较小，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。由于公司及下属子公司的对外投资多为参股公司，被投资公司存在因经营管理不善等因素影响效益，还存在一定的市场风险和经营风险。公司及下属子公司的对外投资存在发生减值的可能性。应对措施：公司未来将加强建立双方协作机制，建立完善的投资管理机制，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范应对上述风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 开创集团、股份公司、公司 指 山东开创集团股份有限公司 百度 指 百度在线网络技术（北京）有限公司，系公司主要供应商 开创云计算 指 山东开创云计算有限公司，系开创集团的控股子公司 淄博开创 指 淄博开创云计算有限公司，系开创云计算的全资子公司 开创互联网 指 山东开创互联网有限公司，系开创云计算的全资子公司 开创传媒 指 山东开创传媒有限公司，系开创集团的控股子公司 开创投资 指 山东开创投资有限公司，系开创集团的全资子公司 开创服务 指 山东开创企业服务有限公司，系开创云计算的全资子公司 乐才人力 指 济南乐才人力资源管理有限公司，系开创集团的全资子公司 云玺餐饮 指 济南云玺餐饮管理服务有限公司，系开创投资的全资子公司 曹操送 指 山东曹操送电子商务有限公司，系开创互联网的全资子公司 互联网+指 将互联网与传统行业相结合，促进各行各业产业发展 云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东开创集团股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong CTRL Group Co.,Ltd.CTRL 证券简称 开创集团 证券代码 872123 法定代表人 周伯虎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 于筱凡 联系地址 山东省济南市槐荫区日照路与腊山河西路交叉口济南报业大厦B 座 24 层 电话 0531-68973900 传真 0531-68973900 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省济南市槐荫区日照路与腊山河西路交叉口济南报业大厦B 座 21-24 层 邮政编码 250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 19 日 挂牌时间 2017 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务（I6420）主要业务 数字化营销；云计算与应用服务；数字新媒体等。主要产品与服务项目 以流量和内容为驱动，利用云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等技术，为企业、政府等全行业提供数字化解决方案；云计算与应用服务；数字化营销、数字新媒体、电商新零售等服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）103,500,000 山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（周伯虎）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周伯虎），一致行动人为（山东有人投资有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 91370100672251953D 否 注册地址 山东省济南市槐荫区腊山河西路与日照路济南报业大厦 B座 22 层 否 注册资本 103,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴强 祝永立 陈守燕 2 年 1 年 4 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 929,195,119.83 774,223,669.38 20.02%毛利率%14.81%14.19%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,171,207.60 6,523,879.27-424.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-27,107,227.94-109,094.05-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.41%6.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-28.69%-0.10%-基本每股收益-0.20 0.06-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 344,701,621.90 354,987,073.81-2.90%负债总计 203,238,708.42 184,571,993.50 10.11%归属于挂牌公司股东的净资产 81,802,670.55 105,064,825.23-22.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.79 1.02-22.55%资产负债率%（母公司）73.29%62.65%-资产负债率%（合并）58.96%51.99%-流动比率 86.75%63.58%-利息保障倍数 3.53-0.64-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,365,003.97 29,466,942.32-64.82%应收账款周转率 26.12 29.77-存货周转率 365.06 371.28-山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.90%19.57%-营业收入增长率%20.02%-11.45%-净利润增长率%-291.22%0.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 103,500,000 103,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-139,284.03 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,535,544.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,944,309.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-147,235.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,108,792.83 所得税影响数 1,757,174.50 少数股东权益影响额（税后）3,500,139.26 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,936,020.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了 企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、24。因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 14,106,385.73 元、租赁负债 10,631,868.78元、预付款项-75,230.32 元、一年内到期的非流动负债 3,399,286.63 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年合并范围内减少聊城开创盛世网络有限公司、滨州开创盛世网络有限公司、枣庄开创信息技术有限公司、东营开创盛世网络科技有限公司。新增山东开创房地产服务有限公司。山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以“领先的数字化经济建设者”为愿景，以流量和内容为驱动，利用云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等技术，为企业、政府等全行业提供数字化解决方案。致力于数字经济的实践与建设，打造云计算与应用服务生态平台，通过开创云中台（CTRL CMO）和开创云生态平台（）为企业、开发者和政府机构提供服务。与合作伙伴、城市合伙人、孵化企业、开发者合力打造了完整的云计算生态链，通过技术赋能与产业孵化，为用户提供全行业全生命周期的云计算与应用服务。目前公司主要通过向用户提供数字营销解决方案、云计算与应用服务、创业投资孵化、数字新媒体、电商新零售等服务获取收入和现金流。报告期内及报告期末至披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 依据山东省专精特新中小企业认定管理办法，山东开创云计算有限公司于 2018 年 12 月被认定为山东省专精特新中小企业，有效期三年。依据高新技术企业认定管理办法，山东开创云计算有限公司和山东开创互联网有限公司于 2021 年 12 月被认定为高新技术企业，有效期三年。依据科技型中小企业认定管理办法，山东开创互联网有限公司于 2021 年 12 月被认定为科技型中小企业，有效期一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 13 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 39,214,334.96 11.38%28,996,861.64 8.17%35.24%应收票据 应收账款 37,522,056.08 10.89%23,001,010.76 6.48%63.13%存货 2,261,784.77 0.66%2,074,713.80 0.58%9.02%投资性房地产 27,814,814.34 8.07%28,015,551.53 7.89%-0.72%长期股权投资 6,276,950.09 1.82%8,281,956.25 2.33%-24.21%固定资产 91,807,931.29 26.63%131,695,083.76 37.10%-30.29%在建工程 60,000.00 0.02%无形资产 2,432,798.02 0.71%3,135,185.60 0.88%-22.40%商誉 961,195.43 0.28%961,195.43 0.27%0.00%短期借款 95,127,465.28 27.60%60,000,000.00 16.90%58.55%长期借款 预付款项 27,479,823.12 7.97%5,337,826.58 1.50%414.81%应收款项融资 100,000.00 0.03%其他应收款 6,393,034.09 1.85%2,384,915.30 0.67%168.06%其他流动资产 4,522,271.96 1.31%5,278,754.48 1.49%-14.33%其他权益工具投资 25,342,488.68 7.35%26,928,697.55 7.59%-5.89%使用权资产 13,774,298.45 4.00%长期待摊费用 7,516,869.30 2.18%9,740,654.21 2.74%-22.83%递延所得税资产 1,252,480.64 0.36%31,045,825.75 8.75%-95.97%其他非流动资产 35,340.00 0.01%应付账款 63,603,026.59 18.45%77,087,492.82 21.72%-17.49%预收款项 1,077,178.50 0.31%一年内到期的非流动负债 3,183,280.87 0.92%其他流动负债 413,895.06 0.12%428,440.45 0.12%-3.39%租赁负债 8,903,674.06 2.58%递延收益 1,265,009.35 0.37%2,740,067.22 0.77%-53.83%递延所得税负债 762,210.29 0.21%山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同期增长 35.24%，因本期经营收入及短期借款增加所致。2、应收账款同期增长 63.13%，因本期给予客户授信额度增加所致。3、预付款项同期增加 414.81%，因本期年度完成百度考核，但奖励未发放所致。4、固定资产同期降低 30.29%，因集团房产减少所致。5、递延所得税资产同期降低 95.97%，因本期转回前期计提金额所致。6、短期借款同期增长 58.55%，因本期增加银行贷款 3,500 所致。7、其他应付款同期降低 62.56%，因本期还借款 1,590 万元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 929,195,119.83-774,223,669.38-20.02%营业成本 791,550,824.48 85.19%664,344,045.28 85.81%19.15%毛利率 14.81%-14.19%-销售费用 72,011,333.93 7.75%54,503,554.85 7.04%32.12%管理费用 38,057,979.59 4.10%30,979,174.76 4.00%22.85%研发费用 19,682,837.52 2.12%34,779,638.70 4.49%-43.41%财务费用 4,558,355.33 0.49%2,303,081.92 0.30%97.92%信用减值损失-4,087,712.42-0.44%-2,283,295.50 -0.29%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 14,095,801.62 1.52%14,040,062.57 1.81%0.40%投资收益-2,005,006.16-0.22%-4,400,661.06 -0.57%公允价值变动收益 1,944,309.51 0.21%3,048,841.17 0.39%-36.23%资产处置收益-139,284.03-0.01%-132,893.46 -0.02%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 11,984,230.72 1.29%-3,370,146.94-0.44%-455.60%营业外收入 409,557.19 0.04%1,979,748.33 0.26%-79.31%营业外支出 506,792.65 0.05%2,443,463.67 0.32%-79.26%所得税费用 29,491,653.22 3.17%-13,040,538.35-1.68%净利润-17,604,657.96-1.89%9,206,676.07 1.19%-291.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司取得营业收入 92,919.51 万元，较上年同期增加 15,497.15 万元，增长 20.02%，主要系公司 2021年深耕市场，增加销售投入所致。2、成本较去年同期增加 12,720.68 万元，增长 19.15%。主要系收入增加所致。3、销售费用较上期增长 32.12%，研发费用较上期下降 43.41%，主要系受疫情影响，公司加大销售投入，同期研发投入减少。4、所得税费用较去年同期增加 4,253.22 万元，主要系本期转回未来不能取得用来抵扣可抵扣暂时性山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 15 差异的应税所得对应的递延所得税资产所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 922,275,556.89 772,274,637.41 19.42%其他业务收入 6,919,562.94 1,949,031.97 255.03%主营业务成本 786,352,959.64 662,817,533.26 18.64%其他业务成本 5,197,864.84 1,526,512.02 240.51%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%数 字 化 营销 860,753,768.21 761,220,691.60 11.56%19.80%18.04%1.31%开 创 云 计算服务 54,167,334.88 22,515,105.49 58.43%21.07%55.43%-9.19%其他 7,354,453.80 2,617,162.55 64.41%-18.52%-24.47%2.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务未发生变化，共实现收入 9.29 亿元，比去年同期上升 20.02%。其中数字化营销业务收入占比 92.63%，比去年同期略有提高，主要系 2021 年增加销售投入，深耕市场所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 22,064,247.17 2.37%否 2 客户 2 18,324,905.66 1.97%否 3 客户 3 14,957,735.85 1.61%否 4 客户 4 12,443,396.23 1.34%否 5 客户 5 12,226,415.09 1.32%否 合计合计 80,016,700.00 8.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 16 比比%系系 1 百度在线网络技术（北京）有限公司 751,268,860.30 94.91%否 2 北京百度网讯科技有限公司 9,044,471.70 1.14%否 3 山东天地易通科技有限公司 6,583,814.60 0.83%否 4 山东慧点智能技术有限公司 5,049,521.86 0.64%否 5 腾讯云计算（北京）有限责任公司 2,945,430.00 0.37%否 合计合计 774,892,098.46 97.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,365,003.97 29,466,942.32-64.82%投资活动产生的现金流量净额-2,739,255.17-44,054,281.54 筹资活动产生的现金流量净额 2,591,724.52 33,657,437.49-92.30%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,036.50 万元，同期相比减少 1,910.19 万元，主要原因为成本采购金额增加所致。经营活动产生的现金流量净额高于本期净利润，主要因各项折旧和摊销等非付现成本较多且本期转回递延所得税资产。投资活动产生的现金流量净额-273.93 万元，较上年同期净流出减少 4,131.50 万元，主要系上年同期购买理财产品 4500 万元，本期未增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 259.17 万元，较去同期减少 3,106.57 万元，主要系同期有少数股东投资额 4,500 万元，本期借款净增加 1,500 万所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东开创互联网有限公司 控股子公司 互联网信息服务 10,000,000.00 6,827,192.40 4,173,692.62 30,292,757.65 2,073,178.94 山东开创投资有限公司 控股子公司 投资 100,000,000.00 52,920,756.87 41,411,362.40 4,266,201.46 -5,981,308.45 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 17 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理团队和核心业务人员稳定；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责。报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，也未出现重大不利因素影响；公司和全体员工不存在违法违规行为；不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）5,000,000 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 山东开创集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 19 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 子公司山东开创互联网有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行申请 500 万元（科融贷）贷款，贷款期限 12 个月（自 2020 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 10 日止。由山东开创互联网有限公司信用提供担保，股东周伯虎、山东开创集团股份有限公司承担连带保证责任。该事项经公司第二届董事会第十七会议于 2021 年 4 月 26 日审议通过，报告期内，该笔担保已到期解除。公司不存在可能承担连带清偿责任的情况，公司为子公司向银行贷款提供担保是为支持其正常业务发展之需要，符合公司及子公司的发展需求以及全体股东的利益，不存在损害公司以及其他股东利益的情形。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产