839517_2021_至胜科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 至胜科技 NEEQ:839517 上海至胜智能科技股份有限公司 Shanghai WinCheer Intelligence Technology Co.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月 28 日，上海至胜智能科技股份有限公司旗下子公司上海临港至胜物联网科技有限公司联合“上海开发区协会”共同主办了“首届开发区服务赋能论坛”，在会上从智慧园区发展的角度有效的推广了我们的智慧消防业务。与会有 78 家来自于上海和全国的园区客户。在会议的前期筹备和后期营销活动中，我们展开了包括网上推广等持续销售活动。目前已经有 17 家园区客户，有购买我们提供的消防物联网服务意向。通过此次论坛的探索，我们会继续尝试各种市场营销模式，从线下到线上，尽快打开市场。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李伟、主管会计工作负责人杜智强及会计机构负责人（会计主管人员）杜智强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、客户集中度较高的风险 2020 年及 2021 年，公司前五大客户销售收入合计占主营业务收入比例分别为 86.80%、82.05%，同时公司 2020 年及 2021 年存在单个客户的销售收入比例超过营业收入 20%的情形，公司存在客户集中度较高的风险。发生上述情况，主要由于目前公司规模较小，正积极开拓市场，客户主要集中在上海区域，导致目前公司前五大客户收入占比较高。若公司与主要客户的合作关系发生不利变化，将对公司经营业绩造成较大影响。2、市场竞争趋于激烈的风险 虽然经过多年的发展，公司在智能建筑行业内树立了良好的口碑，其技术实力、服务质量已得到客户的认可，公司与客户形成了长期稳定的合作关系，具有较强的市场竞争优势，但国内智能建筑行业的市场竞争正在加剧，细分行业企业以及国内外同行业企业的加入使行业竞争更加激烈。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行虽然经过多年的发展，公司在智能建筑行业内树立了良好的口5 碑，其技术实力、服务质量已得到客户的认可，公司与客户形成了长期稳定的合作关系，具有较强的市场竞争优势，但国内智能建筑行业的市场竞争正在加剧，细分行业企业以及国内外同行业企业的加入使行业竞争更加激烈。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。3、应收账款发生坏账的风险 报告期内，2020 年及 2021 年，公司应收账款余额分别为 592.94万元、850.03 万元，应收账款余额占当期营业收入的比重分别为 197.11%、109.80%，2020 年末应收账款余额较 2019 年末余额增加了 31.22%。报告期内公司主要服务于教育、医疗、高端制造业等领域的优质客户，其具有良好的信用，按期回款情况良好，回收风险较小，但若个别客户出现财政状况恶化，支付能力下降等情况，导致公司应收账款不能及时收回或发生坏账，将对公司业绩、现金流和生产经营产生一定影响。4、经济周期性风险 公司目前主营业务为物联网项目为主，系统集成业务为辅，和基础设施建设领域新建和改建、对系统设备更新换代形成的投资高度相关。全社会固定资产投资和经济发展状况呈正相关性，经济发展的不同时期和经济发展速度对行业发展都会产生重要的影响。如果宏观经济增速疲软，政府、企业的物联网、智能建筑系统集成需求将会下降，对物联网、智能建筑行业内相关企业的盈利能力造成不利影响。5、营运资金不足的风险 公司物联网项目前期投入资金普遍较多，并且回款周期较长，容易造成公司现金流紧张，对营运资金储备要求较高。但技术密集的行业特点又决定了公司固定资产投入相对较少，资产主要由存货和应收账款等流动资产构成，这种资产结构导致通过银行抵押贷款获得的资金较为有限，从而可能会限制公司的快速发展。目前，公司处于成长期，对资金的需求较大，融资渠道单一，如果未来公司不能及时获得业务发展所需的资金，将会对公司成长性构成不利影响。因此，公司存在资金短缺的风险。6、未弥补亏损超过实收资本的 1/3 的风险 截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润21,841,835.96 元。公司实收股本为 19,644,540.00 元，持续亏损导致公司未弥补亏损已超过实收股本总额。因为上半年度疫情的原因，公司的弱电智能化业务和消防物联网业务无法正常开展，并且因疫情造成很多政府项目大幅度调减，造成公司多个项目未能落实或延迟，导致了当前经营的亏损。若短期内无法形成盈利，公司可能存在一定的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 6 公司、本公司、至胜科技 指 上海至胜智能科技股份有限公司 股东大会 指 上海至胜智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海至胜智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海至胜智能科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 上海至胜智能科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元（万元）指 人民币元（万元）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海至胜智能科技股份有限公司章程 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 股转公司、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所、立信会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海秉文律师事务所 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海至胜智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai WinCheer Intelligence Technology Co.Ltd WinCheer 证券简称 至胜科技 证券代码 839517 法定代表人 李伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杜智强 联系地址 上海市静安区江场西路 299 弄 1 号楼 1501 室 电话 021-65413718 传真 021-50187986 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市静安区江场西路 299 弄 1 号楼 1501 室 邮政编码 200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 1 月 23 日 挂牌时间 2016 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65-软件和信息技术服务业-6520 信息系统集成服务 主要业务 信息科技咨询和系统集成服务 主要产品与服务项目 智能建筑系统集成和物联网设计、实施和运维 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）19,644,540.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李伟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李伟），一致行动人为（李佐邦）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000684054981B 否 注册地址 上海市虹口区东江湾路 444 号 4 楼 436 乙 否 注册资本 19,644,540.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 何旭春 李换 1 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼新黄浦金融大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 7,086,118.97 3,008,144.71 135.56%毛利率%58.22%70.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,297,105.98-6,630,820.59 20.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,433,020.72-7,176,838.60 24.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-197.35%-76.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-202.42%-82.99%-基本每股收益-0.27-0.34-20.59%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 13,793,909.13 10,480,545.20 31.61%负债总计 12,011,360.25 3,487,440.57 244.42%归属于挂牌公司股东的净资产 35,532.73 5,332,638.71-99.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.00 0.27-100.00%资产负债率%（母公司）85.52%40.74%-资产负债率%（合并）87.08%33.28%-流动比率 1.12 2.77-利息保障倍数-265.16-1,192.70-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,406,699.68-4,235,049.34 43.17%应收账款周转率 1.03 0.25-存货周转率 1.41 0.45-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.61%-58.29%-营业收入增长率%135.56%-67.93%-净利润增长率%-26.67%0.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,644,540.00 19,644,540.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 上海市科学技术委员会创新资金 100,000.00 松江区科技型中小企业技术创新资金 100,000.00 社保户培训补贴 900.00 其他 19,654.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 220,554.74 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）84,640.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 135,914.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要提供物联网服务和智能建筑系统集成服务，其主营业务涵盖物联网设计、施工及维护；建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、工程施工、集成调试、项目管理以及运维增值服务全过程。消防物联网主要是根据项目的类型、客户的技术需求、质量标准提供对应的系统设计和实施。一般情况下，公司业务开展是从招投标开始，招投标也是公司获取物联网业务的重要手段。中标后，公司将根据业主需求进行方案深化设计，施工阶段包括自行采购设备、组织现场施工和进行各子系统的安装、开通、调试。在项目完成方式上，公司在业务范围内与业主方签订项目承包合同，具体工程施工除将上述规定提到的劳务作业分包外，均为自主完成。由于公司物联网项目的服务具有金额较小、建设周期较短和业主差异小等特性，因此可以面向单一用户的单一物联网产品提供个性化的服务。公司的业务模式主要是在承接项目订单后，与客户进行商务谈判，签订项目合同，约定付款方式及项目设计实施周期。在业主单位或监理方确认完工后，公司按合同约定获取相应工程服务收入。最终工程验收并交付后，公司通常提供一至两年的免费维护期，之后公司将进行有偿维护。公司立足于上海地区，采用直销模式，依托由市场部构建的营销体系，主要通过招标方式获取客户，并以项目为单位，在对客户需求进行调研与分析后，依序完成物联网系统设计、系统开发、系统测试、系统试运行及上线等工作。首先，销售部人员和售前支持部人员搜集物联网工程招标信息，然后工程部人员针对招标要求，联合技术中心和采购部支持配合设计并制定投标文件，并跟进开标、中标的后续事宜。最终投标成功后签订项目合同。公司凭借销售团队积累的多年销售经验建立了多元化的技术营销网络，能顺利地完成销售业务、累积优良的客户资源并定期地进行客户关系维护。公司的客户主要来源于医疗、教育、高端制造业、工业园区。报告期内以及报告期后至本报告披露日，上述商业模式各项要素没有变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 622,097.25 4.51%3,245,655.62 30.97%-80.83%应收票据-应收账款 3,717,511.33 26.95%2,384,844.25 22.75%55.88%存货 6,366,004.47 46.15%3,670,737.38 35.02%73.43%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 138,423.36 1.00%233,842.58 2.23%-40.80%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-总计资产 13,793,909.13-10,480,545.20-31.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上期末下降 80.83%，主要原因：报告期内因疫情造成公司项目延期，为了开拓外省 市业务，在全国各地布局了多个销售中心，导致了期末货币资金较上期减少较多。应收账款较上期上升 55.88%,主要原因：报告期内公司在下半年接到较多项目，工程结算时间较长，有较大部分的应收款是在 2022 年年初回笼，造成应收款本期较上期上升较多。存货较上期末上升了 73.43%，主要原因：由于报告期内多个项目尚未完工，存货还没有结转为主营业务成本。固定资产较上期末下降 40.80%，主要系固定资产折旧造成。资产总额较上期末上升 31.61%，主要由于应收账款、存货较上年同期上升所造成的。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 7,086,118.97-3,008,144.71-135.56%营业成本 2,960,648.35 41.78%882,057.25 29.32%235.65%毛利率 58.22%-70.68%-14 销售费用 1,071,592.15 15.12%3,607,393.78 119.92%-70.29%管理费用 6,135,000.45 86.58%5,529,549.73 183.82%10.95%研发费用 1,746,538.96 24.65%1,916,042.08 63.70%-8.85%财务费用 24,669.05 0.35%1,450.77 0.05%1,600.41%信用减值损失-590,005.62-8.33%1,119,274.99 37.21%-152.71%资产减值损失-其他收益 49,836.68 0.70%401,536.92 13.35%-87.59%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-5,431,110.49-76.64%-7,425,832.82-246.91%26.86%营业外收入 220,554.74 3.11%319,833.28 10.68%-31.04%营业外支出-净利润-5,210,555.75-73.53%-7,105,999.54-236.23%26.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期毛利率下降了 12.46%，主要是公司的物联网业务市场竞争较大，造成 2021 年的整体毛利率较上年同期有所下降。营业收入较上年同期上升 135.56%，主要原因是 2021 年业务增长较快新承接国企项目较多，导致收入有所上升。营业成本较上年同期上升 235.65%，主要原因是 2021 年营业收入较上年有所上升，导致相对应的成本上升。销售费用较上年同期下降了 70.29%，主要系 2021 年售后服务费用的减少所致。管理费用较上年上升了 10.95%，主要原因是报告期内相关咨询费、业务招待费和办公费的增加所致。研发费用较上年同期下降了 8.85%，主要原因是报告期内折旧费、咨询费和办公费用减少即研发投入减少所致。财务费用较上年同期上升 1600.41%，主要是今年新租赁准则租赁负债未确认融资费用摊销增加了利息费用所致。信用减值损失较上年同期下降 152.71%，主要原因是本年度公司加强了应收账款的回款力度，使本年应收账款收款情况较好，加快了应收账款周转率所致。其他收益、营业外收入分别较上年同期下降 87.59%、31.04%，主要原因是公司 2021 年未收到高新企业认定奖励和高新企业复审奖励，创新资金补贴较上期减少 20 万所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 7,086,118.97 3,008,144.71 135.56%其他业务收入-15 主营业务成本 2,960,648.35 882,057.25 235.65%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成-100.00%-100.00%-5.16%技术服务业务 1,329,025.62 349,299.30 73.72%46.32%4.79%10.42%物联网 5,757,093.35 2,611,349.05 54.64%176.03%387.85%-19.70%合计 7,086,118.97 2,960,648.35 58.22%135.56%235.65%-12.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司在产品收入结构上进行了优化及调整，从系统集成工程项目过渡到以物联网项目为核心的多元化产业模式，本期技术服务业务收入占比 18.76%，物联网业务收入占比 81.24%，物联网及技术服务已进入成熟期，市场竞争力上升，成本有所增加，导致 2021 年较 2020 年整体毛利率下降12.46%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 3,203,054.47 45.20%否 2 上海临港科技发展有限公司 864,505.00 12.20%否 3 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 726,415.08 10.25%否 4 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司 587,401.47 8.29%否 5 上海建工二建集团有限公司 432,902.00 6.11%否 合计合计 5,814,278.02 82.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海欣艺信息技术有限公司 471,698.11 15.93%否 2 上海铭控传感技术有限公司 469,130.00 15.85%否 3 上海申武消防产品有限公司 337,258.60 11.39%否 16 4 上海金影信息科技有限公司 314,465.41 10.62%否 5 上海常钧机电工程有限公司 299,350.00 10.11%否 合计合计 1,891,902.12 63.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,406,699.68-4,235,049.34 43.17%投资活动产生的现金流量净额-170,261.11-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-46,597.58-2,205,952.92 97.89%现金流量分析现金流量分析：经营活动的现金流量净额较上年同期增加 43.17%，主要系报告期内多数项目均在下半年或 2022年年初启动，回款周期较长，有部分货款尚未结算支付所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动 100.00%，主要系报告期内，公司搬迁采购了新的办公设备，发生投资活动的支出。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 97.89%，主要系报告期内，公司本期未发生短期借款的支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海临港至胜物联网科技有限公司 控股子公司 物联网、消防技术、通讯电子、智能家居、安防监控、网络科技 10,000,000.00 7,494,803.89 4,367,540.37 4,601,479.24 216,375.56 17 江西至胜智能科技有限公司 控股子公司 建筑智能化工程设计、施工，公共安全技术防范工程设计、施工，消防设施建设工程设计与施工，机电设备安装（除特种设备），机械设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，从事物联网、2,100,000.00 1,838,314.08 1,680,494.93 275,499.46 260,437.16 18 消防技术、安防技术，通信设备、计算机、网络信息、系统集成技术专业领域内的“四技”服务，销售计算机软硬件，机电产品，消防器材，电子产品，计算机及配件。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 19 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 智慧消防物联网领域成为行业趋势，国家政策的大力支持和强制推广也为行业成长提供了强劲的动力，结合公司自动控制工程的历史积累，消防物联网成为公司的战略重点。公司目前获得的资质包括：“消防设施工程专业承包二级资质”、“建筑机电安装工程专业承包三级资质”、“上海市高新技术企业”、“上海市安全防范系统设计施工三级资质”。同时公司还获得了“ISO9001：2008 质量管理体系认证”、“ISO14001：2004 环境管理体系认证”和“GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001：2013 信息安全体系认证证书”。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 11月 14 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金 正在履行中 董监高 2016 年 11月 14 日 挂牌 避免和减少关联交规范关联交易 正在履行中 21 易的承诺 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 11月 14 日 挂牌 规范关联交易承诺 避免和减少关联交易 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 11月 14 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺 正在履行中 董监高 2016 年 11月 14 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺 正在履行中 董监高 2016 年 11月 14 日 挂牌 竞争禁止承诺 竞业禁止承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：a)公司及控股股东、实际控制人关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺：为了减少与规范 关联资金往来、关联交易，保障公司、其他股东及公司债权人的权益，规范公司运作及内控制度，公司 及控股股东、实际控制人郑重承诺如下：将不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借，严格遵守 贷款通则及其他相关法律法规的规定；将不对股东、公司管理层、关联方或其他人员进行非正常经 营性的个人借款；将结合实际经营管理情况，尽快完善货币资金管理体系，并保证严格遵守；将尽力减 少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照公司法、公司章程、“三会”议事规则、关联交易制度等相关规定，严格按照决策权限分工履行决策审批程序，保证交易价格的 公允性；不利用该等交易损害公司及公司股东(特别是中小股东)的合法权益；关联交易价格在国家物价 部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场 条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益；公司保证不利用关联交 易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。b)公司在申请挂牌时，控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员避免同业竞争的承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。c)公司控股股东及实际控制人就未占用公司资金的承诺：公司控股股东及实际控制人其控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项、代收款项或者 22 其他任何方式占用公司的资金，或要求公司为相关股东及其控制的其他企业进行违规担保。关于诚信状况的声明与承诺：公司董事、监事、高级管理人员声明并承诺最近两年内未因违反 国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违 法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近两年内因对所数额较大债务到期未清偿的情形。报告期内，各位承诺人未发现有违背承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分股份变动、融资和利润分配配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,144,540 31.28%0.00 6,144,540 31.28%其中：控股股东、实际控制人 4,125,000 21.00%0.00 4,125,000 21.00%董事、监事、高管 4,500,000 22.91%0.00 4,500,000 22.91%核心员工 0.00 有限售条件股份 有限售股份总数 13,500,000 68.72%0.00 13,500,000 68.72%其中：控股股东、实际控制人 12,375,000 63.00%0.00 12,375,000 63.00%董事、监事、高管 13,500,000 68.72%0.00 13,500,000 68.72%核心员工 0.00 总股本总股本 19,644,540.00-0.00 19,644,540.00-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 李伟 8,850,000 0 8,850,000 45.05%6,637,500 2,212,500 0 0 2 李佐邦 7,650,000 0 7,650,000 38.94%5,737,500 1,912,500 0 0 3 湖 口 智慧 安 防1,644,540 0 1,644,540 8.37%0 1,644,540 0 0 23 与 只 能制 造 产业 投 资基金（有限合伙）4 杜智强 1,500,000 0 1,500,000 7.64%1,125,000 375,000 0 0 合计合计 19,644,540 0 19,644,540 100.00%13,500,000 6,144,540 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明:李佐邦和李伟是父子关系，是一致行动人，其中三人均是董事会成员，李伟是总经理，杜智强是副总经理、财务负责人、董事会秘书，湖口智慧安防与智能制造产业投资基金（有限合伙）为 2019 年 11 月通过定增为新增投资人。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的